转型中的CALIS ——历史回顾与可持续发展 陈凌，CALIS管理中心 昆明

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1 转型中的CALIS ——历史回顾与可持续发展 陈凌，CALIS管理中心 chenl@calis.edu.cn 2014.06.04 昆明
昆明

2 CALIS简历 1994年 在前期酝酿的基础上正式开始规划 1996年8月，“211工程”部署CALIS项目立项

3 “九五” 建设主要成就 建立三级文献保障体系建设 自主开发、建设印本资源共建共享应用系统 开创数字资源集团采购模式 全国中心 地区中心
成员馆 自主开发、建设印本资源共建共享应用系统 联机编目 联合目录： 书目、期刊篇名、学位论文、特色库 馆际互借与文献传递 开创数字资源集团采购模式

4 “九五”的意义 “三级文献保障体系”为建立全国性高校图书馆“共建共享”联盟奠定了组织协调基础。
印本资源共建共享应用系统及相关业务规范，促进了高校图书馆自动化建设，为“共建共享”打下了技术基础。 数字资源集团采购大大加快了我国高校数字资源建设的步伐。 子项目建设与服务推广，为高校图书馆发掘和培养了一批优秀的专业人才。 大大提升了高校图书馆对教学科研的支持。

5 “十五” 建设主要成就 建立了分布式高等教育数字图书馆框架体系 进一步规范了数字资源集团采购模式 省级中心与数字图书馆基地建设
数字图书馆标准规范体系 分布式高等教育数字图书馆应用软件体系 数字资源与印本资源的整合 进一步规范了数字资源集团采购模式 成立引进数据库工作组 数据库培训周 省级中心与数字图书馆基地建设 多语种联机编目与名称规范数据库建设 文献传递网 与CASHL联合成立“文献传递协调工作组”

6 “十五”的意义 在“共建共享”理念的基础上，推动了“开放互联”思想的传播与认同，为进一步的发展和大规模合作打下了基础。
推动了省级保障体系的建设，更多的图书馆受益。 为高校数字图书馆建设与整体发展，为三期的“普遍服务”提供了坚实的技术基础。 进一步促进了高校图书馆的整体发展与合作。 虚拟参考咨询为后续的学科服务埋下了“种子”。

7 “三期” 建设主要成就 建立了“云上的”“普遍服务”体系 建立了协同服务网络基础架构 共享域建设 学科馆员培训与课题咨询 海外合作走向实处
从资源、技术、软件、应用平台多个层次全面支持图书馆基础业务的各个环节 建立了协同服务网络基础架构 服务中心调度 一个账号，全国获取 共享域建设 大陆范围省级中心全部建成 学科专业共享域与城市共享域 学科馆员培训与课题咨询 海外合作走向实处

8 “三期”的意义 “普遍服务”让1200多所图书馆受益，带动了1800余所图书馆的进一步发展。
云服务技术体系与共享域建设把上千个图书馆的服务整合到一起，为建立全国一体化的信息服务协作网络奠定了基础。 CALIS真正成为“高等教育公共服务体系”基础设施之一。

9 CALIS 的三级跳 CALIS 三期 CALIS “十五” CALIS “九五” “云上的”信息服务协作网络 分布式高等教育数 字图书馆
自动化时代印本资源共享体系

10 CALIS服务架构 全国管理中心：也是CALIS云服务中心 全国文献服务中心：文理、工程、医学、农学 地区中心：7个
共享域中心： 专业共享域：若外语院校、旅游院校 城市共享域：如深圳城市共享域 基础业务支撑 联机编目质控组 文献传递网、代查代检网 各省级云服务平台

11 CALIS管理中心组织架构 管理班子： 主任（常务副校长兼）、副主任、秘书长、总工程师 业务办公室 行政办公室 联机编目中心 技术中心
信息服务部 数据管理部 系统部

12 基础业务服务 资源建设：集团采购、协调采购、自建 联机编目：套录、质量提升与控制 OPAC改进：封面、目录、章节试读等
文献传递：e得，“一个账号，全国获取” 资源发现：e读、外文期刊网、联合目录 ……

13 应用软件 软件云服务（SaaS）： 基础云服务 特色数据库 学位论文 教学参考 参考咨询 馆际互借系统
统一认证（联合认证）：一个账号，全国获取 数据交换：馆藏数据与CALIS联合目录的同步

14 软件共享及其用户规模 软件名称 成员馆数量 统一认证 1133 馆际互借 1132 参考咨询 985 数据交换 574 统一认 证系统
换系统 参考咨 询系统 教学参 考系统 馆际互 借系统 Group D 特色库 系统 会员与应用注册管理系统 网盘 系统 ILL调 度系统 高校古文献系统 ILL结 算系统 资源订 购系统 资源调 度系统 异构资源统 一检索系统 数据处理 与管理系统 联合目录 系统 E读学术 搜索引擎

15 培训 馆长研修班 编目员及资格认证 馆际互借员 咨询馆员与学科馆员 系统管理员 自建数据库

16 CALIS的现状 已经完成“高等教育公共服务基础设施 ”建设 从项目建设期正式进入运维期： 注册馆超过1800个，加入共享服务的逾1300个
对教育部其他项目的支撑与合作： CASHL、CADAL、外国教材中心、精品课程、开放大学数字图书馆…… 与国图、上图、NSTL的整合服务等 与方正Apabi、维普、EBSCO、万方、CNKI的服务整合 从项目建设期正式进入运维期： 获得教育部年度常规运维经费支持 长期运维机制与服务政策调整 服务队伍建设

17 新的目标与任务 目标： 三大主要任务： 在已经建成的高等教育公共服务基础设施基础上，进一步成为 继续推动图书馆的发展、转型与服务创新
国家教育事业公共服务基础条件之一 国家公共信息服务体系基础设施之一 三大主要任务： 继续推动图书馆的发展、转型与服务创新 建立世界先进水平的综合信息协同服务体系 建立高校图书馆与信息产业界的开放协同发展体系

18 处于转型期的CALIS 从“项目建设、成果推广”为中心的模式转变为向“持续服务、不断创新”为中心的模式转变
坚持“共建共享”的指导思想，坚持“普遍服务”的基本原则，推动“可持续服务”与“可持续发展”机制的建设 “老服务、老办法”，“新服务、新办法”

19 可持续服务面临的主要问题（一） 运维经费不足 缺乏建设经费因应新的发展需求 只能确保一些基础的，成员馆数量大的服务
三期的一些较为前沿的项目成果从“预研”、“试点”阶段达到“可推广”阶段进展缓慢 服务质量改进缓慢，难以及时响应成员馆需求 组织面向全国的培训与推广宣传难以为继 缺乏建设经费因应新的发展需求

20 可持续服务面临的主要问题（二） “免费+补贴”服务机制难以培养“忠诚客户”，未能建立起“用户-服务”良性互动
一项服务的落地，需要馆长的重视，以及与业务部门、骨干馆员的共识，要有一定的投入 “免费+补贴”导致获取门槛低，且“来去自由、心无挂碍”，通常没有引起足够重视，未能投入足够的力量，而对服务质量却有很高的要求 “免费+补贴”政策一定程度上拉开了与用户的距离，不能让用户建立“主人”意识，未能形成“用户-服务”的良性互动 服务能持续多久？

21 可持续服务面临的主要问题（三） 成员馆与CALIS在共享项目中“角色错位”，导致一些服务难以为继——如需要成员馆提交数据的项目
原有 “项目经费拉动共建”的机制，已经成为影响“共享”项目持续服务的障碍 混肴了“应尽义务”与“有偿服务”的界限 服务质量不高，导致一些CALIS服务成“鸡肋”，成员馆兴趣不大 单馆个性化与群体个性化需求抬头，服务设计不够合理，难以落地

22 下一步工作重点 服务质量工程 可持续服务与可持续发展机制探索 联盟发展与共享域建设 数据质量 文献获取服务质量 咨询与运维质量
服务的成熟度（可用性、易用性、稳定性……） 服务统计与评估 可持续服务与可持续发展机制探索 联盟发展与共享域建设

23 质量工程——数据质量 基础数据 数据及时更新 名称规范等 数据质量控制 中心数据库目录数据质量 成员馆馆藏信息的准确性 各馆数据质量
外部数据源质量 数据及时更新 名称规范等 数据质量控制

24 质量工程——文献获取服务质量 缩短服务时间——如8小时？ 文献保障率 服务品种 服务基地馆与基地馆群建设 按资源划片，整合馆际互借力量
全面整合：公共馆、情报所、境外机构、商业化资源、网络公共资源…… 服务品种 网络下载、文献传递、馆际互借、PPV、POD……

25 质量工程——咨询与运维质量 馆员培训 馆员咨询与读者咨询服务——沟通交流平台 故障报告与响应体系 运行监控

26 质量工程——服务的成熟度 需求与服务优化 专家工作组 示范馆计划 e读、e得…… 服务升级机制 定期小版本升级 升级预告

27 可持续服务思路 基本思路： 建立利益平衡机制，坚持“以贡献换服务”原则，明确成员馆权利与义务。 对特殊成员馆群体，给予特殊优惠政策。
用户需要、服务质量和可持续发展是可持续服务的根本 提供最高性价比与尽可能好的服务 配备专业“物业管理团队”，“免房租，收物业费”以保证运维的可持续性 服务的“成长期”由CALIS经费支持 建立利益平衡机制，坚持“以贡献换服务”原则，明确成员馆权利与义务。 对特殊成员馆群体，给予特殊优惠政策。

28 可持续发展 项目建设只能解决发展的某一个阶段，无法满足所有需求，解决所有问题 CALIS目前的项目建设机制无法应对当前图书馆的发展
要充分发挥成员馆和业界的力量

29 可持续发展思路（一） 在中心负责人联席会议制度下，建立常设“CALIS专家工作组”体系。 专家工作组：
运维工作：协助管理中心确定年度运维服务方案及经费分配 项目建设：协助编制《可研报告》，并指导和监督项目建设 CALIS服务的发展规划

30 可持续发展思路（二） 对具体发展项目，成立“共建共享联盟”或协作域 共建共享联盟（共享域）为CALIS与图书馆联盟共同建设 协作域
以图书馆、图书馆联盟为中心的协作发展联合体 向上：资源商与资源集成商 平行：各类系统开发商、平台商 向下：教学社区、科研社区、文化社区… 共享域与协作域均需考虑利益平衡机制

31 联盟 成员馆联盟是成员馆自发组织的，是CALIS向其提供服务的“有组织、有目标的用户群”。 类型：区域、专业（专科）、服务……
面向个性化的“群体共性” 需求 易于“互动”与“落地” 易于提高服务质量 易于建立可持续服务与可持续发展模式

32 共享域 是CALIS对各类联盟的支持或服务方式，也是CALIS向联盟提供各类服务的总称。 共享域由CALIS管理中心与联盟共同建设与管理。
代表联盟提出共享域的建设需求和运维需求 组织联盟成员参与共享域建设 组织共享域服务在联盟成员中的推广培训 组织联盟成员履行CALIS成员馆义务

33 用好CALIS服务，支持CALIS，就是对成员馆自身利益的保护！
谢谢大家！