陳吳曜榮 利 愛 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 長 台灣中小型風力機發展協會 理事長 2010 年 3 月 31 日 我國中小型風力機發展概況 與推動策略建議.

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1 陳吳曜榮 利 愛 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 長 台灣中小型風力機發展協會 理事長 2010 年 3 月 31 日 我國中小型風力機發展概況 與推動策略建議

2 2 簡報大綱 國外中小風機市場發展概況 國內中小風機市場發展概況 我國中小風機推動策略建議

3 一、國外中小風機市場發展概況

4 44 全球中小風機發展趨勢 資料來源： Distributed Wind Market Applications, T. Forsyth and I. Baring- Gould, NREL 2007.11  全球 2MW 以上大型風機發展迅速，但 1MW 以下中小型風機市 場穩定， EER(2009) 推估 2020 年中小型約佔風機市場 11%~33%  NREL(2007) 預估全球中小型風機至 2020 年累計將達 117GW ， 以小型社區型應用為主 ( 佔 84%) ，離網型次之 ( 佔 10%)  美國、英國為全球主要市場 各型風機發展趨勢 資料來源 : EER(Emerging Energy Research), 2009 新增裝置 量 (MW) 全球中小風機發展趨勢 累積裝置 量 (MW)

5 5 英美小風機市場發展概況 資料來源： (1)AWEA 2009; (2) BWEA 2009 ；台經院整理 美國小風機新增裝置量 註： 2009 、 2010 年為預估值 2008 年美國小風機 (100kW 以下 ) 銷售量 10,386 部 ( 約 17.3MW) ，產值約台 幣 25.4 億；以偏遠地區及農場應用為主； 10kW 以下機型達 98% 2008 年英國小風機 (50kW 以下 ) 國內銷售 3,453 部，出口 3,204 部，產值合 計達台幣 9.6 億；以屋頂裝置型態為其市場特色，併網型系統有增加趨勢； 10kW 以下機型達 98% 英國小風機新增裝置量

6 66 美國小風機獎勵政策 聯邦政府 2016 年以前設置小風機 (100kW 以下 ) ，補助裝置成本 30% 州政府 北卡：裝置補助 35% ； 加州： 7.5kW 以下每 kW 補貼 2,500 美元 ( 約 8 萬台幣 ) 紐約州：依機型進行裝置補助 華盛頓州：使用該州生產之風電設備零組件，給予優 惠收購電價 加州平均家庭電 價 (NT4.95/ 度 ) 加州補助案例分析 無政策措施聯邦 + 州政府措施 備註 : (1) 美國風機價格參考經銷商 Southwest 風機報價； (2) 假設容量因素 15% ，風機 壽命 20 年，系統維修費 1.5 ～ 3.0cents/kWh (USDA, 2009) ； (3) 美元兌台幣匯率以 33.0 計算， 折現率 5% 資料來源： Database of State Incentives for Renewables & Efficiency

7 7 小型風力機與太陽光電補助趨勢 美國聯邦政府：小型風力機 (100kW 以下 ) 與太陽光電系統同樣補助 設置成本 30% 英國：家用小風機每 kW 補貼 1,000 英鎊 ( 約 5.4 萬台幣 ) ，補助上限與 太陽光電系統相同 (2,500 英鎊 ) ；社區型小風機最高補助裝置成本 50% ，上限為 50,000 英鎊； 50kW 以下小型風力機及 50kW 以下太陽 光電系統，每發電 1,000 度，同樣得 2 單位溫室氣體減量憑證 (ROC) 韓國： 3kW 以下小型風力機最高補助設置成本 60% ，與 3kW 以下太 陽光電系統相同 日本：日本經產省研擬將 24 日圓 /kWh 的太陽光電收購價格提高至 48 日圓 / 度，並在 2009 年底開始實行，新執政黨並考慮將收購電價 制度推廣至其他再生能源設備 資料來源： 1.Database of State Incentives for Renewables & Efficiency 2.BERR,Reform of the Renewables Obligation: Statutory Consultation on the Renewables Obligation Order 2009, 2008.06 3.KEMCO, http://www.kemco.or.kr/http://www.kemco.or.kr/ 4. 黃女瑛, 2009 年底日本太陽能電價買回策略, 2009.08.24 (http://www.digitimes.com.tw)http://www.digitimes.com.tw 5.Shigeru Sato & Kiyori Ueno, “Sharp, Kyocera Set to Gain From DPJ Emissions Plan”, 2009.09.02 (http://www.bloomberg.com) 國際中主要國家陸續自 2009 年開始 對小型風機提供等同太陽能之補助

8 二、國內中小風機市場發展概況

9 99 我國中小風機產業鏈完整 產業鏈 < 1kW 1kW ～ 10kW10kW ～ 50kW50kW ～ 600kW >600kW>3MW 葉片 巨瀚、重億、磁震、擎 洋 華陽 先進複材、華陽、 擎洋 先進複材、華陽 XX 發電機 感應 X 東元 永磁台達電、宏銳利愛、宏銳利愛 XX 齒輪箱 永大精機、成大 精機、橋星齒輪 台朔重工、永大 精機、成大精機、 橋星齒輪 台朔重工 X 輪轂 / 主軸鑄件恒耀、一般廠商 駐龍、一般廠商 源潤豐、駐龍、 一般廠商 源潤豐 X 軸承 / 滑環東培 XXXXX 併網電力轉換器台達電、宏銳、耀能宏銳、常陽、耀能宏銳、常陽宏銳 XX 電線電纜與連接器宏紀 XX 塔架 / 基礎一般廠商 力鋼、中鋼 X 液壓與電磁馬達驅動系統睿禹 XX 原材料上緯 監控宏銳、耀能大賀、宏銳、耀能 XXXX 系統整合 垂直軸宏銳、新高宏銳、富田、新高 XXXX 水平軸 恒耀、崨豹、超維、耀 能 大賀、上特、恒耀、超 維、瀚創、崨豹、耀能 核研所、崨豹、 超維 核研所、樂士 XX 設計與實體驗證崨豹、耀能超維、崨豹、耀能核研所、崨豹 XXX 註： x 表示國內產業尚無能量 資料來源：台經院調查整理, 2010.03. ( 不需要 )

10 10 我國中小風機產品多元且具特色 風機型式廠商功率 垂直軸 宏銳 (i-wind) 300W 2kW 4kW 富田 5kW 新高能源 300W 1.5kW 3kW 水平軸 上特 3kW 7.5kW 大賀 2.4kW 恒耀 300W 600W 1.2kW 核研所 25kW 150kW 崨豹 100W 200W 1kW 5kW 50kW 超維 4kW 瀚創 2kW 樂士 275kW 註：以上按公司名稱筆劃排列 10kW 以下小風機 100% 國產自製供 應，產品已出口全球； 10kW ~300kW 已有業者及研究機構開發， 產品已接近商品化階段 水平軸機型產品眾多，亦掌握垂直 軸機型之關鍵技術 本土廠商開發出可 DIY 組裝、可移 動、可收納、可與景觀結合之特色 產品 根據台灣中小型風力機發展協會調 查， 2009 年我國中小風機產值約 14 億元，以外銷為主。由於國外市場 訂單湧現、國內產品技術逐漸成熟、 廠商由研發期步入收成期等因素， 2010 年中小風機系統廠產量與產值 可大幅提昇，預估產值可達 31 億元

11 11 台灣中小型風力機發展協會 「台灣中小型風力機發展協會」為 經內政部核准之人民團體。協會正 式於 2009 年 6 月，會員包含台灣中 小型風力機產業界系統廠商、零組 件供應廠商、原材料供應商，及相 關學術與研究機構 協會之成立以扶植台灣中小型風力 機產業發展為目的，透過協會運作 形成產業對外溝通、交流與合作平 台，並且積極爭取政府輔導產業發 展之獎勵與政策措施，加速推動國 內中小風機產業鏈建置

12 12 協會會員與主要業務 (28 家會員 ) 分類名稱主要業務項目分類名稱主要業務項目 系統 業者 宏銳中小型風機 零組 件業 者 東培 深溝 / 斜角滾珠軸承、滾針軸 承 超維中小型風機 OEM/ 風洞測試駐龍 航太零組件、輪轂 / 主軸鑄件、 機艙主件 新高中小型風機宏紀中小型風機專用線材、連接器 耀能小型風光發電系統、控制器隆環集電滑環 (slip-ring) 、碳刷座組 崨豹小型風機中譽馬達、鋁鑄件 富田中小型風機、發電機振興 輪穀 / 機架精密加工及表處、 鋁鑄件 恒耀 小型風力發電系統、大風機 扣件 楊鐵機械設備製造 大賀中小型風力機新祺風機專用磁性材料 康柏威風光互補系統 原材 料 上緯風力葉片專用樹脂 均碩 中小型風機 / 設備、材料、組 件買賣 其他 源資能源技術投資開發 零組 件業 者 國林號葉片製造、風力機開發光宇環保工程技術顧問 華陽 FRP 、風機葉片 學術 機構 清大中小型風機研發 利愛 PM 風力發電機核研所中小型風機系統設計與開發 仁武齒輪箱、齒輪減 ( 增 ) 速機台經院產業推動與政策研究

13 13 系統廠商產品 大賀 型風力機 新高能源 小型風力機 恒耀 小型風力機 富田電機 5kW 風機 宏銳 i-wind 小 型風力機 崨豹 小型風力機發電系統 康柏威 風光互補系統 均碩 5kW 風力機 超維 小型風力機 核研所 25kW 風機

14 14 風光互補路燈產品 新高能源 均碩 宏銳 康柏威 恒耀崨豹

15 15 零組件及原材料廠商產品 耀能 高功率太陽 能 / 風能充電器 宏紀 電線電纜與連接器 成大精機 齒輪併蝸輪 系列產品 利愛 150kW 永磁同 步風力發電機 華陽 風力機葉片 駐龍精機 轉子與軸承

16 16 零組件及原材料廠商產品 ( 續 ) 新祺 氧化鐵磁石 中譽鑄件 振興 GIS 鋁合金包封 外殼 楊鐵機械設備 東培 滾珠軸承 隆環企業 滑環 上緯 風力葉片專用樹脂 超維 風洞測試系統

17 三、我國中小風機產業 推動策略建議

18 18 國內離島電力需求 綠島蘭嶼小琉球 ) 望安七美南竿北竿烈嶼 人口 3,2003,00013,0001,5003,1005,2001,8005,600 觀光人數 400,00047,000167,000110,00052,000100,00014,000200,000 Peak Load (MW) @ 2006 3.62.54.02.51.54.02.53.0 Installed Diesel (MW) @2006 7.54.0 Grid-tied to Taiwan (2MW Emg.) 4.03.013.04.95.6 預估 2015 年尖 峰用電需求 (MW) 13.06.5 4.02.56.54.05.0 Ref: Taiwan Institute of Economic Research &. Institute of Nuclear Energy Research “A strategic planning evaluation for deploying an integrated renewable energy system among remote islands of Taiwan,“ 2006 國內潛在市場 - 離島  國內 121 座離島預估約有 20~30MW 再生能源潛能  國內主要離島電力供應為由本島運送柴油至離島火力發電， 發電成本高昂  主要離島平均風速約 7~9m/sec

19 19 國內潛在市場 - 農莊 / 遊樂區 14 8 10 11 4 6 25 5 17 2 13 10 4 4 Ref: Taiwan Leisure Farming Developing Association ( 台灣休閒農業發展協會 ) The Distribution of Leisure Farms in Taiwan Total : 147  國內中小風機潛在市場 - 農莊 / 遊 樂園，兼具觀光與能源替代效益  合法立案設立休閒農莊為 147 家，實際家數超過 500 家  休閒漁場約有 40 家  遊樂園區約有 60 家  國內農莊 / 遊樂園半數以上具備裝 置中小風機潛力，每家裝置潛能 約 25~200kW  合計約 40MW 可形成國內中 小風機早期市場

20 20 小風機發電成本分析離島發電成本比較分析 小風機發電成本分析 風速 (m/sec) 台幣元 / 度 台電電價 (2.68 元 / 度 ) 4.1 元 / 度 (9m/s) 5.3 元 / 度 (8m/s) 7.6 元 / 度 (7m/s) 註： (1) 假設小風機壽命 20 年，折現率 5% (2) 發電量參考國內、外 1kW 風機功率曲線 國產小風機平均設置成本 1kW 約 22.6 萬元，以離島平均風速約 7~9m/sec 而言，發電成本約 4.1~7.6 元 / 度；與離島高污染且昂 貴之發電成本相較，具備高度經濟效益 註： (1) 風力機置成本以 22.6 萬元 /kW 推估 (2) 每年維護成本以初期設置成本 1.5% 估計 ( 經 濟部能源局， 2009) (3) 發電量參考國內外風力機功率曲線

21 簡報完畢 敬請指教