武汉大众创新股权投资基金募集说明书 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙） 二○一五年十一月.

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1 武汉大众创新股权投资基金募集说明书 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙） 二○一五年十一月

2 目录 一 基金背景 二 基金要素 三 基金优势 四 管理团队 五 成功案例 六 项目储备 七 预期收益

3 基金背景 2015年，随着中国全面深化改革、“互联网+”思维、“大众创业、万众创新”、金融开放为私募股权投资带来无穷新机遇。 经济结构调整 产业升级 新三板扩容

4 基金背景 股权众筹、股权投资将逐渐成长为中国金融市场一种重要的新型投融资方式。
2015年3月12日，国务院下发《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，表示将加快开展股权众筹试点，大力支持天使投资、创业投资发展。 股权众筹、股权投资将逐渐成长为中国金融市场一种重要的新型投融资方式。

5 基金背景 年，中国市场股权投资活跃度有一个爆发式增长！

6 基金要素 基金名称 基金规模 存续期 基金管理人 管理费 基金性质 认购门槛 基金分配原则 武汉大众创新股权投资基金 1亿元人民币
存续期为2+1年 基金管理人 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙） 管理费 基金管理人每年收取基金认缴规模2%的管理费 基金性质 有限合伙制 认购门槛 单个自然人或机构的认购金额不低于人民币100万元 基金分配原则 即退即分，投资人收回本金后，基金收益再按照投资人80%、基金管理人20%比例分配。

7 基金结构 湖北省引导基金出资平台（拟申请出资2000万） 武汉市引导基金出资平台（拟申请出资2000万）
武汉市东湖高新区引导基金（拟申请出资1000万） 湖北省企促会优质企业（出资3000万） 湖北省企业家联合发展股份有限公司（出资2000万） LP出资 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙） GP管理 武汉大众创新股权投资基金 投资 优质项目

8 投资策略 扑捉优质企业上市前股权投资、新三板行业龙头企业挂牌前投资机会，在未来企业成长价值得到充分释放和二级市场股价得到充分反映和体现时退出，实现投资回报。 与华人集团股权投资基金、并购基金紧密联动，根据项目的行业、发展阶段及融资规模等需要进行阶段投资和联合投资，通盘灵活考虑投资项目的退出计划，确保资金安全和收益的最大化。

9 投资领域 TMT 生物医药 先进制造 新能源 新材料 现代消费
医疗体制改革、医疗消费升级推动医疗行业规模扩张，同时，生物技术与先进医疗的革新将促生行业变革，同时关注养老大健康市场。 制造业转型升级，重点关注技术革新催生的新型制造业投资机会。 环保行业产业化路径愈加清晰，能源行业将沿着高效、清洁的方向发展。 新兴产业发展的基础及先导，重点研究节能环保材料、电子信息材料、生物材料、 高端装备材料、新能源材料、汽车材料。 伴随消费潜力释放，重点关注零售连锁、消费类电子产品领域。

10 基金优势-股东背景 固德银赛 成长担保 世基投资 巨盛基金 科华银赛 机构投资者
公司专注于创业投资和股权投资致力于投资具有良好成长性的目标企业，具有丰富的投资经验。 注册资本1亿元。提供专业融资性担保服务。 巨盛基金 世基投资 “科技创业投融专家”以科技地产开发和科技企业孵化为投资重点，具有模式、成本、规模、资源、团队等五大领先优势。 扎根上海的老牌投资咨询公司，国内为数不多的持有中国证监会颁发的证券投资顾问资质的企业之一。 科华银赛 机构投资者 第一批科技部六家引导基金之一，也是当时华中地区唯一的一家由民营企业发起设立的创业投资引导基金；由科技部、市政府部门、华人集团和华工创投共同参与，属强强联合型基金。 连续9年被上海证券交易所指定为新股发行摇号、上市挂牌仪式及培训会务等项目的受托服务单位 。

11 基金优势-专业的合作方

12 基金优势-严格的投资流程与决策机制 ·严格履行规范的财务与法律手续进行投资实施 ·建立广泛的项目渠道 项目挖掘 尽职调查 项目论证 投资决策
·项目立项，开展尽职调查 ·项目论证:法律/财务尽职调查、行业论证等 ·评估专家委员会和风险评估联席会审核指导 ·形成投资报告，提交投委会审议 ·严格履行规范的财务与法律手续进行投资实施 ·投资后对投资项目实施情况和经营情况跟踪管理 ·建立广泛的项目渠道 · 收集行业及项目信息 项目挖掘 尽职调查 项目论证 投资决策 实施及投后管理 ·首先对项目进行业务/财务/法务等方面的尽职调查 · 项目组对投资价值作出初步评估，上报立项审核 ·由投资决策委员会履行投资决策 · 投资决策委员会以2/3多数票表决方式作出独立的投资决策

13 基金优势-切实有序的增值服务 管理团队成员在长期工作中积累的产业与资本运作经验、人脉资源，以及政府关系沟通协调能力，可以为被投资企业提供切实有效的增值服务。 债权融资 发展战略 产权架构 公司治理 开拓市场 上市服务 市值管理

14 管理团队 邝 远 平 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙）董事长。华人集团董事局主席、炎黄集团董事长、科华银赛创业投资有限公司董事长、武汉巨盛基金管理有限公司执行董事。华中科技大学博士，高级经济师，华中科技大学兼职教授，上海证券交易所市值管理授课专家。 具有二十多年丰富的资本市场投融资经验，先后在军、地国营和民营大中型企业、金融机构、上市公司担任党委书记、总经理、总裁、监事长等重要领导职务，经营管理范围涉及能源、创投、金融、证券、文化、电子、旅游等众多领域，被业内人士称为“资本市场的舞者”。 陈丹武 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙）总经理。武汉华科聚智管理咨询有限公司董事长，华中科技大学高级管理人员培训中心主任，华中总裁联合会会长。数学统计专业硕士，企业管理咨询专家。 具有30多年企业管理经验，华中地区高端培训项目创始人，15年培训企业高管10000余人，30余家企业管理咨询成功案例，5年前涉足金融创投领域，具有丰富的高端人脉和专家资源和良好个人信用。

15 管理团队 林 晓 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理。曾任国海富兰克林基金管理有限公司总经理，大成基金管理有限公司副总经理，华安基金管理有限公司副总经理。具有多年的证券监管经历、资本市场运作经验以及丰富的国内、国际金融市场操作经验。 匡升林 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理，财务总监。华中科技大学西方经济学硕士，华人集团副总裁、科华银赛创业投资有限公司投资决策委员会委员，曾担任武汉汽轮发电机厂财务经理，中国长江动力集团公司财务处副处长、上海视野财务管理咨询顾问公司合伙人及项目部主任。 陈 冉 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，华人集团投资银行部总经理，科华银赛创业投资有限公司投资决策委员会委员，武汉巨盛基金管理有限公司执行总经理。曾任城投公司副总经理、国有担保公司法人、执行董事、总经理，政府投融资办主任等职。

16 管理团队 梁 云 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理，炎黄集团产业发展中心总经理，科华银赛创业投资有限公司董事，具备证券经纪业务、证券投资咨询、发行与承销从业及期货业务资格。先后任职于工商银行孝感市分行证券交易部经理，华泰证券公司孝感营业部经纪业务总监，湖北天诚投资担保有限公司投行事业部经理。具有丰富的股权投资、二级市场证券投资及中小企业综合性投融资服务等实践经验。 周 刚 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙）合规总监，华人集团法律事务部法务总监。法学本科学历，律师，多年从事企业法律服务，在为典当、担保、投融资、房地产等行业企业提供全面、系统的法律服务方面具有丰富经验，通过诉讼和非诉讼途径为企业维护权益、解决纠纷。

17 成功案例 部分成功案例： 投资项目 项目进展 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 创业板上市 吉林华微电子股份有限公司 主板上市
湖北柴埠溪旅游股份有限公司 已参与上市公司重组上市退出 康欣新材料科技股份有限公司 已借壳上市 兰州庄园牧场股份有限公司 在香港主板上市 武汉联宇技术股份有限公司 已挂牌新三板 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 武汉阿迪克电子股份有限公司 湖北美天生物科技股份有限公司 武汉噢易科技有限公司 即将挂牌新三板

18 成功案例-项目简介 湖北三丰智能输送装备股份有限公司，创业板上市，两年实现6倍投资收益。
湖北柴埠溪旅游股份有限公司，由上市公司武汉三特索道集团股份有限公司并购退出，4倍投资收益。 湖北美尔雅股份有限公司，上海证券交易所主板上市，两年实现15倍投资收益。 湖北三丰智能输送装备股份有限公司，创业板上市，两年实现6倍投资收益。

19 成功案例-项目简介 兰州庄园牧场股份有限公司-2015年10月15日香港H股上市
公司是甘肃和青海地区第一大乳制品公司，已通过香港证券交易所上市审核，成为甘肃省首家在香港IPO上市的企业。 环球财富投资有限公司-拟在澳大利亚证券交易所主板上市 公司作为首家FTA概念股和中澳多元化商贸投资平台，已在澳大利亚证券交易所（ASX）上市。 康欣新材料科技股份有限公司-2015年9月25日A股借壳上市 公司是湖北省木材加工龙头企业，通过以发行股份的方式将资产注入到潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司，目前已正式通过证监会审核，完成借壳上市。

20 项目储备 1、国内金融IT技术服务商“龙头企业”：中国最大电子银行供应商 整合全球银行业务专家和技术精英为中国银行业提供完整解决方案

21 项目储备 2、某大型保险集团——新三板上市前定增
公司行业内整体排名10名左右，第二梯队前列，资产规模超过1000亿元，拥有寿险、财险及资管业务的综合性保险集团。 保险公司股权属于稀缺资源。保险行业面临融资端和投资端的大发展机遇。且在当前牛市中目标企业业绩爆发性增长（2015 年前5 个月已实现净利润34亿，而2014年全年才实现净利润9亿）。 投资估值很低，安全边际很高。投后1.3倍市净率（已上市保险公司平均为2.8 倍PB）。 上市进度可预期。目标企业经营规范，已经完成股改，登陆资本市场无任何障碍，本次定增完成后后即迅速实现新三板挂牌，挂牌后择机申报A 股。

22 项目储备 3、智冠股份—新三板细分领域龙头企业定增

23 项目储备 4、智慧医疗项目 5、社交工具移动互联网应用 核心产品：PowerMOP—医院外联业务统一集成平台
行业定位：联接医院内外的一道信息化大门，在屏蔽医院外部个性化、差异化的同时提供一个易于院内管控、易于扩展、易于维护的信息交互管理平台。 项目公司目前已与40余家三甲级医院建立合作平台。 拟在考察企业后，视考察结果参与公司A轮融资。 5、社交工具移动互联网应用 主要产品：Padgram（欧美排名第一）、HiCollage，第三方输入法 FancyKey（欧美排名第一）以及美国青少年兴趣社区FancyLand等。 全球下载2500万，月度活跃350万，2015年预计净利润1500万。获德迅投资曾李青先生天使和pre-A轮投资。 本次意向：2016年初挂牌新三板。基金拟参与企业新三板前定增。

24 预期收益 股权投资 收益 债权投资 其他收益 预计基金年化收益率30%-50%！

25 谢 谢 ！ 武汉大众创新投资管理合伙企业（有限合伙） 联系电话：027- 51776068 传真电话：027-51788888
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