簡報大綱 壹、臺灣商業服務業發展現況 貳、未來國內外發展潮流與趨勢 參、可能發展之新型態商業服務業 肆、討論題綱 附件.

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0 經濟部產業發展諮詢委員會 商業審議會 發掘臺灣未來新興商業服務業之探討 經濟部商業司 中華民國104年5月

1 簡報大綱 壹、臺灣商業服務業發展現況 貳、未來國內外發展潮流與趨勢 參、可能發展之新型態商業服務業 肆、討論題綱 附件

2 壹、臺灣商業服務業發展現況 商業服務業定義及特性 發展現況 發展途徑

3 壹、臺灣商業服務業發展現況(1/3) --商業服務業定義及特性--
定義：以營利為目的，直接或間接方式向生產者購進商品再轉售到消費者之買賣交易過程，如批發、零售、餐飲、物流，亦涵蓋相關衍生的業種業態。 最終消費端 服務提供端 B2B B2C 特性：須隨時掌握未來發展趨勢，開發新興的產品、服務、乃至新興業種、業態，以滿足消費需求。 以營利為 目的 發生交易行為 以人性為考量 符合法律 規範

4 壹、臺灣商業服務業發展現況(2/3) --發展現況-- 商業服務業成長動能趨緩可能與市場規模未能有效拓展、消費人口有限有關。
近年商業服務業的投資成長停滯、實質投資比率下降，沒有新的投資機會可能是原因之一。 商業服務業的GDP、就業 商業服務業的實質投資比率 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：1.因資料公布型態之故，上列圖中的商業服務業均包含批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業 2.相關參考資料請見附件

5 壹、臺灣商業服務業發展現況(3/3) --發展途徑-- 創造 新興 商業服務業 新型態 商業服務業 全新 商業服務業 發展途徑 加值 現有
主要發展問題 民間消費動能減緩，內需未能有效擴張 職務比重多為中低階、非典工作持續增加，且勞動生產力下降、實質薪資表現低迷 近年投資成長停滯、研發創新投入有限，國際競爭力不夠、品牌形象不鮮明 對外投資中國大陸佔比高，有投資集中風險 發展途徑 發展滿足社會需求、消費行為變遷迅速所衍生的新興業種、業態，以提供新的服務模式，創造新的消費需求 (如電子商務、電視購物、流行時尚產業、居家修繕服務產業) 創造 新興 商業服務業 加值 現有 透過稅制、資金、科技、人才、土地、環境等政策工具解決現存產業問題 新型態 商業服務業 (既有產業基礎上) 全新 商業服務業 (以前從未出現過) (本簡報討論重點)

6 貳、未來國內外發展潮流與趨勢 近年推動新興服務業(含商業服務業)政策的發展背景 國際環境改變之下，全球商業服務業未來可能的發展潮流
臺灣商業服務業的未來發展趨勢

7 --近年推動新興服務業(含商業服務業)政策的發展背景--
貳、未來國內外發展潮流與趨勢(1/3) --近年推動新興服務業(含商業服務業)政策的發展背景-- 政策方向 六大新興產業 十大重點服務業 新興智慧型服務業 經濟部主管服務業 （服務業發展藍圖） 實施時間 2009年 2010年 2012年 發展背景 全球金融風暴造成科技產業出口萎縮，電資光通產業人力閒置。政府依據「當前總體經濟情勢及因應對策會議」，提出長期規劃方案 為推動服務業之發展，政府推動強化服務業國際競爭力、加強研發創新、提高生產力、健全服務業統計等發展策略，以完備服務業基礎建設，提高產業附加價值 行政院推動新興智慧型產業在於佈局未來長期產業發展，以提升國際競爭力與附加價值，顯示我國產業未來將朝向低碳高值之方向發展 依據行政院核定「產業發展綱領」及「經濟部2020年產業發展策略」，經濟部擬定「服務業發展藍圖」，以強化臺灣服務業發展動能，並協助產業升級轉型 重點產業 /服務內容 1.醫療照護 1.美食國際化 1.雲端運算 1.批發 2.生物科技 2.國際醫療 2.智慧電動車 2.零售 3.精緻農業 3.音樂及數位內容 3.智慧綠建築 3.餐飲 4.觀光旅遊 4.會展產業 4.發明專利產業化 4.管理顧問 5.文化創意 5.國際物流 5.資訊服務 6.綠色能源 6.高科技及創新產業籌資中心 6.設計服務 7.都市更新 7.廣告 8.WiMAX產業 8.物流 9.華文電子商務 9.會展 10.高等教育輸出 資料來源：台經院整理 備註：紅色粗體為商業司業管範圍

8 --國際環境改變之下，全球商業服務業未來可能的發展潮流--
貳、未來國內外發展潮流與趨勢(2/3) --國際環境改變之下，全球商業服務業未來可能的發展潮流-- 國家軟實力 智慧生活 生活科技 生活型態趨 多元智慧化 退休年齡延長 健康長壽 銀色商機 人口結構 變化 數位科技再革新 整合型科技應用 綠色環保科技 科技匯流 與整合 產業趨勢 人類平均壽命延長、少子化與人口結構老化，使退休年齡延長、休閒與工作搭配規劃、工作環境條件改變、老年族群等等現象將衍生新需求，促進某些異業(跨領域)整合的機會  產業趨勢 消費行為模式的改變，以及ICT技術進步、軟硬體整合加快，促使商業模式不斷創新、服務品質持續提升、通路的多元變化，故產業競爭強調科技應用創新、網實整合及行銷策略 貼近市場．顧客導向 多元型態．整合科技

9 貳、未來國內外發展潮流與趨勢(3/3) --臺灣商業服務業的未來發展趨勢--
人口結構與消費型態所衍生消費市場與通路的多元變化，及科技應用帶動服務創新等趨勢， 影響臺灣商業服務業的未來發展模式與經營型態。 未來除朝跨領域服務結合、科技化、國際化等方向發展外，亦需提升品牌力、精緻服務內容。 知識匯流驅動服務質變 臺灣商業服務業的未來發展趨勢 ICT應用程度 批發及零售業 網實整合的全通路零售(Omni-Channel Retailing) O2O(Online to Offline)網路購物的創新營運模式 透過巨量資料(Big Data)分析訂定銷售戰略 發展多元支付模式，因應消費行為改變 Cloud、IOT 、Big Data 智慧服務 (智能化處理多源資料) APP、SNS eCommerce、eBusiness 餐飲業 消費人口轉變、外食比重增加，訴求多元化 連鎖加盟與策略聯盟 資訊化的引入 注重食品安全 網實整合服務 (行動、社群、LBS) @Website、 電子商務 (線上交易、供應鏈整合) 物流業 因應供應商全球化需求 電子商務的蓬勃發展創造對物流服務的需求 綠色物流(Green Logistic)觀念受到重視 將由顧客服務轉向關係管理、由功能整合轉向流程整合、由預測轉向終測 網路服務 (全球溝通) 實體服務 (面對面溝通) 時間軸 資料來源：黃兆仁，「從趨勢看商機」簡報資料，商業服務業發展趨勢與商機-103年度成果發表會，2014 備註：1.SNS(Social Network Services，社會性網路服務)為用戶提供互動交流的網站服務，如FB 2.LBS(Location-Based Service，位基服務)是透過行動業者的無線電通訊網路(如GSM網、CDMA網) 或外部定位方式(如GPS)取得行動終端用戶的位置訊息(地理座標)

10 參、可能發展之新型態商業服務業 未來全新商業服務業的可能型態 可能具發展潛力的新型態商業服務業 新型態商業服務業事例說明

11   參、可能發展之新型態商業服務業(1/10) --未來全新商業服務業的可能型態-- 未來臺灣 全新商業服務業 的可能型態
2025年臺灣產業 發展願景路線 全球資源 整合者 產業技術 領導者 追求更有質感生活品質之生活趨勢將帶動產業調整，意即在各種商業活動中善用非實體要素(如軟體、知識、藝文、理念、關懷等)，產生有別過往的創新風貌及客戶感受，使得滿足市場欲望的服務產業日漸龐大，且消費市場的產品設計和選擇亦趨多元 回應全球性趨勢議題，率先實踐各種表現在食衣住行育樂等行為的生活方式，又或是推廣、改良、調整在地特有的人文歷史傳統及地理條件所產生的生活方式，催生不同以往的生活模式或消費活動 軟性經濟創意者 生活型態 先驅者  未來臺灣 全新商業服務業 的可能型態  資料來源：2025臺灣產業發展願景與策略(2014年版)，經濟部技術處委託資策會之研究計畫，2014

12 --可能具發展潛力的新型態商業服務業--
參、可能發展之新型態商業服務業(2/10) --可能具發展潛力的新型態商業服務業-- 國內外發展趨勢 可能具發展潛力新型態商業服務業之挑選 (創新應用模式) 生活型態多元 整合科技應用 社群網路興起 智慧聯網(IOT) 服務 加值 科技匯流整合 行動裝置普及 智慧 生活 線上線下引流、 網實整合(O2O) 全通路零售 經營模式 以人性為本 (配合消費型態改變) (多元消費選擇) 電商應用 (B2C) 餐飲服務 網實整合化 以科技為用 (資訊處理) (跨領域串接整合) 跨境銷售、 跨業整合創新 (B2C) 智慧物流 新創科技整合 (B2B) 備註：批發零售、餐飲、物流各擇一項未來可能具發展潛力的新型態產業，以供參考

13 PC、Tablet與Mobile上網購物
參、可能發展之新型態商業服務業(3/10) --新型態批發零售業之事例說明-- 全通路零售經營模式 零售業透過行動載具普及，整合實體和網路通路，建立緊密採購供應系統，強化與顧客生活 連結，為「顧客導向」發展。 McKinsey & Company報告指出(2014)，現在零售市場已經進入4.0時代發展模式，也就是網實 整合之全通路時代(Omni-Channel)；市場調查機構IDC Retail Insights研究亦顯示，全通路消 費者比單通路消費者平均多消費超過兩成，且忠誠度更高。 ICT應用程度 商業模式創 新程度 全通路整合行銷 零售商建置大型物流倉儲 PC、Tablet與Mobile上網購物 零售4.0 零售3.0 電子商務 Big Data分析 零售2.0 大型連鎖量販 供應鏈管理 Data蒐集儲存 零售1.0 自助式購物 價格標籤

14 --新型態批發零售業之事例說明(續)-- 物流+金流+資訊流的整合將是競爭力的關鍵點
參、可能發展之新型態商業服務業(4/10) --新型態批發零售業之事例說明(續)-- 全通路零售經營模式 物流+金流+資訊流的整合將是競爭力的關鍵點 V.S. 國外發展經驗 國內發展現況 臺灣未來發展契機或發展方向 海外諸多重量級零售商已逐漸往全通路發展，並取得不錯成績 **美國Macy’s目前約有9%營收來自線上網路銷售，現今百貨公司在電商應用潮流相當成功案例 **美國Walmart以全美4000多家實體店鋪，做為降低網購物流成本的最大優勢，成為北美第四大電子商務網站 國內目前為萌芽發展階段 **臺灣百貨公司大多沒有經營電子商務。即便有，也因無法即時清點存銷貨狀況，電商配送效率不佳 **京站與九易宇軒合作「Q online」是臺灣百貨業第一家開發行動購物APP，期望5年內APP購物營收可達21億元 **新光三越推出貴賓卡結合APP服務，可線上累計消費紅利及折抵、掃描APP直接停車、立即提供相關優惠訊息 行動通訊與技術應用的普及將大幅整合實體與網路購物經驗，且市場透明度提升與大數據分析將使未來零售市場發展勢必轉為「需求驅動模式」 利用全通路經營模式整合商區發展，有效串接整合門店消費和電商技術 政府可提供協助之重點方向 嘗試以全通路概念發展商區環境，打造亮點商區新樣貌，如臺北市統一阪急百貨電子互動購物牆 協助業者往全通路經營模式，整備電商發展環境，如技術、法制、諮詢等協助 加強商業服務業科技應用人才培育工作

15 參、可能發展之新型態商業服務業(5/10) --新型態餐飲業之事例說明-- 餐飲服務網實整合化
以往80/20的企業經營法則將有所調整，如同長尾理論的右端，雖市場規模小，但有很多發展 空間，易形成許多利基市場(niche market)。 隨人口結構及消費型態轉變、電子商務普及運用，餐飲業將同樣出現微市場區隔化(micro- segmentation marketing)。業者界定不同價值(利潤貢獻度)的顧客群，並以不同的商品與服務、 不同的通路(溝通管道)滿足不同市場顧客的個別需求。 從 ○物質需求 ○千篇一律 ○少數人可得 ○求新 ○個人 轉為 ●體驗需求 ●客戶訂製 ●全民享有 ●求新求快 ●群體 ○行銷驅動 ○創造需求 ○共享供應鏈 ○生活方式品牌 ○大眾市場 ○大眾行銷 ○商店及銷售場所 ●分銷驅動 ●傳遞需求 ●控制供應鏈 ●體驗品牌 ●無限細分市場 ●微觀行銷 ●商店即品牌 需求方 消費轉變 供給方 策略轉變 資料來源：高慈薏，「新型態電子商務應用模式」簡報資料，商業服務業發展趨勢與商機-103年度成果發表會，2014

16 在微市場區隔時代下，特定客群將形成利基市場
參、可能發展之新型態商業服務業(6/10) --新型態餐飲業之事例說明(續)-- 餐飲服務網實整合化 透過消費者自助在線點菜、結帳、分享評價等功能，有效幫助餐飲企業改善服務品質、提高營運效率、降低成本、創造差異化競爭。 在微市場區隔時代下，特定客群將形成利基市場 V.S. 國外發展經驗 國內發展現況 臺灣未來發展契機或發展方向 近年國外出現許多新興餐飲O2O公司，且餐飲服務O2O平台發展快速 **日本Dely與東京30家餐廳合作，主要目標族群設定為年輕女性，亦針對女性顧客設計菜單 **美國DoorDash主要服務包含午餐配送服務、晚餐外賣服務、食材預定服務、有機食品運送服務等 **模仿Uber商業模式，利用O2O整合線上線下資源 臺灣雖有類似新型態服務內容，但前後台串聯不佳 **德國food panda專屬外送模式已導入臺灣，提供臺灣特有美食資料庫及個人化整合內容 **目前成效有限，有時出現餐點線上看得到卻無法點餐，廣告宣傳與後台配送平台與系統中心出現落差 臺灣單身人口、小家庭、頂客族(雙薪水、無子女的家庭)、婦女就業人口逐年攀升，使得外食比例增加 臺灣飲食文化多元，易接受外來料理 臺灣地小，運送方便 政府可提供協助之重點方向 提供實驗場域(Living Lab)與體驗環境，協助新創業者進行驗證 法人機構協同業者開發相關服務創新技術，如保溫技術、運送設備等 加強針對消費需求趨勢、新創商業模式的研究與應用

17 點對點智慧聯網、 3G/4G/LAN/WAN/Internet (TCP/IP)
參、可能發展之新型態商業服務業(7/10) --新型態物流業之事例說明-- 智慧物流 智慧物流是將新一代ICT技術應用於物流業中，利用整合智慧化硬體技術(如RFID、感測器與 行動通訊技術)，加上創新關務機制及雲平台等資訊軟體服務。 將商品從源頭開始實施跟蹤與管理，進而提升物流的自動化、視覺化、可控化與網路化，提 高資源利用率和生產力水準的創新服務模式，增加商品流通自由及附加價值。 預先報關 倉儲管理 後送加工 物流追蹤 基礎建設 點對點智慧聯網、 3G/4G/LAN/WAN/Internet (TCP/IP) 快速清通關 海關電子化整合服務 訂單金流追蹤 物流品管 智慧倉儲 跨國履歷 海空聯運 深淺加工區 自貿區物流鏈整合 車隊管理 貨物追蹤 建立專線軌道 藉由ICT設備輔助，提升清、通關效率 建立客製化訂單平台，並使用單一窗口簡化流程 藉由智慧倉儲的輔助，提升理貨、檢貨以及出貨效率 透過倉儲自動化將有效降低倉儲成本 建立海空聯運轉運機制及平台，讓加工貨物快速轉送 整合自貿區物流規劃，縮短深加工時程 建立建立專線運輸軌道，配合智慧倉儲達成全自動配送 建立貨物及運輸車隊資訊採集平台 溫控卸貨平台 先進倉儲管理系統 海空聯運後端系統平台 深加工結轉報關平台 網實整合物流服務資訊平台 車隊全程監控系統平台 輸送訊息採集追蹤平台 GPS/GIS與資訊整合管理平台 智慧物流巨量資料中心 客制化訂單系統平台 報關管理系統平台 快速清通關單一窗口 軟體 資料來源：從國際智慧城市發展之經驗探討我國桃園航空城之未來，經濟部工業局 智慧物流產業價值鏈(以桃園航空城為例)

18 整合新創科技、支援智慧化生產，以重塑物流服務新價值
參、可能發展之新型態商業服務業(8/10) --新型態物流業之事例說明(續)-- 智慧物流 整合新創科技、支援智慧化生產，以重塑物流服務新價值 智慧化生產是資訊的即時取得及運用，使資源做最有效結合，達生產最適化，且生產和消費時差越短越好。 需智慧物流的支援，透過訂單/需求的分析預測，不僅能減少成品庫存數量，更能依照市場變動進行進料需求管理，減少不必要的購料支出，提高資源利用率和生產力。 透過網實整合發展智慧化生產 岸港對港海運快遞冷鏈保鮮服務模式-以小批量雪糕商品出口為例- 物流效率提升 物流效率提升 + 生產效能提升 資訊傳遞 物料供應 最終消費 圖片來源：丁于珊，製造新革命-物聯網催生未來工廠-工業4.0蓄勢待發，CTIMES，2015 圖片來源：智慧物流，貨暢全球，行政院全球資訊網

19 整合新創科技、支援智慧化生產，以重塑物流服務新價值
參、可能發展之新型態商業服務業(9/10) --新型態物流業之事例說明(續)-- 智慧物流 整合新創科技、支援智慧化生產，以重塑物流服務新價值 目前主要國家開始推動智慧化生產，且絕對需要智慧物流的支援，才能發揮效益，但目前仍發展中；至於國內，目前整體而言對智慧化生產僅有概念想法，仍須長時間落實。 臺灣未來發展契機或發展方向 電子商務帶動境內物流體系相當發達，未來可進一步發展，強化臺灣物流利基，如全面24小時到貨；國際物流則仍有提升空間 臺灣廠商擅長供應鏈管理，可做為智慧化生產體系間跨廠協作效率所需之智慧物流的先行先試基礎 政府可提供協助之重點方向 協助物流業者提升應用ICT科技(如雲端技術)，建立智慧物流之基礎，以整合產業協同體系與供應鏈平台 推動示範計畫，進行研究和試點

20 參、可能發展之新型態商業服務業(10/10) --結語--
綜觀國內外未來發展趨勢，在服務加值整合、跨域複合性經營下，行動 設備普及、社群網路興起、線下線上整合深入影響未來商業服務業發展 模式與經營型態，並將衍生多種不同業種業態，然本簡報僅先以全通路 零售經營模式、餐飲服務網實整合化、智慧物流等進行討論。 為正確掌握消費者現在與未來需求，政府可加強針對未來可能衍生的新 需求與生活型態探索研究，並以中長期為目標，進行供給面、需求面的 可能服務需求及適合臺灣發展之可能生活型態進行評估，以供各界參考。 跨產業服務發展模式型態逐漸成形，新興產業業態發展會更為多元，現 今法律規範跟不上產業發展速度，國內相關法律應視產業發展利基給予 適度調整鬆綁與建立整體新興商業服務業適用標準。

21 肆、討論題綱

22 肆、討論題綱 一、除本簡報所提之未來發展趨勢，未來國內外是否還有其他值得關注的發展方向與趨勢？ 二、除本簡報所提之新型態商業服務業外，其他值得關注的新興發展模式或產業類型(含業種、業態)為何？ 三、政府應該如何協助新型態商業服務業之發展？

23 附 件

24 附件1、全球商業服務業發展現況 主要國家商業服務業佔全經濟之名目GDP比重 主要國家商業服務業之實質成長率 美國 英國 日本 德國 荷蘭
韓國 新加坡 臺灣 2000 4.30 1.74 -2.19 3.90 5.00 9.43 11.19 7.38 2001 0.08 2.63 3.24 4.19 0.04 4.38 -0.40 -0.47 2002 1.27 3.69 1.89 0.01 -1.37 4.70 6.24 2.64 2003 5.06 3.17 1.37 0.96 1.53 -1.89 5.05 2004 4.50 3.30 4.53 2.57 3.94 1.60 14.53 6.04 2005 3.83 1.32 1.34 3.23 3.98 2.25 8.48 5.56 2006 2.75 2.87 -2.49 4.77 5.94 4.29 7.24 4.72 2007 -0.09 4.48 -1.58 1.79 5.50 5.27 8.28 5.59 2008 -2.17 -2.57 -2.58 2.38 0.49 2.28 1.66 2009 -7.96 -5.33 -6.61 -0.38 -6.83 -2.24 -5.76 2010 3.27 0.39 3.67 1.69 3.53 7.98 11.49 5.84 2011 2.16 0.64 0.50 3.06 2.84 4.54 2.76 4.46 2012 1.93 0.19 2.61 0.82 -0.94 2.03 0.65 0.16 資料來源：Bureau of Economic Analysis(美國)、內閣府国民経済計算(日本)、UNdata，United Nations Statistics Division(英國、德國、荷蘭、韓國、新加坡) 備註：因資料型態，故包含批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業

25 附件2、臺灣各大類產業名目GDP比重(%)
農林漁牧業 礦業及土石採取業 製造業 電力及燃氣供應業 用水供應及污染整治業 營造業 消費性服務業 生產性服務業 分配性服務業 非營利與政府服務業 合計 住宿及餐飲業 藝術、娛樂及休閒服務業 金融及保險業 不動產業 專業、科學及技術服務業 支援服務業 資訊及通訊傳播業 批發及零售業 運輸及倉儲業 公共行政及國防 教育服務業 醫療保健及社會工作服務業 其他服務業 1990 4.24 0.68 32.16 2.59 0.69 4.61 1.67 7.77 6.42 1.32 0.49 2.29 13.44 9.29 3.06 1.60 2.38 100 1991 3.85 0.79 31.79 2.39 0.70 4.53 1.69 7.04 6.97 1.39 0.53 2.37 13.65 4.59 9.49 3.28 1.86 1992 3.67 0.93 29.88 2.42 4.70 1.73 0.75 7.63 7.46 1.47 0.55 2.53 14.21 4.54 9.24 3.44 1.95 2.22 1993 3.68 1.09 28.57 2.36 0.65 5.02 1.71 0.77 7.75 8.26 1.52 0.58 2.63 14.24 4.47 9.00 3.55 1.97 2.19 1994 3.53 0.81 27.09 0.63 5.22 1.74 0.78 8.50 8.83 0.62 2.67 14.51 4.51 8.70 3.62 1.99 1995 3.49 0.76 26.02 2.20 0.61 5.10 1.78 8.02 9.48 2.70 15.21 8.75 3.76 2.17 2.31 1996 3.19 25.77 2.16 4.67 0.82 8.04 9.59 1.76 2.74 15.60 4.52 8.71 3.92 2.27 2.48 1997 2.55 0.72 25.65 2.06 4.50 1.93 9.22 1.77 0.74 2.85 15.90 8.44 4.02 2.33 1998 2.47 0.80 25.33 2.02 4.14 1.98 0.85 8.68 9.12 1.79 3.24 16.37 4.08 2.61 1999 2.54 24.73 0.51 3.69 8.96 8.91 1.81 0.86 3.43 16.99 8.24 4.19 2.57 2000 2.08 0.52 25.45 1.84 0.48 3.22 2.09 0.84 8.58 8.88 1.80 0.89 3.80 17.71 8.16 4.22 2001 1.96 0.50 23.91 1.90 2.78 2.14 0.91 8.47 9.18 1.03 17.63 4.28 8.40 4.74 2.88 2.86 2002 1.87 25.79 1.88 2.60 0.90 8.27 1.08 17.33 8.03 4.85 2.92 2.91 2003 0.42 26.93 0.57 2.44 7.76 1.91 1.07 3.87 17.15 3.93 8.15 2.87 2.84 2004 0.43 27.63 7.79 1.13 3.71 17.61 7.91 4.83 2.80 2005 1.72 0.39 27.35 1.37 2.50 2.01 7.89 8.42 1.22 3.60 18.17 3.63 7.83 4.80 2006 1.66 0.33 27.24 1.24 7.50 8.79 2.13 1.34 18.40 3.32 7.65 4.82 2007 1.54 0.47 27.29 1.00 0.67 7.47 8.78 3.54 18.75 3.30 7.32 2.90 2008 1.65 0.17 25.55 2.96 2.05 9.04 1.53 3.72 19.50 7.71 4.92 3.08 3.07 2009 24.41 1.42 2.76 2.11 0.97 6.59 9.43 2.35 1.51 3.83 19.20 7.86 5.12 3.20 2010 26.69 1.19 6.50 8.85 2.30 1.49 3.66 18.88 3.34 4.73 3.09 2011 1.85 0.23 25.99 0.96 0.66 3.00 6.70 8.82 2.34 1.55 19.43 3.12 4.75 3.17 2012 1.83 25.12 2.94 1.01 6.74 1.62 3.64 19.48 7.60 3.27 3.25 2013 2.98 1.02 6.71 3.51 19.06 7.27 4.69 3.35 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：本表服務業不含進口稅及加值營業稅

26 附件3、臺灣各大類產業就業比重(%) 農林漁牧業 礦業及土石採取業 製造業 電力及燃氣供應業 用水供應及污染整治業 營造業 消費性服務業
農林漁牧業 礦業及土石採取業 製造業 電力及燃氣供應業 用水供應及污染整治業 營造業 消費性服務業 生產性服務業 分配性服務業 非營利與政府服務業 住宿及餐飲業 藝術、娛樂及休閒服務業 金融及保險業 不動產業 專業、科學及技術服務業 支援服務業 資訊及通訊傳播業 批發及零售業 運輸及倉儲業 公共行政及國防 教育服務業 醫療保健及社會工作服務業 其他服務業 2001 7.52 0.11 27.65 0.30 0.58 7.94 5.67 0.99 3.98 0.43 2.15 1.63 2.02 17.89 4.49 3.36 5.16 2.86 5.29 2002 7.50 0.10 27.21 7.66 6.12 1.13 4.02 2.33 1.67 17.91 4.31 3.34 2.97 5.25 2003 7.27 0.09 27.16 0.62 7.32 6.16 1.15 3.95 0.46 2.34 1.88 1.95 17.74 4.32 3.68 5.37 3.05 5.19 2004 6.56 0.07 27.40 0.65 7.48 6.18 1.16 3.99 0.56 2.39 1.87 1.99 17.64 4.28 3.65 5.50 3.10 5.21 2005 5.93 27.48 0.28 0.61 7.96 6.38 1.17 4.08 2.60 2.00 17.36 4.14 3.38 5.59 3.25 2006 5.48 27.47 0.59 8.20 6.58 1.10 4.03 2.61 2.03 2.07 17.40 4.12 3.30 5.57 5.18 2007 5.27 0.06 27.61 0.27 0.63 8.22 6.62 0.98 3.92 0.72 2.92 2.09 17.31 3.23 5.71 5.08 2008 5.14 27.74 0.68 8.09 6.60 0.94 0.71 2.22 17.01 5.82 3.41 2009 5.28 0.05 27.14 7.67 6.74 0.93 0.66 3.06 2.26 2.01 16.88 3.91 3.72 5.96 3.58 5.13 2010 5.24 0.04 27.27 0.74 7.60 6.93 2.25 1.98 16.65 3.85 3.71 5.90 5.07 2011 5.06 27.54 7.76 6.80 0.88 4.00 0.81 3.17 2.31 2.04 16.46 3.84 3.62 5.87 3.81 5.01 2012 27.39 0.76 7.78 6.91 0.87 0.83 3.15 2.10 16.57 3.54 5.80 3.87 4.98 2013 4.96 27.25 0.26 0.77 7.85 7.07 0.84 3.16 2.40 2.13 3.88 3.49 5.78 3.89 4.93 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫

27 附件4、實質成長率及服務貿易 商業服務業實質成長率自2001年後便未能超過5%增幅，時至2013年為1.33%)，顯示成長動能已趨緩， 且對經濟貢獻度亦明顯下滑，商業服務業從1990年1.90個百分點降至2013年0.29個百分點，其因可能 仍與市場規模未能有效拓展、消費人口有限有關。 服務貿易順差持續擴大，2013年達92.79億美元，除了因三角貿易、國際線貨運等淨收入增加所致外， 更明顯的因素在於陸客、日客來台人數持續增加的個人旅行項目。在逆差方面，仍以專利權、商標 等使用費最大，2013年為-28.17億美元，但從2008開始逆差金額已有逐年縮減趨勢。 臺灣三級產業實質成長率 臺灣服務貿易收支變化 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 資料來源：中央銀行

28 附件5、臺灣各大類產業對經濟成長率之貢獻(百分點)
農林漁牧業 工業 服務業 礦業及土石採取業 製造業 電力及燃氣供應業 用水供應及污染整治業 營造業 商業服務業 消費性服務業 生產性服務業 分配性服務業 菲營利與政府服務業 住宿及餐飲業 藝術、娛樂及休閒服務業 金融及保險業 不動產業 專業、科學及技術服務業 支援服務業 資訊及通訊傳播業 批發及零售業 運輸及倉儲業 公共行政及國防 教育服務業 醫療保健及社會工作服務業 其他服務業 1990 0.02 -0.38 -0.12 -0.82 0.07 0.08 0.42 6.25 1.90 0.18 0.09 0.87 0.88 0.05 0.17 1.55 1.03 0.37 0.33 0.14 1991 1.86 1.33 0.10 0.16 5.73 1.71 0.06 -0.20 1.07 0.19 1.31 0.24 0.86 0.60 0.58 0.22 1992 -0.07 1.50 0.34 0.71 0.38 5.99 2.20 1.00 0.91 0.21 1.79 0.27 0.31 -0.06 1993 0.11 0.28 0.43 0.04 0.00 0.55 5.53 1.20 1.18 0.46 1994 -0.14 1.73 1.26 0.01 0.36 5.70 1.72 1.13 1.01 1.35 0.20 0.32 1995 1.36 -0.03 1.17 5.22 1.92 -0.05 1.14 0.23 0.25 0.69 1996 -0.02 0.76 -0.22 1.02 -0.13 4.74 1.51 0.67 0.41 0.29 1997 1.34 1.37 4.36 1.10 0.15 0.03 1.56 0.12 0.81 1998 -0.19 0.53 3.59 1.39 0.26 0.30 1999 1.46 1.57 4.42 1.78 0.63 1.23 2000 1.53 -0.16 -0.18 4.11 0.45 0.64 1.32 2001 -2.10 -0.11 -1.54 -0.01 -0.45 -0.09 -0.04 -0.47 2002 2.72 2.49 2.07 0.52 2003 2.15 2.28 1.80 0.40 2004 -0.10 2.78 2.47 3.57 0.57 2005 2.08 1.96 2.64 1.28 0.13 1.09 2006 2.40 2.31 2.86 0.90 2007 2.83 2.60 2.97 1.29 1.06 2008 0.70 2009 -1.33 -1.18 -0.17 -0.35 -0.32 -0.55 2010 7.24 6.83 3.70 0.93 2011 2.13 1.99 0.99 0.73 2012 0.59 0.56 2013 0.66 1.11 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫

29 附件6、臺灣服務貿易收支細項-比重(%)-服務輸出
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 服務總額 100 運輸 20.59 18.00 17.33 18.94 20.53 22.94 21.38 26.46 24.96 19.96 24.20 21.11 20.33 19.49 客運 2.57 2.58 2.28 2.59 2.39 2.95 2.80 3.19 3.31 3.59 4.13 4.36 4.77 4.76 貨運 16.20 13.79 13.52 14.55 16.31 18.05 16.78 21.69 20.23 15.04 19.04 15.83 14.72 13.99 其他 1.82 1.62 1.53 1.79 1.83 1.93 1.80 1.59 1.42 1.33 1.03 0.93 0.84 0.74 海運-客運 -- 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 海運-貨運 10.00 9.13 7.48 7.64 8.51 9.35 8.44 14.66 13.93 10.17 12.05 10.33 10.14 9.86 海運-其他 1.44 1.30 1.17 1.45 1.49 1.36 1.10 1.04 1.05 0.78 0.71 0.59 空運-客運 2.52 2.25 2.56 2.37 2.93 2.78 3.18 3.30 3.58 4.12 空運-貨運 6.19 4.66 6.04 6.92 7.79 8.70 8.34 7.03 6.30 4.88 6.99 5.50 4.58 空運-其他 0.38 0.33 0.36 0.34 0.41 0.44 0.49 0.37 0.28 0.19 0.14 0.13 旅行 18.68 21.79 21.18 12.85 15.72 19.27 17.55 15.66 16.12 21.45 21.61 24.10 23.97 24.54 商務 6.69 6.83 6.23 4.17 5.13 5.67 5.00 3.94 4.22 3.98 4.23 3.09 個人 11.99 14.96 8.69 10.59 13.60 12.54 11.49 12.18 17.23 17.63 19.87 20.77 21.46 其他服務 60.72 60.21 61.48 68.21 63.75 57.79 61.07 57.87 58.92 58.59 54.19 54.79 55.70 55.97 通訊 1.47 1.31 1.46 1.29 1.24 0.90 0.88 0.91 1.08 0.97 0.96 1.02 營建 0.50 0.46 0.51 0.47 0.52 0.60 0.64 0.76 0.85 保險 3.03 2.03 2.60 1.95 1.48 1.41 1.23 0.95 1.07 1.12 1.21 金融 4.02 3.50 3.73 4.43 5.87 4.21 3.91 3.11 2.29 2.10 2.01 1.91 2.34 電腦與資訊 0.58 0.77 0.53 0.43 0.54 專利權、商標等使用費 1.85 1.70 1.18 0.83 0.66 1.14 1.90 1.97 其他事務 48.44 50.43 51.07 58.40 53.27 46.27 50.49 49.10 51.39 50.21 46.63 46.38 46.65 46.15 個人、文化與休閒 0.18 0.22 0.17 0.24 0.26 0.21 0.27 0.30 0.31 0.39 不包括在其他項目的政府服務 0.68 0.62 0.98 1.15 0.63 0.61 資料來源：國際收支統計資料，中央銀行

30 附件7、臺灣各大類產業運用非典就業型態-人數(千人)
資料來源：行政院主計總處，人力運用調查報告

31 附件8、臺灣各大類產業產值勞動生產力指數 資料來源：行政院主計總處，產值生產力統計年報 備註：「--」表示沒有統計數據

32 附件9、臺灣各大類產業每人每月平均實質薪資
資料來源：行政院主計總處，薪資及生產力統計資料查詢系統 備註：1.平均薪資含經常性薪資與非經常性薪資；2.實質薪資＝ (計算期之名目薪資/計算期消費者物價指數)*100；3.「--」表示沒有統計數據

33 附件10、固定資本形成毛額及投資比率 臺灣三級產業固定資本形成毛額 臺灣三級產業投資比率
商業服務業固定本形成毛額近年成長停滯；批發及零售業2011年固定資本形成毛額達NT 2,300億元，為歷史新高，但 2012年減少至2,160億元，衰退6.08%；運輸及倉儲業因國內製造廠商大多將產能移至海外，直接影響資本累積速度。 商業服務業的實質投資比率逐年下降，對於未來發展已有所警訊。 臺灣三級產業固定資本形成毛額 臺灣三級產業投資比率 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫 備註：按2006年價格 資料來源：行政院主計總處，總體統計資料庫

34 附件11、對外投資及研發經費 臺灣三級產業核准華僑及外人投資統計 臺灣三級產業核備對外投資統計 臺灣服務業研發經費支出
資料來源：經濟部投資審議委員會，103年6月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報 資料來源：經濟部投資審議委員會，103年6月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報 臺灣服務業研發經費支出 臺灣三級產業核准對中國大陸投資統計 百萬NT、% 製造業 服務業 商業服務業 金額 成長率 2002 128,946 7.55 10,380 7.71 54 -57.14 2003 140,070 8.63 11,622 11.97 292 440.74 2004 155,970 11.35 13,075 12.5 287 -1.71 2005 173,790 11.43 13,487 3.15 533 85.71 2006 190,744 9.76 15,463 14.65 634 18.95 2007 212,922 11.63 15,148 -2.04 947 49.37 2008 230,357 8.19 17,139 13.14 908 -4.12 2009 237,820 3.24 18,783 9.59 1,098 20.93 2010 261,188 9.83 20,458 8.92 1,072 -2.37 2011 279,000 6.82 20,538 0.39 969 -9.61 2012 294,824 5.67 24,175 17.71 1,326 36.84 資料來源：科技部，全國科技動態調查 資料來源：經濟部投資審議委員會，103年6月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報

35 附件12、國內新興產業文獻 文獻研究 未來新興產業發展類型 UNCTAD
商務服務、影視和文化服務、電腦及相關服務、高等教育和培訓服務、金融服務、醫療服務、資訊網路相關服務、專業服務 OECD(2003) *定義知識服務業 商品經紀業；郵政業；電信業；電腦系統設計服務業、入口網站經營、資料處理、網站代管及相關服務業；金融及保險業；專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業）；支援服務業（不含旅行業）；教育服務業；醫療保健服務業。 新興產業發展動態與策略分析研究計畫(2003年) 顧問服務業、設計業、資訊供應服務人才訓練及派遣服務、金融服務法律、會計服務、公益服務 我國服務業發展策略之規劃 –挑選具競爭潛力服務產業(2007年) *將知識密集服務業視同新興服務業 電子商務、流行時尚產業、電視購物 中小型新興科技服務業營運模式之探討(2008年) *依據UNCTAD分類 遠距教學之華語文遠端教學科技化服務、金融機構之科技化服務、遠距醫療照護之科技化服務以及影音科技化服務 研析未來具前瞻性之高端服務業(2012年) 智慧分析服務產業、電子商務服務產業 商業服務業年鑑( 年) 2011年：行動服務產業、個人健康管理產業、家事服務產業 2012年：人力供應業、居住型照顧服務業、美容美體業 2013年：新興流通服務業-以臺灣宅配通的大嘴鳥易購為例 新興物流業-以立益中藥進口運籌整合物流為例 資料來源：台經院整理

36 附件13、國內知識密集型服務業發展現況 知識密集型服務業隨產業發展而規模逐漸明顯擴張
服務業整體勞動報酬增加主要由知識服務業帶動，增幅明顯高於非知識密集型服務業 金融及觀光相關產業穩健發展，帶動相關知識密集型服務業的薪資水準 知識服務業的勞動報酬總額比重由85年普查的36%提升至100年普查的42.73%，整體趨勢變化呈現正向增加，我國企業家數或從業人數以趨勢分析來看，不論數值或比重皆明顯增加 國內知識密集型服務業企業單位經營概況 年底企業單位數 年底從業員工人數 勞動報酬 全年生產毛額 年底實際運用資產 全年生產總額 產業別/年份　 (家) 結構比(%) （千人） （百萬元） （十億元） 服務業 85 660,666 100 3,452 1,522,922 2,933.1 40,767.8 4,895.2 90 734,426 3,716 1,912,023 3,686.2 57,336.2 6,513.6 95 879,054 4,310 2,294,381 5,069.7 80,721.2 8,520.4 935,610 4,653 2,586,666 5,853.9 105,852.6 10,176.4 知識型服務業 66,531 10.07 841 24.35 548,249 36 1,149.3 39.18 29,227.0 71.69 1,994.5 40.74 75,089 10.22 966 25.99 748,356 39.14 1,528.1 41.45 42,075.0 73.38 2,899.6 44.52 113,961 12.96 1,291 29.97 959,261 41.81 2,368.9 46.73 62,848.5 77.86 3,716.4 43.62 130,901 13.99 1,468 31.56 1,105,404 42.73 2,707.0 46.24 83,595.4 78.97 4,336.9 42.62 非知識型服務業 594,135 89.93 2,611 75.65 974,673 64 1,783.9 60.82 11,540.8 28.31 2,900.7 59.26 659,337 89.78 2,750 74.01 1,163,667 60.86 2,158.2 58.55 15,261.1 26.62 3,614.0 55.48 765,093 87.04 3,018 70.03 1,335,120 58.19 2,700.9 53.27 17,872.7 22.14 4,804.0 56.38 804,709 86.01 3,185 68.44 1,481,262 57.27 3,146.9 53.76 22,257.1 21.03 5,839.5 57.38 資料來源：行政院主計總處，100年工商及服務業普查報告

37 附件14、國內知識密集型服務業發展現況 知識密集型服務業的經營效率程度高於非知識密集型服務業，勞動生產力是非知識密集型服務業的1.6倍
知識密集型服務業的經營優化程度高於非知識密集型服務業，包含經營電子商務、國外分支投資布局、專業技術交易、無形資產投資等面向 國內知識密集型服務業企業單位經營效率 勞動生產力 (千元) 單位產出勞動成本 (元) 資本生產力 附加價值率 (%) 服務業 85 1,418 0.311 0.12 59.92 90 1,753 0.294 0.114 56.59 95 1,977 0.269 0.106 59.5 100 2,187 0.254 0.096 57.52 知識型服務業 2,372 0.275 0.068 57.62 3,002 0.258 0.069 52.7 2,879 0.059 63.74 2,954 0.255 0.052 62.42 非知識型服務業 1,111 0.336 0.251 61.5 1,314 0.322 0.237 59.72 1,592 0.278 56.22 1,833 0.262 53.89 資料來源：行政院主計總處，100年工商及服務業普查報告

38 知識密集型服務業企業單位經營電子商務概況(民國100年)
附件15、國內知識密集服務業近況與趨勢變化 知識密集型服務業企業單位經營電子商務概況(民國100年) 家數 (家) 網路營業資訊提供 網路採購 網路銷售 與95年 增減比 較 (%) 金額占營業支出 比率 金額占營業收 入比率 與95年 增減比 較(%) 與95年 增減比 較 總計(總平均) 98.96 105.11 79 530 92.12 16.69 5.26 70 933 93.52 17.83 8.29 工業部門 97 082 97.30 93 390 99.73 18 637 100.94 24.30 9.95 11 485 96.09 31.31 8.01 服務業部門 99.52 106.93 60 893 89.57 9.29 1.39 59 448 93.03 7.41 4.02 大型企業 2 728 17.79 2 710 18.19 657 109.90 5.96 1.69 699 59.95 3.69 2.00 中小企業 100.83 108.44 60 236 89.37 15.01 0.39 58 749 93.50 5.98 知識密集型 66 227 89.45 64 721 97.60 13 023 69.46 4.36 2.47 8 209 64.91 1.47 0.70 非知識密集型 102.66 109.85 47 870 95.90 11.37 0.63 51 239 98.45 14.69 3.48 資料來源：行政院主計總處，100年工商及服務業普查報告

39 知識密集型服務業設立國(境)外分支單位及投資布局概況(民國100年)
附件16、國內知識密集服務業近況與趨勢變化 知識密集型服務業設立國(境)外分支單位及投資布局概況(民國100年) 企 業 單位數 海外布局 企業 有設立國(境)外分支單位 對國(境)外企業具有控制能力 企業單 位數 分支單位 數合計 累計投資金額 (百萬元) 占資產合 計比率 (%) 所控制 企業家 數合計 總計(總平均) 4 897 2 123 4 512 3 450 8.43 14 756 服務業部門 2 312 1 275 2 881 1 339 2.31 3 898 大型企業 2 987 338 124 657 273 1.92 1 562 中小企業 1 974 1 151 2 224 1 066 6.13 2 336 工業部門 2 585 848 1 631 2 111 17.30 10 858 製造業 2 472 777 1 525 2 055 17.61 10 660 知識密集型 641 261 732 452 0.85 1 234 非知識密集型 1 671 1 014 2 149 887 17.76 2 664 資料來源：行政院主計總處，100年工商及服務業普查報告

40 知識密集型服務業專業技術交易概況(民國100年)
附件17、國內知識密集服務業近況與趨勢變化 知識密集型服務業專業技術交易概況(民國100年) 專業技術購入 專業技術銷售 金額 國內比率(%) 國外比率 （百萬元） 與95年增 減比較(%) 占營業支 出比率 (%) 與95年增 減比較 (%) 與95 年增 減比 較(%) 占營 業收 入比 率(%) 與95年 增減比 較(%) 總計(總平均) 100.16 0.35 6.36 93.64 16.95 35 963 -3.40 0.07 53.76 46.24 11.16 工業部門 117.37 0.60 3.75 96.25 14.49 19 871 27.65 28.97 71.03 6.11 服務業部門 12 587 -2.78 0.05 41.19 58.81 12.46 16 092 -25.71 0.06 84.37 15.63 1.99 大型企業 8 593 27.47 43.81 56.19 5.20 8 812 -5.77 84.66 15.34 8.59 中小企業 3 994 -35.64 0.04 35.56 64.44 23.14 7 280 -40.86 84.03 15.97 -2.90 知識密集型 3 515 -15.91 40.15 59.85 7.28 11 023 -21.92 0.13 86.53 13.47 4.86 非知識密集型 9 072 3.48 41.60 58.40 15.02 5 069 -32.80 0.03 79.67 20.33 -2.73 資料來源：行政院主計總處，100年工商及服務業普查報告

41 附件18、國內知識密集服務業近況與趨勢變化 研究發展支出 員工訓練支出 金額 (百萬元) 占生產 毛額比率 (%) 結構比(%)
研究發展支出 員工訓練支出 金額 (百萬元) 占生產 毛額比率 (%) 結構比(%) 與95年增減比較(%) 費用性支出 資本性支出 總計(總平均) 51.78 4.75 90.66 9.34 27 175 18.13 0.25 95.44 4.56 工業部門 52.79 9.05 90.06 9.94 9 660 42.09 0.20 94.98 5.02 服務業部門 70 992 45.85 1.21 94.33 5.67 17 515 8.08 0.30 95.70 4.30 大型企業 42 080 19.52 1.49 93.51 6.49 12 434 12.24 0.44 96.18 3.82 中小企業 28 912 114.69 0.96 95.52 4.48 5 081 -0.90 0.17 94.52 5.48 知識密集型 38 756 22.98 1.43 94.41 5.59 10 732 8.32 0.40 95.66 4.34 非知識密集型 32 236 87.84 1.02 94.23 5.77 6 783 7.71 0.22 95.76 4.24 市場行銷支出 電腦軟體及資料庫購買支出 金額 (百萬元) 占生產 毛額比率 (%) 結構比(%) 與95年增減比較(%) 費用性支出 資本性支出 總計(總平均) 34.94 5.21 99.39 0.61 54 905 14.95 0.51 57.55 42.45 工業部門 39.13 6.79 99.33 0.67 22 669 21.82 0.47 54.66 45.34 服務業部門 29.35 3.90 99.48 0.52 32 237 10.56 0.55 59.59 40.41 大型企業 24.79 5.30 99.68 0.32 23 325 15.36 0.82 52.93 47.07 中小企業 78 172 39.10 2.59 99.10 0.90 8 911 -0.32 0.29 77.02 22.98 微型企業 11 653 13.43 0.99 98.50 1.50 2 496 -9.52 0.21 75.81 24.19 知識密集型 83 163 26.93 3.07 99.25 0.75 21 747 10.60 0.80 52.01 47.99 非知識密集型 30.77 4.61 99.61 0.39 10 489 10.46 0.33 75.29 24.71

42 附件19、新興服務業量化衡量結果 以產業發展規劃角度投入、效率、產出三大面向進行現有產業具有發展潛力挑選
量化目標：3大(帶動就業大、創造產值大、產業關聯大)、3高(高附加價值、高成長指標、高創新)、3優(人 力優勢、技術優勢、資產運用效率) 挑選產業範疇：以商業服務業為主(以小類別(3位碼)為主)，利用工商普查資料進行95年與100年跨年度比較 新興商業服務業篩選指標之衡量面向 Step1 95年、100年工商普查指標資料挑選 具有產值基礎、就業創造能力高： 1.機械器具批發 2.綜合商品零售業 3.餐館業 產值偏小、就業人數偏低小規模服務業，但具創新或科技運用能力： 4.其他無店面零售業 5.商品經紀業 6.其他餐飲業 Step2 年經濟部營業額與成長率挑選 成長產業： 1.綜合商品零售業2.其他無店面零售業 4.其他餐飲業 衰退產業： 6.機械器具批發業 Step3 最後挑選成果 綜合商品零售業 其他無店面零售業 餐館業 其他餐飲業 我國新興商業服務業指標挑選過程 指標 量化目標面向 指標構面 投入面 1.帶動就業大 1.從業人數 2.技術優勢 2.技術人力密集度 效率面 3.資產運用效率 3.資本生產力 4.新興產業 4.營運數位化程度 5.高創新指標 5.研發密度 產出面 6.產值創造大 6.產值 7.高附加價值指標 7.附加價值率 8.高成長 8.服務出口 9.新興產業指標 9.品牌經營程度 資料來源：台經院整理

43 附件20、新興服務業量化衡量指標定義 指標面向 指標構面 指標定義與意涵 投入面 從業人數
工商普查的年底從業員工人數。本指標為一衡量產業勞動力雇用的量化指標。 技術人力密集度 各產業監督及專技人員人數除上從業員工總人數，當比重越高，代表該產業的技術人力密集度越高，為一衡量勞動力的質化指標。 效率面 資本生產力 每單位的實際運用固定資產淨額增加會使該產業生產毛額增加幅度 營運數位化程度 批發零售餐飲的營運化程度=(上網採購交易金額/全年商品進貨金額)+(上網銷售交易金額/全年商品銷售收入) 運輸倉儲的營運化程度=(上網採購交易金額/全年營業支出)+(上網銷售交易金額/全年營業收入) 研發密度 所謂研發密度是指研發費用支出加上研發資本支出的總和占生產毛額比重，藉由國內生產毛額等計算相對研發投入量。當比重越高，代表產業對於技術開發投入程度越高。 產出面 產值 工商普查商業服務業產值資料，可代表產業規模 附加價值率 產業的附加價值乃係企業本身所創造出之價值。附加價值愈高將顯示產業本身獲利能力愈佳。本研究採用產業的國內生產毛額除以產業產值來衡量產業的附加價值率。 服務出口 服務出口表現指標定義為各批發零售細產業經我國通關後運送至買方加上不經我國通關直接運送至國(境)外買方或其國(境)外指定地的銷售收入總和除上批發零售業的總額，形成各細產業占批發零售服務業出口比重。 品牌經營程度 產業自有品牌銷貨收入占全年該產業商品銷售收入的比重，來觀察產業品牌經營程度，當比重越高，代表產業品牌經營程度越高。 運輸倉儲業的品牌相關資料並無銷貨收入的數據，故此本研究改採自有品牌家數除上產業總家數之比重。

44 附件21、新興商業服務業篩選分析(水準值篩選結果)
指標構面 Type：高產值、高從業人數 Type：高產值、低從業人數 Type：低產值、低從業人數 產值 *機械器具批發業 *綜合商品零售業 *餐館業 *建材批發業 從業人數 *機械器具批發業 *餐館業 *綜合商品零售業 *建材批發業 附加價值 率 *家庭器具及用品零售業 *其他專賣零售業 *文教、育樂用品零售業 *藥品、醫療用品及化粧品零 售業 資本生產 力 *家庭器具及用品批發業 *藥品、醫療用品及化粧品批發業 *文教、育樂用品批發業 技術人力 密集度 *布疋及服飾品批發業 *商品經紀業 *資訊及通訊設備零售業 研發密度 營運數位 化程度 *餐館業 *其他無店面零售業 *其他餐飲業 *商品經紀業 品牌發展 程度 *布疋及服飾品零售業 服務出口 程度

45 附件22、新興商業服務業篩選分析(成長率篩選結果)
指標構面 Type：高產值、高從業人數 Type：高產值、低從業人數 Type：低產值、高從業 人數 Type：低產值、低從業人數 產值 *燃料及相關產品批發業 *其他餐飲業 *其他專賣批發業 *其他無店面零售業 從業人數 *建材零售業 *其他餐飲業 *其他無店面零售業 附加價值 率 *布疋及服飾品批發業 *其他專賣零售業 *商品經紀業 *飲料店業 資本生產 力 *飲料店業 *燃料零售業 *其他無店面零售業 *商品經紀業 技術人力 密集度  *布疋及服飾品批發業 *藥品、醫療用品及化粧品零售業 *文教、育樂用品零售業 研發密度 *機械器具批發業 *汽機車及其零配件、用品批發業 營運數位 化程度 *餐館業 *其他餐飲業 *商品經紀業 品牌發展 程度 *家庭器具及用品批發業 *食品、飲料及菸草製品零 售業 服務出口 程度