捷鹏国际金融服务集团简介 捷鹏国际股份有限公司 乔捷管理顾问股份有限公司 寰宇捷鹏科技(北京)有限公司 上海乔捷软件技术有限公司

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1 捷鹏国际金融服务集团简介 捷鹏国际股份有限公司 乔捷管理顾问股份有限公司 寰宇捷鹏科技(北京)有限公司 上海乔捷软件技术有限公司
厦门乔鹏软件技术有限公司

2 Know Your Needs! 台湾品牌‧国际前瞻

3 关于捷鹏 捷鹏国际股份有限公司（Je Pun International co., Ltd. 以下简称「捷鹏国际」）成立于1994年，以专业的金融资产管理软件开发公司自许，奠定发展根基。 在公司人员的配比上，系以51.2％的技术人员与29.3％的金融专业服务顾问所构成，目的在于协助客户在系统的使用上更加便利，并排除使用上的疑惑，维护产品之质量。

4 关于捷鹏

5 关于捷鹏 捷鹏国际在银行、信托、证券、投信、投顾、期信及期经等资产管理系统方面均有相当丰富的项目及开发经验。目前开发的产品有信托管理系统（包含金钱信托、有价证券系统、集合管理、共同信托基金、全权委托之信托关系、员工福储等信托契约模块）、不动产信托系统、不动产投资信托系统、不动产资产信托系统、基金帐务系统（多币别）、全权委托代客操作系统、证券复委托管理系统、海外基金代销管理系统、特定用途信托管理系统、境外基金管理系统（总代理）、银行财富管理系统、基金股务系统、基金客服系统、投资型保单系统及有价证券投资运用管理系统。在台湾的银行业及投信业界，捷鹏国际已成为资产管理系统、证券财富管理中后台系统及全权委托投资管理系统市场占有率最高的委外软件供货商。

6 从一元走向多元 捷鹏国际金融服务集团 金融 系统 金融 顾问 金融 法制
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7 从一元走向多元 2014年，对于捷鹏国际而言，是充满意义的一年 2014年，捷鹏国际满20岁了，步履走得更加稳健，迈步更加充满信心
2014年，捷鹏国际受到多方的肯定，诸多业界菁英人才陆续成为捷鹏家族的成员，一起在这个「友爱」且「有爱」的家庭中，开展全新的服务内容与阵容 2014年，捷鹏国际多年来的布局有成，朝向集团化的形式发展，打造「金融」、「IT」与「法制」三元一体的服务型态，以顾问提供事业规划，以科技协助事业发展，并以法制保障集团与客户的权益，集团之形粲然大备

8 与时俱进的捷鹏 2000 掌握全委业务开放契机，适时推出第一代的全权委托(委托理财)代客操作系统。该业务拥有最高的市场占有率，其中投信客户除了自行开发外，八成皆使用捷鹏国际的系统 2001 掌握个人信托业务开放契机，适时推出银行个人信托业务系统 2003 掌握集管信托业务开放契机，适时推出银行集合运用管理业务系统 2006 掌握银行基金净值(FA)外包契机，适时推出银行基金净值(FA)外包业务管理系统。客户成功准时开办业务

9 与时俱进的捷鹏 2006 掌握开放不动产证券投资（REITs），目前所有在台湾集中市场挂牌的REITs都透过捷鹏系统结算NAV 2008
掌握期货信托业务开放契机，适时推出期货信托业务管理系统 2010 掌握证券业信托业务发展脉动，适时推出证券财富管理信托业务管理系统。并辅导客户成功准时开办信托业务 2014 李智仁博士加盟捷鹏，金融「IT、顾问、法制」三元一体的全方位服务模式正式开展

10 捷鹏的客户群 捷鹏国际金融服务集团的客户有3成以上为外资背景，因此我们拥有丰富的全球金融商品经验及强大咨询后盾。除此之外，我们还与多家国际性厂商策略联盟包括IBM、SWIFT 、IDC、Milestone和Thomson Reuters等。

11 捷鹏的客户群

12 捷鹏的中国经验 1998年成立上海捷鹏软件技术有限公司，是捷鹏中国梦的开端
2001年承接国泰君安证券公司委托理财系统开发; 2002年协助国内六家基金公司进行系统建置 2004年成立上海办事处及武汉技术团队支持台北总公司之技术开发 2009年后与上海IBM合作为国内金融业者提供信息系统咨询服务 2013年起，金融顾问团队陆续协助国内金融机构进行业务咨询与规划，并协助培训

13 优质的领导团队

14 金融顾问服务

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17 来自海内外的专家团队

18 金融事业顾问项目 培训课程 研讨会 讲座 长期 顾问 咨询 短期 驻点 指导

19 金融系统产品

20 捷鹏于台湾发行的系统产品 集合管理运用 股务系统(TA) 个人信托 客服系统(CRM) 企业年金(员工福储) 投资管理系统 员工持股
全权委托系统(信托关系) 不动产信托 不动产证券投资﹝REITS﹞ 股务系统(TA) 客服系统(CRM) 投资管理系统 基金会计系统(FA) 委托理财(全权委托)系统 境外基金/总代理系统 期货委托理财(全权委托)系统 期货信托基金系统 基金复委托系统 财富管理系统 财富管理－理专系统 我们的客户层包含金控底下的所有成员 委托理财(全权委托)系统 境外基金/总代理系统 自有资金运用管理系统 员工持股及分红管理系统 自有資金運用管理系統 員工持股及分紅管理系統 20 20

21 捷鹏于中国金融领域可承作之系统项目 证券投资基金 全国性社会保障 企业年金托管 特定客户资产 QDII专户 QFII专户 社会保障托管
信托托管 受托收付保管 交易资金保管 遗产托管 保险托管 私人银行 财富管理 基金代销 中國金融業 銀行一般業務 銀行託管業務 證券 保險 共同基金 信託公司 证券投资信托 债券投资信托 房地产投 资信托 基础建设投 资信托 贷款信托 投资股权信托 我们的客户层包含金控底下的所有成员 集合理财 财富管理 私募基金 证券投资信托基金 全国性社会保障 企业年金托管 特定客户资产 QDII专户业务 RQFII专户业务 21 21

22 捷鹏系统的特色 1 4 实时的成本盈亏 2 强大的组织者 5 完善使用者控管 3 严谨的风险控制 6 具有效内部稽核管理
全面外盘商品的投资业务经验 4 实时的成本盈亏 2 强大的组织者 5 完善使用者控管 3 Content Layouts 严谨的风险控制 6 具有效内部稽核管理

23 全面外盘商品的投资业务经验 14年海外投资商品估值经验 各币别转换估值 目前已开发支持投资估值模块 国内外股票 国内外基金 国内外债券
国内外期货选择权 外汇转换 远汇

24 强大的组织者 捷鹏的系统设计有完善的股票池管理，分为正向表列股票池、负向表列股票池和投资股票池三大类，控制和管理形成股票组合，说明投资经理形成和构建投资组合

25 严谨的风险控制 可自定义各阀值提出风险控管 于买进卖出下 决定书时可自动检核控管 可于估值后产出法规检核报告
依各委托客户设定所需控管具使用弹性 可设定违反控制内容事处理层级

26 实时的成本盈亏 系统根据实时的交易情况随时更新 股票的成本 可设定不同会计原则计算符合客户 估值需求

27 完善使用者控管 各使用选单人员权可自由设定 自由新增使用者 密码有效期间变更控管 用户可归属单位 可产出内部人员权责树形图

28 具有效内部稽核管理 操作留痕 Log文件纪录

29 您必须认识的捷鹏 金融系统 金融顾问 金融法制 台湾品牌 国际前瞻 捷鹏国际金融 服务集团

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31 迎来下一个盛世!! 信息化 专业化 国际化 在地化 互信・合作・共荣

32 捷鹏国际金融服务集团 JEPUN-GROUP.COM 北京‧上海‧厦门‧台北 金融系统‧金融顾问‧金融法制