青岛国金财富投资管理股份有限公司 （青岛蓝海股权交易中心推荐机构会员、交易商会员，会员号：1063）

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1 青岛国金财富投资管理股份有限公司 （青岛蓝海股权交易中心推荐机构会员、交易商会员，会员号：1063）
青岛蓝海股权交易中心 业务介绍 青岛国金财富投资管理股份有限公司 （青岛蓝海股权交易中心推荐机构会员、交易商会员，会员号：1063）

2 目录 国内场外市场发展 青岛蓝海股权交易中心简介 什么样的企业适合挂牌 挂牌优势有什么优势 主要功能及成功案例有哪些 挂牌分类及条件是什么
挂牌流程是怎样的 项目初步筛选所需的资料有哪些 挂牌费用是多少

3 国内场外市场发展 主板 创业板 区域性场外交易市场
全国性场外交易市场 前两个层次为场内交易市场，也就是我们说的深沪交易市场，主要服务于大中型企业在全国性证券交易所公开发行股票。 后两个层次，即场外交易市场，主要服务于中小企业

4 国内场外市场发展

5 2012年8月23日，中国证监会正式下发《关于规范 证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见（ 试行）》
1、第一次明确了区域性股权交易市场是我国多层次资本市场的重 要组成部分，为企业特别是中小微企业提供股权、债权转让和融资 服务的私募市场。由省级人民政府监管，证监会及其派出机构提供 业务指导和服务。 2、是券商正式进入区域性股权交易市场的明确文件，为券商在资 本市场中的业务创新和业务拓展增加了新的途径。

6 青岛蓝海股权交易中心简介 青岛蓝海股权交易中心成立于2014年2月13日，是由中信 证券、国信证券、中信山东证券、青岛担保中心、青岛全 球财富管理中心共同发起设立，按照“政府监管、券商主 导、市场化运作”的模式，立足青岛，辐射山东半岛蓝色 经济圈城市。中心将紧紧围绕中小微企业创新发展和培育 壮大战略性新兴产业的需要，实行低门槛的挂牌企业准入 政策，推动更多中小微企业进入区域性股权交易市场，建 立创新、高效、灵活的私募融资服务机制，实现与全国性 证券市场形成有效对接，着力打造成为中小微企业综合性 融资服务平台。

7 青岛蓝海股权交易中心简介 中心的主要任务是紧紧围绕中小微企业创新发展和培育壮 大战略性新兴产业的需要，实行低门槛的挂牌企业准入政 策，推动更多中小微企业进入区域性股权交易市场，建立 创新、高效、灵活的私募融资服务机制，实现与全国性证 券市场形成有效对接，着力打造成为中小微企业综合性融 资服务平台。

8 什么样的企业适合挂牌

9 挂牌优势有什么优势

10 主要功能及成功案例有哪些

11 主要功能及成功案例有哪些 1、股权融资：是指企业的股东愿意让出部分企业所有权， 通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式；股权融资所 获得的资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样 分享企业的赢利与增长。 2、银行授信：是指商业银行向非金融机构客户提供的资金 ，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任 做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、 透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、 保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保 、有追索权的资产销售、未使用的不可撤消的贷款承诺等表 外业务。 3、债权融资：是指企业挂牌通过中小企业私募债、票据集 合、信托等债权或类债权方式获得的融资

12 主要功能及成功案例有哪些 融资案例 山东布莱凯特黑牛科技股份有限公司，是由我国首例体细胞 克隆牛研究专家董雅娟博士等人于2004年创建高新技术企业。 公司挂牌前虽通过克隆、胚胎移植和人工授精技术，获得达到 日本和牛肉A3级质量等级的高档肉牛，但由于受资金瓶颈限制 ，不能扩大繁育与饲养规模，一直未形成规模化、产业化生产 。公司2010年12月挂牌，私募融资4300万元，实现了高档肉牛 的规模化养殖。销售收入由挂牌时不足300万元，到2011年年底 已达6000万余元，增长了20倍；净利润从挂牌时不足40万元， 到2011年年底实现净利润1300余万元，增长了近33倍。公司的 10万头山东黑牛产业化开发项目已被列入了山东省黄河三角洲 规划重点建设项目。

13 主要功能及成功案例有哪些 公司规范案例 如山东通力五金机电股份有限公司，属于五金机电流 通企业。挂牌前由于缺少有效激励机制，公司销售人员不 断流失单干，成为公司竞争对手。挂牌过程中，公司定向 私募3000余万元，主要面向公司高管和骨干销售人员，增 强了公司的凝聚力向心力，团队得以稳定，发展潜力得到 极大提高。目前通力机电正牵头推动同行业的并购重组， 已整合市外13家企业，成为北方最大的机电销售企业。 2013年公司营业收入2.4亿元，较2010年挂牌时的1700万 元增长了14倍。公司已与券商签署了财务顾问协议，进行 上市前的资产并购、整合工作。

14 主要功能及成功案例有哪些 上市培育案例 成立于2009年的德州海利安生物科技股份公司，是一家从 事海洋生物制药产品研发、生产和销售的高科技企业，其独立 研发的小口径组织工程人工血管是国际首创的高科技生物制品 。由于经营历史较短，企业挂牌时利润只有188万，挂牌前一年 亏损。考虑到企业具很强的成长性，经一系列审核后同意其挂 牌。公司挂牌前私募融资2020万元，建起了厂房，由实验室产 品进入到生产领域，逐步取得相对稳定的市场份额，吸引了一 批有实力的PE竞相注资。2011年10月再次定向私募融资4987万 元。净利润2011年700万，2012年达到2100万元。目前该公司已 经停牌，启动了创业板上市程序。

15 挂牌分类及条件是什么

16 挂牌分类及条件是什么

17 挂牌业务的参与者有哪些 挂牌业务参与者： 1、拟挂牌企业 2、推荐机构 3、律师事务所 4、会计师事务所 5、评估事务所（如需要）
6、蓝海股权交易中心

18 挂牌流程是怎样的

19 挂牌流程是怎样的

20 项目初步筛选所需的资料 1、公司基本情况简介（包含主营业务、主要产品或服务介绍）
2、公司股东、高级管理人员、核心技术人员（或关键岗位人员）简 介 3、公司“五证”（开户许可证、营业执照正副本、组织机构代码证 正副本、税务登记证正副本、信用代码证） 4、公司最新章程、股权结构图、股东名册、组织架构图 5、公司上一年度会计审计报告及本年度截至上月末的全部财务报表 6、本年度截至上月末公司未结短期借款、长期借款明细表及相关借 款合同 7、上一年度会计及本年度截至上月末各纳税科目的全部纳税申报表 8、公司历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商 登记文件 9、公司自身、全体股东、法定代表人的央行征信报告

21 挂牌费用是多少 挂牌费用： 挂牌费用分为推荐费用和挂牌费两类 1、推荐费用 （1）推荐机构收费约为：25万—30万
（2）律师事务所收费约为：5万 （3）会计师事务所收费约为：6万—8万 该费用为签署相关协议时付50%，完成挂牌后付50% 目前市场推荐费用总数约为40万元 2、挂牌费 挂牌费为企业上缴给青岛蓝海股权交易中心的一次性挂牌费 用，金额为：8万元—12万元 （1）有限公司及总股本1000万以下的股份有限公司为8万元 （2）总股本1000万—5000万的股份有限公司为10万元 （3）总股本5000万以上的股份有限公司为12万元 该费用为企业挂牌前支付

22 展业返佣 各会员单位向“国金财富”推荐成功一个挂牌企业将获得一 定比例的展业返佣
每推荐成功一家挂牌企业，推荐单位将获得推荐费用的10% 作为返佣，挂牌企业与拟“国金财富”签订《挂牌合作协议 》并付款后，给予推荐人返佣的50%，企业完成挂牌并支付 余款后再给予推荐人50%的返佣 以目前市场上通行的40万元的推荐费用为例，每推荐成功一 单，推荐人可获得4万元的返佣

23 谢谢！