海际大和证券有限责任公司 简要介绍. 2 2013 年 名 称： 【中文】 海际大和证券有限责任公司 【英文】 Daiwa SSC Securities Co. Ltd. 成立时间： 2004 年 11 月 注册资本： 伍亿元 出 资 人： 上海证券有限责任公司 （ 67 ％） 日本大和证券株式会社.

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1 海际大和证券有限责任公司 简要介绍

2 2 2013 年 名 称： 【中文】 海际大和证券有限责任公司 【英文】 Daiwa SSC Securities Co. Ltd. 成立时间： 2004 年 11 月 注册资本： 伍亿元 出 资 人： 上海证券有限责任公司 （ 67 ％） 日本大和证券株式会社 （ 33 ％） 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 董 事 长： 郁忠民 总 经 理 ： 马 飞 海际大和证券概况

3 3 2013 年 主要服务内容 海际大和证券 上市公司非上市公司  公司债券  可转换公司债券  公开增发  非公开发行  配股  股权激励  并购重组  其他财务顾问业务  改制上市辅导  IPO  新三板挂牌  股权融资（ PE ）  中小企业私募债券  企业债券  并购重组  其他财务顾问业务

4 4 2013 年 业务团队及主要客户 海际大和证券是国内专业从事投资银行业务的中外合资券商之一。目前业务团队主要分布 于上海、北京两地，拥有多名首批通过资格认证的资深保荐代表人，以及一批硕士以上学历、 长期从事投资银行业务的准保荐代表人和项目人员。 团队成员来自名牌高校及国内各大券商，具有出色的专业技能和丰富的项目经验，成功 运作了大量投资银行项目：

5 5 2013 年 突出的同业业绩表现 继 2010 年度和 2011 年度连续两年均有创业板 IPO 项目成功发行的良好态势下，进入 2012 年度，海际大和在保荐代表人数相仿的同行业保荐机构中业绩较为突出。

6 6 2013 年 海际大和在 IPO 、再融资（包括公司债券、非公开发行股票）和重大资产重组项目上均 有涉及，具有全面的项目运作经验。 丰富的项目运作经验 东土科技 IPO 我武生物 IPO （已过会） 依米康 IPO 、 丽江旅游非公开（重大资产重组） 宏润建设公司债券 2012 年度 2011 年度 康耐特 IPO 、冠幅家用非公开 2010 年度 2009 年度 2 个 IPO 1 个 、 1 个再融资 1 个公司债券 1 个 IPO 、 1 个重大资产重组

7 7 2013 年 IPO 保荐案例 股票发行情况 上市日期 2010/03/19 上市板块创业板 发行价格（元） 18 发行数量（万股） 1,500 募集资金总额（亿元） 2.7 创业板 IPO 案例一： 上海康耐特光学股份有限公司 Shanghai Conant Optics Co., Ltd. 股票简称：康耐特 股票代码： 300061 公司简介：康耐特是国内内资企业中研发、生产、销售 树脂镜片最大的企业，该公司产品主要用于出口，连续 几年出口量位居国内第一。 项目 （单位：万元） 2009 年 2008 年 2007 年 总 资 产 21,849.3319,557.5317,768.23 净 资 产 10,051.387,811.766,446.36 营业收入 16,811.4814,433.4811,695.08 净 利 润 2,139.621,465.401,271.43

8 8 2013 年 IPO 保荐案例（续） 股票发行情况 上市日期 2011/08/03 上市板块创业板 发行价格（元） 17.5 发行数量（万股） 1,960 募集资金总额（亿元） 3.43 创业板 IPO 案例二： 四川依米康环境科技股份有限公司 Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd 股票简称：依米康 股票代码： 300249 公司简介：依米康作为精密环境整体解决方案服务商，主要从 事精密机房空套的研发、生产、销售及机密环境工程承包业务。 国内精密机房产业中外资企业占主导地位，依米康是内资品牌 中最大的企业，其业务连续几年排名中国移动第一名。 项目 （单位：万元） 2010 年 2009 年 2008 年 总 资 产 21,642.0116,848.5411,300.72 净 资 产 12,315.379,053.916,129.22 营业收入 18,046.6812,032.697,168.69 净 利 润 3,101.162,224.681,438.98

9 9 2013 年 股票发行情况 上市日期 2012/09/27 上市板块创业板 发行价格（元） 20.75 发行数量（万股） 1,340 募集资金总额（亿元） 2.7805 创业板 IPO 案例三： 北京东土科技股份有限公司 Kyland Technology Co., Ltd. 股票简称：东土科技 股票代码： 300353 公司简介：从事工业以太网交换机的研发、生产和销售，为工 业控制系统提供数据传输解决方案。 2009 年公司为工业以太网 交换机全球市场第八大厂商，亚洲市场第三大厂商； 2009 年和 2010 年，公司为工业以太网交换机国内市场第三大厂商，是前 十名厂商中唯一的本土企业。 项目 （单位：万元） 2011 年 2010 年 2009 年 总 资 产 15,156.6910,405.847,375.38 净 资 产 10,609.007,201.374,706.05 营业收入 12,531.019,487.656,698.20 净 利 润 3,783.702,495.311,310.76 IPO 保荐案例（续）

10 10 2013 年 独立财务顾问案例：山西天然气借壳上市 公司名称 西安宏盛科技发展股份有限公司 公司简称 *ST 宏盛 股票代码 600817 交易对方 山西省国新能源发展集团有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 山西田森集团物流配送有限公司 发行价格（元 / 股） 6.86 重大资产置换及发 行股份购买资产并 募集配套资金预案 1 、公司拟将截至审计评估基准日拥有的莱茵达国际融资租赁有限公司 45% 股权与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发 有限公司、山西田森集团物流配送有限公司持有的山西天然气股份有 限公司合计 100% 的股份进行资产置换，置入资产交易价格超出置出资 产交易价格的差额部分由公司发行不超过 44,800 万股股份购买。 2 、同时拟向不超过 10 名投资者发行不超过 3,200 万股股份募集配套资金， 募集资金总额不超过本次交易总额的 25% ，用于补充公司流动资金。

11 11 2013 年 上市公司非公开发行经典案例 丽江旅游（ 002033 ）  核准日期： 2011 年 12 月  发行数量： 1,258.49 万股  发行价格： 16.69 元 / 股  交易金额： 21,004.21 万元  购买标的资产：印象旅游 51% 股权  重大资产重组的目的：优化资 源配置、增强公司盈利能力及 资产完整性。 冠福家用（ 002102 ）  核准日期： 2010 年 9 月  发行数量： 3,412.03 万股  发行价格： 8.08 元 / 股  募集资金总额： 27,569.17 万元  募集资金用途：增资上海智造 空间家居用品有限公司，进行 “ 一伍一拾 ” 创意家居用品连锁店 项目的建设。

12 12 2013 年 上市公司债券主承销经典案例 公司名称 宏润建设集团股份有限公司 公司简称 宏润建设（ 002062 ） 债券简称 09 宏润债 债券代码 112016 发行总额 人民币 5 亿元 上市时间 2009 年 12 月 11 日 募集资金用途 本次发行公司债券所募集的资金在扣除发 行费用后，募集资金中的 2 亿元将用于偿还银行 借款，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。

13 13 2013 年 A 股及跨国并购 (M&A) 案例 2007 2008 Iwatsuka Confectionery Co., Ltd 在旺旺股份公司退 出 5% 股份 海信收购科龙电器控股 ( 待完成 ) 2007 - 2008 Neowiz 以美元 9 千 8 百万收 购 61.5%GameOn 股份 2007 Taiyo Life Insurance 收购 5.09% Union Life 的股份 2006 2007 Asia Pacific Links 收购 53.5 % JadeTechnology 的股份。 现金收购要约淡出技术。 2005 中国人保财险舆 Sumitomo Life 成立新的合资公司 2007 SRI Sports 与 Vega Balls Manufacturing ( 泰国 ) 成立 了一家生产硬质网球的合 资企业 Nidec Corporation 收购 Brilliant Manufacturing 2007 三得利收购 Tipco F&B （ 泰国）的 50 ％流通股 广电集团向广电电子（ 600602 ） 注入 5 代液晶线的重大资产重组 2008

14 14 2013 年 A 股及跨国并购 (M&A) 案例（续） 2006 Okabe 收购 Aquila Piombo. 2007 Polo Ralph Lauren ( 美国 ) 收购 Polo 品牌服 装在日本的授权许可人 Impact 21 2006 2007 2001 by SAGENT 日本 Puretec Co., Ltd 收购 Japan Luwa. 2007 Phoenix Capital 收购 Solo Cup Japan 2007 SRI Sports Ltd. 收购 Cleveland Golf. 2007 摩托罗拉收购 Vertex Standard Co., Ltd. 小林制药收购 Heatmax 1999 by SAGENT 2007 by SAGENT Rockwell Automation 以 1.8 亿美 元出售 其电力系统给 Baldor Electric Company Enron 以 1 亿美元出售电厂 给 Allegheny Engergy TCI 以 69.9 亿美元出售给 AT&T

15 15 2013 年 上海证券主承销的部分企业债券项目

16 16 2013 年 海际大和证券有限责任公司 DAIWA SSC SECURITIES CO.LTD 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 恒生银行大厦 45 楼 邮编 200120 电话 021 38582000 传真 021 68598030 http://www.dssc2004.com 上海国际集团成员企业之一