兆泽利丰 4 期管理型产品路演 深圳市兆泽利丰投资管理有限公司 JOVE-LIFE Investment Management Co.,Ltd.

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1 兆泽利丰 4 期管理型产品路演 深圳市兆泽利丰投资管理有限公司 JOVE-LIFE Investment Management Co.,Ltd

2 兆泽利丰简介 兆泽利丰简介

3  公司成立于2012年5月。  公司注册资本金人民币3000万元。  2014年4月在中国证券投资基金业协会完成备案登 记，成为前150家开展私募证券投资、股权投资，创业投 资等私募基金业务的金融机构。  截止2015年5月31日，公司累计管理基金规模人民币 15亿元 。 公司简介

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6 管理架构： 董事会 风险控制委员会 投资决策委员会 总 裁 投资总监 研发总监 市场总监 风险总监 执行总裁 综合管理部 投资交易部 研发部 市场部 风控部

7 毕业于吉林省财贸学院会计学专业，在北京、上海、深圳 等地拥有20年金融和证券投资从业经验。深圳市兆泽利丰投资 管理有限公司创始人之一。 投研团队 投研团队 陈海锋 投资总监 黄 昕 风险总监 高级会计师、美国注册管理会计师（CMA），20年证券及 基金从业经验。 陈国强 投资副总监 本科毕业于对外经贸大学国际金融专业，清华大学IMBA，硕 士学历。曾就职于中国对外经贸部。

8 李欣运 交易员 本科毕业于同济大学应用数学系，香港城市大学商务信息系统专业， 硕士学历。 高培元 交易员 毕业于 UCLA 美国加州大学商务经济专业 李宇红 行业研究员 毕业于广东外语外贸大学国际商务英语系。曾任职毕马威华振会计 师事务所（深圳分所）审计师。 龙毓玮 行业研究员 本科毕业于对外经贸大学会计专业，英国杜伦大学会计与金融专业， 硕士学历。 蒋羽翀 行业研究员 毕业于厦门大学数学与应用数学专业 任梦聪 行业研究员 毕业于吉林大学金融风险管理专业 投研团队 投研团队

9 投资业绩介绍 投资业绩介绍

10 投资业绩与产品规模 20132014 2015 （ 1-5 月） 产品数量 6只6只 9只9只 14 只 累计管理规模 4 亿元 7 亿元 15 亿元 平均收益率 18%50%55%

11 管理型产品成立日期累计收益率单位净值 华润信托 - 兆泽利丰 1 期集合基金信托计划 2014/03/03130.52%185.03 嘉实资本 - 海通证券 - 兆泽利丰 2 期资产管理计划 2015/05/0812.90%1.129 国信证券 - 兆泽利丰 3 期基金私募证券投资基金 2015/01/1363.75%1.51 华润银行 - 兆泽利丰 4 期集合基金信托计划募集中 管理型产品

12 结构型产品 序号序号 成立日期 存续期 限 产品规 模 杠杆比 例 收益率 投资人 年化回 报率 1 中融增强 21 号证券投资集合资金信托计划 第 13 期信托单位 2013/01/08 6 个月 0.8 亿 1:312.07%88.56% 2 中融增强 21 号证券投资集合资金信托计划 第 17 期信托单位 2013/03/15 6 个月 0.8 亿 1:314.16%105.28% 3 中融增强 21 号证券投资集合资金信托计划 第 23 期信托单位 2013/05/06 6 个月 0.8 亿 1:313.53%100.24% 4 中融 - 点击成金 11 号证券投资集合资金信托 计划第 4 期信托单位 2013/07/19 6 个月 0.8 亿 1:3-2.59%-28.72% 5 中融 - 海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信 托计划第 5 期信托单位 2013/08/08 12 个月 0.3 亿 1:215.29%14.94% 6 中融 - 点击成金 11 号证券投资集合资金信托 计划第 6 期信托单位 2013/10/18 18 个月 0.8 亿 1:324.79%53.99% 7 嘉实资本 - 海通 MOM- 兆泽利丰 1 号 2014/9/18 12 个月 1.2 亿 1：1：41：1：4 56.90%455.23% 8 嘉实资本 - 海通 MOM- 兆泽利丰 2 号 2014/12/15 12 个月 1.2 亿 1：1：41：1：4 41.03%492.35% 9 嘉实资本 - 海通 MOM- 兆泽利丰 3 号 2015/01/13 12 个月 1.2 亿 1：1：41：1：4 36.70%528.54% 10 嘉实资本 - 海通 MOM- 兆泽利丰 4 号 2015/04/14 12 个月 1.2 亿 2：1：92：1：9 15.12%544.44%

13 投资优势与特色 投资优势与特色

14 一、收益稳定增长

15 二、回撤小，抗风险能力强 日期上证指数华润信托 - 兆泽利丰 1 期 2014 年 12 月 9 日 -5.43%0.67% 2015 年 1 月 19 日 -7.70%-3.78% 2015 年 1 月 27 日 ---2015 年 2 月 9 日 -10.92%-6.10% 2015 年 4 月 28 日 ---2015 年 5 月 8 日 -7.10%3.02% 华润信托 - 兆泽利丰 1 期

16 证券信托净值披露 产品名称 日期 单位净值 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-03-03 100 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-03-14 100.38 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-04-14 102.82 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-05-14 101.47 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-06-13 103.58 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-07-14 107.9 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-08-14 111.98 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-09-12 114.99 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-10-14 117.31 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-11-14 120.92 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2014-12-12 130.18 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2015-01-14 131.56 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2015-02-13 131.96 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2015-03-13 139.47 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2015-04-14 155.53 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2015-05-11 166.85 华润信托 · 兆泽利丰 1 期集合资金信托计划 2015-06-12 185.03

17 2014 年 12 月 9 日， 上证指数跌 163.99 （ 5.43% ），本期 产品涨 0.67% 2015 年 1 月 19 日， 上证指数跌 260.15 （ 7.70% ），本期 产品跌 3.78%

18 交易策略及风控措施概述 （一）资产组合策略 （二）严格止损策略 （三）资金安排策略 50%-70%趋势投资；20%-30%短线交易； 10%-20%现金储备 （四）价值与成长并重的选股策略

19 投资思想与策略

20 投资思想概括 投资以哲学思想为基础； 交易是一种艺术； 投资思想和交易风格决定投资策略； 我们认同价值与成长相结合的投资策略； 三性原则上：首选安全性控制，保证流动性，收益性自然产生； 时间可以把投资上的不确定性转变成统计学上的确定性； 资金安排在某些时候比决策的对错更为重要。

21  投资策略 价值成长型投资策略 百年来的投资市场认为：价值投资强调证券的有形因素，追求低价；成长型投资 则侧重于企业的潜力，而不是企业的当前属性。 我们认为采用价值及成长两种投资方式做成证券投资组合，更适合于目前中国证 券市场现状。 技术趋势型投资策略 价值分析是投资的基础，将最终决定股价趋势；技术分析是交易的艺术，我们在 投资策略上的技术分析是建立在价值分析的基础上而采取的交易手段与技巧。 风险管理策略 严格坚持“止损”，将投资风险最小化；“坚决持有持续盈利的证券”实现利润最大 化。在坚持价值投资原则的同时，交易过程要有“市场为先”、“顺势而为”的意识。 投资与资金安排并重策略 投资决策的对错，注定会产生投资的收益与损失；而如何做出资金安排将决定收 益或损失的多于少。所以明智的资金安排，会比投资决策的对错更为重要。 投资交易思想策略

22 宏观经济形势研判

23 本轮牛市上涨逻辑分析 全球股票市场牛市持续 中国非风险利率下行趋势不改 中国居民资产配置流动性需求不断提升 货币政策宽松，降息降准预期不断 刚性兑付打破预期下，理财资金流入股市 企业融资经营环境逐步改观 资本市场改革红利不断释放 股票市场成为推动经济发展，拉动内需，调整经济结构的重要手段

24 宏观经济形势研判 未来A股趋势预测 乐观估计：快牛转慢牛突破历史新高 保守估计：高位震荡，等待经济成功软着陆，触底反弹

25 宏观经济形势研判 具体行业配置 消费与医药 中长期必配品种 非银金融（包括证券、保险）行业： 牛市周期下的必选行业； TMT、环保与智能制造行业： 中国新经济发展时代的领军行业； 航空航运行业： 业绩弹性大，周期性行业短线配置的较佳选择 国企改革及“一带一路”

26 兆泽利丰4期资产管理计划

27 兆泽利丰4期——产品要素信息 产品名称兆泽利丰 4 期 发行管理人深圳市兆泽利丰投资管理有限公司 资产托管人华润信托 产品经理陈海锋 存续期 10 年（可延期） 认购日期 2015 年 6 月（下旬） 认购起点人民币 100 万元起， 10 万元整数倍追加认购 管理费 1.5%/ 年 认购 / 申购 / 赎回费认购费 1% 、申购费 1% 、无赎回费 托管 / 通道服务费 0.3%/ 年 封闭期 / 开放日产品成立 3 个月封闭，每月最后一个交易日开放 业绩分成超出本金收益 4% 以上部分的 20% （每月开放日提取）

28 我们的愿景 巴菲特曾用“冷酷而公平”来评价证券市场。因为冷 酷，所以我们如履薄冰，风控为先，始终铭记命运要掌握 在自己的手中。因为公平，所以我们执着追求，把投资作 为一种信仰，伴随一生。 我们希望，志同道合的投资人与我们共同恪守投资 信念，实现辉煌业绩，共创美好人生。

29 新三板投资说明 八、投资策略概述  行业优选策略 在中国经济结构调整的大背景下，优选生物医药、节能环保、文化传媒、新型高端设备、装备制造、通讯 网络科技及食品材料等行业  管理团队优选策略 侧重于管理团队的未来发展潜力，如行业从业经验、专业技术领域的知名度、核心技术的掌控度和和实际 控制人的诚信。  分散风险投资策略 严格秉承金融风险控制 “ 鸡蛋放在不同篮子里 ” 的传统理论，单一企业投资额不超过整体投资额的 10%  财务顾问支持策略 充分发挥深圳市兆泽利丰投资管理有限公司的投、融资和金融领域优势，投前尽职调查，科学理性决策， 投后对投资企业进行全方位的金融支持，推动被投资企业超常规发展，实现强强联合、倍数效应。 谢 谢！ 联 系 人：戴 颖 联系方式： 15602995377