© Kantar Worldpanel 2013 第四季 台灣民生消費市場趨勢. © Kantar Worldpanel 2 主要經濟指標 和去年同期相比 +3.5% 國內生產毛額 (GDP) 2013 第四季 +0.2% 消費者物價指數 (CPI) 2013 第四季 -2.2% 失業率 2013.

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1 © Kantar Worldpanel 2013 第四季 台灣民生消費市場趨勢

2 © Kantar Worldpanel 2 主要經濟指標 和去年同期相比 +3.5% 國內生產毛額 (GDP) 2013 第四季 +0.2% 消費者物價指數 (CPI) 2013 第四季 -2.2% 失業率 2013 第四季 +4.0% 整體民生消費市場 2013 年成長率 台灣的民生消費市場在 2013 年下半年表現低迷，除了消費者反應對未來景氣不 樂觀，再加上食品安全事件頻傳，使其購買食品時更為謹慎，因而頻率減少；而 非食品市場表現較佳，由較高價的產品帶動金額成長。 通路端也深受影響，主要通路無論家樂福、大潤發或全聯皆表現不理想，新興 通路如好市多、網路購物和公司訂購，則蓬勃發展。 展望未來， 2014 年一月失業率創五年半以來的新低，消費者信心指數也連續兩 個月上升，因此我們展望今年整體 FMCG 市場會緩步成長，揮別 2013 年底的陰霾 。

3 © Kantar Worldpanel 3 雖然失業率仍繼續走低，但 2013 年底台灣消費者對於未來經濟狀況不太樂觀， 反映在 2013 年第四季 FMCG 市場表現低迷。 台灣 整體民生消費市場 52 周推移趨勢 成長趨緩 景氣好轉 銷售金額 +4% VSLY -0% VSLQ 資料來源 : 家戶指數 成長暫緩

4 © Kantar Worldpanel 4 食品市場相較於非食品市場表現更為平緩，由於食品安全事件頻傳，從毒澱粉到 毒油事件，讓台灣消費者傾向更謹慎地購買食品，使得購買頻率出現近三年內首 度下滑的跡象。 台灣 食品類 市場趨勢 52 周推移趨勢 中元節 銷售金額 +3% VSLY -1% VSLQ 景氣低迷 成長趨緩 景氣好轉 成長暫緩 資料來源 : 家戶指數

5 © Kantar Worldpanel 5 在非食品市場而言，消費者的購買量大致維持，但受到較高價的產品的驅動， 帶動金額的成長。 銷售金額 +6% VSLY +3% VSLQ 成長趨緩 景氣好轉 成長暫緩 台灣 非食品類 市場趨勢 52 周推移趨勢 資料來源 : 家戶指數

6 © Kantar Worldpanel 6 冷藏點心 食品類市場中衰退的品類 食用油 快煮麵 冷凍食品 成長率 >5%0.5%< 成長率 <5% 成長率 <-0.5%

7 © Kantar Worldpanel 7 非食品類市場的熱門品類 抗老保養品口腔保健 衛生紙 高價洗髮精 成長率 >5%0.5%< 成長率 <5% 成長率 <-0.5%

8 © Kantar Worldpanel 8 量販店停止下滑，而軍公教也停止成長. 新興通路如網路購物和公司工廠訂購則成長快速。 主要通路重要性 – 銷售金額 % 整體民生消費市場 食品類 非食品類

9 © Kantar Worldpanel 9 量販店中，大潤發和家樂福是主要下滑的量販店，但好市多仍持續成長，快要追上家樂福的占比。 主要零售商重要性 – 銷售金額 % 整體民生消費市場 食品類 非食品類

10 © Kantar Worldpanel Source: Kantar Worldpanel Taiwan Household Panel 2011 2012 2013 零售商趨勢 – 整體民生消費市場購買次數 vs. 每次購買金額 全聯社 7-ELEVEN 家樂福 好市多 大潤發 愛買 頂好 全家 屈臣氏 美廉社 松青 康是美 寶雅

11 11 © Kantar Worldpanel 凱度消費者指數是擁有全球領導地位的消費者指數研究機構，根據對連續性消費者樣本群的長期 觀察，透徹了解消費者購買／使用行為，及其背後的消費態度。結合了市場觀察、專業分析以及 客製化的研究方案，無論在宏觀與細節上皆提供了無與倫比的清晰洞察。 擁有超過 60 年歷史、 3000 個團隊成員以及橫跨全球 50 多個國家的服務範疇， 凱度消費者指數在 衡量市場競爭、剖析消費者行為與建議行銷策略方面具有卓越與專業的表現，這使我們成為本土 及跨國民生消費品牌、通路商、市場分析師及政府機構等不可或缺的「國際通用貨幣」。 關於 Kantar Worldpanel 凱度消費者指數 聯絡我們 T +886 2 2570 0556 F + 886 2 2579 6911 E Taiwan@kantarworldpanel.comTaiwan@kantarworldpanel.com W www.kantarworldpanel.com/tw