北京市中小学数字校园实验项目项目管理工作实务

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1 北京市中小学数字校园实验项目项目管理工作实务
2013年12月18日

2 项目管理 招标实务 过程管理 协作事宜 目录 CONTENTS

3 在尝试使用信息技术手段提升教育、教学工作水平。
项目分析 项目名称：北京市中小学数字校园实验项目 项目主体：北京市教委、区县教委和各实验校 项目类型：信息化项目（IT项目） 资金来源：财政资金 一批教育、教学专家， 在尝试使用信息技术手段提升教育、教学工作水平。 具有 战略性、前瞻性、探索性。 项目名称：北京市中小学数字校园实验项目 项目主体：北京市教委、区县教委和各实验校 项目类型：信息化项目（IT项目） 资金来源：财政资金 一批教育、教学专家，在尝试使用信息技术手段提升教育、教学工作水平。项目具有战略性、前瞻性、探索性。这是实验项目的典型特点。 如何做好IT项目管理？

4 信息化项目特点 时间紧迫性 独特性 不确定性 特定的目标 有限资源 明确的目标 成熟方案的 鲜明的特色 客户化定制 目标和计划的纠编
1.IT项目特点 1）时间紧迫性。 项目经理圈子 任何项目都有周期限制，但是IT行业的特点决定了其在这方面有更加严格的要求。IT项目的紧迫性决定了项目的历时有限，具有明确的起点或终点，当达到了目标或目标被迫终止时，项目即结束。随着信息技术的飞速发展，IT项目的生命周期越来越短，时间甚至成为项目成功的决定性因素，因为时机稍纵即逝，如果项目的实施阶段耗时过长，学校和数字校园建设本身将错过有利的发展时机。因此，作为学校开始数字校园实验项目之前，就必须明确项目的时间约束，甚至具体到每一个任务都必须明确时间要求。 2）项目独特性 按照项目定义可知，每一个项目都是惟一的，世界上没有完全一样的两个项目。但是这一特性在IT领域表现得更为突出。作为学校，我们可能要面临许多大大小小的厂商向我们推介各类成熟或不成熟的解决方案。但我们需要的不仅仅是产品，而是解决方案。即使有现成的解决方案，也需要根据学校发展目标、办公特色来确定和数字校园的建设需求，进行客户化定制实施工作。 在信息化项目建设过程中，我们不应该成为厂商产品的倾销者，而是要在项目开始招标前前通过合同明确地描述或定义最终我们要的数字校园是什么。如果刚开始对项目的目标没能定义清楚，或未达成一致，在项目执行过程中，则最终交付产品或服务时将很容易发生纠纷，造成不必要的时间、金钱和名誉损失。在IT项目中，即便是定义清楚了项目的目标，我们仍然会经常调整实现指标，这就使得项目变得很难控制，因此这就需要我们学校能把握好数字校园实验项目的整体和关键，良好的沟通，控制项目范围。 （3）不确定性。  IT项目的不确定性是指项目不可能完全在规定的时间内、按规定的预算由规定的人员完成。因为项目计划和预算本质上是一种预测，在执行过程中与实际情况定会有差异。另外，在执行过程中还会遇到各种始料未及的“风险”，使得项目不能按原有的计划来运行。因此，在IT项目实施过程中既要制定切实可行的计划，又不能过度计划。过度计划就是将项目中非常微小的事情都考虑清楚才动手实施，制定“详细的计划”的目的是试图精确地预测未来，但这有时也是不切实际的，在执行过程中经常会出现计划难以与实际一致，而不得不频繁地进行计划调整。因此，在IT项目执行过程中仍会碰到各种各样意想不到的问题，且往往没有现成的处理方法，这就需要项目经理掌握必要的工具方法，掌握整体过程和关键要素，灵活面对，妥善解决。 不确定性 渐进明细性 目标和计划的纠编 把握整体和关键 适当的妥协

5 项目成功衡量标准

6 美国针对8400多个项目统计

7 各实验校在项目管理经常出现的问题 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 公司服务能力
由于实验校在业务领域的差异在项目管理中常出现以下问题： （1）项目管理意识 由于学校日常工作很忙，项目管理方面没有精力投入。一方面，学校日常工作忙得晕头转向，腾出不精力进行数字校园的管理工作，把工作都放给公司去进行。一方面，学校对公司的工作成果又不满意，在进度、成果确认、推广、付款方面迟迟不能推进。项目没人管、没人用、没人推。没有人进行项目计划的制定/检查/调整、学校内部上下左右的沟通、专业资源调配、项目组织调整、项目财务控制、风险分析/对策等），导致项目控制的问题“积劳成疾”，项目进度延期，目标打折。关键在于要有将项目管理的意识和责任感。 （2）项目成本基础。 项目管理的精髓是必须在质量、成本和进度之间取得平衡。由于区县和学校为在信息化项目上占据主动地位，本着对政府投资负责任的前提，往往采取延迟付款、推迟验收等方面控制经费。但这样下去，整体实验校工作的支付工作受到影响。 （3）项目管理制度 规范化的项目管理制度是促进项目成功的保障，管理有方的实验校一定是通过规范的项目管理制度来推进项目管理工作，如组织保障机制、沟通管理机制、项目报告机制、项目评审机制、项目验收机制等，对项目参与各方工作进行管理和控制，在应用过程中有针对性地制定培训、试运行、应用等方面的机制。  仅凭个人经验和个人精力会导致项目管理无所依循，而且也使项目监管层难以落实项目的间接监控和支持。 （4）公司专业服务能力 公司多以直接面向客户需求的项目型开发为主，缺乏业务管理和专业管理，不能持续有效地发展和提高技术队伍的专业素养；项目实施中不能提供专业的服务以满足学校的业务目标。 （5）项目计划。 项目计划是项目管理控制的基础。实验校在制定项目计划方面存在的主要问题有：一是项目计划的制定不够严谨，随意性大，可操作性差，因而实施中无法遵循，如项目计划过于粗略，落实不足。二是缺乏贯穿项目全程的详细项目计划，甚至采取每周制定下周工作计划的逐周项目计划方式，其实质是“项目失控合法化”。三是项目进度的检查（与进度计划比对）和控制不足，不能维护项目计划的严肃性。 实验校的进度控制力度至少要保持周、双周，不能过月。 （6）项目风险意识。  项目风险意识就是失败意识。在编制方案和任务书的时候，学校围绕特色、亮点进行了数字校园的规划，憧憬项目完成后对于学校的促进。但是，经过需求分析和软件开发的过程，往往会受挫放弃曾经的梦想。项目是动态的；产品质量有问题可以包换、保修，项目一旦失败，时间不能倒流，实验校损失的可能就是信息化竞争优势和机遇。风险意识，就是对这种结局的可能性的警惕。如此，我们就会小心谨慎地处理许多项目业务需求、技术方案和组织管理的问题。  目前我国市场竞争的激烈和市场的成熟度不足，导致应用开发项目的恶性竞争风险。学校希望物美价廉但同时加需求、压价格、压进度；公司惟恐出局而拍胸脯、打包票。忽视必要的科学的可行性分析和评估，签订不可能完成的服务合同，项目尚未启动，已经注定了其中的高风险。事实上，这种风险是双方的，厂商可能是经济和信誉上的损失，学校也可能是经济和业务发展上的损失。  （7）业务参与意识。  实验校进行数字校园建设是促进学校教育教学管理工作，应用软件将通用计算机变成了专用的业务系统，因此应用软件中渗透着业务制度、策略学校数字校园的灵魂。因此，国际上成功的案例是业务部门贯穿始终地参与，作为确保项目成功的底线之一。遗憾的是，我们经常会看见公司技术人员“独立”地开发“创新”性的系统，学校管理人员的工作总是太忙无暇参与项目；或者公司嫌学校要求太多、太罗嗦，以致频繁变更需求。尽管这些原因不无道理，但归根结底，应用项目是来自于业务部门的需求，最终供业务部门使用。业务参与不足，既可能产生业务偏差的隐患，也可能因业务人员不理解、不认可而夭折。 公司服务能力

8 各实验校在项目管理经常出现的问题 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 公司服务能力
1、没空做项目管理 2、对公司工作总是不满意。 3、缺乏推进、检查、沟通机制 4、风险预见不足。 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 由于实验校在业务领域的差异在项目管理中常出现以下问题： （1）项目管理意识 由于学校日常工作很忙，项目管理方面没有精力投入。一方面，学校日常工作忙得晕头转向，腾出不精力进行数字校园的管理工作，把工作都放给公司去进行。一方面，学校对公司的工作成果又不满意，在进度、成果确认、推广、付款方面迟迟不能推进。项目没人管、没人用、没人推。没有人进行项目计划的制定/检查/调整、学校内部上下左右的沟通、专业资源调配、项目组织调整、项目财务控制、风险分析/对策等），导致项目控制的问题“积劳成疾”，项目进度延期，目标打折。关键在于要有将项目管理的意识和责任感。 公司服务能力

9 各实验校在项目管理经常出现的问题 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 公司服务能力
1、质量、成本和进度之间取得平衡。 2、占据主动地位， 3、按进度推进 4、按期付款 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 （2）项目成本基础。 项目管理的精髓是必须在质量、成本和进度之间取得平衡。由于区县和学校为在信息化项目上占据主动地位，本着对政府投资负责任的前提，往往采取延迟付款、推迟验收等方面控制经费。但这样下去，整体实验校工作的支付工作受到影响。 公司服务能力

10 各实验校在项目管理经常出现的问题 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 公司服务能力
组织保障机制 沟通管理机制 项目报告机制 项目评审机制 项目验收机制 培训、试运行、应用机制。 项目管理制度 业务参与意识 （3）项目管理制度 规范化的项目管理制度是促进项目成功的保障，管理有方的实验校一定是通过规范的项目管理制度来推进项目管理工作，如组织保障机制、沟通管理机制、项目报告机制、项目评审机制、项目验收机制等，对项目参与各方工作进行管理和控制，在应用过程中有针对性地制定培训、试运行、应用等方面的机制。  仅凭个人经验和个人精力会导致项目管理无所依循，而且也使项目监管层难以落实项目的间接监控和支持。 公司服务能力

11 各实验校在项目管理经常出现的问题 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 公司服务能力 业务能力
（4）公司专业服务能力 公司多以直接面向客户需求的项目型开发为主，缺乏业务管理和专业管理，不能持续有效地发展和提高技术队伍的专业素养；项目实施中不能提供专业的服务以满足学校的业务目标。 业务能力 专业能力 资质能力 人员能力 公司服务能力

12 各实验校在项目管理经常出现的问题 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 公司服务能力
一是项目计划的制定不够严谨，随意性大，可操作性差，因而实施中无法遵循，如项目计划过于粗略，落实不足。 二是缺乏贯穿项目全程的详细项目计划，甚至采取每周制定下周工作计划的逐周项目计划方式，其实质是“项目失控合法化”。 三是项目进度的检查（与进度计划比对）和控制不足，不能维护项目计划的严肃性。 实验校的进度控制力度至少要保持周、双周，不能过月。 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 （5）项目计划。 项目计划是项目管理控制的基础。实验校在制定项目计划方面存在的主要问题有：一是项目计划的制定不够严谨，随意性大，可操作性差，因而实施中无法遵循，如项目计划过于粗略，落实不足。二是缺乏贯穿项目全程的详细项目计划，甚至采取每周制定下周工作计划的逐周项目计划方式，其实质是“项目失控合法化”。三是项目进度的检查（与进度计划比对）和控制不足，不能维护项目计划的严肃性。 实验校的进度控制力度至少要保持周、双周，不能过月。 公司服务能力

13 各实验校在项目管理经常出现的问题 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 公司服务能力
1、方案和任务书的时候，要有风险意识。 2、学校围绕特色、亮点进行了数字校园的规划。 3、项目是动态的管理 4、业务需求、技术方案和组织管理。 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 （6）项目风险意识。  项目风险意识就是失败意识。在编制方案和任务书的时候，学校围绕特色、亮点进行了数字校园的规划，憧憬项目完成后对于学校的促进。但是，经过需求分析和软件开发的过程，往往会受挫放弃曾经的梦想。项目是动态的；产品质量有问题可以包换、保修，项目一旦失败，时间不能倒流，实验校损失的可能就是信息化竞争优势和机遇。风险意识，就是对这种结局的可能性的警惕。如此，我们就会小心谨慎地处理许多项目业务需求、技术方案和组织管理的问题。  目前我国市场竞争的激烈和市场的成熟度不足，导致应用开发项目的恶性竞争风险。学校希望物美价廉但同时加需求、压价格、压进度；公司惟恐出局而拍胸脯、打包票。忽视必要的科学的可行性分析和评估，签订不可能完成的服务合同，项目尚未启动，已经注定了其中的高风险。事实上，这种风险是双方的，厂商可能是经济和信誉上的损失，学校也可能是经济和业务发展上的损失。  公司服务能力

14 各实验校在项目管理经常出现的问题 项目管理意识 项目管理计划 项目成本管理 项目风险意识 项目管理制度 业务参与意识 公司服务能力
（7）业务参与意识。  实验校进行数字校园建设是促进学校教育教学管理工作，应用软件将通用计算机变成了专用的业务系统，因此应用软件中渗透着业务制度、策略学校数字校园的灵魂。因此，国际上成功的案例是业务部门贯穿始终地参与，作为确保项目成功的底线之一。遗憾的是，我们经常会看见公司技术人员“独立”地开发“创新”性的系统，学校管理人员的工作总是太忙无暇参与项目；或者公司嫌学校要求太多、太罗嗦，以致频繁变更需求。尽管这些原因不无道理，但归根结底，应用项目是来自于业务部门的需求，最终供业务部门使用。业务参与不足，既可能产生业务偏差的隐患，也可能因业务人员不理解、不认可而夭折。 业务部门贯穿始终地参与， 不要被公司引导或误导 公司服务能力

15 好的实验校项目管理者应该 良好的计划是成功的一半， 另外一半就是按照计划去执行
通过专业的、科学的方式检查工作的进展，进度、范围、成本、质量等， 识别项目环境变化，做出调整措施。积极应对项目风险。 3.针对上述项目管理中的问题，数字校园项目管理者经理应该如何做 1良好的计划是成功的一半，另外一半就是按照计划去执行。对项目计划的执行决定了项目的成败。项目计划制定完成并取得关键项目关系人的认可之后，项目经理要带领项目团队一丝不苟地执行计划，并根据实际情况对计划进行适当调整，保证项目之旅达到预期的终点。 2项目负责人则需要清晰地了解他的职责和任务：识别项目环境变化，做出调整措施；有效地跟踪项目进展；积极应对风险问题；管理团队。 3项目负责人应该通过专业的、科学的方式检查项目工作的进展，进度、范围、成本、质量等， 4项目负责人应该为项目团队营造积极的、高效的工作环境，为项目成功奠定基础。 营造积极高效的工作环境，促进各方共同推进项目。

16 项目关键过程 市 区 校 实验校在认定后，实现三级管理、三级验收、五个过程 过程管理 市级验收 市级评估 过程管理 区县验收 立项 招标
为规范项目管理工作，2012年12月市教委、市财政局联合发文，出台《北京市中小学数字校园实验项目管理办法（暂行）》（京教财[2012]32号文件），明确了项目管理要求。规范了建设内容、市区校三级管理、认定条件，明确以任务书为依据开展项目建设。明确经费的申报程序、用途、采购程序，要求执行工程监理制度，提出项目验收和绩效评价的要求。 校 立项 招标 建设 校级验收

17 项目管理 招标实务 过程管理 协作事宜 目录 CONTENTS

18 工作依据 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国政府采购法 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》[2004年财政部第18号令]
《北京市中小学数字校园实验项目管理办法（暂行）》（京教财[2012]32号文件 各区县关于本项目管理相关办法。

19 一、招投标的前期策划 确定组织形式 其他 确定招标方式 具备法定条件 明确招标范围 1、委托招标 2、自行招标 1、招标公告 2、资格预审
3、投标邀请 确定招标方式 1、公开招标 2、邀请招标 3、议标不属于招标 具备法定条件 1、审批手续 2、资金已经落实 明确招标范围 1、必须招标的情形 2、可以不招标的规定

20 工程招投标分类 工程类 货物类 服务类

21 必须招标的范围规定 招标投标法、实施条例 （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定”

22 必须招标的范围规定 工程建设项目招标范围和规模标准 （一）关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；
（二）关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目； （三）使用国有资金投资项目； （四）国家融资项目 （五）使用国际组织或者外国政府资金的项目

23 必须招标的规模规定 工程建设项目招标范围和规模标准 （一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的； （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的； （四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

24 可以不招标的情形 招标投标法 建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定
涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。 建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定 （一）涉及国家安全或者有特殊保密要求的； （二）建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的； （三）承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争的； （四）其他原因不适宜招标的。

25 可以不招标的工程项目 工程建设项目施工招标投标办法 （一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；
（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的； （三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的； （四）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的； （五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的； （六）法律、行政法规规定的其他情形。

26 确保招标项目具备法定条件 资金或自己来源已经落实 履行项目审批手续
招标人应当有进行招标项目的相应的资金或者资金来源已经落实，并在招标文件中如实载明。其中资金来源已经落实，是指资金虽然没有到位，但其来源已经落实，如银行已经承诺贷款。在招标文件中如实载明，是为了投标人了解掌握这方面的真实情况，作为其是否参加投标的决策依据。 履行项目审批手续 （一）拟采用的招标方式（公开招标或者邀请招标），拟邀请招标的，应对其理由作出说明。 （二）其他有关内容。

27 确定招标方式 公开招标 邀请招标 议标（不属于招标范畴）
招标人按照法定程序，在指定的报刊、电子网络和其他媒价上发布招标公告，向社会公众明示其招标项目要求，吸引众多潜在投标人参加投标竞争，招标人按事先规定的程序和办法从中择优选择中标人的招标方式。 邀请招标 招标人通过市场调查，根据承包商或供应商的资信、业绩等条件，选择一定数量法人或其他组织（不能少于3家），向其发出投标邀请书，邀请其参加投标竞争，招标人按事先规定的程序和办法从中择优选择中标人的招标方式。 议标（不属于招标范畴）

28 邀请招标的条件 邀请招标的条件 （一）项目技术复杂或者有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的； （二）受自然地域环境限制的；
（三）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的； （四）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的； （五）法律法规规定不宜公开招标的。

29 招标组织形式的确定 委托招标 《招标投标法》第12条规定“招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜”。
财政部对自行招标的能力也作了类似的规定。 自行招标 财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定 对政府采购自行招标条件增加了“采购人员经过省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训”的规定。 事前监督 主要有两项规定：一是招标人应向项目主管部门上报具有自行招标条件的书面材料；二是由主管部门对自行招标书面材料进行核准。 事后监督 上报备案的书面报告内容，至少应包括： 招标方式和发布招标公告的媒价； 招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容； 评标委员会的组成和评标报告； 中标结果。

30 招标公告 招标公告的内容 （一）招标条件，包括招标项目的名称、项目审批、核准或备案机关名称、资金来源、简要技术要求以及招标人的名称等；
（二）招标项目的规模、招标范围、标段或标包的划分或数量； （三）招标项目的实施地点或交货或服务地点； （四）招标项目的实施时间，即工程施工工期或货物交货期或提供服务时间等； （五）对投标人或供应商或服务商的资质等级与资格要求； （六）获取招标文件的时间、地点、方式以及招标文件售价； （七）递交投标文件的地点和投标截止日期； （八）联系方式，包括招标人、招标或采购代理机构项目联系人的名称、地址、电话、传真、网址、开户银行及账号等联系方式； （九）其他。

31 资格预审公告 资格预审公告的内容 （一）招标项目的条件，包括项目审批、核准或备案机关名称、资金来源、项目出资比例、招标人的名称等；
（二）项目概况与招标范围，包括本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等； （三）对申请人的资格要求，包括资质等级与业绩，是否接受联合体申请、申请标段数量； （四）资格预审方法，表明是采用合格制还是有限数量制； （五）资格预审文件的获取时间、地点和售价； （六）资格预审申请文件的提交地点和截止时间； （七）同时发布公告的媒介名称； （八）联系方式，包括招标人、招标代理机构项目联系人的名称、地址、电话、传真、网址、开户银行及账号等。

32 投标邀请书 关于投标邀请书的规定 《招标投标法》第17条规定：“招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。” 投标邀请书以确认收到为准，《标准施工招标文件》中关于“投标邀请书”的条款，专门要求潜在投标人在规定时间以前，用传真或快递方式向招标人“确认”是否收到了投标邀请书。 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第15条规定，采用邀请招标方式采购的，应按规定发布资格预审公告，公布投标人资格条件。投标人应按资格预审公告要求提交资格证明文件。招标采购单位应从资格评审合格的投标人中通过随机抽取方式选择3家以上的投标人，并向其发出投标邀请书。

33 招标公告的发布媒介 关于投标邀请书的规定 经国务院授权由原国家计委指定招标公告的发布媒介。按照《招标公告发布暂行办法》规定，原国家计委（现发改委）经国务院授权，指定《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》（http//www. chinabidding. com cn )为发布依法必须招标项目的招标公告的媒介。其中依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在《中国日报》发布。 方政府指定的招标公告发布媒介。按照《招标公告发布暂行办法》第20条关于各地方人民政府依照审批权限审批的依法必须招标的民用建筑项目的招标公告，可在省、自治区、直辖市人民政府发展计划部门指定的媒介发布的规定，各省级政府发展计划部门一般都指定了招标公告的发布媒介。

34 二、招标文件的编制 招标文件应当依照《招标投标法》和相关法律法规规章要求，并根据项目特点和需要进行编制。不仅要抓住重点，根据不同需求合理确定对： 投标人资格审查的标准 投标报价要求 标段（或标包） 工期（或交货期） 拟签订合同的主要条款等实质性内容

35 一、招标文件编制 货物采购？采购合同？ 1符合法规要求 2内容完整无遗漏 3文字严密、表达准确 评标标准 评标方法 业务需求 技术需求
性能需求 报价、标段、工期 评标标准 评标办法 备案合同模板 合同关键条款 评标标准 评标方法 从项目管理上讲，招标文件是要约，投标文件是承诺，中标通知书确定了招标要约的承诺主体，合同进一步明确了合方的权力义务。投标文件视为对招标文件的完全响应。因此，好的招标文件的是实验校项目成功的开始，也可能是保护实验校利益的基石，是走要诉讼过程中，我们的利益保障。 1、从技术层面，要有清晰，准确的需求定义。业务目标清晰，技术路线清晰，里程碑清晰。 2、商务层面，对于合格投标人的条件要有定义，目前教育行业实力的企业还很稀缺，大量中、小企业混迹其中，我们需要选择有教育背景、开发能力、资金实力的企业来参与，需要在招标时，框定一个合格投标人的条件，如教育信息化业绩，如数字校园相应产品证书或数字校园开发业绩等。在资质方面，软件企业、系统集成企业、ISO9000、CMM或CMMI等都是可以考虑的因素之一。 3、但是不代表有资质的企业就一定能提供好的服务，我们还需约定项目验收机制、付款条件、不少于两年的质保期等其他约定内容。 4、为了保护学校的利益，招标书要尽可以详细。 货物采购？采购合同？

36 规定的评标标准和评标方法不得改变，并且应当公开规定评标时除价格以外的所有评标因素
编制原则 依法编制招标文件，满足招标人使用要求 合理划分标段或标包 明确规定具体而详细的使用与技术要求 规定的实质性要求和条件用醒目方式标明 规定的评标标准和评标方法不得改变，并且应当公开规定评标时除价格以外的所有评标因素

37 规定投标人编制投标文件所需的合理时间，载明招标文件最短发售期 当电子招标文件与书面招标文件不一致时，应以书面招标文件为准。
编制原则 规定投标人编制投标文件所需的合理时间，载明招标文件最短发售期 招标文件需要载明踏勘现场的时间与地点 当电子招标文件与书面招标文件不一致时，应以书面招标文件为准。 充分利用和发挥招标文件范本的作用 充分利用招标文件备案合同说明关键要求

38 招标书的内容 一、投标邀请 二、招标人须知 三、合同条款 招标人对选择范围内的供应商进行邀标，或者公开销售标书。
对投标所需要了解的内容作详细描述和规定，防止供应商由于不了解己方的要求而废标 三、合同条款 对将要与供应商签订的合同细节作一一展示，以便供应商从法律角度考虑自身利益和投标价格。 工期 付款方式 履约保证 质量保证 运维期限

39 招标书的内容 四、附件 组织机构 人员资质 公司业绩 公司资质——软件企业、软件产品、著作权 CMM、ISO9000、 附件1 投标书
附件1 投标书 附件2 开标一览表 附件3 投标报价明细表 附件4 技术参数偏离表 附件5 商务条款偏离表（格式） 附件6 关于投标人为本项目提供货物的资格证明文件 附件7 授权书 附件8 售后服务承诺书 附件9 投标优惠声明 附件10 投标人认为须提供的其他资料 组织机构 人员资质 公司业绩 公司资质——软件企业、软件产品、著作权 CMM、ISO9000、

40 招标书的内容 五、方案和要求 项目描述 项目概述 需求描述 技术要求 对合同中涉及的设备的需求描述 技术支持售后服务要求

41 招标书的内容 六、实施 对投标人的要求 对工程实施的整体要求 对产品安装实施的要求 对工程文档的要求 对工程时间进度计划的要求
对工程实施组织计划的要求 管理要求 验收要求

42 招标书的内容 七、交货 地点、时间、人员的要求 验收货物的质量要求 安装调试要求

43 招标书的内容 八、验收 九、技术服务 对初验的描述：基本条件，验收方法，验收步骤 对终验的描述：基本条件，验收方法，验收步骤
设备保修：保修期保函 故障响应时限 九、技术服务 技术服务的内容（工程文档，软性服务），时限 培训时间、地点、内容要求

44 投标文件的内容——商务册 一、商务册 商务点对点应答 商务规范书 商务报价明细表

45 投标文件的内容——技术册 二、技术册 公司介绍 行业优势 技术点对点应答 技术方案建议书 工程实施计划 环境要求 验收和测试安排 培训方案
技术和服务承诺

46 投标文件的内容——附件 三、附件文档： 投标书 开标一览表（分项报价表） 企业资质 商务授权书 项目组织 培训方案和技术支持 售后服务承诺函
投标优惠声明 投标人认为需要提供的其他资料

47 二、评标和中标单位的选择 评标的过程是由招标代理机构组织的，我们需要获得招标代理机构出具的评标报告，要保存好中标公司的投标文件，作为后续项目管理的依据。

48 关于评标的规定 评标方法，是评审和比选投标文件、判断哪些投标更符合招标文件要求的方法。如何科学地选择评标方法，直接影响到投标人提交何种投标价格、技术和其他商务条件。具体招标项目应结合项目需要，依法选择适合的评标方法。 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定，评标方法分为经评审的最低投标价法、综合评估法及法律法规允许的其他评标方法。发改委56号文所附的招标文件范本只规定了经评审的最低投标价法和综合评估法两种，这个文件在发改委主管的投资项目中适用。

49 评标方法介绍 综合评估法 根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
商务——资质、业绩、人员、产品、服务等。 技术——需求理解、设计方案、产品选型、管理方案、培训方案、售后服务等。 价格——以最低价作为基准价，30分为基准分，基础价除以各投标报价与30分的乘积。

50 中标通知 将中标通知书发放至中标商，如果中标商未在规定时间完成商务合同的签署。 可按照招标文件规定处罚或者由第2顺位中标商中标。

51 签约前谈判应把握的法律界限 确定中标人的原则规定 招标人确定中标人 确定中标人的权利受限原则 确定中标人的程序 确定中标人的时限要求
中标结果公示、公告 确定中标人的权利受限原则 确定中标人的时限要求 订立合同的时限要求 中标通知书的法律效力 招标项目合同签订的规定 签订合同的原则 签订合同的要求

52 确定中标人的原则规定 （一）确定中标人的权利归属招标人的原则 （二）确定中标人的权利受限原则
评标委员会负责评标工作，但确定中标人的权利归属招标人。《招标投标法》第40条规定：“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。”因此，在一般情况下，评标委员会只负责推荐合格中标候选人，中标人应当由招标人确定。确定中标人的权利，招标人可以自己直接行使，也可以授权评标委员会直接确定中标人。 （二）确定中标人的权利受限原则 虽然确定中标人的权利属于招标人，但这种权利受到很大限制。按照国家有关部门规章规定，使用国有资金投资或者国家融资的工程建设勘察设计和货物招标项目、依法必须进行招标的工程建设施工招标项目、政府采购货物和服务招标项目、机电产品国际招标项目，招标人只能确定排名第一的中标候选人为中标人。

53 确定中标人的程序规定 采用综合评分法确定中标单位
采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。特殊项目，招标人应按照以下原则确定中标人： 《评标委员会和评标方法暂行规定》第48条规定：“排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。”

54 中标结果公示、公告 为了体现招标投标中的公平、公正、公开的原则，且便于社会的监督，确定中标人后，中标结果应当公示或者公告。
《招标投标法实施条例》规定是不少于3天。 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》5个工作日 第59条规定,如果是委托采购代理机构采购的项目，采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标供应商。

55 确定中标人的时限要求 《评标委员会和评标方法暂行规定》第40条规定：“评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。 拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。 因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。” 《评标委员会和评标方法暂行规定》第40条规定：“评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。” 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条规定,如果是委托采购代理机构采购的项目，采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标供应商。

56 中标通知书的法律效力 中标通知书的发出将导致合同成立并生效
《招标投标法》第46条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 这也是招标人在实际才做过程中最容易违反的一条法律规定， 经常有招标人在中标通知书发出之前与中标人讨价还价，以不发通知书为要挟，逼迫承包人就范，而中标人也常常被迫同意。 已发生中标人在中标通知书发出之后，与招标人讨价还价，以不签合同为条件，逼迫招标人就范，而招标人也常被迫同意。

57 中标通知书的法律效力 中标人放弃中标的后果 选择第二候选人 没收投标保证金 损失追偿 公告通知 其他投标人 重新招标
中标人一旦放弃中标项目，必将给招标人造成损失，如果没有其他中标候选人，招标人一般需要重新招标，完工或者交货期限肯定要推迟。即使有其他中标候选人，其他中标候选人的条件也往往不如原定的中标人。 因为招标文件往往要求投标人提交投标保证金，如果中标人放弃中标项目，招标人可以没收投标保证金，实质是双方约定投标人以这一方式承担违约责任。 如果投标保证金不足以弥补招标人的损失，招标人可以继续要求中标人赔偿损失。因为按照《合同法》的规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。 选择第二候选人 没收投标保证金 损失追偿 公告通知 其他投标人 重新招标

58 三、合同签署 合同草案 合同正式文本 合同审核 合同版本确定 合同签署版本确定 合同签署 合同正文 合同条款审核 招标文件 投标文件
合同附件 合同关键条款 合同价格明细 合同实体内容审核 合同签署前， 其他附件 中标通知

59 订立合同的时限要求 中标通知书发出后，招标人与中标人订立合同。订立合同前，中标人应当提交履约担保。《招标投标法实施条例》还特别规定，中标通知书发出之后30天内，招标人和中标人应当签订《建设工程施工合同》，否则，违反的一方应承担相应法律责任。

60 签订合同的原则 平等 自愿 公平 诚实 信用 合法 平等原则 自愿原则 公平原则 诚实信用原则 合法性原则

61 签订合同的要求 内容要求 应当按照招标文件和中标人的投标文件确定合同内容。招标文件与投标文件应当包括合同的全部内容。所有的合同内容都应当在招标文件中有体现：一部分合同内容是确定的，不容投标人变更的，如技术要求等，否则就构成重大偏差；另一部分要求投标人明确的，如报价。投标文件只能按照招标文件的要求编制，因此，如果出现合同应当具备的内容，招标文件没有明确，也没有要求投标文件明确，则责任应当由招标人承担。 书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 对于建设工程施工合同，最高人民法院的司法解释规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

62 签订合同的要求 参考标准文件范本订立合同的要求 合同备案制度
合同备案，是指当事人签订合同后，还要将合同提交相关的主管部门登记。有些通过招标投标订立的合同应当进行备案，这些备案要求不是合同生效的条件。如《政府采购法》第47条规定，“政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。” 参考标准文件范本订立合同的要求 招标文件备案合同范本 各区县政府采购中心规定文本

63 合同签约应注意的事项 不可抗力要量化 施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定，发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。于是，在《专用条款》上打“√”或填上“无约定”比比皆是。 国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少，较常见的是风、雨、雪、洪、震等自然灾害。达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，《通用条款》未明确，实践中双方难以形成共识，双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雪、洪、震等自然灾害的程序应予以量化。如几级以上的大风、几级以上的地震、持续多少天达到多少毫米的降水等等，才可能认定为不可抗力，以免引起不必要的纠纷。

64 4、工作成果包括财政立项批复文件、招标文件、评标报告、投标文件、中标通知书、建设合同
四、招标阶段的工作成果 财政立项批复文件 招标文件 评标报告 投标文件 4、工作成果包括财政立项批复文件、招标文件、评标报告、投标文件、中标通知书、建设合同 合同模板，软件的价格要细——软件研发内容要清晰。 审核原则，软件研发、著作权、知识产权、源代码、文档清单，为本项目开发的……乙方已有的…… 合同文本

65 五、招投标争议的处理 招投标质疑 提出招投标质疑的当事人资格 提出招投标质疑的时限 可以质疑的内容 招投标投诉 招投标投诉的受理
招投标投诉的处理 招投标投诉的追责机制

66 招投标质疑 提出质疑的当事人资格 在招标投标活动中享有权利和承担义务的供应商有权提出质疑。被质疑人则包括招标人或招标代理机构。如果是招标人自行招标的项目，则被质疑人只能是招标人，如果招标人委托代理机构代理招标的，供应商可以选择以招标人或者招标代理机构为被质疑人。但在本质上是以招标人为被质疑人，因为招标代理机构是以招标人的的名义进行工作的。 提出质疑的时限 《政府采购法》第52条规定，供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。对供应商提出质疑有严格的时限要求，如果招标投标确实存在问题，可以及时得到纠正；如果没有问题，则应当使招标投标程序尽快继续进行。 可以提出质疑的内容 招标文件 招标过程 中标结果。

67 招投标投诉 招投标投诉的受理 招标投标投诉受理人是招标投标的行政监督部门。各级发展改革、建设、水利、交通、铁道、民航、工业与信息产业（通信、电子）等招标投标活动行政监督部门，依照国务院和地方各级人民政府规定的职责分工，受理投诉并依法作出处理决定。对国家重大建设项目（含工业项目）招标投标活动的投诉，由国家发展改革委受理并依法作出处理决定。对国家重大建设项目招标投标活动的投诉，有关行业行政监督部门已经受理的，应当通报国家发展改革委，国家发展改革委不再受理。 工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第7条规定，投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容： ①投诉人的名称、地址及有效联系方式； ②被投诉人的名称、地址及有效联系方式； ③投诉事项的基本事实； ④相关请求及主张； ⑤有效线索和相关证明材料。

68 招投标投诉 招投标投诉的处理 关于回避的规定 对投诉进行调查取证 对投诉人要求撤回投诉的处理 投诉处理决定的作出

69 招投标投诉 招投标投诉的追责机制 应当建立投诉处理档案。《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第23条规定，行政监督部门应当建立投诉处理档案，并做好保存和管理工作，接受有关方面的监督检查。 被投诉人的法律责任。《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第24条规定，行政监督部门在处理投诉过程中，发现被投诉人单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有违法、违规或者违纪行为的，应当建议其行政主管机关、纪检监察部门给予处分；情节严重构成犯罪的，移送司法机关处理。对招标代理机构有违法行为，且情节严重的，依法暂停直至取消招标代理资格。 投诉人的法律责任。《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第26条规定，投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，属于虚假恶意投诉，由行政监督部门驳回投诉，并给予警告；情节严重的，可以并处1万元以下罚款。 对投诉处理的舆论和公众监督。《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第29条规定，对于性质恶劣、情节严重的投诉事项，行政监督部门可以将投诉处理结果在有关媒体上公布，接受舆论和公众监督。

70 项目管理 招标实务 过程管理 协作事宜 目录 CONTENTS

71 项目关键过程 市 过程管理 市级验收 市级评估 区 过程管理 区县验收 校 立项 招标 建设 校级验收

72 管理依据——项目管理办法 为规范项目管理工作，2012年12月市教委、市财政局联合发文，出台《北京市中小学数字校园实验项目管理办法（暂行）》（京教财[2012]32号文件），明确了项目管理要求。规范了建设内容、市区校三级管理、认定条件，明确以任务书为依据开展项目建设。明确经费的申报程序、用途、采购程序，要求执行工程监理制度，提出项目验收和绩效评价的要求。

73 移交 二、建设阶段 启动 规划 实施 完工 监控 实施计划 资源调配 里程碑 需求调研 系统设计 软件开发 软件测试 软件部署 成果确认
合同变更 文档审核、系统移交 启动 规划 实施 完工 移交 项目启动阶段，项目各方共同建立工作机制，组织管理、沟通机制、会议、报告、评审机制、验收机制等。同时对承建方的工作计划进行审核，并建立项目工作基线。 项目规划阶段，启动需求调研、分析和设计工作。主要围绕学校建设需求，进行内部沟通和外部沟通，通过需求评审机制，确定不需求。一般采取原型法展开，边建边用的方式来确定需求。 项目实施阶段，主要进行软件开发、测试和应用部署。 项目完工阶段，需要进行文档的审核，合同变更审核，和开发工作成果确认。 聘请校级监理单位，进行项目过程全程监督、控制和协调。 监控

74 移交 二、建设阶段 启动 规划 实施 完工 监控 关键点 1. 明确项目目标和定位
2. 明确项目负责人、核心团队、统一思想、明确团队运作制度 3.明确的项目计划和里程碑。 常见问题 1. 需求不明确及需求沟通不够 2. 项目组成员选择不合理 3. 为促成项目，过于乐观地分析项目可行性 启动 规划 实施 完工 移交 项目各方共同建立工作机制，组织管理、沟通机制、会议、报告、评审机制、验收机制等。同时对承建方的工作计划进行审核，并建立项目工作基线。 监控

75 移交 二、建设阶段 启动 规划 实施 完工 监控 关键点 1.明确需求调研和确认环节 2.明确系统设计与需求分析 3.避免受公司产品引导
常见问题 1. 需求不明确及需求沟通不够 2. 甲方参加度不足 3.承建方前期需求调研不足。 启动 规划 实施 完工 移交 项目规划阶段，启动需求调研、分析和设计工作。主要围绕学校建设需求，进行内部沟通和外部沟通，通过需求评审机制，确定不需求。一般采取原型法展开，边建边用的方式来确定需求。 监控

76 移交 二、建设阶段 启动 规划 实施 完工 监控 关键点 1. 项目团队进行良好的沟通 2. 严格监控进度，及时协调解决问题
3. 重点跟踪监控高风险任务，并采取有效的防范措施 常见问题： 1. 需求变更管理不善，导致变更频繁，项目组运作混乱 2. 跨部门协调不完善 3. 项目组的沟通和跨部门协作出现纰漏 启动 规划 实施 完工 移交 项目实施阶段，主要进行软件开发、测试和应用部署。 监控

77 移交 二、建设阶段 启动 规划 实施 完工 监控 关键点 1. 顺利完成项目评估和验收 2. 成功和失败的经验总结 3. 完整的项目信息归档
常见问题： 1. 经验、教训的总结和传承做得不够 2. 项目组成员对文档的重要性认识不足 3. 项目的移交（尤其在跨部门情况下）不平滑 启动 规划 实施 完工 移交 聘请校级监理单位，进行项目过程全程监督、控制和协调——沟通协调、质量控制（评审测试旁站检查）、进度监测、投资控制、合同管理、信息管理。 监控

78 移交 二、建设阶段 启动 规划 实施 完工 监控 关键点 1. 软硬件、系统平台整合 2. 系统使用、维护培训 3. 完整文档移交
常见问题： 1. 软、硬件、系统平台出现问题 2. 培训不到位 3. 文档移交不全 启动 规划 实施 完工 移交 监控

79 二、建设阶段 需求分析说明书：需求规格说明和需求分析 概要设计说明书：概要设计 详细设计说明：UML、系统架构、接口、方法等等
测试说明书：详细测试计划 项目日常文档：开发计划、会议文档、项目变更计划等等 编码规范说明书： 系统使用说明书： 系统维护、更新、备份等说明文档： 质量说明书： 国际、国家、行业标准说明书：

80 二、建设阶段 到货验收报告 集成部署方案 工程竣工图纸 工程自测报告 验收测试报告

81 推荐的工作模型

82 三、验收阶段 验收依据——任务书、合同 验收层级 ——市、区、校三级验收 1、验收依据 任务书 2、验收层级 市、区、校三级验收

83 项目验收、评估管理办法 2013年7月22，北京市教委办公室发布《北京市教育委员会办公室关于开展北京市中小学数字校园实验工作验收及评估工作的通知》（京教办函[2013]35号），明确了对市、区、校三级验收和评估工作的具体要求。

84 各级验收重点 校级验收 计划采购的货物是否到位 计划开发的软件是否符合学校要求 区县级验收 学校任务书的建设内容是否全部完成
项目实施过程程序是否合规. 各方文档是否齐全 应用推广情况 市 规划、建设、资金、应用推广方面的总体情况是否达到任务书要求？ 资金使用是否合规? 应用是否达到预期效果？ 校级验收 计划采购的货物是否到位 计划开发的软件是否符合学校要求 区县级验收 学校任务书的建设内容是否全部完成 项目实施过程程序是否合规. 各方文档是否齐全 应用推广情况 市级验收 规划、建设、资金、应用推广方面的总体情况是否达到任务书要求,资金使用是否合规?

85 验收材料准备——学校需准备的文档 序号 文档名称 １. 任务书及批复文件。 ２. 招投标文件。 ３. 项目合同。 ４.
验收报告（原件，进行区县级验收和市级验收时必备）。 ５. 项目总结报告和初步决算报告。 ６. 项目收支明细帐。 ７. 本校财务制度及项目管理办法 ８. 相关会计凭证及相关会计档案（固定资产入帐凭证） ９. 其他和实验校有关的材料。 …… 学校要做好过程、程序性文档的积累，启动初期要准备好如财务制度、项目管理办法，在过程做好会计凭证和会计档案的保存。 学校要做好过程、程序性文档的积累，启动初期要准备好如财务制度、项目管理办法，在过程做好会计凭证和会计档案的保存。

86 四、评估阶段 示范区 示范校 1、验收依据 任务书 2、验收层级 市、区、校三级验收 特色校

87 项目管理 招标实务 过程管理 协作事宜 目录 CONTENTS

88 项目协同机制 项目管理机制 市级监理机制 市级监理 市教委 专 家 机 制 区县 校级监理 实验校 承建单位 项目监理机制

89 1、专家引领机制 专家的作用 业务指导 过程把关 特色提炼 评估提升 业务指导 过程纠偏 特色提炼 评估提升

90 1、专家引领机制 市 区 校 过程管理 市级验收 市级评估 过程管理 区县验收 方案 建设 校级验收 任务书 专家作用 使用方法
各关键环节向中心申请 中心指派 各关键环节的专家意见存档作为后续验收依据 校 方案 任务书 建设 校级验收

91 2、与乙方协作机制 项目组织——项目经理任命 项目计划——关键点和产物 启动 规划 实施 完工 监控

92 2、与乙方协作机制 启动 规划 实施 完工 监控 主动与主导：在主题明确的前提下，再寻找合作的公司，按照相关程序进行招标及建设。
主动沟通：避免乙方闭门造车，干预、参与、主导需求调研。 可持续：要求乙方进行建设、应用及维护，考虑可操作性和可维护性，要建的好、用的起、可持续。 启动 规划 实施 完工 监控

93 2、与乙方协作机制 启动 规划 实施 完工 监控 学校项目管理人要积极协调学校各机构人员：
1、阶段检查，对上线模块进行一一检查、核对，看软件是否与学校业务相吻合。 2、过程改进，对软件存在的问题及时沟通，对修改情况要及时检查。 3、定期督促，通过会议、报告等方式，汇总、检查存在问题衣解决情况。 启动 规划 实施 完工 监控

94 2、与乙方协作机制 启动 规划 实施 完工 监控 督促编制验收文档。 督促协助学校编制市级验收报告。 督促培训 督促试运行问题的整改。
按期验收 按约定付款 启动 规划 实施 完工 监控

95 3、如何与校级监理协作 市级监理 协助学校目情况报告 实验校 校级监理 承建单位 协助学校进行项目管理

96 3、如何与校级监理协作 在学校层面开展工作。 项目管理助手 项目第三方监理机构 项目沟通协调人 项目信息收集汇总者
依据监理标准对项目过程进行控制。 项目管理助手 项目第三方监理机构 项目沟通协调人 项目信息收集汇总者 制订统一的项目管理规范、流程和制度。 协助实验校协调各方沟通。 动态信息采集和汇总 项目情况报告。

97 会议机制 报告机制 问题处理机制 评审机制 3、如何与校级监理协作 会议制度 报告机制 评审机制 问题处理机制 定期报告 非定期报告
其它报告各类 项目协调会 项目例会 项目专题会 合同评审 开工报审 需求评审 设计评审 测试评审 验收审核 及时发现问题 及时预警 及时推进解决 会议制度 项目协调会 项目周例会 项目专题研讨会 项目专家论证评审会 项目阶段工作总结会 项目问题通报会 项目阶段及最终验收会 报告机制 监理方向业主方的报告包括定期报告、非定期报告以及其它报告各类 评审机制 需求评审 合同评审 设计评审 实施方案和计划评审 进度评审 验收测试评审 项目实施成果评审 问题处理机制 定义问题类别与级别 明确报告和处理路线 确定问题追踪处理办法

98 3、如何与校级监理协作 启动 规划 实施 完工 监控 合同评审 开工报审 计划评审 需求评审 设计评审 到货验收 功能确认 软件测试
系统测试 成果检查 文档审核 组织验收 报告编制 启动 规划 实施 完工 监控 大事记、校级监理报告、专题报告、各项联系单。定期例会

99 总结 学会IT项目管理，保障项目推进 规避招投标风险，打好项目基础 规范过程的管理，做好检查控制 协调内外的组织，注重专家引领 实现参与
北京市中小学数字校园实验工作的目标

100 谢谢大家！ 赵华