交流内容 百会公司介绍 基金行业CRM解决方案 基金行业DEMO演示 管客户，用百会CRM.

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2 交流内容 2 1 3 百会公司介绍 基金行业CRM解决方案 基金行业DEMO演示 管客户，用百会CRM

3 百会是谁 将企业运行在百会上，一切纷至沓来！ 管客户，用百会CRM 百会——罕见的企业云计算平台
百会是罕见的企业云计算平台，致力于帮助企业以更低成本获取更大收益。Office、CRM、BI、企业邮箱、文档存储、项目管理、云开发平台，企业经营所需的各种关键应用，百会几乎都可以提供。这些应用账号互通，数据共享，随需整合。您和您的团队可随时随地、通过任意设备访问百会，甚至可以直接在百会上量身定做自己的应用。您无需从传统软件厂商那里购买任何软件，也无需从多个厂商那里采购多套系统。您不需要再因为购买软件而额外购买任何硬件设备，不需要懂得编程，更不需要扩充IT人员。 将企业运行在百会上，一切纷至沓来！ 管客户，用百会CRM

4 百会历史 百会成立于2007年，注册资本一千万元人民币，是国内第一家专业运营云计算的厂商，也是最早一家把大型服务器集群托管在专业五星级机房的云计算厂商，是全球最大的云计算厂商zoho在中国的独家运营商。 公司积极投身公益事业，自成立以来，先后在玉树，雅安，汶川等灾区捐款超过一千万元，并在雅安建设了专业的灾区心理救助站。 集团公司数字星空，是中国最专业的IT软件厂商之一，自03年以来一直作为卡巴斯基中国的独家发行商，旗下拥有风起云，360 ，软件开发,等多个独立分公司。 管客户，用百会CRM

5 百会荣誉 管客户，用百会CRM 2014年8月 再获美国CRM权威杂志颁发的“全球中小企业CRM领导者”和“销售自动化领导者”两项大奖
2013年1月 获评“2012年度最佳中小企业信息化服务奖” 2013年1月 2012年度中小微企业IT采购榜获评“移动办公最佳选择奖” 2012年12月 荣获天极网颁发的“2012年最佳CRM产品奖” 2012年12月 在2012年度中国企业级IT应用评选中获评“CRM领域领先企业奖” 2012年10月 获得美国The Sleeter Group颁发的“2013年卓越应用奖” 2012年8月 获得美国CRM杂志“全球最佳中小企业CRM奖”和“销售自动化特别关注奖” 2012年1月 “用户最喜爱SaaS品牌奖” 2011年11月 “最佳网络应用奖” 2011年1月 “中国互联网产业百强” 2010年12月 “中国软件影响力百强” 管客户，用百会CRM

6 百会用户 全球超过10,000,000注册用户 全球超过50,000家企业用户 共同选择了百会！ 管客户，用百会CRM

7 基金行业部分成功客户 管客户，用百会CRM 部分客户案例列表： 上海元亨祥股权投资基金集团有限公司 中金卓越财富投资管理有限公司
上海融义投资咨询有限公司 北京德丰财富国际投资基金管理有限公司 宏韶投资管理(上海)有限公司 苏州富利达投资管理有限公司 浙江银储投资管理有限公司 上海奇韵投资管理有限公司 上海雷根资产管理有限公司 … … 管客户，用百会CRM

8 交流内容 2 1 3 百会公司介绍 基金行业CRM解决方案 基金行业DEMO演示 管客户，用百会CRM

9 基金行业常见的业务问题 常见 问题 管客户，用百会CRM 合同线下管理，付款情况及合同执行情况没法做到及时的掌握
经常举办各类推介会，收集到的大量信息，但缺乏有效的活动评估，活动流于形式 业务人员流动频繁，客户资源都在业务人员手上，信息未统一管理，客户容易流失 常见 问题 跟进投资客户太多，不清楚客户跟进了变化。缺乏有效跟进监控，容易丢失重大机会 基金产品的属性多，产品发布及状态信息不能及时传递，销售情况无法掌握 基金分红派息缺乏有效的协同，信息共享不流畅，造成新签约机会的流失 合同线下管理，付款情况及合同执行情况没法做到及时的掌握 管客户，用百会CRM

10 百会CRM基金行业系统架构 管客户，用百会CRM

11 解决方案提纲 管客户，用百会CRM

12 投资人客户全景视图 管客户，用百会CRM

13 客户信息个性化定制 通过客户属性自定义平台对客户基本信息，资产状况，投资爱好等数据进行维护。 管客户，用百会CRM

14 不同人员权限控制 管客户，用百会CRM ①集团统一管理客户，不同子公司拥有自己客户的所属权，可对其他子公司开放相应权限；
②普通级别员工只能看到自己关系的客户信息；上属领导可以看到下属客户信息； ③对于同一客户的信息，可以通过特定设置，让某些人员只看到部分信息。 管客户，用百会CRM

15 解决方案提纲 管客户，用百会CRM

16 产品完整生命周期 管客户，用百会CRM

17 产品信息发布及提醒 提醒推广人员 提醒销售人员 提醒财务人员 产品信息包括：产品名称、发布时间，目前状态、产品类型、风险额度、最底投资额、递增幅度、派息周期、募集开始日、募集停止日等信息。 管客户，用百会CRM

18 产品关键信息及收益情况 管客户，用百会CRM 产品信息 发行机构、发行日期 募集规模、人数 收益率、派息周期 目前状态 。。。 募集信息
募集开始、截止日 募集最低最高额 风险级别 现成交金额、人数 产品详细信息 产品募集信息 管客户，用百会CRM

19 解决方案提纲 管客户，用百会CRM

20 活动营销策划及预算 管客户，用百会CRM

21 营销活动效果分析 管客户，用百会CRM

22 市场活动效果图表分析 丰富的图表告诉您市场活动效果,帮您准确决策未来的市场活动！ 管客户，用百会CRM

23 解决方案提纲 管客户，用百会CRM

24 集成呼叫中心 管客户，用百会CRM

25 投资过程跟进 销售时间控制 销售漏斗 有兴趣了解 初次拜访 洽谈跟进 预约购买 成功签约 管客户，用百会CRM

26 跟进过程联系纪要 洽谈机会描述 洽谈过程详情 下次约见计划 管客户，用百会CRM

27 理财顾问销售业绩排行 月度预测销售回款情况 管客户，用百会CRM

28 解决方案提纲 管客户，用百会CRM

29 合同管理-签合同、收款、分红 合同管理 管客户，用百会CRM 合同基础信息 合同打款信息 合同分红信息 合同附件信息 签订日期 购买产品
购买金额 分红周期 到期时间 打款金额 分红次数 分红金额 附件内容 。。。 合同基础信息 合同打款信息 合同分红信息 合同附件信息 管客户，用百会CRM

30 根据合同情况进行分红 管客户，用百会CRM

31 分红派息通知 管客户，用百会CRM

32 解决方案提纲 管客户，用百会CRM

33 报表及统计图表 管客户，用百会CRM

34 客户动态图形化分析 管客户，用百会CRM

35 自动化定时报表 管客户，用百会CRM

36 交流内容 2 1 3 百会公司介绍 基金行业CRM解决方案 基金行业DEMO演示 管客户，用百会CRM

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