京城汽车市场一季度综合分析 中国汽车流通协会有形汽车市场分会 苏晖.

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1 京城汽车市场一季度综合分析 中国汽车流通协会有形汽车市场分会 苏晖

2 京城汽车市场一季度综合分析 京城汽车市场一季度经历了风风雨雨，虽然已经进入二季度，但京城车市的风风雨雨却越来越大，影响也越来越大。受各种因素的影响，京城车市三月份汽车销售有所提高，有些媒体报道说，京城汽车销售已经开始回暖，如果深入调查研究，问题绝没这么简单。此观点我们认为还为时过早，不确定性因素更加不确定。 前 言 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

3 目 录 京城汽车市场一季度综合分析 一、关于京城三月份汽车销售分析 二、京城3月底出现了一系列重要动态 三、关于京城车市销售市场明朗化问题
四、关于京城正式公布公车数量问题 五、关于京城二季度车市初步判断 目 录 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

4 京城汽车市场一季度综合分析 一、关于京城三月份汽车销售分析 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

5 一、国内汽车8月份销售基本情况分析 （一）、京城三月份新车销售情况 新车销售数量有可能在10号之前公布，估计在3万辆左右。
（二）、京城三月份二手车交易情况 二手车交易只能在10号之后公布，由于4月1日正式销售1.2万辆备案二手车，4月份一定会好于3月份。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

6 一、国内汽车8月份销售基本情况分析 （三）、三月份汽车销售主要特点
1、新车销售仍以去年底备案车辆为主，备案车辆分两个阶段：第一阶段至2011年3月31日止，官方确认为4.6万辆；第二阶段一是第二批备案车辆至今杳无音信，二是传闻延期半年但官方和有关部门并没确认。 2、市场期盼的更新车辆既无高潮出现，也无热情出现，从实际情况看，此部分消费者看到摇号如此麻烦，出现了惜售现象，呈现出京城二手车资源严重不足。 3、外地消费者进京购车，据了解受传闻影响，即由于京城总量控制，经销商降价促销，外地消费者是抱着进京淘宝的心态。目前外地消费者进京看车、咨询、购车人气看好。 4、进入4月初，一季度已经摇号中签的消费者，观望情绪有所松动，开始咨询购车。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

7 京城汽车市场一季度综合分析 二、京城3月底出现了一系列重要动态 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

8 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （一）、京城车价略有松动
在经历了一个季度的博弈和观望之后，特别是汽车销售市场并无明显好转的情况下，汽车经销商促销力度有所加大，已有多款车型价格开始松动，优惠幅度有所增加，其中韩系、日系汽车充当降价急先锋，德系、美系汽车稳中略有降低，总体来说德系和美系各品牌的价格还算比较稳定。自主品牌涨跌互现，尽管比亚迪率先大幅降价，但跟进的厂家并不多。随着二季度车市将进入激烈的市场竞争，很有可能形成降价促销成为市场主流。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

9 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （二）、日本大地震对国内车市产生了一定的影响
3月底日本发生了特大地震，日三大主流企业相继宣布停产，之后又不同时期的恢复生产，其对国内汽车市场主要是舆论和心态的影响。受其影响经销商宣传库存减少，到货不足借机涨价。随后由于京城车市的特殊大环境影响，不得不宣布加大促销力度，先涨后降。究竟其影响有多大，由于三大品牌在中国均有合资汽车生产，从分析上应该说影响不会太大，估计下半年日系进口汽车多少会受到一些影响。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

10 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （三）、京城公布备案二手车销售新规定
4月1日起，1.2万辆经过备案的二手车，可以带牌出售。去年购车新政实施前，中间商收购的二手车，经过在政府部门备案后，是否可以带牌出售，政府部门一直没有政策。3月31日，北京交通委和北京市工商行政管理局公布了《关于登记合格二手小客车办理交易手续的通知》，明确这批车可带牌出售，并且没有限定购买者的身份等条件。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

11 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （三）、京城公布备案二手车销售新规定 限购令前二手车一直“冻结”
以前，北京二手车销售，一般由中间商先从车主处收车，到当地交通车辆管理部门备案，然后由中间商的员工将车牌号“背”起来，就是将车过户到员工名下，销售时，再将车牌过户给买主。 买主身份未受限制 这批“备案二手车”是指在2010年12月24日北京“限购令”出台之前，在辖区交通车辆管理部门进行过备案，且手续合法、发票、年检、车辆保险标志等齐全的二手车辆。 根据通知，这批二手车的购买者没有限定条件，没要求提供纳税证明，也未限定有北京户口。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

12 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （三）、京城公布备案二手车销售新规定 影响： 1、 备案二手车价格涨3至5万元
2、中间商“留车牌”保留收车资格 中间商称收车需有车牌，以后将把车卖给摇中号的市民，然后用留下的车牌继续收车。 3、此批备案二手车销售截至9月30日。 由于销售期限为半年时间，批量又不大，又无附加限制，其资源尤其重要，很可能形成加价销售的情况。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

13 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （四）、北京周边城市紧缩二手车准入年限
有关数据显示，北京二手车价格较去年同期下降30%至50%，成交量也急剧下跌。雪上加霜的是，北京周边城市正在进一步缩紧二手车的准入年限，有消息称，石家庄正在酝酿流入该市的二手车车龄不得超过3年。 　　准一线城市缩紧二手车准入年限是大势所趋。目前，山东烟台、济南等城市就规定，二手车准入年限为车龄3年，保定和石家庄目前执行的是5年。为了保证区域经销商的利益及考虑到交通拥堵等问题，准一线城市缩短外地二手车准入年限也是必然的。建立全国性的畅通的二手车交易平台是当务之急。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

14 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （五）、北京奔驰玩“双限”经销商“不领情”
北京奔驰向经销商发布的一份通知，规定从3月1日开始，奔驰C级和E级轿车(共计11款)的最低限价，并且以后在每个月初发布11款车型当月的最低限价，授权经销商需统一执行。同时，北京奔驰明确禁止授权经销商在非责任区域或在异地摆车销售；禁止授权经销商通过指定的第三方(包括但不限于二级经销商、销售代理、中介机构、分店或车间)在非责任区域或在异地摆车销售。 业内人士分析，奔驰发布“双限”商务政策的初衷是整顿价格体系，限制最低价格后，北京奔驰的经销商单车利润普遍得到提高，但是北京限制购车的特殊情况，让经销商面临着巨大的库存压力。记者了解到，正常的库存量应该是月销量的1.2倍左右，而一些北京的经销商库存已经超过销量的两倍。在京城限量的大政策环境下，在一季度京城车市如此不明朗的状况下，出台“双限”政策只能理解为，将京城有限的汽车销售市场，拱手送给竞争对手，实难理解！ 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

15 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （六）、北京私人购买电动车不摇号不限行不纳税
北京汽车产业“十二五”发展规划由北京汽车行业协会提出，目前已经通过了北京市经济和信息化委员会的审查。根据规划，2015年，北京的纯电动汽车在用车将达到10万辆的规模，并将以乘用车为主。 根据规划，纯电动车是北京发展新能源车的重点，此外不排斥发展插电式、混合动力等其他类型新能源车。目前，物流、环卫类商用纯电动车、北汽福田迷迪纯电动出租车等已开始示范运行，但私人购买亟待推进。中国汽车工业咨询委员会副主任、北京汽车行业协会会长安庆衡认为，私人购买纯电动车依赖优惠政策的支持以及充电设施的完善。据透露，消费者在购买纯电动车时，除将享受与深圳相同水平的优惠补贴外，还将享受“不摇号、不限行、不纳税（国家代付）”的特殊优惠。业内人士认为，北京的限号、限行政策给了电动汽车一个机会。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

16 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （七）、中国首家专业汽车博物馆“北京汽车博物馆”试运行
筹建八年之久的北京汽车博物馆3月18日终于揭开神秘面纱，开始试运行。 北京汽车博物馆坐落于丰台区花乡四合庄村，毗邻西南四环。博物馆外形像一只大眼睛，建筑面积5万平方米，分三个独立展馆和一个主题展区，最多可容纳3万人同时参观。试运行期间将展示具有典型历史意义的中外珍稀车70余辆，与汽车历史相关的零部件百余个、图书文献资料3000余册、照片万余张。试运行时间为两到三个月，试运行期间免费接待参观，但只接受团体预定，每天限票1000张。正式开放后，票价将参照中国科技馆（目前中国科技馆展馆门票为每人30元）。 作为公益性汽车专题科技类博物馆，北京汽车博物馆引入了第四届中国汽车造型设计大赛，使得该项赛事从无锡迁回北京落地。此外该博物馆未来还将进行新车发布，为此研发推出一个大型展项——垂直循环展览装置，高41米、重240吨、可同时展出20辆车。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

17 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （八）、央行公布京城储户仅一成居民有购车打算
央行营业管理部上午公布了“北京市2011年一季度城镇储户问卷调查分析”，结果显示，仅10%的居民选择未来3个月准备“购买汽车”，较上季大幅下降了7.9个百分点。 本次调查共1400储户填写问卷，“准备购买大额商品”的居民占28.9%，较上季度降低了5.4%。不过，选择“准备旅游”的居民比例却小幅增加。调查结果还显示，约六成居民认为当前物价水平“高，难以接受”，有超过四成的居民认为未来3个月物价将“上涨”。 在当前的物价和利率水平下，选择“更多投资”最合算的居民比例为43%，较上季降低3.9个百分点。从投资选择上看，目前认为投资“基金和理财产品”最合算的居民比例最高。 认为“更多储蓄”最合算的居民比例为35.5%，较上季提高5.1个百分点。从储蓄的主要目的和用途看，超过一半的居民选择储蓄用于“养老、防病、防失业或意外急需”，该比例仍居首位。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

18 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （九）、法制晚报问卷调查：过半被调查者将改变出行方式
4月1日起，北京市三环内非居民区停车费将上涨，该报日前通过问卷调查发现，超七成市民“嫌贵”。在涨价一类区的上班族，停车预算将大幅增加。有市民称“一个月2500块，都快赶上每月的工资和房贷了。” 对此，近六成市民表示涨价后将减少开车出行，更换出行方式以节省停车成本。其中，超三成人会选择在工作时间少开车，超两成会选择在休闲时间少开车。 调查显示：三环内停车费最高可达15元/小时，对此次停车费将上涨，有73％提交问卷的市民表示，对随之增加的停车成本不能接受，有不到两成的市民表示勉强接受，觉得能承担涨价的不足一成。 调查显示：目前，超九成市民每月支付的停车费在450元以下，其中不超150元的占多数。而据4月1日涨价后预算，这笔开支将大幅增加。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

19 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （九）、法制晚报问卷调查：过半被调查者将改变出行方式
调查显示：停车费上涨后，58％的市民将减少开车。而在选择减少开车出行的市民中，多数会选择在工作时间少开车，少数会选择在休闲时间少开车。 其余42％的市民表示，不会减少开车。 会改为其他出行方式吗？对于这项调查，超四成市民表示，为节省停车成本，将选择地铁或公交出行。 本次调整停车费，市交通委表示，将按“中心高于外围、路内高于路外、地上高于地下”的差异化原则，目的是要让机动车拥有者合理承担车位使用成本，削减中心城交通流量。 据介绍，利用经济杠杆调节交通需求，被公认为是有效且公平的交通需求管理措施之一。停车价格对出行选择的影响非常深远，合理的停车价格可以有效调节小客车出行的时空不均衡。 由于中心城的人口高速增长以及功能高度聚集，中心城区交通压力尤为明显，市交通委表示，交通参与者应承担部分拥堵成本。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

20 二、京城3月底出现了一系列重要动态 （十）、4月1日起京城将严查乱停车
4月1日起，市交管局将在全市范围内严查违法停车与以往最大的区别是，重点路段内的"临时停车"也纳入严管，希望通过"车停人不走"而避免处罚的司机也将难逃罚单。 据介绍，警方现已在重点地区及主要大街的违法停车突出地点，增设了“禁止临时停车标志”。对违法临时停车驾驶员在现场的，由民警直接实施处罚，对临时停车驾驶员不在现场的，一律采取非现场执法方式进行处理。 此次整顿行动主要包括：在车行道禁止停车路段违反规定停放或临时停车；违法占用人行道、盲道、消防通道等停车；私自施划停车泊位、损坏便道桩、隔离护栏。 综合分析：从上述政策变化调整及相关规定出台，可以看出，二季度乃至今后京城汽车市场政策环境、使用环境、消费环境，均出现了新的调整变化，必将对京城汽车销售市场产生新的重要的变化。在本来已经比较复杂的市场环境中，又增添了新的复杂的市场变化。对京城二季度车市的分析将更加困难。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

21 京城汽车市场一季度综合分析 三、关于京城车市销售市场明朗化问题 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

22 三、关于京城车市销售市场明朗化问题 （一）、关于治堵方案时限问题
前不久政府高层领导明确表态，京城治堵方案将是长期措施，而非短期，因此汽车行业必须做长期准备。 （二）、关于京城治堵方案效果问题 市政府在会议上回答有关治堵方案效果问题时，明确表示治堵方案，交通流量减少6%左右，可见解决交通拥堵问题很有限。或者说购车总量控制不能从根本上解决交通拥堵问题。 （三）、京城汽车销售市场变化问题 历经一个季度的购车摇号，摇号大军已经增至40余万，而摇号中签仅达到5.1万人，摇号中签的比例急剧缩小，摇号中签的消费者观望情绪不断增加，加上半年的期限，市场的不确定性大大增加。随着上海车展的临近，及五一的临近，汽车销售市场未见明显好转。 另：购车摇号新规定明确，摇号中签者半年后愈期仍不购车者，摇号中签将作废，需重新申请摇号，而非保留资质。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

23 三、关于京城车市销售市场明朗化问题 （四）、关于二手车市场的变化问题
一1.2万辆二手备案车刺激了二手车交易，价格上涨是肯定的，其中关键是无条件购买过户最为吸引人。外地消费者进京购买二手车会逐渐形成市场热点。 （五）、关于经销商向汽车后市场发展问题 目前京城经销商已经有了明显的动态，即一部分品牌正在考虑退出京城市场；一部分经销商正在协商兼并重组；一部分经销商人员开始退市，转向周边城市或转型；尽管汽车后市场对京城的经销商今后的生存发展至关重要，但缺乏人才成为巨大的瓶颈。有其心无其力！更为重要的是发展汽车后市场没有创新思路。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

24 三、关于京城车市销售市场明朗化问题 （六）、关于汽车消费大环境问题
从京城一系列的有关汽车市场的重大政策规定出台看，京城汽车消费者，用车环境变得越来越严，费用越来越高，调整出行方式改变用车方式，将成为广大消费者正在思考的关键问题。 （七）、关于京城汽车经销商困境问题 在经历了连续两年京城汽车销售高速发展之后，2011年京城车市进入了快速下降状态，京城大多数经销商历经一个季度之后，再次面临库存新的压力，资金链新的巨大压力，员工心态不稳定的压力，特别是周边省市车市进京招商的压力。老话重提经销商再次面临着与生存斗争的状况。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

25 京城汽车市场一季度综合分析 四、关于京城正式公布公车数量问题 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

26 四、关于京城正式公布公车数量问题 北京市财政局近日通过其官方网站向社会公布了北京市的公车数量。数据显示，截至2010年底，北京市党政机关、全额拨款事业单位公务用车实有数为62026辆，其中市级公务车20288辆。地方政府公布出具体到个位数的公务车数量，这在全国尚属首次，为其他省份的公车改革带了个好头。     值得注意的是，北京市财政局表示，此次向社会公布的公务用车数量，是指北京市各级党政机关、全额拨款事业单位用于履行公务的机动车辆的实有数量，包括小轿车、载客汽车等所有车辆，数据来源是“北京市2010年财政决算”初步汇总结果，尚未经北京市人大常委会审议批准。 由于此前网民一直认为北京市的公务车有70万辆之多，因此，北京市财政局公布62026辆的数量后，民间版的“传说数据”与官方统计数据一个多、一个少形成了巨大反差。 只要基于统一的公车定义和准确的公车数量公开，公务车运行成本信息的公开顺理成章。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

27 四、关于京城正式公布公车数量问题 综合分析： 1、北京此举开全国公布公车数量之先河，值得肯定。
2、北京作为首都公布公车数量有着重大的影响和表率作用。 3、公布的数字比较“保守”，另有数量不少的公车没有纳入统计。 4、对京城公布的公车62026辆与电视、报刊、网络、媒体报道的60-70万辆公车，相差甚远，如何解释？ 5、对京城公布的公车62026辆数据，实在无法相信。 6、对公车这样社会敏感的问题，有信息比没信息要好，但准确的信息比不实际的信息要重要的多，影响要大的多。 7、这样简单的信息都不能透明，还有理由相信公车改革能够成功吗？ 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

28 京城汽车市场一季度综合分析 五、关于京城二季度车市初步判断 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

29 五、关于京城二季度车市初步判断 1、由于京城出台了一系列汽车市场和用车环境相关规定，京城车市影响因素在不断增加。
2、京城车市很可能出现二季度比一季度销售市场略有增加，而不会出现大幅增加的状况。 3、京城车市二季度汽车价格将加大优惠力度，降价促销将成为市场新的趋势。 4、京城车市二季度将出现汽车营销、汽车经销商加快调整的趋势及加快洗牌的趋势。 5、京城车市二季度将出现周边省市汽车市场和4S店进京招商的高峰。 总之，京城车市在历经一个季度之后，虽然已进入4月初，但京城汽车销售市场仍未呈现明朗化状态，新的相关规定不断出台，进一步增加了京城汽车销售市场不明确的更大难度。因此汽车制造商、经销商、汽车行业部门、广大新闻媒体和广大汽车消费者，更加难以对二季度京城车市做出准确预测。 中国汽车流通协会有形汽车市场分会

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