我国汽车工业 发展现状和趋势分析 中国汽车工业协会 朱孔源 2012年3月.

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1 我国汽车工业 发展现状和趋势分析 中国汽车工业协会 朱孔源 2012年3月

2 我国汽车工业发展现状和趋势分析 第Ⅰ部分：我国汽车工业发展现状 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 第Ⅴ部分：产业园招商若干建议 2

3 第Ⅰ部分：我国汽车工业发展现状 一、入世十年我国汽车工业发展小结 二、2011年我国汽车工业发展小结 三、我国汽车工业发展中存在的问题

4 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 1.汽车产销量快速增长 年中国汽车产销量和增长幅度

5 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 2.汽车工业国际地位逐步提升 年全球汽车产量和中国占比

6 2001-2010年汽车工业增加值占GDP的比重（统计年鉴）
一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 3.汽车工业成为国家重要支柱产业 年汽车工业增加值占GDP的比重（统计年鉴）

7 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 4.汽车产业集中度较高 2011年： 前10家汽车生产企业市场占有率超过87%;
前10家乘用车生产企业市场占有率为57%; 前10家商用车生产企业市场占有率为67%; 前5家大客车生产企业市场占有率为61.5%; 前5家重型车生产企业市场占有率为82%。

8 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 4.汽车产业集中度较高 上汽 东风 一汽 长安 北京 广汽 奇瑞 比亚迪 华晨
江淮 397 306 260 201 153 74 64 57 49

9 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 4.汽车产业集中度较高
2009年出台的《汽车产业调整和振兴规划》 中对于产业结构调整提出明确要求，即“通过 兼并重组，形成2～3家产销规模超过200万辆 的大型汽车企业集团，4～5家产销规模超过 100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份 额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家 减少到10家以内。” 截止到2011年，排名前4位的集团销量均超 过200万辆，前5位的集团销量均超过150万辆

10 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 5.自主创新能力逐步提高，自主品牌市场占有率稳步提升
自主创新已成为中国汽车产业发展的主旋律； 自主品牌商用车占据90％的市场份额，合资公 司产品和进口车仅在部分中高档的细分市场上 存在竞争力；

11 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 5.自主创新能力逐步提高，自主品牌市场占有率稳步提升
乘用车自主品牌市场占有率稳步提升，乘用车 自主品牌销量已占到乘用车总销量的42.23％， 轿车自主品牌销量已占到轿车总销量的29.11 ％，自主品牌SUV占总销量的37.58%，自主品 牌MPV占总销量的63.02%。

12 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 6.节能减排有序推进、循环经济发展起步
排放标准与国际接轨的步伐加快，促进汽车行 业排放技术水平的提升。 引入燃料消耗量限值标准和标识制度，促进汽 车节能技术水平稳步提升。 汽车零部件再制造等循环经济已经起步，效果 已经显现

13 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 7.产品出口逐步扩大 年我国汽车及底盘进出口数量

14 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 8.汽车零部件发展体系初步建成 零部件体系规模较大、水平较好、门类较齐 全；
基本具备商用车和经济型轿车零部件开发能 力； 零部件企业集群化发展，专业协作能力较强； 零部件出口是汽车商品出口的主力军；

15 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 9.新能源汽车发展稳步推进
新能源汽车技术研发和产业化领域取得重大进 展，初步建立了“三纵三横”研发布局和技术 条件，初步掌握了新能源汽车整车开发技术， 初步形成了新能源汽车技术标准体系和测试评 价能力； 新能源已经成为我国7大战略性新兴产业之一。

16 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 10.汽车产品结构越来越合理
中国汽车产品结构也发生了巨大变化，从以商 用车为主转变到以乘用车为主，2010年乘用车 销量占比约为78.64%； 轿车产品从2001占整个汽车产量的不足30%， 增长到2011年的55.04%。 专用车产量从2001年的30万辆增长到2010年 217.9万辆，2011年虽出现了明显回调，产量 仅有159.36万辆，但商用车专用化的特点越来 越明显是共识。

17 一、入世十年我国汽车工业发展小结 （一）汽车工业主要成绩 10.汽车产品结构越来越合理

18 二、2011年我国汽车工业发展小结 （一） 2011年产销情况-汽车生产和销售 2011年 生产（万辆） 2011年生产增长（%）
销售（万辆） 2011年销售 增长（%） 汽车 0.84 2.45 乘用车 4.23 5.19 轿车 5.87 6.62 MPV 50.62 12.24 49.77 11.74 SUV 160.26 19.78 159.37 20.19 交叉型乘用车 223.90 -11.58 225.83 -9.38 商用车 393.36 -9.94 403.27 -6.31 客车 39.84 11.07 40.34 13.25 货车 265.38 -7.04 270.19 -4.57 半挂牵引车 24.43 -32.61 25.76 -27.37 客车非完整车辆 8.42 -5.01 8.45 -2.76 货车非完整车辆 55.29 -21.35 58.53 -13.31

19 二、2011年我国汽车工业发展小结 （一） 2011年产销情况-摩托车生产和销售 1-12月累计生产（万辆） 同比累计增长（%）
1-12月累计销售（万辆） 同比累计增长 （%） 摩托车 1.21 1.32 二轮摩托车 0.73 0.91 三轮摩托车 235.06 6.58 233.81 5.82

20 二、2011年我国汽车工业发展小结 （一） 2011年产销情况-汽车进出口 1-12月累计出口（万辆） 同比累计增长 （%）
1-12月累计进口 （万辆） 汽车 81.43 49.45 103.89 27.69% 乘用车 47.61 68.26 101.18 27.90% 商用车 33.82 29.12 2.68 20.39%

21 二、2011年我国汽车工业发展小结 （一） 2011年产销情况-汽车进出口金额 1-12月累计（亿美元） 同比累计增长 贸易总额
31.83% 进口 741.38 30.77% 出口 689.37 32.99%

22 二、2011年我国汽车工业发展小结 （一） 2011年产销情况-摩托车出口 单位：万辆、% 1-12月累计 同比累计增长 摩托车
26.01%

23 二、2011年我国汽车工业发展小结 （一） 2011年产销情况-经济指标
2011年汽车工业总产值为 亿元，同比增长16.8%；销售总产值 亿元，同比增长16.8%；产品产销率为99.6%。 2011年，汽车工业累计实现利税总额5504.4亿元，同比增长13.5%；实现利润总额4203.1亿元，同比增长16.0%；营业收入利润率为8.4%，与去年持平。

24 二、2011年我国汽车工业发展小结 （一） 2011年产销情况-摩托车经济指标
根据摩托车生产企业104家月度经济指标快报，2011年摩托车生产企业完成工业总产值 亿元，同比增长7.58%； 实现营业收入 亿元，同比增长7.59%； 实现利润总额28.63亿元，同比下降26.67%

25 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-增幅明显回落
2011年汽车产销分别为 万辆和 万辆，产销均超过上年。从增长率来 看，产销分别增长0.84%和2.45%，比上年分别 回落31.60和29.92个百分点，产销增速为13年 来最低。

26 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-增幅明显回落 汽车销量累计增长率

27 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-增幅明显回落 宏观调控 汽车需求 上年透支效应 鼓励政策退出
限购政策、油价上涨 上年透支效应

28 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-月度情况 月度产量变动趋势

29 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-月度情况 月度销量

30 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-乘用车快于行业增幅

31 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-乘用车快于行业增幅
交叉型乘用车是鼓励政策退出影响最大的车型，也是乘用车车型中唯一下降的车型。2011年交叉型乘用车产销呈现较大幅度的回落，全年产销分别完成223.90万辆和225.83万辆，同比分别下降11.58%和9.38%，与前两年的高速增长形成鲜明的对比。

32 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-商用车降幅较大

33 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-商用车降幅较大

34 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点- 1.6升及以下乘用车市场份额有所下降，轿车略有提高
2011年，1.6升及以下乘用车销售983.93万辆，同比增长4.00%，低于乘用车增速1.19个百分点，占乘用车总量比重为67.99%，比上年同期下降0.78个百分点。节能环保标准提高前后对该类车型的影响明显：之前的9个月，1.6升及以下乘用车月度销售都高于同期，而从10月起，销量出现连续三个月低于上年同期的情形。 2011年，1.6升及以下的轿车销售716.75万辆，同比增长8.08%，高于轿车增速1.46个百分点，占轿车总量比重为70.80%，比上年同期提高0.95个百分点。

35 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-1.6升以下乘用车销量略有增长 1.6升以下乘用车月度销量

36 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-1.6升以下乘用车销量略有增长 1.6升以下乘用车月度销量占比

37 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-自主品牌市场份额同比下降
2011年自主品牌乘用车共销售611.22万辆，同比下降2.56%（扣除出口国内销量同比下降5.42%），占乘用车销售总量42.23%，占有率较上年同期下降3.37百分点。 自主品牌轿车共销售294.64万辆，同比增长0.46%，占轿车销售总量的29.11%，份额虽排各系首位，但比上年同期下降1.78百分点。增长下滑，份额下降，自主品牌形势严峻。

38 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-自主品牌市场份额同比下降
从不同系乘用车增长情况看， 德系、美系、韩系仍保持了两位数增长，德系增长达2成，法系、日系乘用车回落至一位数；从市场份额看，德系份额同比增加2.12个百分点，日系下降；

39 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-自主品牌市场份额同比下降
从不同系轿车增长情况看， 德系、美系仍保持了两位数增长，韩系、法系回落至8%，日系仅增长1.33%；从市场份额看，德系份额同比提高1.91个百分点，日系同比降低1.13个百分点，其余提高不到1个百分点。

40 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-自主品牌市场份额同比下降 乘用车自主品牌市场变化趋势

41 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-自主品牌市场份额同比下降

42 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-重点企业集团产销集中度上升
2011年汽车产量前十名的企业集团分别为上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、长城和江淮，共生产汽车 万辆，占行业总量的87.00%，比上年提高0.86个百分点，行业集中度有所提高。

43 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-重点企业集团产销集中度上升

44 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-汽车出口继续保持同比快速增长
据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，2011年汽车出口81.43万辆，同比增长49.45%，比上年同期增加26.94万辆，创历史新高，对汽车销量增长贡献度达60.79%。汽车出口已连续两年呈高速增长，在国内市场低迷的情况下，国内企业已越来越重视开发国际市场。

45 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-汽车出口继续保持同比快速增长 汽车月度出口量情况

46 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-汽车出口继续保持同比快速增长 汽车出口对销量增长的贡献

47 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-摩托车出口保持较高水平
2011年，摩托车企业加大了国际市场的开发力度，摩托车出口实现持续快速增长，全年出口摩托车超过1000万辆，创历史最好纪录。2011年出口摩托车 万辆，同比增长27.67%；出口金额51.06亿美元，同比增长35.24%。

48 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-摩托车出口保持较高水平

49 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-重点企业集团经济效益保持一定增长
据中汽协会统计的汽车工业17家重点企业集团经济效益情况看，前三季度，汽车工业重点企业集团主要指标均呈现一定幅度的增长。

50 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-新能源汽车产销较快增长
据中汽协会不完全统计，2011年汽车整车企业生产新能源汽车8368辆，比上年有较大幅度的提高。其中：纯电动汽车5655辆、混合动力2713辆；销售新能源汽车8159辆，其中：纯电动汽车5579辆、混合动力2580辆。 另外，2011年生产代用燃料汽车3.11万辆，销售3.13万辆。 随着新能源汽车规划即将推出，今后几年我国新能源汽车产销将会有较大幅度的提高。

51 二、2011年我国汽车工业发展小结 （二） 2011年汽车工业特点-新能源汽车产销较快增长

52 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—排放政策 2000年起实施相当于欧洲Ⅰ号法规的汽车尾气排放控制标准
2004年起实施相当于欧洲Ⅱ号法规的汽车尾气排放控制标准 2007年起实施相当于欧洲Ⅲ号法规的汽车尾气排放控制标准 2010年起实施相当于欧洲Ⅳ号法规的汽车尾气排放控制标准

53 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—排放政策
根据强制性标准的要求，2010年1月1日开始，逐步规定新定型的车辆开始实施国Ⅳ排放标准。 2011年7月1日起，汽油车已全面实施国Ⅳ标准，停止国Ⅲ产品销售。 2013年7月1日起，包括柴油车在内的所有装用压燃式发动机的汽车都开始全面实施国Ⅳ标准。

54 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—燃料消耗量限值
先后制定和发布了国家标准《轻型汽车燃料消耗限值试验方法》、《乘用车燃料消耗量限值》，《轻型商用车燃料消耗量限值》等 标准。《重型商用车辆燃料消耗量限值（第一阶段）》即将出台。 2005年7月1日起实施第一阶段乘用车燃料消耗限值标准 2008年7月1日起实施第二阶段乘用车燃料消耗限值标准 2011年12月30日，第三阶段乘用车燃料消耗限值标准公布 轻型车燃料消耗量公告共发布了12批，累计发布152家企业、11124条轻型汽车燃料消耗量数据。 重型商用车燃料消耗量限值标准已通过审查，近期将公布实施。

55 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—节能汽车补贴政策 条件 1.6升及以下的燃用汽油、柴油的乘用车
列入《车辆生产企业及产品公告》 通过汽车燃料消耗量标识备案 满足综合燃料消耗量限值的产品 条件 具有完善的售后服务体系

56 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—节能汽车补贴政策 从2011年10月1日起实施新的节能汽车推广补贴政策：
补贴标准普遍提高； 排量较大车型、或者整车整备质量较高车型很难得到补贴

57 具有两排及以下座椅且装有手动挡变速器的车辆(L/100km) 具有三排或三排以上座椅或装有非手动挡变速器的车辆 (L/100km)
二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—节能汽车补贴政策 具有两排及以下座椅且装有手动挡变速器的车辆(L/100km) 具有三排或三排以上座椅或装有非手动挡变速器的车辆　(L/100km) Kg 新标准 老标准 CM≤750 4.8 5.2 5.6 750＜CM≤865 5.1 5.5 5.4 5.9 865＜CM≤980 5.3 5.8 5.7 6.2 980＜CM≤1090 6.1 6 6.5 1090＜CM≤1205 6.3 6.8 1205＜CM≤1320 6.9 6.6 7.2 CM＞1320 6.7

58 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—新能源汽车 节能与新能源汽车示范推广试点城市扩大到25个
中央财政安排资金补贴节能和新能源汽车示范工程。 试点城市包括北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、成都、沈阳、南通、襄樊、呼和浩特。 节能与新能源汽车示范推广试点城市扩大到25个 北京 上海 南昌 合肥 杭州 昆明 深圳 济南 长沙 重庆 武汉 大连 长春 唐山 海口 郑州 广州 苏州 厦门 天津 呼和浩特 沈阳 南通 成都 襄樊

59 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—新能源汽车 公共服务乘用车和轻型商用车示范推广补助标准(单位:万元/辆)
节能与新能源汽车类型 最大电功率比 节油率 BSG车型 10%-20% 20%-30% 30%-100% 5%-10% 0.4 10%-20% 2.8 3.2 混合动力汽车 20%-30% 3.2 3.6 4.2 30%-40% 4.2 4.5 40%以上 5.0 纯电动汽车 100% 6.0 燃料电池汽车 100% 25.0

60 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—新能源汽车 私人购买新能源汽车补贴试点政策
上海 合肥 杭州 深圳 长春 私人购买新能源汽车补贴试点政策 确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥、北京等6个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作 北京 补贴标准：插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元；纯电动乘用车每辆最高补贴6万元 补贴方式：企业以扣除补贴后价格卖给消费

61 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—其他政策
2011年9月21日，交通部发《关于积极推进城乡道路客运一体化的意见》 2011年11月4日，工信部公布《乘用车生产企业及产品准入管理规则》，至此形成较为完整的管理规则。

62 二、2011年我国汽车工业发展小结 （三）2011年主要政策回顾—其他政策
商务部拟定的《机动车强制报废标准规定（征求意见稿）》公开征求意见10月30日截止。私家车最大里程60万公里强制报废标准规定，将加快老旧机动车的深度淘汰、报废和更新。

63 三、我国汽车工业发展中存在的问题 （一）产业管理存在的主要问题 多头管理现象严重； 过多依赖政策手段，没有充分发挥市场机制调 节作用；
缺少汽车工业发展的整体战略，产业管理随意 性大；

64 三、我国汽车工业发展中存在的问题 （二）产业组织方面的问题 汽车生产企业过多，需加快产业组织结构调 整步伐；
零部件发展滞后，整车企业需加强与零部件 企业协调，带动零部件企业发展；

65 三、我国汽车工业发展中存在的问题 （三）产业创新方面的问题 传统汽车和新能源汽车核心技术缺失，制约 我国汽车工业的可持续发展；
汽车零部件创新能力不足，关键核心技术仍 缺失； 自主品牌综合竞争力不强，产品主要集中在 中低端； 汽车工业与相关产业整体发展不协调，影响 汽车的生产和使用。

66 我国汽车工业发展现状和趋势分析 第Ⅰ部分：我国汽车工业发展现状 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 第Ⅴ部分：产业园招商若干建议 66

67 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 一、汽车市场发展的积极因素依然存在 1.国民经济持续增长，为汽车市场实现增长提供 重要支撑。
2.居民消费升级加速，汽车产品对消费的拉动作 用将进一步加大。 3.农村汽车、摩托车市场发展空间巨大。

68 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 一、促进汽车市场发展的积极因素依然存在 4.人均汽车保有量低于世界平均水平 国家 保有量 (万辆）
人口（亿） 千人拥有量 （辆） GDP （百万美元） 中国 13.21 68 604 德国 0.82 536 330 日本 1.28 591 547 美国 2.99 816 1462

69 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 一、促进汽车市场发展的积极因素依然存在 5.成熟汽车市场发展的佐证

70 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 一、促进汽车市场发展的积极因素依然存在 5.成熟汽车市场发展的佐证 起步期 快速发展期 普及期 饱和期
普及初期 普及后期 日本 起始年 时间长度 平均增速 期末市场规模(万辆) 期末千人汽车保有量(辆/千人) 期末千人乘用车保有量(辆/千人) 1950年 6年 24.5% 11 1 1956年 10年 35.7% 167 61 21 1966年 14年 7.3% 515 312 197 1980年 11年 4.5% 778 463 282 1990年 21年 -2.7% 461 591 454 韩国 1962年 19年 25.7% 10 13 6 1981年 21.3% 29 30 15 1987年 16年 9.4% 162 293 204 2003年 9年 -2.5% 113 350 260 --

71 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 一、促进汽车市场发展的积极因素依然存在 5.成熟汽车市场发展的佐证 起步期 快速发展期 普及期 饱和期
普及初期 普及后期 美国 起始年 时间长度 平均增速 期末市场规模(万辆) 期末千人汽车保有量(辆/千人) 期末千人乘用车保有量(辆/千人) 1887年 21年 40-80% 4.3 2 1908年 9年 42.6% 120 34 32 1917年 13年 9.0% 534 218 190 1930年 44年 -3.4% 1457 593 481 1974年 37年 -0.2% 1060 860 475 德国 1886年 53年 23.4% 33 27 25 1946年 11年 47.3% 50 53 1957年 14年 10.7% 210 250 236 1971年 3.3% 416 521 492 1992年 18年 381 640 580

72 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 一、促进汽车市场发展的积极因素依然存在 5.成熟汽车市场发展规律比较 汽车市场进入普及元年市场状况
中国现阶段 普及元年 美国 1917年 德国 1957年 日本 1966年 韩国 1987年 中国 2009年 人均GDP 美国 5000美元（2000年不变价） 德国 1000美元 日本 1000美元 韩国 3000美元 中国 3000美元 恩格尔系数 美国 -- 德国 0.48 日本 0.37 韩国 0.34 中国 0.38（城镇） 千人汽车保有量 美国 48辆/千人 德国 40辆/千人 日本 50辆/千人 韩国 48辆/千人 中国 47辆/千人

73 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 一、促进汽车市场发展的积极因素依然存在 5.成熟汽车市场发展规律比较 汽车市场进入普及元年市场状况
中国现阶段 普及元年 美国 1917年 德国 1957年 日本 1966年 韩国 1987年 中国 2009年 快速增长期销量年均增速 美国 42.6% 德国 47.3% 日本 35.7% 韩国 21.3% 中国 22.9% 快速增长期持续时间 美国 9年 德国 11年 日本 10年 韩国 6年 中国 8年

74 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 一、促进汽车市场发展的积极因素依然存在 6.保有量的增加将直接保证新车市场规模：
如果我国机动车每千人保有量超过世界平均水 平，达到200辆左右，我国的机动车保有量就将达 到2.6亿辆左右，那么我国每年的新车销量至少为 2600万辆左右。

75 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 二、影响汽车市场发展的约束性条件分 （一）节能减排减碳压力越来越大
1.我国能源总体供应短缺，而且多煤、少气和 缺油特点明显。 2.汽车交通是我国成品油的主要消耗领域。 3.机动车排放对我国大气质量、尤其大中城市 形成了严重威胁。 4.汽车工业可持续发展受到能源、环境等因素 的巨大挑战，逼迫我们加快新技术的研发。

76 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 二、影响汽车市场发展的约束性条件分 （二）我国汽车标准发展步伐将加快
1.全球技术法规协调统一是大势所趋。我国是1998年协定的缔约国，有义务将GTR转换为我国的强制性标准。 2.国家标准、行业标准、企业标准的倒置问题急需改善。 3.我国汽车工业的技术标准将加快与国际水平接轨的步伐。

77 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 二、影响汽车市场发展的约束性条件分 （三）交通拥堵情况影响汽车工业发展
1. 城市基础建设步伐跟不上汽车保有量的增长步伐； 2. 北京的限购，上海的拍牌，以及贵阳中心城区实施限购对汽车工业有一定的影响。

78 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 （三）“十二五”我国汽车工业发展预测
汽车总产量：预计2015年，中国汽车总产量为2500万辆，约占当年世界汽车产量的30%。 乘用车产量：预计2015年，我国乘用车产量 为2031万辆，占汽车总产量的比重约为81%。 商用车产量：预计2015年，我国商用车产量 为469万辆，占汽车总产量的比重为19%。

79 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 （三）“十二五”我国汽车工业发展预测
按年报废率10%（报废期为10年）计算，2015年汽车保有量预计达到1.27亿辆，约占世界当年汽车保有量的11%。 按年报废率8%（报废期为12年）计算，2015 年汽车保有量预计达到1.36亿辆，约占世界当 年汽车保有量的12%。

80 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 四、全球新能源汽车发展持续升温
1.汽车工业发达国家和地区为保障能源安全、减 少碳排放和抢占技术制高点，都在加快新能源 汽车研发和市场开拓步伐； 2.今后10年，国际新能源汽车的产业化将取得实 质进展； 3.我国新能源汽车也会取得较大发展。

81 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 四、全球新能源汽车发展持续升温
挪威 10% that is 250,000 registered PHEV/EV by 2020 丹麦 Every 10th new registered car would be an EV by 2015 英国 Around 240,000 electric cars by 2015 德国 1 million electric cars on Germany’s roads by 2020 奥地利 In the medium run 250,000 EV’s on the streets 法国：Market fleet of 100,000 EV’s by 2015 西班牙 1 million Hybrid/EV units by 2014

82 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 四、全球新能源汽车发展持续升温

83 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 五、2012年汽车市场预策-可关注的几个政策 新版《汽车产业发展政策》； 《节能和新能源汽车中长期发展规划》
关于促进自主品牌汽车发展的有关政策 限购政策不会扩大化；

84 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 五、2012年汽车市场预策—情况好于今年
2011年汽车市场中，轿车对整个汽车市场贡献较大，轿车有望继续保持10%的增幅； 交叉型乘用车对乘用车负面贡献将消失； 货车、非完整车辆等板块的负增长也会大幅度减缓； 综上所述，2012年汽车市场会实现5%-8%的增长，恢复到常态增长态势。

85 我国汽车工业发展现状和趋势分析 第Ⅰ部分：我国汽车工业发展现状 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 第Ⅴ部分：产业园招商若干建议 85

86 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 汽车全产业链 86

87 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 一、发展历程 阶段 时间 特征 起步 1952-1978 水平较低，为卡车配套 成长 1978-1992
技术水平上升，开始为轿车配套 壮大 外商投资比例加大，国产化率提升 快速发展 2000-至今 汽车零部件整体水平提升，出口增长 87

88 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 二、产业规模及地位 汽车行业主营业务收入（亿元，%） 88

89 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 二、产业规模及地位 89

90 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 二、产业规模及地位 90

91 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 二、产业规模及地位 汽车行业利润总额（亿元，%） 91

92 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 二、产业规模及地位 汽车行业固定资产投资（亿元，%） 92

93 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 二、产业规模及地位 汽车零部件产业就业人数（万人） 93

94 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 二、产业规模及地位 94

95 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 三、产业产品结构特征 95

96 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 三、产业产品结构特征 96

97 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 三、产业产品结构特征 97

98 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 三、产业产品结构特征 98

99 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 三、产业产品结构特征 99

100 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 三、产业产品结构特征 100

101 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 三、产业产品结构特征 101

102 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 四、产业组织结构特征 102

103 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 四、产业组织结构特征 103

104 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 四、产业组织结构特征 104

105 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 四、产业组织结构特征 105

106 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 四、产业组织结构特征 106

107 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 四、产业组织结构特征 107

108 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 五、产业空间组织特征 108

109 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 五、产业空间组织特征 109

110 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 五、产业空间组织特征 110

111 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 五、产业空间组织特征 111

112 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 五、产业空间组织特征 112

113 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 六、国际贸易简要概况 113

114 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 六、国际贸易简要概况 114

115 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 六、国际贸易简要概况-进口 金额（美元） 增幅（%） 电控燃油喷射装置 6331692 -4.25 车身
59.69 座椅安全带 32.49 安全气囊装置 12.12 变速箱 18.69 驱动桥 37.90 减振器 16.60 115

116 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 六、国际贸易简要概况-进口 116

117 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 六、国际贸易简要概况-出口 金额（美元） 增幅（%） 电控燃油喷射装置 2817089 9.15 车身
63.67 座椅安全带 52.00 安全气囊装置 7.36 变速箱 37.21 驱动桥 19.59 减振器 32.81 117

118 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 六、国际贸易简要概况-出口 118

119 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 七、国际零部件发展趋势 国际产业转移加速，并购重组活跃 零部件全球化采购成为潮流
整车企业对汽车零部件产业的要求越来越高 汽车零部件新技术发展趋势：开发深度不断加深；零部件通用化和标准化程度提高；零部件电子化和智能化水平迅速提高；整车及零部件轻量化成为未来发展趋势；清洁环保技术成为未来产业竞争制高点。 119

120 我国汽车工业发展现状和趋势分析 第Ⅰ部分：我国汽车工业发展现状 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 第Ⅴ部分：产业园招商若干建议 120

121 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 一、汽车材料行业发展概况
材料行业设计专业和领域：钢铁材料、有色金属、铸造、工程塑料、橡胶、玻璃、胶粘剂、涂料、燃料油和润滑油、加工介质、新能源替代燃料、新能源电池材料 121

122 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 一、汽车材料行业发展概况 （一）钢铁材料
汽车用钢占国内钢产量的8%左右，不到十分之一，相比汽车发达国家是较低的，因此有较大的空间，虽然冶金用的铁矿石靠进口，但从全球资源配置来看，不会成为制约汽车发展的因素。 122

123 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 一、汽车材料行业发展概况 （二）有色金属 主要是铝及铝合金、镁及镁合金、锌合金、铜及铜合金
铝及铝合金需求呈上升趋势。轿车发动机缸体、进气歧管、变速箱壳、离合器壳、车轮等应用。变形铝应用刚刚开始，主要在热交换器货车车厢等。镁合金主要在铸件。 123

124 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 一、汽车材料行业发展概况 （三）工程塑料
塑料在汽车上应用越来越深入、广泛，种类繁多，功能各异，汽车轻量化也推动塑料开发应用。目前国内外有近4000家公司或厂商生产近50000个牌号的树脂，产品的性能千差万别。 发展趋势和方向。轻量、节能、可回收再利用一直是国际汽车工业的主题，而在汽车工业中采用轻质高强的工程塑料和复合材料将是未来轻量化材料技术的发展方向。 124

125 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 一、汽车材料行业发展概况 （四）新能源替代燃料
代用燃料占总燃料的5%.天然气CNG，液化气LNG。液化石油气LPG，燃料乙醇，燃料甲醇，合成油（煤基燃料），生物柴油，二甲醚，氢燃料。 受资源限制和局部优势影响，替代燃料发展快慢不齐。有存在价值和战略意义。 125

126 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 一、汽车材料行业发展概况 （五）新能源电池材料
镍氢电池采用金属氢化物来储存氢气，从而制成了低压甚至常压镍氢电池。镍氢电池和同体积的镍镉电池相比，容量增加一倍，充放电循环寿命也较长，并且无记忆效应。 我国的镍氢电池产业化技术并不成熟，也没有形成批量生产能力。我国拥有丰富的镍氢电池原材料资源，但我们的工艺无法将稀土材料加工成汽车上用的永磁材料，我们只能出口稀土，进口永磁材料。因此，如何最大限度地发挥资源优势，成为很多业内人士思考的问题。 126

127 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 一、汽车材料行业发展概况 （五）新能源电池材料
我国是锂资源大国，但我国锂资源开发利用较晚，企业规模小、产品产量低、技术落后、品种结构单一、高档产品近乎空白是我国锂电池行业目前存在的主要问题。 127

128 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况 二手车发展战略研究 汽车租赁发展战略研究 汽车护理及汽车用品发展战略研究
汽车维修发展战略研究 汽车救援、汽车改装发展研究 128

129 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-护理业 美国汽车护理行业
年产值超过3500亿美元，市场巨大；目前汽车养护业已经占到美国汽车保修行业的80%； 连锁技术的充分应用是美国汽车护理业最大的特点，法律法规体系健全； 汽车服务超市（ PEPBOYS ）、一站式汽车服务中心（ AUTOZONE）以及便利型连锁店（如NAPA）。 129

130 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-护理业 日本汽车用品市场 已形成固定的汽车销售后格局；
从售后渠道构成来看，服务站的数量占了售后销售店面数量的一半以上，而汽车用品店的数量为1515家，仅占3%； 但从销售额来看，汽车用品店的销售额却占了整个汽车售后市场的近一半（44%）（构成比例中不包含4S店），而服务站仅为21%。 130

131 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-护理业 台湾汽车用品市场 调研台湾汽车用品公司车美仕（Carmax）公司；
2009年车美仕公司营业收入超过3.6亿元人民币，其中，新车用品占业务总量的60%以上； 车美仕直接从主机厂取得车辆所有数据并能够与新车开发保持同步的汽车用品开发； 汽车用品随新车一起保修，享有与新车相同的完整的售后服务； 131

132 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-护理业
2009年，国内汽车美容养护行业店面数量突破14万辆，从业人员超过300万，其中广东省美容养护店面数量达到2.3万家，占全国比重的15.9%； 国有、集体、股份、私营、个体、合资、合作、外商独资等多种经济成份并存。 省份 汽车美容养护的店面数量 2009年 2008年 2007年 全国总数 142031 118756 102329 其中：广东 22518 18903 16553 北京 9239 8036 7135 江苏 11350 9106 8313 浙江 13315 11322 9567 注：店面数量包含汽车改装店面。 132

133 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-改装车
德国汽车改装的历时非常悠久，汽车改装业非常规范，很多汽车公司如宝马、奔驰、奥迪等都有自己认证的改装厂。 在日本十大汽车品牌中，每个品牌均有自己的御用改装厂。此外，日本为了促进改装业发展，还专门成立了服务于改装的“东京自动车学校”，以培养改装的专科人才。 133

134 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-改装车
2009 年，我国汽车改装行业实现销售收入 亿元，同比增长6.52%；实现利润总额55.45亿元，同比增长29.04%；平均从业人员17.14 万人，同比增长9.94%。截至2009 年底，行业内共有规模以上企业507 家，其中132 家出现亏损，较上年增加8 家，亏损额为 万元，同比下降12.63%。 主要经济指标 2008年 2009年 产品销售收入（万元） 资产总额（万元） 负债总额（万元） 利润总额（万元） 工业总产值（万元） 全部从业人员平均人数（个） 155892 171394 企业单位数（个） 471 507 亏损企业单位数（个） 124 132 亏损企业亏损总额（万元） 资料来源：国家统计局 广汽工业集团整理 134

135 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况 –改装车 135
图 年汽车改装市场工业总产值变化情况（单位：亿元，%） 自 2006年以来，我国汽车改装市场工业总产值呈逐年增长的态势，其中2007年增速接近30%，工业总产值达到 亿元；2009年市场工业总产值达到 亿元。 资料来源：国家统计局 前瞻资讯研究中心 135

136 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况 –改装车 136
图 2009 年中国汽车改装市场区域分布（按工业总产值统计）（单位：%） 华东地区是我国汽车改装企业最集中的地区，至2009 年末，该地区规模以上的企业为237 家，占行业企业数量的46.75%。 资料来源：国家统计局 前瞻资讯研究中心 136

137 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-再制造
美国 -汽车零部回收商：1.5万家；汽车零部件再制造企业： 5万多家；再制造从业人员超过100万人，年销售收入1000亿美元； -目前的回收利用率已达到95%左右（按汽车质量计）； -在美国机动车辆维修市场中，70％至80％的配件是再制造产品。 目标：到2010年，再制造零部件产品性能将达到或超过原产品，2020年再制造工程可使汽车基本实现零浪费。 欧洲 -2000年，欧共体废旧汽车指令2000／53／EC生效实施，该指令规定：2015年欧盟报废汽车再生利用率为95%（按重量计），材料回收率为85%； 日本 -2015年旧车回收利用率达到95%。目前，丰田汽车回收率已超过95%，日产“2010绿色计划”表示将努力实现报废车辆材料回收再利用率达到100％； -从2005年开始，日本出售的新车价格已包含回收费用（约2万日元）。 137

138 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-再制造 丰田通商 -致力于构建环境再生平台，实现“可持续性产品制造”。
卡特彼勒再制造公司 -再制造专利超过100多项；再制造产值超过15亿美元。 大众再制造公司 -年均回收原装旧件250万件；销售再制造发动机及其配件和新机的比例到达9:1。 138

139 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 二、汽车后市场发展概况-再制造
广东 -目前报废车年报废量8万，具有拆解资质的企业有25家，而广州有资质的企业只有4家。平均拆解能力只有0.25台/小时。 北京 -在07-08年，每年报废车大约是2-3万辆，09年需淘汰黄标车，使报废量增至4.5万辆。 上海 - “1个服务中心”、“4个拆车企业”、“1家破碎企业”组成的1+4+1的模式，年拆解能力约12-13万吨，年拆解量为2.8万台。 湖北 -全省共18家获得资格认定，并在各地级市设置了72家分公司，其中武汉市有2家。去年报废2.1万台，今年可突破3万台。 139

140 我国汽车工业发展现状和趋势分析 第Ⅰ部分：我国汽车工业发展现状 第Ⅱ部分：我国汽车工业发展预测 第Ⅲ部分：我国汽车零部件发展现状 第Ⅳ部分：我国汽车相关工业发展现状 第Ⅴ部分：产业园招商若干建议 140

141 一、节能环保 二、新能源方面 三、车联网 四、汽车电子 五、后市场 六、再制造
第Ⅴ部分：产业园招商若干建议 一、节能环保 二、新能源方面 三、车联网 四、汽车电子 五、后市场 六、再制造 141

142 我国汽车工业发展现状和趋势分析 谢谢！