中国市场的汽车用 弹簧钢丝 -----机遇与挑战

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1 中国市场的汽车用 弹簧钢丝 -----机遇与挑战
中国市场的汽车用 弹簧钢丝 机遇与挑战 Fasten Group

2 目 录 一、中国汽车产业发展现况及展望 二、汽车用弹簧钢丝市场分析及展望 三、优势条件 2.1、市场现状 2.2、主要用户 2.2、供应商
目 录 一、中国汽车产业发展现况及展望 二、汽车用弹簧钢丝市场分析及展望 2.1、市场现状 2.2、主要用户 2.2、供应商 2.4、预测及展望 三、优势条件

3 一、中国汽车产业发展现况及展望

4 2003年中国汽车业

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7 截止到现在 中国汽车产量已位居世界第五，325.12万辆, 总需求量位居世界第六

8 二、汽车用弹簧钢丝市场分析及展望

9 2010年中国弹簧产业 全行业销售额将超过40亿元 汽车、摩托车工业在弹簧市场份额的比重将超过50%。

10 中国弹簧行业现状 企业规模小，全行业约有1600家企业；
生产集约化程度低，上不了规模。悬架弹簧全国所有企业产量加在一起尚不及日本NHK一家的年产量； 企业发展水平参差不一 ，价格竞争白热化； 弹簧生产缺少高质量原材料 。

11 中国汽车悬架弹簧需求 项目 2001 2002 2003 2005 2007 2010 悬架簧/万件 420 700 900 1200 1600 2500 冷卷比例 70% 75% 80% OTW需求/万吨 0.6 1.0 1.35 1.92 2.56 4.0

12 中国汽车悬架簧生产企业 中国弹簧厂 辽阳弹簧厂 天津弹簧厂 广州弹簧厂 浙江三A 普通轿车、微型、轻型 山东联美 普通轿车、微型、轻型
44% 中国弹簧厂 上海大众，通用，一汽轿车，富康 13.5% 辽阳弹簧厂 一汽大众 5% 天津弹簧厂 上海大众，通用，一汽轿车，富康 天津夏利、华利 上海大众，通用，一汽轿车，富康 11% 广州弹簧厂 广州本田、标志 上海大众，通用，一汽轿车，富康 13.5% 浙江三A 普通轿车、微型、轻型 上海大众，通用，一汽轿车，富康 13% 山东联美 上海大众，通用，一汽轿车，富康 普通轿车、微型、轻型

13 中国悬架弹簧生产状况

14 悬架弹簧原料 质量 品种 规格 轿车配套的悬架弹簧、气门弹簧钢丝 进 口 进 口 异形截面材料

15 悬架弹簧OTW线进口状况

16 中国OTW线需求状况 单位：吨

17 60Si2MnA、55CrSi（SUP12）、50CrVA
力不能及的原料供应商 郑州中试二厂 天津棣华 长沙斯普菱 南京东吴 上海银淞 上海二钢 诸暨海纳 北京首特 悬架弹簧、气门弹簧钢丝 设备生产能力达到三万吨以上 微型汽车、面包车悬架弹簧 摩托车减震弹簧 中低应力气门弹簧 60Si2MnA、55CrSi（SUP12）、50CrVA

18 中国OTW线生产状况

19 力不能及的中国供应商 20000吨 日本 韩国 瑞典 法国 中国市场 35000 吨

20 中国的弹簧钢丝市场 -----谁主沉浮？ 国有企业 民营企业 合资企业 管理松散 包袱沉重 工装落后 虎视眈眈 优势互补 前景广阔

21 设想与前景 法尔胜 海外企业 中国制线的最高峰

22 设想与前景 轿车悬架簧丝 吨 气门簧丝 2500 吨 弹簧钢丝 20000 吨 普通油回火丝5000 吨 其他簧丝 2500 吨

23 悬架弹簧钢丝中国市场空间分析 一、 依赖于进口，但只是权宜之计，不是长久之计 二、 国内如生产尚有技术质量不足的不稳定性，会有市场暂时空间
一、    依赖于进口，但只是权宜之计，不是长久之计 二、    国内如生产尚有技术质量不足的不稳定性，会有市场暂时空间 三、    国内已关注这个市场的空间发展，因此速度要快 四、    中国汽车行业配套产品发展对本土国产化的必然趋势 五、    最终是质量合格后的价格竞争，因此降低生产成本是必然趋势 六、    为此中国市场空间竞争就是质量技术突破后成本下降后的优势竞争。

24 和法尔胜合资办悬架弹簧钢丝的优势条件 一、法尔胜已有在全国金属制品同行中十四年保持第一的领先优势
一、法尔胜已有在全国金属制品同行中十四年保持第一的领先优势 二、法尔胜已有生产弹簧钢丝的历史经验及基础条件 三、法尔胜已有汽车配件的市场及中国金属制品销售网络的基础条件 四、法尔胜已有和许多跨国公司合资企业规范管理的信誉及基础 五、法尔胜已有和世界同行强手合作可输送优秀人才的条件 六、法尔胜已有和外方合资从土地政策、人力、投资成本比较低的优势条件 七、法尔胜已有江阴地方投资环境独特保护的优势条件。

25 关于合资办企业的初步意见及构想 一、选择和有专业性弹簧钢丝公司进行合作，年产量定在2万吨左右。
一、选择和有专业性弹簧钢丝公司进行合作，年产量定在2万吨左右。 二、股权问题建议各自50%左右，也欢迎贸易公司参加入股，具体可进行协商。 三、出资方式均以现金投入购买设备及有关技术软件，但不排除外方可以实物出资的可能性。 四、假如合资成功后如为公司有利，不排除经营运行可由外方进行管理，具体按公司法规进行详商。 五、如果线材制品厂参加合作，应优先购买合作方的线材。 六、工厂可设在江苏江阴开发区的法尔胜工业园内，享受法尔胜同样的优惠政策。 七、不排除规模大的弹簧用户进行实质性参股合作，视以后运行情况。 八、如有合作意向双方可以进一步考察访问交流后进行实质性商谈。 九、希望及欢迎有意的合作方进行果断选择，目前愿来中国和法尔胜合作的企业较多，应以快为先，机不可失，时不再来。

26 中国主要弹簧制造商 企业名称 需求量/吨/年 原料来源 中国弹簧厂 4000 全部日本进口 广州华德 2000 辽阳克索 3000
其中1/2为法国、日本进口 山东联美 其中韩国进口500吨、天津1000吨，其他郑州 浙江三A 其中约500吨日本进口，国内主要为诸暨海纳特钢料 天津弹簧厂 1000 部分进口、郑州、天津 武进三联 宜兴、郑州、东吴，其中55CrSi采用进口坯料 杭州弹簧有限公司 800 1/3神户料、1/3日本坯料、1/3宝钢坯料，首特、郑州加工 湖北宝马弹簧公司 郑州、长沙、天津 无锡威孚弹簧厂 400 郑州、首特、部分进口 立州弹簧公司 300 部分进口 杭州钱江 部分韩国进口，其他郑州 北京弹簧厂 150 其中100吨为日本、韩国进口 洛阳一拖机械配件厂 140 全部瑞典、日本进口 盐城海旭弹簧厂 200 国产 镇江大路弹簧厂 100 首特 常州弹簧厂 首特、东吴 郑州弹簧厂 郑州 温州恒力 山东济宁太东弹簧厂 50 首特、郑州 扬州弹簧有限公司 40 天津、φ9.5、14两种规格，其中φ9.5采用日本进口坯料 宝鸡标准件弹簧厂 合计 18820 备注：1、国内尚有上百家年用量在几吨～几十吨的用户；2、数据来源于实际调查，为2003年预计量。

27 国内几种车型悬架簧设计寿命 单位：万次 桑塔纳 （前簧） （后簧） 切诺基 奥拓 捷达 夏利 20 40 12

28 中国主要合金弹簧钢丝供应商 备注：实际生产量为2003年计划产量 厂商 设计产能/吨 实际生产量/吨 备注 郑州中试二厂 7000 3400
加拿大 南京东吴 5000 2500 天津棣华 意大利 北京首特威尔 3000 上海银凇 1000 湖南斯普菱 2000 德国 上海二钢 10000 刚刚投产 诸暨海纳特钢 1500 合计 56000 约16000 备注：实际生产量为2003年计划产量

29 无可奈何的进口

30 2010年中国市场的弹簧钢丝

31 悬架螺旋弹簧---储能量高 材料利用率高 占用空间小 行驶平顺性
悬架螺旋弹簧---储能量高 材料利用率高 占用空间小 行驶平顺性 未来悬架弹簧的主导

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