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私募云服务介绍
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私募云服务都提供哪些服务 投资顾问的 评价管理服务 理财产品销售 管理辅助 产品引入与 设计辅助 私募客户 服务与管理 １２３４
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投资顾问的评价管理服务 只需导入投顾实盘或者模拟账户的净值或持仓，即刻得到： 自动进行策略风格归类 计算策略细分下的排名与收益风险指标 鉴别投顾的风格属性： 评价投顾的投资水平 揭示投顾的风险暴露点 如：新兴产业成长型、估值趋势型、主题投资型、风格轮动型、选股型、择时型
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基于此： 可进行投顾的分类管理：哪些不适合投顾工作，哪些值得培养； 账户管理人才池储备：不单可依据投顾的投资水平进行管理，还 可建立不同投资风格的人才储备； 打造投资顾问的内外部孵化机制：打造从投顾到账户管理的内部 孵化体制，并与朝阳永续 MOM 发行直接对接，形成内外部双向孵 化机制；
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理财产品销售管理辅助 销售产品的管理与评价客户管理与配置指引财富销售方向指引 可对自销产品进行自动的风格 分类和投资水平分类； 生成产品基于投资实务的评价 报告，揭示产品的风格、投资 水平和潜在风险点。 可对客户的资产进行分析和评 价； 制定客户资产的配置建议，并 自动匹配相应的带销售产品； 客户所购买的产品的异动信息 追踪，以便于及时服务客户。 对市场主要风格指数、策略指 数进行分析，以揭示可能的趋 势型风险和潜在的机会； 虽然没有人可以做出对市场的 预判，但可以有效地指导和编 制销售话术。
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产品引入与设计辅助 私募净调助手 从数据层面诊断基金产品以及私募投顾公司 的策略、风格、投资能力的优劣势，从而辅 助和实证实地调研的结果； 产品分析与评价 产品收益、风险、波动层面 的分析评价； 基金经理投资风格与投资水 平层面的分析； 产品的因子分析，揭示产品 在市场因子、风格因子、行 业因子、操作因子等层面。 FOF 产品优化配 置 可自由设定收益风险目标和各种投 资约束条件，系统自动生成组合配 置的优化结构 组合追踪分析 实时监控组合产品的风格偏差； 实时追踪产品风格与市场风格的偏差。
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私募客户服务与管理 私募客户管理 私募客户净值及基本资料维护服务 私募客户产品分类维护服务 私募客户报表统计定制 私募客户风控服务 实时计算生成产品业绩归因分析报告，辅助 私募客户进行风险管理 深度且实务的第三方评价 私募客户评价 私募客户策略、风格等分类的自动识 别与维护 产品的特征与能力评价，辅助私募客 户的分级管理
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朝阳永续私募云服务的储备 数据优势专业性优势 １２３４ 技术优势合作客户
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数据优势 2006 年始积累私募数据，成就目前国内最全私募数据库 严苛的维护校对体系，打造国内质量最高的私募数据： 1 ） 多路数据源校对：一方面实现多路数据源的交叉互补，另一方面解决多路数据 的不一致问题； 2 ） 净值异常校对：针对净值披露不连续，单位净值、累计净值披露不完整的问题； 3 ） 细致而实务的分类体系：发行主体分类（如：基金子公司、私募自主发行）、 投资标的分类（如：债券、新三板）、策略分类（如：股票市场中性、套利）、应 用分类（股票多头量化、对冲策略）； 4 ） 分类维护体系：计算机文本识别、因子归因识别、人工识别、调研识别，以确 保尽量真实的进行私募的分类。
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专业性优势 10 年的数据挖掘和量化研究经验； 10 年的私募评价业务； 5 年的财富产品发行、销 售实务经验； 实务的基金评价体系： 1 ） 产品收益、风险、波动层面的分析； 2 ） 基金经理投资风格及其稳定性分析； 3 ） 策略因子分析，揭示产品在市场因子、风格因子、行业因子、操作因子等层面 的能力，真正揭示能力与风险暴露点； 4 ）实地问卷调研：了解其策略的容量、投研体系的匹配性、实际操作中风控体系等 等。
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技术优势 云计算部署：云存储传输、云计算引擎、云监控体系，实现全数据生产链的运处理 化，从而支持庞大的金融实时计算，如实时的持仓风格分析、 FOF 组合优化计算； VC 、 WEB 、 H5 、 APP 各类型的前端开发团队，实现各种形态终端产品的无缝对接。
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合作客户 研究所客户：华宝信托、兴业信托、申万、君安、国金、中金、中信、海通、招商、 民生、上海证券 券商经纪客户：申万、广发、国金 监管机构客户：基金业协会
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模块展示
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评价分析 产品评价：
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评价分析 投顾评价：
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策略配置 FOF 组合配置：
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朝阳财富的 MOM 合作
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产品发行规模：每期发行规模约 1~3 亿元，每期将覆该 20 个左右的小 M （投顾），每 个投顾被分配资金额在 200 万 -1000 万不等。 为了促进朝阳永续财富业务的发展，丰富朝阳财富的产品线，继推出朝阳永续 FOF 产品之后，我们将推出朝阳永续 MOM 计划，并因此启动为该产品准备投顾池及孵化 平台的筹备合作工作。 MOM 合作模式： 1 、小 M （即 MOM 孵化的投顾）来源多样化：可以来自中国私募基金风云榜投资精英专户 组，也可以来自多家券商的推荐用户、推荐投顾。 2 、可定制合作产品：每期发行可以绑定一家券商，合作定制产品。当期产品小 M 仅来源于 该券商推荐，朝阳永续进行筛选和产品实施（或共同筛选），券商提供通道，联合营销。
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可延伸至券商整体 PB 业务合作 为了促进朝阳永续财富业务的发展，丰富朝阳财富的产品线，继推出朝阳永续 FOF 产品之后，我们将推出朝阳永续 MOM 计划，并因此启动为该产品准备投顾池及孵化 平台的筹备合作工作。 券商 PB 数据与朝阳永续私募评价平台进行对接，授权的数据（包括但不限于基础信息、净 值、交易数据等）可导入朝阳永续的评价系统进行分析，该数据及分析结果，可根据券商 意愿不对外展示，仅做为券商向自己客户发布的报告，以提高服务的含金量和及时性。
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