The Development Trend of Fuel Ethanol & Alcohol and the Chinese policy for maize deep processing Vice President of starch industry association of.

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1 The Development Trend of Fuel Ethanol & Alcohol and the Chinese policy for maize deep processing Vice President of starch industry association of China chairman of Sugar polyol professional committee of China Jin Shu-Ren

2 Overview The reason for development of fuel ethanol: I, Quickly rising of the price of international crude oil; 2, It may decrease the air pollution when used instead of the MTBE in gasoline; 3, Compared with gasoline, the bio-fuel may decrease 70% of CO2 and 30% poisonous of Chemicals, it gives 2 tones of CO2 decrease per tone fuel ethanol; 4,The energy safe may translate to the important support for national safety. 1，概述： 为什么要大力发展燃料乙醇？ 　　第一，国际原油价格上涨; 　　第二，替代了MTBE作为汽油添加剂，可以减少排放到空气中的污染物。 第三，同汽油相比，生物燃料可以减少70%的二氧化碳和30%的有毒化学物质,每吨燃料乙醇能够产生2吨的二氧化碳减排量。 第四，能源安全转变为国家安全的重要支柱之一。

3 2，Trends 趋势： The fuel ethanol developed quickly all of the world 全球燃料乙醇发展迅速 unite: million litre 表1 全球燃料乙醇产量预测统计表 单位百万升 地区area 2006 2007 2008 2009 2010 2011 （预测）forecast 欧洲Europe 1627 1882 2814 3683 4615 5467 非洲 Africa 49 72 108 165 170 美洲America 35625 45467 60393 66368 77800 79005 亚洲太平洋地区Asia & pacific 1940 2142 2743 2888 3183 4077 全球All word 39192 49540 66022 73047 85763 88719

4 The fuel ethanol and alcohol output in the world
产量飞速扩张 燃料乙醇占主导 产量稳定增长； 以非燃料酒精为主 产量稳定； 燃料乙醇产量高于非燃料酒精 成长期 稳定期 快速扩张期

5 In the 2011,the ethanol output all the world may be reach to 88
In the 2011,the ethanol output all the world may be reach to 88.7 Billion litre, it may be instuted about one million barrel of crude oil,equivalently about 1.1% of crude oil output 年全球乙醇产量有望达到887亿升，可以在全球范围内每天替代100万桶原油供应量，相当于原油产量的1.2%左右。 Forecasted by OPEC, the requirement of world crude oil is about 87.7million barrel 石油输出国组织（OPEC）预测，2011年全球石油日需求值为8770万桶。

6 3，fuel ethanol in USA and Brazil unite:100 million litre 美国与巴西的燃料乙醇： 美国、巴西与全球燃料乙醇产量 单位亿升
欧盟 中国 其他 全球 2007 245.9 190.0 21.6 13.3 41.7 496.0 2008 340.7 245.0 27.8 16.2 71.4 656.1 2009 395.0 278.0 37.0 17.3 108.0 739.0 2010 510.0 286.0 46.2 18.7 858.0 2011* 251.0 54.7 887.0

7 American: Target: The regenerative fuel shall be increased from 13 billion gallon recently to 36 billion gallon in 目标： 计划使可再生燃料使用量从现在的130亿加仑增加到2022年360亿加仑；

8 Policy: (1), 45 cent per gallon of tax preference to fuel ethanol gasohol. (2),fIancal allowance: 7 billion USD in 2009, almost 5.3 billion ; (3),suport the second generation bio-energy,especial for the cellulose bio-energy. (4),completely release the limitation for transgenosis maize used for fuel ethanol, 政策： （1）对乙醇汽油调合物给予45美分/加仑的税收优惠减免， （2） 财政补贴：2009年美国乙醇补贴就达到了70亿美元（53亿欧元）。 （3）推崇第二代生物燃料，支持政策将倾向于纤维素生物燃料 （4）对用于生产乙醇的转基因玉米完全解除管制。

9 The output of fuel etahnol in USA (1980-2005) 美国燃料乙醇生产量

10 The development of corn ethanol yield per acre and the forecast 每英亩玉米酒精转化量预测图

11 Balance of needs and output of corn in USA　　 玉米供需平衡 Yield: From 单产：1960年代50蒲式耳/英亩左右提高到了2004年的近150蒲式耳/英亩。将在2010年达到162蒲式耳/英亩，2015年达到173蒲式耳/英亩。 玉米播种面积已从2001年的7500万英亩增长至8000万英亩。 美国玉米生产者协会预测，从2005/06年度起，玉米播种面积将以5%的速度增长，至2011/12年度，美国玉米播种面积将增至8600万英亩。 玉米的供给也还有相当大发展空间。

12 B，巴西

13 现状： 2009年巴西甘蔗种植面积达到810万公顷,甘蔗乙醇的产量大约为300亿升，占全球总产量的1/3。

14 目标： 到2025年时，巴西生产的乙醇将能够替代世界消耗汽油的10%。用生物乙醇来打破石油等化石燃料对国际能源市场的垄断。 巴西全部能源中，45%以上为可再生能源，PK发达国家平均不到15%。 巴西2007－2008年甘蔗种植面积为9713万亩，用来生产乙醇的甘蔗占巴西甘蔗总收成的50.5%，生产乙醇量为200亿升，比上一个年度提高了14.5%。

15 尽管巴西甘蔗种植面积很大，但目前仅占巴西农田总面积的10%。 巴西在十几年间，使甘蔗的乙醇产量从每亩133升提高到每亩400升，在巴西中南部，一亩甘蔗可以生产467升乙醇。

16 2005年巴西汽车能源结构 比例%柴油54.5汽油25.6乙醇16.9液化天然气2.9

17 从1976年到1996年，乙醇的生产成本从大约90美元/BOE下降到45美元。 乙醇价格：乙醇的热量是汽油的70%左右，其零售价必须不到汽油的70%，就有利。 巴西的40.6%的轻型车（2005年共计1920万辆）以乙醇为燃料；

18 原材料 可再生能源/化石燃料使用 玉米乙醇（美国） 1.3 蔗糖乙醇（巴西） 8.9 甜菜乙醇（德国） 2.0 甜高粱乙醇（非洲） 4.0
不同原料的乙醇生产能量平衡表 原材料 可再生能源/化石燃料使用 玉米乙醇（美国） 1.3 蔗糖乙醇（巴西） 8.9 甜菜乙醇（德国） 2.0 甜高粱乙醇（非洲） 4.0 小麦乙醇（欧洲） 木薯乙醇 1.0

19 无水乙醇的平均生产成本 国家 无水酒精成本（美元/升） 原料 巴西 0.21 甘蔗 美国 0.33 玉米 欧盟 0.55 小麦 中国 0.60－0.70 玉米小麦木薯

20 巴西拥有的生物乙醇工厂己超过300座。

21 巴西拥

22 中国燃料乙醇的发展

23 燃料乙醇产量

24 初步试产 正式试点 扩大试点 燃料乙醇发展历程 研究与验证 采取的 行动 1990年以来 1995年 2000年 2001年 2002年
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 采取的 行动 《生物燃料乙醇 “十一五”发展 专项规划》 5大省市和令外 四省的27个城市开始 供应E10 开展研究 试验性生 产生物燃 料乙醇 河南省和黑 龙江省封闭 广西自治区 封闭第一个非粮燃料乙醇 吉林 省封闭 停止粮食乙醇燃料项目 ，坚持发展非粮燃料乙醇

25 我国燃料乙醇在经过国家[十五]重点建设的基础上，目前形成了 河南天冠企业集团有限公司、 吉林燃料乙醇有限公司、 安徽丰原生化股份有限公司、 中粮生化能源（肇东）有限公司、 广西中粮生物质能源有限公司（2007年8月） 以上五家燃料乙醇定点生产， 合计产能达到180万吨。

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27 燃料乙醇原料结构 2008年前燃料乙醇原料比例 2008年后燃料乙醇原料比例

28 中国提出在“十二五”期间要将中国非化石能源占一次能源比重提高到11
中国提出在“十二五”期间要将中国非化石能源占一次能源比重提高到11.4%，主要污染物排放总量减少8－10%。 目前燃料乙醇在中国已经有十个省区正在施行，年消耗乙醇汽油1700万吨，占中国汽油消耗总量的20%以上。

29 （2）2010年酒精行业发展特点 全年酒精价格随主要原料价格上涨不断上升
木薯酒精利润水平要远低于玉米酒精企业。

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31 （3）生产技术水平进步明显 ――酒精普遍发酵水平在13%－14%，个别可以达到15%左右，薯类酒精企业一般以12%以上。 ――连续,半连续发酵以及固定化酵母、酒精复合酶都得到广泛应用。 ――吨酒精原料消耗上，玉米3.1吨以下,木薯2.8吨以下； ――吨酒精消耗标煤：平均在400公斤以下，较高水平企业达到300公斤以下； ――水消耗平均为20吨，较好水平企业在10吨以下； ――电消耗平均在160KWH左右，较好企业在120KWH以下。

32 （4）政策 国家继续实行生物燃料乙醇“定点生产，定向流通，市场开放，公平竞争”相关政策。 生物燃料乙醇项目实行核准制，其建设项目必须经国家投资主管部门商财政部门核准。 2006年起暂停核准和备案包括乙醇在内的玉米加工项目。

33 “十一五”燃料乙醇产业总体思路是： ――积极培育石油替代市场，促进产业发展； ――根据市场发育情况，扩大发展规模；确定合理布局，严格市场准入 ――依托主导力量，提高发展质量；稳定政策支持，加强市场监管。

34 基本原则： “因地制宜，非粮为主，重点支持以薯类、甜高粱及纤维资源等非粮食原料产业发展” 2007年 ――国家不再建设新的以玉米为主要原料的燃料乙醇项目。 ――同时，将玉米深加工项目，列入限制类外商投资产业目录。 ――启动非粮燃料乙醇试点工作。

35 表7－30 历年丰原生化获得燃料乙醇补贴变化情况 从2008年起，国家再次对燃料乙醇财政补贴政策进行调整，即实行弹性补贴政策。
年度 补贴标准（元/吨） 产量（万吨） 补贴额度（亿元） 2008 2185 40.38 8.8 2009 41.28 8.47 2010 1659 从2008年起，国家对燃料乙醇财政补贴政策进行调整，即实行弹性补贴政策。

36 （5），纤维乙醇技术不断进步 据资料介绍，即使用美国2004年玉米产量的41%全部用来生产燃料乙醇，也只能替代10%的汽油消耗。因此，发展非粮乙醇是解决目前燃料乙醇“与人争粮”的问题的有效途径。 在众多的非粮原料中，木质纤维素原料资源最为丰富，据统计，我国每年的农作物秸秆废弃总产量为6.9亿吨，有20%以上是废弃焚烧的。所以发展以农作物秸秆为主的木质纤维素乙醇成为我国燃料乙醇产业健康发展的最佳选择。

37 中国可利用的生物原料资源年产能潜力是8.99亿吨，其中农林废弃物占53%，能源林35%，能源作物占12%，资源非常丰富，如果全部转化，具备千万吨级燃料乙醇的潜能。

38 天冠集团： 2005年12月，建成投产了600吨纤维乙醇中试生产线； 2007年底建成并投入3000吨纤维乙醇示范线； 2008年扩展为5000吨规模； 2009年12月底建成万吨级模块化工厂。 目前利用秸秆制取燃料乙醇生产平均生产负荷完成80%，7吨秸秆生产1吨乙醇和350m3沼气，发酵终了酒精度达到6.35%（v/v）。 中粮集团： 2006年在黑龙江肇东建立500吨/年纤维素乙醇中试装置， 2006年12月投入运行，进行了连续两年的运行试验，其纤维素转化率超过90%，发酵成熟醪乙醇浓度达到7%(v/v)。 2010年5月中粮与中国石化签订万吨示范装置建设备忘录，计划2011年底正式启动万吨级纤维素乙醇示范装置建设，2013年12月投产运行。 安徽丰原集团： 2006年承担国家十二五科技支撑计划项目，3000吨规模秸秆制燃料乙醇项目通过一年运行，在2010年通过验收。不到7吨秸秆可以得到一吨燃料乙醇，糖浓度达到13Bx, 吨燃料乙醇成本不到7000元。项目采用自制的纤维素酶，酶活力可以达到180FPIU单位。 吉林燃料乙醇 2008－2009年完成了年产3000纤维素乙醇示范生产线的可行性研究，并通过了国家环保部的环保评审。

39 问题： 构建大规模秸秆原料收集物流储存体系； 纤维素酶活性低； 生产成本高，约7000元/ 吨

40 （5）适度发展燃料乙醇与粮食安全的矛盾。 A，世界玉米情况： ／2010年度，世界玉米总产量为79406万吨。其中美国为32906万吨，占总量的比重高达41．4％。 ／2010年度，全世界玉米消费总量为79962万吨，其中美国为27497万吨，占世界消费总量的34．4％。 由于美国乙醇生产增加，2010／2011年度乙醇生产所需要的玉米可能会超过玉米产量的1／3。在2010年生产的120～130亿蒲式耳玉米中约有48亿蒲式耳被用于生产乙醇。 用玉米秸秆生产燃料乙醇，每加仑耗资1．45美元，而利用玉米淀粉的费用只有0．96美元。

41 B，中国玉米产销情况 I，玉米生产情况： 种植面积： 2010年玉米播种面积为3250万公顷，历史最高水平，比2009年扩大了131

42 II，销售情况 ――饲用与工业用需求持续增长 年国家饲用玉米消费量将达到9900万吨，随居民收入和消费水平的提高而逐年以3－5%速度增长。 深加工玉米用粮从2003/04年度为2104万吨， 2006/07年度为3980万吨，2007/2008年度为3830万吨，2009/2010年度为4500万吨。

43 ――玉米价格持续上涨

44 基于对国家粮食安全的担心，燃料乙醇的产量必须限制； 基于国家能源战略的考虑，玉米燃料乙醇仍需要维持发展态势。 我国发展燃料乙醇所消耗的玉米总量很少。2010年我国燃料乙醇总量为186.6万吨，其中用玉米为原料生产的燃料乙醇为135万吨。按照吨燃料乙醇消耗玉米3.2吨为标准，其相应消耗玉米仅为432万吨，占2010年中国玉米产量17250万吨（预计）的2.5%。

45 木薯原料燃料乙醇的发展

46 广西2000－2015年木薯种植面积与平均单产 年份 种植面积万亩 鲜薯总产量万吨 平均亩产吨/亩 2000 396.3 448.8
1.13 2001 372.75 429.5 1.15 2002 375.9 497.3 1.32 2003 367.2 465.8 1.27 2004 377.4 508.2 1.35 2005 404.1 578.7 1.43 2006 426.0 630.0 1.47 2007 443.0 673.0 1.52 2008 360.0 453.0 1.26 2009 346.4 480.5 1.39 2010 349.5 519.6 1.49 2011 348.8 560.0 1.61 2015 420.0 840.0 2.00

47 2007年12月投资7.57元建成广西中粮生物质能源有限公司，年产20万吨燃料乙醇项目。截止到2011年3月，共生产木薯燃料乙醇48万吨，销售车用乙醇汽油440多万吨，相当于替代近45万吨石化汽油资源。 年广西全区车用乙醇覆盖率一度高达85.79%，2010年覆盖率为80.42%。

48 2006年在广西北海建成的世界最大的木薯燃料乙醇生产企业 广西中粮生物质能源有限公司

49 2、燃料乙醇非粮纤维素原料发展潜力 阶段 原料 基本理由 G1 粮食作物 玉米 技术相对成熟,国家已限制 小麦 粮食作物，国家限制 G1.5
非粮作物 木薯 产量主要集中在广西 甜高粱 松散种植 红薯 松散种植，大多食用为主 G2 生物制原料 玉米秸秆 原料供应充足 其他生物质 从非粮原料的前景来看非粮农作物（木薯、甜高粱、红薯）只作为过渡期的原料。

50 资料来源：全球可再生燃料联盟和F.O. Licht 《全球2011年乙醇产量预测报告》 大连商品交易所

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