新东吴优胜 内部资料 不得复制 新东吴优胜 — 万顷良田项目专项 资产管理计划 （推介材料） 2013 年 4 月 上海新东吴优胜资产管理有限公司.

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1 新东吴优胜 内部资料 不得复制 新东吴优胜 — 万顷良田项目专项 资产管理计划 （推介材料） 2013 年 4 月 上海新东吴优胜资产管理有限公司

2 新东吴优胜 内部资料 不得复制 产品概要 名称新东吴优胜 — 万顷良田项目专项资产管理计划 类别债权资产管理计划 规模不超过人民币 2 亿元 期限 24 个月 认购门槛 100 万元起 预期收益率 100 万元 ≤ 认购金额 <300 万元， 9.5%/ 年； 300 万元 ≤ 认购金额， 10%/ 年 收益分配每半年分配一次 管理人上海新东吴优胜资产管理有限公司 托管行上海银行股份有限公司 上海新东吴优胜资产管理有限公司

3 新东吴优胜 内部资料 不得复制 资产管理计划要素  融资方：镇江新区经济开发总公司  资金用途：资产管理计划资金专项用于 “ 镇江新区万 顷良田建设工程 ” 中的大路片 区项目建设  增信措施： 1 、镇江市交通投资建设发展公司提供连带责任保证担保。 2 、 “ 大港股份 ” （股票代码： 002077 ）大股东镇江新区大港开发有限公司提供连带责 任保证担保。 3 、镇江新区财政局出具承诺，若资产管理计划到期时，镇江新区经济开发总公司 未能偿还资金及收益，镇江新区财政局将安排资金代为偿付。 上海新东吴优胜资产管理有限公司

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5 新东吴优胜 内部资料 不得复制 交易结构图 镇江新区经济开发总公司 “ 镇江新区万顷良田建设工程 ” 大路片区项目 新东吴优胜 - 万顷良田项目 专项资产管理计划 社会合格 投资者 1 社会合格 投资者 2 社会合格 投资者 3 社会合格 投资者 n 新东吴优胜 归还本金及资管收益 镇江市交通投资建 设发展公司 连带责任担保 … 镇江新区大港开 发有限公司 连带责任担保 上海新东吴优胜资产管理有限公司

6 新东吴优胜 内部资料 不得复制 融资方 — 镇江新区经济开发总公司  镇江新区经济开发总公司注册资本 20 亿元，由镇江市人民政府全额出资，是国家 级镇江经济技术开发区开发建设的实施主体。  公司主营业务包括镇江新区范围内的基础设施开发建设、产业投资、园区配套增 值服务三大业务板块，涵盖高新技术产业、高效农业、房地产、金融、物流等领域。  截止 2012 年 9 月底，公司总资产 502.42 亿元，净资产 188.65 亿元，资产负债率 62.45% ； 2011 年，公司实现营业收入 75.55 亿元，净利润 2.50 亿元。 上海新东吴优胜资产管理有限公司

7 新东吴优胜 内部资料 不得复制 融资方 — 镇江新区经济开发总公司 融资方发债情况 序号债券名称发行时间期限规模公司评级 1 09 镇江新区债 2009 年 7年7年 14 亿元 AA 2 12 镇江新区债 2012 年 7年7年 16 亿元 AA 上海新东吴优胜资产管理有限公司

8 新东吴优胜 内部资料 不得复制 融资方 — 镇江新区经济开发总公司 所属区域 — 镇江新区  镇江新区为国家级开发区，位于江苏省镇江市东部，成立于 1998 年 6 月。  目前，全球单厂规模最大的高档铜版纸生产基地、亚洲最大的造纸基地、中国最 大的工程塑料粒子基地、中国最大的汽车发动机缸体生产基地均落户镇江新区。  2012 年，镇江新区公共财政预算收入 39.05 亿元，增长 30% 。自 2009 年开始，连续 保持 30% 以上的增长速度。 上海新东吴优胜资产管理有限公司

9 新东吴优胜 内部资料 不得复制 担保方  公司注册资本 51006 万元，是镇江市直属的两大平台公司之一，主要负责镇江市城 市交通基础设施建设的投融资和建设。  2012 年 11 月末，镇江交 投资产总额 365.74 亿元，负债 174.59 亿元，资产负债率仅 47.74% 。 2011 年，公司完成营业收入 11.29 亿元，实现净利润 2.13 亿元。  截至 2012 年 6 月末，公司累计接收政府配置土地资产 12769.95 亩，已上市出让 3971.68 亩，累计实现土地出让金 58.07 亿元。目前，公司名下可出让土地共计 8798.27 亩。 一、镇江市交通投资建设发展公司 上海新东吴优胜资产管理有限公司

10 新东吴优胜 内部资料 不得复制 担保方 “ 镇江交投 ” 发债情况 序号债券名称发行时间期限规模公司评级 1 10 镇江交投债 2010 年 7年7年 10 亿元 AA 2 12 镇江交投债 2012 年 7年7年 18 亿元 AA 上海新东吴优胜资产管理有限公司

11 新东吴优胜 内部资料 不得复制 担保方  镇江新区大港开发有限公司成立于 1992 年 12 月，注册资金 33000 万元，是镇江新区 经济开发总公司全资子公司。  该公司以投资业务为主，目前持有上市公司江苏大港股份有限公司（股票代码： 002077 ） 53.44% 股权，共计 13442.35 万股。  2013 年 4 月 19 日，大港股份 60 日均价 6.05 元 / 股， 30 日均价 6.11 元 / 股。按照 30 日均价 计算，公司持有的股票价值为 8.21 亿元。 二、镇江新区大港开发有限公司 上海新东吴优胜资产管理有限公司

12 新东吴优胜 内部资料 不得复制 资金投向项目  项目名称：镇江新区万顷良田建设工程项目大路片区项目  建设内容：项目区将按统一规划进行土地平整，并配套建设农田水利、道路及农 田防护工程，预计需平整土地 356.67 万立方米，开挖、修建沟渠 104 条，建设桥涵、 闸、站等 81 座，修建道路 49.6 公里。  项目批文： 序号批文名称编号签发单位 1 《关于镇江新区万顷良田建设工程规划方案的批复》苏国土资函〔 2009 〕 389 号江苏省国土资源厅 2 《关于镇江新区万顷良田建设工程项目可行性研究报告的批复》镇发改农经发 [2009]442 号镇江市发改委 3 《镇江新区万顷良田建设工程项目选址意见》镇新址意 09031 镇江市规划局 4 《关于对镇江新区万顷良田建设项目环境影响报告表的批复》镇江市环保局 上海新东吴优胜资产管理有限公司

13 新东吴优胜 内部资料 不得复制 资金投向项目  项目总投：总投资约 77532.42 万元，已投入自有资金约 2 亿元。项目后期建设的资 金将包括本资产管理计划融资 2 亿元，以及融资方自有资金或向其他金融机构融资 3.7 亿元。  项目收益： 1 、建设用地出让收益。 项目完成后，可新增建设用地 1600.89 亩，预计实现土地收入 134212.12 万元。 2 、区域内耕地种植收益、占补平衡补助。 可整理耕地面积为 10853.27 亩，预计年种植收益为 135.67 万元；可新增耕地 1440.80 亩，预计建设单位将获得补助 1440.80 万元。 上海新东吴优胜资产管理有限公司

14 新东吴优胜 内部资料 不得复制 还款来源 一、项目收益 大路片区项目建成后，可新增建设用地 1600.89 亩，预计实现土地收入 134212.12 万 元，将成为本资产管理计划的主要还款来源。 二、融资方 — 镇江新区经济开发总公司经营收入 三、担保方之镇江市交通投资建设发展公司 四、担保方之镇江新区大港开发总公司 五、镇江新区财政资金 上海新东吴优胜资产管理有限公司

15 新东吴优胜 内部资料 不得复制 管理人 — 新东吴优胜 目前，上海新东吴优胜资产 管理有限公司注册资本 2000 万元，其中 “ 东吴基金管理有 限公司 ” 持有 70% 股权。 苏州国际发展集团有限公司 苏州市国有资产监督管理委员会 100% 东吴证券（股票代码 601555 ） 东吴基金 30.22% （第一大股东） 49% （第一大股东） 上海新东吴优胜资产管理有限公司 70% 永进投资 30% 上海新东吴优胜资产管理有限公司

16 新东吴优胜 内部资料 不得复制 管理人 — 新东吴优胜 上海新东吴优胜资产管理有限公司

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