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1 www.schtrust.com 四川信托 蓉发优债集合 资金信托计划 2015.3

2 www.schtrust.com 目录目录 目录目录 壹 信托计划要素 贰交易结构 叁 资金运用 肆 增信措施 伍 四川信托简介

3 www.schtrust.com 信托计划要素 项目名称 信托规模 信托期限 担保措施 四川信托 · 蓉发优债集合资金信托计划 该信托计划在任意时点的存续总规模不超过 3.5 亿元，可分期发行募集， 信托计划募集满 3,000 万元即可宣告成立。 各信托计划均不超过 24 个月 ( 各信托计划存续满 6 个月后可提前结束 ) 。 各期信托单位期限届满 18 个月融资人可申请期，延期申请不得超过 1 次， 期限不超过 2 年。 本信托计划的保障措施主要有： 1 、股权质押担保，四夕丰润的自然人 股东将 100% 的公司股权质押给我司； 2 、股票质押担保。塔城国际将 合法持有的西藏珠峰工业股份有限公司（股票代码： 600338 ） 5500 万 限售流通股质押给我司； 3 、对质押的股票安排专人逐日盯市。

4 www.schtrust.com 信托计划要素 — 预期收益及分配方式 认购金额（万元）预计年化收益率 100 （含）～ 300 （不含） 8.5%/ 年 300 （含）～ 1000 （不含） 9.5%/ 年 1000 万（含）以上 10%/ 年 分配方式 第一次于信托计划存续期满的第四个自然季度末月 20 日（不含该日）后 10 个工作日内分配；第二次于信托计划终止日（不含该日）后 10 工作日 内分配。

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6 www.schtrust.com 交易结构 本信托项目为我司主动管理型项目 受托人 融资方 （四夕丰润商贸） 融资方 （四夕丰润商贸） 合格投资者 （个人 / 机构） 合格投资者 （个人 / 机构） 股权质押 （四夕丰润商贸 100% 股权） 股权质押 （四夕丰润商贸 100% 股权） 监管 / 保管银行 信托计划 日常采购及补充 公司日常经营资 金需求 股票质押【西藏珠 峰（股票代码： 600338 ） 5500 万限 售流通股】 ① ② ① ③ ⑧ ⑤ ⑥ ⑦ ④

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8 www.schtrust.com 资金运用 信托资金用于向四夕丰润商贸公司发放流动资金贷 款，借款人将信托资金用于公司日常采购以及补充 公司日常经营资金需求。

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10 www.schtrust.com 增信措施 本系列信托计划采取以下风险控制措施： 1 、股权质押担保 周小群同意将其持有的四川四夕丰润商贸有限公司 63% 股权、沈剑波同意将其持 有的四川四夕丰润商贸有限公司 37% 股权，共计 100% 的四川四夕丰润商贸有限公 司股权质押给四川信托，签署《质押合同》并办理强制执行公证，以此为借款人按 照约定按时、足额偿还信托贷款本息提供质押担保。 2 、股票质押担保 四川信托与新疆塔城国际资源有限公司（以下简称 “ 塔城国际 ” ）就塔城国际合法 持有的西藏珠峰工业股份有限公司（股票代码： 600338 ） 5500 万限售流通股签署 《股票质押合同》，并办理强制执行公证，以及在中央登记结算有限责任公司上海 分公司办理质押登记。 3 、信托资金监管 四川四夕丰润商贸设立一个资金监管账户，专门用于接收信托贷款资金。四川四 夕丰润商贸、四川信托以及中信银行签署《监管合同》，由中信银行对本次信托资 金进行受托监管。

11 www.schtrust.com 四川四夕丰润商贸用款时，监管银行仅在接到四川四夕丰润商贸 提交、经四川信托审核同意的用款申请书，方可划出款项。 4 、资金归集监管 设置信托资金归集期（归集账户为 “ 监管账户 ” ），保证信托资金安 全： （ 1 ）首期信托计划满 12 个月时，归集 100 万元； （ 2 ）当期信托计划 24 个月结束的，信托资金应在各期信托计划成立 第 19 个月开始归集资金。 增信措施

12 www.schtrust.com 增信措施 （ 3 ）若四川四夕丰润商贸申请信托计划延期的。首期信托计划成立满第 18 个月时， 由借款人确定是否延期，若需延期，则由借款人向我司出具书面申请，经我司书面 同意后（毋需召开受益人大会），信托计划可进入延期，延期不超过 24 个月。 若信托计划进入延期后，信托资金具体归集时间和金额相应顺延： （ 4 ）当期信托计划提前结束（当期信托至少存续 6 个月），交易对手须提前 15 个 工作日告知受托人，经受托人书面同意后应于当期信托资金提前结束到期日前的 5 个工作日内，向监管账户归集信托贷款资金的应付本金及收益。 （ 5 ）四川四夕丰润商贸未按期履行资金归集义务时，受托人有权选择采取以下措 施（四川四夕丰润商贸承诺将无条件配合受托人执行），以确保资金得以有效归集。 ①要求四川四夕丰润商贸提前偿还信托贷款本金及收益； ②行使质押股权 / 股票； ③受托人认可的其他处置方式。 5 、贷后管理 本次信托还款来源为四川四夕丰润商贸有限公司的综合业务收入，故我司要求 四川四夕丰润商贸须在每期信托存续期间按季向我司提供公司财报，以便我司能及 时掌控借款人的公司实际运作情况，对借款企业的资金动向有全面的了解和掌控。 另外，本次信托计划在中信银行股份有限公司成都分行营业部开立信托专户，并签 署《保管协议》，中信银行股份有限公司成都分行营业部承担协助我司对借款资金 进行管理及分配信托利益的义务。

13 www.schtrust.com 壹 信托计划要素 贰交易结构 叁 信托各方及信托费用构成 肆 增信措施 伍 四川信托简介 目录目录 目录目录

14 www.schtrust.com 四川信托简介 四川信托有限公司（简称 “ 四川信托 ” ）经中国银监会批准、四川省工商行 政管理局登记注册，于 2010 年 11 月 28 日正式成立。公司注册资本 25 亿元人 民币，以西部金融中心 —— 成都为大本营，服务遍及西部、华北、华东、华 南等片区，积极开辟周边省份、城市的信托业务，经营触角延伸至全国各地。 开业以来，四川信托始终坚持以市场为导向、以风险控制为核心、以稳健 业务发展为基础、以创新业务探索为动力，实现了受益人、股东、合作伙伴、 员工和企业共同进步、和谐发展，先后获得 “ 诚信托 · 行业新秀奖 ” 、 “ 成长优 势奖 ” 、 “ 年度最佳财富管理品牌 ” 、 “ 年度最佳信托公司 ” 、 “ 年度卓越竞争力综 合服务信托公司 ” 、 “ 中国最具成长性信托公司 ” 、 “ 年度最具竞争力信托公司 ” 等殊荣。 四川信托以 “ 机制与管理并行，风险与发展并重，合规与拓展并存，创新 与监管相融 ” 为指导思想，秉承 “ 川汇沧海，信达天下 ” 的企业文化，恪守 “ 实 现受益人利益最大化，为股东创造财富，为社会做出贡献，为员工创造价值 ” 的经营宗旨，稳健开展信托业务，准确把握市场规律，持续深化学习创新。 截至 2014 年末，公司管理资产规模突破 2600 亿元，各项风险控制指标均达 到银监会关于信托公司净资本管理的要求。