助力科技创新企业 展翼腾飞 2016.08.08.

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1 助力科技创新企业 展翼腾飞

2 “千鹰展翼” 创新型成长企业培育计划

3 2010年推出

4 致力于全生命周期服务创新型成长企业 新行业 新技术 新市场 新团队

5 新行业：十大新兴产业 高端装备制造 信息技术 新能源 新材料 节能环保 生物医药 现代农业 文化传媒 新型零售 现代服务业

6 新技术（模式） 企业的技术（或产品）已取得专利认证 新产品或技术的运用在细分行业中具备比较优势，如成本优 势、性能优势、渠道优势或技术壁垒等
新技术（或产品）已获得市场认可并具备一定市场占有率， 且未来仍有较大增长潜力 新模式：具备一定先发优势和品牌影响力，以生产自主品牌 或提供自主品牌服务作为销售收入主要来源

7 新团队 新市场 企业的新产品/服务已经被市场接受，且未来有较大 市场增长空间。
企业实际控制人（或主要管理人员）是专利及特 有技术的拥有者或合法使用人 企业经营管理团队具有较强的创新意识和创业热 情，具备较高的市场开拓能力和经营管理水平 企业研发人员不低于5%，或企业已与高等院校/ 科研机构建立了长期稳定合作关系 新市场 企业的新产品/服务已经被市场接受，且未来有较大 市场增长空间。

8 基于企业生命周期的全价值链服务 种子期 初创期 成长期 扩张期 成熟期 金融基本服务 引荐天使投资 金融顾问服务 帮助引入创业资金
信贷支持、选择权、引入投资机构 扩张期 信贷扩大、选择权行权、登陆资本市场服务 成熟期 IPO顾问服务、并购、理财、公私联动

9 基于企业生命周期的全价值链服务 资本扩张 人才激励 私人银行 拓展市场 建立品牌 提升效率 基本服务 业务咨询 行业咨询 银行外融资
银行信贷 融资咨询 产品支持 发展规划 银行信贷 多元融资 方案设计 上市咨询 银行信贷 多元融资 上市服务 综合金融

10 全方位专业服务 多样化融资支持为核心的商业银行服务 创新型投贷联动为特色的股权投资 境内外上市/挂牌为目标的券商保荐
综合化资本运作为手段的协同支持

11 千鹰展翼特色经营方式 投贷联动 综合经营 数据挖掘 名单管理 我们做惯做熟许多的互动花样，上传，征集，游戏，SNS……

12 2012-2015年间内累计从各个渠道获得优质客户名单超过10万户
科技部 国家级高新技术企业 创新创业人才推进计划、创业人才集训营 火炬计划、创新创业基金 各地园区 各地高新园区入驻企业、重点扶持企业、补贴/奖励企业名单 “瞪羚计划” 合作机构 交易所：沪深所、新三板、各地区域股权市场 机构：券商、PE/VC机构的已投或拟投企业 创新大赛 连续5年赞助“中国创新创业大赛” 获得参赛及获奖科技企业名单累计超过50000户 多渠道优质客户名单 名单管理 年间内累计从各个渠道获得优质客户名单超过10万户

13 核心客户数据库 差异化服务客户的基础 8个大项 多维度 客户 数据 32个子项 质量高 高成长 高粘度 高话语权 信息充分 招行合作时间长
授信客户占比高 高成长 高粘度 高话语权 信息充分 差异化服务客户的基础 交互和闭环前置

14 着力培育创新成长型企业 积极扶持培育企业上市 积极扶持培育企业登陆新三板
自2011年以来，“千鹰展翼”计划累计扶持268家企业成功上市。 年上半年间，共有95家“千鹰展翼”计划培育企业成功IPO，约占期间全部IPO企业四分之一。 积极扶持培育企业上市 截止2016年6月末，新三板挂牌企业中有3203家（占比42%）的企业在招商银行开立账户并纳入“千鹰展翼”客群培育。招商银行为其中898家企业提供了总额达270亿元的授信支持。 积极扶持培育企业登陆新三板

15 “千鹰展翼”产品体系

16 契合科创企业发展特点的设计理念 生产运营 资本 市场 中长期 筹资 信贷融资 支付结算 客户拓展 并购 投贷联动 跨境金融 股权投资 新三板
债券融资 境内IPO

17 面向创新型成长企业的产品体系 千鹰展翼产品目录（部分） 结算类产品 融资类产品 投贷联动 资本市场服务 特色服务 企业网银 抵押贷 投贷通
选择权 IPO配套服务 C端客户资源共享 C+结算套餐 供应链自助贷 三板贷 股权直投 新三板综合服务 公司一卡通 科技补贴贷 上市贷 B端客户资源共享 PE/VC合作 并购金融服务 招财猫 成果转化贷 基金配资 …………

18 “千鹰展翼”产品介绍 （信贷融资类）

19 小企业抵押贷 “短期抵押贷” “中期抵押贷” （“短期”“中期”可独立申请或配套申请） 线上提款手续便捷 自主选择还款方式
“白名单”内自主支付 一次审批、抵押手续 “短期抵押贷” 贷款期限最长3年 支持多种贷款用途 还款方式灵活 一次审批、抵押手续 “中期抵押贷” （“短期”“中期”可独立申请或配套申请）

20 短期抵押贷 用途和支付 一年循环额度 用款和还款 您可将贷款资金用于日常生产经营周转
最高额度1000万,抵押率最高可达100% 基于贵公司的综合实力（纳税反映销售额、拥有的优质房产抵押）来判断可贷额度 用款和还款 您可线上提款，资金“秒”到账 您的每笔提款均可线上自主选择还款方式，支持“随借随还、分期还款、一次还款” 用途和支付 您可将贷款资金用于日常生产经营周转 支付对象在贷款审批时提前经我行审核后在系统设定，您在许可名单内自主支付

21 中期抵押贷 1-3年抵押贷款 最高额度3000万，抵押率最高可达100% 基于贵公司的综合实力（银行流水反映收入、拥有的优质房产抵押）来判断可贷额度 用途 您可将贷款资金用于日常生产经营周转、扩大再生产或债务结构优化 还款 支持灵活的还款方式，最后一期归还本金只需小于50%，其他本金按期摊还，每月仅需归还1.43%本金，大大减少您的期初资金压力

22 供应链自助贷 产品 定义 准入 条件 核心企业名单制管理,优先选择民生消费、医疗健康等新兴产业企业
招商银行为与我行认定的核心企业合作稳定、无关联关系的上游供应商或下游经销商小企业提供的供应链自助融资解决方案。 产品 定义 核心企业名单制管理,优先选择民生消费、医疗健康等新兴产业企业 无重大负面消息，近三年经营稳定正常，上一完整会计年度财报盈利，对上下游有较严格和完善的渠道管理政策 准入 条件

23 供应链自助贷 金额 期限 案 例 上游供应商：单户上限800万元，单笔提款期限最长不超过6个月
下游经销商：单户上限500万元，单笔提款期限最长不超过4个月 金额 期限 王先生的公司是某行业知名企业AB公司供应商，已经稳定合作多年，一般3个月和AB公司结一次帐。招行根据王老板与AB公司上年度计税销售额2000万元的信息，给予“供应链自助贷”额度200万元。 在公司签订“自助贷”合同后，王老板夫妻办理了个人担保后，银行授信即刻生效，有效期1年。王先生派人在招行网点柜台开通了“自助贷款直通”网银功能，让会计作为业务申请岗，自己作为复核岗。每到月中集中付款期就申请一次贷款，金额对应3个月AB公司的回款额，到期期限也对应设定，这样不用跑银行，每次和自己的供应商都能准时付款，采购价格也比以前谈得更高了，到了贷款到期日，AB公司划来的钱正好有用还款，也不用找朋友去调头寸了。经常有时，别的对象收款到了，手头比较宽裕，就提前把招行贷款还了，省了不少利息。 案 例

24 投贷通—成长型企业融资工具 产品 定义 基本 准入 条件
针对有较为明确发展前景的创新成长型企业，招商银行提供附带优先入股/股权转让选择权的授信支持，在贷款支持企业的同时分享企业未来成长带来的资本增值收益。 产品 定义 符合招商银行“千鹰展翼”客群准入标准和条件； 同意与招商银行子公司签订《优先入股/股权转让选择权协议》； 所处行业符合国家产业政策扶持的方向，非我行限制性行业或产能过剩行业，环保达标； 具有支撑企业高成长预期的技术或经营管理团队，实际控制人须具备3年以上从业经验； 上年度销售收入不低于2000万元，且近两年销售连续增长10%以上（或上一年销售增长20%以上）；资产负债率不超过70%；对外担保不超过2个法人单位（含关联企业）且对外担保总额不超过上年末净资产的50% 基本 准入 条件

25 投贷通—产品要素 授信 额度 授信 期限 定价 水平 还款 方式 利息由分行依据实际情况按季或按月收取。
◆ 准信用模式项下最高授信金额不得超过500万元；其他方式项下最高授信金额不得超过1000万元。 授信 额度 ◆ 产品项下抵押类贷款授信期限最长不超过3年，抵押类贷款授信额度项下业务期限原则上不超过1年；准信用等其他贷款授信期限不超过1年。 授信 期限 ◆ 不低于贷款同期基准利率，原则上根据企业让渡给我行的股权价格呈正相关关系 定价 水平 ◆ 一年期及以内贷款本金一次性还款；一年期以上贷款本金分次还款 利息由分行依据实际情况按季或按月收取。 还款 方式

26 三板贷—新三板企业专属 三 板 贷 授信对象 授信品种 — 流动资金贷款（含网上自助贷款） — 银行承兑汇票 — 国内、国际信用证
— 贸易融资 — 已挂牌企业 — 拟挂牌企业（已确定主办券商） 可循环使用的综合授信额度 三 板 贷 基本准入要求 金额及期限 — 成立2年以上，且实际控制人或主要股东拥有3年以上该行业从业经验 — 上年度销售收入超过1000万，过去2年销售平均增长率20%以上或最近一年不低于30%，经营性现金流为正 — 资产负债率不超过70%，融资销售比不超过50%，对外担保总额不超过企业净资产的50% — 最高授信金额3000万 —网上自助贷款最高不超过1000万元 — 最长授信期限不超过1年 —网上自助贷款额度内提款不超过6个月

27 三板贷（信用模式、股权质押模式） 信用模式 股权质押模式
采用信用方式向授信申请人发放的短期流动资金贷款业务，须追加企业实际控制人的连带责任担保 信用模式 满足基本准入条件的首次最高授信300万元，优质客户授信额度可达到500万元 授信额度 企业实际控制人或主要股东，以自身拥有已挂牌企业的股权为质押担保，向招商银行申请授信 股权质押模式 适用对象：适用于融资需求较大，挂牌后股权已产生一定的增值，且短期内不愿意稀释股权的企业。如：已完成一轮以上外部融资或采用做市方式交易的企业。 授信金额：最高不超过3000万元；期限：最长1年，循环使用 27

28 三板贷（股权质押模式） 准入 要求 出质股权要求 质押率 规定 股权价值核定 新三板已正式挂牌
上年度销售收入不低于5000万，净利润不低于300万 资产负债率不超过70%，融资销售比不超过40% 净资产不低于1000万元 准入 要求 不低于总股本的10% 对应出资必须实缴到位 依法可流通、质押，不属于公司法、新三板市场限制转让或流动的情形 出质股权要求 一般质押率为40% 符合招行优质企业条件的质押率可提升至60%： 招商银行信用评级4级以上； 已完成一轮以上外部融资，融资金额不低于500万元； 拟转板，已与券商签订IPO辅导协议的 质押率 规定 采用做市交易且已满3个月：以平均交易价格确定 最近1年有外部融资的：按定增价格确定 不符合上述两种情形按上年度每股净资产价格确定 股权价值核定

29 三板贷（PE保购模式、转板模式） PE保购模式 准入条件 转板增信模式 适用对象
仅需满足三板贷基本准入要求 对出质人和拟出质股权的要求参考股权质押模式， 股权质押率可适当放宽 准入条件 挂牌企业拟从新三板转向主板或创业板进行IPO时，我行采用信用方式给予企业一定的授信额度 转板增信模式 处于主板IPO券商辅导期内的企业和已报会企业 或满足以后新三板市场制定的转板规则和条件，拟进行转板的企业。 适用对象 29

30 上市贷 招商银行向拟上市企业提供的，根据企业上市的不同进程，并结合企业经营实力和发展前景核定的，以企业自有资金为主要还款来源的流动资金贷款。
保证方式：信用为主 融资金额 ：无最高额限制，信用额度一般不超过2000万元 融资方式 ：流动资金贷款 产品要素 产品特色 独有的客户定位：目标锁定为上市有实质性进展的创新成长企业，重点扶持各级政府上市后备企业、报会企业、核准过会企业。 宽松的合作条件：重点扶持企业可获得信用贷款，无需提供额外的抵质押物，并且授信额度可随上市进度逐步扩大。 全新的风险评审角度：不再以规模、资产等评判企业的实力，侧重于企业的技术领先性和成长性，为更多的企业提供融资机会。

31 投贷通—担保方式 担保 方式 准信用 弱担保 关联企业担保 不足值抵押 企业实际控制人夫妇承担连带责任担保
必要时将增加公司核心技术拥有者提供个人连带责任担保 担保 方式 准信用 弱担保 关联企业担保 不足值抵押 原则上他项权利价值设定应在当地登记机关许可范围内最大化，但抵押率最高不超过100%。 应收账款质押 股权质押 知识产权质押 担保人可以是一人，也可以是多人。有两个以上担保人的，采用连带共同担保方式，各担保方分别担保全部债权

32 科技补贴贷 准入宽：只要企业享受合格的科技补贴，即可向我行申请融资。 金额高：最高可达到企业应收科技补贴资金的100%。
招商银行向科技型中小企业发放的、用于支持其开展科技创新活动，并以企业未来收到的科技补贴资金或经营收入作为主要还款来源的融资业务。 保证方式：准信用（企业实际控制人及其配偶提供连带责任担保） 融资金额：最高不得超过借款人享受的对应科技补贴金额 融资方式：流动资金贷款 产品要素 准入宽：只要企业享受合格的科技补贴，即可向我行申请融资。 金额高：最高可达到企业应收科技补贴资金的100%。 手续简：重点关注企业所享受科技补贴内容和金额的真实有效性，并启用单独的信贷调查报告模板，简洁高效。 产品特色

33 科技成果转化贷 定位清晰：为企业开展科技成果转化活动提供专项资金支持 早期支持：可在科技成果转化的关键阶段——产业化早期获取银行资金支持
招商银行向科技型企业发放的、用于支持其对优质科技成果实施转化，并以企业转化产出、经营收入或其他现金收入作为还款来源的融资业务。 保证方式：科技成果质押 & 实际控制人担保 融资金额：不超过3000万元（或成果转化后续规划总投入的30%） 融资方式：流动资金贷款 产品要素 产品特色 定位清晰：为企业开展科技成果转化活动提供专项资金支持 早期支持：可在科技成果转化的关键阶段——产业化早期获取银行资金支持 导向明确：重点支持获得国家级或省级财政资金支持的科技成果转化项目

34 “千鹰展翼”产品介绍 （投贷联动）

35 国际化视野的金融机构 （境内、境外分行）

36 “银行+投资+券商”联动优势 国内第六大商业银行，跻身全球前100家大银行
资产总额超过4.7万亿、全国设有超过1200家网点、员工超过7万人 拥有全资子公司招银国际、招银租赁，参股招商证券，控股招商基金 招商银行全资子公司，是招商银行发展投资银行业务的海外平台 提供包括企业融资、证券经纪、资产管理、财富管理、直接投资等服务 国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商 投资银行业务：为本地及海内外机构提供保荐人及承销业务、财务顾问服务，为并购、集资配售及重组等提供全方位服务 新三板业务：位列十大主办券商之一

37 1、“银行贷款+机构投资”模式 招商 银行 创投 机构 科创 企业
客户互荐 股权 投资 信贷 资金 年超过4800家千鹰展翼客户获得PE/VC机构投资，占同期股权融资成功企业总数的40%

38 招商银行的合作理念 + 共同的历史使命 共同的利益基础 共同的市场机遇 共同的创新基因 商业银行 投资机构
全社会掀起“大众创业、万众创新”的高潮，商业银行和投资机构作为社会资源配置的重要力量，承载着中国经济转型的光荣使命。 共同的利益基础 商业银行和投资基金都是通过经营资金和管理风险来获得收益，双方存在着大量的同质性和互补性，合作拥有利益基础。 共同的市场机遇 经济转型趋势明显，大量创新企业和商业模式如雨后春笋般涌现，市场机遇稍纵即逝，银行和投资机构应联合分享市场机遇。 共同的创新基因 创新基因是招商银行与生俱来的发展动力，招行始终支持企业走自主创新的发展道路，共同的创新基因是招行与投资机构合作的基石。 商业银行 + 投资机构

39 联合获客 招商银行与投资基金达成合作伙伴关系 渠道获客 信息分析 联合营销 发挥各自业务优势，“债权+股权”

40 价值挖掘 依托现有“千鹰展翼”核心客户库 专业发现业务机会，深度挖掘客户价值 深度价值挖掘 股权投资机会 并购业务机会 3500核心客户
多种投行业务 深度价值挖掘 3500核心客户 专业发现业务机会，深度挖掘客户价值

41 合作投资 针对优质投资标的的投资业务开展合作 千鹰展翼企业 招商银行 股权投资基金 信息 共享 信息共享，交叉验证，缓释风险

42 配套服务 发挥招商银行强大的综合服务优势 为基金已投企业提供综合化金融服务 招商银行 基金已投企业 金融需求种类多、要求高
总行 境内分行 支行 海外分行 全资子公司 合作机构 招商银行 金融需求种类多、要求高 部门/网点众多，分布广泛 服务门类齐全，专业能力高 为基金已投企业提供综合化金融服务

43 成功案例 南京某新能源电动车控制系统生产企业
我行在2014年第三届中国创新创业大赛上发现了它的身影。当年企业全年销售仅4000余万元，略有盈余。我行为其量身定制产品，从200万元应收账款保理做起，逐步扩大授信支持。 在我行的信贷支持下，企业如虎添翼，新建厂房扩大产能，积极开拓一大批下游客户。2015年企业实现销售收入3.5亿元，净利润超过5000万元。 在我行的启蒙辅导和牵线联络下，企业顺利引入投资者，获得PE注资1亿元。目前，该企业已经启动登陆创业板或买壳上市的计划，作为企业主办银行，我行已为其制定了综合服务方案。

44 2、“贷款+股权投资选择权”模式 招商 银行 科创 企业 招银 国际
集团内部联动 股权投资 选择权 信贷 资金 招银 国际 2015年10月至2016年6月，我行共与193家企业签署选择权协议，拟投资金总额7.84亿元，选择权平均期限为2年9个月。同时企业获得我行授信支持达17.6亿元

45 招商银行对创新型企业提供银行授信支持，同时由专项股权投资基金（“招银展翼”）与企业约定股权投资选择权，扶持企业成长,实现企业股权价值增值的综合金融解决方案。
展翼增值 45

46 成功案例 江苏某园林营造产业公司 企业2001年成立，在区域市场内具备行业竞争优势。2012年我行与其建立授信关系，联动招银国际与企业签订股权增资选择权协议，采用股债结合的方式深化双方合作。 企业在我行综合金融服务的全面支持下发展迅速，2015年完成营业收入5.7亿元，净利润突破8000万元，每股收益达0.74元。我行抓住企业登陆新三板前定增时机在2015年9月进行选择权行权，以6.32元/股投资900万元。 该企业在新三板挂牌后股价突破20元，企业在与我行后续合作中获得了全方位支持，不断壮大发展实力。

47 3、“贷款+直接投资”模式 招商 银行 科创 企业 招银 国际
集团内部联动 股权 直投 信贷 资金 招银 国际 截止2016年6月末，我行联动招银国际对千鹰展翼客户股权直投13户，总金额1.2亿元 已投企业中：7家企业已挂牌新三板（其中5家进入新三板创新层），1家企业已启动申报创业板上市

48 展翼直投 招商银行针对优质“千鹰展翼”企业，由专项股权投资基金（“招银展翼”）对其进行小额股权直投支持，同时借助境内外机构联动提供投商行一体化服务的综合金融解决方案。 48

49 成功案例 江苏某光学镀膜产品制造高科技企业
企业在光学及电子领域深耕20余年，具备细分行业核心技术及渠道优势。我行 “贷款+小额直投”投贷联动服务方案成功撬动了与企业的全面合作。 在实现300万小额投资及2000万元授信的同时，我行为客户制定了进出口贸易 融资、公司理财等一系列投商行一体化的综合金融服务方案，并提供工资代发、 高管私人银行等服务，成为了企业的主办银行。 企业在我行综合金融服务支持下迅速发展，2016年1季度即已完成净利润700 余万元，超过了2015年全年利润总量。同时，企业在获取招商银行的信用背书和 资本市场指导后，估值得到巨大提升。

50 4、“基金配资+贷款+投资”模式 招商 银行 科创 企业 基金
配资、募资 已投客户资源 股权 投资 结算/信贷 股权跟投 招商 银行 科创 企业 基金 我行优选基金管理人，通过私人银行代销、资管理财资金给予基金募资支持，实现创投基金已投客户在我行开户、结算、授信及适时跟投的闭环作业。我行已累计为创投募资近百亿元。

51 “千鹰展翼”服务介绍 （资本市场服务）

52 企业上市全流程配套服务 招商银行企业IPO合作框架 IPO企业成长财务顾问 战略发展顾问 IPO财务顾问 PE选择顾问 战略投资者推荐顾问
上市策略顾问 融资顾问 财富管理顾问 资金监管顾问 IPO财务顾问 战略投资者推荐顾问 中介机构选择顾问 并购顾问 投资推荐顾问 PE选择顾问 战略发展顾问

53 新三板综合金融服务 挂牌意向阶段 申请挂牌阶段 挂牌交易阶段 转板上市阶段 — 政策咨询 政策解读、规则解释、 — 企业分析
优惠政策介绍 — 企业分析 挂牌优劣势分析、 财务及运营状况分 析、挂牌时机评估 申请挂牌阶段 — 合作机构推荐 主办券商、律所、 会所、评估机构 — 申请过程中辅导 股改建议、挂牌申 请中的专业协助 挂牌交易阶段 — 专项信贷 选择权业务、展翼 资本、展翼通系列 — 引入投资者 — 供应链金融 — 企业发债 — 财富管理 转板上市阶段 — 整体解决方案 引荐私募融资、提供并购贷款、帮助实现辅业剥离、清理往来负债等

54 企业并购金融服务 并购融资咨询撮合服务 上市公司并购贷款融资服务 1：获取买方或卖方信息后对项目进行初步筛选，确定具体需求；
2：通过内外部资源发布买方或卖方项目信息，搜寻潜在撮合对象； 3：我行将初步尽调情况向需求方反馈并确认其交易意愿后，与交易相关方分别签订保密协议及财务顾问协议； 4：我行主导并促成交易双方进行谈判，对交易价格、交易方案等进行调整，确定交易意向，签订交易协议 上市公司并购贷款融资服务 ① 招商银行为上市公司A提供并购贷款； ② 上市公司A通过交易所向出让方（国有投资集团）支付股权转让价款，完成摘牌， ③ 通过股权转让手续，上市公司A持有标的公司B的股权和标的公司C股权，成为标的公司B和C的控股股东； ④ 上市公司A偿还招商银行并购贷款。

55 企业并购金融服务 并购债服务 并购债+并购贷款 项目亮点 项目亮点 银行间债市第一单并购重组债
我行高效完成注册发行工作。该笔并购债于2014年12月1日报送协会，24日领取注册通知书，25日发行，26日募集资金到位并于当日完成并购付款 项目亮点 并购债+并购贷款 并购贷款与并购债合并申请授信 并购交易发生时提用并购贷款，同时择机发行并购债用于偿还并购贷款，以及置换部分自有资金。 项目亮点

56 企业并购金融服务 搭建红筹架构的融资服务 （以某实际项目为例）

57 综合金融服务 交易银行 财富管理 个人融资 专业培训 供应链金融（付款代理） 票据池 小企业E家
帮助创新创业人才办理信用卡，提供个人财富管理建议 个人融资 针对创新创业人才个人贷款需求，组织个贷条线参与联动服务，提供特色服务 专业培训 千鹰展翼创新成长型企业培育计划介绍 银行债权融资、股权投资等知识培训

58 助力创新型企业展翼腾飞