川汇沧海 信达天下 四川信托 上海明宝信托流动资金贷款 集合资金信托计划 发行日： 2014.11 川汇沧海 信达天下.

Presentation on theme: "川汇沧海 信达天下 四川信托 上海明宝信托流动资金贷款 集合资金信托计划 发行日： 2014.11 川汇沧海 信达天下."— Presentation transcript:

1 川汇沧海 信达天下 四川信托 上海明宝信托流动资金贷款 集合资金信托计划 发行日： 2014.11 川汇沧海 信达天下

2 壹信托计划交易结构 贰交易对手情况 叁 担保人及抵押物情况 肆 四川信托简介 内容内容 内容内容

3 川汇沧海 信达天下 壹 信托计划交易结构

4 川汇沧海 信达天下 直接交易对手 : 上海明宝建设工程有限公司 募集规模：不超过 4.8 亿元（ 5000 万成立一期） 资金用途：用于向上海明宝发放流动资金贷款 期限： 18 个月（满 3 个月可提前结束） 还款来源：上海明宝以及保证人上海鑫泰的经营收入 信托项目基本信息 100 （含） -300 万 10% 100 （含） -300 万 10% 预期收益率： 300 （含） -600 万 10.5% 600 万（含）及以上 11% 600 万（含）及以上 11%

5 川汇沧海 信达天下 抵押物：位于凯滨路 19 弄、 18 弄共 28 套现房住宅（面积为 11,803.84 平方米）提供抵押。根据世联评估的评估报告，上述抵押物评估值 为 102758 万元，抵押率为 46.7% 。 连带担保： 恒盛地产控股有限公司（港股上市代码 00845.HK ）以及 下属公司上海鑫泰房地产发展有限公司为提供无限连带责任担保 还款保证金：在信托计划存续期间，如上海鑫泰、上海鹏晖需要解 押抵押物，需按照解押保证金不低于拟解押抵押物评估价 ×50% 打入 四川信托专户。 资金归集：上海明宝应在信托计划期限届满前 3 个月开始实行资金归 集。 增信措施

6 川汇沧海 信达天下 募集账户信息 【账户名】四川信托有限公司 【账号】 4310 2010 0100 6016 27 【开户行】兴业银行成都分行营业部

7 川汇沧海 信达天下 项目优势 担保能力强 恒盛地产（上市公司， 股票代码 00845.HK ）， 总资产 552 亿元，担保能 力强 稀缺性 市场罕见非地产、非政信 流动企业资金贷款项目 内部收益率高 项目投资内部收益率均 大大超出行业基准收益 率，累计盈余较多。 资金提前归集 项目风控严谨，提前 3 个月 开始实行资金归集 还款来源充足 未来两年融资主体实 现收入超 14 亿元， 可完全覆盖贷款本息 抵押物足值 现房抵押（位于上海 黄浦江滨江地区，价 值高，变现能力强） 项目优势亮点

8 川汇沧海 信达天下 四川信托 四川信托 — 上海明宝信托流动 资金贷款集合资金信托计划 合格投资人 现房抵押评 估价值为 102758 万元， 抵押率不超过 50% 恒盛地产控股有限公司 （上市公司 00845.HK ） 上海鑫泰房地产发展有 限公司 上海明宝建设工程有限公司 发起 投资 担保抵押 交易结构

9 川汇沧海 信达天下 贰 交易对手情况

10 川汇沧海 信达天下 名称 上海明宝建设工程有限公司 成立日期 2004 年 1 月 17 日 注册资本 10000 万元 融资主体情况 上海明宝整体经营情况正常，发展前 景良好，财务指标优良，截至 2014 年 9 月末，公司总资产 14.21 亿元；营业收 入作为第一还款来源，未来可实现收入 14 亿元，可完全覆盖贷款本息，偿债保 证系数较高。

11 川汇沧海 信达天下 叁 抵押物及担保人情况

12 川汇沧海 信达天下 项目位置 评估价值 上海鑫泰及上海鹏晖将其持有的位于凯滨路 19 弄、 18 弄共 28 套住宅（面 积为 11,803.84 ）提供抵押。根据世联评估的评估报告，上述抵押物评估值 为 102758 万元，抵押率仅为 46.7% 。 抵押物地处上海市徐汇区黄浦江南延伸段的核心区范围内，处于规划中的 徐汇滨江园区核心位置，毗邻内环线，拥有临江景观。作为上海黄浦江滨 江地区世博会配套设施，具有较强的商业升值潜力和较易变现的能力。 结论 抵押资产评估价值合计不低于 10.28 亿元。 抵押资产价值现房抵押 10.28 亿元 抵押物分析

13 川汇沧海 信达天下 恒盛地产 控股有限 公司 香港联合 交易所 上市公司 主营业务 总资产 552 亿元 恒盛地产在香港上市， 公司净资产规模较大，截 止 2014 年 6 月 30 日，公司 净资产为 195 亿，总资产 为 552 亿元，资产负债率 为 61.1% 。 恒盛地产专注于在主要经济城市黄金地段开 发大型优质项目，在北京、上海、天津、大连 等 12 个城市发展项目，在中国房地产行业的综 合排名 62 位。 恒盛地产成立于 1996 年， 2009 年在香港联合交易所上市。截止 2014 年 9 月 17 日恒盛地产股票收盘 价格 1.21 元港币，总市值约 94.29 亿港币。 担保人分析 综合恒盛地产的资本实力、经营情况，担保人恒盛地产的担保 实力强，可完全保障信托计划本息安全。

14 川汇沧海 信达天下 上海鑫泰成立于 1999 年，注册资本金 14 亿元，由恒盛地产在上海的区域性管理公 司 — 上海意景 100% 控股，拥有国家房地产开发企业二级资质证书。截至 2014 年 9 月， 公司总资产 172.8 亿元，所有者权益 26 亿元 。 担保人分析 尚海 湾豪 庭 上海鑫泰主要开发阳光水景城项目，位于 上海市徐汇区黄浦江南延生段的核心区域， 拥有的临江景观，建成后将形成以滨江豪宅 社区为中心的徐汇又一重要商圈。从销售方 面来看，截止 2014 年 8 月底，项目已实现销 售额 79.38 亿元，未来住宅项目预计可实现 销售收入约 147 亿元，具有较强担保能力。

15 川汇沧海 信达天下 肆 四川信托简介

16 川汇沧海 信达天下 刘沧龙 13 亿元 成都市锦江区人民南路 18 号川信红照壁大厦 www.schtrust.com 法定代表人 注册资本 注册地址 公司网站 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公 司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产， 重新设立的信托公司。自 2010 年 11 月重新开业至今，依托宏达集团（宏达 股份 600331 的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企 业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已将逾 2000 亿元。 公司简介

17 川汇沧海 信达天下 股东背景

18 川汇沧海 信达天下 衷心感谢您对 “ 上海明宝信托流动资金贷款集合资金信托计 划 ” 的支持和关注，如有任何疑问请致电。