新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划

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1 新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划
2 第 款 新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划

2 一、基本要素 发行机构 新时代信托股份有限公司 融资对象 深圳市洲际通商投资有限公司（ 简称“深圳洲际通商”） 发行规模 6000万
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 一、基本要素 发行机构 新时代信托股份有限公司 融资对象 深圳市洲际通商投资有限公司（ 简称“深圳洲际通商”） 发行规模 6000万 预期收益 12个月 100万（含）-300 万（不含） 8.3% 300万（含）及以上 % 产品期限 12个月 收益分配 到期付息 资金用途 深圳洲际通商将资金拟用于生物质能专项领域的投资

3 二、还款来源 1、第一还款来源：股权收益权转让及回购方的财产。 2、第二还款来源：股票分红。 3、第三还款来源：质押股权变现款项。
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 二、还款来源 1、第一还款来源：股权收益权转让及回购方的财产。 2、第二还款来源：股票分红。 3、第三还款来源：质押股权变现款项。

4 新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划
三、风控措施 1、特定股权质押担保 深圳洲际通商将其持有的3,450,656股宁波圣莱达电器股份有限公司股权质押给新时代信托，为信托计划提供质押担保。本次质押的股权为流通股，质押价格为20.78元/股，质押率为60%。 2、安全垫保障水平较高 本项目中优先级和次级的比例不高于5:1，更大程度保证优先级受益人的本金和预期收益。

5 本信托计划由中国光大银行黑龙江分行作为独立保管银行。
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 3、股权收益权溢价回购 若深圳洲际通商未按时足额支付股权收益权溢价回购价款，则新时代信托有权立即通过包括但不限于在二级市场上出售、司法拍卖或其它有效方式处置质押股权，并要求深圳洲际通商承担违约责任。 4、商业银行独立保管 本信托计划由中国光大银行黑龙江分行作为独立保管银行。

6 四、项目亮点 1、期限短（12 个月），收益高（最高达 8.6%/年） 2、结构化设计—优先级和次级比例不高于 5:1，资金安全垫较高
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 四、项目亮点 1、期限短（12 个月），收益高（最高达 8.6%/年） 2、结构化设计—优先级和次级比例不高于 5:1，资金安全垫较高 本项目优先级和次级的比例不高于 5:1，用次级信托资金来保障优先级受益人的本金与收益。 3、追加担保物机制—设置预警点及止损点，安全边际高 追加担保物可为深圳洲际通商或第三方提供的现金、银行承兑汇票、特定公司股票、其他上市公司股票等。

7 4、质押标的—上市公司“圣莱达”3,450,656 股流通股股权质地优良
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 4、质押标的—上市公司“圣莱达”3,450,656 股流通股股权质地优良 本次质押的 3,450,656 股流通股股票市值为 1.13 亿元，具备公允的市场价格，在二级市场中交易活跃、可直接抛售变现，且流通性好，变现能力强，保证了信托计划的安全性。 5、有重组预期，股价溢价水平上升 宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： ），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号： ），公司股票延期至不晚于 2015年11月4日复牌。

8 五、项目背景 融资方：深圳洲际通商资金雄厚、信誉良好
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 五、项目背景 融资方：深圳洲际通商资金雄厚、信誉良好 1、 深圳洲际通商成立于1994年11月，注册资本20亿元。主要经营经济信息咨询、进出口业务。此外，公司将继续向能源、基建、高新技术、金融等领域扩展，以实现利润增长的多元化。 2、 截止2015年3月公司总资产为64.62亿元，流动资产为48.21亿元，公司流动资产占总资产比例为74.61%， 公司资金流充足， 变现能力强。 年3月公司资产负债率分别为71.53%、43.22%、5.19%和10.31%，公司资产负债率下降趋势明显，未来盈利能力可观，具备较强的短期偿债能力。

9 4、 公司从未在 “人行征信系统” 或其他金融机构有过不良信用记录；从未在相关信息披露系统中留有不良信用记录。
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 3、 自 年3月公司营业收入分别为68.71亿元、123.67亿元，156.91亿元和45.40亿元；净利润分别为4.74亿元、11.11亿元和15.58亿元。2015年一季度营业收入达到45.40亿元，净利润4.19亿元，已超过2013年全年营业收入及全年净利润的四分之一。公司营业收入大幅扩张，未来盈利能力可观，具有良好的发展趋势。 4、 公司从未在 “人行征信系统” 或其他金融机构有过不良信用记录；从未在相关信息披露系统中留有不良信用记录。

10 质押标的质地优良——宁波圣莱达电器股份有限公司3,450,656股流通股股权
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 质押标的质地优良——宁波圣莱达电器股份有限公司3,450,656股流通股股权 质押标的质地优良——宁波圣莱达电器股份有限公司3,450,656股流通股股权 1、宁波圣莱达电器股份有限公司创立于 2004 年 3 月，注册资本1.6 亿元，2014 公司实现营业收入 1.51 亿元，总资产 4.5亿元，是国内最大全球知名的温控器供应商及高端电热水壶出口前八强企业、全球前三的温控器生产基地，公司提供的产品及服务已全面进入欧美、日本、俄罗斯等国家和地区。公司积极对传统产品进行再创新，并凭借智能咖啡机、极速开水机等新型智能电器，成为国内智能水加热电器产品的领跑者。 2、2010 年 9 月宁波圣莱达电器股份有限公司在深圳证券交易所上市交易（股票简称：圣莱达。股票代码：002473）首次公开发行后总股本 8000 万股。首次公开发行股票增加的股份 2000 万股。成为国内温控器及中高端电热水壶行业的首家 A 股上市公司。

11 新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划
发行方-新时代信托股份有限公司 新时代信托股份有限公司（银监会注册机构编码K0014H ）：前身是包头市信托投资公司，1987年经中国人民银行批准正式成立。2009年6月，经中国银行业监督管理委员会批准更名为新时代信托股份有限公司。 公司财富中心在北京、上海、深圳、太原、成都、大连、哈尔滨、包头、呼和浩特、沈阳、西安、杭州、苏州、南京、长沙、济南、武汉、广州等多个大中城市设立服务平台，致力于为高端人士提供财富管理服务。 截至2014年末，公司注册资本为人民币12亿元，资产管理规模近1700亿元。任公司间接控股融通基金管理有限公司。

12 公司具有专业的股权投资管理团队、成熟的股权投资风控体系，并积累了大量的优质股权融资项目，在信托公司理财能力综合排名中位列第11位。
新信·【聚金109】上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 公司具有专业的股权投资管理团队、成熟的股权投资风控体系，并积累了大量的优质股权融资项目，在信托公司理财能力综合排名中位列第11位。 受托人将恪尽职守地管理信托财产，但投资有风险，认购需谨慎。

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