中国中重型柴油机市场 季度分析报告 2014年第1季度 辽宁省信中心汽车研究中心

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1 中国中重型柴油机市场 季度分析报告 2014年第1季度 辽宁省信中心汽车研究中心
Liaoning province Information Center Automobile Research Center 中国中重型柴油机市场 季度分析报告 2014年第1季度

2 目 录 一、行业运营环境分析 二、我国汽车总体市场分析 三、我国汽车发动机市场分析 四、一季度柴油机行业分析 五、一季度中重型柴油机行业分析

3 一、行业运营环境分析 1、宏观经济走势分析 2、2014年1季度汽车行业政策环境

4 1.1、宏观经济走势分析 行业环境 一季度国民经济开局平稳 总体良好
今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，党中央、国务院保持定力、主动作为，着力改革创新，着力转型升级，着力改善民生，国民经济开局平稳，总体良好。 初步核算，一季度国内生产总值128213亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。分产业看，第一产业增加值7776亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值57587亿元，增长7.3%；第三产业增加值62850亿元，增长7.8%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.4%。

5 行业环境 2014年一季度GDP同比增速回落至7.4%,不过要略好于市场7.3%的预期。一季度GDP增速回落的原因:分产业看,主要受工业产值拉动减弱的拖累。第二产业以工业为主导(去年工业占第二产业比重为84%),其对今年一季度GDP同比仅拉动3.4个百分点,而对去年全年GDP增速拉动了3.6个百分点,对去年一季度GDP同比也拉动了3.7个百分点,显然今年第一季度其对GDP的贡献明显减弱。

6 行业环境 一季度国民经济开局平稳 总体良好 1.农业生产形势稳定
根据全国11万多农户种植意向调查，2014年全国稻谷意向种植面积增长0.15%，小麦减少0.56%，玉米增长1.75%，棉花减少6.77%。目前，主产区苗情正常。一季度，猪牛羊禽肉产量2347万吨，同比增长2.0%，其中猪肉产量1607万吨，增长3.5%。 2.工业生产增速有所回落 一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.7%，增幅比上年同期回落0.8个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长4.5%，集体企业增长3.1%，股份制企业增长10.0%，外商及港澳台商投资企业增长7.8%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.3%，制造业增长9.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.5%。分地区看，东部地区增加值同比增长8.1%，中部地区增长8.9%，西部地区增长10.4%。分产品看，464种产品中有324种产品产量同比增长。一季度规模以上工业企业产销率达到97.1%，同比下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值25773亿元，同比增长4.2%。3月份，规模以上工业增加值同比增长8.8%，环比增长0.81%。 1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润7793亿元，同比增长9.4%，其中，主营活动利润7396亿元，增长8.4%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.18元，主营业务收入利润率为5.28%。

7 行业环境 一季度国民经济开局平稳 总体良好 3.固定资产投资增速高位放缓
一季度，固定资产投资（不含农户）68322亿元，同比名义增长17.6%（扣除价格因素实际增长16.3%），增幅比上年同期回落3.3个百分点。其中，国有及国有控股投资20644亿元，增长14.5%；民间投资44303亿元，增长20.9%，占全部投资的比重为64.8%。分地区看，东部地区投资同比增长16.4%，中部地区增长20.2%，西部地区增长19.1%。分产业看，第一产业投资1170亿元，同比增长25.8%；第二产业投资28254亿元，增长14.7%；第三产业投资38898亿元，增长19.6%。从到位资金情况看，一季度到位资金95744亿元，同比增长12.8%。其中，国家预算资金增长18.2%，国内贷款增长15.3%，自筹资金增长15.6%，利用外资下降6.2%。一季度新开工项目计划总投资55015亿元，同比增长12.6%。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.24%。 一季度，全国房地产开发投资15339亿元，同比名义增长16.8%（扣除价格因素实际增长15.5%），其中住宅投资增长16.8%。房屋新开工面积29090万平方米，同比下降25.2%，其中住宅新开工面积下降27.2%。全国商品房销售面积20111万平方米，同比下降3.8%，其中住宅销售面积下降5.7%。全国商品房销售额13263亿元，同比下降5.2%，其中住宅销售额下降7.7%。房地产开发企业土地购置面积5990万平方米，同比下降2.3%。3月末，全国商品房待售面积52163万平方米，同比增长22.9%。一季度，房地产开发企业到位资金28731亿元，同比增长6.6%。

8 行业环境 一季度国民经济开局平稳 总体良好 4.市场销售稳定增长
一季度，社会消费品零售总额62081亿元，同比名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%）。其中，限额以上单位消费品零售额30275亿元，增长9.7%，限额以上单位网上零售额815亿元，增长51.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额53553亿元，同比增长11.8%，乡村消费品零售额8528亿元，增长12.8%。按消费形态分，餐饮收入6465亿元，同比增长9.8%，商品零售55616亿元，增长12.2%，其中限额以上单位商品零售28409亿元，增长10.3%。3月份，社会消费品零售总额同比名义增长12.2%（扣除价格因素实际增长10.8%），环比增长1.23%。 5.外贸出口同比下降 一季度，进出口总额59022亿元人民币，以美元计价为9659亿美元，同比下降1.0%。其中，出口30025亿元人民币，以美元计价为4913亿美元，下降3.4%；进口28997亿元人民币，以美元计价为4746亿美元，增长1.6%。进出口相抵，顺差1028亿元人民币，以美元计价为167.4亿美元。3月份，进出口总额20314亿元人民币，以美元计价为3325亿美元，同比下降9.0%。其中，出口10392亿元人民币，以美元计价为1701亿美元，下降6.6%；进口9923亿元人民币，以美元计价为1624亿美元，下降11.3%。

9 行业环境 一季度国民经济开局平稳 总体良好 6.居民消费价格总体稳定
一季度，居民消费价格同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.0%。分类别看，食品价格同比上涨3.5%，烟酒及用品下降0.7%，衣着上涨2.2%，家庭设备用品及维修服务上涨1.3%，医疗保健和个人用品上涨1.1%，交通和通信下降0.2%，娱乐教育文化用品及服务上涨2.5%，居住上涨2.7%。在食品价格中，粮食价格上涨2.9%，油脂价格下降5.1%，猪肉价格下降6.6%，鲜菜价格上涨5.8%。3月份，居民消费价格同比上涨2.4%，环比下降0.5%。一季度，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，3月份同比下降2.3%，环比下降0.3%。工业生产者购进价格同比下降2.1%，3月份同比下降2.5%，环比下降0.5%。 7.居民收入较快增长 一季度，全国农村居民人均现金收入3224元，同比名义增长12.3%，扣除价格因素实际增长10.1%。全国城镇居民人均可支配收入8155元，同比名义增长9.8%，扣除价格因素实际增长7.2%。根据从2012年四季度起实施的城乡一体化住户调查，2014年一季度全国居民人均可支配收入5562元，同比名义增长11.1%，扣除价格因素实际增长8.6%。全国居民人均可支配收入中位数4694元，同比名义增长14.0%。一季度末，农村外出务工劳动力16933万人，同比增加288万人，增长1.7%。外出务工劳动力月均收入2681元，增长10.1%。

10 行业环境 一季度国民经济开局平稳 总体良好 8.结构调整取得积极进展
产业结构继续优化。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为49.0%，比上年同期提高1.1个百分点，高于第二产业4.1个百分点。内需贡献继续提高。一季度，最终消费支出占国内生产总值比重为64.9%，比上年同期提高1.1个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。一季度，农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入2.9个百分点，城乡居民人均收入倍差2.53，比上年同期缩小0.06。节能降耗继续取得新成效。一季度，万元国内生产总值能耗同比下降4.3%。 9.货币信贷平稳增长 3月末，广义货币（M2）余额116.07万亿元，同比增长12.1%，狭义货币（M1）余额32.77万亿元，增长5.4%，流通中货币（M0）余额5.83万亿元，增长5.2%。3月末，人民币贷款余额74.91万亿元，人民币存款余额109.10万亿元。一季度，新增人民币贷款3.01万亿元，同比多增2592亿元，新增人民币存款4.72万亿元，同比少增1.39万亿元。一季度，社会融资规模为5.60万亿元，比去年同期减少5612亿元。 总体看来，一季度国民经济运行处于合理区间，结构调整、转型升级继续取得新的进展。但同时也要看到，外部环境仍然复杂多变，国内经济仍存在一定的下行压力。下一阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定信心促改革，科学调控稳增长，坚持调结构、转方式、惠民生不动摇，向深化改革要动力，向结构调整要动力，向改善民生要动力，力促国民经济社会持续健康发展。

11 行业环境 改 2014年3月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.5%，同比上涨2.4%；PPI环比下降0.3%，同比下降2.3%。 CPI环比由升转降，同比涨幅有所扩大。由于春节过后气温回升，蔬菜、水果等鲜活食品价格下降较多，是3月份CPI环比下降的主要原因。工业生产者出厂价格环比下降0.3%，分行业产品价格有升有降。从发布的分行业出厂价格环比数据看，在30个主要工业行业中，14个行业产品价格回升，16个行业下降。

12 1.2、2014年1季度汽车行业政策环境 行业环境 《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》 政策内容
财政部、科技部、工信部、发改委下发《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，将纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车的补贴标准进行了调整。新的补贴标准为：2014年的补贴标准在2013年基础上下降5%，2015年则在2013年标准基础上下降10%，而不再是去年9月提出的分别下降10%和20%。政策调整将从2014年1月1日起开始执行。 《通知》同时明确现行补贴推广政策在2015年年底到期后，中央财政还将继续实施补贴政策，保持新能源汽车补贴政策的延续性。此外，本次通知规定补助资金按季预拨，年度清算，保障了补贴资金及时发放。 政策解读与分析 本次《通知》补贴推广政策到期后, 中央财政还将继续实施补贴政策，说明政府对新能源汽车的支持政策将是一个持续不断的过程。目前新能源汽车销量的规模依然偏小，从业绩贡献角度来看，对参与企业影响不大，依然以主题投资为主。

13 两次《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》对比
行业环境 2013年我国新能源汽车产量同比增40%为1.75万辆（纯电动14243辆，插电式混合动力3290 辆），2013年我国新能源汽车销量同比增37.9%为1.76万辆（纯电动销售14604辆，插电式混合动力销售3038辆），这与原定的在2015年实现新能源汽车累计产销量达50万辆的目标差距较大。新能源汽车的发展依然是汽车行业中长期发展的大趋势,依据本次减小补贴标准下降幅度，将继续有助于提高消费者及企业购买新能源车积极性，保护了尚处在初级发展阶段的新能源汽车产业。 两次《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》对比

14 两批城市新能源汽车计划推广数量（单位：辆）
行业环境 《第二批新能源汽车推广应用城市名单公布》 政策内容 财政部、科技部、工信部、发改委等四部委批复了12个城市或区域作为第二批推广城市名单。算上第一批共有40个城市或区域入选新能源汽车推广应用城市名单，推广城市总数达到了86个。 同时还要求各城市或区域应创造良好的新能源汽车应用环境，不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌新能源汽车，对已经施行的应尽快整改。 政策解读与分析 推广城市名单的相继公布，意味着政府的重视程度越来越大，新能源汽车将进入快速发展阶段。一线城市新能源乘用车有望首先得到发展，客车行业有望最先受益，一线城市由于限牌及消费能力强等因素，私人用新能源汽车有望首先在一线城市得到发展。 另外，第二批计划推广新能源汽车总数量超过33万辆，计划必须在2015年底之前完成，预计后续还将推出相关措施，以督促各地区完成计划目标。 两批城市新能源汽车计划推广数量（单位：辆）

15 行业环境 《大气污染防治行动计划》 按国家能源局安排，尽快研究出台《大气污染防治行动计划》相关配套政策。具体包括：出台《能源行业加强大气污染防治工作方案》;出台成品油质量升级行动计划( )，保障清洁油品供应;出台《煤炭减量替代管理办法》，强化煤炭质量管理，印发《煤炭质量管理(暂行)办法》;制定京津冀地区散煤治理行动计划;研究提出限制高硫石油焦进口的意见。 在保证天然气供需平衡上，能源局要求企业和地方明确2014年天然气增供计划与措施;制定天然气购销合同范本;做好2014年煤改气项目统计与天然气供需初步平衡，避免一哄而上和供需严重失衡。 为增加对煤炭资源替代，一直受限煤制油、气产业的发展将得到支持。但现阶段仍以项目示范为主，并施以最严格的节水、环保、清洁标准，能源局将出台煤制油、气发展指导意见，防止无序盲目发展。 政策解读与分析 从国家能源局专题会议信息看，大气污染防治仍集中在削减煤炭消费总量，提高天然气资源供应能力，推进跨区域电力输送，加快清洁能源发展等方面。由于煤炭燃烧所带来的雾霾问题如此严重，降低汽车的能耗则为推广新能源汽车的目标。迎合《大气污染防治行动计划》新能源汽车势必会迎来发展契机。 以天津为例，据测算, 占天津市车辆总数1.75%的公交车、出租车中应用新能源汽车，即可减少机动车排放总量11.52%，而通过推广可使天津市年节约燃油8.8万吨，减少二氧化碳排放19.2万吨，对于空气质量提升有很大作用。

16 行业环境 《关于开展机动车环保生产一致性检查工作的通知》 政策内容
3月27日，环保部颁布《关于开展机动车环保生产一致性检查工作的通知》，通知要求对轻型汽油车、轻型柴油车、重型柴油车、发动机以及摩托车等生产企业的生产、销售、环保检验合格标志发放和环保定期检验等环节进行环保生产一致性检查。另外，要求生产企业按照机动车污染物排放标准积极配合检查工作，并每季度向环境保护部报送机动车环保生产一致性等环保达标情况自查报告。 政策解读与分析 近年来，我国机动车行业发展迅速，随着机动车保有量的持续增长，全国机动车污染物排放总量持续攀升，控制新生产机动车环保生产一致性尤为重要。开展机动车环保生产一致性检查，迎合了我国落实《大气污染防治行动计划》政策，此次监管力度加强，可以确保新生产机动车的大气污染排放能符合国家相关排放标准的要求。另外，生产一致性的要求也是为了通过企业自身加强相关的管理，保证生产下线车辆都能达到排放要求。

17 行业环境 工信部正式发布国Ⅳ柴油车实施时间
根据国家环保部统计数据显示,2012年柴油车颗粒物（PM）排放量占99%以上，因此柴油车的减排工作至关重要。为落实《节能减排“十二五”规划》和《大气污染防治行动计划》，促进大气污染防治，减少汽车尾气排放，保护消费者权益，工信部于2014年4月14日发布2014年第27号公告，定于2014年12月31日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准（以下简称国Ⅲ）柴油车产品《公告》，2015年1月1日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售。 受油品限制，目前只有部分城市实施柴油车国Ⅳ排放标准 据了解，国Ⅳ排放标准原定计划于2011年1月1日实施执行，但2010年12月21日环保部门表示将3.5吨以上的柴油国Ⅳ标准执行时间推迟一年，即到2012年1月1日实施。但由于车用柴油不达标，国Ⅳ标准再度推迟，要到2013年7月1日正式实施。 2013年5月，中机车辆技术服务中心经工信部同意，开始正式停止受理国Ⅲ重型柴油车新产品公告，这被认为是全国范围内全面实施重型柴油车国Ⅳ排放标准的信号。但是在柴油车国Ⅳ排放标准原定实施日期（2013年7月1日）来临之前，国家相关部委公安部和环保部并没有发文明确规定国Ⅲ柴油车停止销售和注册登记，国Ⅳ柴油车排放标准的实施进程更多的由地方政府自行决定。银川市和南京市分别规定了从2012年7月1日和2013年4月1日实施轻型柴油车的国Ⅳ排放标准；海南省、上海市、广州市、深圳市、西安市、杭州市、成都市、乌鲁木齐市、兰州市、宁波市、蚌埠市、泉州市、河源市、湛江市、清远市、宿迁市、昆明市、雅安市、庆阳市等城市规定从2013年7月1日开始对注册和转入的柴油车实施国Ⅳ排放标准；广西、武汉市等城市已经明确从2014年1月1日起实施柴油车国Ⅳ排放标准。

18 行业环境 行业研究分析结果 (1)目前，柴油车燃油喷射系统的技术路线主要以高压共轨系统为主。
高压共轨系统满足国Ⅳ排放标准要求以及具备国Ⅴ排放标准的升级潜力已经在行业内达成共识，但是现阶段高压共轨系统更容易受我国柴油质量参差不齐的影响，容易造成喷油嘴堵塞、滤清器频繁更换，由此造成的车辆故障问题难以界定责任方，对用户满意度造成影响。另外，也存在国内企业研发技术和制造技术尚不成熟、外资企业容易形成行业垄断的风险。 (2)重型柴油车后处理技术：SCR系统在燃油经济性、燃油喷射压力、机油含碳、对硫敏感度等方面比EGR+DPF具有明显的技术优势；EGR+DPF技术对封装要求低，也不需要尿素系统。 受成本和空间的限制，轻型柴油车的后处理系统难以采用对含硫量耐受程度较高的SCR系统。满足国Ⅳ轻型柴油车的后处理系统的技术路线主要采用EGR+DOC、EGR+DOC+POC和EGR+DOC+DOC三种，其中主流技术路线是EGR+DOC。 (3)由于国Ⅳ柴油车市场需求不足，整车企业、发动机企业、燃油喷射系统企业和后处理系统企业符合国Ⅳ标准的的产品产量都较少。但是，柴油车国Ⅳ排放标准经过了多年的推迟实施，全产业链上的主流企业均进行了国Ⅳ产品的生产线和生产设备的扩充，准备了较为充裕的产能，可根据国Ⅳ排放标准的实施与市场需求状态，快速滚动式提升产能，基本能够满足柴油车国Ⅳ排放标准实施后的市场需求。 (4)车用尿素生产技术成熟，尿素产能充足。车用尿素溶液生产企业可以根据市场的需求及时扩大产能。 (5)柴油车国Ⅳ排放标准的实施需要依靠油品供应、全产业链产品和技术开发、生产能力与售后服务准备等诸多条件。

19 行业环境 国Ⅳ排放将至，车企应积极应对 企业应尽快对国Ⅲ柴油车产品库存和相关零部件产品进行消化，并为国Ⅳ做好备产工作。加快国Ⅳ产品的公告申报和环保型式核准，并且改进燃油喷射系统，使用更高压力的高压共轨和电控单体泵，还需加装后处理系统。积极做好产品排放升级生产准备，尽快完善技术开发、生产能力与售后服务准备等诸多条件，以确保车辆“国Ⅳ化”顺利转型。 监管国Ⅳ排放实施，各部委需统筹管理 排放标准的升级带来的不仅仅有产品技术的提升，也有成本的上升和市场的波动。同时，为保障国Ⅳ排放标准的实施效果，需要政府部门加强监督管理，对整车及发动机进行严格抽查，确保产品的一致性。还要加强《车辆生产企业及产品公告》管理，进一步加强国Ⅳ轻型柴油车产品技术审查。 建议借鉴和推广北京市对国Ⅳ产品的监管措施，在新车注册登记时，比对环保型式核准目录对排放关键零部件进行逐一检查，以确保车型真正符合国Ⅳ排放标准要求，形成公平的生产和消费环境。同时，加强在用车符合性监管，保障国Ⅳ排放标准实施效果。

20 二、我国汽车总体市场分析

21 汽车市场 2014年1季度汽车工业经济运行情况 2014年3月，汽车产销形势较好，月度产销创新高。1-3月，汽车产销保持稳定增长，乘用车增幅较上年略缓， 商用车增幅高于上年。具体分析如下： 汽车产销创历史新高 3月汽车产销进入传统旺季，本月产销量均超过200万辆，双双创历史新高，继续保持良好的发展势头。 3月汽车产销分别完成220.17万辆和216.91万辆，比上月分别增长34.4%和35.8%，比上年同期分别增长5.6%和 6.6%。一季度我国汽车产销分别完成589.17万辆和592.23万辆，比上年同期均增长9.2%，增速比上年同期分别 下降3.6和4个百分点。 乘用车产销同比保持增长 3月乘用车产销分别完成174.83万辆和171.01万辆，比上月分别增长30.5%和30.3%，比上年同期分别增长5.5%和 7.9%。一季度乘用车产销分别完成479.87万辆和486.95万辆，比上年同期分别增长9.5%和10.1%。 一季度分车型产销情况看，SUV和MPV增长明显，均超过30%，是乘用车增长的主要拉动力量；轿车产销增速 较低，在5%以下；交叉型乘用车产销降幅均超过20%。

22 2014年1季度汽车工业经济运行情况 汽车市场 商用车产销量较高
3月商用车产销分别完成45.34万辆和45.90万辆，比上月分别增长51.8%和61.5%，商用车增速高于乘用车；与上年同期相比，产销分别增长5.9%和2.1%。本月产销量为近三年来的最高水平。 一季度商用车产销分别完成109.29万辆和105.28万辆，比上年同期分别增长7.8%和5.1%。 一季度商用车分车型产销情况看，客车产量增速分别为6.1%和10.6%，其中客车非完整车辆产销下降了5.3%和7.3%；货车产销增速分别为8%和4.4%，其中半挂牵引车和货车非完整车辆均呈现较高的增长水平。 中国品牌乘用车市场份额比同期继续下降 3月，中国品牌乘用车销售67.18万辆，比上月增长33.3%，比上年同期下降2.3%；占乘用车销售总量的39.3%，比上月提高0.9个百分点，但比上年同期下降4.1个百分点。中国品牌乘用车市场份额继续延续上年9月份以来的下降趋势。 一季度，中国品牌乘用车销售188.53万辆，比上年同期下降1.5%，而同期乘用车总体增速为10.1%；占乘用车销售总量的38.7%，占有率比上年同期下降4.5个百分点。 3月，中国品牌轿车销售25.81万辆，比上月增长44.9%，比上年同期下降11.9%；占轿车销售总量的23.7%，市场占有率比上月提高2.3个百分点，比上年同期下降4.5个百分点。 一季度，中国品牌轿车销售71.5万辆，比上年同期下降17.7%；占轿车销售总量的23%，占有率比上年同期下降6.2个百分点。

23 2014年1季度汽车工业经济运行情况 汽车市场 汽车出口低于同期水平
据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，3月汽车企业出口为8.55万辆，比上月增长59.2%，比上年同期下降0.6%，汽车出口比同期继续保持下降趋势。分车型看，乘用车本月出口4.85万辆，比上月增长58.6%，比上年同期下降7.4%；商用车出口3.7万辆，比上月出口增长59.9%，比上年同期增长10.1%。 一季度累计出口20.9万辆，比上年同期下降7.8%。 根据海关数据整理，2014年2月全国汽车进口8.66万辆，比上年同期增长42.1%；汽车出口4.21万辆，比上年同期下降33.7%。1-2月汽车累计进口19.76万辆，比上年同期增长50.3%；汽车累计出口13.07万辆，比上年同期下降10.2%。 行业前十企业继续保持较快增长水平 一季度，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为535.25万辆，比上年同期增长12.0%；高于全行业增速2.8个百分点。占汽车销售总量的90.4%，比上年同期提高2.3个百分点。 新能源汽车产销增速快 据中汽协会不完全统计，一季度我国新能源汽车生产6651辆，比上年同期增长1.2倍，其中：纯电动汽车4024辆、插电式混合动力2627辆。销售新能源汽车6853辆，比上年同期增长1.2倍，其中：纯电动汽车4095辆、插电式混合动力2758辆。产销均比上年同期有较快增长。

24 2014年1季度汽车工业经济运行情况 汽车市场 重点企业经济效益良好
据中汽协会统计1-2月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示，17家重点企业（集团）工业总产值、营业收入比上年同期分别增长15.3%和19.2%；实现利税总额比上年同期增长24.4%。主要指标保持了平稳增长态势。 在17家重点企业（集团）中，12家企业营业收入高于上年同期，5家企业营业收入低于上年同期。10家企业利润总额高于上年同期，3家企业利润总额为负增长，4家企业亏损。 摩托车产销比上年同期明显下降 3月，摩托车产销181.81万辆和183.71万辆，比上月增长31.2%和31.8%，比上年同期下降9.2%和9.9%，产销量为07年以来同期新低。 一季度，摩托车累计产销494.26万辆和500.65万辆，比上年同期下降8%和9.4%。

25 汽车市场 2011年，由于刺激政策相继退市，国内车市在经历前几年的“井喷式”发展后，回归理性。
2012年，我国汽车市场保持平稳增长态势，产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1900万辆，再次刷新全球历史纪录。 2013年全年汽车累计销售 万辆，同比增长13.9%。高于12年的4.33%。13年增速出现明显反弹，主要受到一二綫城市换购需求和三四綫城市首次购车等的叠加效应推动。今年一季度，汽车产销保持稳定增长，乘用车增幅较上年略缓，商用车增幅高于上年。

26 汽车市场 2006年以来我国乘用车销量同比增长连年下降，2008年达到近年来的最低点7.27%，之后便出现谷底反弹的陡增态势且增幅很大，2009年达到最高值52.93%；近年来增长速度放缓； 2005年以来我国商用车销量连年增长，但今年商用车受政策影响，产销均呈下滑态势； 2006年以来我国商用车销量同比增长走势先呈倒“V”字再转正“V”字，且2008年达到近年来最低点5.25%，之后又出现直线上升，进入2011年受一系列因素影响，由去年高速增长转为平缓增长，且呈现逐月回落的走势。 从2011年开始，我国致力于经济结构调整，资源型产业转型。我国经济均表现出投资不足、开工项目较少、活跃度较低的特点。而投资不足、银根收紧、经济活跃度较低，这些都造成了我国商用车市场连续两年大幅下滑。

27 汽车市场 到此 2014年3月，在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类品种产销均呈较快增长；与上年同期相比，交叉型乘用车产销下降依然明显，基本型乘用车（轿车）增速略低，其它品种呈快速增长。 2014年3月，在商用车主要品种中，与上月相比，客车和货车产销均呈明显增长；与上年同期相比，客车增速明显快于货车。从客车细分品种产销情况来看，与上月相比，大、中和轻型客车产销环比均显著增长；与上年同期相比，中型客车有所下降，大型和轻型客车呈较快增长。在货车细分品种中，与上月相比，四大类货车品种产销同样呈快速增长；与上年同期相比，中型货车产销下降较明显，轻型货车产量微增，销量略降，重型和微型货车产销呈一定增长，其中重型货车增速更快。

28 汽车市场 2006年以来乘用车年销量稳定增长， 2014年1季度销售 辆；所占比重达到了82.23%。

29 汽车市场 2014年1季度乘用车市场分析 今年3月，在大城市恐慌性购车的影响下，车市整体持续保持快速增长。
3月，乘用车共销售171.01万辆，环比增长30.29%，同比增长7.86%。从乘用车细分品种销售情况来看，与上月相比，四大类品种销量均明显增长；与上年同期相比，交叉型乘用车下降较快，其它品种各有增长，其中多功能乘用车（MPV）和运动型多用途乘用车（SUV）增速更为显著。 3月，基本型乘用车（轿车）销售108.85万辆，环比增长31.00%，同比增长4.77%；多功能乘用车（MPV）销售16.22万辆，环比增长20.73%，同比增长38.84%；运动型多用途乘用车（SUV）销售30.87万辆，环比增长30.14%，同比增长31.42%；交叉型乘用车销售15.07万辆，环比增长36.86%，同比下降22.67%。 1-3月，乘用车共销售486.95万辆，同比增长10.09%，增幅略低于上年同期。其中：基本型乘用车（轿车）销售311.51万辆，同比增长4.66%；多功能乘用车（MPV）销售48.87万辆，同比增长57.77%；运动型多用途乘用车（SUV）销售86.84万辆，同比增长37.08%；交叉型乘用车销售39.73万辆，同比下降21.08%。轿车、SUV和MPV累计销量同比增长14.10%，明显高于行业增幅。 中国自主品牌乘用车3月份销售67.18万辆，环比增长33.27%，同比下降2.33%；其销量占乘用车销售总量的39.28%，占有率较上月增长0.88个百分点，但同比依然下降4.10个百分点，延续去年9月份以来长达7个月下跌走势。其中自主品牌轿车销售25.81万辆，环比增长44.90%，同比下降11.90%；其销量占轿车销售总量的23.71%，占有率比上月提高2.27个百分点，同比降幅有所收窄，但仍下跌4.49个百分点。 一季度中国自主品牌乘用车销售188.53万辆，同比下降1.50%，而同期乘用车（总体）增速10.09%，增速差距悬殊；市场占有率38.72%，同比下降4.5个百分点。 中汽协首次发布一季度中国自主品牌汽车销量前15名企业（集团）榜单：依次为上汽、长安、东风、北汽、长城、一汽、华晨、江淮、奇瑞、比亚迪和吉利、力帆、重汽、江南、广汽，民企长城名列第5。

30 汽车市场 2014年1季度乘用车市场分析 日系乘用车3月份销售26.24万辆，环比增长49.35%，同比增长10.11%；市场份额15.34%，环比增加1.73个百分点、同比高出0.31个百分点。其中日系轿车销售18.39万辆，12.31万辆，环比增长49.39%，同比微增1.49%；市场份额16.89%，环比微增2.07%，同比微跌0.55个百分点。 一季度日系乘用车销售68.95万辆，占乘用车销售总量的14.16%，同比增长16.08%，较1、2月累计销售增幅下跌3.96个百分点。其中日系轿车销售48.26万辆，占轿车总销量的15.49%，同比微增0.16个百分点。 国产外资品牌车3月份销售，德系乘用车以及轿车都独占鳌头，但市场占有率略有下滑。3月份德系乘用车销售34.50万辆，占乘用车销售总量的20.17%。其中德系轿车销售29.46万辆，占轿车销售总量的27.07%。一季度德系乘用车销售104.93万辆，占乘用车销售总量的21.55%，其中德系轿车销售89.65万辆，占轿车销售总量的28.78%。 3月份美、韩和法三系乘用车依次销售21.26万辆、14.75万辆和6.11万辆，分别占乘用车销售总量的12.43%、8.63%和3.57%；一季度三系乘用车分别销售61.90万辆、44.02万辆和16.79万辆，占乘用车销售总量的份额，依次为12.71%、9.04%和3.45%。 大众品牌轿车是德系车的最大骄傲，也是中国车市的最大赢家，南北两个大众领跑中国车市，功不可没。轿车销售十强中，3月份占“半壁江山”，分别是朗逸、桑塔纳、捷达、速腾和帕萨特；一季度拥有朗逸、桑塔纳、帕萨特和速腾四个席位。南北两个大众领跑中国乘用车市场.

31 汽车市场 2006年-2010以来商用车年销量连年稳定增长，2010年销量达到4304142辆；
从2011年开始，受一系列因素影响我国商用车市场持续低迷。 2006年以来商用车年销量占汽车总销量的比重走势持续走低趋势， 2014年1季度达到了17.78%。

32 汽车市场 2014年1季度商用车市场分析 受宏观经济疲软影响，一季度商用车市场整体表现与乘用车具有较大差距，共销售汽车 万辆，同比增长 3.69%，环比增速有所下降，同时内部分化也十分显著，其中重卡市场表现相对突出，微卡及大中客市场表现低迷，轻卡及轻客市场增速相对稳定。 重卡方面，国 IV 排放标准尚未全面实施，继续透支需求、同期销量基数偏低及更新需求发力共同使其依然保持了 20.31%的高速增长水平，但中债资信关注到，3 月份销量增速已经回落至 12.73%，虽然二季度国 IV 标准全国范围内实施的可能性依然不大，但我们认为，因国 IV 排放标准实施所引发的需求透支难以无限期维持，同时 2013 年二季度销量基数偏高，预计 2014 年二季度重卡增速较大可能将有所回落；轻卡市场自 2013 年以来持续保持正常的低速增长水平，一季度销量 万辆，同比增长 4.42%；微卡方面，受轻卡市场挤压等因素影响，一季度微卡共销售 万辆，同比下降17.14%。客车方面，受座位客车市场持续萎缩、新能源补贴缩水等因素影响，大中客市场销量表现持续低迷，一季度销量仅为 3.16 万辆，同比下降 2.31%；轻客市场受益于电子商务销售快速发展、挤压轻卡及微客市场份额等因素影响而一直保持了较为快速的增长，一季度销量增速达到 15.07%。未来，轻卡及轻客市场预计仍将保持稳定增长，大中客市场仍有较大可能维持低迷状态，整体商用车市场二季度将继续保持低速增长趋势。 2014 年一季度商用车整体竞争格局基本维持稳定，各企业市场份额无明显变化。

33 三、我国发动机市场分析

34 发动机市场

35 发动机市场 2007年以来我国汽车发动机产销量月度走势波动规律基本一致；受国际金融危机影响，2008年我国发动机市场增速趋缓。从2008年4月份开始，汽车发动机产销量开始下滑，9月份国内汽车整车市场的有所回暖，带动9月的发动机市场有所回升。由于国际金融危机的扩大，发动机市场再次走弱。2009年4月份，在国家多项救市政策的带动作用下，我国汽车产销最高记录再次被刷新，随之也带动了国内车用发动机市场的高速增长。 　2011年，中国汽车产业进入相关优惠政策退出后的调整年。与整车低迷相比，发动机市场表现更不如人意。卡车市场尤其是重型卡车市场的不景气，造成产销双双落负。2012年在经历2011年较为明显的调整之后汽车产销量进入平稳增长阶段，车用发动机市场同样在波澜不惊的市场中渡过了较为平缓的一年，扭转了上一年产销增长率双双为负的局面。

36 发动机市场 表3.1、汽车及汽车发动机产量构成表 指标名称 单位 本月生产 累计生产 累计 比重 比重变化 累计增长 汽车总计 辆
与上游市场生产情况对比 表3.1、汽车及汽车发动机产量构成表 单位:% 指标名称 单位 本月生产 累计生产 累计 比重 比重变化 累计增长 汽车总计 辆 9.16 柴油汽车 363734 875667 14.86 0.99 71.06 汽油汽车 84.64 -1.03 57.79 其他燃料汽车 12690 29508 0.50 0.04 75.45 汽车发动机 台 7.91 柴油机 420744 20.06 0.40 11.75 汽油机 79.78 -0.42 6.96 其他燃料 4183 8960 0.17 0.02 19.2 万千瓦 18766 48918 13.38 4733 11810 24.14 0.67 22.43 13963 36959 75.55 -0.71 10.72 70 149 0.30 25.42

37 发动机市场 表3.2、汽车及汽车发动机销量构成表 指标名称 单位 本月销售 累计销售 累计 比重 比重变化 累计增长 汽车总计 辆
与上游市场销售情况对比 表3.2、汽车及汽车发动机销量构成表 单位:% 指标名称 单位 本月销售 累计销售 累计 比重 比重变化 累计增长 汽车总计 辆 9.18 柴油汽车 366106 833687 14.08 1.62 78.28 汽油汽车 85.41 -1.65 54.81 其他燃料汽车 12529 30416 0.51 0.04 70.05 汽车发动机 台 10.16 柴油机 445508 19.20 1.82 18.71 汽油机 80.60 -1.82 13.48 其他燃料 3988 10971 0.20 0.00 97.08 万千瓦 18368 49155 15.23 4813 11466 23.33 1.71 23.59 13490 37505 76.30 -1.69 12.8 65 184 0.37 -0.02 39.38

38 四、一季度柴油机行业分析

39 柴油汽车分车型产销分析 柴油机市场 表4.1 各车型柴油汽车产量分析表 单位：辆，% 本月生产 累计生产 本期比重 比重变化 累计增长
乘用车 CKD 0.00 - 国内制造 6740 18139 2.07 -0.40 -9.95 大客 整车 3546 7580 0.87 -0.26 -17.15 底盘 19 262 0.03 -0.04 -52.19 中客 2449 6463 0.74 -0.29 -23.04 1238 4285 0.49 0.02 13.15 轻客 19504 45447 5.19 0.08 9.19 3831 9965 1.14 -0.28 -13.76 重货 30588 64165 7.33 0.65 18.00 35860 89177 10.18 1.61 27.75 中货 18380 42330 4.83 -1.34 -15.82 11271 28048 3.20 -0.20 1.24 轻货 174199 432927 49.44 -1.36 4.62 15291 32704 3.73 1.57 88.55 微货 10006 25143 2.87 -0.99 -20.10 * 半挂 30812 69032 7.88 1.22 27.17 柴油车总计 363734 875667 100.00 7.50 表4.1 各车型柴油汽车产量分析表 单位：辆，%

40 柴油机市场

41 柴油机市场 2006年-2010年车用柴油机年产量连年增长，2010年车用柴油机年产量为3935515台；
2011开始受卡车市场尤其是重型卡车市场的低迷，我国柴油机市场开始持续走低，2013年我国柴油机市场产销量呈现回暖，2014年1季度延续了去年良好的发展态势。

42 柴油机市场

43 柴油机市场 表4.2、车用柴油机生产企业产销量情况表1 单位：台，% 企业名称 生产量 销售量 本月 完成 本期止 累计 同期止 增长
汽车用柴油机 420744 956829 11.75 445508 919505 12.34 广西玉柴机器集团有限公司 63000 165069 151172 9.19 73367 166728 140094 19.01 潍柴控股集团有限公司 62794 154013 138328 11.34 73308 153048 134199 14.05 安徽全柴集团有限公司 54867 144684 137562 5.18 57290 143087 138177 3.55 中国第一汽车集团公司 54121 138161 118935 16.17 52425 124589 107517 15.88 昆明云内动力股份有限公司 31320 80362 66920 20.09 32693 67015 59357 12.90 江铃控股有限公司 26992 65839 56269 17.01 26878 65620 56423 16.30 山东华源莱动内燃机有限公司 18566 49686 44572 11.47 19594 49310 45466 8.45 东风汽车股份有限公司 21676 47719 41363 15.37 21443 47765 41560 14.93 北汽福田汽车股份有限公司 17661 47134 37818 24.63 18310 44695 36855 21.27 东风朝阳柴油机公司 13807 34746 35351 -1.71 14232 33520 35989 -6.86 中国重型汽车集团有限公司 12517 32648 26620 22.64 11947 30729 23454 31.02 长城汽车股份有限公司 9412 24245 26345 -7.97 9850 24361 26180 -6.95 ***

44 柴油机市场 表4.3、车用柴油机生产企业产销量情况表1（续） 单位：台，% 企业名称 生产量 销售量 本月 完成 本期止 累计 同期止 累计
本月 完成 本期止 累计 同期止 累计 累计 增长 本期止 累计 同期止 累计 汽车用柴油机 420744 956829 11.75 445508 919505 12.34 安徽江淮汽车股份有限公司 7915 21581 20031 7.74 7968 20535 19208 6.91 庆铃汽车(集团)有限公司 7966 18093 16313 10.91 东风汽车有限公司商用车公司 6518 15455 9786 57.93 6470 15415 9694 59.02 南京依维柯汽车有限公司 4199 9606 9603 0.03 4244 9572 9616 -0.46 上海柴油机股份有限公司 2619 7363 4639 58.72 2635 6752 5334 26.58 绵阳新晨动力机械有限公司 2229 6131 4215 45.46 2643 6561 4546 44.32 上海日野发动机有限公司 1558 4192 3903 7.40 1499 3700 3250 13.85 成都成发汽车发动机有限公司 1007 2484 6588 -62.30 746 1885 5777 -67.37 广汽吉奥汽车有限公司 496 一汽-大众汽车有限公司 0.00

45 柴油机市场 表4.4、车用柴油机生产企业产销量情况表2 单位：万千瓦，% 企业名称 生产量 销售量 本月 完成 本期止 累计 同期止 增长
汽车用柴油机 4733 11810 9646 22.43 4813 11466 9277 23.60 潍柴控股集团有限公司 1193 2926 2493 17.37 1285 2959 2400 23.29 广西玉柴机器集团有限公司 737 1903 1688 12.74 812 1854 1563 18.62 中国第一汽车集团公司 661 1662 1313 26.58 571 1547 1218 27.01 中国重型汽车集团有限公司 324 844 674 25.22 309 795 593 34.06 东风汽车股份有限公司 340 731 461 58.57 335 454 61.01 安徽全柴集团有限公司 237 611 566 7.95 245 608 570 6.67 昆明云内动力股份有限公司 205 522 304 71.71 207 434 382 13.61 北汽福田汽车股份有限公司 165 445 30.88 170 423 332 27.41 东风汽车有限公司商用车公司 191 440 256 71.88 189 438 257 70.43 江铃控股有限公司 154 375 321 16.82 153 374 306 22.22 东风朝阳柴油机公司 102 262 -1.91 105 248 266 -6.77 长城汽车股份有限公司 89 231 223 3.59 93 222 4.05

46 柴油机市场 表4.5、车用柴油机生产企业产销量情况表2（续） 单位：万千瓦，% 企业名称 生产量 销售量 本月 完成 本期止 累计 同期止
增长 汽车用柴油机 4733 11810 9646 22.43 4813 11466 9277 23.60 安徽江淮汽车股份有限公司 66 177 161 9.94 65 166 156 6.41 山东华源莱动内燃机有限公司 121 46.28 70 176 103 70.87 庆铃汽车(集团)有限公司 69 159 137 16.06 上海柴油机股份有限公司 39 109 55.71 99 82 20.73 上海日野发动机有限公司 35 95 97 -2.06 34 79 81 -2.47 南京依维柯汽车有限公司 37 84 0.00 83 -1.19 绵阳新晨动力机械有限公司 17 47 38.24 20 51 36 41.67 成都成发汽车发动机有限公司 6 14 38 -63.16 4 11 33 -66.67 广汽吉奥汽车有限公司 3 一汽-大众汽车有限公司

47 柴油机市场 一季度车用柴油机企业产销均有所增长
2014年3月，我国车用柴油机市场整体形势稳定发展，供求市场持续平衡前进，车用柴油机产销分别完成420744台和445508台。 2014年一季度，柴油机市场良好的发展形势预示着，2014年国内车用柴油机市场整体将有一个长足的发展，同时也为商用车市场的发展提供了充足的动力配套保证。一季度生产累计完成 台，比上年同期累计增长11.75%，销量累计完成 台，比上年同期累计增长12.34%。 产量 从2014年3月份的柴油机产量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、东风汽车、山东华源莱动、北汽福田、朝柴名列柴油机生产企业前十位，产量分别为63000台、62794台、54867台、54121台、31320台、26992台、21676台、18566台、17661台、13807台，分别占柴油机总产量份额为14.97%、14.92%、13.04%、12.86%、7.44%、6.42%、5.15%、4.41%、4.20%、3.28%。上述十家企业共生产柴油机364804台，占柴油机生产总量的86.70%。 g

48 柴油机市场 从2014年一季度的柴油机产量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴柴油机名列柴油机累计生产前十位，产量分别为165069台、154013台、144684台、138161台、80362台、65839台、49686台、47719台、47134台、34746台，分别占柴油机累计总产量份额为15.44%、14.40%、13.53%、12.92%、7.52%、6.16%、4.65%、4.46%、4.41%、3.25%。上述十家企业共生产927413台，占柴油机累计生产总量的86.74%。2014年一季度，柴油机生产前十家企业累计产量与上年同期累计比较，九家企业均处于增长趋势，一家企业产量同比下降。处于增长趋势的企业情况：北汽福田柴油机产量累计增幅依旧最大，为24.63%，较上月累计增长下降了7.25个百分点。增幅在20%以上的企业还有云内动力，为20.09%，五家企业产量增幅在10-20%之间，分别为江铃控股增长17.01%、中国一汽增长16.17%、东风汽车增长15.37%、山东华源莱动增长11.47%、潍柴增长11.34%。玉柴和全柴产量累计增幅不足10%。朝柴产量累计小幅度下降。 销量 从2014年3月份的柴油机销量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、东风汽车、山东华源莱动、北汽福田、朝柴分别位居柴油机销量的前十位，销量分别为73367台、73308台、57290台、52425台、32693台、26878台、21443台、19594台、18310台、14232台，分别占柴油机总销量份额为16.47%、16.45%、12.86%、11.77%、7.34%、6.03%、4.81%、4.40%、4.11%、3.19%。上述十家企业共销售柴油机389540台，占柴油机总销量的87.44%。 g

49 柴油机市场 从2014年一季度的柴油机销量来看：玉柴、潍柴、全柴、中国一汽、云内动力、江铃控股、山东华源莱动、东风汽车、北汽福田、朝柴柴油机分别位居累计销量的前十位，销量分别为166728台、153048台、143087台、124589台、67015台、65620台、49310台、47765台、44695台、33520台，分别占柴油机累计总销量份额为16.14%、14.82%、13.85%、12.06%、6.49%、6.35%、4.77%、4.62%、4.33%、3.24%。上述十家企业共销售柴油机895377台，占柴油机累计销售总量的86.68%。2014年一季度，柴油机销售前十家企业累计销量与上年同期累计比较，九家企业增长，同样是一家企业下降。处于增长趋势的企业情况：北汽福田累计增幅最大，为21.27%，较上月累计增长微增0.29个百分点。其他企业增幅均在20%以下，增幅在10-20%的企业有六家，分别为玉柴增长19.01%、江铃控股增长16.30%、中国一汽增长15.88%、东风汽车增长14.93%、潍柴增长14.05%、云内动力增长12.90%。增幅在10%以下的企业有两家，山东华源莱动增长8.45%、全柴增长3.55%。处于下降趋势的企业是朝柴，降幅为6.86%。 g

50 五、一季度中重型柴油机行业分析

51 中重机市场 上游市场-重型货车市场分析

52 中重机市场

53 中重机市场 ***

54 中重机市场 表5.1、主要重卡厂家生产情况表 单位：辆，% 企业名称 重卡整车 重卡底盘 重型货车（含底盘） 合计 比重 同比增长 重卡总计
64300 89396 153696 22.59 东风汽车 10666 24089 34755 37.05 31.29 中国重汽 12063 16828 28891 24.92 13.81 陕西汽车 9210 14365 23575 31.05 25.53 北汽福田 11385 6556 17941 15.30 34.19 一汽集团 127 15013 15140 25.87 22.96 安徽江淮 12267 32.46 34.58 上汽依维柯红岩 1502 6551 8053 14.80 73.45 安徽华菱 4273 5.07 55.81 湖北三环专用车 2338 23.38 29.01 包头北奔 1918 -12.70 -32.02 浙江飞碟 1212 12.33 -26.02 南京徐工汽车 603 545 1148 34.11 -17.39 庆铃汽车 131 483 614 85.50 25.10 广汽日野 554 -17.56 -52.90 成都大运汽车 460 -76.05 64.92 其他 3148 1679 4827 -31.71 表5.1、主要重卡厂家生产情况表 *** 单位：辆，%

55 中重机市场 表5.2、重卡分吨位构成及柴油化率 单位：辆，% 类别 本月生产 累计生产 累计 本期比重 比重变化 累计增长 重卡 整车
32吨＜总质量 105 147 0.02 -0.04 -52.58 底盘 209 523 0.09 5.44 26吨＜总质量≤32吨 14342 29118 4.77 0.62 34.18 13539 32522 5.32 33.33 19吨＜总质量≤26吨 12444 26847 4.40 -0.66 1.44 17878 45221 7.40 26.88 14吨＜总质量≤19吨 3787 8188 1.34 0.20 37.61 4337 11117 1.82 16.19 合计 30678 64300 10.53 0.13 18.14 其中柴油车 30588 64165 10.51 0.12 18 柴油化率 99.71 99.79 29987 291535 47.73 5.17 30.84 29969 290781 47.61 5.22 31.02 99.94 99.74 总计 60665 355835 58.26 5.31 28.35 60557 354946 58.11 5.34 28.46 99.82 99.75

56 中重机市场 上游市场-半挂牵引车市场分析

57 中重机市场 表5.5、主要半挂牵引车企业累计产量表 单位：辆，% 企业名称 GVW> 40吨 25吨<GVW≤ GVW≤ 25吨
　企业名称 GVW> 40吨 25吨<GVW≤ GVW≤ 25吨 半挂牵引车 合计 比重 同比增长 总计 13516 48207 11087 72810 28.05 一汽集团 9510 5606 7624 22740 31.23 20.27 北汽福田 13845 19.02 28.67 东风汽车 12587 120 12707 17.45 13.46 陕西汽车 10031 13.78 76.11 中国重汽 2955 2700 5655 7.77 19.91 成都大运汽车 3272 4.49 147.32 安徽华菱 1504 2.07 18.24 包头北奔 95 1391 1486 2.04 -17.49 上汽依维柯红岩 956 243 1199 1.65 39.74 广汽日野 262 0.36 35.75 精功镇江汽车 61 0.08 -49.59 湖北三环 38 0.05 其他 10 0.01 -23.08 *** 单位：辆，%

58 中重机市场 表5.6、半挂牵引车产量分吨位构成及柴油化率 单位：辆，% 类别 本月生产 累计生产 累计 本期比重 比重变化 累计增长
40吨＜准拖挂车总质量 3675 36145 2.96 1.12 87.16 25吨＜准拖挂车总质量≤40吨 18674 195570 16.04 0.49 19.87 准拖挂车总质量≤25吨 3644 30453 2.50 2.30 总计 25993 262168 21.50 3.91 42.11 其中柴油车 25047 249272 20.45 3.39 39.34 柴油化率 96.36 95.08

59 中重机市场 2014年1季度重型卡车市场概述 3月，全国重型卡车（含非完整车辆、半挂牵引车）产销量分别为9.92万辆和9.71万辆，环比分别增长53.65 %和77.37%，同比分别增长20.07%和12.73%。其中，重卡整车产销量分别为3.07万辆和2.96万辆，同比分别增长26.73%和13.03%；重卡非完整车辆产销量分别为3.60万辆和3.51万辆，同比分别增长20.36%和12.39%；半挂牵引车产销量分别为3.25万辆和3.23万辆，同比分别增长14.1%和12.83%。 一季度，全国重型卡车（含非完整车辆、半挂牵引车）累计产销量分别为22.65万辆和20.29万辆，累计同比分别增长24.84%和20.24%。其中，重卡整车、重卡非完整车辆以及半挂牵引车产销量均呈增长趋势，其市场份额分别为30.48%、36.29%和33.23%。 从2013年下半年至今，陆续有地方自行宣布实施国Ⅳ排放标准，因此，国Ⅳ导致的提前透支、备货、消费一直存在，这也是造成2013年全年和2014年前两月销量同比大涨的一部分原因。而3、4月份作为重卡销量的传统旺季，在宏观调控和市场进一步放开的环境下，重卡整体销量被进一步推高。随着2014年国家对民生、基建、地铁、高铁等方面的投资继续加大，未来工程车仍会有很大增量。加之工信部4月23日发布的《中华人民共和国工业和信息化部第27号公告》，定于2014年12月31日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准（下称“国Ⅲ”）柴油车产品《公告》，2015年1月1日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售，该政策出台对于整体卡车市场将是一则刺激销售利好消息，2014年中国重卡市场还会有较明显增长，增长幅度有望达到两位数。 除北奔重汽产销量同比明显下降外，重卡行业前十家企业产销量继续实现同比正增长。3月，重卡前十家企业总销量为9.4万辆，市场份额为96.8%，市场集中度与上月相比增长0.53个百分点。在第一梯队中，东风、陕汽和一汽销量分别为2.04万辆、1.55万辆和1.53万辆，同比分别增长12.5%、42.95%和3.08%，位列重卡销量排名前三位。在第二梯队中，中国重汽和北汽福田销量分别为14518辆和14442辆，同比分别增长11.93%和4.89%，紧随其后，位列重卡销量排名第四至第五位。在第三梯队中，江淮、上汽依维柯红岩和华菱销量分别为4299辆、4013辆和2605辆，同比分别增长21.2%、15.28%和10.15%，位列销量排名第六位至第八位。 值得注意的是，一季度，除北奔重汽产销量累计同比明显下降外，重卡行业前十家企业产销量累计同比均实现正增长。其中，陕汽产量累计同比和江淮汽车销量累计同比增幅最高，达41.88%和51.3%。

60 中重机市场 四季度重卡市场有望迎来高峰 对于重卡市场整体走势，预计在2014年下半年，国内重卡及重型柴油机市场也将呈现放量增长。由于国IV的实施节点，预计重卡的销量高峰应在2014年四季度。　　根据工信部最新公告，2014年底国Ⅲ柴油公告废止，柴油车国IV排放标准确定全面实施完毕。国IV这次真的来了，企业准备好了吗？市场将走向何处？本文围绕此问题展开。 国IV执行时间历经几度推迟 国IV柴油车排放标准是由国家环境保护部（以下简称环保部）颁布实施的，早在2009年1月5日，环保部就下发了关于国家第IV阶段机动车排放标准实施方案征集意见的通知，颁布了《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（国三、国IV、国五阶段）》（GB ）规定，确定了重型汽车将于2010年1月1日起实施上述标准的第IV阶段排放控制要求（简称国IV标准）。 随后，由于技术、成本等方面的制约，因符合标准的柴油供应不到位，国IV标准先后经历了两次推迟，2011年12月29日，根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》以及《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》的要求，环保部发布国IV标准有关事项公告，公告中强调，自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国IV标准的要求。 但在实施前夕，环保部就国IV实施时间又与工信部和汽车行业协会达成一致，原定于2013年7月1日正式实施的重型柴油车国IV排放标准再次推迟。

61 中重机市场 四季度重卡市场有望迎来高峰 国IV执行时间屡遭推迟的原因是：
1、技术储备不足：若按照原计划实施国IV标准，有些柴油机制造商难以及时完成技术升级。国内商用车企业发展水平参差不齐，而为了在短期内满足国家生产标准，企业往往通过引进国际厂商的发动机技术、购买进口发动机等核心零部件或者是与国际零部件合资企业进行合作的方式，来生产满足国IV标准的汽车，然而实际上并未掌握核心技术。 2、用户对成本敏感性高：排放标准升级，首先带来的是成本的增加。由于多了一套尾气后处理系统，购车成本将增长。根据行业的平均水准，国IV车价格将比国三车高1万到3万元。用户对国IV车型接受度不高。 3、燃油品质较低：在油品没有准备好的前提下，采用国IV技术标准会损坏其技术路线。我国柴油标准严重滞后，严重制约国IV技术的使用效果。根据之前设定的柴油品质升级路线图，国IV标准的柴油在2014年底才能够在全国范围内覆盖。 4月23日，中华人民共和国工业和信息化部网站发布了2014年第27号公告，宣布自2014年12月31日起废止适用于国家第三阶段汽车排放标准（以下简称国三）柴油车产品《公告》，2015年1月1日起国三柴油车产品将不得销售。也就是说，工信部将从明年1月1日起全面实施国IV的排放标准，国三排放标准的新车公告目录审批将截止到今年年底，国三排放标准车辆的销售也将截止到今年年底。2014年工信部的此番表态将终结国IV排放标准的再度延迟。

62 中重机市场 四季度重卡市场有望迎来高峰 重卡企业已完成国IV产品布局
重卡企业生产国IV重卡基本无技术难度，纷纷推出了符合标准的国四车型。经销商也针对国四车型开展了售后维修培训，尽量让用户用上放心的国四车。但目前市场销售基本还以国三重卡为主，国IV重卡要比国三重卡贵4万～5万元左右。 重卡柴油机的排放标准升级主要技术路线有SCR（选择性催化还原）技术和EGR（废气再循环）技术，SCR技术主要通过尿素溶液对尾气中的氮氧化物进行处理，EGR技术则利用微粒捕集器或微粒催化转换器，针对燃烧产生的微粒进行处理。 我国商用车重型柴油机在技术路线上将以SCR（选择催化还原）技术为主流路线。SCR技术可保持国III本体结构，并拥有燃油经济性好、对油品要求较低、后续升级较容易等优势。EGR（废气再循环）技术路线也有一些优势，对尿素加注站等基础设施的要求不高。 1、东风商用车 早在三年前就已为迎接商用车国IV标准做了技术上的升级准备，其国IV重卡主要采用高压共轨和SCR技术。4月20日的北京车展，东风商用车有限公司携旗下6款车型以及部分动力总成参加2014年北京国际车展。其中天龙旗舰、东风天龙危化品车以及东风天龙准重载车型达国IV标准，东风大力神和东风天锦为国五车型，排放标准与国际接轨，是东风商用车海外市场拓展的代表车型。

63 中重机市场 四季度重卡市场有望迎来高峰 2、一汽解放
早在国IV法规实施之前，一汽解放就已着手国IV节能产品的开发与研制，并在行业中率先推出符合国Ⅳ排放标准的全系车型。截止到2013年年底，解放国IV产品销量近六千辆。针对产品使用工况不同和国内目前油品供应等实际情况，解放国IV产品采用的是国内最为领先的电控共轨 SCR与电控单体泵 SCR两种不同的技术路线。 电控共轨技术的最大优势就是节油，而国三阶段由于解放共轨产品的销售量最大，在检测能力、维修经验上也最丰富最成熟，售后保障最强大。电控单体泵技术的特点是“不挑油”，对中国复杂油品的特殊情况适应性很强。同时，采用国际通行成熟的SCR技术路线，保障了解放国IV产品的可靠性和技术先进性。 而在工程车上，采用一汽独有的电控单体泵 SCR技术路线，更适合细分市场用户的需求，产品适应性更好，为用户带来了更多的方便和经济实惠。此外，作为国IV产品的必需品尿素，已在解放全国所有备品中心进行储备，全面保障市场供应，保证用户车辆“全时间、满负荷、无故障”运转，为用户创造更大的经济效益。 3、中国重汽 中国重汽的国IV重卡主要采用高压共轨和SCR技术。中国重汽的国IV重卡主要有HOWO-T7H、HOWO-T5G、SITRAK-C7H、SITRAK-C5H等车型。其中中国重汽的金王子国IV重卡已经批量下线。目前中国重汽的生产仍以国三重卡为主，中国重汽转型生产国IV标准的重卡难度不大。 4、福田汽车 目前国三标准重卡仍占福田重卡销售的95%以上，但已经着手准备，开始批量购置国IV标准零部件。国IV标准全面实施后，福田可以较快实现转型，批量生产国IV标准重卡难度不大。依托出众的康明斯绿色动力技术，奥铃全系产品率先在国内达到国四排放标准，在提供强劲的动力同时，利用领先的高压共轨直喷技术，将燃油经济性提升15%。今年奥铃又领先行业，率先推出奥铃CTX国V产品，成为国内第一款达到国V标准的中高端轻卡。

64 中重机市场 四季度重卡市场有望迎来高峰 5、陕汽重卡
早在2009年，陕汽就已经完成了康明斯国IV重卡首发上市，这也是符合国IV标准的重卡首次批量投入市场。2012年底，陕汽汽车工程研究院对车辆国IV后处理系统的开发与优化进行了项目立项。2014年，陕汽推出了以“F”和“M”两大系列重卡为主导的全系列国IV重卡，涵盖了德龙X3000、F3000和新M3000、新奥龙等产品。 其中，德龙X3000重卡是陕汽针对中长途标载运输打造的一款全新高端产品，被誉为“重卡X战警”，这款新产品将成为国IV排放时代节油物流的新力量。另外，德龙新M3000重卡全新升级，实现了节能、舒适、可靠、智能、服务5大品质的突破，得到了用户的认可。 6、上汽依维柯红岩 红岩杰狮国IV车型技术路线为高压共轨 SCR。其以上菲红的科索Cursor系列发动机为主打，上菲红Cursor引入依维柯发动机技术，国内机型为共轨电控喷油系统，超宽转速范围内实现最大扭矩，选装各种涡轮增压器，排量8.7L，额定功率在 马力，最大扭矩在 Nm。采用SCR技术，符合国IV排放标准。 同时，上菲红Cursor 13的引入让杰狮在大马力发动机上有了更强的竞争力，国内版本同样是高压共轨系统，采用直列六缸，排量12.88L，额定功率在 马力，额定功率转速为1900r/min，最大扭矩在 Nm。也采用SCR技术，符合国IV排放标准。 7、庆铃 1月，庆铃汽车宣布，在延续一流品质、服务的前提下，该公司旗下五十铃轻、中、重型全系列“国IV”车型已全面上市，而单车售价仅微涨3%左右。庆铃生产的轻、中、重型商用车，全部搭载五十铃最新技术的柴油发动机，这些发动机，全面秉承了五十铃原装发动机的最新技术，还特别针对中国的油品质量、气候条件作了一系列科学、严谨的匹配性开发，与国内同类机型比较，具有马力大、扭矩高、体积小、重量轻、油耗低、污染小的优势。

65 中重机市场 四季度重卡市场有望迎来高峰 8、广汽日野
2014年，广汽日野700系列国IV重卡全国上市。其采用优质的BOSCH尿素喷射器、DCU、尿素泵、德国Nox传感器，使SCR催化器集成的处理系统较优化。当ECU侦测到发动机排出的尾气，在气体经过排气管时，适时指令尿素泵精确喷出尿素溶液，进行催化还原反应后生成氮气和水，达到排气净化的效果。 广汽日野国Ⅳ新品还将发动机额定转速由原来的2100rpm降至1900rpm，并做了大量的试验，对发动机进行全面优化，确保发动机更多的在经济油耗区域工作，达到节油效果的同时可延长发动机机件寿命。 9、联合卡车 联合卡车国IV车型技术路线为高压共轨 SCR。在动力方面，该车配备来自玉柴联合动力的6K10和6K12两个系列发动机。6K系列发动机以DD13/15为基础自主开发，主要用于重型牵引车、重型载货车、重型工程机械、专用车等。其中，玉柴联合动力6K10系列国IV发动机，为直列六缸、IV冲程、增压中冷，排量为10.338L，额定功率覆盖 马力，额定功率转速为1900r/min，最大扭矩在 N·m，最大扭矩转速为 r/min。 采用SCR实现国IV排放标准。玉柴联合动力6K12系列国IV发动机，为直列六缸、IV冲程、增压中冷。排量达到12.155L，额定功率覆盖 马力，额定功率转速为1900r/min，最大扭矩在 N.m，最大扭矩转速为 r/min，同样采用SCR实现国IV排放标准。

66 中重机市场 四季度重卡市场有望迎来高峰 国IV标准实施的影响
中汽协统计数据显示，2014年一季度，卡车累计销售924208辆，同比增长4.42%。其中重卡累计销售202937辆，同比增长20.24%。相对其他几个车型而言，重卡市场相对增长明显。随着国IV标准实施时间的确定，将让重卡生产企业不得不加速产品升级，国三标准产品以消化库存为主，国IV标准产品进入实质阶段。 本次柴油车排放标准升级与以前有所不同： 一是轻型、中重型柴油车实施采取“一刀切”。本次工信部公告明确2014年底所有柴油车产品公告废止，意味着从2015年1月1号开始无论轻型还是中重型柴油新车一律禁止产销。 二是本次国III升国IV，从2013年7月1日起开始执行，各区域渐进式实施，全国范围严格执行是从2015年1月1日开始，在这一年半的时间里各区域、各企业将根据实际情况去推进，有利于相关生产企业、经销商作充分准备。避免出现国III切换前透支整车消费，造成柴油车、尤其是重型柴油车切换前后产销大起大落，实施后又由于市场各方准备不充分，出现大量假国III车，对市场造成负面影响的情况。 对于重卡市场整体走势，预计在2014年下半年，国内重卡及重型柴油机市场也将呈现放量增长。而2015年后国四标准严格执行，国内重卡及重型柴油机市场销售能否继续增长将面临较大的不确定性。由于国IV的实施节点，预计重卡的销量高峰应在2014年四季度。

67 中重机市场 上游市场-中型货车市场分析

68 中重机市场

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70 中重机市场 表5.3、主要中货企业累计产量表 单位：辆，% 企业名称 中货整车 中货底盘 中型货车（含底盘） 合计 比重 同比增长 中货总计
企业名称　 中货整车 中货底盘 中型货车（含底盘） 合计 比重 同比增长 中货总计 42361 28047 70408 -10.14 东风汽车 7687 11374 19061 27.07 -16.20 一汽集团 1088 13327 14415 20.47 38.49 中国重汽 11116 15.79 9.16 安徽江淮 4731 6.72 3.05 庆铃汽车 1196 3065 4261 6.05 8.78 重庆力帆 3899 5.54 -35.26 北汽福田 3184 280 3464 4.92 36.65 四川现代 3183 4.52 -41.37 浙江飞碟 2335 3.32 24.60 山东唐骏欧铃 1445 2.05 -57.57 湖北三环 793 1.13 -51.91 山东凯马 647 0.92 -22.61 金杯汽车 616 0.87 -81.73 陕汽集团 279 0.40 67.07 其他 162 163 0.23 -86.56 表5.3、主要中货企业累计产量表 *** 单位：辆，%

71 中重机市场 表5.4、中货分吨位构成及柴油化率 单位：辆，% 类别 本月生产 累计生产 累计 本期比重 比重变化 累计增长 中货 整车
12吨＜总质量≤14吨 1769 4956 0.81 -1.34 -56.05 底盘 7531 19828 3.25 26.36 10吨＜总质量≤12吨 3231 7419 1.21 0.23 43.97 759 1988 0.33 -57.93 8吨＜总质量≤10吨 2636 6577 1.08 -0.54 -22.3 940 2256 0.37 -41.74 6吨＜总质量≤8吨 10749 23409 3.83 -1.07 -8.9 2046 3975 0.65 14.52 合计 18385 42361 6.94 -2.73 -16.26 其中柴油车 18380 42330 6.93 -2.67 -15.82 柴油化率 99.97 99.93 8308 109733 17.97 -2.51 2.36 8285 109647 17.95 -2.20 3.9 99.72 99.92 总计 26693 152094 24.90 -5.24 -3.61 26665 151977 24.88 -4.88 -2.47 99.90

72 中重机市场 上游市场-大客车市场分析

73 中重机市场

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75 中重机市场 表5.7、主要大客企业累计产量表 单位：辆，% 企业名称 大客整车 大客底盘 大型客车（含底盘） 合计 比重 同比增长 大客总计
14524 567 15091 -5.18 郑州宇通 4433 29.38 -12.18 北汽福田 1464 21 1485 9.84 311.36 金龙联合（苏州） 1367 9.06 -22.51 厦门金龙联合 1291 8.55 -22.37 厦门金旅 1150 7.62 -39.44 中通客车 808 5.35 -2.53 上海申沃 560 51 611 4.05 -22.26 桂林客车 536 3.55 151.64 重庆恒通 472 3.13 85.83 一汽集团 60 385 445 2.95 -15.88 长沙比亚迪客车 384 2.54 安凯汽车 381 2.52 -52.32 金华青年 368 2.44 -48.02 扬州亚星客车 347 2.30 24.82 上海申龙 323 2.14 #DIV/0! 其他 580 110 690 4.57 -9.69 表5.7、主要大客企业累计产量表 单位：辆，%

76 中重机市场 表5.8、大客分长度构成及柴油化率 单位：辆，% 类别 本月生产 累计生产 累计 本期比重 比重变化 累计增长 大客 整车
12米＜车长 1658 3843 0.63 -0.01 14.82 底盘 16 0.00 700 10米＜车长≤12米 5264 10681 1.75 -0.55 -11.13 135 551 0.09 0.73 合计 6922 14524 2.38 -0.56 -5.48 其中柴油车 3546 7580 1.24 -0.51 -17.15 柴油化率 51.23 52.19 567 3.28 19 262 0.04 -0.06 -52.19 14.07 46.21 总计 7057 15091 2.47 -0.57 -5.18 3565 7842 1.28 -19.13 50.52 51.96

77 中重机市场 2014年1季度中卡市场概述 3月，全国中型卡车（含非完整车辆）产销量分别为2.97万辆和3.03万辆，环比分别增长54.44%和68.03%，同比分别下降13.59%和14.25%。其中，中卡整车产销量分别为1.84万辆和1.8万辆，同比分别下降23.23%和18.96%；中卡非完整车辆产销量分别为1.13辆和1.23辆，同比分别下降8.06%和9.37%。 一季度，全国中型卡车（含非完整车辆）累计产销量分别为7.04万辆和6.67万辆，累计同比分别下降10.14%和8.88%。其中，除中卡非完整车辆产量同比微增长外，其他品种产销量均呈明显下降趋势。中卡整车和中卡非完整车辆市场份额分别为60.33%和39.67%。 3月，中卡前十家企业总销量为2.96万辆，市场份额为97.81%，市场集中度较上月相比增长2.44个百分点。其中，东风、中国重汽和一汽销量分别为8943辆、5580辆和5316辆，同比分别下降7.84%、0.32%和4.44%，继续位居中卡销量第一梯队。在第二梯队中，庆铃汽车和江淮汽车销量分别为2879辆和1858辆，同比分别增长60.12%和下降13.62%，位列销量排名第四位至第五位。第三梯队中，四川现代和北汽福田销量分别为1560辆和1306辆，位列销量排名第六位至第七位。 一季度，在中卡行业前十家企业中，重庆力帆和山东唐骏欧铃累计销量同比降幅超五成，一汽集团和庆铃汽车累计销量同比增幅超三成。其中，四川现代和浙江飞碟分别替代四川南骏和金杯汽车进入中卡累计销量排名前十。

78 中重机市场 2014年国内卡车市场影响因素 宏观经济
国家发展改革委公布的数据显示，3月1日至24日，全国日均发电量148.97亿千瓦时，比上年同期增长8.48%；3月中旬，全国铁路日均装车15.98 万车，比3月上旬增长0.81%；3月中旬全国铁路日均运煤量与上旬环比、与去年同比均小幅增长；3月中旬秦皇岛存煤下降幅度比上旬有所加快，全国重点电 厂存煤略有下降；3月份以来，原油加工量环比、同比均略有增长。 从发电量看，今年前2个 月，我国日均发电量同比增长5.5%，增速虽然明显快于2013年同期3.4%的水平，但与2013年12月份相比回落了2.8个百分点，滑至自2013 年6月份以来日均发电量的最低增长水平。今年1至2月，全国规模以上工业增加值同比增长8.6%，增速较2013年同期下降1.3个百分点。尽管增速有所下降，但汽车、专用设备、电气机械等先进制造业依然保持较快的增长。 国家统计局与中国物 流与采购联合会发布非制造业商务活动指数显示，2月份，非制造业商务活动指数结束连续3个月下跌，由1月53.4回升1.6个百分点，报55.0。其中，服务业商务活动指数为53.8，按月升2.3个百分点。其中，生态保护环境治理及公共设施管理业、航空运输业、邮政业、互联网及软件信息技术服务业、电信 广播电视和卫星传输服务业、道路运输业等行业商务活动指数，皆位于60%及以上的高位景气区间。 政策的影响 2014年1月20日，交通运输部、公安部、商务部联合发布《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》，以规范城市配送运输经营活动，改善城市配送车辆通行环境，缓解城市交通拥堵，促进物流业健康发展。 各级交通运输主管部门、公安机关交通管理部门要会同商务等有关部门进一步加强城市配送车辆车型及其安全、环保等方面的技术管理，推动城市配送车辆的标准化、专业化发展，有效解决客车载货、非法改装、“大吨小标”等问题。城市配送车辆应当符合《道路货物运输及站场管理规定》的相关要求和《城市物流配送汽车选型 技术要求》（GB/T29912）的具体规定，采用封闭、厢式、罐式等装置，实行无裸露配送运输。

79 中重机市场 2014年国内卡车市场影响因素 从事冷藏保鲜运输的城市配送专用车辆，还应当配备全程温控车载设备。从事危险货物运输的城市配送车辆，应当满足《道路危险货物运输管理规定》的有关技术要求。鼓励城市配送运输经营者使用出厂已装备起重尾板的车辆，提升配送车辆装卸效率。城市交通运输主管部门要会同公安机关交通管理部门制定城市配送车辆专用标识式样和管理规范。 对于申请张贴、喷涂专用标识的，其车辆应当符合《城市物流配送汽车 选型技术要求》等相关技术要求。城市公安机关交通管理部门要综合考虑城市配送需要、城市道路交通状况等因素，科学确定并及时向社会发布限制、禁止城市配送 车辆通行的区域和时段；加强对大型物流中心、公用型城市配送中心和分拨中心等配送基础设施周边道路的交通管理，科学施划和设置货运车辆通行的标志标线，优 化城市配送运输通道网络。 对于配送车辆在行驶时间和区域方面采取限制和禁止通行措施的城市，城市公安机关交通管理部门应当会同交通运输主管部门，按照保证需求、便利通行、分类管理、适度调控的原则，结合城市配送运力调控计划，加快建立公开、公平、公正、择优的配送车辆通行调控机制，制定出台保障配送车辆通行便利的管理政策。 在实施配送车辆通行管理中，对从事生活必需品配送的企业、从事鲜活农产品和冷藏保鲜产品配送的企业、使用新能源和清洁能源车辆从事配送业务的企业、开展共同（集中）配送的企业、服务质量信誉考核为AAA级的企业以及规模较大的网络型零担运输和快递企业、自有大型配送中心的运输企业，可优先考虑给予其通行便利。 城市交通运输主管部门、公安机关交通管理部门和其他负责停车管理的部门要在深入调查 研究的基础上，完善城市配送车辆停靠限制措施，明确城市配送车辆分时、错时和分类停车要求；科学施划城市配送车辆专用临时停车位或者设置临时停车港湾，完 善停车位标志标线，制定相应的停车管理办法，防止停车设施被挪用、占用；在保障道路交通安全畅通的情况下制定相应措施，为确需在其他车辆禁停的路段临时停 靠配送车辆提供便利。

80 中重机市场 2014年国内卡车市场影响因素 城镇化的影响
中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划( 年)》3月16日正式公布。《规划》明确了未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务，统 筹相关领域制度和政策创新，是指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。《规划》全文共8篇、31章，共计三万多字。《规划》提出，要实施好 有序推进农业转移人口市民化、优化城镇化布局和形态、提高城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化四大战略任务。 《规划》明确指出，要提高城市可持续发展能力。《规划》中指出，优化城镇化布局和形态要按照统筹规划、合理布局、分工协作、以大带小的原则，发展集聚效率高、辐射作用大、城镇体系优、功能互补强的城市群。对此，国家发改委城市中心综合交通规划院院长、新型城镇化规划专家张国华认为，《规划》对我国城市群发展发 展起到了重要的保障作用。 环保的影响 交通部办公厅日前发布《2014年交通运输行业节能减排工作要点》提出：加强制度体系建设，强化能耗监测和评估；强化市场监管，提高节能减排服务能力；推进试点示范，发挥典型引领作用；深化专项行动，强化企业主体作用等八大要点。在深化专项行动，强化企业主体作用这一项中，《工作要点》主要提出在营运车辆、营运船舶、公路及港口四个方面开展千家企业低碳交通运输专项行动。 2014年专项行动的 重点主要有：继续实施甩挂运输试点工作，推进LNG（液化天然气）、LPG（液化石油气）汽车在道路运输、城市公交和出租汽车中的应用，推动LNG燃料动 力内河船舶区域性应用试点示范工作，推广路面材料再生利用和隧道节能照明技术，推进高速公路联网不停车收费技术应用和推广等。 《工作要点》同时提出要完善激励机制，提升专项资金管理水平，根据国家财税政策要求，组织制定交通运输节能减排专项资金支持项目规划，并积极鼓励地方交通运输主管部门向地方政府争取节能减排政策和资金支持，发挥节能减排政策叠加作用。

81 中重机市场 2014年国内卡车市场影响因素 物流业的影响
2014 年，我国将继续推进“十二五”规划，产业结构调整和发展方式的转变的步伐将进一步加快，《物流业中长期发展规划》也将出台，物流业的发展环境和产业政策将不断改善。十八届三中全会后，作为基础行业之一的物流业将迎来更加有利的发展机遇。近日，国务院总理李克强也表示，中国现在的物流成本比世界发达国家高10%。 国务院正在研究降低物流成本的政策文件，有两个方向是明确的，一是通过营改增等改革措施进一步减免企业税负，二是通过放宽市场准入，增强企业的竞争力。 预计2014年全年LPI平均值会回到2012年的水平，保持在54%左右；物流业增加值将达到4.1万亿元，同比增长8%；预计2014年中国社会物流总额约为218.2万亿元，同比增长10%；社会物流总费用将达到10.4万亿元，同比增长9%。2014年将是交通运输基础设施投资的重要年份，交通运输方面投资增速将在25%以上。

82 中重机市场 上游市场-中客车市场分析

83 中重机市场

84 中重机市场

85 中重机市场 表5.9、主要中客企业累计产量表 单位：辆，% 企业名称 中客整车 中客底盘 中型客车（含底盘） 合计 比重 同比增长 中客总计
10489 4483 14972 -5.06 郑州宇通 3871 25.85 -4.51 东风汽车 434 2073 2507 16.74 11.13 江淮汽车 2071 13.83 15.06 金龙联合（苏州） 1171 7.82 -10.13 厦门金龙联合 914 6.10 -25.08 一汽丰田 742 4.96 -42.03 安徽安凯汽车 645 4.31 4.54 厦门金龙旅 569 3.80 -2.40 扬州亚星 375 2.50 45.91 中通客车 356 2.38 -32.45 河南少林 340 2.27 25.00 北汽福田 284 1.90 -28.46 一汽集团 26 170 196 1.31 83.18 桂林客车 161 1.08 0.00 四川现代 108 39 147 0.98 -44.74 其他 493 130 623 4.16 -7.01 表5.9、主要中客企业累计产量表 单位：辆，%

86 中重机市场 表5.10、中客分长度构成及柴油化率 单位：辆，% 类别 本月生产 累计生产 累计 本期比重 比重变化 累计增长 中客 整车
9米＜车长≤10米 1054 2404 0.39 -0.04 7.03 底盘 397 1376 0.23 203.75 8米＜车长≤9米 1632 4332 0.71 -0.26 -14.49 596 1798 0.29 125.6 7米＜车长≤8米 1173 3753 0.61 -0.25 -17.17 437 1309 0.21 -51.1 合计 3859 10489 1.72 -0.54 -44.14 其中柴油车 2449 6463 1.06 -0.55 -11.43 柴油化率 63.46 61.62 1430 4483 0.73 -0.02 14.16 1238 4285 0.70 13.15 86.57 95.58 总计 5289 14972 2.45 -0.56 -5.06 3687 10748 1.76 -0.57 -31.23 69.71 71.79

87 中重机市场 2014年一季度大型客车市场分析 据中汽协统计数据显示，2014年1～3月大型客车整车累计产销分别为14524辆和14802辆，同比累计分别 下降5.48%和5.01%。1月份，大型客车（含非完整车辆）销售5890辆，环比下降51.74%，同比下降12.70%。2月份，大型客车（含非完 整车辆）销售2725辆，环比下降53.08%，同比下降22.83%。2月份，大型客车销量仅占整个客车市场销量的8.83%。3月份大型客车整车产销 分别为6922辆和6792辆，生产环比增长171.03%，生产同比增长26.73%，销售环比增长163.46%，销售同比增长24.99%。 需求减少 大型客车市场销量波动明显 从以上数据我们可以看出，大型客车是今年客车行业前三个月销量波动比较大的客车产品，1～2月份下降比例比较大，虽然3月份有小幅增长但是表现不是很明显，是什么原因造成这一现象呢？ 从安凯客车技术中心产品规划部部长徐文斌了解到，大型客车销量下降的原因--首先是大中型客车主要针对的客户群体为公交客运、旅游企业、长途运输企业和一些团体组织。由于现在人们出行的方式发生了改变，团体旅游逐渐被自驾游、自由行取代，所以客运市场发生变化，这直接导致大型客车市场需求量减少。 其次，因为大型客车产品价格高，一台大概价格在一百万以上，所以许多旅游公司、客运公司因为投入太大，入不敷出，放弃购买大型客车。 还有一个原因是因为2013年政府相关部门发布了新的客车等级标准，并定于2014年1月开始实行。这一新标准的实施也对大型客车的销量产生影响。因为新标准对客车的座位数作出了新的规定，所以更多消费者选择了中型客车。 徐文斌也指出了高铁和动车组对公路客车市场的挤压，这主要集中在大中型公路客车的中长途客运市场上，即10米以上车型，农村和短途客运市场的中型客车并未受到影响。反而会促进二三线城市的短途客运市场的发展。

88 中重机市场 2014年一季度大型客车市场分析 客车企业技术创新受限 战略转型
据统计数据显示，2014年1～3月大型客车整车累计产销分别为14524辆和14802辆，同比累计分别下降5.48%和5.01%。郑州宇通、苏州金龙、北汽福田占据累计销售前三甲。其中郑州宇通整车累计销售4887辆，同比累计下降9.25%；苏州金龙累计销售1407辆，同比累计下降8.81%；北汽福田累计销售1347辆，同比累计增长246.27%。厦门金龙和厦门金旅累计销售分别为1291辆和1230辆。1～3月北汽福田市场表现突出。 大型座位客车市场是客车企业的优质市场，也是企业利润的主要来源。在公交车市场混乱、中轻型客车附加值降低、校车市场尚未成型的前提下，大型座位客车凭借其较高的附加值和相对良好的市场秩序，已成为众多客车企业的必争之地。 也正为此，大型座位客车销量前三家企业中，只有一家表现突出。这说明客车行业发展将面临巨大的困难，客车企业的经营将是雪上加霜。因此，客车企业必然会将竞争的重心向公交车、中轻型客车和校车领域转移，这些领域由于利润率更低，将导致客车市场竞争更加惨烈。 安凯客车做为国家定点生产大型客车的企业，在2013年启动了大型品牌活动“安凯美丽中国行”，第一季以传播绿色旅游文化为主，重点关注中国旅游交通产业的发展，并推广环保、节能的高品质旅游客车，还举办了一系列环保公益活动，为美丽中国事业添砖加瓦。 中国公路学会客车分会副秘书长佘振清认为，大型座位客车是客车企业技术创新的支点，由于其技术含量相对较高，客车企业的技术创新大多数从此开始，比如后置发动机技术、全承载技术、车联网技术等。“市场下滑必然对客车技术的创新有一定影响。” 2014年大中型客车市场形势仍较为严峻，市场竞争加剧，产品结构与市场格局的调整将是主旋律。行业预测2014年全年客车市场销售总额的增幅与上年相近，公交车市场增幅略有下降，座位客车市场下滑势头将有所放缓。

89 中重机市场 表5.11、2014年3月份我国主要发动机企业6缸机产销量统计 单位：台 以上数据来源于中国发动机行业信息联席会 企业名称 生产
销售 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 潍柴控股集团有限公司(车用)（不包括扬柴） 43788 108194 91926 17.70 46253 110259 88100 25.15 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 15793 40875 43144 -5.26 15692 37574 37750 -0.47 广西玉柴机器集团有限公司 19002 44712 61352 -27.12 23602 54438 51607 5.49 中国重型汽车集团公司(车用) 12517 32648 26620 22.64 11947 30729 23454 31.02 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 2790 6739 6095 10.57 2742 6636 6047 9.74 一拖（洛阳）柴油机有限公司 2765 6345 3357 89.01 上海日野发动机有限公司(车用) 1558 4192 3903 7.40 1499 3700 3250 13.85 上海柴油机股份有限公司 1259 3364 2604 29.19 670 1518 2959 -48.70 以上数据来源于中国发动机行业信息联席会

90 中重机市场 表5.11、2014年3月份我国部分企业6缸机产销量统计 单位：台 企业名称 生产 销售 本月完成 本期止累计 同期止累计
累计增长% 东风汽车有限公司商用车公司 5175 8065 5974 35.00 重庆康明斯发动机有限公司 1428 3754 3642 3.08 3723 2.22 天津雷沃动力有限公司 1396 2154 1468 46.73 1411 2189 1361 60.84 东风朝阳朝柴动力有限公司 435 1131 1485 -23.84 423 1059 1780 -40.51 安徽全柴集团有限公司 52 79 86 -8.14 22 59 73 -19.18 合计 107958 262252 251656 4.21 113629 266294 229354 16.11 以上数据来源于中国发动机行业信息联席会

91 中重机市场 2014年中重型柴油机市场影响因素 近几年来，我国汽车的柴油化比重仅在20%左右，2011年及以后，私家车规模的持续旺盛，柴油化率低于20%；2014年1季度，我国汽车柴油化率仅不到15%。但是，与此同时，商用车中采用柴油机的比例却高达80%左右(乘用车的柴油化率仅有1%)。可见，我国的车用柴油机市场完全由商用车市场决定。由于商用车中的载货车所占份额高达80%以上，且载货车中的轻型、中型和重型载货车约99%左右采用柴油机，市场份额约占20%的微型载货车上也有20%左右采用柴油机；客车上采用汽油机的比例相对较高。因此也可以说，中国车用柴油机市场由载货车市场所决定。 国IV排放标准“拟定于2015年1月1日正式实施 早在2009年，出于对大气污染防治的考虑，国家有关部门即拟定于2010年开始实施汽车排放国IV标准，但由于相关技术储备欠缺及相应配套设施建设力度未达预期，重型柴油车国IV标准排放时间两度被推迟至2012年、2013年，然而2013年7月国IV标准排放依然未能“如约”实施，事实上宣布了国IV标准实施时间第三次被推迟，同时工信部、环保部等有关部门并未对国IV的具体实施时间予以说明，市场及行业内部猜测颇多，对企业排产及消费者购车带来了一定程度的负面影响。 2014年4月23日，工信部官方网站刊登公告(2014年第27号)，正式宣布定于2014年12月31日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准柴油车产品《公告》，自2015年1月1日起国三柴油车产品将不得销售。至此，国IV 排放全面实施的具体时间终于尘埃落定。

92 中重机市场 2014年中重型柴油机市场影响因素

93 中重机市场 2014年中重型柴油机市场影响因素 整车层面，排放标准升级将加大重卡市场的波动性，参照以往经验将形成“前高后底”的消费态势，受已经透支部分未来需求等因素影响，预计2014年其销量增速将有所回落、2015年将出现明显下滑。新排放标准的实施会带来重卡价格的上升，根据行业的平均水准，国IV车的价格将比国III车高2万元左右，我国重卡用户对价格普遍比较敏感，而政府对购买符合升级标准的重卡也没有太多的优惠措施，因而消费者倾向于在升级之前增加对旧车型的购买，升级前后重卡销量具有较大的波动性。从国II标准更换到国III标准的经验来看，通常升级前半年左右的销量会出现明显的上升，由于透支了未来的消费需求，标准出台后的半年内销量会显著下滑。 2013年中国重卡行业共计销售77.41万辆，同比增速超过20%，超出业内预期，行业销量的高速增长既源于基建及房地产投资需求保持高位、同期销量基数偏低，同时与对未来需求的透支也不无关系。由于原定于2013年7月1日实施国IV排放标准，推迟后许多机构及企业推测可能将于2014年年初实施，因此许多消费者的购车需求于2013年被提前释放。参照以往排放升级经验，国IV标准全面实施后(即2015年)重卡销量将出现明显下滑，而2014年其销量表现具有一定的不确定性。一方面，重卡保有量水平较高，2015年开始实施国4排放标准使得2014年重卡用户为节约成本仍有提前更新、提前新购国3标准重卡的动力，“透支”需求对销量增长的支撑作用仍将部分存在;另一方面，需求透支已然部分在2013年被消费，未来透支力度可能弱化，加之自2014年二季度起，同期销量偏低的基数效应将消失，同时基建和房地产投资增速将有较大可能有所回落，因此综合来看，行业整体增速水平有所回落是大概率事件，但2010年前后行业景气高点所售的重卡已经开始进入更新阶段，其更新需求的释放以及继续透支未来需求仍能使其保持一定增速水平。

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Motor.Chinaauto.Net THE END 了解更多信息、咨询、报告请登录MOTOR.CHINAAUTO.NET 请您继续关注下期中重型柴油机动态监测季报 94 2014年4月30日