顧客關係管理顧客關係管理 指導老師 : 蔡佳菁老師 C9925103 容芷絜 C9925108 吳慧雯 C9925134 陳欣莓 元大寶來證券股份有限公司元大寶來證券股份有限公司.

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1 顧客關係管理顧客關係管理 指導老師 : 蔡佳菁老師 C9925103 容芷絜 C9925108 吳慧雯 C9925134 陳欣莓 元大寶來證券股份有限公司元大寶來證券股份有限公司

2 一.元大寶來集團簡介背景  元大寶來旗下相關企業 三.元大寶來企業文化  元大寶來服務理念  元大寶來 CRM 導入成效  元大寶來顧客關係管理 七.結論 目 錄

3 公司簡介公司簡介 元大寶來證券營業項目包含證券商、期貨 交易輔助人、期貨商及信託業。近年來更 積極拓展兩岸三地業務，以期成為大中華 區指標性券商。 元大寶來證券為元大金控旗下之子公司， 穩健經營、銳意革新、致力風險管理，為 投資大眾提供最完善、最周全之服務，並 為客戶帶來更大的利潤及保障 。

4 元大金控相關企業元大金控相關企業 元大金控成員 元大銀行元大寶來證券元大財富管理元大人壽元大證金元大寶來投信元大投顧元大寶來期貨元大創投元大資產管理

5 企業文化企業文化 多年來始終秉持著為投資大眾「掌握先機、 創造財富、誠信服務、保障權益」的經營 理念努力。 本著「深耕台灣、放眼國際、在地生活、 全球投資」的理念

6 服務理念服務理念 元大金控係以綜合證券商業務為主之金控， 經由深耕台灣，提供投資理財族完善的服 務，整合大中華資本市場平台，成為台資、 港資與中資企業，海內外籌資最佳方案的 提供者，並進一步拓展大中華市場，朝向 成為大中華區全方位投資銀行的目標邁進。

7 CRM 導入

8 客戶關係管理客戶關係管理 客服早 8 點至晚上 8 點 網路下單平台完整 ( 三種選項 ) 免費不定期提供客戶投資講座 提供完整下單系統教學 全省分點多 可提供不同點對點之服務 每月提供免費月刊 配合銀行營業至 5 點 ( 元大銀 )

9 客戶關係管理客戶關係管理 海外複委託提供多方位投資管道 ( 美、港、日 ) 連結財富管理 提供一條龍式的服務 不以削價競爭 以解決客戶問題為最大方針 一人下單 多人服務 (Team)

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12 結論結論 現今市場競爭強，元大證券多年來秉持著 提供有問必答 解決問題的能力。 提高業代素質，以利有更完整的訊息傳遞 給客戶 才能在競爭的市場中成為證券業的 龍頭。 客戶服務是元大最重視的區塊， CRM 更是 客戶管理很重要的一個指標。