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金融专业本科职业规划. 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 2 主要内容 金融专业学生毕业出路 金融专业毕业生素质要求与培养 金融系列资格考试简介.

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1 金融专业本科职业规划

2 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 2 主要内容 金融专业学生毕业出路 金融专业毕业生素质要求与培养 金融系列资格考试简介

3 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 3 一、金融专业学生毕业出路 F 就业 F 考研与出国 F 创业

4 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 4 就业方向 企业系列(金融行业): F 商业银行 F 证券公司(含基金公司)、交易所(金融工程、证券投资方向) F 信托投资公司、投资控股公司、投资顾问公司、大型企业财务公司 (金融工程、证券投资方向) F 金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司 F 保险公司、保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司(保险方向) F 大型企业或上市公司的投资部、财务部、资金部、董事会、总裁办等 事业单位和公务员系列: F 金融监管机构:中国人民银行、银监会、证监会、保监会 F 政府经济金融相关机构:各地政府金融办; 社保基金或各地社保局(保险方向) 国务院、国资发改委、财政、税收、海关等 F 政策性金融机构:国开行、农发行、进出口银行、 出口信保 F 教学科研人员:高校金融经济专业教师、研究机构研究人员(研究生)

5 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 5 二、金融专业毕业生素质要求与培养 F 2010 年金融行业招聘工作人员基本要求 F 专业素质要求与培养 F 综合素质要求与培养

6 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 6 1 、 2010 年金融行业招聘工作人员素质要求 基本要求: ( 1 )学历要求:本科及以上,毕业时必须 “ 三证齐全 ” ( 2 )专业要求:金融、会计、财务管理、市场营销等 ( 3 )品行态度:遵纪守法、诚实守信,无违法违纪行为,无不良记录 职业道德、责任感、敬业精神 乐观进取 ( 4 )综合能力:较强学习与创新能力,思考、分析与解决问题能力 较强沟通、组织能力、具有团队协作精神 熟练使用微软操作系统和办公软件 英语听、说、读、写能力(通过大学英语四六级考试) 具有良好的语言和文字表达能力 能够承受一定压力 ( 5 )身体状况:身体健康,气质佳,思维活跃

7 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 7 2010 年金融行业招聘工作人员素质要求(续) 其他要求: ( 1 )在校奖励:在校期间一般应获得奖学金及其他荣誉称号 ( 2 )在校经历:担任学生干部者优先 ( 3 )实践经验:具有相关实践经验 ( 4 ) 专业技能:具有从业资格证书(银行、证券、保险) 具有一定的专业知识水平 具有良好的宏微观经济学和货币银行学理论功底 具有扎实的金融学专业知识和相关领域理论功底 具备较强的数据分析能力; 备良好的财务分析技能

8 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 8 2 、专业素质要求 F 专业功底与专业水平 ( 1 )经济学知识,货币金融知识,财务会计知识,法律知识 ( 2 )专业软件运用: EVIEWS , MATLAB , SAS , VBA 等 ( 3 )知识面 F 专业领域实践 ( 1 )商业银行、人民银行等 ( 2 )证券公司、基金公司、信托投资公司等 ( 3 )保险公司 F 专业资格证书

9 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 9 3 、综合素质要求与培养 F 道德品质(最重要) F 组织协调能力和灵活应变能力 F 团队协作精神,集体荣誉感和责任感 F 其他素质要求:有关个人气质与修养 如:行为举止、习惯、语言 基本礼仪常识

10 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 10 三、金融系列资格考试简介 F 初级系列资格考试: 证券从业人员资格考试 银行从业人员资格考试 期货从业人员资格考试 保险代理人从业资格考试 保险经纪人从业资格考试 保险公估人从业资格考试 F 高级系列资格考试: 保险精算师( CAA/SOA ) 国际金融分析师( CFA ) 国际投资分析师( CIIA) F 其他考试: 金融专业英语证书考试( FECT ) 剑桥商务英语考试 注册会计师资格考试

11 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 11 金融系列资格考试介绍( 1 ) 1 、证券从业人员资格考试--证券从业资格证书  报考条件:年满 18 周岁,具有完全民事行为能力 具有高中或高中以上学历 F 考试科目:基础科目(必考)、专业科目 F 考试内容:基础科目:证券基本知识、证券法律法规、职业操守等。 专业科目:( 1 )证券交易; ( 2 )证券发行与承销; ( 3 )证券投资分析; ( 4 )证券投资基金; 考试题型:客观题,包括单选、多选、判断 F 考试信息:每年考试次数不定,具体参见协会网站公告。 09 年举办四次考试,分别在 3 月、 5 月、 8 月、 10 月 08 年举办 8 次考试 考试费用为每科 RMB70 。 详细信息可参见 “ 中国证券业协会网站 ”

12 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 12 金融系列资格考试介绍( 2 ) 2 、银行从业人员资格考试--银行从业资格证书 报考条件:年满 18 周岁,具有完全民事行为能力 具有高中或高中以上学历 考试科目:基础科目、专业科目 考试内容:基础科目:公共基础 专业科目:个人理财、风险管理 考试题型:客观题,包括单选、多选、判断 考试信息:考试时间每年 5 月、 10 月,具体事项于考前 2 个月公布。 考试费用为每科 RMB100 。 详细信息可参见 “ 中国银行业协会网站 ”

13 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 13 金融系列资格考试介绍( 3 ) 3 、期货从业人员资格考试--期货从业资格证书  报考条件:年满 18 周岁,具有完全民事行为能力 具有高中或高中以上学历  考试科目:期货基础知识、期货法律法规  考试内容:基础知识: 155 道 法律法规: 155 道 考试题型:单选、多选、判断、综合  考试信息:每年考试次数不定,具体参见协会网站公告。 09 年举办 4 次考试,分别在 4 、 6 、 9 、 11 月 考试费用为每科 RMB70 。 详细信息可参见 “ 中国期货业协会网站 ”

14 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 14 金融系列资格考试介绍( 4 ) 4 、保险代理人、经纪人、公估人从业资格考试  报考条件:年满 18 周岁,具有完全民事行为能力 代理人:具有初中及以上学历 经纪人:具有大专及以上学历 公估人:具有大学本科及以上学历  考试内容:代理人:《保险学基础知识》、《保险中介法规制度汇编》 经纪人:《保险理论与实务》、《保险经纪相关知识》 公估人: 《保险理论与实务》、《保险公估实务》 考试题型:客观选择判断题  考试信息:具体考试时间和方法可查看保监会网站或到各地保监局询问

15 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 15 金融系列资格考试介绍( 5 ) 5 、保险精算师 F 精算师职业 截止 2010 年 3 月,我国总共有中国准精算师 998 人,中国正精算师 176 人,目前拥有英国精算师约 10 人,北美精算师约 50 人。 目前中国保险公司里面的精算师平均不到 10 人,而英国标准人寿保险公 司里的精算师就有 110 人。 F 精算师协会 世界主要的精算师组织:荷兰的精算协会、北美精算学会、德国精算协 会、英国皇家精算学会、日本精算协会、澳大利亚精算师协会 F 精算师职业发展 目前中国保监会认可的精算师主要有三类:  ( 1 )中国精算师:通过中国精算师资格考试取得(准)精算师资格。  ( 2 )本土培养的取得北美、英国或者其他精算师资格的精算师。  ( 3 )国外精算师回国或者到中国工作。

16 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 16 金融系列资格考试介绍( 6 ) 5 、保险精算师--北美精算师资格考试( SOA) 北美准精算师资格考试( ASA) 基础课程考试、 VEE 课程考试、中级课程考试、准会员职业课程培训 F 基础课程考试: ① Exam P :概率及相关知识(费用: 50 , 100 美元) ② Exam FM :金融数理基础( 75 , 150 ) ③ Exam M :风险模型( 230 , 375 ) ④ Exam C :风险模型的建立和评价( 230 , 375 )  VEE 课程考试: ①应用统计学(费用: 50 美元) ②公司财务:财务管理、投资学(费用: 50 美元) ③经济学:微观经济、宏观经济学(费用: 50 美元) F 中级课程考试: 共五门,包括基本精算原理的应用、投资与财务、精算模型 的应用、特定的精算实务、精算相关论文  准会员职业课程培训 正式会员资格( FSA) --专业论文、精算正式会员认证课程

17 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 17 金融系列资格考试介绍( 7 ) 5 、保险精算师--中国精算师资格考试( CAA) F 中国准精算师资格( ACAA ) 2011 年起实行新的考试体系: A 1:数学:概率论、数理统计、应用统计、随机过程、随机微积分 A 2:金融数学:利息理论 A 3:精算模型:包括生存模型、破产模型等等 A 4:经济学:宏观经济学、微观经济学、金融学 A 5:寿险精算:寿险精算数学、寿险精算实务 A 6:非寿险精算:非寿险精算数学、非寿险精算实务 A 7:会计与财务 A 8:精算管理 F 中国精算师资格( FCAA) ( 1 )必考科目:保险公司财务管理、保险法规、资产负债管理 ( 2 )选考科目:三门选两门(年金实务、团体保险、养老金计划) ( 3 )精算工作两年,完成一篇专业论文,答辩通过后才可取得正式精算师证书。

18 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 18 金融系列资格考试介绍( 8 ) 6 、 CFA (国际金融分析师) F 名称:特许金融分析师、注册金融分析师、华尔街金融分析师等 F 考试形式:分三级考试 Level I :形式为选择题,每卷各 120 题,共 240 题; Level II :形式为选择题,每卷各 60 题,共 120 题; Level III :形式为 50% 的论文写作+ 50% 应用题 ( 主要是案例分析 ) 。 F 考试内容: ①职业标准与操守; ②财务会计; ③数量技术; ④经济学; ⑤固定收益证券分析; ⑥股权分析; ⑦组合投资管理; ⑧企业金融;⑨衍生工具等 F 报考条件与费用: F 具有大专以上学历的相关从业人员,通过 Level III 考试者还需 3 年金融、投资等 领域从业经验,才能获得 CFA 证书。 F 考试以全英文形式进行。 F 每级考试时间均为 6 小时,上下午分别 3 小时,每年 6 、 12 月考试(上海、北京) F CFA 考试报名费约 600 至 1000 美元不等,包括教材费、培训费,三级考下来大约 得 2 - 3 万元。

19 金融专业本科学习与职业规划--陈鹏军博士 19 金融系列资格考试介绍( 9 ) 6 、 CIIA (国际投资分析师) F 名称:注册国际投资分析师,全球投资分析领域最具影响力的证书之一。 F 报考条件:已通过证券业从业人员资格考试五个科目考试; 本科以上学历; 最近五年无不良行为记录; 品行端正,具有良好的职业道德 F 考试内容:试卷一:公司财务、经济学、财务会计、股票估值与分析 试卷二:固定收益证券与衍生品分析、投资组合管理 F 考试时间、地点和费用: 考试时间:具体查看中国证券业协会网站公告 考试地点:北京、上海、深圳 考试费用:注册费 800 元(含一套教材),考试费用每卷 2500 元。


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