報告大綱 壹、產業定義與特色 貳、產業發展現況 參、未來產業發展趨勢 肆、未來因應作為 伍、結語.

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0 產業分析-批發及零售業 張建一 博士 研究二所所長 2014年9月17 日

1 報告大綱 壹、產業定義與特色 貳、產業發展現況 參、未來產業發展趨勢 肆、未來因應作為 伍、結語

2 產業分析的架構(S-C-P分析模型) 資料來源︰F..M. Scherer (1990), Industrial Market Structure and Economic performance, 2nd ed., Boston︰Houghton Mifflin Company.

3 壹、產業定義與特色

4 批發業 零售業 壹、產業定義與特色(1/2) 最終消費端 生產製造端
批發及零售業透過各項行銷通路(marketing channel)之規劃與管理，使商品順利從生產者轉移至消費者，不 僅是連結產銷兩端的重要橋樑，亦對整體經濟活動具舉足輕重之影響，為台灣近年重視產業之一。 根據行政院主計處「中華民國行業標準分類第9次修訂版」定義： 批發業：從事有形商品批發、經紀及代理之行業，其銷售對象為機構或產業(如中盤批發商、零售商、 工廠、公司行號等)。 零售業：從事透過商店、固定或流動攤販、郵購公司、消費者合作社等向一般民眾銷售全新及中古有形 商品之行業。 批發業 零售業 最終消費端 生產製造端 B2B B2C 扮演商品流通過程的仲介角色，促進物暢其流 協助上游製造端銷售商品，發揮銷售網絡之專業分工效率 提供下游零售業快速有效的供貨服務，並具有商品集貨、發貨、貯藏、保管、運送與配送等功能，有助降低零售商的進存貨成本 是所有產業的末端，不僅是直接面對消費者的主要環節，亦與消費者日常生活最具直接關聯 以內需市場為主，易受國內景氣榮枯、民間消費力道強弱而影響 隨社會消費型態變遷而發展多樣化服務內容與經營型態，以滿足消費者需求

5 壹、產業定義與特色(2/2) 批發業(45-46) 零售業(47-48) 批發零售業(G)
從事有形商品之批發、零售、經紀及代理之行業。銷售商品所附帶不改變商品本質之簡單處理，如包裝、清洗、分級、運送、安裝、修理等亦歸入本類。 批發業(45-46) 從事有形商品批發、經紀及代理之行業，其銷售對象為機構或產業（如中盤批發商、零售商、工廠、公司行號等）。 零售業(47-48) 從事透過商店、固定或流動攤販、郵購公司、消費者合作社等向一般民眾銷售全新及中古有形商品之行業。零售代理商、零售拍賣公司亦歸入本類。 451商品經紀業 452綜合商品批發業 453農產原料及活動物批發業 454食品、飲料及菸草製品批發業 455布疋及服飾品批發業 456家庭器具及用品批發業 457藥品及化粧品批發業 458文教、育樂用品批發業 461建材批發業 462化學原料及其製品批發業 463燃料批發業 464機械器具批發業 465汽機車及其零配件、用品批發業 469其他專賣批發業 471綜合商品零售業 4711百貨公司業 4712超級市場業 4713連鎖式便利商店業 4714零售式量販業 4719其他綜合商品零售業 472食品、飲料及菸草製品零售業 473布疋及服飾品零售業 474家庭器具及用品零售業 475藥品及化粧品零售業 476文教、育樂用品零售業 481建材零售業 482燃料零售業 483資通訊及家電設備零售業 484汽機車及其零配件、用品零售業 485其他專賣零售業 486零售攤販業 489其他無店面零售業 行政院主計總處 經濟部統計處

6 貳、產業發展現況 影響產業發展的環境條件現況 產出現況 投入現況 勞動條件現況 產業發展問題

7 貳、產業發展現況(1/18) -影響產業發展的環境現況：內需狀況- 台灣可支配所得、消費支出、實質薪資成長率與失業率
零售業是在地化程度相當高的產業，故產業發展與民間消費有顯著正向關聯。 2013年台灣民間消費雖較上年成長2.02%，但如以2001年做為分水嶺來看，無論實質成長率、占實質GDP 比重、對經濟貢獻度均有趨緩現象。然而，先進國家亦有類似情形；惟韓國、新加坡及中國大陸的民間消 費成長率均較台灣高(附件1)。 雖2012年每人可支配所得成長3.61%，但實質薪資成長率卻衰退1.72%，且長期呈下滑現象，加上近年失 業率偏高，以致民間消費動能趨緩。長期而言，不利零售業的發展。 台灣民間消費現況 台灣可支配所得、消費支出、實質薪資成長率與失業率 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：按2006年價格 資料來源：行政院主計總處家庭收支調查；行政院主計總處，總體統計資料庫

8 貳、產業發展現況(2/18) -影響產業發展的環境現況：內需狀況(續)- 每一縣市人口所消費或產生之零售業(零售業生產總額/縣市人口數)
計算每一縣市人口所消費或產生的零售業可看出各縣市消費規模。北部區域不僅為台灣服務業部門最主要 的發展區域，更明顯集中於台北縣市。目前以台北市的消費規模最大，其餘縣市則顯著遜於台北市的消費 規模，尤以中南部更為明顯，也顯示中南部零售業仍有成長空間。 每一縣市人口所消費或產生之零售業(零售業生產總額/縣市人口數) 資料來源：2006年工商及服務業普查資料，行政院主計處

9 貳、產業發展現況(3/18) -影響產業發展的環境現況：外需狀況-
台灣以外貿經濟為主，批發業雖仍較屬於內需型產業，但批發業的發展亦與對外貿易有關。 台灣近年受到國際景氣波動影響，例如2008年金融海嘯、2011年歐美主權債務問題惡化等造成國際需求疲 弱，導致台灣出口減少、產品市占率降低、海外訂單流失，不僅衝擊台灣經濟，亦影響批發業長期發展。 台灣進出口貿易總額(以美元計價) 台灣進出口貿易成長率(以美元計價) 資料來源：財政部，貿易統計資訊查詢 資料來源：財政部，貿易統計資訊查詢

10 貳、產業發展現況(4/18) -產出現況：GDP、經濟貢獻度- 台灣各大類服務業佔全經濟之名目GDP比重
從2001年至今台灣產業結構沒有顯著改變，2013年服務業比重為67.31%，批發及零售業則有微幅增加。 批發及零售業是台灣服務業中佔比最大產業，亦是佔比變化最為明顯的產業，從1990年13.44%逐年增至 2013年19.06%，為主要經濟成長來源之一。此外，批發及零售業占GDP比重走勢與整體服務業相似，在 2000年之前比重增加較為明顯，但2001年之後則是呈現緩步增加現象。 台灣三級產業名目GDP比重 台灣各大類服務業佔全經濟之名目GDP比重 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：本圖不含進口稅及加值營業稅，僅計實際產業活動所得之GDP 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：本圖不含進口稅及加值營業稅，僅計實際產業活動所得之GDP

11 貳、產業發展現況(5/18) -產出現況：GDP、經濟貢獻度(續)-
批發及零售業佔比出現明顯變化主要是批發業成長拉動，其原因可能是出口帶動下而使批發業營業額的成 長空間遠大於零售業(附件2)，其中又以機械器具批發業成長態勢最為明顯。 近年來批發及零售業實質成長率及經濟貢獻度均呈現趨緩，主因在於業者多半仰賴有限的內需市場、平均 薪資成長緩慢，導致民間消費成長有限、受國際景氣波動影響，以致出口減少等環境因素所致。 整體而言，批發業的實質成長率、經濟貢獻度均略優於零售業。 佔全經濟之名目GDP比重、實質成長率 對經濟貢獻度 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：本圖不含進口稅及加值營業稅，僅計實際產業活動所得之GDP 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫

12 貳、產業發展現況(6/18) -產出現況：營業額-
近年國內外景氣復甦力道弱及台灣出口增幅有限，使2013年零售業營業額成長1.96%、批發業微增0.72%。 批發業：因燃料價格上漲，故以燃料批發業成長12.71%最多(附件3)。 零售業：以其他無店面零售業成長7.15%最多，顯見電子商務已是國內另一個主要消費通路(附件4)。 從各小類產業營業額佔比而言，批發業以包含電腦、電子與電力設備、產業專用機械等在內的機械器具批 發業佔4成比重最大，顯見批發業的發展動能有部分來自於對外貿易；零售業則是以涵蓋百貨公司、超級 市場、便利商店、量販店等等通路的綜合商品零售業佔27.28%為最大，亦為國內主要的消費通路型態。 營業額及成長率 2013年各小類產業營業額佔比 零售業 批發業 資料來源：經濟部統計處，統計處調查資料庫

13 貳、產業發展現況(7/18) -產出現況：連鎖加盟家數-
連鎖化經營為台灣批發及零售業的發展特色，亦是發展國際化之主要模式。 連鎖加盟總部、直營店數與加盟店數變化 (9.9%) (10.3%) (2.0%) (12.8%) (0.9%) (-3.5%) (-5.9%) (11.9%) (1.9%) (-13.3%) (-1.3 %) (9.5%) (7.0%) (8.0%) (10.8%) 資料來源： 2009～2013年台灣連鎖店年鑑，台灣連鎖暨加盟協會 備註：（）為成長率

14 貳、產業發展現況(8/18) -產出現況：服務貿易-
台灣服務貿易收支從2008年開始由逆轉順之後，便逐年擴大服務貿易順差，2013年達92.79億美元： 貿易順差：除了因三角貿易、國際線貨運等淨收入增加所致外，更明顯的因素在於陸客、日客來台人數 持續增加的個人旅行項目(附件5)，均有助於國內批發及零售業的發展。 貿易逆差：以專利權、商標等使用費最大，但逆差已有逐年縮減趨勢，2013年為-28.17億美元。 台灣服務貿易收支變化 各項服務貿易項目的收支情形(億美元) 2009 2010 2011 2012 2013 服務總額 19.91 24.93 38.94 63.48 92.79 運輸 -14.41 -1.30 -5.72 -4.96 -4.79 客運 2.72 3.23 4.13 5.31 6.11 貨運 9.29 27.55 24.89 23.68 23.86 其他 -26.42 -32.08 -34.74 -33.95 -34.76 海運-客運 -0.05 -0.01 -0.02 -0.04 海運-貨運 -3.28 2.89 3.66 4.97 6.34 海運-其他 -21.31 -22.92 -22.90 -24.45 -25.51 空運-客運 2.77 3.24 4.15 5.36 6.15 空運-貨運 12.57 24.66 21.23 18.71 17.52 空運-其他 -5.11 -9.16 -11.84 -9.50 -9.25 旅行 -9.84 -6.36 9.53 11.40 3.73 商務 -5.16 -4.43 -2.71 -6.58 -5.98 個人 -4.68 -1.93 12.24 17.98 9.71 其他服務 44.16 32.59 35.13 57.04 93.85 通訊 -0.88 -0.62 -1.03 -1.12 -1.14 營建 2.08 1.14 1.15 -0.08 -0.81 保險 -4.08 -5.69 -6.42 -6.98 -6.17 金融 3.98 6.50 6.55 6.69 8.63 電腦與資訊 -2.01 -2.17 -0.91 0.41 3.28 專利權、商標等使用費 -31.82 -44.83 -49.50 -36.17 -28.17 其他事務 81.33 84.37 90.58 99.65 122.59 個人、文化與休閒 -1.09 -1.17 -1.01 -1.25 -0.55 不包括在其他項目的政府服務 -3.35 -4.94 -4.28 -4.11 -3.81 資料來源：中央銀行

15 貳、產業發展現況(9/18) -產出現況：國際品牌發展概況-
以國內自行調查及國外機構調查的國際品牌價值而言，台灣批發及零售業能進入排名企業僅1~2家。 整體論之，台灣具有全球性國際品牌之批發及零售業少之又少。因此，若考慮台灣企業規模及國際品牌推 動成功率，或許推動區域性國際品牌(Regional brands)較為適合。 2013年二十大台灣國際品牌 2013年亞洲品牌500強排行 2012年全球前250大零售業 排名 品牌 公司名稱 品牌價值 (億美元) 1 Asus 華碩電腦 17.11 2 MasterKong 康師傅 14.98 3 TrendMicro 趨勢科技 12.36 4 HTC 宏達國際 11.32 5 Want-Want 旺旺 10.50 6 Acer 宏碁 9.84 7 Giant 巨大機械 3.86 8 Maxxis 正新輪胎 3.70 9 Synnex 聯強國際 3.45 10 Merida 美利達 3.21 11 85℃ 美食達人 2.76 12 Advantech 研華公司 2.60 13 Uni-president 統一企業 1.68 14 D-Link 友訊科技 1.66 15 Transcend 創見資訊 1.39 16 Johnson 喬山健康 17 Delta 台達電子 1.37 18 CyberLink 訊連科技 1.29 19 Zyxel 合勤科技 1.01 20 王品 王品餐飲 0.92 排名 品牌 公司名稱 國家 行業 1 SAMSUNG 三星 韓國 電子電器 2 ICBC 中國工商銀行 中國 金融 3 TOYOTA 豐田 日本 汽車 4 SONY 索尼 5 STATE GRID 國家電網 能源 6 CCTV 中央電視台 傳媒 7 LG 8 CANON 佳能 通信電子 9 CHINA MOBILE 中國移動 通信服務 10 HUTCHISON WHAMPOA 和記黃埔 香港 综合投资 25 HON HAI 鴻海 台灣 信息技術 106 FORMOSA 台塑 化工 130 QUANTA COMPUTER 廣達 138 ELIXIR 南亞科技 141 QISDA 佳世達 142 ASUS 華碩 168 ACER 宏碁 183 HTC 宏達 193 TTV 台灣電視台 339 Uni-president 統一企業 食品飲料 排名 公司名稱 國家 主要營運形式 銷售額 (億美元) 1 Wal-Mart 美國 大賣場 4,691 2 Tesco 英國 1,012 3 Costco 倉庫型賣場 991 4 Carrefour 法國 988 5 Kroger 超級市場 968 6 Schwarz 德國 折扣型商店 872 7 Metro 858 8 Home Depot 居家修繕 748 9 Aldi 730 10 Target 折扣型百貨公司 720 13 Aeon 日本 631 15 Woolworths 澳洲 586 17 Seven & I 便利商店 583 19 Wesfarmers 542 43 Lotte 韓國 210 44 Yamada Denki 電器販賣 206 48 AS Watson & Company 香港 藥局 192 60 Suning Commerce Group 中國 156 149 統一連鎖超商 台灣 64 220 遠東百貨公司 百貨公司 42 資料來源：工業局 資料來源：世界品牌實驗室 備註：行業分類依照該調查報告所示 資料來源：Global powers of retailing 2014, DELOITTE 備註：銷售額為2012年資料

16 貳、產業發展現況(10/18) -投入現況：固定資本形成毛額-
整體服務業固定資本形成毛額近年成長停滯，但批發及零售業的資本累積一直具相當不錯的成長態勢。 批發及零售業的固定資本形成毛額成長率從2002年起均能維持成長，甚至在金融海嘯期間亦然，至2011年 固定資本形成毛額達NT 2,300億元，為歷史新高，但2012年減少至2,160億元，衰退6.08%。此外，批發及 零售業的投資比率亦多維持在7%~10%之間，顯示雖國內內需市場成長有限，但仍具備支撐批發及零售業 發展的條件(如開放陸客來台、政府擴大內需政策等)。 台灣三級產業固定資本形成毛額 批發及零售業固定資本形成毛額及投資比率 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：按2006年價格 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫

17 貳、產業發展現況(11/18) -投入現況：外人來台投資-
外人來台投資服務業以金融及保險業為主，其次是批發及零售業。 2012年外人投資批發及零售業金額為10.18億美元(成長35.89%)，為歷史新高記錄，其因是含陸客在內的亞 洲旅客來台人數明顯成長，以致諸如日商三越伊勢丹、美商好市多等外商看好台灣內需市場而加碼投資。 但2013年則衰退30.97%，為7.03億美元。 外人來台投資各大類服務業佔全投資比重 外人來台投資批發及零售業 資料來源：經濟部投資審議委員會，103年6月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報

18 貳、產業發展現況(12/18) -投入現況：對外投資-
台灣服務業對外投資仍以金融及保險業為主，其次是批發及零售業。 由於兩岸經貿交流頻繁，促使台灣批發及零售業對中國投資金額逐年增加，至2012年達高峰，為12.72億 美元。雖然2013年投資減少18.54%，為10.36億美元，但若將對中國投資金額併計入所有對外投資，2013 年對中國投資佔比仍高達74.58%，為最主要的投資對象國，但也披露出容易衍生過度投資集中的風險。 台灣服務業對外投資佔全投資比重 批發及零售業對外投資 資料來源：經濟部投資審議委員會，103年6月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報

19 貳、產業發展現況(13/18) -投入現況：研發經費-
近年來台灣批發及零售業的研發經費大多呈現成長態勢，如2012年研發經費成長46.19%，但相較製造業， 批及零售業的研發支出規模較小、變動較大，且易受國內外景氣、產業規模與特性之影響。 若以來源比重而言，多數國家的企業部門占有舉足輕重的角色。反觀台灣批發及零售業的研發經費來源分 布，有兩個部份是較為不同的；第一，來自國外的研發較少，第二，企業本身投入的研發經費能量較低； 相對地，來自政府單位的比例則明顯高於其他國家 台灣批發及零售業研發經費支出 各國批發及零售業研發經費來源比重(%) 台灣 英國 新加坡 韓國 芬蘭 2008 全國 100 企業 72.3 75.7 90.4 95.6 54.9 政府 27.5 1.3 4.3 4.4 3.7 其他 0.0 - 國外 0.2 23.1 5.3 41.4 2009 76.6 94.5 93.3 68.0 23.4 3.4 6.6 3.8 0.1 2.0 28.2 2010 85.9 80.3 97.7 14.0 6.4 0.7 1.5 資料來源：科技部，全國科技動態調查 資料來源：OECD

20 貳、產業發展現況(14/18) -勞動條件現況：就業結構-
目前台灣整體就業結構沒有顯著改變，2013年服務業比重為58.87%，但各大類服務業則有些許變化： 批發及零售業是台灣吸納就業最多的服務產業，2013年就業人數約有182萬人，也是唯一高達15%以上 比重的服務業，但近年就業比重逐年緩減，從2001年17.89%降至2013年16.57%，顯示在內需成長有限、 台商赴中國或新興國家投資等環境因素下，批發及零售業的就業吸納效果似乎有趨近飽和之勢。 住宿及餐飲業、專技服務業、支援服務業、醫療保健及社會工作服務業近年因需求增加帶動而使就業比 重明顯增加。 台灣三級產業就業比重 台灣各大類服務業佔全經濟之就業比重 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫

21 貳、產業發展現況(15/18) -勞動條件現況：就業結構(續)-
製造業、批發及零售業為台灣勞動雇用最多的前兩大產業。2013年批發及零售業的就業成長率為0.94%， 略高製造業的0.44% 相較製造業，批發及零售業的就業成長幅度較為穩定，亦為台灣重要的就業支撐部門，與製造業會隨景氣 波動而有無薪假或裁員狀況形成反比。 就業人數及成長率 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫

22 貳、產業發展現況(16/18) -勞動條件現況：就業者的從業身份、職務別-
從就業者的從業身份而言，台灣批發業以受私人僱用為主，而零售業除了同樣以受私人僱用為主外，由於 產業進入門檻相對較小，故自營作業者和無酬家屬工作者占比亦高，如傳統式、家族式經營並不在少數， 但也較容易在經濟規模的創造上受到侷限。 以各國職務比重分布，台灣多半集中在市場銷售人員等中低職務，且明顯高於各國。除了突顯台灣企業重 視商品或服務銷售，對於後端的資源配置或引領產業發展的高階人力皆有所不足，同時也透露高階管理人 才的培訓及延攬不足，抑或企業多半以國內市場為主力戰場，較少拓展海外市場，故對高階人力需求較 少。 批發及零售業就業者之從業身份 各國批發及零售業就業者之職務別 批發業 零售業 雇主 2011 11.32 4.13 2012 10.84 4.07 2013 10.11 4.34 自營作業者 10.21 29.64 9.60 28.57 9.80 28.60 無酬家屬 工作者 6.54 12.93 6.50 12.12 6.53 12.34 受私人僱用者 71.45 52.86 72.76 54.72 73.25 54.21 受政府僱用者 0.64 0.53 0.46 0.52 0.31 0.51 資料來源：行政院主計總處，人力資源調查統計年報

23 貳、產業發展現況(17/18) -勞動條件現況：非典工作、實質薪資、生產力-
批發及零售業是台灣服務業運用非典人力最多的產業，2013年約有11.9萬人(成長7.21%)，除因應季節性、 臨時性或淡旺季明顯的臨時人力需求外，諸如超商、大賣場等通路為節省成本，也以聘請時薪兼差為主。 觀察長期趨勢，批發及零售業的產值勞動生產力似有漸緩現象；實質薪資成長表現則處於長期低迷狀態， 雖2013年實質薪資微增0.28%，為41,147元，但卻低於十年前水準，不利於未來勞動投入發展。 各大類服務業運用非典就業型態 批發及零售業實質薪資與產值勞動生產力 非典工作人數(千人) 占該產業就業比重 2011 2012 2013 服務業 425 440 468 6.81 6.91 7.26 批發及零售業 112 111 119 6.36 6.16 6.54 運輸及倉儲業 16 13 12 3.92 3.16 2.84 住宿及餐飲業 75 91 94 10.43 12.17 12.14 資訊及通訊傳播業 8 3.72 3.52 5.22 金融及保險業 20 4.71 4.69 3.77 不動產業 3 1 3.49 1.12 0.00 專業、科學及技術服務業 14 11 2.40 4.13 3.19 支援服務業 41 40 56 16.8 15.44 21.54 公共行政及國防 4.1 2.86 2.87 教育服務業 60 69 72 9.62 11.00 11.36 醫療保健及社會工作服務業 18 22 4.91 4.31 5.15 藝術、娛樂及休閒服務業 7 10 7.69 12.9 10.42 其他服務業 32 33 7.48 5.89 6.13 資料來源：行政院主計總處，薪資及生產力統計資料查詢系統 備註：平均薪資含經常性薪資與非經常性薪資 資料來源：行政院主計總處，人力資源調查統計年報

24 貳、產業發展現況(18/18) -批發及零售業的產業發展問題-
台灣產業結構及就業結構 均沒有明顯變化 批發及零售業實質成長趨緩，似乎接近飽和之勢 批發及零售業投資中國佔比相當高，存在過度投資集中風險 長期經濟 觀測指標 相較國外，國內企業投入研發經費較低，主要依賴政府支援 內需消費動能減緩 (多以北部為主要發展區域) 外需市場擴張有限 產值勞動生產力似有漸緩現象、實質薪資成長表現長期低迷，不利於未來勞動投入發展 國內自營作業者、無酬家屬工作者的比重較高，且職務比重多分布在中低階，易侷限經濟規模創造

25 參、未來產業發展趨勢 未來發展趨勢 國際發展潮流 國內發展潮流 批發及零售業發展趨勢 個案分享 提升服務品牌價值 服務精緻化 跨領域服務結合
服務科技化 服務國際化

26 參、未來產業發展趨勢(1/11) --從世界脈動觀察國際未來發展潮流--
綠能服務 防災科技 永續資源 軟體與服務加值 氣候變遷 能資源欠缺 能源危機 綠色商機 資源爭奪 人口結構 變化 退休年齡 延長 健康長壽 銀色商機 新興國家 勢力增長 海嘯後 經濟勢力洗牌 區域協定 新興市場 商機 生活型態趨 多元智慧化 國家軟實力 生活科技 智慧生活 研發創新 國際化 競爭力創新 軟體與服務 加值 基礎科技 研發 人才爭奪 科技匯流與整合 整合型科技 應用 綠色環保 科技 數位科技 再革新 生物科技 健康食品 醫療服務 軟體研發 人工智慧 辨識技術 3C整合資訊電子產業 雲端服務 巨量資料 網路交易 線上旅遊與票據服務

27 --從供給面、需求面觀察國內未來發展潮流--
參、未來產業發展趨勢(2/11) --從供給面、需求面觀察國內未來發展潮流-- 需求面(消費面) 供給面(產業面) 國內商業服務業發展朝向連鎖化經營、重視企業社會責任、強調節能省碳環保訴求 金融海嘯過後，明顯改變消費習慣，如對於品牌價值的肯定、喜歡優質平價產品、網購成為消費趨勢(宅經濟)…等等 面臨區域整合，可為國內商業服務業帶來市場拓展的契機，但也同樣須面對更多的競爭威脅 亞太新興國家的崛起造就龐大內需市場的商機 因應經濟活動與交易行為的多元化，具獨特性、開創性及知識性的商業服務業業種、業態與創業者將較以往更多 消費支出項目朝健康化、數位化及知識化發展 銀髮產業、健康產業、幸福產業、創意經濟、醫療觀光、文化美食…等新興產業或跨業整合之發展 人口結構朝向高齡少子化、經濟持續發展，改變未來潛在消費族群和消費型態，例如銀髮族及女性時尚消費潛力 應用ICT科技提昇商業服務業之產業競爭力 科技應用融於生活應用，如因應高齡化社會趨勢的遠距醫療服務之居家照護應用 知識經濟革新產業，即融入專業、創意、獨特性的文化價值與特色，塑造差異性商品與服務 全球消費市場朝向休閒娛樂發展，體驗經濟將成為未來市場主流

28 提升服務品牌價值(區域性品牌、國際性品牌)
參、未來產業發展趨勢(3/11) --台灣批發及零售業未來發展趨勢-- 台灣政經環境持續朝政治民主化、經濟自由化、全球化及數位化、知識化發展，不僅促成社會多元化及分 眾化，亦使消費行為與配銷模式產生相當改變，以致批發及零售業在環境快速變化下將衍生更多新興業 態。 國際經濟的脈動與趨勢同樣牽動台灣批發及零售業未來發展方向，如新興市場與全球貿易體系、產業核心 競爭力及人口社會型態所造成的消費市場與行銷通路之變化。 批發及零售業為台灣產業結構轉型的重要產業之一，未來除了需提升品牌力、精緻服務內容之外，亦需朝 跨領域服務結合、科技化、國際化等方向發展，藉以擴大市場規模，亦有助國內就業與GDP提昇。 服務國際化 服務科技化 跨領域服務結合 強化跨領域之服務產業的合作與串聯，是批發及零售業未來新的產業發展模式，諸如與觀光、文化創意等的異業整合，將產生加乘效果，擴大市場規模利基 科技應用能為批發及零售業創新服務與營運模式，並調整過去以供給面思考新產品/服務的製造思維，轉向以客戶需求為主的服務思維，提升服務品質及競爭力。例如透過軟性製造創造產品的獨有特色與差異化、利用現有或崛起中的平台創新，以加值服務 未來將朝大型化、資本密集化、跨國連鎖與在地連鎖並進的全球統籌、多樣化的策略聯盟以整合或搭配不同服務，以提供更新、更便捷的服務方向。同時，透過國際化將有助引進外資、技術來協助提升台灣服務技術水準與服務品質，同時創造就業機會 品牌常是消費者做消費決策的依賴基礎，故品牌價值經常出現在持續性的消費行為上(如餐飲、零售、金融等)，而批發及零售業便是服務持續性消費行為的產業之一 經由服務環境、服務模式、服務流程、服務內涵、消費客群、服務體驗等層面進行重組、分割、流暢、品質及品味提升，達成顧客滿意度提高、服務增值(value-added)效果 提升服務品牌價值(區域性品牌、國際性品牌) 服務精緻化(詳細附件6~7)

29 參、未來產業發展趨勢(4/11) --個案分享：提升服務品牌價值--
大潤發 台灣在零售行業累積相當多經驗和人才資本均優於新興市場(如中國)，包括： 具靈活且彈性的管理機制 具有較佳的技術創新能力 具有較先進的資訊管理技術 具有領先當地物流系統的管理經驗 重視服務品質，以維持品牌形象與品牌價值 大潤發是在中國排名第一的外資零售企業 善用台灣商業服務業優於新興市場的優勢 達芙妮 從製造代工切入零售端 以18歲的青少女及28歲的熟女群(18 28法則)做為目標消費群 原以批發模式經營，但零售端未能妥善經營達芙妮商品，故自行切入零售端，選擇超市賣場等櫃點。近年因品牌名聲上揚重返百貨公司並推出線上商城 主要因應策略為，將下單訂貨由一年四次改成六次，提高訂貨頻率調降下單量，維持庫存的低水位，在二線城市設零碼處理中心解決庫存問題 快速回應市場之供應鏈決勝點 (以中國市場為例)

30 參、未來產業發展趨勢(5/11) --個案分享：服務精緻化--
以「童心園國際性玩具品牌」為例 2008年起經濟部推動「台灣設計產業翱翔計畫」，由台創中心協助傳統產業運用設計提升附加價值，提升產業競爭力並開發創新產品。「童心園」主要從事兒童玩具的研發與國外幼教產品的進口，為強化其國際競爭力，參與設計產業翱翔計畫，重新塑造Weplay品牌魅力，針對兒童市場開創專屬品牌，更於台北市松山區設立Weplay親子館，將其產品融入商業模式。 與台創中心合作，重塑品牌，建立世界 知名兒童益智運動用品品牌 獲得台灣精品獎、創新研發獎、日本G-MARK設計獎、德國iF優良產品設計獎等 文化化 人性化 在地化 品牌故事包裝 市場區隔細分 參與各國專題研討會、國際展覽 善用媒體採訪提高品牌能見度 選擇國外玩具廠商型錄封底刊登廣告 設置Weplay親子館，結合教具推廣與教育服務，發展全面教育系統 客製化 在地化 商業模式創新 服務流程體驗 以兒童發展五大領域為架構，整合遊戲及玩具、輔具及教具，滿足五大領域的適齡適性發展需求 專業化 細分化

31 參、未來產業發展趨勢(6/11) --個案分享：服務精緻化(續)--
以「玉美人孕婦裝觀光工廠」為例 2009年起經濟部推動「臺灣製MIT微笑標章」及「產品驗證制度」，在產業升級轉型上以感動行銷、安全品質加上設計美學、品級設計，帶動產業創意發展與升級。「玉美人」發跡於萬華艋舺服飾商圈，投入經濟部MIT微笑標章認證行列，透過經濟部與紡拓會「西園29服飾創作基地」輔導，於新北市板橋區設立觀光工廠，從成衣製造業轉型為「生活體驗服務產業」。 藉電子資訊系統雙向溝通、及時反饋 運用網路社群工具，提升知名度 第一家以生命教育為主題的觀光工廠 陳設懷孕週期階段知識講解 孕婦體驗行銷 自行設計、打版、產出以確保品質 創新加值與服務品牌的兩端轉型 根留台灣與創新研發的堅持精神 少量多樣式的創新設計 塑造台灣成為亞太成衣服飾產業快速反應設計及研發之基地 品牌故事包裝 市場區隔細分 商業模式創新 服務流程體驗 文化化 人性化 在地化 客製化細分化 專業化

32 參、未來產業發展趨勢(7/11) --個案分享：跨領域服務結合--
以PChome(電子商務)為例 公司成立：1996年 資本額 : 7億元 員工人數 : 550 人 年營收 : 125億元 獲利 : 15%(稅前) 公司主要業務為電子商務、入口網站、網路電信服務。 台灣地區大型企業TOP5000網路資訊供應業第1名。 「2011年台灣科技100強」/「資訊服務類」第1名 服務整合化之作法(整合物流、倉儲、科技、資訊等領域) 推出全球首創「 24小時到貨專區線上購物─PChome 24h購物 」服務。 創新營運模式，將整體作業資訊即時整合，並將統倉與宅配系統結合，成立台 灣網購唯一100%自營倉儲，以「訂單零時差」、「庫存零時差」及「出貨零時 差」打造近100%的到貨達成 率，不但堪稱全台第一，更是世界首創。 對公司的經濟效益 24h購物業績已超過PChome電子商務營業額的一半。 已有超過 40 萬種商品可供 24 小時全國配送。

33 參、未來產業發展趨勢(8/11) --個案分享：服務科技化--
以OK便利商店全自動商店為例 服務科技化之作法 為該公司帶來的效益 設立年度 1988年9月設立 透過便利型前端自動銷 售機台提供更便利的自 助式消費及緊急救援， 後端則運用智慧型主動 式後台營運管控進行 「全方位的後台智慧型 管控」，提供消費者自 助消費環境。 除了為便利商店創造出 全自動商店通路外，後 續帶動超過多種業態領 域業者，如：民宿旅館、 醫院、加油站、美妝通 路、百貨公司及通訊專 賣店等，以無人化全自 動商店銷售超過1,000種 品項的商品及提供紅利 點數自助兌換。 以自動販賣機模式配合刷卡付費機制，人事成本為一般便利商店的20%。 經《壹周刊》及104 人力銀行調查，「全自動便利商店服務」獲民眾最想要的新興服務第一名(占47.7%) 帶動傳統設備業者提出自助服務設備解決方案，並促成設備業者與量販店合作，結合熱銷產品與各地的農特產，免揪團就買的到，成功引起民眾的購買慾。 帶動設備業者發展無人化商店之複合機台管理維運平台，結合自販機及ICT應用，打造出具備技術門檻的自助服務通路。 公司 產品 從事連鎖便利商店之投資與經營。 主要業務(1)實體商品販售(2)虛擬商品預購(3)服務商品(4)帳單代收等。 規模及營收狀況 資本額 : 16億元 員工人數 : 850人 年營收 : 115億元 獲利 :7,000萬元 代表 客戶 一般民眾

34 參、未來產業發展趨勢(9/11) --個案分享：服務科技化(續)--
以MOS 智慧商店建置計畫為例 首創以智慧手機APP整合GPS行動定位服務、RFID Mifare 扣款裝置，提供民眾Any where 外點外送服務。 自建社群網絡平台及語意分析技術，吸收顧客建議及分析消費行為，藉此增加與消費者的黏密度，並發展區域性行銷(商圈或校園)及群聚消費。 建置效益 示範點之總來客數提高 5% 示範點總營業額增加 8% 民眾平均等餐時間較導入前減少15% 外送營業額增加 5 % 突顯品牌價值：總是提供快速、好品質及持續創新的服務 業者投資額 11,000 仟元，預計設置5家示範點

35 對大陸各區域、馬來西亞市場不熟悉，且缺乏管道
參、未來產業發展趨勢(10/11) --個案分享：服務國際化-- 原生於台灣的電子商務店家，於2004年於國內開始發展網購事業，創造了平價時尚的潮流；於2007年開始拓展大陸電子商務市場至今，員工由原本2個人到現今的250人，一年可銷售350萬件衣服，為網路女裝第一品牌 過去面臨問題 計畫輔導 市場拓展效益 公司名稱： 東京著衣國際股份有限公司 公司成立：2005年3月 負責人：鄭景太 主打品牌：東京著衣 資本額：1億 2012年總營業額：12.6億 (海外營收佔比約25%) 平台橋接 計畫輔導後， 海外年營業額 新增加至少1億 新台幣 上架上萬件商 品至新橋接之 電商平台「京 東商城」 拓展新興區域 市場 不易上架 商品上架受到層層關卡，大陸平台上架不易 華文計畫於99年邀請東京著衣參加平台媒合橋接會議， 與「京東商城」合作上架 聯合行銷 行銷資源發散 缺乏精準客群銷售，浪費許多行銷資源 透過計畫聯合行銷專案，與大陸第一大社群網站「蘑菇街」合作導購行銷 透過華文電子商務計畫，協助東京著衣網購平台，透過計畫平台橋接、聯合行銷及企業參訪，拓展大陸和馬來西亞市場，解決過去不易上架、行銷資源發散及通路侷限等問題，成功拓銷海外營業額新增加至少1億以上。 企業參訪 參與計畫搭橋參訪武漢當地電商業者(如: 我的百家、 武漢順昌投資)，計畫共同開發武漢市場 參與馬來西亞參訪團，拓展馬來西亞華文市場。 通路侷限 對大陸各區域、馬來西亞市場不熟悉，且缺乏管道

36 參、未來產業發展趨勢(11/11) --個案分享：服務國際化(續)--
以風尚數位科技為例 風尚－帶領台灣美粧廠商拓展海外商機 由媒體商轉型為「整合型服務商」，提供全流程代理與行銷服務 協助三證申請及大陸加工 銷售通路及行銷資源 兩岸物流運輸 販售商品 (物流) (商流&資訊流) 兩岸物 流夥伴 台灣美 粧品牌 台灣 製造廠 媒體 市調 行銷企劃 三證諮詢 大陸 消費者 FG網站&雜誌 專屬電視節目 (大陸實虛通路) 美粧廣告機 手機DM 店中櫃 優化應用模式上線僅約2個月，即： 帶動21家台灣廠商共404個品項銷往大陸市場 協助台灣廠商創造約450萬元之營業額

37 肆、未來因應作為 SWOT分析 政府政策方向 企業應有作為

38 肆、未來因應作為(1/6) --台灣批發及零售業之SWOT分析--
在經營上具彈性、靈活度高，且創新能力強 國內消費者對於外來文化與新興事物接受度高 具備國際化發展所需要的供應鏈管理能力，以及電子化、科技化能力 連鎖加盟經營模式已具相當水準，亦是拓展海外市場的競爭利基 相較新興市場具有相對優質人才和資訊技術使用經驗 在亞洲新興市場華人市場中，台灣在語言、文化上較歐美日等國具競爭優勢 我國製造業全球布局廣泛，扮演全球供應鏈的角色，對於服務業者採用科技化創新來經營具有資源 取得的相對優勢 台灣批發及零售業企業規模較小 多半仰賴有限的國內內需市場 從業人力多為低階職務的工作型態，導致薪資成長緩慢，吸引國內外優秀人才之誘因明顯不足 我國消費市場對於強而有力的商業品牌仍有投入空間 國際拓展經驗較少，亦對國際市場掌握度不足，致使服務貿易輸出相對較低 資金取得管道不如製造業多元 在創新活動上可投入資金資源有限，導致國際競爭力不夠、國家品牌形象不鮮明 優勢 劣勢 機會 威脅 雙薪家庭增加、女性就業率普及化、單身人口 上升等因素，使得客群經營的潛力不斷增加， 將帶動國內消費市場的持續成長與擴大 我國批發及零售業目前主要發展地區仍多集中北部，相對而言中南部仍具有開發空間 電子商務蓬勃發展，衍生新興商業模式及機會，消費通路與付費方式更多元 我國人口組成多元，易接受新觀念及體驗新文化，經台灣市場淬鍊之營運模式可移轉至其他亞洲新興市場 中國及亞洲新興市場擁有龐大內需市場之潛在商機，且我國製造業多已在中國以及東南亞設廠生產，對於當地市場已有基礎，轉入內銷服務業相對容易 服務業發展先進之國家或地區在各項服務內容發展之縱深均較台灣佳 先進國家零售業實體與虛擬通路挾帶先進技術與龐大資金進入我國，壓縮國內業者生存空間 面對全球的經濟整合趨勢，尤其是東亞區域整合逐漸成形，加大我國批發及零售業拓展海外市場的競爭壓力，甚至是韓國在技術、品牌與市場的布局，亦讓台灣面臨的威脅與日俱增

39 肆、未來因應作為(2/6) --政府政策方向：整體產業發展方向--
近年台灣受到金融海嘯、歐債危機、工業國家經濟成長不如預期、中國大陸等新興市場成長減速、區域經 濟整合興起影響出口等外在挑戰，故行政院以體制調整與法規鬆綁為主軸，於2012年規劃完成能夠同時兼 顧短期、中長期經濟發展的經濟動能推升方案，作為未來落實推動的重要依據。 產業面：推動產業多元創新策略，以製造業服務化、服務業國際化、科技化及傳統產業特色化等三大主 軸，來加速經濟體質再造，讓台灣經濟成功「轉骨」。 輸出面：推動促進輸出拓展市場」策略，並針對新興市場規劃佈點、拓銷與通路，以及與領導廠商共同 拓展新興市場，改變台灣出口結構。此外，透過產業多面向的互動整合，強化服務輸出的競爭力，協助 具國際競爭力的服務業進行海外行銷推廣。

40 --政府政策方向：批發及零售業發展方向--
肆、未來因應作為(3/6) --政府政策方向：批發及零售業發展方向-- 批發及零售業的發展和市場規模息息相關。但因台灣內需市場成長停滯、服務輸出規模仍小，導致台灣批 發及零售業實質成長速度趨緩，必須擴大市場規模，才能有助產業發展及增加就業。 強化產業發展體質：改善批發及零售業經營環境，以提升競爭力，如資金、技術、人才、創新、法規等。 擴大消費市場規模：創造新的消費需求及發展新興業種業態，以擴大批發及零售市場；同時亦需轉變思 路，將台灣內需市場的範圍擴大到周邊國家(如韓國的K-ZONE構想，請見附件8)。 【批發及零售業發展方向】 強化產業發展體質、擴大消費市場規模

41 --政府政策方向：批發及零售業發展方向(續)--
肆、未來因應作為(4/6) --政府政策方向：批發及零售業發展方向(續)-- 強化產業發展體質：協助、鼓勵批發及零售業業者經由深化服務環境、服務模式、服務流程、服務內涵、 服務體驗等經營層面，促使服務及消費環境更加精緻化、服務品質更加細緻，以真正觸動消費者的心。 協助企業提昇服務品質 消費面 服務 模式面 改善國內投資環境 推動服務創新相關計畫，培育服務業創新與精緻化能力 未來發展方向 之構面 環境面 (含法制) 資金 協助面 人才 培育面 建立資金協助管道與機制，協助欲進行精緻化服務創新之企業 建立各種高級/優良服務人才認證機制

42 --政府政策方向：批發及零售業發展方向(續)--
肆、未來因應作為(5/6) --政府政策方向：批發及零售業發展方向(續)-- 擴大消費市場規模：加強外人來台消費觀光及離岸委外給台灣批發及零售業等海外服務需求之引進，或是 吸引國際知名業者來台，以擴大台灣批發及零售業的市場規模。 台灣 來台 來 台 離岸委外

43 肆、未來因應作為(6/6) --企業應有作為--
創新是維持品牌價值的重要思維，透過時尚、美學、科技與洞察消費者消費習性等等所衍生的創新營運模式便是關鍵所在。 重視華人文化對台灣批發及零售業品牌的效益，以塑造有別於國際知名品牌的品牌形象與價值。 提升服務品牌價值 透過創新的服務概念、服務流程、行銷手法等等經營理念來提升服務品質與內涵，藉以拉高服務及消費環境精緻化程度(如日本)，亦可呈現商業模式的獨特性與差異性，進而有效打動消費者的心。 服務精緻化 隨著消費型態的多元化，批發及零售業業者需以如何增強消費需求做為發想，透過跨領域、跨產業之間合作與串聯的綜效，來提升產業競爭力、拓展市場規模，亦可提供消費者更強烈的消費誘因。 跨領域服務結合 善用ICT科技來創新營運模式、改善服務介面與流程、提升服務品質與效率，進而產生新的業種來滿足消費需求，並增進企業利潤。 服務科技化 亞太新興市場雖擁有極大內需消費成長潛力，但同時也有重大政治、金融與社會風險。因此，台商除做好欲投資國的產業動向、消費趨勢之觀察外，更需加強風險控管。 服務國際化

44 伍、結語

45 伍、結語 隨著經濟活動不斷往國際化、自由化發展，促使批發及零售業衍生更多元的活動內涵與複雜的經營模式， 亦使業者面臨更多的國內外競爭壓力。因此，未來產業發展方向與重點在於。 提升服務品牌價值：品牌為企業綜合實力的展現。若擁有知名的強勢品牌，除了可以提昇企業競爭力之 外，還能夠提高競爭者進入市場之障礙。但目前台灣批發及零售業對於品牌議題的認知與投入程度仍是 相當不足，且發展品牌並非一朝一夕便能有所成就，尚須付出更多資源投入與執行經驗累積。 跨領域服務結合：除了簡報所述內容之外，亦可以台灣既有的製造實力為基礎，從生產製造延伸發展具 服務特性之商業模式，進而開創跨領域的整合性產品與服務，帶動新型態的產業發展及創造就業機會。 服務精緻化：服務始終來自人性理念，業者應經由深化服務環境、服務模式、服務流程、服務內涵、服 務體驗等經營層面，促使服務及消費環境更加精緻化，提升服務品質，進而有效打動消費者的心。 服務科技化：結合ICT技術以提供更有效率、更便捷、更安全的服務及消費環境，並提升跨領域整合與 國際化能耐，進而創造新市場與新價值；同時業者應善加運用ICT於管理中，來改善服務流程及提昇服 務效率。 服務國際化：透過「走出去」及「引進來」來引進海外需求或是批發及零售業至海外拓展帶動台灣商品 行銷國際，藉此擴大市場規模，以提昇國內GDP與就業規模。 走出去：協助在台廠商共同進軍海外市場。 引進來：引進外人來台觀光消費及離岸委外給台灣服務業者等海外需求，將為台灣批發及零售業帶來 更大經濟效果；或是吸引國際知名業者來台，強化台灣服務輸出競爭力。

46 簡報完畢 敬請指正

47 附 件

48 附件1、各國民間消費實質成長率 台灣 服務業發展 先進國家 主要亞洲 競爭國家 亞洲新興國家 英國 德國 日本 荷蘭 韓國 新加坡 中國
1990 8.38 0.78 5.26 5.57 4.18 9.30 10.11 3.84 1991 6.87 -1.29 5.11 3.32 2.44 9.71 6.49 9.18 1992 9.60 1.29 1.91 0.82 1.71 5.77 7.03 14.24 1993 8.15 3.49 -1.00 0.17 1.26 6.33 11.48 13.96 1994 8.74 4.95 2.47 0.86 2.96 8.77 10.58 13.08 1995 5.90 3.53 1.68 1.94 3.12 8.93 7.28 10.92 1996 6.91 0.79 2.61 3.41 7.19 7.63 10.01 1997 6.97 4.35 1.74 1.60 4.28 8.51 1998 6.31 3.57 1.86 -2.00 3.92 -5.71 -2.17 7.83 1999 5.07 2.94 1.87 -0.20 4.68 10.73 6.20 7.62 2000 4.75 4.36 3.06 2.26 3.94 8.80 9.04 8.43 2001 0.98 2.18 1.51 0.36 1.93 3.97 -1.15 8.30 2002 3.26 2.30 0.01 0.29 0.08 7.15 4.20 9.08 2003 2.91 3.95 -0.38 1.69 0.34 2.80 4.58 10.03 2004 5.17 3.17 1.16 2.36 2.24 4.62 9.16 10.09 2005 2.90 3.23 0.68 1.30 2.05 3.96 7.37 11.31 2006 1.49 2.76 3.70 3.39 5.18 8.62 12.68 2007 2.08 3.43 3.27 2.19 9.02 14.16 2008 -0.93 -0.77 1.08 -1.04 1.80 1.75 9.63 2009 0.76 -5.17 -5.15 -5.53 -3.67 0.32 -0.79 9.21 2010 1.66 4.01 4.65 1.53 6.32 14.78 10.45 2011 3.10 1.12 3.33 -0.58 0.94 3.68 5.16 9.29 2012 1.62 0.12 0.69 1.95 -1.25 2.04 1.32 7.70 資料來源：UNdata，United Nations Statistics Division；行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：台灣按2006年價格；其餘國家按2005年價格

49 附件2、台灣商業服務業營業額變化 營業額（億元新台幣） 比重（%） 成長率（%） 商業服務業 批發業 零售業 餐飲業 2000 92,953
批發業 零售業 餐飲業 2000 92,953 64,911 25,067 2,975 100 69.83 26.97 3.20 10.83 13.00 5.64 10.30 2001 86,757 59,545 24,598 2,614 68.63 28.35 3.01 -6.67 -8.27 -1.87 -12.13 2002 91,348 62,878 25,855 2,615 68.83 28.30 2.86 5.29 5.60 5.11 0.05 2003 94,704 65,056 27,014 2,634 68.69 28.52 2.78 3.67 3.46 4.48 0.74 2004 103,935 71,942 29,281 2,713 69.22 28.17 2.61 9.75 10.58 8.39 2.97 2005 110,388 76,555 30,939 2,894 69.35 28.03 2.62 6.21 6.41 5.66 6.69 2006 117,823 83,326 31,471 3,027 70.72 26.71 2.57 6.74 8.84 1.72 4.58 2007 125,600 89,851 32,576 3,174 71.54 25.94 2.53 6.60 7.83 3.51 4.86 2008 128,097 92,656 32,195 3,247 72.33 25.13 1.99 3.12 -1.17 2.30 2009 123,946 88,002 32,681 3,263 71.00 26.37 2.63 -3.24 -5.02 1.51 0.51 2010 135,423 97,166 34,745 3,512 71.75 25.66 2.59 9.26 10.41 6.31 7.64 2011 140,684 99,936 36,939 3,809 71.04 26.26 2.71 3.88 2.85 6.32 8.44 2012 140,107 98,330 37,832 3,945 70.18 27.00 2.82 -0.41 -1.61 2.41 3.58 2013 141,622 99,042 38,574 4,007 69.93 27.24 2.83 1.08 0.72 1.96 1.57 資料來源：統計處調查資料庫，經濟部統計處

50 附件3、台灣批發業營業額 批發業 商品經紀業 綜合商品批發業 農產原料及活動物批發業 食品、飲料及菸草製品批發業 布疋及服飾品批發業
家庭器具及用品批發業 藥品及化粧品批發業 文教、育樂用品批發業 建材批發業 化學原料及其製品批發業 燃料批發業 機械器具批發業 汽機車及其零配件、用品批發業 其他專賣批發業 營業額（億元新台幣） 2000 64,911 496 4,147 697 5,570 7,020 6,374 2,294 2,527 6,330 3,170 617 19,677 4,257 1,737 2001 59,545 457 3,777 691 5,470 6,334 5,868 2,146 2,394 5,825 2,904 558 17,764 3,737 1,622 2002 62,878 460 3,988 742 5,995 6,544 6,224 2,298 2,477 6,236 3,019 581 18,883 3,744 1,688 2003 65,056 466 4,277 801 6,366 6,443 6,076 2,384 2,602 6,106 3,072 577 20,353 3,843 1,692 2004 71,942 500 5,015 806 6,767 6,702 6,632 2,620 2,887 6,957 3,448 659 22,597 4,459 1,894 2005 76,555 495 5,287 816 7,175 6,736 7,056 2,700 2,846 7,173 3,554 692 25,106 5,020 1,900 2006 83,326 565 5,715 845 7,536 6,773 7,906 3,031 2,910 7,879 3,798 706 28,947 4,782 1,933 2007 89,851 606 5,934 890 7,714 6,470 8,260 3,213 3,050 8,376 4,278 817 33,016 5,105 2,123 2008 92,656 623 5,986 902 8,075 6,149 8,066 3,393 3,106 8,978 3,997 915 35,951 4,387 2,126 2009 88,002 487 5,010 743 7,705 5,696 7,586 3,574 2,814 7,710 3,629 807 35,675 4,523 2,044 2010 97,166 570 5,693 797 8,190 5,744 7,993 3,738 3,059 8,519 4,241 924 40,634 4,815 2,250 2011 99,936 573 6,036 823 8,699 5,521 8,145 3,876 3,096 8,891 4,170 995 41,235 5,585 2,292 2012 98,330 536 6,144 780 8,967 5,317 7,801 3,873 3,097 8,451 4,102 949 40,718 5,407 2,187 2013 99,042 553 6,351 758 9,236 5,454 7,634 3,894 3,125 8,267 4,151 1,070 40,550 5,780 2,219 比重（%） 100 0.76 6.39 1.07 8.58 10.82 9.82 3.53 3.89 9.75 4.88 0.95 30.31 6.56 2.68 0.77 6.34 1.16 9.19 10.64 9.86 3.60 4.02 9.78 0.94 29.83 6.28 2.72 0.73 1.18 9.53 10.41 9.90 3.65 3.94 9.92 4.80 0.92 30.03 5.95 2.69 0.72 6.57 1.23 9.34 3.66 4.00 9.39 4.72 0.89 31.28 5.91 2.60 0.69 6.97 1.12 9.41 9.32 9.22 3.64 4.01 9.67 4.79 31.41 6.20 2.63 0.65 6.91 9.37 8.80 3.72 4.64 0.90 32.80 2.48 0.68 6.86 1.01 9.04 8.13 9.49 3.49 9.46 4.56 0.85 34.74 5.74 2.32 0.67 6.60 0.99 8.59 7.20 3.58 3.39 4.76 0.91 36.75 5.68 2.36 6.46 0.97 8.72 6.64 8.71 3.35 9.69 4.31 38.80 4.73 2.29 0.55 5.69 0.84 8.76 6.47 8.62 4.06 3.20 4.12 40.54 5.14 0.59 5.86 0.82 8.43 8.23 3.85 3.15 8.77 4.37 41.82 4.96 0.57 6.04 8.70 5.52 8.15 3.88 3.10 8.90 4.17 1.00 41.26 5.59 6.25 0.79 9.12 5.41 7.93 41.41 5.50 2.22 0.56 6.41 9.33 5.51 7.71 3.93 3.16 8.35 4.19 1.08 40.94 5.84 2.24 成長率（%） 13.00 10.49 19.11 14.25 12.80 10.01 10.23 10.13 9.91 13.55 10.66 14.38 15.65 10.78 9.64 -8.27 -7.96 -8.93 -0.80 -1.79 -9.78 -7.93 -6.46 -5.26 -7.98 -8.40 -9.53 -9.72 -12.22 -6.62 5.60 7.33 9.59 3.33 6.06 7.08 3.48 7.06 3.98 4.05 6.30 0.19 4.10 3.46 1.37 7.25 7.88 6.19 -1.55 -2.37 3.74 5.04 -2.09 1.75 -0.66 7.78 2.65 0.21 10.58 7.23 17.26 0.61 6.31 9.15 10.95 13.93 12.22 14.31 11.03 16.03 11.92 -1.03 1.27 6.02 0.51 6.40 3.08 -1.40 3.11 4.98 11.10 12.58 0.31 8.84 14.15 8.10 3.59 5.03 12.03 12.25 9.85 6.88 2.02 15.30 -4.73 1.78 7.83 7.28 3.83 5.31 -4.49 4.48 5.99 4.84 12.63 15.73 14.06 6.77 9.80 3.12 2.83 1.32 4.68 -4.96 -2.34 5.62 1.83 -6.56 11.93 8.89 -14.07 0.16 -5.02 -21.86 -16.31 -17.65 -4.58 -7.36 -5.96 -9.40 -14.13 -9.22 -11.80 -0.77 -3.88 16.97 13.63 7.32 6.29 0.83 5.37 4.60 8.69 10.50 16.89 14.50 13.90 10.08 2.85 6.03 3.24 6.21 -3.87 1.89 3.69 1.22 4.36 -1.67 7.68 1.48 16.00 -1.61 -6.39 1.79 -5.18 3.09 -3.70 -4.22 -0.06 0.03 -4.95 -1.64 -4.57 -1.25 -3.19 -4.59 3.37 -2.79 2.99 2.58 -2.15 0.52 -2.18 1.21 12.71 -0.41 1.47

51 附件4、台灣零售業營業額 零售業 綜合商品零售業 食品、飲料及菸草製品零售業 布疋及服飾品零售業 家庭器具及用品零售業 藥品及化粧品零售業
文教、育樂用品零售業 建材零售業 燃料零售業 資通訊及家電設備零售業 汽機車及其零配件、用品零售業 其他專賣零售業 其他無店面零售業 百貨公司業 超級市場業 連鎖式便利商店業 零售式量販業 其他綜合商品零售業 營業額（億元新台幣） 2000 25,067 6,035 1,522 864 1,216 1,200 1,233 2,433 2,382 1,942 935 904 351 1,640 2,446 4,610 535 853 2001 24,598 6,281 1,587 896 1,357 1,274 1,167 2,589 2,315 1,882 944 926 323 1,701 2,366 4,007 489 775 2002 25,855 6,600 1,774 886 1,507 1,325 1,108 2,846 2,381 2,038 1,036 958 355 1,789 2,599 3,925 509 820 2003 27,014 6,898 1,802 930 1,631 1,335 1,199 3,023 2,278 2,175 1,195 960 367 1,887 2,775 4,060 522 875 2004 29,281 7,384 2,028 989 1,732 1,301 1,334 3,144 2,510 2,409 1,332 1,013 386 2,123 3,116 4,346 540 978 2005 30,939 7,605 2,135 1,011 1,889 1,304 1,266 3,313 2,480 2,577 1,395 1,002 395 2,339 3,336 4,807 569 1,124 2006 31,471 7,830 2,116 1,030 2,055 1,324 1,306 3,493 2,417 2,670 1,429 1,082 431 2,552 3,499 4,386 594 1,087 2007 32,576 8,167 2,252 1,110 2,097 1,372 1,338 3,626 2,497 2,786 1,519 1,103 444 2,729 3,624 4,282 587 1,211 2008 32,195 8,350 2,248 1,213 2,120 1,452 1,317 3,740 2,506 2,759 1,575 1,093 459 2,771 3,562 3,417 592 2009 32,681 8,532 2,319 1,268 2,121 1,478 1,346 3,871 2,519 2,749 1,576 1,077 451 2,667 3,286 3,889 559 1,504 2010 34,745 9,130 2,511 1,336 2,305 1,564 1,415 3,966 2,592 2,920 1,650 1,118 488 2,880 3,354 4,451 565 2011 36,939 9,735 2,702 1,434 2,460 1,665 1,474 4,099 2,675 3,045 1,141 523 3,015 3,539 5,136 580 1,719 2012 37,832 10,227 2,800 2,677 1,707 1,524 4,349 2,695 1,114 511 3,028 3,649 5,153 578 1,780 2013 38,574 10,524 2,886 2,761 1,716 1,574 4,576 2,654 3,014 1,758 1,078 3,092 3,590 5,331 526 1,908 比重（%） 100 24.08 6.07 3.45 4.85 4.79 4.92 9.71 9.50 7.75 3.73 3.60 1.40 6.54 9.76 18.39 2.13 3.40 25.54 6.45 3.64 5.52 5.18 4.74 10.53 9.41 7.65 3.84 3.76 1.31 6.92 9.62 16.29 1.99 3.15 25.53 6.86 3.43 5.83 5.13 4.28 11.01 9.21 7.88 4.01 3.71 1.37 10.05 15.18 1.97 3.17 6.67 3.44 6.04 4.94 4.44 11.19 8.43 8.05 4.42 3.55 1.36 6.98 10.27 15.03 1.93 3.24 25.22 6.93 3.38 5.92 4.56 10.74 8.57 8.23 4.55 3.46 1.32 7.25 10.64 14.84 1.84 3.34 24.58 6.90 3.27 6.11 4.22 4.09 10.71 8.02 8.33 4.51 1.28 7.56 10.78 15.54 3.63 24.88 6.72 6.53 4.21 4.15 11.10 7.68 8.48 4.54 8.11 11.12 13.94 1.89 25.07 6.91 3.41 6.44 4.11 11.13 7.66 8.55 4.66 8.38 13.14 1.80 3.72 25.94 3.77 6.58 11.62 7.78 4.89 3.39 1.43 8.61 11.06 10.61 4.26 26.11 7.10 3.88 6.49 4.52 4.12 11.84 7.71 8.41 4.82 3.30 1.38 8.16 10.06 11.90 1.71 4.60 26.28 7.23 6.63 4.50 4.07 11.41 7.46 8.40 4.75 3.22 1.41 8.29 9.65 12.81 1.63 4.69 26.35 7.31 6.66 3.99 7.24 8.24 3.09 1.42 9.58 13.90 1.57 4.65 27.03 7.40 7.08 4.03 11.49 7.12 7.97 4.58 2.94 1.35 8.00 13.62 1.53 4.71 27.28 7.48 7.16 4.45 4.08 11.86 6.88 7.81 2.79 9.31 13.82 4.95 成長率（%） 5.64 8.86 9.08 0.34 9.67 17.35 6.52 1.25 7.63 1.81 5.22 0.46 12.31 9.37 -1.37 4.72 16.19 -1.87 3.70 11.60 6.16 -5.37 6.41 -2.82 -3.10 0.88 2.48 -8.06 -3.26 -13.08 -8.45 -9.13 5.11 5.07 11.79 -1.14 11.04 -5.08 9.91 2.84 9.79 3.47 10.01 5.16 9.82 -2.06 4.06 5.80 4.48 1.58 5.02 8.26 0.75 8.21 6.23 -4.32 6.73 15.35 0.14 5.46 6.80 2.50 6.77 8.39 7.06 12.53 6.34 6.20 -2.60 11.31 10.18 10.75 11.43 5.61 5.12 12.51 12.25 3.48 11.76 5.66 2.99 5.30 2.16 9.03 0.29 -5.11 5.36 -1.19 -1.16 2.30 10.59 5.42 14.85 1.72 2.96 -0.91 1.88 8.80 3.14 5.44 -2.53 3.61 2.46 8.08 9.36 9.12 -8.75 4.36 -3.29 3.51 4.30 6.42 2.02 2.45 3.82 3.29 4.35 6.32 1.86 2.87 6.94 3.57 -2.37 -1.17 2.24 -0.17 9.33 1.12 5.85 -1.54 3.12 0.35 -0.98 3.66 -0.89 -1.70 -20.21 0.82 13.27 1.51 2.18 3.18 0.03 1.76 2.22 3.52 0.56 -0.35 0.09 -1.41 -1.68 -3.75 -7.75 -5.66 9.59 6.31 7.01 8.27 5.32 8.67 5.82 2.86 6.21 3.74 2.05 14.45 1.19 8.49 6.62 7.60 7.35 6.74 6.51 4.14 3.35 3.21 4.98 2.12 7.19 5.53 15.39 2.60 5.41 2.41 5.06 8.83 2.52 6.09 0.76 0.04 -2.44 -2.31 0.44 0.32 -0.37 3.53 1.96 2.90 0.48 3.28 -1.53 -0.02 1.50 -3.22 2.32 -1.63 -9.00 7.15 資料來源：統計處調查資料庫，經濟部統計處

52 附件5、台灣服務貿易收支細項-比重(%)-服務輸出
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 服務總額 100 運輸 20.59 18.00 17.33 18.94 20.53 22.94 21.38 26.46 24.96 19.96 24.20 21.11 20.33 19.49 客運 2.57 2.58 2.28 2.59 2.39 2.95 2.80 3.19 3.31 3.59 4.13 4.36 4.77 4.76 貨運 16.20 13.79 13.52 14.55 16.31 18.05 16.78 21.69 20.23 15.04 19.04 15.83 14.72 13.99 其他 1.82 1.62 1.53 1.79 1.83 1.93 1.80 1.59 1.42 1.33 1.03 0.93 0.84 0.74 海運-客運 -- 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 海運-貨運 10.00 9.13 7.48 7.64 8.51 9.35 8.44 14.66 13.93 10.17 12.05 10.33 10.14 9.86 海運-其他 1.44 1.30 1.17 1.45 1.49 1.36 1.10 1.04 1.05 0.78 0.71 0.59 空運-客運 2.52 2.25 2.56 2.37 2.93 2.78 3.18 3.30 3.58 4.12 空運-貨運 6.19 4.66 6.04 6.92 7.79 8.70 8.34 7.03 6.30 4.88 6.99 5.50 4.58 空運-其他 0.38 0.33 0.36 0.34 0.41 0.44 0.49 0.37 0.28 0.19 0.14 0.13 旅行 18.68 21.79 21.18 12.85 15.72 19.27 17.55 15.66 16.12 21.45 21.61 24.10 23.97 24.54 商務 6.69 6.83 6.23 4.17 5.13 5.67 5.00 3.94 4.22 3.98 4.23 3.09 個人 11.99 14.96 8.69 10.59 13.60 12.54 11.49 12.18 17.23 17.63 19.87 20.77 21.46 其他服務 60.72 60.21 61.48 68.21 63.75 57.79 61.07 57.87 58.92 58.59 54.19 54.79 55.70 55.97 通訊 1.47 1.31 1.46 1.29 1.24 0.90 0.88 0.91 1.08 0.97 0.96 1.02 營建 0.50 0.46 0.51 0.47 0.52 0.60 0.64 0.76 0.85 保險 3.03 2.03 2.60 1.95 1.48 1.41 1.23 0.95 1.07 1.12 1.21 金融 4.02 3.50 3.73 4.43 5.87 4.21 3.91 3.11 2.29 2.10 2.01 1.91 2.34 電腦與資訊 0.58 0.77 0.53 0.43 0.54 專利權、商標等使用費 1.85 1.70 1.18 0.83 0.66 1.14 1.90 1.97 其他事務 48.44 50.43 51.07 58.40 53.27 46.27 50.49 49.10 51.39 50.21 46.63 46.38 46.65 46.15 個人、文化與休閒 0.18 0.22 0.17 0.24 0.26 0.21 0.27 0.30 0.31 0.39 不包括在其他項目的政府服務 0.68 0.62 0.98 1.15 0.63 0.61 資料來源：國際收支統計資料，中央銀行

53 大眾化 效率/迅速 成品/科技/硬實力 大量/低成本 性價比 差異化 樂活/品質 體驗/人性/軟實力 小量/客製化 心價比
附件6、服務精緻化的基本思維 製造業思維 服務業精緻化思維 大眾化 效率/迅速 成品/科技/硬實力 大量/低成本 性價比 差異化 樂活/品質 體驗/人性/軟實力 小量/客製化 心價比 資料來源：商業發展研究院彙整（2012）

54 作 法 服務業「精緻化」 原則 細分化 人性化 文化化 在地化 專業化 客製化 品牌故事包裝 市場區隔細分 服務流程體驗 商業模式創新
附件7、服務精緻化的特性與作法 作 法 原則 服務業「精緻化」 細分化 人性化 文化化 在地化 專業化 客製化 品牌故事包裝 市場區隔細分 服務流程體驗 商業模式創新 資料來源：商業發展研究院彙整（2012）

55 附件8、擴大韓國內需市場的構想-K-Zone
韓國現代經濟研究院建議韓國應向海外 市場拓展成立「K-Zone(Korea Zone韓 國區)」。 「K-Zone」是指仁川機場中心半徑2000 公里以內，包含中國、日本等5個國家 共147個城市，人口總數達3.9億。目前 韓國的旅遊業正在積極經營這147個城 市的觀光市場，並視其為韓國新的「內 需」市場。 換言之，韓國正在積極發展國內服務業， 好破除高度貿易依賴，降低全球景氣起 伏的影響 資料來源：朝鮮日報，