中国石油化工股份有限公司 2006年年度业绩发布 按中国会计准则及制度编制 2007年4月10日.

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1 中国石油化工股份有限公司 2006年年度业绩发布 按中国会计准则及制度编制 2007年4月10日

2 前瞻性陈述 本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。

3 目录 2006年改革发展成果 2006年经营业绩 2007年经营安排

4 2006年改革发展成果

5 盈利持续增长 2004 2005 2006 06/05 变化% 原油产量(百万桶) 274.15 278.82 285.19 2.3 天然气产量(十亿立方英尺) 207.0 221.9 256.5 15.6 国内成品油总销售量(百万吨) 94.59 104.56 111.68 6.8 其中：零售量(百万吨) 53.25 63.52 72.16 13.6 原油加工量(百万吨) 132.95 139.94 146.32 4. 6 乙烯产量(千吨) 4,074 5,319 6,163 15.9 主营业务收入 590,632 799,115 1,044,579 30.7 主营业务利润 115,222 113,714 136,264 19.8 利润总额 53,535 61,482 73,252 19.1 净利润 32,275 39,558 50,664 28.1 每股收益 (人民币元) 0.372 0.456 0.584 注：2005年和2006年乙烯产量包含扬子-巴斯夫和上海赛科两个合资乙烯项目的全部产量

6 财务状况 人民币，百万元 于2004年 12月31日 于2005年 于2006年 短期借款 26,732 16,124 30,515
长期借款 94,087 103,492 105,565 股东权益 186,350 215,623 254,875 2004 2005 2006 经营活动所得现金净额 70,139 84,963 102,587 投资活动所用现金净额 -76,138 -75,684 -100,223 融资活动所得现金净额 7,158 -11,893 -7,996

7 财务状况稳健 ROCE 资产负债率/EBITDA利息覆盖倍数 EBITDA 利息覆盖倍数 资本负债率，％

8 股息稳定增长 每股股息 人民币元

9 完善公司治理，继续深化改革 完善公司治理 继续深化管理体制改革 持续推行减员增效，全年净减员2.4万人
选举产生了第三届董事会、监事会，董事会聘任了高级管理人员 继续执行并完善内控制度 完成股权分置改革，中国石化股份成为恒生指数成份股 继续深化管理体制改革 整合部分下属子公司 收购了母公司部分采油资产、完成了向海南炼油项目注资 深化成品油经营、化工产品销售、物资采购和国际贸易等管理体制改革 持续推行减员增效，全年净减员2.4万人

10 加大结构调整 根据市场变化，适时加大了资本投入 全面展开“川气东送” 项目前期工作 强化在原油码头、原油和成品油管线等方面的投资
成品油营销网络日臻完善 化工产品营销初步形成网络 炼油、化工生产规模进一步扩大 炼油装置已可加工各类劣质原油

11 大力推进科技创新 全年申请中国专利842项，获得授权703项，获得国家科技进步奖和国家技术发明奖9项 海相油气勘探成果获国家科技进步一等奖
深化了海相油气勘探理论与技术研究，勘探领域不断扩大 完成了油品质量升级的技术储备 已具备自主建设百万吨级乙烯、千万吨级炼油的技术能力 ERP信息化技术广泛应用

12 积极履行社会责任 保障国内成品油的稳定供应 注重安全生产，保护环境，节约资源，关爱职工健康 积极参与和支持社会公益事业发展
实现了在高负荷和复杂生产条件下的稳定安全生产 万元产值综合能耗同比下降1.2% 工业取水量同比下降4.9% COD排放量同比下降6.3% 积极参与和支持社会公益事业发展 继续积极救助灾区 赞助为失学女童设立的“春蕾”计划 赞助边穷地区白内障患者的“健康快车”计划

13 川气东送工程已获核准 川气东送工程已获得国务院核准，并列入国家“十一五”重大工程 川气东送工程的组成 预计工程总投资人民币632亿元
普光气田勘探、开发及气体处理工程 普光气田到上海的长输管线工程 预计工程总投资人民币632亿元 按现行价格估算，内部收益率超过14%

14 川气东送工程 - 普光气田储量 分 水 岭 构 造 铁 山 双 北 雷 庙 构 北 造 场 构 构 造 造 毛坝 分水岭 铁北-双庙-雷北
亿立方米 2005 2006 普光气田探明地质储量* 2,511 3,560 分水岭 毛坝 柏林湾 毛坝6 普光-大湾 3560亿方 分 毛坝4 大湾2 毛家坝 水 大湾201 毛坝5 * 经国家储委审定的储量数据 毛坝1 毛开1 大湾1 岭 铁北-双庙-雷北 普光1 普光3 900 毛坝2 大湾101 毛坝4 大湾2 普光7 普光101 构 大湾102 普光4 毛坝1 分1 普光1 普光6 普光2 大湾3 普光11 造 普光2 普光12 4,050 清溪-双石 普光9 双庙1 普光6 清溪1 普光10 下三叠统 嘉陵江组 铁 普光5 普光8 山 老君2 2,700 双 老君1 北 下三叠统 飞仙关组 雷 构 庙 双庙1 北 资源量 （亿立方米） 造 清溪1井 场 上二叠统 长兴组 构 构 石炭系 黄龙组 造 造

15 川气东送工程 - 普光气田开发 地面集输工程3D图 普光气田上报方案： 预计 16座井场，52口开发井，单井平均配产70万立方米/日
2008年底形成90亿立方米/年产能 2010年底形成120亿立方米/年产能 预计 2008年底产能即可超过100亿立方米/年 2009年底可形成150亿立方米/年产能 地面集输工程3D图

16 川气东送工程 - 管道工程 普光－上海干线总长1,702公里，年最大输气量可达150亿立方米以上
普光气田 南京 合肥 上海 宜昌 武汉 成都 重庆 南昌 普光－上海干线总长1,702公里，年最大输气量可达150亿立方米以上 向产地四川及沿线的重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江和上海供气 可缓解上述地区对能源的需要，同时也将为这些地区的环境改善做出重大贡献。

17 2006年生产经营业绩

18 2006年市场环境 中国经济保持较快增长 国际原油价格在高位大幅震荡 国内成品油价格继续从紧控制 化工产品价格处于高位且总体上扬
国内生产总值（GDP）增长10.7% 国内成品油表观消费量同比增长6.1% 乙烯当量消费量同比增长4.3% 国际原油价格在高位大幅震荡 国内成品油价格继续从紧控制 化工产品价格处于高位且总体上扬

19 勘探及开采板块经营情况 2004 2005 2006 06/05 变化% 原油产量(百万桶) 274.15 278.82 285.19
2.3 天然气产量(十亿立方英尺) 207.0 221.9 256.5 15.6 现金操作成本(人民币元/吨) 405 488 520 6.6 新增原油可采储量(百万桶) 284 306 286 -6.5 新增天然气可采储量(十亿立方英尺) 352.0 140.6 161.5 14.9 于2004年12月31日 于2005年 12月31日 于2006年 06/05 变化% 原油剩余可采储量(百万桶) 3,267 3,294 3,295 0.03 天然气剩余可采储量(十亿立方英尺) 3,033.0 2,951.7 2,856.7 -3.2 油气剩余可采储量(百万桶油当量) 3,773 3,786 3,771 -0.4

20 勘探及开采板块盈利状况 原油、天然气实现价格 勘探开发板块利润总额 原油 人民币元/吨 天然气 人民币元/千立方米 人民币，百万元

21 炼油板块经营情况 2004 2005 2006 06/05 变化% 原油加工量(百万吨) 132.95 139.94 146.32 4.6
其中：高硫原油加工量(百万吨) 27.37 34.70 36.87 6.3 汽油产量(百万吨) 23.58 22.98 23.00 0.1 柴油产量(百万吨) 50.89 54.92 57.86 5.4 煤油产量(百万吨) 6.36 6.63 6.35 -4.2 化工轻油产量(百万吨) 17.70 21.10 22.74 7.8 轻油收率(%) 74.02 74.16 74.75 0.59个百分点 综合商品率(%) 93.09 93.24 93.47 0.23个百分点

22 炼油板块盈利状况 炼油毛利/现金操作成本 炼油板块利润总额 炼油毛利 人民币元/吨 现金操作成本 人民币元/吨 人民币，百万元

23 营销及分销板块经营情况 2004 2005 2006 06/05 变化% 国内成品油总销售量(百万吨) 94.59 104.56
111.68 6.8 其中：零售量(百万吨) 53.25 63.52 72.16 13.6 直销量(百万吨) 19.65 20.38 18.95 -7.0 批发量(百万吨) 21.69 20.66 20.57 -0.4 中国石化品牌加油站总数(座) 30,063 29,647 28,801 -2.9 其中：自营加油站(座) 26,581 27,367 28,001 2.3 特许经营加油站(座) 3,482 2,280 800 -64.9 自营加油站年均单站加油量(吨) 2,003 2,321 2,577 11.0

24 营销及分销板块盈利状况 90#汽油零售中准价 营销及分销板块利润总额 0#柴油零售中准价 人民币元/吨 2004 2005 2006
人民币，百万元 0#柴油零售中准价 人民币元/吨 人民币元/吨 2004 2005 2006 现金销售费用 167 163

25 化工板块经营情况 千吨 2004 2005 2006 06/05 变化% 乙烯产量 4,074 5,319 6,163 15.9 合成树脂产量 6,221 7,605 8,619 13.3 合纤单体及聚合物产量 6,021 6,725 7,242 7.7 合成纤维产量 1,654 1,570 1,502 -4.3 合成橡胶产量 561 626 668 6.7 尿素产量 2,630 1,780 1,609 -9.6 注：2005年和2006年经营数据包含扬子-巴斯夫和上海赛科两个合资乙烯项目的全部产量

26 化工板块盈利状况 化工产品价差 (1990年至2007年3月) 化工板块利润总额 人民币元/吨 2004 2005 2006
美元/吨 人民币，百万元 人民币元/吨 2004 2005 2006 乙烯现金操作成本 1,223 1,254 1,282

27 降本增效 人民币，百万元

28 资本支出 2006年资本支出人民币798.2亿元 勘探及开采人民币317.3亿元 ：新建原油产能 646.5万吨／年、天然气产能 19 亿立方米／年 炼油人民币219.7亿元：新增原油综合加工能力1,470万吨/年，海南、广州、燕山等项目已建成投产，册子岛码头、仪长原油管道工程已建成投用，青岛炼油项目建设进展顺利 销售人民币113.2亿元：进一步完善了成品油网络，全年新增自营加油站811座 化工人民币126.3亿元：新增乙烯产能75万吨/年，茂名乙烯改造已建成投产，安庆等三套化肥改造项目先后建成，福建炼化一体化、天津乙烯、镇海乙烯等项目正按计划推进 总部及其它人民币21.7亿元：用于信息系统及科研基础设施建设 人民币，十亿元

29 2007年经营安排

30 2007年市场环境展望 中国经济仍将保持较快增长 预计2007年原油价格仍将处于高位 大部分石化产品价格将维持在相对较高的水平
石油、石化产品需求将延续合理的增长势头 预计2007年原油价格仍将处于高位 大部分石化产品价格将维持在相对较高的水平 市场竞争将趋于激烈

31 勘探及开采板块 加快“川气东送”工程建设 加大重点区域勘探开发力度 抓好重点地区产能建设，努力提高油气产量 合理开发低品位储量
2006年实际 2007年计划 变化% 原油产量（万吨 ） 4,017 4,100 2.1 天然气产量（亿立方米） 73 80 10.1

32 炼油板块 实现原油资源多元化，降低原油采购成本 注重节能降耗，提高资源利用效率 优化产品结构，增加高附加值产品产量 2006年实际
2007年计划 变化% 原油加工量（百万吨） 146 156 6.9

33 营销及分销板块 发挥品牌和网络优势，扩大销售总量及零售量 优化资源配置，提高成品油管道的运行效率，降低运输费用 积极推广高标号汽油
2006年实际 2007年计划 变化% 国内成品油总经销量（百万吨） 112 117 4.5

34 化工板块 发挥集中销售的优势，积极稳健开拓市场，扩大产品销售 提高装置的运行水平，组织化工装置的安全满负荷生产
加大区域资源优化力度，搞好化工原料的优化互供 灵活应对市场变化，积极生产适销对路产品 2006年实际 2007年计划 变化% 乙烯产量（万吨） 616 645 4.7

35 2007年资本支出计划 2007年资本支出计划人民币1,100.6 亿元 勘探及开采 ： “川气东送”工程以及重点地区的油气勘探开发
炼油 ：重点用于青岛炼油项目以及高桥、和燕山等炼油改扩建工程 营销及分销 ：优化完善成品油销售网络 化工 ：抓好福建、天津、镇海乙烯项目建设，推进扬子、上海和金陵石化合纤单体和有机原料的配套及改扩建工程建设 人民币，十亿元

36 结束语 注重健康、安全、环保 降本减费 加快结构调整 强化企业管理 推进科技创新 　　　　　　　实现中国石化的持续、有效、和谐发展

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