經濟部與縣(市)政府產業發展會議 產業升級轉型行動方案 報 告 經濟部 104年1月16日 1.

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1 經濟部與縣(市)政府產業發展會議 產業升級轉型行動方案 報 告 經濟部 104年1月16日 1

2 壹、背景 貳、國際產業發展趨勢與各國政策走向 參、產業發展課題 肆、產業升級轉型的策略與整體目標 伍、產業升級轉型推動策略 陸、短中期重點推動產業 柒、推動作法

3 經濟持續成長需產業轉型和經貿自由化同步努力
壹、背景 經濟持續成長需產業轉型和經貿自由化同步努力 目標 內部準備 臺灣經濟持續成長 產業轉型 市場開放 法規鬆綁 開啟經貿自由化 提升國際競爭力 對外推動 FTA/ECA TPP/RCEP

4 貳、國際產業發展趨勢與各國政策走向 智慧化 綠色化 文創化 國際發展趨勢 3.各國產業積極轉型 1.服務及系統整合
氣候變遷 節能環保 整合型科技應用 綠色商機 商業模式創新 數位科技革新 節能技術 軟體與服務加值 人口結構 變化 研發創新 智慧生活 環保科技 創意人才 生活型態趨 多元智慧化 科技匯流與整合 生活科技 1.服務及系統整合 服務及系統整合方案取代硬體製造 農、工、服務業各領域元素延伸整合，成為創新及新產業發展主要動力 2.跨領域融合 3.各國產業積極轉型 美國：再工業化政策鼓勵製造業回流 日本：安倍第三支箭-成長策略中，提出以「促進創投投資」、「促進事業重整」、「促進尖端設備投資」為產業發展重點 德國：工業4.0計畫帶動產業智動化，連結物聯網及服務聯網，創造「智慧製造+服務」商機 韓國：強調科技以外的創新元素，創造更多新型態產業與商機 中國大陸：著重自主創新與進口替代，完善其國內生產供應鏈 4

5 參、產業發展課題 面臨課題 產業 發展 租稅 工具 產業發展預算 土地及環境 人才 勞動力
產業結構將透過智慧化、綠色化、文創化以創造產業成長新動能 租稅優惠可助益企業在產業升級上的資金取得 產業科技預算增編相關經費，並妥適配置以利產業轉型 應強化人才培育、縮短產學落差並提升勞動參與率，以提高勞動力供給 工業用地供需失衡，持續活化土地、協助廠商取得用地

6 肆、產業升級轉型的策略與整體目標 主軸 推動策略 維新 傳統產業 鞏固 主力產業 育成 新興產業 「前瞻趨勢、產業高質」 產業發展目標
(2013 2020) 製造業總產值 13.93兆 19.46兆 推動高質化產業發展 (即具智慧、綠色、文創之產業內涵) 高質化產業產值: 5.93兆 11.69兆 高質化產業產值占比: 42.61%60.40% 高質化產品出口值: 3.15兆7.21兆 高質化產品占出口總值比重: 47.20%63.12% 經濟部主管服務業* GDP(2011→2020年目標) 3.03兆→4.75兆 GDP成長率: 2.24%→5.14% 就業人數: 261.8萬人→278.4萬人 維新 傳統產業 推高值/質--提升 產品品級及價值 鞏固 主力產業 補關鍵--建構完整 產業供應鏈體系 展系統--建立系 統解決方案能力 育成 新興產業 育新興--加速新 興產業推動 助中堅—帶動更多中堅企業發展 註:高質化產業包括高智慧化、高綠色化與高文創化產業的合稱。 智慧化為產業運用電子零組件、電腦、電子產品及光學製品、資訊服務與電信服務投入程度。 綠色化為產業運用硬體與服務以降低或處理生產過程之環境外部成本，包括污染防治設備與服務等投入程度。 文創化為產業運用文創法中15項文創產業的投入程度。 * 此處服務業係指經濟部主管服務業。包括批發零售、餐飲、物流、管顧、資訊服務、設計、廣告、會展、數位內容、無線寬頻應用、健康促進、自動化工程技術、雲端運算、電子商務、能源技術服務業等，共計15項。 6

7 伍、產業升級轉型推動策略 補關鍵 建構完整產業供應鏈體系 展系統 建立系統解決方案能力 育新興 加速新興產業推動
發展高值化研發 促成上中下游研 發聯盟 協助整合開發測 試認證 建立產業群聚優勢 盤點產業缺口 籌組研發聯盟，建立自主體系 以主題式研發等輔導能量，建立產品關鍵技術能力 跨業合作，擴展應用領域 推高質/值 提升產品品級及價值 補關鍵 建構完整產業供應鏈體系 展系統 建立系統解決方案能力 育新興 加速新興產業推動 鼓勵跨產業之新營運模式 提供異業整合試煉場域 建立新興產業發展環境，協助掌握新興商機 盤點輸出能量，爭取 全球商機 籌組系統整合研發聯盟 ，建立團隊以強化系統 整合能量 建立標案融資聯貸機制

8 螺絲螺帽產業 推動顧客產品一次購足服務 一、產業現況 二、發展瓶頸 三、輔導重點
(一)產值：2013年新台幣1,238.7億元；外銷比：93% (二)產業特性：以中小企業為主，主要群聚於南部岡山一帶，出口導向 (三)廠商數：約1,200家；從業人員：2.2萬人 (四)代表廠商： 三星、恒耀、 晉禾、春雨、聚亨、朝友、芳生等 (五)前三大市場：美國、德國、日本 風力發電扣件 單價200元以上/kg 航太扣件 單價2,000元/kg 二、發展瓶頸 (一)少數高功能合金、合金鋼、表面處理藥劑，等仍需進口，技術仍待突破。 (二)研發及國際行銷能力也較低，新產品研發能力不足，附加價值提升有限。 (三)國內業者多以OEM代工為主，無法進入主要供應體系，品牌價值待提升。 機械扣件 單價100元/kg 碳鋼汽車扣件 單價90元以上/kg 木工/一般鋼製扣件 單價20元/kg 三、輔導重點 (一)結合產學研輔導團隊，提供扣件業者建立升級轉型之材料、自動化、表面處理技術能力。 (二)整合產業聚落技術，發展航空、汽車及3C不銹鋼等高品級或特殊利基型特色產品。 (三)建立全球運籌能力，推動製造服務化營運模式，提供客戶多元化服務，產生差異化優勢。 2015年產出效益： (一)推動一次購足服務模式，建置3案智慧自動倉儲系統。 (二) 促進產業投資20億元，帶動就業人口100人 以上。

9 高值化石化產業 研發量產五步驟、安全高值新石化 105年產出效益： 一、產業現況 二、發展瓶頸 三、輔導重點
產值：2013年新台幣20,164億元；外銷比：45.5% 產業特性：投資金額及技術門檻高，以中油台塑為兩大石化體系。 廠商數：20,311家；從業人員：50,133人 代表廠商： 台塑石化、台灣中油、台塑 、台聚 、李長榮 、奇美等 前三大市場：大陸、印度、越南 二、發展瓶頸 環境：石化業面臨土地、水電、環評等問題，在台發展受阻。 技術：廠商研發能量不足，關鍵技術掌握他國手中，亟需開發自主之高值化生產技術。 產業：無法與跨領域的產業接軌。 人才：高階研發人才不足，影響自主技術之建立。 原料：頁岩氣的興起與煤化工的發展，造成乙、丙烯原料價格低廉，衝擊我國產品競爭力。 三、輔導重點 設立研發中心：鼓勵廠商在台設立研發中心，發展自主關鍵技術，帶動培育研發人才。 籌組關鍵材料研發聯盟：針對下游強項產業發展所需之關鍵材料籌組研發聯盟。 協助完成試量產：提供經費補助業者建立試量產工廠及產品驗證評估。 籌組產品應用研發聯盟：針對試量產開發產品尋求更多元之規格及用途。 完成設廠量產：業者常因遭遇投資困難影響投資時程，協助業者排除投資困難。 105年產出效益： 設立研發中心：成立2家以上研發中心。 籌組關鍵材料研發聯盟：建立3個以上關鍵材料研發聯盟。 協助完成試量產：補助2家以上業者完成試量產工廠及產品驗證評估。加強產學交流，促成產學合作2案以上，培育碩博士研發人才。 籌組產品應用研發聯盟：建立4個以上產品應用研發聯盟 完成設廠量產：協助業者排除5件以上投資障礙排除。 整體效益說明：103年度石化產業重大投資案件投資計畫金額達新台幣1,108億元，高值化投資由100年110億元成長2.2倍至103年237億元，顯示推動石化產業高值化發展已略顯成效，104年預估高值化投資將達250億元。

10 --城市服務開創契機 - 連結、整合、智慧化--
智慧城市產業 --城市服務開創契機 - 連結、整合、智慧化-- 一、產業型態：以ICT技術於城市中建構智慧服務(含終端、系統、平台及服務) 缺乏共通標介 面：系統整合 與擴散困難 缺乏實證場域 及服務需求： 產業無法具體 產生商業模式 缺乏整合性推 動平台：無法 整合國內能量 ，型就一條龍 輸出模式 近期 4G應用服務全國快速普遍 中長期 國內服務激發與市場商業試煉 國際合作推動與方案輸出 產業問題 NFC行動裝置 POS 電信業者 銀行 TSM 資訊智慧化 物流 智慧化 用路安全 運輸順暢 運輸無縫 設施智慧化 資訊分享 運具 成本節省 運輸物流服務 安全健康服務 育樂金流服務 (裕隆、Garmin等40~45家) 中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星、亞太與國碁等六家4G業者 系統整合 服務平台 智慧 服務 終端裝置 (研華、友訊、盟創等60~70家) (華碩、宏碁、宏達電、廣達、鴻海等30~35家) 文創/ 巨量分析 App市集 二、輔導重點：針對產業發展問題，以安全、運輸、健康、育樂、金流及物流六大應用為首要輔導重點，包含： 三、預期效益 104年 106年(累積) 1. 4G應用服務營收用戶 20萬 100萬 2. GDP帶動 50億 700億 3. 4G產業鏈產值 1.22兆 1.56兆 案源推動(補助) 廠商能量 商轉協助 產業串接 介面標準 國際/產業標準研析 共通應用介面制定 主題式服務推動 推廣平台 公協會網絡 國內外展覽 國際合作促進

11 陸、短中期重點推動產業 維新傳統產業—推高值/質 鞏固主力產業—補關鍵 鞏固主力產業—展系統 育成新興產業—育新興 高值化石化產品
製造業別 服務業別 高值化石化產品 　　高值化金屬製品 　　高值化紡織產品 　　安全安心食品體系 　　航太材料/零組件 　　深層海水應用 　　智慧節能電機/家電產品 　　學名藥國際化 鞏固主力產業—補關鍵 鞏固主力產業—展系統 　　工具機控制器 　　平面顯示器材料 　　半導體材料 　　高階產業製程設備 　　先進電子零組件 　　自行車電子致動裝置 　　關鍵矽智財及晶片系統 無線寬頻應用 能源技術服務業 資訊服務業 　　智慧自動化生產方案 　　雲端資料中心解決方案 　　綠能系統整合與營運 　　整廠整案輸出 　　生活型態創新服務 　　能源資通訊服務 批發零售 餐飲 物流 電子商務 健康促進 育成新興產業—育新興 　　B4G/5G通訊系統 　　新藥及醫材 　　3D列印製造 　　下世代電子裝置與製程 　　電動車及儲能系統 　　智慧城市及智慧聯網 　　雲端產業及鉅量資料分析 　　數位內容 　　策略性服務業 　　設計產業 　　智動化工程技術 11

12 柒、推動作法 一、強化政府協助措施 合理稅制 資金取得 創投投資 科技預算 環境建置 土地取得 人才培育
運用多項國發基金現有貸款能量，並整併屬同一經理銀行，貸款屬性相近之各項貸款計畫 匡列國發基金投資升級轉型的策略性製造業 研議協助產業再造資金措施 增編科技預算推動產業升級轉型 聚焦策略重點，引導業者研發投入 技術入股及員工股票獎酬工具得緩繳所得稅5年 環境建置 土地取得 人才培育 強化產業試量產/檢測等環境基礎建設 建置試作能量 突破出口箝制 強化進口把關 鼓勵民間參與 以能力鑑定中心為核心，結合跨部會與民間培訓能量 設立產業人才能力鑑定中心引導培訓產業發展 倍增創新及跨領域培訓 促進產學共同培育人才 既有土地有效利用外，規劃設置新園區以增加產業用地之提供 活化既有土地 增設適地性用地

13 二、成立升級轉型服務團(1/3) 一、服務團介紹 團 長：經濟部工業局局長 副團長：工業局副局長、商業司、 技術處及中企處、能源局副主管
團 長：經濟部工業局局長 副團長：工業局副局長、商業司、 技術處及中企處、能源局副主管 一、服務團介紹 傳產北分團 分團長： 紡織所 白所長志中 傳產中分團 傳產南分團 傳產東分團 傳產離島分團 主力產業分團 精機中心 詹總經理炳熾 金屬中心 伏執行長和中 石資中心 林總經理志善 食品所 廖所長啟成 工研院 徐院長爵民 新興產業分團 資策會 吳執行長瑞北 中衛中心 蘇總經理錦夥 服務產業分團 任務:1.傳產北、中、南、東、離島分團：協助傳產業者提升產品品級及價值 2.主力產業分團： 協助主力產業建立系統解決方案能力，並建構完整供應鏈體系 3.新興產業分團： 協助育成新興產業 4.服務產業分團： 推動服務業升級轉型，並協助製造業服務化 分團長： 工業總會 蔡秘書長練生 工業總會分團 商業總會 賴秘書長榮坤 中小企業總會分團 中小企業總會 王秘書長振保 工商協進會分團 工商協進會 范秘書長良棟 電電公會分團 工業協進會 張秘書長文龍 工業協進會分團 電電公會 陳秘書長文義 商業總會分團 工業區廠聯會 孫秘書長北辰 工業區廠聯會分團 任務：向所屬會員廠商推廣產業升級轉型政策 法人成員：工研院、中衛中心、北市電腦公會、印研中心、生技中心、台創中心、生產力中心、石資中心、自行車中心、車輛中心、金屬中心、食品所、紡拓會、紡織所、船舶中心、商發院、資策會、塑膠中心、精機中心、鞋技中心、聯輔中心、醫藥中心 學校成員：文化大學、中央大學、台灣大學、台東大學、台灣師範大學、台灣觀光學院、交通大學、成功大學、虎尾科大、高苑科大、高雄第一科大、高應科大、清華大學、雲林科大

14 二、成立升級轉型服務團(2/3) 二、推動作法 規劃 推動 檢討 推廣
設立服務窗口：除以經濟部產業輔導中心擔任總服務窗口外，請各分團，擔任擴大服務窗口，提供業者免費諮詢及受理輔導申請服務。 巡迴服務：啟動後請公協會分團，協助辦理北中南東分區說明會，推廣升級轉型具體行動方案，並結合產業輔導中心及各分團提供廠商現場服務。 績效提送：請各產業分團每季提送辦理情形及推動成效 績效檢討：原則上每半年召開團務會議，檢討推動作法及成效。 成果發表：原則上每年年底舉辦升級轉型成果發表會 擬定目標：請各分團長於記者會後一週內，召集分團團員，擬定推動作法與目標 確認目標：由團長召開第一次團務會議，研商確認各分團推動作法及目標 客製化輔導：業者對公協會分團反映之需求，請送產輔中心轉送相關產業分團，提供客製化服務，引導業者導入智慧、綠能及文創之元素，協助業者升級轉型。

15 二、成立升級轉型服務團(3/3) 三、服務機制 (一)服務流程 (二)服務窗口
1.總服務窗口：經濟部產業輔導中心，電話： 2.產業分團服務窗口： 業者 各服務窗口 各產業分團 各產業分團 行政協處 業者申請 1.受理 2.提供諮詢 訪視 (釐清需求) 診斷 (改善建議) 資金、人才、 土地、法規… 輔導轉介 相關政府計畫 SBIR、CITD… 分團名稱 法人窗口 聯絡電話 傳產北分團 紡織所 #1801 傳產中分團 精機中心 #825 傳產南分團 金屬中心 #2310 傳產東分團 石資中心 #117 傳產離島分團 食品所 #338 主力產業分團 工研院 新興產業分團 資策會 服務產業分團 中衛中心 #3511

16 產業轉型需要 政府與民間攜手合作 簡報結束，敬請指教