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德邦创新资本-衡阳美美世界 专项资产管理计划情况汇报
德邦创新资本有限责任公司 2013年11月 Presented By: 陈辰 业务三部 Confidential – Not for Public Distribution
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目录 ■ 交易结构 3 交易对手 4 项目介绍 5 增信措施与还款来源 8 风控方案 10
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一、交易结构 德邦资本 合格投资者 专项资产管理计划 衡阳天元置业有限公司 城市广场项目用地 实际控制人陈平 受托管理 银行委贷 开发建设
衡阳美美世界城市广场二期，三期 城市广场项目用地 实际控制人陈平 受托管理 银行委贷 开发建设 还款 担保 抵押 合格投资者 认购 母公司 湖南省美世界实业集团有限责任公司
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二、交易对手 集团公司背景 湖南美世界实业集团成立于1997年，具有房地 产开发二级资质，拥有房地产开发，商业运营， 国内贸易三大板块。集团先后开发了衡阳华天大 厦、衡阳北区大市场、益阳沅江美世界商业广场 、长沙智邦家园、长沙挪威森林、长沙双湾国际 等大型项目，累计开发面积约280万平方米。目 前，集团及其分子公司持有的物业面积超过5万 平方米，年租金收入约3000万元。 主要财务数据 截至2013年9月30日，湖南省美世界实业集 团总资产22.94亿元，负债4.21亿元，净资 产18.73亿元，资产负债率18.35%；2012 年营业收入11.3亿，净利润为1.7亿，项目公 司衡阳天元置业有限公司总资产3.38亿，负 债0.58亿，净资产2.8亿，资产负债率17.2% 。
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三、项目介绍 项目区域简介 重大事项与投资概览
美美世界项目位于湖南衡阳市雁峰区，衡阳 市为湖南第二大城市，总人口714万，市区 人口138万，人均GDP 27258元。项目近雁 峰区区政府、区检察院等政府机构所在地， 是未来该区市政建设的核心区域。往南3分钟 可到达台湾工业园区、第二工业园区和白沙 工业园区，20分钟可达武广高铁，位于通往 在建的南岳机场的必经之地。 重大事项与投资概览 2012年9月美世界集团与红星美凯龙签订定 向战略开发协议，确定在衡阳雁峰建立湖南 第5家红星美凯龙Mall。本项目配有红星美 凯龙全球家居广场，美美世界家博汇软装 Mall，美美世界建材商业社区，滨河休闲商 业街并配套高品质住宅。本项目总建筑面积 42万方，预计投资18亿，预计销售回款39.7 亿，可实现利润13.65亿。 项目区块与投资概览
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三、项目介绍 一期占总投资约6.4亿元，预计可实现销售入12.26亿元，实现销售利润4.92亿元。开工日期为2013年5月5日，开发主体：包括5栋高层住宅、地下车库和部分国际品牌建材街区；计划于2013年12月国际品牌建材街区开盘，2014年1月3栋住宅开盘，2015年7月销售完毕并交房。 二期总投资约8.9亿元。开发主体：软装MALL、4栋高层住宅（含地下车库、幼儿园）、红星美凯龙家居MALL。 三期总投资约2.5亿元，总建筑面积为5.95万平米。开发主体为创意中心公寓MALL及滨河休闲商业（含地下车库）。 项目各期开发情况介绍
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三、项目介绍 项目建成效果图
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四、增信措施与还款来源 衡阳天元置业将衡阳美美世界项目130亩商住土地（评估价值为3.13亿元）抵押给专项资产管理计划，抵押率低于45%。
母公司湖南省美世界实业集团进行连带责任担保。 实际控制人，董事长陈平先生（持有湖南美世界集团99%股份）提供无限连带责任担保。 增信措施介绍
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四、增信措施与还款来源 本金及利息偿付来源
按照销售进度，预计在2013，2014，2015年美美世界项目的销售回款分别为2亿，10亿和4.5亿，本身完全能够覆盖还款本息。 本金及利息偿付来源 湖南美世界集团在彬州开发的郴州美世界商业广场第一期今年5月开始部分开盘，截止到10月底，销售超2亿，该项目总销售收入为24.42亿，主要销售时期为2014、2015年，完全能够覆盖还款本息。 衡阳美世界项目一期银行开发贷款，该项目预计明年初审批通过工商银行的开发贷款，预期工商银行将在明年第一季度进行放款。 项目还款来源
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五、风控措施 资金账户监管 资金沉淀与归集 借款人在我司制定的银行开立监管账户，账户内 资金来源为我司对衡阳开元置业的资管计划，结 算账户内资金用途限于对标的项目的开发建设及 资管合同约定的其他用途。 借款人在一期专项资产管理计划到期前三个月的 资金沉淀比例分别借款本金的10%，20%， 70%，借款人在二期专项资产管理计划到期前 三个月的资金归集比例分别为本金的20%， 20%，60%。
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谢谢 德邦创新资本有限公司 业务三部
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