CSD全方位業務拓展方案(A+計畫) 業務拓展組A+行動計畫藍皮書 提報人:陳耀魁 中華民國九十二年九月三十日.

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1 CSD全方位業務拓展方案(A+計畫) 業務拓展組A+行動計畫藍皮書 提報人:陳耀魁 中華民國九十二年九月三十日

2 目 錄 5 6 9 10 11 12 13 15 壹、業務拓展A+計畫緣起與宗旨…………………….. 4
目 錄 壹、業務拓展A+計畫緣起與宗旨…………………….. 4 一、計畫依據…………………………………………… 二、業務拓展動機理由…………………………….… 5 三、業務拓展之宗旨………………………………….. 6 貳、業務拓展A+計畫發展目標方針………………….. 7 一、業務拓展之目標………………………………….. 二、業務拓展重點範疇………………………………. 9 三、業務拓展作業方法………………………………. 10 四、業務拓展作業配合………………………………. 11 五、業務拓展作業焦點………………………………. 12 六、業務拓展管理…………………………………..… 13 參、業務拓展組織團隊分工……………………..……... 14 一、運作發展組織……………………………………… 肆、業務拓展之發展架構……………………………. 15 伍、業務拓展之推動步驟…………………………………… 16 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫………………………. 17 一、訂定業拓ＳＯＰ標準………………………….. 二、開發業拓支援知識庫………………………….. 18 三、更新維護可用政府資源……………………….. 20 四、產業經理人遴選與招募……………………….. 21 五、產業經理人認證……………………………….. 23 六、市 場 需 求 調 查…………….………………………. 24 七、鎖定目標市場….………………………….. 26 八、進行策略聯盟………………………………….. 28 九、擬訂行銷方案………………………………….. 31 十、拓展海外市場………………………………….. 33 十一、建立顧客資料庫…………………………….. 35 十二、銷售專案管理……………………………….. 36 十三、客情維繫管理……………………………….. 37 柒、業務拓展總體時程……………………………………… 38

3 目 錄 捌、附件(SOP、流程、表單…)…………………………… 44 附件1.1政府可用資源相關資訊 (Tool kit)……… 45
目 錄 捌、附件(SOP、流程、表單…)…………………………… 44 附件1.1政府可用資源相關資訊 (Tool kit)……… 45 附件1.2 基本資料表…………………………………….. 46 附件1.3 團隊任務表…………………………………….. 47 附件1.4 訪談通知………………………………………… 48 附件1.5 訪談記錄表…………………………………….. 49 附件1.6 議程表…………………………………………… 50 附件1.7 計畫簡報………………………………………… 51 附件1.8 診斷報告………………………………………… 53 附件1.9 輔導構想簡報…………………………………. 54 附件4.1 產業經理人遴選及召募辦法……………...

4 壹、業務拓展A+計畫緣起與宗旨 一、計畫依據
1.依據本中心營運使命『 CSD應擁有自己的核心產品，更好的經營模式，以及高人一等的輔導能力，使中衛中心成為「 協助產業轉型升級的專業輔導團隊」 』 。 2. 塑造本中心優質工作環境，提供員工學習及成長之溫床，同時強化員工自信心及認同感，達到育才及留才之目的，進而達成中心長程永續經營之目標。

5 壹、業務拓展A+計畫緣起與宗旨 二、業務拓展動機理由 1. 突破CSD現有營運弱勢及威脅
2.鞏固現有體系目標市場，拓展業務來源 本中心的組織缺乏顧客關係管理部門，專責服務顧客需求及管理，造成顧客的流失。 3.延伸服務觸角，增加本中心獲利能力 過去CSD業務過度集中於特定領域及固定市場，導致獲利能力偏低，間接影響同仁工作意願與士氣。

6 壹、業務拓展A+計畫緣起與宗旨 1.結合外部資源，擴大業務能量。 2.固本、轉型、提升、擴展，四路併進。
三、業務拓展之宗旨 1.結合外部資源，擴大業務能量。 2.固本、轉型、提升、擴展，四路併進。 3.強化內部凝聚力，提高團隊競爭力。 4.提升產業經理人能量，提高顧客滿意度。 5.滲透既有體系市場，並進行新市場開發。 6.立足台灣、胸懷體系、放眼兩岸商機。

7 貳、業務拓展A+計畫發展目標方針 一、業務拓展之目標 1.量化目標 93年 94年 95年 1 中心營業額 4.5億 5.5億 6.5億 2
項次 年度 績效指標 93年 94年 95年 1 中心營業額 4.5億 5.5億 6.5億 2 每人年產值 250萬 280萬 300萬 3 A類體系數 20 25 30 4 產業經理人培訓人數 5 8 10 產業經理人接單金額 800萬/人 1200萬/人 1600萬/人 6 業管系統使用人數 20人 60人 100人

8 貳、業務拓展A+計畫發展目標方針 一、業務拓展之目標 2.質化目標 (1)完成業務拓展標準化作業程序。 基本資料蒐集作業規範
訪談行前作業準備規範 訪談作業規範 提案簡報作業規範 研擬計畫書作業規範 (2)完成產品別業務拓展方案及整合式行銷方案。 (3)完成業務管理系統導入,並舉辦應用推廣說明會。 (4)完成產業經理人培育,以及相關認證辦法。

9 貳、業務拓展A+計畫發展目標方針 二、業務拓展重點範疇 1.進行市場需求調查，以掌握顧客需求。 2.鎖定目標市場，全力投入業務開發。
3.整合策略夥伴產品，延長本中心產品線。 4.透過既有成熟產品，積極拓展海外市場。 5.滲透既有中衛體系，開拓潛在目標客戶。 6.擬定長期顧客服務方案 ，爭取顧客長期訂單。 7.組合高競爭力產品，共同行銷。

10 貳、業務拓展A+計畫發展目標方針 三、業務拓展作業方法 1.訂定業務拓展標準化作業程序，提升顧客服務效率。
2. 整合產品目錄、服務實績、成功案例，以提供產業經理人擴散業務之有效工具 (銷售e化作業)。 3.指派專人更新維護政府輔導資源，提供產業經理人擴散業務之工具。

11 貳、業務拓展A+計畫發展目標方針 四、業務拓展作業配合(組內/跨組) 1.組內作業配合項目
妥善規劃產業經理人產品銷售權限，以加速訂單之成交。 建立完整客戶資料庫，以掌握完整之服務履歷。 落實客戶服務資料的回饋，以掌握接單進度。 2.跨組作業配合項目 明確規劃行銷團隊之權責分工，以強化跨組合作綜效。 統一規劃及管理產品代言人及事件行銷方案。 結合金融輔導及資金融通，創造營業商機。

12 貳、業務拓展A+計畫發展目標方針 五、業務拓展作業焦點
1.建立旗艦型成功案例，透過媒體廣宣造勢，塑造 產品領先(First mover)之印象。 2.盤點整理中衛制度相關輔導及推廣技能，透過合作夥伴，以整廠技術輸出方式發展大陸市場。 3.強化產業經理人全方位之輔導能力，以提高訂單成交率。 4.擬訂長期顧問服務方案，爭取顧客長期訂單。 5.建立外聘專家顧問，依專長分類管理並與可互補產品線之聯盟廠商，建立合作契約以發揮完整之服務能量。

13 貳、業務拓展A+計畫發展目標方針 六、業務拓展管理(客戶關係管理電腦化)
1.透過客戶資料、銷售專案及客情維繫紀錄之有效管理，以充分掌握客戶之完整狀態及業務推展之工作狀況 。 2.落實業務管理，創造中心營收。 3.以客戶為導向創造企業價值。 4.維護業務管理系統資料之準確性，以作為修改行銷策略之參考。 5.透過行事曆以掌控待辦事項，並由公佈欄發佈重要事項，以達到溝通及提高工作效率之目標。

14 參、業務拓展組織團隊分工 運作發展組織 顧客關係管理部 (營業部) 行銷諮詢顧問 部門業務主管 行銷方案規劃組 海外業務組 南區業務組
行銷方案諮詢 協訓養成產業經理人 年度營運計畫諮詢 指導市調及顧客滿意度調查 指導擬定促銷方案及開拓行銷通路 部門業務主管 綜理業務部門各項業務 擬定年度營運計畫並負責年 度業務目標之達成 對外代表中衛簽訂銷售合約 行銷方案規劃組 規劃行銷方案 彙整政府產業政策及功能性計畫 業管系統維護與推廣 產品需求及顧客滿意度調查 業務目標及營運管理 顧客關係管理及市怨處理 擬定廣告與促銷方案 海外業務組 進行海外台商市場需求調查 拓展海外客源及行銷通路 拓展體系廠商海外生產據點商機 尋覓大陸『中衛制度』技術移轉 商，延伸產品服務市場 擬定海外市場行銷及價格策略 南區業務組 中區業務組 北區業務組 地區經理 產業經理人 落實業管系統並管控各項流程 鞏固顧客關係及達成業務目標 產業經理人培訓養成以及績效 管理 責任區新客源及通路開發、 維護 產業資訊之系統性分析與提供 建立與產業或企業間良好關係 體系經營拓展與合作網絡機制 協助業界獲取各方資源(含政府 計畫) 引領業界邁入先驅 拓展中心業務與營運規模

15 肆、業務拓展之發展架構 產業經理人育成 擬定行銷方案 導入業務管理系統 更 新 維 護 可 用 政 府 資 源 訂 定 業 拓 Ｓ Ｏ Ｐ
CSD全方位業務拓展方案 業務拓展作業規範 產業經理人育成 擬定行銷方案 導入業務管理系統 更 新 維 護 可 用 政 府 資 源 開 發 業 拓 支 援 電 子 化 資 料 庫 訂 定 業 拓 Ｓ Ｏ Ｐ 標 準 產 業 經 理 人 認 證 產 業 經 理 人 精 實 特 訓 產 業 經 理 人 遴 選 與 召 募 拓 展 海 外 市 場 擬 訂 行 銷 方 案 進 行 策 略 聯 盟 鎖 定 目 標 市 場 市 場 需 求 調 查 客 情 維 繫 管 理 銷 售 專 案 管 理 建 立 顧 客 資 料 庫

16 伍、業務拓展之推動步驟 規範業務拓展SOP 遴選及培育產業經理人 強化業務拓展能力 產業經理人目標管理 實現『產業體系專業輔導團隊』願景目標
鎖定目標市場 拓展行銷通路 籌組行銷團隊 擬定行銷方案 整合策略夥伴延伸產品線 導入業務管理系統 產業經理人目標管理 實現『產業體系專業輔導團隊』願景目標

17 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 一、訂定業拓ＳＯＰ標準 執行步驟 作業要項 作業重點說明 作業產出 Tool kit 準備
廠商基本資料蒐集 專案可行性分析 政府資源(工業局/中小企業/技術處)/產業措施(營運總部/投資抵減) 產業別/產品別/營業額/體系/海內外據點(銷售/生產/營運)/IT模式 小組討論法/經驗法/市場資訊評估法 Tool kit( ) 基本資料表( ) 團隊籌組 廠商聯絡 訪談主題/內容設計 軟硬體準備 訪談目的釐清 團隊負責人/團隊成員(內部/外部)/成員角色/任務分工 窗口/參與人員/訪談主題/目的/日期/時間/地點/議程/會議室/設備 專案範疇/主題)/內容(五大機能)/欲蒐集資料 議程/專案推動簡報/訪談主題/設備(電腦/單槍) 攻案/規劃/輔導/產品推廣 團隊任務表( ) 訪談通知( ) 訪談記錄表( ) 訪談議程說明 業務探索 互動討論 會議結論 主持/司儀/紀錄/開場白(公關/同仁介紹)/目的/進行方式/三現主義 需求探索漫談/專案簡報/範例/時間掌握 經營層想法/主題討論/經營現況/協力體系狀況 初始構想/留下Homework/商機研判 議程表( ) 計畫簡報( ) 診斷報告( ) 會議記錄 營運現況診斷 產業/同業趨勢分析 經營面/作業面/流程面/可專案議題/衍生產品 環境/市場/技術動向/經營資源/差異比較/需求分析 診斷報告 趨勢分析表 主題/目的釐清 推動重點提出 推動作法規劃 預期效益說明 經營者期許/經營困境/專案主題/目的/對象 推動策略/推動計畫/推動作法描述 輔導範疇/程序/主題/方式/時程/預算/組織 公司/體系/有形/無形 輔導構想簡報(附件1.9) 客戶關係管理 輔導計畫 後續訪廠安排 名片管理/維持聯繫/問題解決/快速回應/資料分享/抱怨&異常處理 計畫書撰寫/輔導模組/程序/作法/時程/經費/人力/CSD&廠商角色 窗口/人員重組/訪談目的/日期/時間/地點/議程/會議室/設備 客戶資料維護 輔導計畫書 合約書 專案團隊成立 計畫展開 行政作業 PL/Team member(內部/外部)/任務分工/廠商人員 簽約/工時規劃 專案組織表 附件1.1 基本資料蒐集/分析 訪談行前規劃 專案整體運作規劃 訪談展開 專案成立 現況掌握 Y N 專案後續作業 附件1.2 附件1.3 附件1.4 附件1.5 附件1.6 附件1.7 附件1.8

18 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 二、開發業拓支援電子化資料庫
本資料庫可採套裝版(直接裝機)或網路版(Internet連線) 方式建構，以協助業拓人員拓展業務，滿足客戶一次購足服務(One stop shopping)，初期規劃下列兩種模組 模組功能 模組內容 產品模組 乃產品發展組所發展之產品內容(Product content)，透過本模組可快速介紹中衛各式商品功能與重點。 (1)產品名稱：可依照客戶需求選擇適合之商品進一步介 紹如下內容 (2)產品圖示：可快速瞭解產品之輪廓 (3)產品結構：可進一步瞭解產品功能與重點 (4)診斷簡表：可進一步瞭解客戶之經營概況 (5)講義簡介：可讓客戶瞭解未來服務品質、內容 (6)輔導成效：可使客戶能掌握未來輔導之效果 (7)輔導團隊：供客戶了解顧問師背景及輔導實績以增加 顧客產品購買意願及成功率 案例模組 透過本模組可吸引客戶更瞭解中衛商品之應用成效與優勢。 (1)輔導實績介紹：有效的輔導實績讓客戶對中衛的服務 績效更瞭解 (2)成功案例說明：透過成功案例可增加客戶之需求信心 (3)標竿營運模式：透過標竿經營介紹提供客戶經營課題 (4)產業參考案例：可依客戶產業類別提供適合參考模式

19 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 二、開發業拓支援電子化資料庫(執行程序) 確認資料庫系統模組 界定各系統模組之功能 進行系統分析與開發
規劃電子化資料庫架構 確認資料庫系統模組 界定各系統模組之功能 進行系統分析與開發 完成各產品內容發展 完成輔導案例蒐集與分類 進行產品及案例資料建置 電子資料庫試用

20 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 三、更新維護可用政府資源 (一) 指派專人蒐集彙整資料:
原則由行銷方案規劃組負責,並依研發補助型、輔導改善 型企業e化型、資金融通型、人力資源型、租稅優惠型及 其他類型予以整理(請參閱附件3.1) 。 (二)主要蒐集資料來源: 經濟部技術處、工業局、商業司、中小企業處及其他相關 政府部門。 (三)資料呈現方式: 以web方式呈現,原則結合負責部門網頁透過hyper-link連 結計畫委辦單位所維護之網頁。 (四) 資訊使用環境

21 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 四、產業經理人遴選與召募 (一) 示意流程圖 產業經理人認證 輔導轉業或 調整職務內容
個人特質 (外顯 /內隱) 知識基礎 (學經歷、產業知識、輔導診斷能力…) 處事技巧 (溝通、顧客關係、問題解決、時間管理… ) 一般訓練 專業訓練 臨場輔導訓練 產業經理人精實特訓 一般課程：專案管理、資源運用與整合、輔導技術… 專業課程：TPM、TQM、CM、BPR… 產業知識：ITIS產業動態、產業相關知識 顧問能力：診斷技巧、顧問手法、臨廠實習 不通過 不適任 產業經理人認證 輔導轉業或 調整職務內容 通過 產業經理職務加銜 或職務加給 或取得產業經理訓練師資格

22 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 四、產業經理人遴選與召募 (二) 產業經理人遴選(暫定) 備註:產業經理人將依個人特質及意願實施遴選 北區
地區 遴選產業經理人 專長領域 擬培訓第二專長 負責重點產業 北區 黃肇義 TPS TQM 汽車產業 姜述尚 中衛制度 e-Business 電工器材業 朱哲儒 PDM 資訊電子產業 中區 張啟人 TPM 產業機械業 陳安歆 劉聖文 工具機產業 南區 呂政冠 合理化改善 黃國祥 鋼鐵產業 李茂欣 6-sigma 海外 蔡大猷 海外台商 備註:產業經理人將依個人特質及意願實施遴選

23 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 五、產業經理人認證 退 件 / 重 新 申 請 產業經理人授證與簽核 籌組內部評選委員會
(採委員制五人小組) 內 部 報 名 1.完成一般訓練、專業訓練、臨場輔導實習 2.達成年度接單目標達80%以上 3.部門主管推薦 退 件 / 重 新 申 請 製作測試題庫(含口試筆試) 必要時得委外辦理 No 報名資格審查 (人事審查) Yes 專長領域測試 (CSD功能性輔導委員) No 筆試及格 Yes 口試測試 專業知識、簡報技巧、臨場應答 評定產業經理人等級(辦法另訂) 依產業背景知識、專業領域、行銷技巧、 人際關係等評定1-5級 Yes Yes 外部證照審查 口試及格 No No 產業經理人授證與簽核

24 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 六、市場需求調查 (一) 市場調查流程 目標市場與重點體系選定 問卷設計/專家訪談 調查訪問
寄發問卷、問卷跟催 No 商機研判 問卷回收與整理 Yes 擬定行動方案 執行行動方案

25 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 六、市場需求調查 (二) 作業流程行動綱要 項次 作業項目 行動綱要 1 2 3 4 5 6 7
目標市場與重點體系選定 1.需求分析 擬定市場調查實施準則 2.確認調查目標 設計調查方式 2 問卷設計/專家訪談 1.進行問卷內容設計與製作 2.遴選與約聘外部專家 3.設計訪談內容 3 調查訪問(A體系) 寄發問卷、問卷跟催 1.廠商洽訪 問卷追蹤 2.問卷寄發 4 問卷回收與整理 1.彙整有效回收問卷 2.統計回收問卷與比例 5 商機研判 1.進行問卷分類3.目標比較分析 2.分析問卷內容4.篩選行動執行目標 6 擬定行動方案 1.彙整目標資料 擬定行動計畫 2.規劃行動方案 人員分工與派遣 3.擬定行動準則 7 執行行動方案 1.執行行動計畫 2.行動檢討與改善

26 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 七、鎖定目標市場 (一) 中衛體系重要廠商 1.中衛廠商依存度高，體系結構紮實。
目標市場選定原則如下: (一) 中衛體系重要廠商 1.中衛廠商依存度高，體系結構紮實。 2.中心廠設有推動組織，體系廠家具推動及配合意願。 3.體系計畫規劃完整，推行成效具體且有延續。 4.設有協力會或合作組織，且具實質年度活動項目。 5.體系在市場具知名度，產業關聯影響度高者。 6.體系接受中衛中心深入輔導，與中心業務往來互動頻繁。 7.合作業務推動模式具創新創意，能做合作體系之典範。

27 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 七、鎖定目標市場 1.數位內容 2.生物科技 3.半導體產業 4.影像顯示產業
(二) 策略性新興產業(含兩兆雙星產業) 1.數位內容 2.生物科技 3.半導體產業 4.影像顯示產業 (三) 中衛體系投資之海外之中心廠 1.中國大陸市場 2.越南市場 (四) 重整中並獲銀行團支持之體系廠商

28 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 八、進行策略聯盟 (一)策略合作夥伴形成之步驟 聯盟夥伴產品策略解析 雙方合作角色界定 雙方合作利益課題化
訂定雙方合作的模式

29 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 八、進行策略聯盟 (二)策略合作夥伴選定原則 拓展行銷領域 角色互補 產品線延伸 互信、互助、互惠

30 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 八、進行策略聯盟 (二)策略合作夥伴選定原則 項次 產品線 可能合作夥伴 合作理由 可能合作方式 1
ERP輔導 艾旺 QAD 鼎新 CSD未發展ERP軟體 CSD未具備客製化之 程式設計師及DB規 劃人員 產品代理銷售 CSD負責BPR系 統導入輔導 2 6 Sigma 群龍 科見 引進國外6 sigma教材 CSD沒有6 sigma 輔 導經驗 共同輔導 3 CPFR(CM) 聯合通商(平台) 軟體廠商 CM輔導案皆與IT技 術綁在一起 系統開發分工 協銷軟體 4 ASP service 艾旺(協同物流) 鼎新(eb-online) 體系電子化推動電子 產業居多 目前的軟體朝大型化 高價化設備化發展 ASP見顯商機 共同推廣 共同商品化

31 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 九、擬訂行銷方案 方案項次 作業要點 (一)透過產品代言人銷售產品
附件 (一)透過產品代言人銷售產品 1.確立產品別 (TPM、QCC等) 2.制定產品代言人遴選原則 3.遴選代言候選人 擬定產品代言呈現方式 (二)推廣會員式行銷 1.規劃可提供服務 研擬收費方式、會員式行銷 (尊榮會員、金質會員) (三)廣宣策略 1.掌握媒體廣宣關鍵要素 1.互動姓 (Interactive) 密集性(Intensive) 3.整合性 (Integrative) 創新性(Innovative) 2.培養長期媒體關係的養成 1.挑選適合人員成立公關室，並訂定執掌 2.可行性計畫選擇分析，擬定整合行銷媒體預算表 3.找出CSD本身加強的重點 4.媒體工具與媒體廠商資訊收集與列單 5.與媒體廠商協商說明並要求提案 6.挑選合作媒體 7.成立公關室、政府計畫各窗口，並與媒體定期召開工作協調會 8.CSD行銷及媒體人才的養成 3.建立媒體廣宣推動體制 1.媒體廣宣可運用之內部資源 2.廣宣合作媒體對 4.推動組織及分工 1.成立推動組織 選定組織成員 3.進行任務分工 建立運作模式

32 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 九、擬訂行銷方案 方案項次 作業要點 (四)統籌辦理行銷活動 1.統一舉辦標竿企業觀 摩(含海外廠商)
附件 (四)統籌辦理行銷活動 1.統一舉辦標竿企業觀 摩(含海外廠商) 1.訂定年度活動計畫 2.邀請成功企業負責人及學界進行專題演講 或案例發表 3.現場配合展示輔導成果發表 2.統一辦理產品研討會 1.訂定年度活動計畫 2.透過標竿學習展現CSD輔導能量及輔導成效 3.成立經理人聯誼會 1.籌組相關產品經理人聯誼會 2.定期舉辦經理人聯誼，交流專業心得 3.訂定產品代銷推廣辦法並透過經理人聯誼會代銷產品 4.彙編輔導成功案例輯 彙編成功案例輯作為推廣行銷工具

33 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十、拓展海外市場 (一) 策略性構思
盤點整理中衛制度相關輔導及推廣技能,透過合作夥伴以整廠輸出方式發展大陸市場 (二) 合作對象 可洽中國生產力中心或中國質量管理學會 (三) 鎖定服務對象 陸資:組裝業為主(汽、機車，電子資訊) 台商:赴大陸投資之台商中心工廠

34 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十、拓展海外市場 (四) 業務拓展方式 規劃技術移轉及合作辦法 尋找並遴選合作夥伴 簽訂雙方合作備忘錄
指定專人整理中衛制度建立與推動技術資料 規劃技術移轉及合作辦法 尋找並遴選合作夥伴 簽訂雙方合作備忘錄 共同輔導先導廠商 舉辦中衛制度輔導成果發表會 合作夥伴推廣轉介輔導案 達到海外不設點推展大陸業務

35 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十一、建立顧客資料庫 (一) 蒐集彙整客戶資料: 針對既有客戶資料進行廣泛蒐集彙整。
(二) 建置客戶資料: 將彙整之客戶資料依客戶資料分類原則進行客戶資料建置。 (三) 進行後續客戶資料維護: 新增:針對新開發之客戶，依分類準則進行客戶資料新增作業。 查詢:針對需求客戶資料進行查詢，可依既有資料內容透過業管 系統查詢條件進行客戶資料查詢。 修改:針對客戶資料更動部分進行修改，經主管確認核可後透過 系統公佈欄先行公告後方能異動。 刪除:針對失效之客戶資料予以刪除，經主管確認核可後透過系 統公佈欄先行公告後方能進行刪除。

36 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十二、銷售專案管理 (一) 彙整銷售專案資料: 針對既有專案資料進行廣泛蒐集彙整。
(二) 建置銷售專案資料: 將彙整之專案資料依專案本身、參與成員、執行單位等資料類別 進行專案資料建置。 (三) 進行後續專案資料維護: 新增:針對新開發之專案，進行專案資料新增作業。 查詢:針對專案執行需求進行查詢，可依既有資料內容透過業管 系統查詢條件進行查詢。 修改:針對專案資料異動部分進行修改，經主管確認核可後方能 異動。 刪除:針對無效之專案資料予以刪除，經主管確認核可後方能進 行刪除。 結案:針對執行截止之專案，依結案類別進行專案結案作業，並 予以儲存以供備查。 追蹤控管:相關主管可針對專案進行查詢追蹤控管專案執行進度 及狀況。

37 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十三、客情維繫管理 (一) 彙整客勤資料: 產業經理人針對客戶聯繫狀況進行客勤資料彙整。
(二) 建置客勤資料: 產業經理人依聯絡進度客戶資料、聯絡紀錄、活動行程等，進行 客勤資料持續性建置作業。 (三) 進行後續客勤資料維護: 聯絡紀錄:針對產業經理人與客戶聯絡情形進行相關資料之新增、 查詢、異動等作業。 活動行程:針對產業經理人與客戶互動情形進行相關資料之新增、 控管:相關主管可透過客勤系統，針對所屬產業經理人與客戶之 聯絡紀錄、從事行銷活動行程進行追蹤、控管，以隨時掌握 客勤資訊。

38 柒、業務拓展總體時程 工作項目 93年度(月) 1.業務開拓SOP標準作業綱領公告與維護 2.支援業務拓展電子化資料庫
項次 工作項目 92年度 93年度(月) 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.業務開拓SOP標準作業綱領公告與維護 2.支援業務拓展電子化資料庫 設計業務拓展電子化展現方式(web) TPM產品模組/案例模組 TQM產品模組/案例模組 TPS產品模組/案例模組 PDM產品模組/案例模組 QCC產品模組/案例模組 .CM產品模組/案例模組 3.維護政府可用資源及網站連結

39 柒、業務拓展總體時程 工作項目 93年度(月) 4.產業經理人遴選與召募 產業經理人遴選 產業經理人訓練課程規劃
項次 工作項目 92年度 93年度(月) 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.產業經理人遴選與召募 產業經理人遴選 產業經理人訓練課程規劃 產業經理人訓練教材及講師聘請 產業經理人訓練課程展開 產業經理人臨場實習安排 產業經理人認證辦法之核定 產業經理人內部認證 5.市場調查 產品市場調查問卷設計 選定目標市場及產業體系 問卷寄發跟催與回收

40 柒、業務拓展總體時程 工作項目 93年度(月) 重點廠商臨場訪問 擬定商機行動方案 6.策略聯盟 選定策略聯盟夥伴
項次 工作項目 92年度 93年度(月) 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重點廠商臨場訪問 擬定商機行動方案 6.策略聯盟 選定策略聯盟夥伴 律定策略聯盟合作夥伴合作方式 擬定行銷及推廣行動計畫 業務績效定期檢討 7.產品代言人 遴選產品代言人 拍攝產品代言人VCR(配合現場) TPM產品代言腳本及錄製 TQM產品代言腳本及錄製 QCC產品代言腳本及錄製 PDM產品代言腳本及錄製 CM產品代言腳本及錄製

41 柒、業務拓展總體時程 工作項目 93年度(月) 8.全員行銷 10.統籌辦理行銷活動 擬定CSD長期會員行銷辦法 推廣會員登錄及成效檢討
項次 工作項目 92年度 93年度(月) 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.全員行銷 擬定CSD長期會員行銷辦法 推廣會員登錄及成效檢討 9.媒體廣宣 籌組媒體廣宣委導引員會 擬定媒體廣宣年度計畫 統一招標媒體廣宣計畫 媒體效果配合度及成效評估 10.統籌辦理行銷活動 規劃年度成功案例發表會 規劃年度成果展示會 規劃年度標竿學習活動 彙編成功案例輯 籌組產品別聯誼會活動

42 柒、業務拓展總體時程 工作項目 93年度(月) 11.拓展海外市場 彙編中衛制度技術手冊 擬定大陸技術合作及推廣方案 尋找大陸合作夥伴
項次 工作項目 92年度 93年度(月) 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.拓展海外市場 彙編中衛制度技術手冊 擬定大陸技術合作及推廣方案 尋找大陸合作夥伴 簽訂合作備忘錄 洽詢先導案例輔導對象 大陸輔導人員種子培訓 先導案例共同輔導 舉辦輔導成果發會 擬訂後續推拱計畫

43 柒、業務拓展總體時程 工作項目 備 註 項次 計畫進度（月） 11 12 1. 擬定業務管理系統作業模式 1 確立系統運作模組
備 註 11 12 1. 擬定業務管理系統作業模式 1 確立系統運作模組 鼎新電腦參與協助 2. 選定系統初期試行之組織及人員階段 確立系統初期試行之組織及人員 2 系統安裝及試行人員使用教育訓練 鼎新、中衛MIS 參與 3.系統初期試行階段階段 完成基本資料維護及客戶資料建置 使用人員帳號維護與設定 中衛MIS參與協助 3 完成試行系統初期試行及檢討 4. 制定系統作業規範階段 完成系統管理作業規範 完成系統使用作業規範 5. 系統上線階段 舉辦系統上線使用說明會 北、中、南共三場 完成業務接單管理系統上線 檢討系統使用績效

44 捌、附件(SOP、流程、表單…)

45 附件 1.1 政府可用資源相關資訊 (Tool kit)
研發補助型 計　　　畫 輔導改善型 企業e化型 計　 畫 資金融通型 人力資源型 計 畫 租稅優惠 及工業區 協助傳統工業技術開發計畫 主導性新產品開發輔導計畫 業界開發產業技術計畫(業界科專) 鼓勵中小企業開發新技術推動計畫 研發服務產業推動計畫 鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫 研發聯盟先期研究推動計畫 傳統工業技術升級推廣與輔導計畫 台灣技術交易市場機制發展計畫 製造業自動化技術能力提升計畫 提升製造業合作競爭力計畫 企業研發聯盟推動計畫 全面提高產品品質計畫 產業知識管理技術輔導與推廣計畫 環保技術輔導計畫 創意生活產業發展計畫 製造業電子化應用與推廣計畫 示範性資訊應用開發計畫 中小企業電子化服務團 產業資料庫電子商務 產業電子交易市集 中小企業小額融貸款 信保基金 票券公司票貽 921貸款 振興產業兆元投融資優惠 友邦國家創業投資貸款 購置自動化機器設備優惠貸款 輔導中小企業升級貸款 創業貸款 創業投資 上市上櫃輔導 創新育成 研發貸款 (6500億元) 因應SARS抒困方案 國防訓儲研發人員 協助引進外勞(2億以上大投資計畫適用) 擴大人力就業方案 引進海外人才歸國 職訓局廠商訓練補助 促進產業升級條例 推動企業在台設立營運總部 新增投資五年免稅獎勵 訓練費用投資遞減 企業電子化、自動化投資遞減 協助取得工業區土地 放寬土地使用限 制 工業區土地租稅 優惠措施

46 主要產品：XX(XX%)、XX(XX%) 員工人數：XX人(總公司XX人，生產廠區XX人) 資本額：新台幣XX億元
附件 1.2 廠商基本資料表 公司名稱：XX股份有限公司 主要產品：XX(XX%)、XX(XX%) 員工人數：XX人(總公司XX人，生產廠區XX人) 資本額：新台幣XX億元 2001年營業額：新台幣XX億元 銷售區域與對象： 區域： 對象： 生產基地： 面臨之營運瓶頸： 經營者對專案之期許：

47 附件 1.3 團隊任務分工表 專案負責人 林 八 任務主題 一線流生產流程再造輔導專案 團隊成員 任務分工說明 投入人月 相關經歷說明
林 八 任務主題 一線流生產流程再造輔導專案 團隊成員 任務分工說明 投入人月 相關經歷說明 張 三 1.生產資料蒐集與分析 2.合理化改善與標準化 3.製作SOP 1.0 1.製程改善─盛餘鋼鐵 2.流線生產─光陽工業 3. ISO/QS 9000二十餘家 李 四 1.提升設備總合效率 2.活化小集團活動 3.追求三“零”目標規劃 1.8 1.自主保養─燁輝鋼鐵 2.個別改善─光陽工業 3.預知保養─中國電器 王 五 1.工作教導規劃 2.強化基層幹部領導統御能力 3.作業指導書之製作指導 0.5 1.工作教導─榮剛材料 2.領導與被領導─廣泰 3.幹部培育─精騰科技 陳 六 1.資訊系統分析 2.資訊系統規劃 3.系統介面規劃 2.0 1.ERP規劃─臺積電 2.資料庫建置─愛之味 3.預測系統─三陽工業 趙 七 1.資訊系統應用程式分析 2.系統介面程式設計 3.動態訊息運算程式設計 1.5 1.生產系統程式─聯電 2.採購系統程式─久津 3.自動化表單─富強鑫

48 主旨：XX事項訪談通知(通知單位：中衛發展中心)。 說明：(1)XX事項描述。
附件 1.4 訪談通知 主旨：XX事項訪談通知(通知單位：中衛發展中心)。 說明：(1)XX事項描述。 (2)團隊訂於XX年XX月XX日上/下午XX：XX 準時赴貴公司進行XX訪談，議程如下表，敬請安排相關同仁參與及場地設施準備(會議室、白板)。 時 間 議 程 項 目 主持人 09:30~09:40 起始說明 中衛代表 09:40~09:50 公司代表致詞 公司代表 09:50~10:30 協同管理介紹 10:30~11:30 綜 合 討 論 (Q&A) 雙方全員 11:30~12:00 配合作業事項說明 備註： (1)敬請貴公司經營高層派遣相關配合同仁參與。 (2)洽詢聯絡方式：陳宏彬( )、彭丁華( )

49 附件 1.5 訪談記錄表 基本資料 公司名稱 公司地址 行 業 別 員工人數 人 資 本 額 萬元 營業額 生產據點 公司形態
附件 1.5 訪談記錄表 基本資料 公司名稱 公司地址 行 業 別 員工人數 人 資 本 額 萬元 營業額 生產據點 公司形態 □上市 □上櫃 □其他： 中衛體系 □是 □否 銷售比例 內銷/外銷： % / % 產品項目 訪談對象 姓 名 聯絡 方式 電話 機會來源 □廠商主動委託 □我方自行開發 □其他： 部 門 傳真 職 稱 廠商需求狀況 輔導主題 輔導理由 主題來源 □對方提議 □我方提議 需求強度 專案預算(估) 委託說明及處置見解 期望配合 (請受託人據實陳述) 配合看法(受委託人) 訪洽實況及後續作法 承接同仁 見 解 處理同仁 處 理 說 明 委託人/日期： 處長： 經理： 受託人：

50 附件 1.6 議程表 第一天～ 8/23(六) 第二天～ 8/24(日) 時間 議 程 內 容 主持/提報 14:00~14:30
議 程 內 容 主持/提報 14:00~14:30 參與Workshop全體同仁報到 吳宗憲 08:00~09:00 早 餐 時 間 14:30~14:35 司儀引言說明 莊慶仁 09:00~09:05 14:35~15:45 士氣鼓舞與打氣 陳董事長 09:05~09:10 15:45~16:00 產品發展A+計畫總體作業狀況提報 黃明哲協理 (蔡炳程總監) 09:10~09:30 業務拓展A+計畫總體作業狀況提報 陳耀魁處長 (蔡大猷處長) 16:00~16:40 產品發展A+計畫詳細內容提報 各任務分組 09:30~10:10 業務拓展A+計畫詳細內容提報 16:40~16:55 休 息 時 間 10:10~10:25 16:55~17:00 舒暢身心健康操 10:25~11:05 業務拓展A+計畫詳細內容提報(續) 17:00~17:40 產品發展A+計畫詳細內容提報(續) 11:05~11:20 業務拓展A+計畫歸納性建議 楊仁奇經理 17:40~17:55 產品發展A+計畫歸納性建議 11:20~11:30 業務拓展組A+計畫裁示 17:55~18:00 產品發展組A+計畫提示 11:30~12:00 業務拓展組A+計畫落實方針討論作業 18:00~18:20 產品發展組A+計畫後續作業落實方針討論作業 12:00~12:10 業務拓展組A+計畫落實方針宣布 18:20~18:30 產品發展組A+計畫後續作業落實方針宣布 12:10~12:30 業務拓展組A+計畫作業結論 18:30~18:40 產品發展組A+計畫作業結論 12:30~13:30 午 餐 時 間 18:40~19:30 晚 餐 時 間 13:30~ 賦 歸 19:30~ 休 閒 娛 樂 時 間

51 專案計畫報告 推動協同管理讓企業從A到A+ 財團法人中衛發展中心 中 華 民 國 九 十 二 年 八 月 十 二 日 附件 1.7 計畫簡報
C.S.D. 財團法人中衛發展中心 中 華 民 國 九 十 二 年 八 月 十 二 日

52 簡 報 大 綱 壹、國內企業面臨之衝擊與挑戰 貳、企業經營管理重點的演變 參、CM之定義 肆、協同管理模式說明 伍、協同管理核心價值與效益
簡 報 大 綱 壹、國內企業面臨之衝擊與挑戰 貳、企業經營管理重點的演變 參、CM之定義 肆、協同管理模式說明 伍、協同管理核心價值與效益 陸、如何推動協同管理讓企業從A到A+

53 診 斷 報 告 附件 1.8 診斷報告 廠商名稱 行業別 規模描述 體系互動 問題分析 問題描述(中心廠對衛星廠) 主要協力廠商名稱
診 斷 報 告 廠商名稱 行業別 規模描述 體系互動 問題分析 問題描述(中心廠對衛星廠) 主要協力廠商名稱 問題描述(衛星廠對中心廠)

54 經營現況與經營展望 附件 1.9 輔導構想簡報範例 經營現況 經營展望
主要產品：不銹鋼板材(80.79%)、不銹鋼製品、經銷品(19.21%)。 員工人數：108人(台北總公司68人，生產廠區40人)。 資本額：新台幣4.87億元。 2001年營業額：新台幣21.744億元。 銷售區域與對象： 區域：美國、歐洲、 亞洲(最大)。 對象：建築業、 醫療業、 餐飲業、 民生用品等。 生產基地：台灣(桃園、彰化、高雄)、美國洛杉磯、 泰國、 馬來西亞。 策略聯盟生產基地：中國大陸(華西廠、華北廠、華中廠) 、美國紐約、墨西哥。 經營展望 願景(Vision)：成為全球第一大不銹鋼製品體系 目標(Major goal)： 2002年：成立不銹鋼製品體系，共同設立製品研發及行銷中心。 2003年：擴建泰國廠，成立亞洲不銹鋼材料、製品加工中心，並設置不銹鋼製品展示中心。 2004年：成立大陸華北廠。2003年。 2006年：成立大陸華西廠。 策略(Strategy)：穩固既有事業，加強研發及行銷能力，逐漸擴大新產品新事業版圖。

55 整體運作規劃 協同目的 為落實建錩成為全球第一大不銹鋼製品體系之願景，並考量如何結合既有具製造但較無力市場開拓之協力體系，共同透過協同接單、行銷、市場開拓之協同行銷機能開拓體系間之經營利潤，並適時克服建錩原始因行銷通路過於冗長且利潤遭侵蝕之困境。 推動協同行銷之具體目的在於發揮體系協同行銷綜效，創造經營利潤，發揮行銷上之經營優勢。 策略性 營運模式 說明 透過不銹鋼製品展示中心之設置，發揮國際客戶集客化之顛覆性拉力。 建構中、下游協同行銷聯盟體系，共同規劃協同行銷營運策略模式。 進行行銷通路流程再造，縮短通路途徑，取得快速化行銷之優勢。 奠基協同行銷聯盟及快速化通路，漸次擴大商品組合，發揮更完整之協同行銷性商品市場套組機能(Product/Market Portfolio)，以延伸行銷戰線。 接續規劃產品研發中心，以追求產品及展示中心之共鳴效果(Synergy Effect)，朝向計畫性商品範疇及項目之陸續產生。 根植既有形成之協同行銷營運模式，適度進行跨國、跨區域之模式移植及國際運籌更大層次之總體營運模式整合，充分達到協同行銷之擴張性效益功能。 協同效益 達到中、下游體系協同整合之效益 發揮展示及產品研發中心整合創造協同行銷落實根源之效益 擴大行銷地理版圖之協同行銷效益 帶動協同行銷聯盟創造整體整合之協同行銷效應 展現協同行銷營運模式移植及國際運籌之協同行銷價值鏈優勢 追求OEM成本逐年降低10%、營業額成長60%、創造利潤40%以上 協同營運推動重點 設置不銹鋼展示中心 建構協同行銷聯盟 進行行銷通路再造 擴大商品組合 規劃產品研發中心 移植營運模式

56 營運模式勢態 現行產銷運作模式 未來協同銷售運作模式 代表物流 代表資訊流 國外通路商 國外貿易商 第三地 加工裝配廠 國內貿易商 建錩實業
不鏽鋼裁剪加工 表面加工廠 未來協同銷售運作模式 產品開發 生產運籌 產品共同展示 商情共享 國外通路商 (通路共享) 國外發貨倉庫 (倉儲共用) 不銹鋼展示中心 一/二次加工 合作社群 協同行銷 加工裝配 不銹鋼素材交運 加工材交運 成品交運 不銹鋼製成品交運 成品庫存撥補 交貨指示 出貨通知 加工指示 庫存用量回報 作業移轉 生產回報 出貨指示 訂單進度回報 訂貨指示 Move

57 專案推動作法 推動範疇 推動程序 推動主題 推動方式 推動時程 設置不銹鋼 展示中心 建構協同 行銷聯盟 進行行銷 通路再造 擴大商品組合
規劃產品 研發中心 移植營運模式

58 Internet 防火牆 敦北辦公室（100Tx Ethernet） 中區辦公室 南區辦公室 64K 產業經理人 Dia-up Dia-up
Web Server 防火牆 敦北辦公室（100Tx Ethernet） 使用者端 CSD網頁 資料庫 Server 1台 CSD技術 資料庫

59 十、擬訂行銷方案-透過產品代言人銷售產品
陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十、擬訂行銷方案-透過產品代言人銷售產品 產品別 產品代言人遴選原則 代言人候選人 產品代言呈現方式 TPM 1.獲得日本TPM賞 2.產業領導者 3.知名度大(公司、 負責人) 4.專案改善效益大 5.中衛輔導 6.目前企業仍然持 續推動中 1.光陽工業- 王總經理雙慶 2.燁輝公司- 林董事長義守 1.導入前面臨的 困境 2.導入過程概要 3.導入後企業的 現況(解決哪些 問題) 4.產生效益 5.推薦CSD成為企 業推動TPM之輔 導團隊

60 十、擬訂行銷方案-透過產品代言人銷售產品
陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十、擬訂行銷方案-透過產品代言人銷售產品 產品別 產品代言人遴選原則 代言人候選人 產品代言呈現方式 QCC 1.獲得工業局團結 圈獎項或其他相 關獎項之單位 2.中衛輔導 3.產業領導者 4.知名度大(企業 負責人) 5.目前企業仍然持 續推動中 1.台北市萬芳醫 院-丘院長宏達 2.瀚宇彩晶- 焦董事長佑綸 1.導入前圈活動概況 2.團結圈導入過程 3.導入後圈活動的概況 4.團結圈活動改善效益 5.推薦CSD成為企業推 動QCC之輔導團隊

61 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十、擬訂行銷方案-推廣會員式行銷 會員式行銷 金質會員 年費:30,000元 可享受服務折合
收費方式 提供服務 會員式行銷 金質會員 年費:30,000元 可享受服務折合 60,000元 投資報酬率200% ( ) 1.每年舉辦高階經營者專題講座及會員聯誼 (價值10,000元) 2.提供會員企業每年一次3人天免費企業診 斷服務(價值50,000元) 3.提供會員企業每年10個教育訓練名額(價 值30,000元) 4.提供會員企業接受輔導折價20,000元金額 5.每月寄送經營者管理專欄 e-paper 6.購買中衛出版書籍七折優惠 尊榮會員 年費:40,000元 110,000元 投資報酬率275% ( )

62 十、擬訂行銷方案-廣宣策略 (一)掌握媒體廣宣關鍵要素
陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十、擬訂行銷方案-廣宣策略 (一)掌握媒體廣宣關鍵要素 Intensive 密集性 Innovative 創新 Interactive 互動 Integrative 整合 廣告AIDA Attention Interest Decision Action

63 公關室、政府計畫各窗口、媒體定期召開工作協調會 可行性計畫選擇分析，擬定整合行銷媒體預算表
(二) 長期媒體關係的養成 長期媒體關係的養成 CSD行銷及媒體人才的養成 8 公關室、政府計畫各窗口、媒體定期召開工作協調會 篩選適合人才 7 媒體工具與媒體廠商 資訊收集與列單 挑選合作媒體 4 6 找出CSD本身加強的重點 與媒體廠商協商說明 並要求提案 3~5家中挑選 3 5 可行性計畫選擇分析，擬定整合行銷媒體預算表 挑選適合人員，成立公關室，並訂定執掌 2 1

64 (三) 媒體廣宣推動體制 願 景 資源 環境 目標 媒體廣宣可運用之內部資源 統包式合作 非凡電視台 廣宣合作媒體對象 中小企業電子 報
東森電視台 寰宇國際行銷 ………… 分項式合作 電視媒體 平面媒體 網路、電子報 其他 願 景 中小企業電子 報 協同管理電子 報 開班招生簡章 產品目錄及簡 介 其他電子報及 對外文宣品 公關室（公關室主任） 年度廣宣方向及目標制訂 CSD統一對外窗口 媒體間協同機制制訂 整合行銷品質維持與監督 跨媒體間 行銷企劃委員會（策劃委員） 支援公關室目標達成 定期召開工作協調會 計畫間協同機制制訂 促進計畫廣宣工作整合 跨計畫 各計畫成員 活用整合性行銷的每項事務 整合性內容管理與文案執行 增加各計畫互動 貢獻及活用媒體資源 各部門

65 (四) 推動組織及分工 組織 People Roles Business Scenarios 整合式行銷案制訂 挑選合作媒體對象
統一內部行銷資源 及單一對外窗口 制訂每期CSD重 點宣傳重點 相關執行人員挑選 成立公關室 陳振昌協理 陳耀魁處長 張維華處長 廖本盛處長 媒體 計畫 公關室 整合式行銷計畫規劃 游志華 鄭雪如 陳建宇 張淑華 跨計畫及跨部門定 期工作協調 掌握細項媒體執行 品質與修正內容 確保各計畫規範之 廣宣產出及效益 組成跨計畫行銷企劃委員會 Output 預算 行銷企劃委員會 跨部門、跨計畫作業流程 協同管理部 國家品質獎組 生活產業部 團結圈 行銷方案之執行 計畫預算之控制 廣宣效果之調查 其他建議方案回饋 行銷方案、廣宣活動 各計畫人員

66 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十、擬訂行銷方案-統籌辦理行銷活動
(一)統一辦理產品研討會 訂定年度活動計畫 邀請成功企業負責人及學界進行專題性 演講或案例發表 現場配合展示輔導成果發表 (二)統一舉辦標竿企業觀摩(含海外廠商) 訂定年度活動計畫 透過標竿學習展現CSD輔導能量及輔導成效 (三)成立經理人聯誼會 籌組相關產品經理人聯誼會 定期舉辦經理人聯誼活動，交流專業心得 訂定產品代銷推廣辦法並透過經理人聯誼會代銷產品 (四)彙編輔導成功案例輯 彙編成功案例輯作為推廣行銷工具

67 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十二、建立顧客資料庫 顧客資料庫 修改客戶資料 蒐集彙整客戶資料 建置客戶資料 CSD業管系統
進行後續客戶資料維護 CSD業管系統 顧客資料庫 新增客戶資料 查詢客戶資料 修改客戶資料 刪除客戶資料

68 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十三、銷售專案管理 調整專案資料 追 蹤 控 管 彙整銷售專案資料 建置銷售專案資料 CSD業管系統
專案成員 執行單位 建置銷售專案資料 進行後續專案資料維護 CSD業管系統 銷售專案管理 新增專案資料 調整專案資料 專案結案作業 查詢專案資料 刪除專案資料 追 蹤 控 管

69 陸、業務拓展A+行動方案詳細計畫 十四、客情維繫管理 控 管 彙整客勤資料 建置客勤資料 CSD業管系統 客勤聯絡管理 進行後續客勤資料維護
客戶資料 產業經理人 聯絡紀錄 活動行程 建置客勤資料 進行後續客勤資料維護 CSD業管系統 客勤聯絡管理 新增活動行程 查詢活動行程 活動行程異動 新增聯絡紀錄 查詢聯絡紀錄 修改聯絡紀錄 控 管