美林投资有关公司上市之建议 策略 业务定位及商业模式 目标上市地 架构及管理体系 策略投资者 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

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1 美林投资有关公司上市之建议 策略 业务定位及商业模式 目标上市地 架构及管理体系 策略投资者 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

2 美林（福建）投资有限公司 中国地址：泉州经济技术开发区产业孵化基地创业楼 1 号楼 210 室 电 话： 4000-012-034

3 公司简介 上市、私募、并购、策略投资顾问 Superior Financial Advisor for IPO 、 Private Placement 、 Mergers & Acquisitions and Strategic Investment 专业从事企业上市融资、私募融资、项目融资、企业重组、并购整合、风险投 资、策略投资、资产管理财务顾问和战略咨询业务，为企业资本运营战略提供 一揽子解决方案。 拥有一批高素质的专业人才，具有丰富的资本市场实践操作经验。公司与境内 外资深投资银行、会计师、律师、金融理财机构建立了合作伙伴关系。 高素质的专业团队、广泛的战略伙伴和「诚信、专业、精致」的企业经营理念， 是公司为客户提供高质量、高效率服务的基础。 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

4 业。 谈判。 作为财务顾问和总协调人，美林投资在企业境外上市中负责公司上市前的上市可 行性评估、上市方案的总策划、上市过程的总协调等，对于确保企业获得保荐 人的推荐、协调企业与其他中介机构的关系及最终上市起着非常重要的作用 筹划与准备阶段  初步尽职调查，发现问题， 提出解决方案，评估上市 可行性。  拟 定 并 确 定 上 市 整 体 方案，包括业务、股权、资 产、债务重组，长期及短 期财务目标规划等。  根据确定的上市整体方案 编写商业计划书。  根据确定的上市整体方案 进行业务、财务、法律整 合及内控体系建设、业务 增长策略规划。  准备中介机构尽职调查须 提交的各种资料与文件。 引入策略投资者阶段  向 策 略 投 资 者 引 荐 企  组织企业与策略投资者  向企业就各种条件提供 建设性意见，如估值等。  协助企业配合审计师、 律师的审计及尽职调 查。  组织正式签约。 执行 IPO 阶段  向中介机构推荐企业， 协助企业选聘组建上市 团队。  协助公司进行海外架构 重组。  协助公司配合中介机构 尽职调查及审计。  协助公司配合中介机构 准备上市文件。  协调上市进程，解决上 市过程中的各种问题。  协助回复监管机构及交 易所提出的各种问题。  协 助 企 业 准 备 路 演 材 料，对估值与定价提供 建议。 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

5 我们在私募融资或公开上市中拥有的优势 拥有境内外上市和资产重组的成功经验。 拥有一批熟悉中国大陆、北美、英国、加拿大、香港、新加坡等海 外资本市场的专业人士。 熟悉境内外上市规则，能娴熟操作财务和法律整合、内控制度建设 和企业战略规划工作。 拥有一批策略合作伙伴，能够有效组织境内外中介机构，如保荐人 、会计师、 律师和策略投资机构等, 高效率协助企业实现上市目标. © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

6 海峡股权交易中心（海交所） © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料. 境内主要合伙人简介 叶春选 执行董事 毕业于上海财经大学、厦门大学，先后获得经济学学士、 MBA 硕士学位；历任香港上 市公司惠扬控股有限公司大陆区域投资部经理；福建省运筹投资理财有限公司并购部经 理、风险投资部总经理、副总经理；厦门运筹投资顾问有限公司董事总经理；厦门市盛 富资本管理顾问有限公司董事总经理。有十几年投行及股权投资经验，曾担任数家民营 企业私募融资、 海外上市及数家公司并购整合的独家顾问， 在企业重组整合、股份制改 造、兼并收购、战略规划、企业价值评估、企业价值发掘等领域拥有较为丰富的实际操 作经验。曾任上海永翔集团、许继集团、福建迅通网络科技、香港惠扬控股等上市顾问。 兰翠安 执行董事 中国注册会计师，先后在青州造纸厂、福建青商会计师事务所、中诚信德会计师事务 所、福州中恒富资本管理顾问有限公司从事财务管理、审计及企业私募融资、上市顾问 工作，在财务管理、内控制度建设、商业模式设计、企业管理规范等领域拥有丰富经验。 曾担任蜡笔小新、远东实业、宝峰时尚控股等公司 IOP 上市辅导。

7 境外主要合伙人简介 林明安首席执行官 香港大学文学士，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士, 英国特许秘书公会会士, 澳大利亚会计 师公会会士，拥有超过 20 年工作经验及超过 15 年中国工作经验, 专长法律、企业财务、企业 管理、企业策划及发展。 欧阳宝梁执行董事 香港理工大学管理学硕士，拥有超过 20 年工作经验及超过 8 年中国工作经验, 在融资、财务 安排及业务发展等方面有丰富经验，曾任香港上市公司董事，并成功协助数家企业成功实 现私募融资或公开上市目标。 郭镇清执行董事兼财务总监 澳大利亚国立大学工商管理学士，澳大利亚注册会计师，香港会计师，拥有超过 15 年工作 经验及超过 10 年中国工作经验，曾任香港上市公司财务总监，在财务管理，、资本营运等 方面拥有丰富的经验。曾协助数家香港公司在香港、美国、新加坡上市。 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

8 合作步骤 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

9 谢谢 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.