四川信托-融耀2号集合资金信托计划 2015年12月.

Presentation on theme: "四川信托-融耀2号集合资金信托计划 2015年12月."— Presentation transcript:

1 四川信托-融耀2号集合资金信托计划 2015年12月

2 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

3 信托基本要素 交易对手 信托规模 信托期限 资金用途 还款来源 川汇沧海 信达天下 北京耀莱投资有限公司 5.2亿元，可分期成立 24个月
补充企业流动资金 还款来源 企业经营收入及投资收益 川汇沧海 信达天下

4 风险控制措施 1 2 房地产抵押 担保保证 川汇沧海 信达天下
由綦建虹提供位于朝阳区幸福二村40号楼B座房地产抵押，评估值103826万元，本金抵押率50.08%。 1、耀莱文化产业股份有限公司为本信托计划提供担保保证。 2、綦建虹夫妇为本信托计划提供担保证。 川汇沧海 信达天下

5 抵押物图示 本项目抵押物区位优势十分明显，位于朝阳区二、三环之间，东直门外大街与新东路交界，毗邻三里屯商业区及世贸办公区。 本项目定位比较高端，全部采用精装修,1F主要用作劳斯莱斯、兰博基尼、宾利汽车、B&O展厅、办公室大堂等；2-7F主要为耀莱旗下各公司办公用。 川汇沧海 信达天下

6 信托计划募集账户 募集账户 账户名称：四川信托有限公司 账 号：1901 4509 1600 04 开户银行：平安银行成都分行
认购金额（万元） 期限 预期收益率（按年付息） 100(含）~300（不含） 24个月 8.0% 300（含）以上 8.8% 募集账户 账户名称：四川信托有限公司 账    号：1901 4509 1600 04 开户银行：平安银行成都分行 注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称（姓名）、汇款金额及认购产品名称。 川汇沧海 信达天下

7 川汇沧海 信达天下 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

8 交易对手介绍 川汇沧海 信达天下 公司名称 北京耀莱投资有限公司 住所 北京市朝阳区幸福二村40号楼4层40-241 企业类型
有限责任公司（自然人独资） 法定代表人 綦建虹 注册资本 1000万元 实收资本 成立时间 经营范围 投资管理；信息咨询（不含中介服务）；技术开发、技术咨询等 股权结构 綦建虹100% 资产负债情况 2013年、2014年、2015年9月总资产分别为13.75亿元，24.98亿元、34.47亿元；公司流动负债分别为2.88亿元、18.11亿元、22.01亿；负债合计9.26亿元、20.27亿元、23.53亿元；公司资产负债率分别为67.35%、81.14%、68.26%。 收入利润情况 公司2013年、2014年、2015年（截止到9月30日）分别实现营业收入7.89亿元、12.75亿元和8.84亿元，营业利润1.65亿元、1.66亿元、0.76亿元。 信用状况 无不良贷款记录 川汇沧海 信达天下

9 北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司；北京恒宇大业投资有限公司
北京耀莱产业板块 板块 主要商品 代表公司 经营情况 2014年营收 奢侈品代理及零售 珠宝首饰（谢瑞麟等） 北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司；北京恒宇大业投资有限公司 公司于2011年开始在北京各大百货商场设立珠宝首饰的专营店，全面代理北京地区的“谢瑞麟”铂金珠宝首饰，目前在北京地区大型百货商场开设连锁店超过二十家。 2014年全年营业额超过2亿元 高端音响(B&O) 衡准宝声(北京)贸易发展有限公司 从2011年起，耀莱入股B&O，并开始协助其开发中国市场，经过耀莱的推广，中国已成为B&O Play最大的单一市场，所有产品销量占其全球销售额的10%。 2014年实现收入2440万元 茅台成龙酒 北京耀莱金榜酒业有限公司 “茅台成龙酒”品牌总运营商 2014年实现收入8356万元 Davidoff雪茄 北京京美佳合经贸有限公司 品牌雪茄代理及销售 2014年实现收入1540万元 川汇沧海 信达天下

10 北京耀莱产业板块 耀莱影城 川汇沧海 信达天下 板块 主要商品 代表公司 经营情况 2014年营收 影城运营、影视投资制作、文化娱乐经纪
耀莱文化产业股份有限公司 目前耀莱影城在超过18个主要城市经营24家现代化影城，已开业座位数达到3.13万个，已开映屏幕数量达到198块，2013年及2014年，耀莱影城下属影城的观影人次分别达到846.88万人及1,459.10万人，票房收入分别达到2.60亿元及4.35亿元。位于北京五棵松地区的“耀莱成龙国际影城”2011年-2014年蝉联全国影院票房收入和观影人次双料冠军。 2014年实现营业收入7.6亿元 川汇沧海 信达天下

11 系NOBU在全球所开设的第二十三家餐厅，也是其在中国内地开设的首家餐厅，高端日系料理品牌
北京耀莱产业板块 板块 主要商品 代表公司 经营情况 2014年营收 高端餐饮 NOBU 北京阿莱曼尼餐饮管理有限公司 系NOBU在全球所开设的第二十三家餐厅，也是其在中国内地开设的首家餐厅，高端日系料理品牌 2014年实现收入1778万元 航空产业 包机服务，公务机代管服务 耀莱航空投资有限公司 控股子公司耀莱通用航空有限公司目前已订购飞机超过20架， 主要机型包括：比亚乔P180、耀莱815/829（改装自庞巴迪CRJ200支线客机）、莱格赛650 尚未贡献收入 川汇沧海 信达天下

12 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

13 担保人-耀莱文化 川汇沧海 信达天下 公司名称 耀莱文化产业股份有限公司 住所 天津市空港经济区中环西路与西二道交口丽港大厦3-1009
企业类型 股份有限公司 法定代表人 綦建虹 注册资本 5000万元 实收资本 成立时间 经营范围 文化艺术交流活动；影视策划；承办展览展示等 股权结构 北京耀莱投资有限公司持股95%，北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司持股4%，北京耀莱国际文化产业投资有限公司持股1% 耀莱文化产业股份有限公司为上市公司*ST松辽（股票代码：600715）第二大股东，合计持有股票 万股，占上市公司总股本的17.11%。该部分股权按2015年11月4日（停牌前一交易日）收盘价28.64元计价值40.41亿元人民币左右。 上市公司通过非公开发行并入耀莱影城和都玩网络两大资产， 2015年9月实现并表计算后，上市公司成功实现扭亏，实现营业收入1.48亿元，净利润2900万元。并以耀莱影城作为影视业务的主要平台，致力于影城运营、影视投资制作及文化娱乐经纪业务；以都玩网络为网络游戏运营平台，致力于网络游戏的开发运营，形成影视与游戏产业协同发展的业务格局。 川汇沧海 信达天下

14 担保人-綦建虹 綦建虹 川汇沧海 信达天下 资产实力-持有上市公司股权 主要任职：
北京华商瑞麟商贸有限公司董事长，主要业务范围为代理英国Burberry服装服饰以及美国OAKLEY眼镜，还有美国GUESS品牌服装； 北京美合振永汽车贸易有限公司董事长，经营英国宾利汽车和意大利兰波基尼汽车； 北京德特汽车贸易有限公司董事长，经营英国劳斯莱斯汽车； 北京阿莱曼尼餐饮有限公司董事长，经营NOBU餐厅； 北京耀莱国际影城管理有限公司董事长，经营耀莱成龙影城； 北京耀莱投资有限公司董事长，经营集团战略 松辽汽车股份有限公司（*ST松辽，600715）总经理 中国国际友好联络会理事，参与多项国际联谊活动，并多次接待外国友人，与国外商界人士保持良好关系。 作为耀莱控股有限公司唯一股东，合计持有香港上市公司耀莱集团有限公司（简称“耀莱集团”，股票代码：970）股票84344万股，占上市公司总股本的28.47%，为第一大股东；2015年10月30日，耀莱集团收盘价0.35港元，该部分股权价值2.95亿港元左右。 作为实际控制人通过耀莱文化产业股份有限公司合计持有内地上市公司松辽汽车股份有限公司（股票简称：“*ST松辽”，股票代码：600715）合计 万股，占上市公司总股本的17.11%，为第二大股东；该部分股权按2015年11月4日（停牌前一交易日）收盘价28.64元计价值40.41亿元人民币左右。 社会地位： （1）北京耀莱国际影城管理有限公司任首都文化产业协会副会长单位； （2）胡润百富榜2013年、2014年显示綦建虹个人财富分别达到65亿元、70亿元，綦建虹分别位列1000大富豪榜257位、264位； （3）1997年至今，担任中国国际友好联络会理事，参与多项国际联谊活动，并多次接待外国友人，并随国家领导人出国进行商业洽谈合作，与国外商界人士保持着良好的关系。 资产实力-持有上市公司股权 川汇沧海 信达天下

15 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

16 项目总结 1 2 3 川汇沧海 信达天下 交易对手资产优质，产业布局广泛且有针对性、前瞻性，为后续快速发展奠定了基础。
融资方及担保方经营情况良好，且持有优质资产，能够为贷款本息的及时偿付提供充分保障。 实际控制人綦建虹个人资产实力雄厚，视野开阔，旗下各产业均有良好发展前景，有较好的社会声誉，担保能力较强。 3 本项目抵押物区位优势明显，毗邻首都核心商圈及办公区，项目定位较为高端，符合区域定位，且评估价值较为合理，能够为信托计划的安全兑付提供较强的保证。 川汇沧海 信达天下

17 信托计划摘要 交易对手及标的介绍 担保人介绍 投资亮点 四川信托简介

18 公司简介 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已超过3000亿。 牟跃 25亿

19 股权结构 序号 股东名称 出资比例 1 四川宏达（集团）有限公司 34.75% 2 中海信托股份有限公司 30% 3 四川宏达股份有限公司
19% 4 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 5% 5 汇源集团有限公司 3.84% 6 成都铁路局 3.57% 7 四川省投资集团有限责任公司 2.14% 8 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 9 中铁八局集团有限公司 0.42% 10 中国烟草总公司四川省公司 0.11%