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亚洲浆纸公司战略分析研究
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第一部分 全球浆纸行业背景介绍
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一、全球浆纸业总生产和消费情况 据公开资料显示,2005年全球浆纸生产量为36,703万吨,消费量为36,640万吨;2006年全球浆纸生产量为38,200万吨,消费量为38,176万吨;2007年全球浆纸生产量为39,430万吨,消费量为39,418万吨;2008年全球浆纸生产量为39,090万吨,消费量为39,133万吨。
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1、2005年至2008年全球浆纸总生产和消费情况
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2、2005年至2008年中国浆纸总生产和消费情况
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二、中国浆纸业总生产和消费情况 在中国浆纸行业,2005年中国浆纸业生产量为6205万吨,消费量为6559万吨;2006年中国浆纸业生产量为6804万吨,消费量为6904万吨;2007年中国浆纸业生产量为7350万吨,消费量为7290万吨;2008年中国浆纸业生产量为7980万吨,消费量为7935万吨;2009年中国浆纸业生产量为8640万吨,消费量为8569万吨。
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三、亚洲浆纸业有限公司(Asia Pulp & Paper Co., Ltd, 简称APP)
——印尼金光集团旗下子公司,1994年注册在新加坡,目前总资产超过100亿美元; ——亚洲最大的林浆纸集团,目前拥有100多万公顷速生林,年产浆纸1480万吨,60家浆纸工厂 ; ——是世界纸业十强第二位(产量)
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1、亚洲浆纸在中国投资情况 APP中国是APP的重要组成部分。APP自1992年投资中国大陆开始,先后以长江三角洲和珠江三角洲为重点,大力发展制浆造纸工业,目前拥有20多家全资或控股的浆纸企业及30余家林场.总资产约790亿人民币, 拥有全职员工50000余名. 2008年APP在中国:销售额超过358亿元;年加工生产能力约800万吨,造林500万亩。 纸 销售网络 浆 林 35家工厂 29家贸易公司 海南金海浆厂 已在海南、云南、广东、广西种植500万亩 金东 240万吨 纸品年综合产能760万吨 四川金安浆厂 宁波亚洲浆纸 内蒙金星浆厂 广西金杜浆厂 宁波中华145万吨 金华盛 60万吨 20多家小厂 金红叶 85万吨
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金东纸业 2、APP在中国主要工厂介绍 代表品牌: 位于江苏省 太空梭,东帆, 镇江市, 长鹤等 扬子江旁 中国最大的造纸企业
世界最大的单一铜版纸企业
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APP在中国主要工厂介绍 宁波中华纸业 代表品牌: 金贝壳, 金海欧, 彩蝶. 位于浙江省宁波市 中国最大的 涂布白纸板 生产企业之一
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APP在中国主要工厂介绍 金华盛纸业 代表品牌: 立可得, 金球,金彩蝶. 位于江苏省 苏州工业园区内 中国最大的 无碳复写纸生产企业
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APP在中国主要工厂介绍 金红叶纸业 代表品牌: 唯洁雅, 清风和真真 位于江苏省 苏州工业园 亚洲最大的 生活用纸生产企业
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APP在中国主要工厂介绍 金海浆纸业 代表品牌: 龙头牌木浆 位于海南省 洋浦经济开发区 中国最大的 木浆生产企业
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APP在中国主要工厂介绍 亚龙纸业 代表品牌: 旗舰、金旗舰、万仕龙 位于江苏省 昆山市玉山开发区 中国最大的 纸制品生产企业
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APP的产品分类 生活用纸: 纸手帕、卫生纸、面纸、湿巾纸、餐巾纸等. 文化用纸: 轻涂纸、铜版纸/卡、双胶纸、 无碳复写纸、 复印纸等.
工业用纸: 白卡、白纸板、 纸箱及纸盒加工等. 纸制品: 各类簿本、纸袋、纸杯、纸餐盒、纸面碗等.
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第二部分 行业环境分析及战略策略
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一、全球浆纸行业发展特点 1、林纸结合,科技含量高,综合竞争力强; 2、规模企业单个产量大,规模效益显现; 3、环保投入多而对环境影响小。
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林浆纸一体化垂直整合 整合 行销 纸浆 生产 科技育苗 纸品加工 植树造林 纸张生产
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二、全球浆纸行业发展趋势 1、生产和贸易重心向亚太地区转移; 2、林浆纸一体化; 3、经营规模化; 4、技术集成化; 5、资源集约化;
6、生产清洁化; 7、产品功能化。
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三、国内行业环境及变动趋势 1、经营规模化; 2、林浆纸一体化; 3、生产清洁化; 4、产品功能化。
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四、国内造纸企业结构 2009年纸及纸板年产量超过100万吨的企业有7家,占全国纸及纸板增产的29%。 东莞玖龙纸业有限公司年产443万吨;
山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产307万吨; 理文造纸有限公司299万吨; 金东纸业(江苏)有限公司年产230万吨; 山东太阳纸业股份有限公司165万吨; 华泰集团有限公司154万吨; 宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)145万吨。 纸浆年产量超过100万吨的企业1家: 海南金海浆纸业有限公司年产123万吨。
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1、中国造纸企业与国际企业比较(小) 据2009年9月出版的PPI公布的2008年全球造纸100家企业排名,全球超过1000万吨的企业有4家(美国国际纸业(International Paper),产量1859万吨;金光APP,产量1400万吨;芬兰斯道拉恩索(Stora Enso),产量1258万吨;芬兰UPM(UPM-Kymmene Corporation),产量1064万吨),超过500万吨有19家,超过200万吨有43家,超过100万吨有87家,214家超过50万吨。 而根据统计,我国2009年产量较大的企业中,产量超过200万吨仅有6家,超过100万吨的有8家,超过50万吨的有16家,超过40万吨的有29家,超过30万吨的有43家。
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2、中国造纸企业产业链经营情况(差) 全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化,而我国纸业公司也几乎没有形成自己的林纸产业,都没有自制商品浆,优质造纸纤维主要依赖进口,原料成本受外部影响较大,直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。
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3、中国造纸产业结构与国际同行业比较(弱)
1、企业规模偏小 国际同行业超过200万吨有43家,超过100万吨有87家。而中国造纸行业超过200万吨仅有6家,超过100万吨的有8家。 2、销售收入不高 2008年世界纸业百强销售收入合计3228亿美元,但2008年我国前十大纸业公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的40%。2009年中国销售收入最大的企业为45亿美元,而在全球100强中已有70家企业超过这一数字。在全球100强中,销售收入超过50亿元的有120家,中国只有8家。 3、国际市场份额较少 在全球造纸百强企业中,中国大陆只有三家企业进入名单,同时中国出口数量只有405万吨,这也说明中国造纸产业在国际上的地位明显偏弱。 4、产业集中度较低 按照我国大、中、小型企业划分标准,2008年在3494家规模以上造纸企业中:大中型造纸企业413家占11.82%;小型企业3081家占88.18%。
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分析现状确立目标 SWOT分析 APP与目标企业产量差距 APP与目标企业经济指标差距 中国纸业市场总量预测 确定分阶段目标
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2000~2008年国产纸浆消耗情况
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2008年纸及纸板各品种生产和消费比例
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三、造纸企业规模结构与经济类型结构
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造纸企业规模结构 注:数据来源于国家统计局(规模以上企业统计)
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造纸企业经济类型结构 注:数据来源于国家统计局(规模以上企业统计)
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四、生产布局与集中度
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六、造纸行业面临的主要问题与思考
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问题: 经济增长放缓; 市场波动,企业盈利能力受到影响; 出口增长压力,消费增长趋缓; 汇率和外贸不确定性使出口形势不乐观, 投资能力和投资信心受挫; 节能减排形势严峻;
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思考: 1、产业的可持续发展问题(十二五规划); 2、产业结构调整与平衡发展问题; 3、需求增量与资源的问题 4、需求增量与环境压力问题 5、技术、研发与人才培养 6、新产品与市场需求
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谢 谢
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