每日市场简报 2009-06-12 -------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩.

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1 每日市场简报 张娜 马小星 邹正华 崔岩

2 ——宏观经济—— 中国5月份出口额较上年同期下降26.4%，降幅高于4月份的22.6%，也高于接受道琼斯通讯社调查的18位经济学家的预期中值23.1%；5月份进口额较上年同期下降25.2%，高于4月份23.0%的降幅，也高于经济学家22.0%的预期中值；出口额总计887.6亿美元，进口额达753.7亿美元，贸易顺差133.9亿美元，略高于4月份的131.4亿美元，但仍低于经济学家的预期中值149亿美元；环比数据来看，经季节性因素调整后5月份出口额较4月份环比增长0.2%，进口额增长4.4%； 巴西和俄罗斯两国的官员周三表示，由于将各自购买100亿美元国际货币基金组织(International Monetary Fund)旨在为援助项目提供资金支持的新发证券，它们计划卖出美国国债 ； 美国截至6月6日当周的首次申请失业救济人数减少了2.4万人，年率数字降至60.1万人；但持续领取联邦及州政府失业救济金的总人数增加了5.9万人，达682万人，创历史新高。这份报告表明，尽管美国经济衰退趋势有所减缓，但是劳动力市场状况仍在恶化；

3 ——股市要闻—— 市场 周四沪综指开于 点，最高 点，最低 点，收于 点，跌18.93点，跌幅0.67%，成交额1347.6亿元；深成指开于 点，最高 点，最低 点，收于 点，跌120.83点，跌幅1.12%，成交额671.6亿元； 美股盘中创09年新高，恒指跟随ADR造好，早盘高开244点，开报19035点，涨幅1.30%；国企指数高开109点，开报11190点，涨幅0.99%；银行地产走好。汇丰控股跟随伦敦及美市涨3.48%。建行、工行继续走高。中行则小幅回吐。油价继续上涨，三油股走势平淡，涨1%左右。铝价大幅上扬，中国铝业涨3.57%；移动涨0.84%；部分医药股出现回吐； 道琼斯工业平均指数上涨了31.90点，至 点，涨幅为0.37%；纳斯达克综合指数上涨了9.29点，至 点，涨幅为0.50%，标准普尔500指数上涨了5.74点，至944.89点，涨幅为0.61%。三大股指盘中均创下2009年新高，标准普尔500指数已连续9个交易日站在200日均线上方。道指收盘上涨近32点，盘中最高上涨139点，标准普尔500指数收盘创自去年11月以来新高； 德国DAX 30指数(DX: )上涨1.11%，收于5,107.26点；法国CAC-40指数(FR: )上涨0.59%，收于 3,334.94点；英国富时100指数(UK:UKX)上涨0.57%，收于4,461.87点；

4 ——股市要闻—— 产业 国内大盘蓝筹下跌居多，市场表现略弱于中小市值股票。石油、石化分别下跌0.91%和0.29%；国航下跌3.92%；中信证券和中国人寿冲高回落分别下跌1.99%和1.74%；宝钢股份跌1.30％； 花旗现有普通股54亿股，这次转换完成后花旗总流通股本将达到232亿股，相当于原有股东权益被摊薄76%。之前有许多冲基金抛售了花旗的股票，由于转换价格定在3.25，股价进一步下跌的空间不大，但权益被大量摊薄未来能够领取的股息将大量下降； 美国政府周四发布的经济数据显示，5月份零售额(不含汽车)上升0.5%，升幅不及市场预期的0.7%，5月份汽油销售额飙升3.6%。若不计入汽油数字，则5月份零售额攀升0.2%，较去年同期下降6.5%； 美国商务部报告，今年4月份美国商业库存量连续第八个月下降，美国4月份商业库存环比下降了1.1%；市场预计该数字将下降1%；

5 国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 8770.92
+31.90 +9.29 944.89 +5.74 +25.10 +56.08 +19.67 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 1.4119 1.6594 7.7502 6.8368 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约期金 纽约原油 VIX标普市场波动率 613.76 +3.56 374.48 +2.11 425.11 +6.01 28.11 -0.35 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 （套数） 深圳新房日成交均价（元/平方米） 深圳二手房日成交量 （套数） -1.88% 788.59 -1.18% -0.32% 226 -18 16022 +8.39% 662 +43 LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2637 0.6387 0.0500 0.3536 0.8142 1.2272 6.7200 3.9800 4.7600 3.2960 3.9552

6 ——期市要闻—— 市况： 伦敦金属交易所(LME)期铜周四跳升4%至八个月新高,因对需求复苏的期望升温,但分析师警告称铜价可能升得过多,过快； 交易商表示,美国公布5月零售销售在三个月内首次上升,且初请失业金人数降至1月来最低,这些数据带动工业金属表现；但分析师警告称铝市场基本面疲弱,前景黯淡； 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四升至2.45美元上方的八个月新高,因中国进口创记录帮助期铜呈现因美元走势带动的技术性突破； 美国最大的黄金ETF：SPDR Gold Trust宣布，截至周三收盘时的黄金持有量为 吨，与前一交易日持平。纽约金市收盘时SPDR上涨0.41%，至94.25美元； 原油期货周四连续第三天上涨，一度突破73美元，为七个月来，首度突破该关卡。利多包括国际能源总署(IEA)调高世界原油需求预估，及美国经济数据拉抬了经济的希望； 周四(11日)收盘，黄金期货自二周低点反弹，主因美元汇价转弱，提振该贵金属的替代性投资需求；

7 期市市况

8 ——技术分析—— CU 三个月期铜劲扬200美元,收报5,380美元,今日盘中触及5,388美元高位。LME铜库存现略高于29.3万吨,2,3月时约为50万吨,这也支撑铜价。 铜：沪铜0909微跌220开于41800，震荡下挫至41500周边回稳，略有收窄跌幅于41700周边，但收市前下挫收于41560，成交减约20万，持仓增约5千，有所回调但总体仍未改变，只是稍有转弱；现货铜南储报40900～41100上海报41000～41180，升贴水c250~c80,沪铜涨势有所减缓，市场成交略为增加，可能由于临近交割。 LME-cu 日K线 沪铜0909合约

9 ——技术分析—— AL 三个月期铝收报1,693美元,周三收报1,645美元LME铝库存减少1,675吨,仍接近430万吨的纪录高位。
铝：沪铝0909低开70于13460，下挫至13375，逐步往上回涨，一度将跌幅收回，但承接乏力回落收于13455，成交持仓分别减约2万、4千，沪铝争持分歧，日线图上十字星，往上实际消费支持不足；现货铝南储库存近7万吨，仍有不少进口铝到港，南储报13360～13500，上海报13600~13630，现货压力仍未能解决，压制成交气氛。 LME-AL 日K线 沪铝0909合约

10 ——技术分析—— ZN 三个月期锌收高95美元,报1,720美,今日盘中一度升至9月29日来最高的1,716.75美元。
锌：沪锌0909微跌15于13720，窄幅震荡整理，午后不久突然瞬间拉高至13920，但未能维持，震荡回落，收于13725，成交持仓分别增约8千、1千3，沪锌虽创新高，快速回落，留下较长上影线，或许得市场对此消化后仍有上探；现货锌今日讯价者踊跃，心态有所恢复，南储锌高位报（0＃13350、1＃13300）平水出售接货者不少，午后期锌带动，升水50也有人接货，13300周边位置之后，在一定消费需求下，价格或许有所提高。 LME-ZN 日K线 沪锌0909合约

11 ——技术分析—— PB 三个月期铅收报1,819美元,周三收报1,751美元。
铅：伦铅强势使国内铅被迫跟涨，南储报高300至13100～13400，使不少持货者心态更强，要价较坚定，下游继续观望，但如此下去下游还是会有所被迫购货。 LME-PB 日K线

12 ——技术分析—— SN 三个月期锡收盘没有成交,但买价报15,750美元,周三也收报15,750美元 ；
锡：上海锡报110500~113000，价格上到11万上方，货源及高价压力打压下游消费高的买兴，成交仍不行。 LME-SN 日K线

13 ——技术分析—— NI 三个月期镍盘中猛涨逾6%,报15,860美元的八个月高位,收报15,800美元,周三收报14,905美元。
镍：上海镍报113500～117000，伦镍有所整理，使市场有所分歧，但有价无市，成交未有恢复。 LME-NI 日K线

14 ——技术分析—— AU 纽约商业交易所(Comex) 8月期金收高 7.30美元，报每盎司962美元。该期货盘中最深跌1.3%至942.5美元，创5月26日以来新低； 分析师预估，金价最近的抵抗区间为每盎司 美元，在每盎司945美元则有撑。 COMEX-AU 日K线