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徵選建築師實務 (委託技術服務採購) 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處 工務科 科長 洪鳳琴 (2361-1123)
公園路燈工程管理處 工務科 科長 洪鳳琴 ( ) 採購諮詢專線(工務局採購管理科) 分機1052 104年12月
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採購諮詢志工輪值表 府內分機:1052 地點:市政大樓3樓西南區低層棟(工務局採購管理科會議室)
採購諮詢志工輪值表 府內分機: 地點:市政大樓3樓西南區低層棟(工務局採購管理科會議室) ( 臺北市政府採購業務資訊網>首頁>最新消息) 諮詢顧問:張顧問慶雲、徐科長貞益
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臺北市工程專家諮詢服務團 臺北市水土保持服務團 諮詢輪值表 府內分機:1490
臺北市工程專家諮詢服務團 臺北市水土保持服務團 諮詢輪值表 府內分機:1490 ( 每週三上午9時至12時,本市市政大樓3樓西南區低層棟--聯合採購發包中心
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專家學者出席費用(2000元)由工務局支付
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壹、採購決策 貳、取最有利標精神 參、準用最有利標
簡報大綱 壹、採購決策 貳、取最有利標精神 參、準用最有利標
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壹、採購決策 1 法定預算確定 2 招、決標方式之決定 3 計費方式之決定
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1 法定預算確定 1/1 壹 工程計畫完成法定預算程序(議會綠皮書)~ 委託技術服務費 本簡報內容(委託技術服務)採購預算來源 ~勞務採購
採購法子法:機關委託技術服務廠商評選及計費辦法(技服辦法)、臺北市政府工程經費估算原則 施工費 辦理工程發包(施工廠商)之預算來源 ~工程採購 臺北市政府工程經費估算原則 工程管理費 機關辦理工程所需之各項管理費用(如:評選委員出席費、交通費、競圖獎金、誤餐費、加班費、律師費…等) 臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點 §5
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2 招、決標方式之決定 1/2 壹 「委託技術服務費」金額~ 10萬元以下~小額採購 逾10萬元~未達100萬元~未達公告金額採購
逕洽廠商採購 中央機關未達公告金額採購招標辦法 §5 逾10萬元~未達100萬元~未達公告金額採購 公開取得廠商之報價或企劃書,擇符合需要者比、議價 「公開取得報價單」~最低標~不宜! 「公開取得企劃書」~取最有利標精神~經過評審,擇優依序議價 採§49;中央機關未達公告金額採購招標辦法 §2 100萬元以上~公告金額以上採購 準用最有利標~經過公開評選,依優勝順位依序議價 新建建築物、服務費500萬元以上,應辦理競圖 採 §22.1.9;技服辦法 本講義主要介紹內容
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2 招、決標方式之決定2/2 壹 行政院公共工程委員會98年7月9日工程管字第09800303520號函:
為提升公共工程品質,技術服務案件,建議採最有利標評選。 機關人力或專業能力不足者,建議委託有經驗之專案管理廠商(PCM)辦理。 本府102年4月 29 日府工採字第 號函訂頒「臺北市政府(機關全銜)公共工程專案管理開口契約範本」
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3 計費方式之決定 1/2 壹 技服辦法 §25~30 服務成本加公費法~ 建造費用百分比法~ 按月、按日或按時計酬法~
按廠商直接薪資、管理費用、其他直接費用…等再加上公費(含風險、利潤等)計算給付;績效提高可給獎勵性報酬。(不常用) 建造費用百分比法~ 按工程實際施工費(不含規費、物價調整款、營業稅、利息、保險費…等)之一定費率計算。 按計服辦法 附表1~附表4 之比例為上限參考 按月、按日或按時計酬法~ 按月、日、時之薪資計算(不常用) 總包價法或單價計算法~ 總價承攬
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3 計費方式之決定 2/2 壹 各計費方式之操作 建造費用百分比法 總包價法
操作:議價、訂約時,係以「百分比」表述;亦可暫以金額議、減價格,決標後轉換為百分比。 總包價法 操作:常參照技服辦法建造百分比法附表1~4之費率,換算服務費用總價(即委託技術服務採購案之預算金額) 非固定費用~評選(審)後,經議、減價程序,以減價後之決標金額訂約。 固定費用~於招標文件公告服務費金額,評選(審)後不議減價,但須經「議約、決標」之程序,以該金額訂約。
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附表一:建築物-建造費用百分比上限參考表
(新臺幣) 服務費用百分比上限參考(%) 第一類 第二類 第三類 第四類 第五類 500萬元以下部分 七‧七 八‧三 八‧八 九‧四 比照服務成本加公費法編列,或比照第四類辦理。 超過500萬元至2500萬元部分 六‧六 七‧二 超過2500萬元至1億元部分 五‧五 六‧一 超過一億元至五億元部分 四‧四 五‧○ 超過五億元部分 三‧一 三‧六 四‧二 四‧七 附 註 一、本表所列服務費用包括規劃、設計及監造三項,原則上規劃占10%、設計占45%,監造占45%。但機關得視個案特性及實際需要調整該百分比之組成。 … 八、建築物之室內裝修及整建工程得比照同類之建築物計費。 十、本表所列百分比,不包括本辦法第四條、第五條第一項第四款、第六條第一項第一款第二目、第二款第一目及第八條第三款至第五款服務事項之服務費用。其費用由機關依個案特性及實際需要另行估算,如需加計,不受本表百分比上限之限制。
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附表二:公共工程建造費用百分比上限參考表
(新臺幣) 服務費用百分比上限參考(%) 設計及協辦招標決標 監造 五百萬元以下部分 五‧九 四‧六 超過五百萬元至一千萬元部分 五‧六 四‧四 超過一千萬元至五千萬元部分 五‧○ 三‧九 超過五千萬元至一億元部分 四‧三 三‧三 超過一億元至五億元部分 三‧六 二‧八 超過五億元部分 三‧二 二‧四 附註 一、設計、協辦招標決標及監造,如係由同一廠商辦理者,各項服務費用所占百分比,得在上述百分比合計值範圍內,由機關視個案特性及實際需要予以調整。 二、……。 三、……。 四、……。 五、……。
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壹、採購決策 貳、取最有利標精神 參、準用最有利標
簡報大綱 壹、採購決策 貳、取最有利標精神 參、準用最有利標
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貳、取最有利標精神 【臺北市政府採購標準作業程序 SOP,102年12月,第七版】
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【臺北市政府採購標準作業程序 SOP,102年12月,第七版】
使用方式1: 尋找點擊準備採購之 金額級距、招標方式。 例如:點擊「公開取得書面報價單及企劃書」
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【臺北市政府採購標準作業程序 SOP,102年12月,第七版】
使用方式2: 出現辦理該採購作業各階 段過程,作業流程圖、使 用表單、作業程序/控制 重點。 (本講義所使用採購實務、程序、表單,皆出自於此!)
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貳、取最有利標精神 參 1 前置作業 2 採購作業 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評審小組」 1-3 準備招標文件
1-4 召開第1次評審小組會議(得免) 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳、公告 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段 2-3 第二步驟:評「審」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
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1 前置作業 貳 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評審小組」(後述) 1-3 準備招標文件(後述)
【SOP 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標招標前置作業流程圖】 1-1 簽辦採購 簽辦採購原則策略~ 採購法源依據(壹.2 招、決標方式之決定),採購類別、採購金額及預算金額,參考最有利標精神 【SOP】5.6 公開取得書面報價單及企劃書(參考最有利標精神之採購) 【SOP】 採購類別及採購金額級距確認 【SOP】 簽報採參考最有利標精神採購 【SOP】附錄 C.1-1招標作業申請(1)、(2) 1-2 成立「評審小組」(後述) 1-3 準備招標文件(後述) 1-4 召開第1次評審小組會議(得免,後述)
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貳、取最有利標精神 1 前置作業 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評審小組」 1-3 準備招標文件 1-4 召開第1次評審小組會議
2 採購作業
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1-2 成立「評審小組」 貳 1-2-1 遴選委員、成立「評審小組」(後述) 1-2-2 成立「工作小組」(後述) 1-2-3 確認會議時間
審定評選(審)項目、評審標準及評定方式 辦理廠商評選(審) 1-2-2 成立「工作小組」(後述) 辦理與評審有關之作業,視需要成立;若無,則由業務單位擔任 1-2-3 確認會議時間 確認各委員可出席時間: 第1次會議~審定評審項目、配分、評定方式…等 第2次會議~評審會議
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貳 1-2-1 遴聘委員、成立「評審小組」1/3 法源~參考-採購評選委員會組織準則 §3~7
【SOP 成立評審小組】 法源~參考-採購評選委員會組織準則 §3~7 職責:審定評審項目、評審標準及評定方式、辦理廠商評審 組成:於招標前成立,5~17人,召集人、副召集人各1人 成員: 自行審查者:機關自行組成評審小組,並得邀請專家學者參與。 委託審查者:委託專業廠商、機構、團體或人士組成評審小組。
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貳 1-2-1 遴聘委員、成立「評審小組」2/3 操作 1~ 簽陳成立評審小組(含工作小組)、遴聘委員
【SOP】附錄 C.8 成立委員會及工作小組簽 【SOP】附錄 C.9 工程會評選/審查委員建議名單 【SOP】附錄 C.10 機關自行遴選採購評選/審查委員建議名單 【SOP】附錄 C.11 採購評選/審查委員會工作小組建議名單 視需要得邀請外聘專家學者參與,詢問意願,密件分繕發文聘派 由機關需求或承辦採購單位參考主管機關會同教育部、考選部及其他相關機關所建立之建議名單,列出遴選名單,簽報機關首長或其授權人員核定。 簽報及核定,均不受建議名單之限制。 (Q:可以請家長擔任委員嗎? 什麼條件?屬外聘或內聘?)
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參考解釋函: 行政院公共工程委員會 發文日期:中華民國96年6月4日 發文字號:工程企字第 號 主旨:學校採最有利標或準用最有利標決標方式辦理採購,其邀請家長會成員擔任評選委員會之校內評選委員是否適宜乙節,復如說明,請 查照。 二、依「採購評選委員會組織準則」第4條規定,評選委員應具有與採購案相關專門知識,……,所稱家長會長或家長會成員如擔任評選委員,因尚非學校人員,屬外聘評選委員,且其遴聘應符合「採購評選委員會組織準則」第4條第1項及第3項規定,……。
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貳 1-2-1 遴聘委員、成立「評審小組」3/3 操作 2~ 【SOP】附錄 C.12 評選/審查委員派聘書函(稿) 隨文檢附:
採購評選委員會委員須知 臺北市政府採購評選委員倫理規範 【SOP】附錄 B.17 採購評選委員倫理規範事項及聘(派)兼同意書 聘(派)兼同意書目的,為加強宣導告知擔任評選委員之相關規範事項,評選委員瞭解同意後,應簽名擲回機關收存。 【SOP】附錄 B.16 評選程序外接觸紀錄表
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1-2-2 成立「工作小組」 貳 法源~參考-採購評選委員會組織準則 §8 操作~ 職責:協助委員會辦理與評選有關之作業
【SOP 成立工作小組 】 法源~參考-採購評選委員會組織準則 §8 職責:協助委員會辦理與評選有關之作業 組成:評選委員會成立時,一併成立3人以上之工作小組。 成員:機關首長或其授權人員指定機關人員或專業人士擔任,且至少應有1人具有採購專業人員資格。 操作~ 與簽陳成立「評審小組」時,一併簽報成立「工作小組」 取最有利標精神者,機關可視情況成立之;若未成立,由業務單位擔任。 工作小組成員不宜與採購評選委員重疊。(工程會94年8月11日工程企字第 號釋示函 )
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貳、取最有利標精神 1 前置作業 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評審小組」 1-3 準備招標文件 1-4 召開第1次評審小組會議
2 採購作業
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1-3 準備招標文件 1/2 貳 1-3-1 評審須知 【SOP】附錄D.7~D.15
含評審項目及配分、評定方式…(後述) 1-3-2 投標須知本府採購業務資訊網/首頁/招標文件範本 含訂定投標廠商資格(後述) 1-3-3 委託技術服務契約 本府採購業務資訊網/首頁/招標文件範本(後述) 1-3-4 委託技術服務(不含施工階段)契約約定權責分工表 1-3-5 公共工程施工階段契約約定權責分工表 威力強大的~ 威猛先生
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1-3 準備招標文件 2/2 貳 1-3-6 需求說明書(盡量!) 技服辦法§12 1-3-7 履約績效管理要點(盡量的盡量!)
含需求說明、基地概況、工程經費上限…等 1-3-7 履約績效管理要點(盡量的盡量!) 1-3-8 涉及法律責任切結書待會兒告訴你! 1-3-9 其他,例如:(與施工過程監造單位職責有關之規定) 臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準(100萬元以上工程) 臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點(100萬元以上工程) 臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知 臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表 臺北市政府採購契約廠商分包管理要點 …… 去哪裡找這些規定? ~本府法規會網站/臺北市法規查詢系統 告訴你撇步! 肛溫ㄏㄚˇ
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工程契約文件一覽表全部檔案下載 撇步 臺北市政府採購業務資訊網/首頁/最新招標文件範本/工程採購契約範本)
( 臺北市政府採購業務資訊網/首頁/最新招標文件範本/工程採購契約範本)
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1-3-1 評審須知 1/4 貳 法源 1~ 服務建議書: 參考-技服辦法 §13
服務建議書內容包括:計畫概述、基地法令分析、工作進度時程、服務費用分析、規劃設計理念及構想、設計圖、工程經費分析、…工作組織及主要工作人員學經歷、專長,廠商信譽及實績…等。
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1-3-1 評審須知 2/4 貳 法源 2~ 評審項目及配分: 參考-技服辦法 §17
1-3-1 評審須知 2/4 法源 2~ 評審項目及配分: 參考-技服辦法 §17 廠商於技術服務項目之經驗及信譽、服務建議書之完整性、計畫主持人及主要工作人員之經驗、專長…等;含競圖者,得包括設計理念、創意性…等。 參考-最有利標評選辦法 §5、10、16 技術、品質、功能、管理、商業條款、過去履約績效、價格、財物計畫、其他與採購之功能或效益相關事項 有廠商簡報者,其配分在20%以下 價格納入評分者,其配分在20%~50%
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1-3-1 評審須知 3/4 貳 法源 3~ 評定方式: 參考-最有利標評選辦法 §11 總評分法 以總評分最高者,為最優勝廠商
1-3-1 評審須知 3/4 法源 3~ 評定方式: 參考-最有利標評選辦法 §11 總評分法 以總評分最高者,為最優勝廠商 評分單價法(不常用) 序位法 評選委員分別對各廠商,按各評選項目分別評分後予以加總,依加總分數高低轉換為序位;彙整合計各廠商之序位,以合計值最低者為序位第一。 其他經主管機關認定之方式
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1-3-1 評審須知 4/4 貳 操作~ 工作小組(或業務單位)擬訂評選項目及子項、配分、評定方式
1-3-1 評審須知 4/4 【SOP 訂定評審項目、評審標準及評審程序】 操作~ 工作小組(或業務單位)擬訂評選項目及子項、配分、評定方式 【SOP】附錄 D.14 評審須知參考範本-參考最有利標-序位法價格納入評比 【SOP】附錄 D.15 評審須知參考範本-參考最有利標-總評分法價格納入評分
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1-3-2 投標須知~投標廠商資格 1/2 貳 【本府投標須知範本】 第13點:投標廠商資格條件 第65點:評定方式
第13點:投標廠商資格條件~ 法源~技服辦法 §3 本辦法所稱技術服務,指(1)工程技術顧問公司、(2)技師事務所、(3)建築師事務所及(4)其他依法令規定得提供技術性服務之自然人或法人所提供與技術有關之可行性研究、規劃、設計、監造、專案管理或其他服務。
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1-3-2 投標須知~投標廠商資格 2/2 貳 【本府投標須知範本】 第13點:投標廠商基本資格及應附證明文件如下(如勾選者):
(一).1…… □(4)E801060室內裝修業: a.室內裝修業登記證。 b.其他: ______。 □(8)建築師事務所: a.開業證書。 b.建築師公會會員證。 □(9)專業技師事務所: a.技師執業執照,科別:__。 b.技師公會會員證。 □(10) I101061工程技術顧問業: a.工程技術顧問公司登記證。 b.技師執業執照,科別:______。 c.中華民國工程技術顧問商業同業公會或地方同業公會 之會員證。 □(16)其他業類或其他證明文件:(代碼及業別招標時載明) □營業項目代碼、營業項目:_______
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1-3-2 投標須知~評定方式 1/4 貳 【本府投標須知範本】 第65點:逾公告金額十分之一未達公告金額之採購案,參考最有利標者:
(一) 參考第63點第5款之評定方式:_(例:總評分法/序位法)__(機關得於第63點第5款規定之評定方式擇一敘明,並將「最有利標」改為「最符合需要」,「評選委員會」改為「評審小組」,或另定評定方式。機關無需依採購法第94條規定成立評選委員會,得由機關人員自行成立評審小組辦理評審),擇符合需要之廠商依下列方式辦理: □1.擇最符合需要者進行議價。 □2.擇符合需要者依符合需要之序位依序議價,符合需要廠商家數上限:______家。未載明者,為經評審結果符合需要之家數。 □3.擇符合需要者比價,符合需要廠商家數上限:______家。未載明者,為經評審結果符合需要之家數。 (三) 符合需要者總評分最高、價格與總評分之商數最低、或序位第一之廠商,有2家以上相同時,準依第64點第2款之規定辦理。
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1-3-2 投標須知~評定方式 2/4 貳 【本府投標須知範本】 第63點第5款:評定最有利標之方式,依下列方式之一辦理: □1.總評分法:
□(1)價格納入評分,以總評分最高,經□機關首長□評選委員會過半數 之決定者為最有利標。 □(2)價格不納入評分,綜合考量廠商之總評分及價格,以整體表現經□機關首長□評選委員會過半數決定 最優者為最有利標。 □(3)以固定費用(或費率)給付,以總評分最高,經□機關首長□評選委員會過半數 之決定者為最有利標。
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貳 1-3-2 投標須知~評定方式 3/4 □ 2.序位法: □(1)價格納入評比,以序位第一,經□機關首長□評選委員會過半數 之決定者為最有利標。 □(2)價格不納入評比,綜合考量廠商之評比及價格,以整體表現經□機關首長□評選委員會過半數決定 序位第一者為最有利標。 □(3)以固定費用(或費率)給付,以序位第一,經□機關首長□評選委員會過半數 之決定者為最有利標。 序位計算方式,係以評選委員各評選項目之分別評分後予以加總,並依加總分數高低轉換為序位,彙整合計各廠商之序位,以合計值最低者為序位第一。 □ 3.評分單價法:價格不納入評分;以價格與總評分之商數最低者為最有利標。
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1-3-2 投標須知~評定方式 4/4 貳 【本府投標須知範本】 第64點第2款: 第63點第6款(總評分法)、第7款(序位法):
總評分法或序位法採價格納入評分(比),或採評分單價法者,評定結果,有2家以上總評分同為最高、序位同為第一或價格與總評分之商數同為最低時,以標價低者優先議價;但廠商報價仍相同時或以固定費用(或費率)給付者,其評定方式分別準依前點□第6款;□第7款之規定辦理。 第63點第6款(總評分法)、第7款(序位法): □1.對總評分(或序位合計值)相同廠商再行綜合評選一次,總評分(或序位合計值)仍相同者,抽籤決定之。 □2.擇配分最高之評選項目之得分較高者為最有利標。得分仍相同者,抽籤決定之。 (序位法多了第3選項:) □3.擇獲得評選委員評定序位第一較多者為序位第一;仍相同者,抽籤決定之。
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貳 1-3-4、1-3-5 權責分工表 委託技術服務(不含施工階段)契約約定權責分工表 公共工程施工階段契約約定權責分工表
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1-3-6 需求說明書 貳 法源~ 操作~ 參考-技服辦法 §11
盡 量! 法源~ 參考-技服辦法 §11 服務之項目、工作內容及需求計畫、廠商應具備之人員…等 操作~ 為利建築師於投標時了解服務內容,評估所需服務費、人力、風險,建議簡略說明: 工程位置、施工預算、施工標整修內容、原建物(或原整修處)損壞情形及預估達成效益、是否須申請室內裝修許可(如:隔間牆位置變更、增加)、是否須申請雜項執照(如:新增無障礙電梯)、是否須變更使用執照(例:使用用途變更)、消防檢討…等。
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1-3-7 履約績效管理要點 貳 法源~準用: 臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點:
盡量的盡量! 法源~準用: 臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點: §2-適用於公告金額(100萬元)以上委託技術服務採購案 §7-廠商有第3點履約績效良好情事,增分記點 §8-廠商有第4點至第6點履約績效不良情事,扣分記點 §11-除扣分記點外,扣罰違約金 §15-評選時,增、扣分記點之履約績效,列為必要評選項目之一,配分最少15%以上
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1-3-8 涉及法律責任切結書 貳 法源~ 行政院公共工程委員會97年2月4日工程企字第09700056250號函:
為提醒技術服務或工程廠商注意法令規定,善盡職責及履行契約義務,以免觸犯法令或違反契約規定而受處罰,請各機關辦理技術服務或工程採購時,於招標文件提供廠商相關法令,並規定廠商於投標或開工前檢附切結書。 廠商參與公共工程可能涉及之法律責任、切結書
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貳、取最有利標精神 1 前置作業 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評審小組」 1-3 準備招標文件 1-4 召開第1次評審小組會議
2 採購作業
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1-4 召開第1次評審小組會議 1/2 貳 法源~ 操作~ 有前例或條件簡單者,由機關自行審定,得免召開
評審會議(審定評審項目、標準、評定方式): 參考-採購評選委員會組織準則 §3 有前例或條件簡單者,由機關自行審定,得免召開 參考-採購評選委員會審議規則 §9 評審會議,應有委員總額1/2以上出席,其決議應經出席委員過半數之同意行之。 操作~ 如有外聘專家學者擔任委員,領取出席費 當日出席開會或請假之委員姓名皆應記載 推舉召集人、副召集人(均為委員,可於簽陳成立評審小組時,由首長指派) →採購評選委員會組織準則 §7 審定招標文件之評審項目、標準、配分、評定方式,如有修改,應再給委員確認
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貳 1-4 召開第1次評審小組會議 2/2 操作~ 【SOP】附錄C.13-1 免召開評選/審查委員會議審定評選項目、評審標準及評定方式簽參考本 【SOP】附錄C.13-2 召開評選/審查委員會議審定評選項目、評審標準及評定方式簽參考本 【SOP】附錄C.13-3 第1次(評選前)採購評選/審查委員會開會通知單稿 【SOP】附錄C.14 第1次(評選前)評選/審查委員會議議程 【SOP】附錄C.15 第1次(評選前)評選/審查委員會會議紀錄 【SOP】附錄C.16 第1次(評選前)評選/審查委員會會議紀錄通知函稿 【SOP】附錄C.24 出席費及交通費核銷單
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貳、取最有利標精神 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳、公告 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「審」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
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2 採購作業 貳 招標~ 開、審、決標~ 決標後~ 2-1 招標作業階段:簽陳採購作業申請、刊登招標公告 2-2 第一步驟:資格標階段
【SOP 5.6.1公開取得書面報價單及企劃書採購作業流程圖】 招標~ 2-1 招標作業階段:簽陳採購作業申請、刊登招標公告 開、審、決標~ 2-2 第一步驟:資格標階段 注意→未達3家時,當場改採限制性招標(事先簽准) 2-3 第二步驟:評「審」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後~ 2-5 決標作業後階段:書面通知,刊登決標公告,訂約
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貳、取最有利標精神 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「審」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
51
2-1 簽陳採購作業申請 1/2 貳 法源~ 招標方式: 採 §49;中央機關未達公告金額採購招標辦法 §2 限制性招標:
【SOP 採購作業簽報、 採購簽報作業、 採購作業簽報】 法源~ 招標方式: 採 §49;中央機關未達公告金額採購招標辦法 §2 限制性招標: 中央機關未達公告金額採購招標辦法 §3 第1次公告未達3家投標,得事先簽准當場改採限制性招標 計費方式: 計服辦法 §25 建造百分比法、總包價法… 押標、履保、保固金: 採 §30.1.1 勞務採購,得免收押標金、保證金
52
2-1 簽陳採購作業申請 2/2 貳 法源~ 操作~ 等標期: 其他…… 依採§49之公開徵求案件:最少5日 招標期限標準 §5
【SOP】附錄 A.1 臺北市政府所屬機關辦理採購作業 自我檢核表 【SOP】附錄 A.4 臺北市政府所屬機關辦理取最有利標精神擇符合需要 採購作業自我檢核表 【SOP】附錄 C.1-1 招標作業申請(1) 【SOP】附錄 C.1-2 招標作業申請(2) 刊登招標公告
53
貳、取最有利標精神 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「審」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
54
2-3 評「審」作業-評審前 1/2 貳 2-3-A 評審前 2-3-A1 再次與委員確認時間 2-3-A2 發送第2次會議通知
【SOP 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標-評選作業流程圖】 【SOP 評選作業】 2-3-A 評審前 2-3-A1 再次與委員確認時間 2-3-A2 發送第2次會議通知 密件,得將廠商服務建議書一併送委員預覽→註明:應保守秘密、攜回機關辦理評審 建議: 1.提醒委員如發現有應迴避事項,應立即離職或通知機關解聘,使機關有充裕工作時間遞補委員,避免評選當日才通知,造成委員人數不足而流會 2.擇定評審會議時間,應控留工作小組擬具「初審意見」、製作文書等行政作業所需時間 例:上午10:00截止投標收件、開標(資格),下午13:30進行評審會議→委員如何預覽服務建議書?機關初審意見?
55
2-3 評「審」作業-評審前 2/2 貳 2-3-A3 有簡報者,通知廠商簡報時間 2-3-A4 有工作小組者,擬具初審意見
【SOP】附錄 C.25 第2次(評選)採購評選/審查委員會開會通知單稿(委員) 【SOP】附錄 C.23 評選/審查會議議程表 2-3-A3 有簡報者,通知廠商簡報時間 【SOP】附錄 C.26 第2次(評選)採購評選/審查委員會開會通知單稿(廠商) 2-3-A4 有工作小組者,擬具初審意見 【SOP】附錄 C.21 工作小組初審意見報告 初審意見對不符合招標文件規定部分,應建請評選委員於廠商簡報時洽廠商說明。 2-3-A5 準備評審會議資料及工具 出席費、領據、會議簽到單、議程、初審意見、評審總表、評分表(多準備空白表預備)、用具(如:簡報投影設備、錄音或錄影設備、計算機、剪刀、雙面膠…等)
56
受評廠商於各評選項目內容是否符合招標文件規定(範例)
廠商1 廠商2 是否符合招標文件說明 1.最近五年內類似規劃、設計及監造等經驗。 附件P8、P9 附件P10、P11 ○(2家均符合) 2.建議書內容(創新性、完整性、可行性及監造計畫等)與預定進度。 1.規畫可行性評估P1~P3 2.設計構想及完整性P4~P32 3.創新性P33~P35 4.監造計畫P36~P45 5.服務費用及工程費分析P48~P50 6.預定進度90日曆天 1.規畫可行性評估P1~P5 2.設計構想及完整性P6~P28 3.創新性P29~P32 4.監造計畫P33~P45 5.服務費用及工程費分析P49~P50 6.預定進度120日曆天
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受評廠商於各評選項目之差異性(範例) 評審項目 廠商1 廠商2 備註 1.5年內類似規劃、設計及監造等經驗持有證明者
共列舉類似規劃、設計25,監造20件,且均附有完工證明文件 共列舉類似規劃、設計及監造計10件,且均附有完工證明文件 2.建議書內容(創新性、完整性、可行性及監造計畫構相等)與預定進度。 1.平面配置:樓地板面積600坪,容積率200,建蔽率70%。 2.建築外觀採巴洛克式,具歐美風格。 3.監造計畫均詳列各部份監造計畫。 4.全案預定96年2月底前完工。 1.平面配置:樓地板面積550坪,容積率180,建蔽率75%。 2.建築外觀採閩南式,具有中國風格。 4.預定96年4月底前完工 3.生活美學。 1.採用綠建築觀念設計。 2.設置中水回收系統,讓雨水再利用。 3.週邊綠美化均採生態工法設計 1.設計欠缺綠建築觀念。 2.未設置中水回收系統。 3.週邊綠美化單調,未符合生態目標。 4.計畫主持人及主要工作人員類似 計畫之經驗與能力(包括學、經歷、專長等) 計畫主持人擁有博士學位,領有開業執照之建築師,具10年教學及實務經驗,主要工作人員10人,具技師資格3人,其中7人為大專以上土木、建築等科系畢業,均為該公司正式人員,服務年資約5~7年。 計畫主持人大學建築系畢業,領有開業執照之建築師,有8年設計監造經驗,主要工作人員8人,具相關技師資格2人,其中5人為大專以上土木、建築等科系畢業,服務年資約5~7年。
58
2-3 評「審」作業-評審中 1/5 貳 2-3-B 評審階段(第2次評審委員會會議,評審當日) 2-3-B1 委員簽到
【SOP 擇符合需要者、 評選作業 】 2-3-B 評審階段(第2次評審委員會會議,評審當日) 2-3-B1 委員簽到 是否達法定人數出席→委員總額1/2以上 當日出席開會或請假之委員姓名皆應記載 2-3-B2 外聘專家學者委員領取出席費、交通費 外聘委員有無達法定人數沒關係 【SOP】附錄 C.24 出席費及交通費核銷單 2-3-B3 發送議程、工作小組初審意見等文件 廠商服務建議書如未事先送委員預覽者,此時一併發送
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2-3 評「審」作業-評審中 2/5 貳 2-3-B4 會議開始,錄音或錄影 2-3-B5 報告資格標審查結果、初審意見
若無召開第1次審查會議者,推舉召集人、副召集人(均為委員,可於簽陳成立評審小組時,由首長指派) 2-3-B5 報告資格標審查結果、初審意見 2-3-B6 討論及臨時動議 2-3-B7 有簡報者,抽籤順序 【SOP】附錄 C.22 受評廠商簡報順序抽籤結果一覽表 2-3-B8 空白評分表填入廠商代號或名稱,分送委員 委員名稱(編號),以代號表示
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2-3 評「審」作業-評審中 3/5 貳 2-3-B9 廠商依序簡報 2-3-B10 委員評分,簽名、密封
廠商另提出變更或補充資料者,該資料不納入評審 廠商未出席簡報者,不影響其投標文件之有效性→簡報有配分者,該項得分為零 詢答過程,不應要求廠商提供優惠回饋,或更改投標文件內容 2-3-B10 委員評分,簽名、密封 委員應親自出席評分,不得代理 就各評選項目、受評廠商資料、初審意見,逐項評分→不可籠統只打總分
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2-3 評「審」作業-評審中 4/5 貳 2-3-B11 彙製評分總表,全體出席委員簽名確認評選結果
確認查察不同委員間之評審結果,是否有明顯差異?或與初審意見有異? 確認廠商平均得分是否有達合格分數 確認是否有2家以上總評分最高或序位第一 【SOP】附錄 C.17 序位法價格納入評選評比表及評比總表 【SOP】附錄 C.18 序位法價格不納入評比 評比表及評比總表 【SOP】附錄 C.19 總評分法價格納入評選評分表及評分總表 【SOP】附錄 C.20 總評分法價格不納入評選評分表及評分總表 【SOP】附錄 B.23 技術服務履約績效記點增/減分計算範例
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2-3 評「審」作業-評審中 5/5 貳 2-3-B12 做會議紀錄、散會 2-3-B13 評審結果簽報首長核定
會議決議,應經出席委員過半數同意 當場不宣布評選結果,於簽報首長核定、辦理決標後,宣布決標結果 會議紀錄應附有評選結果評選總表。 【SOP】附錄 C.27 第2次(評選)採購評選/審查委員會會議暨最有利標評選會議紀錄 2-3-B13 評審結果簽報首長核定 【SOP】附錄 C.28 評選/審查結果簽文 2-3-B14 發送會議紀錄予委員 【SOP】附錄 C.29 第2次(評選)採購評選/審查委員會會議紀錄通知函稿
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貳、取最有利標精神 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「審」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
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2-4 第三步驟:價格標階段 1/2 貳 2-4-1 訂定底價 非固定費用:
【SOP 比價或議價、 底價訂定與陳核作業、 底價訂定與陳核作業、 議價決(廢)標作業及紀錄】 2-4-1 訂定底價 非固定費用: 應於進行比價或議價前定之(採議價者:應先參考廠商之報價或估價單)。 第1次公告結果未取得3家廠商報價單改採限制性招標之議價者,訂定底價前應先參考廠商之報價或估價單(重新核定底價)。 建議:機關得依其內部控制機制,訂定核定底價之授權規定 招標前併簽准由原底價核定人擔任主持決標人員,或由機關首長授權主持決標人員於改採議價時擔任底價核定人,檢討原核定底價是否需調整及其調整金額→避免因核定底價作業不及,致需另擇期辦理議價之情形。 經議、減價程序,以減價後之決標金額訂約
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2-4 第三步驟:價格標階段 2/2 貳 2-4-1 訂定底價 2-4-2 定議價(約)時間,通知優勝廠商議價(約)
固定費用: 不須訂定底價,不議、減價格,但須經「議約、決標」之程序,以公告之固定費用訂約。 2-4-2 定議價(約)時間,通知優勝廠商議價(約) 2-4-3 議價、監辦、決標紀錄
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貳、取最有利標精神 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「審」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
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2-5 決標後作業階段 貳 2-5-1 決標結果通知 2-5-2 決標公告 2-5-3 訂約
【SOP 決標公告及廠商之通知、 訂約作業、 決標公告及廠商之通知、 訂約作業】 2-5-1 決標結果通知 書面通知,或將開決標紀錄當場送交各投標廠商並簽收 評審結果應通知投標廠商,對不合格或未獲選之廠商,應敘明其原因 2-5-2 決標公告 刊登決標公告,或定期彙送 公告金額以上之採購,應公布最優勝廠商之標價、總評分或序位評比結果(未達100萬元者,參考之) 2-5-3 訂約
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壹、採購決策 貳、取最有利標精神 參、準用最有利標
簡報大綱 壹、採購決策 貳、取最有利標精神 參、準用最有利標
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參、準用最有利標 貳 1 前置作業 2 採購作業 與「貳、取最有利標精神」比較 →相同者,以「(同)」表述 →不相同者,以「斜體字」表述
「評審」→「評選」 「參考」→「準用」 1 前置作業 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評選委員會」 1-3 準備招標文件 1-4 召開第1次評選委員會會議 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段 2-3 第二步驟:評「選」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
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1 前置作業 參 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評選委員會」(後述) 1-3 準備招標文件(後述)
【SOP 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標招標前置作業流程圖】 1-1 簽辦採購 簽辦採購原則策略~ 採購法源依據(壹.2 招標方式之決定),採購類別、採購金額及預算金額,限制性招標(公開評選),準用最有利標 【SOP】3.2限制性招標(經公開評選)準用最有利標決標採購作業 【SOP】 採購類別及採購金額級距確認 【SOP】 簽報採限制性招標 1-2 成立「評選委員會」(後述) 1-3 準備招標文件(後述) 1-4 召開第1次評選委員會會議(後述)
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參、準用最有利標 1 前置作業 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評選委員會」 1-3 準備招標文件 1-4 召開第1次評選委員會會議
2 採購作業
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1-2 成立「評選委員會」 參 1-2-1 遴選委員、成立「評選委員會」(後述) 1-2-2 成立「工作小組」(後述)
(同) 注意:專家、學者一定要達法定人數 1-2-2 成立「工作小組」(後述) 注意:一定要的! 1-2-3 確認會議時間
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參 1-2-1 遴聘委員、成立「評選委員會」1/2 法源~ (同) 職責、組成: (同) 成員:
【SOP 成立評選委員會、 成立評選委員會】 法源~ (同) 職責、組成: (同) 成員: 外聘專家、學者人數,不得少於委員會全部人數之1/3
74
參 1-2-1 遴聘委員、成立「評選委員會」2/2 操作 1~ 操作 2~ 簽陳成立評選委員會(含工作小組)、遴聘委員 (同)
外聘專家學者,一定要的!
75
1-2-2 成立「工作小組」 參 法源~(同) 操作~ 準用有利標精神者,一定要的!
【SOP 成立工作小組、 成立工作小組 】 法源~(同) 操作~ 準用有利標精神者,一定要的!
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參、準用最有利標 1 前置作業 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評選委員會」 1-3 準備招標文件 1-4 召開第1次評選委員會會議
2 採購作業
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1-3 準備招標文件 參 1-3-1 評選須知(後述) 1-3-2 投標須知 1-3-3 技術服務契約(同) 1-3-4 權責分工表(同)
【SOP 準備招標文件、 準備招標文件】 1-3-1 評選須知(後述) 含評審項目及配分、評定方式… 1-3-2 投標須知 第13點-訂定投標廠商資格(同) 第64點-評定方式(後述) 1-3-3 技術服務契約(同) 1-3-4 權責分工表(同) 1-3-5 需求說明書(盡量的盡量!) 1-3-6 履約績效管理要點(一定要的!) 1-3-7 涉及法律責任切結書(同) 1-3-8 其他(同)
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1-3-1 評選須知 1/2 參 法源 1~ (同) 法源 2~ (同) 法源 3~ (同)
操作~【SOP 訂定評選項目及相關事項】 工作小組擬訂評選項目及子項、配分、評定方式 【SOP】附錄 D.7 評選須知參考範本-準用最有利標-序位法價格納入評比 【SOP】附錄 D.8 評選須知參考範本-準用最有利標序位法價格不納入評比,綜合考量評比及價格 【SOP】附錄 D.9 評選須知參考範本-準用最有利標-序位法固定價格給付 【SOP】附錄 D.10 評選須知參考範本-準用最有利標-總評分法價格納入評分
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1-3-1 評選須知 2/2 參 【SOP】附錄 D.11 評選須知參考範本-準用最有利標總評分法價格不納入評分,綜合考量評分及價格
1-3-1 評選須知 2/2 【SOP】附錄 D.11 評選須知參考範本-準用最有利標總評分法價格不納入評分,綜合考量評分及價格 【SOP】附錄 D.12 評選須知參考範本-準用最有利標-總評分法固定價格給付 【SOP】附錄C.17 序位法價格納入評選評比表及評比總表 【SOP】附錄C.18 序位法價格不納入評比 評比表及評比總表 【SOP】附錄C.19 總評分法價格納入評選評分表及評分總表 【SOP】附錄C.20 總評分法價格不納入評選評分表及評分總表 【SOP】附錄B.23 技術服務履約績效記點增/減分計算範例
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參 1-3-2 投標須知 【本府投標須知範本】 第13點:投標廠商資格條件(同) 第64點:評定方式
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1-3-2 投標須知~評定方式 1/3 參 【本府投標須知範本】 第64點:準用最有利標之公開評選決標原則:
依採購法第22條第1項第9款、第10款及第11款以公開評選優勝廠商之限制性招標…,並依下列程序辦理: (一)評定優勝廠商之方式,依下列方式之一辦理:(擇評選優勝之廠商家數上限:_____家,並依優勝序位自最優勝者起優先議價。未載明者,為經評選結果優勝之家數。 □1.總評分法: □(1)價格納入評分,以總評分最高,經□機關首長□評選委員會過半數 之決定者為最優勝廠商 。 □(2)價格不納入評分,綜合考量廠商之總評分及價格,以整體表現經□機關首長□評選委員會過半數決定 最優者為最優勝廠商。
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參 1-3-2 投標須知~評定方式 2/3 □(3)以固定費用(或費率)給付,以總評分最高,經□機關首長□評選委員會過半數 之決定者為最優勝廠商。 □ 2.序位法: □(1) 價格納入評比,以序位第一,經□機關首長□評選委員會過半數 之決定者為最優勝廠商。 □(2)價格不納入評比,綜合考量廠商之評比及價格,以整體表現經□機關首長□評選委員會過半數決定 序位第一者為最優勝廠商。 □(3)以固定費用(或費率)給付,以序位第一,經□機關首長□評選委員會過半數 之決定者為最優勝廠商。 序位計算方式,係以評選委員各評選項目之分別評分後予以加總,並依加總分數高低轉換為序位,彙整合計各廠商之序位,以合計值最低者為序位第一。
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參 1-3-2 投標須知~評定方式 3/3 (二)總評分法或序位法採價格納入評分(比),或採評分單價法者,評定結果,有2家以上總評分同為最高、序位同為第一或價格與總評分之商數同為最低時,以標價低者優先議價;但廠商報價仍相同時或以固定費用(或費率)給付者,其評定方式分別準依前點□第6款;□第7款之規定辦理。 第63點第6款(總評分法)、第7款(序位法) (同) □1.對總評分(序位合計值)相同廠商再行綜合評選一次,總評分(序位合計值)仍相同者,抽籤決定之。 □2.擇配分最高之評選項目之得分較高者為最有利標。得分仍相同者,抽籤決定之。 (序位法多第3選項:) □3.擇獲得評選委員評定序位第一較多者為序位第一;仍相同者,抽籤決定之。
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參、準用最有利標 1 前置作業 1-1 簽辦採購 1-2 成立「評選委員會」 1-3 準備招標文件 1-4 召開第1次評選委員會會議
2 採購作業
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參 1-4 召開第1次評選委員會會議 法源~ (同) 操作~ (同) 注意:外聘專家、學者,至少2人出席,且不得少於出席委員人數之1/3
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參、準用最有利標 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「選」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
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2 採購作業 參 招標~ 開、審、決標~ 決標後~ 2-1 招標作業階段:簽陳採購作業申請 (後述) 2-2 第一步驟:資格標階段
【SOP 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標採購作業流程圖】 招標~ 2-1 招標作業階段:簽陳採購作業申請 (後述) 開、審、決標~ 2-2 第一步驟:資格標階段 2-3 第二步驟:評「選」作業階段 (後述) 2-4 第三步驟:價格標階段 (後述) 決標後~ 2-5 決標作業後階段:書面通知,決標公告,訂約
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參、準用最有利標 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「選」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
89
2-1 簽陳採購作業申請 1/2 參 法源~ 招標方式: 採 §22.1.9 限制性招標(經公開評選);機關委託技術服務廠商評選及計費辦法
【SOP 採構作業簽報、 採購作業簽報】 法源~ 招標方式: 採 § 限制性招標(經公開評選);機關委託技術服務廠商評選及計費辦法 計費方式:(同) 押標、履保、保固金:(同) 等標期: 招標期限標準 §2、9 公告金額以上未達查核金額:最少14日 電子領標:得縮短3日 電子投標:得縮短2日 其他……
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2-1 簽陳採購作業申請 2/2 參 操作~ 【SOP】附錄 A.1 臺北市政府所屬機關辦理採購作業 自我檢核表
【SOP】附錄 C.1-1 招標作業申請(1) 【SOP】附錄 C.1-2 招標作業申請(2)
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參、準用最有利標 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「選」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
92
2-3 評「選」作業-評選前 參 2-3-A 評選前 (全部同) 2-3-A1 再次與委員確認時間 2-3-A2 發送第2次會議通知
【SOP 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標-評選作業流程圖】 【SOP 評選作業】 2-3-A 評選前 (全部同) 2-3-A1 再次與委員確認時間 2-3-A2 發送第2次會議通知 2-3-A3 有簡報者,通知廠商簡報時間 2-3-A4 工作小組,擬具初審意見 2-3-A5 準備評選會議資料及工具
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2-3 評「選」作業-評選中 1/2 參 2-3-B 評選階段(第2次評選委員會會議,評選當日) 2-3-B1 委員簽到(同)
【SOP 擇符合需要者、 評選作業 】 2-3-B 評選階段(第2次評選委員會會議,評選當日) 2-3-B1 委員簽到(同) 2-3-B2 外聘專家學者委員領取出席費、交通費 注意:外聘專家、學者,至少2人出席,且不得少於出席委員人數之1/3 2-3-B3 發送議程、工作小組初審意見等文件(同) 2-3-B4 會議開始,錄音或錄影(同) 2-3-B5 報告資格標審查結果、初審意見(同) 2-3-B6 討論及臨時動議(同)
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2-3 評「選」作業-評選中 2/2 參 2-3-B7 有簡報者,抽籤順序(同) 2-3-B8 空白評分表填入廠商代號或名稱,分送委員(同)
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參、準用最有利標 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「選」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
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2-4 第三步驟:價格標階段 參 2-4-1 訂定底價 限制性招標 2-4-2 定議價(約)時間,通知優勝廠商議價(同)
【 SOP 底價訂定與陳核作業、 議價決(廢)標作業及紀錄】 2-4-1 訂定底價 非固定費用(同) 限制性招標 應於議價前,先參考廠商報價再訂定底價 固定費用: (同) 2-4-2 定議價(約)時間,通知優勝廠商議價(同) 2-4-3 議價、監辦、決標紀錄(同)
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參、準用最有利標 1 前置作業 2 採購作業 招標……………2-1 招標作業階段:簽陳 開、審、決標…2-2 第一步驟:資格標階段
2-3 第二步驟:評「選」作業階段 2-4 第三步驟:價格標階段 決標後…………2-5 決標作業後階段:通知
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2-5 決標後作業階段 參 2-5-1 決標結果通知 (同) 2-5-2 決標公告 (同) 2-5-3 訂約 (同) 刊登決標公告
【SOP 決標公告及廠商之通知、 決標公告及廠商之通知、 訂約作業、 訂約作業】 2-5-1 決標結果通知 (同) 2-5-2 決標公告 (同) 刊登決標公告 公告金額以上之採購,應公布最優勝廠商之標價、總評分或序位評比結果 2-5-3 訂約 (同)
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簡報結束 謝謝大家
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