京城7月份汽车市场综合分析 中国汽车流通协会有形汽车市场分会 苏晖.

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1 京城7月份汽车市场综合分析 中国汽车流通协会有形汽车市场分会 苏晖

2 京城7月份汽车市场综合分析 7月份是全国和京城车市极为复杂的一个月，既有能否延续6月份车市增长的势头，又有车市进入三季度能否进入快速增长的状态，同时还有政策舆论动向如何发展问题。而7月份全国和京城车市出现了一系列难以预料的动态和状况，必将对三季度车市产生重大影响。 前 言 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

3 京城7月份汽车市场综合分析 目 录 一、京城7月份汽车市场基本情况 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注
三、目前汽车市场值得关注的舆论动态 目 录 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

4 京城7月份汽车市场综合分析 一、京城7月份汽车市场 基本情况 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

5 一、京城7月份汽车市场基本情况 （一）、京城1-7月份汽车销售量情况 月份 2010年新车销售 （同比） 2010年二手车销售（同比）
2011年新车销售 2011年新车销售发布数 2011年二手车销售 1 63756（+20%） 37500（+11%） 45836（-28%） 17949（-72%） 6148（-84%） 2 53781（+38%） 29353（+6.9%） 23736（-56%） 17800（-67%） 7194（-75%） 3 60121（+20%） 38618（-11%） 25878（-57%） 25500（-58%） 18400（-52%） 4 66638（+19%） 41952（+0.3%） 30363（-54%） 30400（-54%） 29000（-31%） 5 71462（+22%） 42093（+8.5%） 33730（-53%） 31100（-56%） 29700（-29%） 6 62845（+10%） 37832（-4%） 33582（-1%） 31400（0.96%） 32200（8%） 7 59556（-6%） 36266（-4%） 8 74861（+24%） 42997（+20%） 9 72571（+3%） 40881（+0.4%） 10 70745（+38%） 41451（+39%） 11 95100（+31%） 55500（+37%） 12 164474（102%） 71672（+73%） 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

6 一、京城7月份汽车市场基本情况 （二）、京城7月份销售市场基本情况
1、京城7月份新车二手车销售总量统计数据仍未完成，估计10日左右才能完成并公布。 2、估计京城7月份新车销售在35000辆左右，有可能达到40000辆。 3、7月份京城车市有两大结点对车市产生了较大的影响，一是7月16日为京城特有的2010年12月备案车完成上牌最终截止日；二是7月26日为京城首月购车摇号购买上牌截止日；出现了两次小的高峰。 4、京城二手车交易呈现快速增长的趋势。 5、京城新车销售价格呈现全面降价促销的趋势，仅有少数车型仍在加价销售。 6、京城车市上半年出现的系列不确定性因素，和对车市影响较大的系列因素，基本上在7月份全部得到释放或释放结束。京城自8月份起汽车销售市场将进入相对稳定的阶段。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

7 京城7月份汽车市场综合分析 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

8 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （一）、一汽大众取缔北京在内37城市二级经销商
法制晚报记者走访了多家一汽大众经销商，终于拿到一份《关于大众品牌非授权二级网络的通知》(以下简称“通知”)。文件中显示，此次涉及取缔二级经销商的城市有37座，其中包括北京、上海、杭州、广州、深圳等一线城市。不过部分城市远郊区县不包括在内，北京不含门头沟区和延庆县。 按照《通知》的要求，一汽大众经销商要立即清理涉及区域的二级经销商摆放或销售的车辆，拆除非授权二级经销商的一汽大众品牌形象标识，撤销大众品牌宣传物料，停止非授权二级网络从事一切与一汽大众品牌有关的销售活动。 “一汽大众会通过派第三方调研和秘密采购的方式进行审查，如果发现4S店仍提供车辆给二级经销商，则会处罚，严重的还会取消经销商的代理资格。” 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

9 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （一）、一汽大众取缔北京在内37城市二级经销商
《通知》显示，为维护大众品牌形象，规范大众品牌市场秩序，自2011年起，一汽大众将逐步取缔大众品牌非授权二级网络。 一汽大众公关部部长拱兴波8月5日上午接受本报记者采访，证实一汽大众从8月1日起取缔全国重点城市非授权二级经销商。拱兴波表示，之所以花大力气整顿二级经销商，是因为一些非授权的二级经销商存在对用户的承诺达不到、服务态度差等行为，对用户满意度的影响非常大。 媒体在询问是否担心因此影响一汽大众销量时，拱兴波表示会以保护消费者利益为出发点，不论销量是否受影响，此项政策都会长期执行下去。 因为厂家此次的要求非常严格，会请第三方公司作为神秘顾客调查，一旦发现有经销商把车提供给二级网点就会惩罚。“现在没有一家北京的4S店敢提供车给二级经销商，北京市场情况本身就比较困难，店里的销量已经受到影响。” 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

10 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （一）、一汽大众取缔北京在内37城市二级经销商
综合分析：如果说汽车行业今年以来遇到大地震的话，有两次可以称得上大地震，一次3月份的日本大地震，对日本的汽车产业包括中国的汽车市场都受到了巨大的冲击，再一次即一汽大众取缔北京在内37城市二级经销商，可以称得上是国内汽车市场汽车营销地震！这样的地震由一汽大众引发的，已不是首次，十几年前，在京城汽车市场上，一汽大众发出了同样性质的通知，但当时的汽车市场非常活跃，虽然影响较大，但最终一汽大众认真分析了舆论影响，很快最除了调整，终止了通知。随后一汽大众加强了汽车营销的开拓，市场一直在快速发展。今天的形势远比十几年前要复杂的多，市场环境更加复杂，还不用说北京正在实施限购令，此情此景一汽大众出台同样性质的通知，目的是维护“品牌形象”、“稳定价格”，实在令人费解！ 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

11 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （一）、一汽大众取缔北京在内37城市二级经销商
根据初步理解认为：一汽大众对自己的营销市场充满了自信心，但愿能长久。一汽大众对自己的营销市场全部推行4S店经营模式充满了自信心，但愿能长久。一汽大众发展到今天，认为在汽车营销领域已经取得了巨大的成功，可以将历史上为一汽大众汽车营销做出重大贡献的二级代理商卸磨杀驴！ 1、一汽大众在国内汽车销售市场趋缓明显的形势下，调整汽车营销，思路是明确的，整顿目标和方向不敢说是正确的。 2、一汽大众的此次整顿是长期性质的，甚至表示不论销量是否受影响，此项政策都会长期执行下去，态度是坚决的。能否长期执行下去很值得怀疑。 3、通知显示自2011年起，一汽大众将逐步取缔大众品牌非授权二级网络，问题是实际上类似于亚市这样的大市场中的一级代理商和二级代理商，全部已经停止经营进行整顿。逐步取缔变成立即生效。另一问题是，既然明确非授权二级网络，今后是否允许存在授权二级网络？前后矛盾。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

12 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （一）、一汽大众取缔北京在内37城市二级经销商
4、根据商务部2011年底公布的汽车营销网点统计数据，全国有6万余家品牌授权商，其中4S店仅有15000家，那么其与45000家再以非4S店方式经营汽车，这是事实。难道一汽大众旗下经销商全部是4S店方式吗？ 5、在中国国情非常复杂的状态下，城乡差别、东西部差别、一二三四线城市差别如此巨大，4S店是唯一的汽车营销模式吗？答案是否定的，多种营销模式并存是必然的。取缔二级网络就能保证4S店实现规范经营、诚信经营了吗？不再有多收费、乱收费、高收费现象了吗？非也！ 6、影响维护大众品牌形象，影响规范大众品牌市场秩序，难道是全部二级网点的责任吗？请一汽大众官僚们到各个网点实地考察一下，究竟是什么原因在影响，再做结论。如果37个城市的二级代理商全部清除，先不用说是否影响汽车销售，因为一汽大众已经下了决心，即使影响汽车销售也在所不惜，问题是乱收费及影响汽车价格的现象仍然存在。一汽大众又该作何种解释？ 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

13 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （二）、京城4S店在限购令下反而网点增多
年初的时候有很多人预测今年4S店的生存很困难，将会出现大批经销商退市的现象。据京华时报调查发现，大多数汽车品牌在困境中都寻得了自己的生存之法，主流品牌和高端品牌的生意似乎并未受到限购的影响，甚至还扎堆儿似的一家接一家地开起了新店。畅销品牌布局五环外，高端品牌南城建店多。一汽大众品牌也将在今年继续扩张网络，今年已经增加了3家新4S店，下半年至少有两家新店投入运营。今年奔驰在北京的经销商数量将会突破10家，除了花乡即将开业的新店外，还有通州和东五环附近各有一家新店正在建设当中，再加上亚之杰投资建设的奔驰中心以及各个展厅，奔驰在京的网络数量将接近20家。 综合分析：在京城限购令影响下，尽管有4S店和二级代理商已经退出车市，或实现重组兼并，但出现如此之多的中高端品牌扎堆建新店现象，值得关注。至少反映出该品牌对京城车市应当说有信心，所以在如此复杂的形势下，仍然投巨资建店，敢冒风险，同时也说明汽车经销商对京城中高端车汽车销售市场前景看好。但有一点值得考虑，即本来已经竞争非常激烈的中高端车市，将面临更加复杂的市场竞争。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

14 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （二）、京城4S店在限购令下反而网点增多
年初的时候有很多人预测今年4S店的生存很困难，将会出现大批经销商退市的现象。据京华时报调查发现，大多数汽车品牌在困境中都寻得了自己的生存之法，主流品牌和高端品牌的生意似乎并未受到限购的影响，甚至还扎堆儿似的一家接一家地开起了新店。畅销品牌布局五环外，高端品牌南城建店多。一汽大众品牌也将在今年继续扩张网络，今年已经增加了3家新4S店，下半年至少有两家新店投入运营。今年奔驰在北京的经销商数量将会突破10家，除了花乡即将开业的新店外，还有通州和东五环附近各有一家新店正在建设当中，再加上亚之杰投资建设的奔驰中心以及各个展厅，奔驰在京的网络数量将接近20家。 综合分析：在京城限购令影响下，尽管有4S店和二级代理商已经退出车市，或实现重组兼并，但出现如此之多的中高端品牌扎堆建新店现象，值得关注。至少反映出该品牌对京城车市应当说有信心，所以在如此复杂的形势下，仍然投巨资建店，敢冒风险，同时也说明汽车经销商对京城中高端车汽车销售市场前景看好。但有一点值得考虑，即本来已经竞争非常激烈的中高端车市，将面临更加复杂的市场竞争。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

15 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （三）、政府部门拟对摇号中签不购买者将进行处罚
针对“中签不购车”的行为，北京市小客车指标申请网站从5月26日至6月8日征求意见，征集对这一行为采取的相关措施，包括一年内不得再次申请摇号、二年内不得再次申请摇号等。 北京市小客车指标调控管理办公室表示，对“中签不购车”的管理措施将适时公布。首批中签指标有效期期满后将进行审核，“中签不购车”者名单有望向社会公布。 据介绍，有关部门正研究将“弃号”加到8月指标数量中的程序和做法。 另据北京市交通委负责人介绍，小客车数量调控实施细则也将修订完善。 有专家明确表示，弃号的出现已经很明确地说明有些人摇号并不是为了买车。有些大学生参加摇号后中签，但不买车。有的家庭全员上阵，只为增加中签几率。当然也有中签者因工作地变动等原因弃号的情况。 对于“中签不购车”是否处罚，多位专家表示应从严，“弃号”者两年之内不得再次申请摇号。 专家同时提出，配合从严的“中签不购车”处罚措施，还应缩短中签指标的有效期。目前6个月的期限太长，可以缩短为一两个月。这样，有些对购车没有紧迫需求的人可能就会撤出，“池子”里的人减少了，中签率也会增加。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

16 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （三）、政府部门拟对摇号中签不购买者将进行处罚
综合分析：到目前为止征求意见并未公布统计结果，说明政府部门对此问题也是很矛盾的，或者说考虑比较慎重，毕竟一个大城市出台这样一个影响全国的政策规定，不断地进行修改说明我们的准备工作很不完善，很不充分。 关于对摇号中签者由于种种原因弃号，征求意见要进行处罚问题，我们认为此出发点和考虑尽管有支持的舆论，和部分专家的呼吁，但十分不妥，首先出台摇号的规定并未征求民意或召开听证会，仅是政府部门的规定，之后广大市民积极参与摇号，说明广大市民对政府的规定是拥护支持的，有可能有各种因素影响中签者弃号，最多也是宣传教育问题！没有法律依据必须进行处罚，因为他没有违反行政法规。 另：政府部门还提出征求意见，要对弃号人员名单进行公布，这更为不妥，只能说明政府是强势，广大消费者是弱势，弃号行为对于购车资源来说确实不妥，但并没违法或违反行政法规，更不是法院追究的老赖行为！一但将名单由政府部门公布，将此部分消费者名誉扫地，应该说对人权是一种不尊重，谈不上严格管理，执行政策。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

17 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （四）、淘汰旧车可双补将推动京城车市销售增长
补助淘汰更新的老旧机动车是指使用年限超过6年，未达到现行国Ⅳ排放标准的载客和载货机动车。其中，重点针对国I、国II私人小汽车以及重型柴油车。根据该补贴方案，报废老旧载客汽车，每辆可获得3000元-14500元不等的政府补助；置换新车，还可根据车辆的不同价位，获得 元的企业奖励。这也是继2009年、2010年采取限行与经济鼓励结合的方法淘汰黄标车后，本市对淘汰更新高排放老旧机动车实施的又一项新办法。 根据该政策，车主更换新车可以先和上述企业的汽车经销商谈妥价格，之后再使用淘汰老旧机动车获得的企业奖励凭证来冲抵购车款。该淘汰补贴政策从今年8月1日起正式接受办理，将持续至2012年12月31日。 　另外，转出和报废的老旧车，车主可以保留号牌资格，购买新车时不用参加摇号。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

18 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （四）、淘汰旧车可双补将推动京城车市销售增长
综合分析：此项政策的出台，受到国内汽车行业和广大媒体的高度关注，也是在京城治堵方案实施半年之后出台的，推动汽车消费积极政策，对京城广大经销商影响较大。增强了京城下半年汽车销售的信心。此政策出台至少表明了北京市两个意图：一是政府部门已经明确表态，2012年京城将实施国五排放标准，此项政策的推出，首先要为推行国五标准做舆论准备；二是北京市上半年GDP在全国各大城市增幅排位中垫底，有京城以此政策变相救车市的意图。刺激京城新车消费，推动二手车交易，实现拉动GDP增长的目标。 另：由于该政策8月1日正式实施，其中双补之一的汽车制造商奖励标准大原则有了，实施细则仍未明确，经销商也并不了解制造商的具体标准，因此等于该项政策仍在考虑之中，广大消费者处于观望状态也就在情理之中了。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

19 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （五）、一批城市治堵措施出台影响较大
首先，7月11日贵阳市出台了治堵措施方案，其中规定了贵阳市中心区居民购车限量每月上牌2000辆（此前贵阳市每日上牌量200辆），等于减少了三分之二的上牌量。贵阳市属于山城，地理位置特殊，仅有3条路进出贵阳市，交通拥堵也是事实，但政府管理也有问题，如：贵阳市前两天建成了环城公路，建成后规定要收费行驶，因此不少市民只好穿行3条主干道，造成交通拥堵。 另：值得关注的是政府规定，贵阳市中心以外的居民购车不受此限购规定，在同一城市两种待遇，在如此复杂的市场经济条件下，其效果可想而知。该市领导在表态过程中，一再强调的是，贵阳市实行的是汽车限行措施，而非汽车限购令，不知这样的领导为什么连小学生都知道的常识，都不承认。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

20 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （五）、一批城市治堵措施出台影响较大
其次，广州制度措施出台意见稿所限公车被删，万众期待的《广州市关于改善中心城区交通状况的工作措施》(简称《措施》)出台实施，标志着广州新一轮交通改善工作全面启动。相比今年1月公布的《征求意见稿》，虽然依旧是分8个板块30条措施，但征求意见稿中原有的最大亮点“限制公务车”，删剩“严管”一句话。而备受关注的“适时适度提高停车收费标准总水平，增加机动车使用成本”也被删掉。不限公务车、不限牌、不限行，有市民认为，新出台的《措施》不给力，而车主甚至担忧今后驾车会更花钱，却照样堵。 综合分析：广州制度措施出台并未出现限购令值得称道，尽管有些提法换成了新的名词，但有一点是肯定的，用车成本和停车费用会不断增加，实施差别化收费，有利于缓解拥堵，其治堵方案的最大亮点是改善中心城区交通状况，并提出了一系列具体的实施措施。关于征收交通拥堵费问题十分敏感，是否不征收了未作结论。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

21 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （六）、车辆销售加价部分将被收税
据证券时报网报道，国家税务总局近期对《车辆购置税征收管理办法》进行了修订，并起草了修订稿初稿。修订稿统一了“价外费用”政策，将售车增配费、装饰美容费、加价费三项纳入“价外费用”范围。这意味着售车中常见的上述三项费用将纳入计税价格而被征税。此举并不意味着对加价售车是否违法予以肯定或者否定。 综合分析：对汽车销售和征税严格管理是无可非议的，问题是严格管理什么？其中关于汽车加价问题由来已久，已有10余年的历史，汽车销售加价舆论一直未停过，2010年浙江一带曾经有21个汽车行业商协会联名倡议，要对汽车加价进行严格处罚，时至今日仍未有音信，不了了之，如今国税总局可以说是政府部门对汽车销售加价正是关注！关于对汽车销售加价征税是十分敏感的，即便是仅有征求意见稿也会给汽车市场发出错误的信号，汽车销售加价有可能合法化！ 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

22 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （七）、4S店触信任底线超七成网友表示不满
　 近期，北京市一中院对外发布调研显示，汽车销售领域欺诈诉讼案件呈持续增长态势。但是，这种“增长”到底有多少？又有多少受到侵权的消费者还没有走上维权之路？为了解消费者的态度，“中国汽车市场”联合腾讯汽车频道推出了问卷调查，60000余名网友点击关注了这项调查，其中近7000位汽车消费者参与了调查，收集了大量真实数据。另外，也有许多热心读者来信来电表达了他们的看法。 综合分析：此次调查很能说明问题，在当前国内汽车市场销售不稳定的状态下，在汽车行业内，汽车营销仍然没有提到相当高度的情况下，社会广大消费者对4S店这种心态将会出现量变到质变，非常值得汽车行业、汽车制造商、汽车经销商和广大媒体的高度关注与重视。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

23 二、目前汽车市场出现的若干动态值得关注 （八）、近四成城市人迈进中产阶层
中国社科院发布的《2011中国城市发展报告》指出，到2009年我国城市中等收入阶层规模已达2.3亿人，占城市人口的37%左右。     到2019年，城市中等收入阶层的比重可能首次超过城市中低收入阶层的比重。“中间大，两头小”的“橄榄型”社会结构将首次出现。近年来，城市中等收入阶层始终是城市消费的主力，其消费性支出总量占城市居民消费性支出总量的比重呈逐步上升的趋势，一直在40%以上，2009年达到了49.3%，高出其在城市人口中的比重约12个百分点，但这一比重也一直低于其可支配收入总量在城市居民可支配收入总量中的比重，其消费行为比较谨慎。 综合分析：该报告指出，近4成城市人迈进中产阶层，形成消费的主力，其中均已交通消费为第一位，充分反映出交通出行消费需求对中国社会影响巨大，也意味着中国汽车消费仍处于快速发展，刚性需求阶段。近几年国内汽车市场前景仍然比较乐观。国内汽车市场需要稳定的社会环境、市场环境、政策环境、消费环境。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

24 京城7月份汽车市场综合分析 三、目前汽车市场值得关注的舆论动态 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

25 三、目前汽车市场值得关注的舆论动态 （一）、各种不利2011年中国车市负增长已成定局
2010年以超过30%的增幅使销量突破1800万辆之后，中国汽车市场的情况在2011年急转直下。乘联会预测，今年汽车市场总体将是负增长。 （二）、汽车市场调整在即价格战已然爆发 连续的车市“井喷”，使城市资源无力支撑，汽车市场的高增长难以为继。所谓城市资源是指道路、停车场及城市对大气污染的承受能力，城市管理者对发展汽车的态度发生大逆转，标志性事件是北京汽车限购政策出台。加之能源短缺导致的油价上涨，对消费者购买心理都产生了重大影响。从去年年末，汽车市场已经悄然变化，只是很多汽车厂商不愿意看到这种事实。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

26 三、目前汽车市场值得关注的舆论动态 （三）、《方案》8月起实施经销商等待厂家态度
根据北京市统计局、国家统计局近期公布的数据显示，受房市、车市限购政策影响，上半年北京GDP的增速只有8%，排名在全国31个省市中最低。《方案》在这个时候推出，可以促使消费者淘汰更新率提高，将对拉动汽车消费起到较大积极作用。     北京目前机动车保有量大约在500万辆左右，国III以下排放标准约有200万辆，年更新量在20万-40万之间，《方案》预计将加快北京旧车淘汰步伐，按照更新上限来算，《方案》将增加北京新车销售10-20万辆左右。有业内人士分析，《关于进一步促进本市老旧机动车淘汰更新方案》是对限购政策的一个补充，它的推出表明了汽车行业限购政策已经初步松动，消费环境初步转暖。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

27 三、目前汽车市场值得关注的舆论动态 （四）搞电动车也应不动摇不懈怠不折腾
中汽协领导近期关于搞电动车的评论观点明确，搞电动汽车，应该不动摇、不懈怠、不折腾。 所谓不动摇，就是要搞清我们为什么要搞电动汽车。如果真的搞清楚了，就不会动摇，一会儿趋之若鹜，一会儿弃之如敝履。 所谓不懈怠，就是要积极努力，不以成功而骄傲，不因失败而气馁，有长期踏实工作的思想准备。 所谓不折腾，却耐人寻味。什么是折腾？朝三暮四、朝秦暮楚、朝令夕改是折腾。不遵循规律，不想艰苦奋斗，人海战术、拔苗助长、饮鸩止渴也是折腾。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

28 三、目前汽车市场值得关注的舆论动态 （五）、关于自主品牌的发展问题形成热门话题
今年以来由于汽车大市场销售出现增幅趋缓的状态，其中自主品牌销售趋缓的状态明显，因此关于自主品牌汽车销售市场前景的话题越来越多，担忧的舆论越来越多，这与不同地区各类影响因素有关，并非完全是市场问题，下半年自主品牌市场会有好的发展前景。 （六）、下半年仍会出现一批城市出台治堵方案 在京城和广州及贵阳正式出台治堵方案之后，会鼓励一部分城市继续出台治堵方案，因此对国内汽车销售市场的影响将增加新的不确定性因素值得关注。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

29 Thank You ! 中国汽车流通协会有形汽车市场分会 2011年8月5日 Tel:010-64413836
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