2009’ 畜牧与饲料产业展望 中国畜牧兽医学会 副秘书长 孔平涛 高级畜牧 师 孔平涛 13901045229 010 82894055 《中国畜牧杂志》编辑部 主 任.

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1 2009’ 畜牧与饲料产业展望 中国畜牧兽医学会 副秘书长 孔平涛 高级畜牧 师 孔平涛 13901045229 010 82894055 kongpingtao@boyar.cn 《中国畜牧杂志》编辑部 主 任

2 研讨内容 一、 2009 世界畜产品与饲料市场 二、 2008 我国畜牧业与饲料工业发展 三、 2009 年饲料产业发展的机遇

3 一、 2009 世界饲料与畜产品市场

4 1997-2008 年世界商品化配合饲料的年均递增速度为 1.98%

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7 地 区国 别产 量地 区国 别产 量 欧盟 27 国 （共计 1.513 亿 t ） 法 国 2 230 欧洲非欧盟国家 （共计 3 950 万 t ） 俄罗斯 2 010 德 国 2 150 土耳其 1 010 西班牙 2 010 乌克兰 430 英 国 1 440 挪 威 170 意大利 1 410 瑞 士 140 荷 兰 1 380 白俄罗斯 90 波 兰 710 摩尔多瓦 50 比利时 620 塞尔维亚 20 丹 麦 540 克罗地亚 20 匈牙利 400 阿尔巴尼亚 10

8 地 区国 别产 量地 区国 别产 量 北美、中美洲和加勒比海 地区（共计 2.081 亿 t ） 美 国 15 450 南美洲地区（共 计 8 030 万 t ） 巴 西 5 900 墨西哥 2 500 阿根廷 650 加拿大 2 050 智 利 420 危地马拉 180 委内瑞拉 310 多米尼加 180 哥伦比亚 280 巴拿马 120 秘 鲁 190 洪都拉斯 90 厄瓜多尔 150 萨尔瓦多 90 乌拉圭 50 牙买加 90 玻利维亚 50 哥斯达黎加 60 巴拉圭 30

9 地 区国 别产 量地 区国 别产 量 亚太地区（共计 1.91 亿 t ） 中 国 9 300 中东和非洲地区 （共计 2 990 万 t ） 南 非 910 日 本 2 490 沙特阿拉伯 590 韩 国 1 620 埃 及 430 泰 国 1 130 伊 朗 300 印 度 1 040 以色列 210 印度尼西亚 810 摩洛哥 150 中国台湾 740 阿尔及利亚 150 菲律宾 630 尼日利亚 110 澳大利亚 540 约 旦 70 马来西亚 500 突尼斯 70

10 巴西饲料工业协会称， 2008 年巴西饲料总产量增加 10% ，达到 5 900 万 t 。其中奶牛料增加 14.4% 、蛋鸡料增加 12.6% 、肉牛料增加 11% 、肉 鸡和水产饲料各增加 10% 。

11 2008 年巴西饲料产品结构

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14 部分国家和地区饲料组成情况 单位：（ % ） 饲料种类欧盟 27 国韩国加拿大巴西土耳其中国中国台湾 家禽饲料 31281653.2395545 猪 3432.537250 45 牛料 2732.54412.359103.5 其他动物 8739.52106.5

15 2008 年 10 大动物饲料生产企业 单位：百万吨 Rank 排名 Company 企业 Country 国家 Volume 2008* 08 年产 量 Volume 2007** 07 年产量 2007 Rank 07 年排名 ▲ Rank 排名升降 情况 1 卜蜂集团 Charoen Pokphand (CP Group) Thailand 泰国 21.514.921 ▲ 2 嘉吉 / 农标 Cargill/AgribrandsUSA 美国 17.116.81 ▼ 3 蓝多湖 / 普瑞那 Land 'O Lakes Purina USA 美国 12 30 ► 4 新希望集团 New Hope GroupChina 中国 113.2139 ▲ 5 泰森食品 Tyson FoodsUSA 美国 10.1 4 ▼ 6 泰高集团 NutrecoNetherlands 荷兰 8.985 ▼ 7 全农 Zen-Noh Co-OperativeJapan 日本 7.47.86 ▼ 8 东方希望 East Hope GroupChina 中国 5.5--- 9 沙地亚 SadiaBrazil 巴西 5.43.5101 ▲ 波迪高 PerdigãoBrazil 巴西 4.83155 ▲ 12 爱丽思达集团 EvialisFrance 法国 4.42.42210 ▲ 14 普乐维美 ProvimiNetherlands 荷兰 3.83162 ▲ Source: Feed international October 2008

16 2009 世界畜产品市 场

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22 巴西、加拿大、美国猪肉出口预测

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31 二、 2008 我国畜牧业与饲料工业发展

32 2008 年畜牧生产统计 2008 年肉类总产量 7269 万吨，比上年增长 5.9% 。其中，猪 肉产量 4615 万吨，增长 7.6% ；牛肉产量 610 万吨，下降 0.5% ；羊 肉产量 376 万吨，下降 1.8% 。生猪年末存栏 46264 万头，增长 5.2% ；生猪出栏 60960 万头，增长 7.9% 。牛奶产量 3651 万吨， 增长 3.6% ；禽蛋产量 2638 万吨，增长 4.3% 。 * 数据来源：国家统计局公告

33 畜产品产量（万吨） 年份肉类总产量其中禽蛋 猪肉牛肉羊肉禽肉 奶类牛奶 2007 年 686542876133821447252936333525 2006 年 805151977504691506330231932945 2006 校 正值 708946505763631317242433023193 调整幅 度 -14.7%-10.5%-23.2%-22.6%-12.5%-23.4%-3.3%8.4%

34 2008 年畜牧业的发展特征 生猪生产快速恢复和稳定发展； 蛋鸡养殖扭转不利的局面； 奶牛产业继续发展； 畜牧业发展方式转变增速； 饲料生产集中度增加 政策支持力度加大 质量监管更为严格

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36 2006 年 8 月进入盈利期以来，一直持续到 2008 年的 12 月，盈利期高 达 27 个月。可谓利润期超长，利润超高。可谓：仔猪买出肉猪价， 肉猪卖出母猪价，母猪买成奶牛价。

37 2007 年底中国母猪存栏是多少？ 2007 年农业部对外公布的能繁母猪存栏量是 4233 万头。 如此计算 2008 年的商品猪的饲养量（ 18 头 / 母猪计）：至 少要有 7.6 亿商品猪。 2008 年 1-10 月份农业部批准的进口种猪达到 2.1 万头。而 一般年份的进口量为 2000—3000 头。 2008 年 6 月底能繁母猪的的存栏量达到 5175 万头，（到 2009 年 6 月底可提高商品仔猪 9.3 亿头），生猪出栏 2.8 亿 头。预计全年出栏生猪 6 亿头，增长 6% 。

38 养猪行业关注热点 2008 年 9 月正大集团与江苏农垦集团签订协议：成立江 苏正大苏垦猪业有限公司，一期建设 4800 头祖代种猪 场，总投资 1.43 亿元； 5 年目标出栏肉猪 100 万头。 2007 年政府对养猪的补贴达到 152 亿元； 2008 年增加 到 250 亿元。 业内预测 2009 年的 5-7 月将迎来养猪行业的低潮期的到 来。

39 世界蛋鸡品种 全球的蛋鸡育种公司三分天下，整合为三大集团： 德国罗曼集团 (Lohmann) ：拥有罗曼 (Lohmann) ，海兰 (Hy- line) 及尼克 (H&N) 三家公司； 法国哈宝德 / 伊莎集团 (Hubbard/ISA) ：拥有伊莎 (ISA) ，雪弗 (Shaver) ，巴布考克 (Babcock) 及哈宝德 (Hubbard) 等四家公 司； 荷兰汉德克斯集团 (Hendrix) ：拥有海赛 (Hisex) ，宝万斯 (Bovans) 及迪卡 (Dekalb) 等三家公司。

40 蛋种鸡市场 2007 年全国共有 18 家企业先后从国外引进祖代蛋种鸡 23.787 万套， 2006 年引进祖代蛋种鸡 20.57 万套，净增加 3.217 万套，增 长率为 15.6% 。 2007 年全国祖代蛋鸡进口量最大的四家单位 ------ 山东益生种畜禽 股份有限公司、北京华都峪口禽业有限责任公司、石家庄华牧牧 业有限责任公司和北京农业职业学院种鸡场共进口祖代蛋种鸡 124950 套，占全部进口量的 52.5% ； 此外还有河北大午公司、中国农业大学等国内 7 家育种企业自育 自繁的祖代蛋种鸡约 13 万套。

41 2008 年全国进口和自育自繁祖代蛋种鸡约 38 万套，父 母代存栏 2400 万套，商品蛋鸡约 15 亿只。 蛋鸡产量约 2150 万吨。

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44 2008 年蛋鸡行业的两大重大事件 华都峪口禽业公司与海兰公司合作 18 年之后分到扬镳。 韩伟集团的的 “ 佳之选 ” 供港品牌蛋被检出含有 “ 三聚氰胺 ” 超标，差一点成为 “ 三鹿 ” 第二。

45 2007 年我国白羽肉鸡仍是国外品种一统天下，祖代肉种鸡进 口量占总量的 84.2 ％，虽然有一部分祖代鸡是在国内繁育的，但 也是从国外引进曾祖代鸡自繁自育。 全国共有 11 家企业先后从 国外引进祖代白羽肉种鸡 57.56 万套。此外， 北京家禽育种有限 公司自育自繁的祖代鸡约有 10.8 万套， 全国引进和自育自繁的祖 代白羽肉种鸡共 68.36 万套。

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49 根据中国畜牧业协会掌握的资料推算：目前中国最大的 10 家黄羽肉鸡 育种公司年提供父母代种鸡约 3000 万套，约占全国年父母代种鸡需求量 的 75% ；最大的 30 家黄羽肉鸡父母代种鸡公司，年存栏父母代种鸡约 3600 万套，约占全国年父母代种鸡需求量的 90% 。 2007 年中国饲养各种类型的黄羽肉鸡约 40 亿只，产肉量约为 360 万 吨，约占 2006 年全国禽肉产量的 24% ，占肉类总产量的 4.5% 。目前黄羽 肉鸡已经成为最具中国特色的家禽产业，并且在国际市 场具有较强的竞 争力，优势地位明显。 黄羽肉鸡生产情况

50 产业利润 民和股份以商品代肉鸡苗繁育和销售为核心。公司的主营 收入主要来自于商品代肉鸡苗销售及鸡肉制品加工销售，盈利主 要来自鸡苗销售。 2007 年，鸡苗业务共 实现销售收入 24654 万 元，占总收入的 43.68 ％，实现毛利 10701 万元，毛利贡献度达 78.18 ％；鸡肉制品业务共实现销售收入 26738 万元， 占总收入 的 47.38 ％，实现毛利 2508 万元，毛利贡献度 18.33 ％。其他业务 饲料、种鸡淘汰、废料和下脚料、各鸡场鸡粪占总收入比重仅有 5.45 ％、 2.97 ％、 0.3 ％、 0.2 ％。

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53 中国畜牧业发展中的问题 １. 资源紧张，饲料原料涨价、养殖成本涨幅过大，畜牧业生产面临新的成本压力。 ２. 动物疫病 连续不断发生，新的疫病复杂多变，防和治的难度加大。禽流感、猪链 球菌病、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫等，新的怪病发生。 ３. 养殖环境和空间变化带来的不利影响； 生态环境的保护，必须实行畜牧业的健康 养殖，畜禽的粪便处理优先。全球变暖，要求减少排放，畜牧业的任务加重。 ４. 劳动力转移、比较效益和城乡差距带来的冲击。 新劳动力补充不足； 农村的４亿劳动力中，已经转移了 1.5 亿，８０后的新增劳 动力大多数不愿从事畜牧业。种粮补贴后养殖比较效益下降；城市扩大范围和新 农村建设使的养殖空间缩小。 5. 畜牧业生产和消费的关系没有从根本上理顺。市场经济的灵魂是供求关系的变化调 节产销，价格变化是晴雨表。

54 2008 年饲料生产

55 2008 年饲料生产预计 饲料总产量： 1.31 亿吨，同比增长 6.5% ； 其中： 猪饲料： 4400 万吨，增长 10% ； 蛋禽饲料： 2600 万吨，增长 3.2 ； 肉禽料： 3900 万吨， 增长 6.5 ； 饲料生产企业集中度明显提高， 13 家大型饲料企业集团的饲料 产量已占全国饲料生产总量的三分之一。

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59 2003~2007 年全国产量前十的企业市场份额

60 企业利润发展变化 2007 年上市市场公司的饲料销售收入较 2006 年增长保 持在 45%-55% 之间，但销售成本同比也增加了 50-60% ，销售 利润保持在在 5.0-10.0% 之间，较 2006 年利润下滑幅度较大。 饲料上市企业毛利率变化情况 数据来源：公司年报

61 未来肉食品市场扩大的驱动因素 人口增长因素； 新农村建设，城镇经济一体化发展； 产业专业化分工； 农村居民生活水平的提高

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67 我国每年新增人口 1000 万

68 每年 1500 万农民进城

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71 三 产业的融合与发展

72 IT 企业发展的历程 大鱼吃小鱼阶段

73 IT 企业发展的历程 快鱼吃慢鱼阶段

74 群鱼吃散鱼 IT 企业发展的历程

75 经营现状 产品品种相对单一，服务客户结构简单； 以产品为导向，通过控制成本实现企业发展，研发与服务等环节较薄 弱； 以价格和促销为主要营销手段。 产业短链发展。受控种植业和养殖业的影响； 区域发展为主，受产品利润限制产品销售半径受限。 产品市场通路费用高，最终用户实惠不多。 问题的实质是：养殖者的资金与诚信约定

76 饲料产业的发展趋势 专业化的饲料生产经营模式，在行业中占绝大多数。 产业一体化模式，也称为 “ 一条龙 ” 是产业融合的体现。

77 专业化经营模式 — 产业的风险控制 产业化经营的发展不仅延长了产业链，提高了产品附加值，还带动了相 关产业的发展，增强了企业竞争力。 追求营销价值链效益、规模化效益。如山东六和的 “ 深度营销（全面成 本领先） ” ，六和、低成本效益，区域最强、成本最低战略使其在山东 基本形成相对垄断地位； 普瑞纳的 “ 程序营销（技术营销） ” ，营销人员根据标准化的程序指导用户 使用产品； “ 价值营销 ” ，模式为：好原料 + 薄利 + 低费用 + 现金销售 + 高服 务，宗旨在于为客户提供最大利益，等等。

78 融合与渗透，创造价值链 的 有效传递，共赢与和谐发展

79 行业事件反思 皮红毛亮 瘦肉精 蛋白精 高蛋白 高铜 有机砷假氯 化胆碱 假鱼粉 红心蛋

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81 企业发展的压力 1. 上游原料持续上涨，利润丰厚； 2. 下游养殖利润不菲； 3. 经销商利润不薄； 4. 生产企业惨淡经营 5. 职工规范合同约定，工资上涨，生产成 本不断上升；

82 企业发展的压力 6. 运输成本居高不下； 7. 人才流动加剧，人才需求出现危急； 8. 技术储备不足； 9. 资金不足，原料采购成本无优势； 10. 产品创新不足，产品市场份额被优势企业瓜 分。

83 中小企业的出路 延伸产业链，联合发展 产业精耕细作，创造差异优势

84 产业精耕细作 作好产品战略定位；做市场的领导者 营销创新，做强区域优势 采购创新，作好战略采购 作好市场信息研究，提高市场预测能力 换位思维做上下游共赢之举

85 联系方式 孔平涛 高级畜牧师 中国畜牧兽医学会 副秘书长 《中国畜牧杂志》编辑部 主 任 电话： 010-82894055 传真： 010-82894198 手机： 13901045229 邮箱： kongpingtao@boyar.cn

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87 实现科技与市场的融合