商業模式 正在改變 行動 通訊 大數據 社群 媒體 雲端 科技 一、背景說明 商業模式 正在改變 金融業進入3.0版本

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0 「網路智慧新臺灣政策白皮書-網路經濟分組」 網路金融子題
「網路智慧新臺灣政策白皮書-網路經濟分組」 網路金融子題 主辦單位：金管會

1 商業模式 正在改變 行動 通訊 大數據 社群 媒體 雲端 科技 一、背景說明 商業模式 正在改變 金融業進入3.0版本
(一) 數位化金融環境3.0 商業模式 正在改變 金融業進入3.0版本 行動 通訊 大數據 社群 媒體 雲端 科技 商業模式 正在改變

2 一、背景說明(續1) (二) 行動支付 (三)電子支付機構金流支付服務
行動支付發展趨勢：利用各項技術，將金融支付工具與智慧型行動裝置整合為一 (三)電子支付機構金流支付服務 電子商務帶動第三方支付服務需求 網路交易雙方缺乏互信基礎，由第三方支付服務業者提供代收代付、交易確認服務（買方確認交貨後將貨款撥予賣方）

3 一、背景說明(續2) (四) 證券期貨商網路金融服務 (五)保險業電子商務及網路金融業務 網路時代崛起 行動裝置普及 金融業務推陳出新
目前證券商網路下單憑證簽發數量約為240萬張，網路下單比重約36%；期貨商簽發憑證數量約29萬張，網路下單比重約85%。 為配合打造數位化金融環境3.0，本會正與證券期貨相關單位積極研議相關措施以提高網路交易比重，並提供投資人更便利之開戶及交易服務。 (五)保險業電子商務及網路金融業務 網路時代崛起 行動裝置普及 金融業務推陳出新 行動商務成為主流

4 一、背景說明(續3) (六) 農業網路金融 (七) 中華郵政網路金融
網路金融包含網路銀行、電子支付、網路證券及網路保險等，其與傳統金融的運行方式和 行業理念不同。農漁會信用部屬基層金融機構，涉及業務範圍僅網路銀行業務。 (七) 中華郵政網路金融 儲匯業務：包括網路交易代收代付業務、QR Code行動支付服務。 壽險業務：包括保全業務線上服務、網路「預約投保服務」、「e動郵局」服務、保戶 子女獎學金線上申請服務。

5 一、背景說明(續４) 信保基金業務新平台 中小企業融資服務平台 (八)融資保證網路金融服務 中小企業 金融機構 信保基金
整合商業司、工業局及財稅資料中心等營運訊息及台電、自來水公司之用電用水資訊，彰顯企業實際營運實績，有效提升中小企業財務資訊透明度，提高金融機構融資予中小企業機會。 信保基金業務新平台 建置單一入口網、簡化保證規章及實施線上即時回覆機制，80%授權送保案件，原作業時間須1個工作天，透過該系統可縮短於1小時內即時回覆案件，大幅提高金融機構送保效率。 5

6 改變 二、國際發展趨勢 (一) 數位化金融環境3.0 (一)數位能力才是核心競爭能力 (二)分行轉化為支援性功能
(三)網路行銷為主要行銷策略 (四)社群網站及在線上即時互動 讓客戶更主導金融業務 (五)電子商務發展趨勢銳不可擋

7 資料來源：The Nilson Report
二、國際發展趨勢(續1) (二)行動支付 預估2015年消費市場交易量50%以上，將使用卡片及電子方式進行支付。 2015 Check 2010 2005 Credit Card Cash Debit Card The rest 資料來源：The Nilson Report

8 資料來源:金融研究發展基金管理委員會編印之「非金融機構辦理匯兌與第三方支付服務之研究」金融研究報告
二、國際發展趨勢(續２) (三)電子支付機構金流支付服務 全球電子商務發展概況：據eMarketer研究資料顯示，2013年全球B2C電子商務市場規模達1.2兆美元，預估2014年此規模將達1.5兆美元，較2013年成長20%。 各國對第三方支付服務之監理方式：國際間對於第三方支付服務之監理方式，係以制定相關專法為法令依據，各國相關法令及主管機關列示如下： 規範項目 歐盟 美國 中國大陸 香港 日本 法令依據 1.電子貨幣指令(Electronic Money Directive) 2.支付服務指令(Payment Service Directive) 1.統一資金服務法(Uniform Money Service Act) 2.美國各州訂定之資金傳遞者法 非金融機構支付服務管理辦法 多用途儲值卡守則 資金清算法 主管機關 各國政府自訂 各州政府之目的事業主管機關 中國人民銀行 金融管理局 金融廳 資料來源:金融研究發展基金管理委員會編印之「非金融機構辦理匯兌與第三方支付服務之研究」金融研究報告

9 數位科技發展趨勢:亞洲人民最樂意改採網路投保
二、國際發展趨勢(續３) (四) 證券期貨商網路金融服務 近年網際網路應用日益廣泛，結合網路與商業行為之電子商務具有成本低、交易便利與應用無國界之特性，使其應用更具國際化發展潛力與優勢，金融相關產業應致力電子化服務，以順應國際化潮流。 (五)保險業電子商務及網路金融業務 數位科技發展趨勢:亞洲人民最樂意改採網路投保 一定會改採線上投保 會考慮進行線上投保 有興趣了解線上投保 不會考慮線上投保 抽樣平均 亞洲地區 北美地區 歐洲地區 Source: Morgan Stanley/BCG Global Consumer Survey 2014, BCG e-intensity index, Morgan Stanley Research. Question: “How keen would you be to switch to such a flexible combined insurance solution“. *Straight sample average.

10 二、國際發展趨勢(續４) 中小企業融資服務平台 信保基金業務新平台 (六)融資保證網路金融服務
PREC(2006)相關研究指出，加入非傳統資料進行評估後，原先無法獲得貸款族群之風險與可獲得貸款族群相同；廣泛的新型數據可改善原評估模型，相關效益如下: 可減少信用風險，提升貸款機會，約16%缺乏信用資料的人，順利取得貸款。 約可增加10%核貸率，減少約30%不良貸款違約率。 註:Policy and Economic Research Council(PERC)美國政經研究所係替代資料領域中的主要創新者以及領導者。 韓國信用保證機制：透過網路之業務處理，包含申請保證諮詢、延長保證期限、保證費用的查詢與繳納、保證使用現況及連帶保證與否。 日本信用保證機制：目前採書面方式申請保證案件，尚未使用網路申請。 台灣信用保證機制：全面網路化申請，含帳號密碼申請、間接保證額度申請、授信條件變更、保證書及授信條件回覆書、票債信異常動用申請、移轉行庫、核保額度查閱及統計報表提供。

11 三、國內現況與檢討 (一) 數位化金融環境3.0 金融發展 面臨的問題 通路創新度相對不足 民眾需求更多樣化 科技金融投資須強化
相關法規待調整 現況 目前開辦業務 網路銀行 行動銀行 語音銀行 數位平台成為主 要通路 建置即時、互動式溝通環境 社群媒體互動 強化IT投資 金融業因應策略 主管機關因應策略 調整法規 資訊安全措施 強化消費者保護 強化金融資訊專業 能力

12 三、國內現況與檢討(續1) (二)行動支付 本國銀行行動支付辦理情形 行動支付業務 (截至103年12月底) 金管會 核備家數 已試辦 家數
手機信用卡/行動金融卡：經由TSM (Trusted Service Manager) 平台及空中傳輸 (Over the Air，OTA) 技術或其他方式， 將信用卡/金融卡資料下載或儲存至手機或配件中。持卡人於特約商店，利用手機NFC 功能，進行近端感應式刷卡；或於網 路特約商店網頁或 APP，進行遠端交易付款。 行動X卡：將連結存款或信用卡帳戶之行動X卡(SD卡)置入手機記憶卡插槽內。持卡人經由行動商務平台所提供的服務軟體 於特約商店消費，進行網路轉帳或刷卡。 QR Code 行動支付：信用卡資料已於 App 註冊時輸入，並經發卡行驗證，交易時無須再逐筆輸入。持卡人以 App 讀取特 約商店所提供之 QR Code，進行網路刷卡。 mPOS 行動收單：特約商店將行動裝置搭配簡單讀卡機，即可作為無線刷卡機。 本國銀行行動支付辦理情形 行動支付業務 (截至103年12月底) 金管會 核備家數 已試辦 家數 已開辦 手機信用卡 (OTA) 19 7 行動金融卡 10 行動儲值支付帳戶 2 行動X卡 1 QR Code 行動支付 11 4 mPOS 行動收單 6

13 資料來源：資策會MIC、經濟部商業司102年11月電子商務雲端創新應用與基礎環境建置計畫
三、國內現況與檢討(續2) (三)電子支付機構金流支付服務 我國電子商務現況 根據資策會MIC臺灣電子商務市場的調查結果，臺灣的網路購物市場規模預估2015年可達新臺幣10,069億元，電子商務市場成長快速。 資料來源：資策會MIC、經濟部商業司102年11月電子商務雲端創新應用與基礎環境建置計畫 我國網路交易代收代付服務開放三步曲 一步曲 開放收單機構得將信用卡交易金額直接撥付予網路交易平台業者，以協助特約商店利用網路平台進行信用卡交易之處理。 二步曲 開放收單機構可簽訂「網路交易代收代付平台業者」簽約為信用卡特約商店，便利小商店或個人賣方接受信用卡支付。 三步曲 銀行得與第三方業者合作，提供客戶線上開立「儲值支付帳戶」服務，以供網路交易支付使用。

14 三、國內現況與檢討(續3) (四) 證券期貨商網路金融服務 (五)保險業電子商務及網路金融業務
目前證券商網路下單憑證簽發數量約為240萬張，網路下單比重約36%；期貨商簽發憑證數量約29萬張，網路下單比重約85%。 為配合打造數位化金融環境3.0，本會正與證券期貨相關單位積極研議相關措施以提高網路交易比重，並提供投資人更便利之開戶及交易服務。 (五)保險業電子商務及網路金融業務 為推動我國保險業電子商務發展，本會自103年起陸續完成相關法令鬆綁；於103年8月26日正式宣布實施第一階段保險業辦理網路投保業務；並於103年12月25日實施第二階段進而放寬非既有保戶也可在網路上註冊投保，同時提高將既有保戶投保額度。

15 三、國內現況與檢討(續4) (五)保險業電子商務及網路金融業務 截至103年12月31日保險業辦理網路投保之成效： 檢討：
申請家數：壽險業為8家，產險業為10家。 開辦家數：壽險業為4家(富邦、南山、國泰及台灣人壽) ，產險業為4家(富邦、國泰世紀、華南及新光產險)。 件數：壽險業為393件(大多為旅平險)，產險業為13,412件(大多為機車險)。 保費收入：壽險業為88,575元，產險業為13,505,112元。 檢討： 一、持續檢討第三階段網路投保開放項目及相關配套措施（包括法規鬆綁） 開放險種及保額 檢討排除電子簽章法之項目 差異化管理 二、線上保全、理賠申請等雲端服務。

16 三、國內現況與檢討(續5) (六) 農業網路金融 (七) 中華郵政網路金融 104年新開辦網路金融服務
農委會於103年9月15日訂定申請辦理電子銀行業務應備文件及程序，俾利遵循。截至104 年1月12日底止，農委會已核准臺中市豐原區農會等14家農漁會得辦理電子銀行業務。 (七) 中華郵政網路金融 104年新開辦網路金融服務 網路交易代收代付業務： 本案係於電子商務業者(網路商店、個人賣家)與消費者之間，提供交易價金保管功能，保障買賣雙方交易安全及權益，本案已自104年1月起先由臺北、臺中、高雄郵局辦理試營運4個月，試營運後將全面推廣。 QR Code行動支付服務： 本案係與中華電信合作，結合中華電信「QR Code行動支付」APP，使持卡人於商店消費購物時免持卡片，透過手機掃描QR Code後即可連動郵政VISA金融卡完成付款。本服務業於103年12月15日開放郵政員工試辦6個月，後續擬將試辦情形陳報主管機關備查後再對外開辦。

17 三、國內現況與檢討(續6) (七) 中華郵政網路金融
壽險業務依金融監督管理委員會推動「打造數位化金融環境3.0」計畫，已提供線上服務內容如下： 項目 效益 保全業務線上服務 查詢類14項/變更類9項，提升服務效能 「e動郵局」服務 提供線上壽險業務保單費率查詢、保單核發進度查詢、保費墊繳現況、保單借款現況及可借限額查詢等相關資訊查詢服務，增進服務效能 網路「預約投保服務」 推出郵政壽險預約投保APP網路服務，藉以提升投保便利性 保戶子女獎學金線上申請服務 提高申請便利性，增進客戶滿意度

18 三、國內現況與檢討(續7) (八)融資保證網路金融服務 中小企業融資服務平台 信保基金業務新平台
現況:截至103年11月，計29,364家企業經由本平台查詢而得到融資，總融資金額達2,962億元。 銀行對中小企業申請融資之稅務資料查驗，由原本需一週時間，大幅縮短至二天內。 檢討:1.增加介接來源，將政府資訊活用，協助中小企業與金融機構間資訊平衡，達到協助中小 企 業融資之目的。 2.加強宣導，擴大銀行參與，以達成全體金融機構參與之目標。 信保基金業務新平台 現況:截至103年12月，線上即時回覆案件共計155,139件(約佔全部案件之50%)。 檢討:1.整合間接保證案件進件流程，由單一入口網進件，簡化作業流程、縮短案件審理時間， 精進服務效能。 2.簡化保證規章，強化資訊系統設計及檢核功能，降低作業風險。

19 調整 法規 規範 四、政府作為 (一) 數位化金融環境3.0 開放線上申辦12項業務 法規修正重點 配合開放線上申辦業務 本會相關法規：
1.信用卡管理辦法 2.現金卡業務 應注意事項 3.行銷訂約辦法 4.衍生性商品注意事項 5.金控公司子公司間共同行銷 銀行公會自律規範： 1.銀行銷戶處理程序自律規範 2.金融機構代客戶辦理存提款作業範本 3.金融機構辦理電子銀行業務安控基準 開放線上申辦12項業務

20 四、政府作為(續1) 新增 (一) 數位化金融環境3.0 線上申辦 存款業務 3項 安全設計 授信業務 1項 線上 可申辦 12項
結清銷戶 約定轉入帳號 無須再取得傳真指示扣款正本 存款業務 3項 授信業務 1項 申辦個人信貸 線上 可申辦 12項 信用卡業務 3項 申辦信用卡 長期使用循環信用轉換申請 信用卡分期產品交易同意書 消保措施 財富管理業務 4項 信託開戶 KYC 客戶風險承受度測驗 同意推介或終止推介 共同行銷業務 1項 同意金控與子公司共同行銷

21 四、政府作為(續2) (二)行動支付 為進一步推動銀行提供各項電子金融服務，金管會自104年起放寬銀行辦理行動支付服務的試辦期間：
申請辦理 NFC 手機信用卡、行動金融卡及行動儲值支付帳戶等業務，得免試辦期間。 已獲金管會同意試辦且未正式開辦 QR Code 行動支付業務及 mPOS 行動收單服務之銀行，如試辦期間經評估資訊安全及相關風險控管無虞時，可提前向金管會申請正式開辦。 自104年第2季起，除新型態之支付模式或特殊情形外，銀行向金管會申請同業已正式開辦之電子金融服務，如經銀行自行評估資訊安全及相關風險可妥適控管之情形下，得免試辦期間。

22 鑒於新興之電子支付型態不斷創新與日益普遍，為協助金流服務健全發展，爰制定可供業者遵循之法令依據
四、政府作為(續3) (三)電子支付機構金流支付服務 鑒於新興之電子支付型態不斷創新與日益普遍，為協助金流服務健全發展，爰制定可供業者遵循之法令依據 制定專法管理 電子支付機構 管理條例草案 1、 經立法院三讀通過 2、將於總統公布後 三個月內完成相關 授權法規命令及 配套監理措施 促進電子支付機構健全經營及發展 提供民眾安全便利之資金移轉服務 立法目的 鼓勵業務創新與發展 適度金融監理 維護市場秩序與公平競爭 他律與自律雙重併行 立法原則

23 四、政府作為(續4) (三)電子支付機構金流支付服務 電子支付機構管理條例業務重點 業務範圍 代理收付實質交易款項 收受儲值款項
帳戶間資金移轉 其他經主管機關核定業務 規範對象 專營電子支付機構 兼營電子支付機構 境外機構 規範門檻 最低實收資本額新臺幣5億元 僅代理收付實質交易款項業務者，最低實收資本額新臺幣1億元 預期效益 協助企業開發商機 提供青年創業創新有利環境 降低小額交易支付成本 扶植電子商務發展

24 四、政府作為(續5) (四) 證券期貨商網路金融服務
便利投資人開戶與交易： 為協助證券期貨業發展網路金融，本會刻研議新客戶得以自然人憑證辦理線上開戶，並配合修正相關規定。另就既有客戶部分，將研議線上申請相關投資、辦理投資說明及風險預告等及以電子憑證接受客戶辦理承銷、財富管理及新金融商品有關交易契約之簽署、 KYC及銷戶等作業 證券期貨雲提供客戶服務 目標：運用雲端技術，由「跨市場整合」、「創新」等方向強化對投資大眾及證券期貨業者的服務 推動策略：結合周邊單位、電信業者資源，並強化證券、期貨及資訊等業者合作，持續發展「證券期貨雲」 證券期貨雲提供服務(103年已完成) 證券期貨資料雲服務平台 證券暨期貨市場影音傳播網–法說會影音檔案上傳暨瀏覽雲端服務 eTraining數位學習平台 產業價值鏈 上市、櫃市場備用競價雲端服務 上市逐筆交易模擬平台—提供逐筆交易體驗 期貨交易虛擬交易所

25 四、政府作為(續6) (四) 證券期貨商網路金融服務 證券期貨雲提供服務(104年規劃項目) 證券暨期貨市場影音傳播網–APP增加推播功能
期貨影音知識網 – 功能強化 投信投顧公會官網：協助民眾查詢過世親人基金投資資訊服務 上市逐筆交易模擬平台– 新增競賽體驗功能 證券交易虛擬交易所 期貨交易虛擬交易所–新增隨選交易日模式 興櫃股票備援競價設備雲端服務 發行作業平台–證券所有人名冊資料以網路傳輸交付發行公司或其股務代理機構 股東會電子投票平台–電子投票APP

26 四、政府作為(續7) (一) (三) 調整法規 強化消費者 因應業者需求 保護工作 主管機關 因應策略 (二) (四) 資訊安全
(五)保險業電子商務及網路金融業務 主管機關 因應策略 調整法規 因應業者需求 (一) 資訊安全 是未來管理重點 強化消費者 保護工作 強化金融資訊 專業能力 (二) (三) (四) 穩健、開放、強化創新：在持續推動金融自由化過程中，將以穩健步伐，經過審慎評估後，進行相關業務開放，鼓勵並希望所有保險業能積極創新研發商品。 守法、風控、市場秩序：保險業應守法及重視風險控管，此為金融管理基本立場，並在此前提下，本會將以開放態度，協助保險業發展，並導正金融市場秩序。

27 四、政府作為(續8) (六) 農業網路金融 (七) 中華郵政網路金融
依金融監督管理委員會推動「打造數位化金融環境3.0」計畫，主要開放12項線上申辦業 務，而農漁會信用部業務相對銀行單純，基於金融監理一致性考量，未來農委會將依循金 融監督管理委員會前述開放之業務，逐步導入適合農漁會信用部之業務，以期提供農漁民 更便捷的金融服務。 (七) 中華郵政網路金融 未來擬開辦網路金融服務 發行行動金融卡及行動VISA卡業務： 本案係透過臺灣行動支付公司所開發系統平台及數位皮夾APP，提供郵政金融卡(含VISA金融卡及晶片金融卡)持卡人行動支付服務。未來將陳報主管機關獲准後開辦。 規劃網路預約開戶作業： 本作業係開放客戶得利用中華郵政公司全球資訊網線上預約開戶，客戶在網路完成預約後，於約定日期內再至指定郵局辦理。 壽險業務 依金融監督管理委員會頒訂「保險業辦理網路投保業務應注意事項」，得以網路投保方式銷售之人身保險商品種類僅為旅遊平安保險、傷害保險及定期人壽保險3種。 未來將視網路投保業務開放情形，逐步導入適合郵政壽險之業務，以期提供郵政壽險保戶更便捷的金融服務。

28 四、政府作為(續9) 中小企業融資服務平台 信保基金業務新平台 (八)融資保證網路金融服務
經濟部藉由行政院研考會創新e化共通平台，介接財政資訊中心、商業司、工業局、台電公司、自來 水公司等資訊，建立中小企業融資服務平台，作為中小企業與銀行溝通介面，目前已有27家銀行參 與。未來將協調銀行公會加強宣導，並洽相關政府單位新增介接來源，以彰顯企業營運實績。目前 參與之27家會員銀行，已占中小企業放款金額市場95%以上。 信保基金業務新平台 為加速協助中小企業順利自金融機構取得所需融資，信保基金自101年7月2日推出「業務新平台」 作業系統，改良間接保證申請作業模式，將資料庫整併加上規章系統化，輔以系統自動檢核，有效 減省金融機構與中小企業等待授信之作業時間，加速協助中小企業自銀行取得融資。103年度申請 核保融資金額較前一年同期，成長約3.95%。 預計105年~106年建置受保企業與信保基金互動平台，將企業透過往來銀行移送保證之融資額度、 送保餘額及手續費繳納情形，提供受保企業進行線上查詢。