华澳·臻鑫20号（艺华珠宝）集合资金信托计划详介

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1 华澳·臻鑫20号（艺华珠宝）集合资金信托计划详介
追求卓越管理和金融服务创新 华澳·臻鑫20号（艺华珠宝）集合资金信托计划详介 交易类型 债权投资 信托规模 10000万元 信托结构要素 预计存续期限 发行规模 A类信托单位 6个月 500万 B类信托单位 12个月 C类信托单位 18个月 1000万 D类信托单位 24个月 8000万 单笔认购资金金额 （万元） 300万以下 （不含300万） 300万（含）—600万（不含） 600（含）万-1000万（不含） 1000万（含）及以上 7.9% 8.20% / 9.3% 9.50% 9.80% 10.20% 10.50% 10.60% 11.00% 注：到期浮动收益为项目到期清算或提前退出时股权市场评估净值的转让收益扣除相关费用后的剩余超额收益，视项目市场运营情况而定，浮动收益最小值为0。 交易对手 深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司成立于1994年11月，注册资金11300万元。从事黄金饰品、铂 金、钻石、K金、翡翠、钯金、雕塑工艺品、其它珠宝及镶嵌首饰的批发、零售、加工生产。 项目介绍 深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司（以下简称“艺华珠宝”或“借款人”）为满足其原材料采 购和铺设零售网络等的资金需求，向我司提出贷款申请。经与借款人协商，拟设立华澳•臻鑫20 号（艺华珠宝）集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），向艺华珠宝发放信托贷款，总 金额10000万元，期限不超过24个月，以艺华珠宝实际控制人收购的铜仁市坝黄呢哨铅锌磷矿厂 有限公司名下铅锌矿的股权作质押，并作采矿权抵押，九华彩、借款人实际控制人庄儒平及其 配偶、香港珠宝（08048.HK）主席李霞连带责任保证。 担保方介绍 1、深圳市九华彩珠宝首饰有限公司成立于2004年，是一家以黄金珠宝设计、生产、加工、零售、 批发的民营企业。公司总部占地面积800多平方米,属租赁，员工100人左右。拥有国内外较先进 的珠宝首饰生产专用设备。2011年开始，九华彩开始涉足代理品牌珠宝首饰，通过加盟“六福” 和“金至尊”珠宝的品牌，将自己设计生产出来的黄金珠宝产品贴上它们的品牌，通过进驻大 型的百货商场的专柜，与百货商场联营销售。目前在全国有十七个零售专柜，主要进驻知名的 百货卖场，像广州友谊城、广州天河城、浙江银泰百货、福建新华都、湖南友谊阿波罗等。公 司在主营产品上，以黄金制品为主。2014年的销售收入为36125万元，其中黄金制品销售额占比 79.44%； 2、铜仁铅锌矿由庄儒平于2011年完成收购。铜仁铅锌矿位于贵州省铜仁市碧江区坝黄镇塘边坡 村，主要经营铅精矿和锌精矿的开采、洗选、加工、销售，具有2.4平方公里的采矿权及5.26平 方公里的探矿权。根据采矿权预评估报告显示，根据该企业的现有矿石保有量和矿石品位，企 业拥有的采矿权评估现值约为5亿元，则抵押率约为20%； 3、庄儒平在深圳发展多年，持有较多优质股权资产及房产，保守估计价值约13亿元人民币。且 其在珠宝行业多年，行业地位较高，个人资产实力雄厚，无对外负债及担保，无法律诉讼及仲 裁记录，亦不涉及民间借贷情况，有较强的担保能力； 4、李霞女士为香港珠宝控股有限公司（08048.HK）主席，主持董事会工作及制定公司的经营 方针及投资策略。李女士曾受聘于上海盛久投资发展有限公司，鉴于珠宝行业的经验和优势， 被公司任命为常务副总，负责公司的行政人事、市场营运、品牌推广，使该公司得以健康向上 发展；与此同时还兼任杭州百迪珠宝有限公司珠宝营运顾尚，带领公司取得优异业绩，堪称珠 宝业资深人士。 风控措施 深圳市九华彩珠宝首饰有限公司提供连带责任保证 铜仁市坝黄呢哨铅锌磷矿厂有限公司100%股权质押； 铅锌矿采矿权抵押，采矿权评估价值约为5亿元； 借款人实际控制人庄儒平夫妇连带责任保证； 香港珠宝（08048.HK）主席李霞提供连带责任担保。

2 募集资金用途 还款来源 分配方式 保管银行 用于补充日常运营资金 借款人主营业务稳定，盈利能力较好，2014年借款人实现主营业务收入16.63亿元，净利润8275万元，主营业务收入保持稳定。 信托收益每季度分配一次 中信银行上海分行 项目优势及相关风控措施 交易对手为行业龙头。深圳首家成立的珠宝企业，早期股东中国工美是中国工艺（集团）公司的全资子公司，中国工 艺集团前身为国家轻工业部工艺美术局，具有一定的渠道和产业主导优势。公司目前已成为深圳黄金珠宝行业的龙头 企业之一，行业地位较高。 交易对手经营状况良好。借款人2010至2013年的业务收入分别为11.66亿元、13.28亿元、15.92亿元及16.89亿元，未 审计报表显示2014年全年主营业务收入为16.63亿元。12年实现净利润0.92亿元，13年实现净利润0.87亿元，14年实现 净利润0.83亿元。公司的销售利润率和净利润率整体均较为稳定，销售利润率基本保持在14%以上，净利率保持在5%以 上，基本处于行业优秀水平 风控措施完善。深圳市九华彩珠宝首饰有限公司提供连带责任保证；铜仁市坝黄呢哨铅锌磷矿厂有限公司100%股权质 押；铅锌矿采矿权抵押，采矿权评估价值约为5亿元；借款人实际控制人庄儒平夫妇连带责任保证；香港珠宝（ HK）主席李霞提供连带责任担保 还款来源有充足保障。借款人主营业务稳定，盈利能力较好，2014年借款人实现主营业务收入16.63亿元，净利润 8275万元，主营业务收入保持稳定。 在条件苛刻的压力测试中，借款人仍能够偿还信托贷款。 认购事项 本信托推介期为2015年 月 日—2015年 月 日 依据《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，认购金额在300万元以下（不含300万元）的自然人投资者信托合同不超过50份 必备证件： 投资者为自然人的，需持本人的身份证明原件及华澳信托指定的银行借记卡；若授权他人办理，代理人除需持本人身份证明原件外，还需持授权委托书、授权人身份证明原件。投资者为机构的，应出具法定代表人身份证明原件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件 华澳信托简介 华澳国际信托有限公司介绍 华澳国际信托有限公司(Sino-Australian International Trust Co .,Ltd.“华澳信托”)，注册地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。 作为一家专业理财机构，华澳信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来的丰厚回报。 华澳信托的战略目标是：为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务，创造可观的价值及回报，进而发展成为中国领先的金融机构之一。 华澳信托的注册资本为6亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。 股东背景介绍 三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约250亿元人民币以上的资产 麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理着1,300亿美元以上的资金运作 温馨提示 本简介仅为我司推介本信托而使用，不构成对任何主体的要约及要约邀请，其中所有关于产品及项目的要素及认购的最终条款均应以最终签署的信托单位发行说明书和信托合同中的约定为准。 本简介中关于交易对手及项目的数据和相关情况均基于交易对手向华澳信托提供的材料，并经华澳信托委托中介机构进行尽职调查后得以验证的结果。 本简介中关于宏观调控及项目发展的预计，均系华澳信托基于专业知识根据公开市场信息及资料分析的结果，仅构成投资推介时的参考分析，不构成亦不应被理解为任何形式的保证或承诺。 华澳国际信托有限公司拥有对本简介的最终解释权。