8/21/2016 未来新能源电池领导者！ 香港主板 ( 代码 _____) 并购目标公司介绍 BEV 新能源汽车 ( 香港主板借壳上市 ) 融资介绍 未来新能源汽车领导者 !

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1 8/21/2016 未来新能源电池领导者！ 香港主板 ( 代码 _____) 并购目标公司介绍 BEV 新能源汽车 ( 香港主板借壳上市 ) 融资介绍 未来新能源汽车领导者 !

2 BEV 湖北襄阳市投资兴办了湖北三俊动力电池项目，主要以生产新能源动力电 池， 20 万台电动汽车项目总占地面积为 380 亩，设计建筑面积为 27.7 万平方米； 第一期总投资 10 亿元建设全部厂房总建筑面积为 14.8 万平方米 ( 其中厂房面积为 11 万平方米, 职工宿舍楼 3.8 万平方米 ), 全部用于动力电池及纯电动车生产用途, 并把工业 园改名为 BEV 梅亿电动车工业园； 第二期总投资 22 亿元建设年产 20 万台全自动中端电动轿车生产线, 厂房总建筑面积 为 10 万平方米,2014-2015 年建成后年产值 300 亿元. BEV 湖北襄阳市投资兴办了湖北三俊动力电池项目，主要以生产新能源动力电 池， 20 万台电动汽车项目总占地面积为 380 亩，设计建筑面积为 27.7 万平方米； 第一期总投资 10 亿元建设全部厂房总建筑面积为 14.8 万平方米 ( 其中厂房面积为 11 万平方米, 职工宿舍楼 3.8 万平方米 ), 全部用于动力电池及纯电动车生产用途, 并把工业 园改名为 BEV 梅亿电动车工业园； 第二期总投资 22 亿元建设年产 20 万台全自动中端电动轿车生产线, 厂房总建筑面积 为 10 万平方米,2014-2015 年建成后年产值 300 亿元. BEV- 湖北新能源汽车工业园集团介绍 年产 20 万台全自动电动轿车生产线

3 8/21/2016 BEV 来三年合作并购三家客 车（集团）公司, 总部位于深圳 市，是国内最早从事新能源客车 生产研发的高新技术企业。集团 总占地面积 110 万平方米，员工 6000 余人，技术研发人员 600 多 人。先后在重庆、沈阳、江西等 地投巨资成立新能源汽车及动力 电池子公司，其产品涵盖新能源 汽车产业链的所有关键环节，目 前已具备整车年生产 30000 台、 钛锰合金动力锂电池 3 亿安时的 生产能力。 BEV- 电动大巴集团介绍 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年员工 营 业 ( 万元 /RMB) 10000 0 15000 0 1800002200002800003500006000 利 润 ( 万元 /RMB) 100001500018000220002800035000

4 8/21/2016 深圳市联科实业有限公司 B-1. 深圳市联科实业有限公司 成 立于 2001 年 10 月，拥有全套半自动产品 生产线，产品包括：镍氢电池、镍电池、 锂离子电池、锂聚合物电池、混合动力电 池。公司是可充电电池生产领导厂家，并 在欧洲民品市场销售排名第一，产品质量 稳定。公司规模宏大，总体建筑 10 幢厂房， 面积 45000 平方米，在职员工 1000 余人。 技术力量雄厚，拥有多条具国内领先水平 的充电电池生产线及联科自主 UNITECH 品 牌，品质稳定。 2010 年，公司被国家科技 部认定为 “ 国家高新技术企业 ” 。 2013 年与日本宝泉珠式会社合作在深圳成 立：宝泉 BEV 新能源电池 ( 深圳 ) 有限公司, 生产汽车动力电池 50% 以上产品销回日本 BEV- 联科公司 介绍 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年员工 营 业 ( 万元 /RMB) 2300019000170002500035000420001200 利 润 ( 万元 /RMB) 1000-308003000423705000

5 山东润峰集团新能源科技有限公 司，成立于 2008 年 8 月 8 日，是国家重 点高新技术企业。公司专业从事锂离 子动力电池产品研发、生产和销售， 主营电动车辆驱动电源、备用电源、 智能电网备用电源、军用矿用电源四 大产品系列。 公司主持了 1 个国家 “863 计划 ” 项目 ，参与了 2 个国家 “863 计划 ” 项目，取得 了 3 项 PCT 国际专利， 和 28 项国家专利 和实用新型；设有院士工作站、博士 工作站，是山东省锂离子动力电池工 程技术研究中心、山东省企业技术认 定中心，是国家锂电池行业标准起草 成员单位之一。 目前公司被认定为 “ 国家重点高新技术 企业 ” 、 “ 中国电源产业十大知名企业品 牌 ” 、 “ 山东省锂离子动力电池工程技术 研究中心 ” ，并获得国家及各级政府 30 余项奖励。公司分别在深圳、天津等 地成立了分公司及营销中心。 BEV- 润峰科技公司 介绍

6 8/21/2016 深圳市中韬电池有限公司成立于 2009 年 5 月，座落于深圳市宝安区观澜镇大布 巷村鸿信工业园 1 栋，是一家新型高端技 术企业，下设 PACK 事业部、锂离子铝壳电 芯事业部、聚合物电芯事业部，公司专业 从事成品电池、铝壳锂离子电芯、聚合物 电芯的研发、生产与销售，公司总资产 1 亿，总面积 15000 ㎡，现有员工 1000 人， 日 PACK 产量 8 万支，日电芯产量 12 万支， 产品包含 250 多种不同容量电池、电芯， 容量从 200MAH 到 3000MAH 不等，广泛应 用于各种手机、相机、 MP3 、微型接收器、 摄录机、电动玩具、数码产品、电动工具、 储能电源等领域。公司已通过 ISO9001 质 量管理体系认证，产品通过 CE 、 ROHS 等数 项检测，并已获得了联想、中信、睿德、 天劲等国内外知名手机生产商的支持，同 时已结成战略合作伙伴关系，将成为知名 的手机配件供应商。 BEV- 中韬电池公司 介绍 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年员工 营 业 ( 万元 /RMB) 30009000150002000028000350001200 利 润 ( 万元 /RMB) 1007001600240032003800

7 BEV- 广西梅亿新能源汽车 介绍 广西梅亿是上海梅亿集团旗下拥有： 梅亿新能源科技有限公司，山东梅亿 邦赛电动车制造有限公司，广西梅亿 忠玉新能源汽车制造有限公司，上海 梅亿电动汽车销售有限公司。 广西柳州梅亿忠玉新能源汽车制造 有限公司土地 95 亩, 厂房约 3 万平方米, 年生产纯电动汽车 2 万台的全套生产组 装线。 目 录 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 电动车产量 5000 辆 20000 辆 30000 辆 50000 辆 年营业额 / 亿元 3 亿以上 10 亿 15 亿 30 亿元 净利润 / 万元 1500 万 10000 万 1.5 亿元 3 ． 0 亿元

8 8/21/2016 项 目 ( 万元 /USD) 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年员工 营 业 0.36-0.4014000160001800021000600 利 润 3000340035004400 BEV 美国汽车 ___ 配件公司 介绍 美国 _____ 汽车配件有限公司是一个高 利润的收入为 1.4 亿美元、息税折旧摊销前 利润（ EBITDA ）为 3000 万美元的车身结构 和底盘部件供应商。通过公司技术领先的制 造程序生产出的产品比使用当今市场上其他 制造程序生产的产品更轻（提高燃油经济 性）、更强（改善碰撞性能等级）。这使得 公司与众不同，在竞争中占据优势。公司现 拥有一项重要的与制造工艺相关的知识产权 组合。因为原始设备制造商（ OEM ）重视 减少车辆重量并提高燃油经济性，公司在与 多家原始设备制造商（ OEM ）讨论在下一 代平台中换用通过公司特殊先进的制造过程 产出的部件时，

9 8/21/2016 香港 上市香港主板 ( 代码 __________) B- 深圳市比衣威新能源汽车有限公司 B-2 重庆汽车有限公司 B-2 重庆电动大巴汽车有限公司 A-2 湖北 BEV 三俊新能源汽车工业园 100% ［控股］ A,2013 年完成被借壳收购 B,2014 年完成 B-B1 被借壳收购 100% ［控股］ 100% 子公司 高来创富有限公司 ( 香港） B-1 深圳有限公司 B-1 深圳电动大巴集团有限公司 100% ［控股］ 美银 BEV 新能源 ( 亚洲 ) 有限公司 美银 BEV 新能源 ( 亚洲 ) 有限公司 B-3 沈阳汽车有限公司 B-3 沈阳电动大巴汽车有限公司 BEV 与 _______ 合并后 A 计划 (2013 年完成借壳上市 ) A-1 山东润峰集团新能源科技有限公司 B-4 江西汽车有限公司 B-4 江西电动大巴汽车有限公司

10 8/21/2016 香港 上市香港主板 ( 代码 __________) 美银 BEV 新能源 ( 亚洲 ) 有限公司 美银 BEV 新能源 ( 亚洲 ) 有限公司 新能源 C- 广西梅亿 BEV 新能源汽车有限公司 100% ［控股］ C- 美国 __ 汽车配件有限公司 美国汽车配件产品 BEV 电动汽车 BEV 与 _______ 合并后 C 计划 (2014 年完成借壳上市 )

11 项 目 2012 年 2013 年 ( 预计 ) 2014 年 ( 预计 ) 2015 年 ( 预计 ) A- 润峰营业收入 ( 亿元 ) 9.60 10.001520 A- 润峰净利润 ( 亿元 ) 1.18 1.201.52.0 A- 三俊汽车工业园 A- 三俊汽车工业园营业收入 ( 亿元 ) 4.56.0 10.0 30 A- 三俊汽车工业园 A- 三俊汽车工业园净利润 ( 亿元 ) 0.60.81.23.3 B- 电动大巴营业收入 ( 亿元 ) 18223060 B- 电动大巴净利润 ( 亿元 ) 1.82.23.27.2 C-BEV 梅亿营业收入 ( 亿元 ) 0.001.510.0 C-BEV 梅亿净利润 ( 亿元 ) 0.000.2 1.5 C- 美国汽车配件营业收入 ( 亿元 ) 10.012.02025 C- 美国汽车配件净利润 ( 亿元 ) 2.02.4 4.5 5.0 说明 BEV- 合并 A-B-C 计划 - 财务（万元 Rmb ）

12 8/21/2016 项 目 2012 年 2013 年 ( 预计 )2014 年 ( 预计 )2015 年 ( 预计 ) 营业收入 ( 亿元 ) 3.3413 20.5055.3085.87 净利润 ( 万元 ) 26314 220005812090000 总股本 ( 亿 ) 10.69740709090 每股利润 ( 元 ) ￥ 0.98 ￥ 0.055 ￥ 0.082 ￥ 1.00 PE@ 倍数 20@30@40@ 总市值 ( 亿元 )2.65 亿 40 亿 175 亿 360亿360亿 每股价（元）￥ 0.25 ￥ 1.02 ￥ 2.50 ￥ 4.00 发行量 ( 股 )10 亿股收购 A- 润峰 三俊新能源汽车 工业园 A- 三俊新能源汽车 工业园 20 亿股收购 B- （五 洲龙 )B3 个公司 C-( ) 20 亿股收购 C-( 美国 汽车配件 ) C-( 广西梅亿 ) 发行方式 100% 股票 50% 股票 /50% 现金 发行价 ( 股 / 元 ) 0.802.003.50 融资 ( 亿元 )40 亿收购 70 亿元 香港主板 ( 代码 _________) 并购后发行计刬 BEV 借壳上市后未来三年发行计刬介绍

13 8/21/2016 全球电池上市公司● PE 表 项 目 HONG KONG HIGH POWER A123 SYSTE MS, CHINA BAK BATTE RY 德赛 电池 BYDTESLA MOTORS INC. BEV 香 港借壳 产品镍氢电池锂离子 电池系 统 锂离子 5600 汽车电 池 电动汽车新能源 汽车产 业 上市地 NASDAQAONEQNASDA Q A股A股 A股A股 NASDAQ: 香港 股票代码 HPJAONEcabk00004 9 002594TSLA 股价 1.00 美元 0.03 美 元 1.10 美 元 40 元 23 元 39 美元 0.80H KD 销售 1.10 亿美元 2.56 亿 美元 14 亿 rmn 514 亿 41.3 亿 30 亿 HKD 利润 -245 万美元 -6581 万 8080 万 rmb 2088 万 rmb -3.96 亿 3.1 亿 HKD 每股盈利 -0.06 -2.6 美元 -2.9 美元 0.50 元 0.009 元.3.69 美元 0.051H KD 市盈 /PE 16038053168100 预计 20

14 8/21/2016 工作排期工作内容 2013 年 9 月 借壳收购协议尽调 1, 谈判收购对价 2. 借壳尽调 3. 收购备录 (MC) 协议 2013 年 10 月 BDO 审计 律师法律意见书 香港交易所申请 1.BDO 审计 2. 律师法律意见书 香港交易所申报 2013 年 11-12 月 定向增发 30 亿股票 香港交易所批准 1. 定向增发 30 亿股； 2. 完成香港交易所批准 BEV ［ HK ］借 _____ 壳●时间表 2014 年 1-2 月 融资定向 1. 定向增发 10 亿股； 2. 出让 1 0 亿股、 0.80 元 ( 毎股 ), 总融资 8 亿港帀 ( 支付收购款 )

15 8/21/2016 香港主板 ( 代码 ____) 并购目标公司发行计刬 原总股本 ;10.697 亿股 发行新股 30 亿股： 10 亿股票支付收购 10 亿股收购 - 润峰 三俊新能源汽车工业园 10 亿股票支付收购 - 三俊新能源汽车工业园 10 亿股票总融资 8 亿港帀支付生产资金 新股发行： 0.80 元 ( 毎股 ) 发行方式：股票 + 债券 发行后总股本 ;40.697 亿股 2013 年发行新股： 10 亿股、 0.80 元 ( 毎股 ), 总融资 8 亿港帀 2014 年发行新股： 20 亿股、 2.0 元 ( 毎股 ), 总融资 40 亿港帀 2015 年发行新股： 20 亿股、 3.5 元 ( 毎股 ), 总融资 70 亿港帀 BEV ［ HK ］借壳●定向配售

16 8/21/2016 BEV 集团 - 机构联系 谢谢