布達佩斯台灣貿易中心 Tawian Trade Center, Budapest 蕭欽沈

Presentation on theme: "布達佩斯台灣貿易中心 Tawian Trade Center, Budapest 蕭欽沈"— Presentation transcript:

1 布達佩斯台灣貿易中心 Tawian Trade Center, Budapest 蕭欽沈 2010.07.01
匈牙利市場商機與挑戰 布達佩斯台灣貿易中心 Tawian Trade Center, Budapest 蕭欽沈

2 大綱 基本資料 總體經濟情勢 對外貿易結構 外人投資 與我國貿易情形 產業結構 市場環境 市場機會與挑戰 結語

3 地理位置 位於中歐，為一內陸國家，共有7個鄰國，北與斯洛伐克為鄰，東接烏克蘭及羅馬尼亞，南連波士尼亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞，西邊為奧地利。
冰島 瑞典 芬蘭 挪威 俄羅斯 愛沙尼亞 拉脫維亞 丹麥 立陶宛 白俄羅斯 愛爾蘭 英國 聽到匈牙利，許多人會聯想到匈奴, 事實上, 匈牙利是馬札兒人所創。 相較於前面兩個國家- -俄羅斯及波蘭，土地面積9萬平方公里、人口僅1000萬的匈牙利，不論在國土面積或是人口規模上都小了很多，在中、東歐國家屬中小型國家。 不過匈牙利位居歐洲的中心點，佔有獨特的區位優勢，周邊連接七個國家，往西為奧地利可延伸至其他西歐主要國家，往東是羅馬尼亞，延伸至烏克蘭甚至俄羅斯等新興市場， 地理位置相當優越。 荷蘭 波蘭 德國 比利時 捷克 烏克蘭 斯洛伐克 法國 奧地利 匈牙利 瑞士 斯洛維尼亞 羅馬尼亞 克羅埃西亞 波士尼亞 塞爾維亞 蒙特內哥羅 保加利亞 義大利 馬其頓 西班牙 阿爾巴尼亞 葡萄牙 希臘

4 基本資料 面積: 93,030平方公里 人口: 1,003萬, 98%為匈牙利人
‧ Miskolc ‧ Győr ． Debrecen ‧ Szeged ‧ Pécs 面積: 93,030平方公里  人口: 1,003萬, 98%為匈牙利人 首都: Budapest(約200萬人), 其他10個主要城市各約10-20萬人 國民平均所得 (PPP): 18,821美元 (EIU, 2009) 平均薪資: 約20萬福林(700歐元)/月, 基本工資: 73,000福林(250歐元)/月 貨幣: Forint (HUF), 匯率: 1歐元=273福林; 1美元=222福林 ( ) GDP結構: 工業 31.9%; 服務業 65%; 農業 3.2%

5 官方語言：匈牙利語，但英、德語在商業上也常使用。
參與國際組織：UN, IMF, 世界銀行, IFC, WTO, IBRD, CEFTA, OECD(1996), NATO(1999), EU (2004), 申根(2007) 政治體制：議會民主 主要政黨：左翼社會黨、右翼青民黨(Fidesz) 總統：Mr. Laszlo Solyom (5年一任) 總理：Mr. Viktor Orbán (2010.5上任) 勞動力：具高技術、高教育人力，尤其在工程、IT、 製藥、經濟、數學、物理及專業服務。

6 總體經濟情勢

7 中東歐國家(CEE)中第4大經濟體 1 2 3 4 資料來源: UniCredit Group, CEE Quarterly 04/2010 CEE定義 : 愛沙尼亞, 拉脫維亞, 立陶宛, 波蘭, 捷克, 斯洛伐克, 匈牙利, 斯洛維尼亞, 保加利亞，及羅馬尼亞等10國)

8 主要經濟指標及預測 2008a 2009a 2010b 2011b Nominal GDP (US$ bn) 154.2 129.0
2008a 2009a 2010b 2011b Nominal GDP (US$ bn) 154.2 129.0 125.2 126.9 Real GDP growth (%) 0.6 -6.3 -0.3 2.6 GDP per head (US$ at PPP) 19,804c 18,821c 19,074 19,871 Industrial production growth (%) -0.1 -17.6 2.5 4.5 Gross agricultural production growth (%) 54.3 -17.5 1.0 Unemployment rate (av. %) 7.8 10.0 11.6 10.1 Consumer price inflation (av; %) 6.1 4.2 4.1 2.9 Short-term interbank rate (%) 10.2 11.1 8.0 7.5 General government budget balance (% of GDP) -3.3c -4.0c -4.8 -3.9 Exports of goods fob (US$ bn) 107.2 82.5c 91.3 104.5 Imports of goods fob (US$ bn) 107.3 75.9c 85.4 99.3 Current-account balance (US$ bn) -10.9 1.5c -2.0 Current-account balance (% of GDP) -7.1 1.2c -0.3a -1.6a External debt (year-end; US$ bn) 164.5c 147.8c 133.5 134.6 Exchange rate Ft:US$ (av) 172.1 202.3 213.4 221.7 Exchange rate Ft:€ (av) 251.5 280.6 277.0 271.0 Foreign reserves (US$ m) 33,874 44,183c 46,840 48,711 a Actual. b Economist Intelligence Unit forecasts. c Economist Intelligence Unit estimates. GDP growth (%) : 2005 (3.5%), (4.0%), (1.0%) 資料來源 : EIU

9 政經情勢 4月國會大選，青民黨勝選，掌握國會2/3席次，有助政策推動 。
新政府宣佈新經濟計劃29點行動計 – 控制公共財政預算、削減開支、提振經濟增長， 2010預算赤字達到占GDP的3.8%目標。 2011上半年擔任歐盟輪值主席國。

10 對外貿易結構

11 對外貿易總額( ) 單位：百萬歐元

12 對外貿易結構—市場別

13 主要出口貿易夥伴國 百分比

14 主要進口貿易夥伴國 百分比

15 對外貿易結構--產品別

16 外人投資分析

17 外人投資帶動貿易發展 市場本身胃納不大，投資多係利用匈牙利人力、相對低廉工資及地利之便，以來料加工方式加工後再出口。歐盟4億9,300萬人口為其主要市場。 Hungary 1000 km 17

18 FDI Stock per capita in EUR, 2009
吸引外人投資，中東歐排名第3 FDI Stock per capita in EUR, 2009

19 外人投資現況 投資金額：642億歐元 (累計至2009年底) 主要投資業別：製造業36%、油電瓦斯26%、服務業54%，其他3%
外資主要來源國：歐盟15國為主佔79%，美國5% 亞洲以日本、南韓以及中國投資最多。 Source: Hungarian National Bank, 2009

20 亞洲國家在匈投資情形 日本：20億美元 ，113家企業 (44家為製造業)
以汽車組裝、零組件生產，家用及娛樂電子產品組裝為主 Suzuki, Bridgestone, Denso, Honda, Toyo Seats, Sharp, Sony,…etc. 南韓：12億美元，40家企業 Samsung, LG, NexDisplay, Hankook, Daewoo, Samyang 中國：8億美元，5,000家企業 貿易、金融、航空、賓館、物流、地產、建築、服務業、五金、通信、電子製造等。 華為、中興通訊、聯想、金龍汽車、煙台萬華集團。 2009下半年在匈設立第1個海外中國投資促進局(CIPA ) 匈牙利為中東歐地區中資機構和華商最為集中的國家 。

21 與我國貿易情形

22 台匈雙邊貿易統計( ) 單位: 百萬美元 354.8 298.4 56.4 資料來源:中華民國海關統計

23 我對匈主要進口及出口項目

24 我出口匈牙利前10大產品 單位:美元 8542 積體電路 8531 電音響或視覺信號器具 8534 印刷電路 8473
HS Code 　產品項目 2007 2008 成長率% 2009 8542 積體電路 74,620,885 104,562,799 40.13 124,458,051 19.03 8531 電音響或視覺信號器具 43,2105,333 231,874,291 -46.34 71,723,421 -69.07 8534 印刷電路 84,563,554 64,251,733 -24.02 58,121,196 -9.54 8473 用於第8469至8472節機器之零附件 17,834,196 16,717,145 -6.26 11,709,069 -29.96 8517 電話機, 通訊設備 11,811,153 8,649,342 -26.77 9,563,526 10.57 8471 電腦 14,949,862 21,730,525 45.36 8,914,714 -58.98 8529 用於第8525至8528節所屬器具之零件 3,583,872 4,842,951 35.132 6,909,553 42.67 8541 二極體、電晶體及類似半導體裝置 15,748,078 11,606,303 -26.30 6,610,531 -43.04 8532 電容器 13,472,301 8,245,025 -38.80 5,731,629 -30.48 8714 第8711至8713節所列車輛之零附件 3,690,284 4,067,470 10.22 4,674,399 14.92 小計 672,379,518 476,547,584 -29.13 308, -35.00 出口總計(全球) 804,959,179 557,674,598 -30.72 354,828,796 -36.37 佔出口總額比重% 83.53% 85.45% 86.9%

25 我自匈牙利進口前10大產品 單位: 美元 HS Code 產品項目(4碼) 2007 2008 成長率% 2009 8471 電腦產品
19,213,987 23,035,405 19.889 11,938,902 8517 電話機, 通訊器具 438,903 230,431 8,154,649 3,438.87 8539 電燈炮 2,594,681 3,027,202 16.670 2,600,294 8541 二極體、電晶體及類似半導體裝置 1,487,892 1,323,563 2,506,950 89.409 8479 有特殊功能之機器及機械用具 2,028,751 317,152 2,483,667 8703 小客車及其他機動車輛 3,863,500 1,295,494 2,159,558 66.698 8534 印刷電路 66,752 85,981 28.807 1,530,337 1,679.86 9030 示波器、頻譜分析儀 2,256,930 4,724,800 1,125,885 8501 電動機及發電機 1,231,479 1,733,599 40.774 1,114,893 8472 其他辦公室用機器 --- 612,524 1,074,338 75.395 小計 33,182,875 36,386,151 9.65 34,689,473 -4.7 進口總計(自全球) 68,925,345 91,727,495 33.082 56,427,855 佔進口總額比重(%) 48.14% 39.67% 61.47%

26 產業結構分析

27 主要產業 汽車工業 電子業 製藥及生物科技 ICT產業 再生能源 物流業 觀光業 農業 27

28 一、汽車工業 匈核心產業之一，佔出口總值20%。 年產值165億歐元 (佔整體工業生產19.4%)
製造業家數：630家 (含OEM及1, 2階製造), 240家具ISO或TS16949認證 總僱用員工數：11萬人 出口比重：90% (94% 為整車, 88% 為零件製造) 主要出口市場：歐盟 主要投資大廠: Audi, Suzuki, Daimler, Bosch, Hankok, ZF, Bosal-Oris, Magna, Federal Mogul, Valeo, GM Powertrain, Autoliv, Denso, …. 資料來源: Hungarian Central Statistical Office, AHAI 28

29 中東歐地區最大電子製造及出口國，佔該區總產出的37%及 出口的50%
二、電子產業 中東歐地區最大電子製造及出口國，佔該區總產出的37%及 出口的50% 產值 297 億美元 (佔總製造生產的28.6%, 佔總出口的38.8%) 公司數：8,300家 僱用員工總數: 129,000人 佔出口比重：86% 主要投資大廠: NCR, Nokia, Samsung, Flextronics, Infienon, Electrolux, IBM, National Instruments, GE, Elcoteq, Bosch, Sony, Philips, Jabil, Siemens, Ericsson… 29

30 歐洲第5大製藥國 中東歐地區最大生技創新及創業國 大學生技中心聚落於4學術城鎮
三、生物科技及製藥產業 歐洲第5大製藥國 中東歐地區最大生技創新及創業國 大學生技中心聚落於4學術城鎮 主要投資大廠: Richter Gedeon , TEVA, Pfizer, Beike Biotechnology, EGIS, AstraZenca, Sauflon Pharmaceuticals, GSK, Biogal, Sanofi- synthelabo, KPS Biotechnology,…etc. Life sciences, which have a strong tradition in Hungary, achieved widespread recognition all over the world. Even a decade ago biotechnology as a business sector was virtually non-existent in Central and Eastern Europe. However, with the active support and commitment of the Hungarian Government, the biotechnology industry now shows dynamic expansion and development. Vast majority of Hungarian biotech companies serve world-wide markets Some of them are clear world-wide market leaders in their segments In the past 6 years always life sciences companies have won the Hungarian Innovation Grand Prize Among the EU accession countries, Hungary has the first biotechnology association founded in 2002 Hungary has a solid record of attracting and conducting international clinical trials, with over 250 clinical trials performed each year – an outstanding number compared to Hungary’s population. (Reasons for conducting clinical trials in Hungary: Rapid and reliable recruitment of study population Investigators are motivated and qualified High Quality of Data Reasonable price advantage Qualification of local study monitors is above international average) 30

31 四、ICT & 軟體產業 受僱員工人數：90,000 公司家數：約5,000 IT出口比率 ：60%
Key statistics 2007 Distribution of ICT spending, 2007 受僱員工人數：90,000 公司家數：約5,000 IT出口比率 ：60% 國際知名企業：IBM, HP, Siemens, CISCO, SAP, Oracle, TATA, BT, EDS-HP, Getronics, T-Systems,…etc.

32 匈牙利可再生能源潛力為每年220 PJ ，每年日照可達2,200小時
五、再生能源-綠色科技產業 歐盟6億歐元支持再生能源相關投資 計劃2020年再生能源佔能源生產總量達到13％ 主要成長領域：生物質(biomass) 、沼氣、風力 生物燃料(biofuel)及生物質生產投資已增加 新興太陽能板科技產業 主要投資大廠：Sanyo, Iberdrola Renovables, Rossy Biofuels, Zöld Olaj BB, Ökoline 匈牙利可再生能源潛力為每年220 PJ ，每年日照可達2,200小時

33 六、物流業 位居歐洲中心，為中東歐地區重要交通樞紐，發展物流業具先天優勢。 2004年加入歐盟後，隨即推動匈牙利成為中東歐地區之運籌及發貨中心。 大量基礎設施齊全的工業園區和倉儲設施。 歐盟東擴10國中，獲歐盟補助發展經建設最多之國家。 已在匈設立物流/配銷中心： GE、Renault-Nissan、Porsche Parts Center、General Motors、National Instruments、Tesco、Philips以及Sanofi-Aventis、Pfizer, ..etc. 。

34 七、觀光旅遊業 占該國 GDP的8.8%。 直接及間接從業人員幾達48萬人。 4,100萬名外國人士到訪。 外匯收入約42億7,000萬歐元。 2007至2013年新匈牙利發展計畫將投入約10億700萬歐元於提升觀光旅遊產業上。 發展招商投資計畫包括：健康旅遊、高爾夫旅遊、品酒旅遊、會展旅遊、主題樂園以及古堡。

35 八、農業 歐盟27個會員國中主要糧食生產國，農業占GDP的2.9%可以自足，並有20-25%的農產及相關產品出口。惟隨著經濟社會轉型，農業人口占勞動力逐年減少，占GDP比重也逐年下降。 辣椒是該國農業和食品的另一個象徵。匈國是全球生產辣椒的主要國家之一。 匈國亦是世界第2大的鵝肝醬生產國以及最大出口國(主要出口到法國）。 葡萄酒是匈國政府大力支持的另一項產業。生產世界著名的白甜酒托凱(Tokaj)和公牛血酒。

36 市場環境分析 36

37 商業環境 開放型經濟，政府以吸引外人投資為優先 外商掌控2/3製造業、90%電信業、60%能源部門。
現有約300個特許經營企業，半數為外商所持有。 市場迅速開放及外資投入開發影響，零售業通路已經非常發達。 金融服務業已開放外資，允許外商銀行成立分行，外資已佔2/3

38 商業習慣 開狀成本高，交易多採T/T 商業往來，重視個人關係 商業活動宜避開暑假及耶誕節 商務活動宜穿保守式樣西裝 拜訪需要事先約會

39 市場特性 外人投資，帶動貿易發展 本身市場不大，以開發鄰國擴大市場規模 消費市場集中，貧富差距大，市場兩極化 跨國集團賣場林立，價格競爭激烈
大型購物中心賣場，改變行銷通路及消費習慣 中越廉價產品充斥，破壞市場價格

40 電子化程度 行動電話滲透率: 119.1% 電腦普及率: 54% 網際網路普及率: 59.3% 寬頻普及率: 33%
每人ICT 支出: EUR 919 ICT 支出佔GDP比重: 9.15%

41 市場機會與挑戰

42 市場機會 消費產品 建設商機 資訊產業發達，年輕消費者追求時尚，對新產品接受度高，手機、資訊、通訊及視聽產品具潛力
社會走向高齡化，銀髮產品具潛力。 建設商機 匈牙利承包工程市場中交通運輸、能源電力、電子通信和汽車製造等領域存在較大的市場機會。其中預計在 年間交通設施的投資為65億歐元，環保和能源的投資規模將達到44億歐元。 在製造業領域，匈牙利政府將汽車製造業作為優先發展的領域，給予高度重視，並制定了許多優惠政策。 第42頁

43 台商現況 總投資額：2億美元，投資設廠以電子業為主 生產事業：5家電子組裝及加工廠，鴻海(手機零
組件)、Eastern- Asia (放大器)、國巨/飛元(電子零 組件) 、英群電腦 (鍵盤)、光寶科技(車用CD/DVD 播放器 貿易批發：7家，鞋類、皮包、家具批發、自行車 資訊業：5家，資訊產品行銷 貿易：汽車零配件 服務業：1家，餐飲旅遊

44 主要競爭對手 一般消費品：中國大陸及東南亞國家。 電子產品：除日本、韓國外，香港、中國大陸亦為主要競爭對手。
電器產品：日本、韓國、中國大陸及香港。

45 拓展建議一 投資生產減免關稅外銷EU及CEFTA國家。 配合國際大廠或母廠之開發策略，設立配合生產基地，(電子、汽車、資訊等)。
隨著匈牙利未來運籌中心發展之趨勢，考慮全球佈局，在匈牙利設立營運、服務或配銷據點，或結合當地台商資源，將物流、金流及資訊流整合，發揮整體力量深根此市場，必可增強我產品競爭力。

46 拓展建議二 我適合拓銷匈國項目： 積體電路微組件、印刷電路、LED面板、電阻/電容器等電子零組件、通訊設備及產品、電腦及週邊設備、工具機、金屬加工機械、汽車零配件、自行車及其零配件、家電設備等。 適合自匈進口產品： 電子零件、汽車零件、製藥、紅酒、白酒、農產品如鵝毛、鵝肝醬、玉米、葵花油等、辣椒粉、辣椒醬等。

47 結 語 經濟和金融業漸走出谷底，國內外的信 任正在恢復中。 2010年首季經濟成長0.9%，顯示匈國 已從經濟衰退陰影中走出來。
結 語 經濟和金融業漸走出谷底，國內外的信 任正在恢復中。 2010年首季經濟成長0.9%，顯示匈國 已從經濟衰退陰影中走出來。 克服經濟困難上的成功在很大程度上取 決於德國和歐洲其他地方的復甦速度。

48 台匈關係未來之展望 2008年我開放匈人赴台免簽證。 2010年4月2日我農委員會公告匈國為禽流感非疫區國家，自即日起開放其禽肉產品進口。
2010年4月我與匈簽署台匈避免雙重課稅及防杜逃漏稅協定，進一步加強兩國經貿投資合作關係。 2010年4月我輸出入銀行與匈OTP及EXIMBANK洽簽轉融資服務，有利我產品擴大出口匈國市場 未來兩國將進一步洽簽租稅協議。

49 我國駐匈牙利相關經貿機構 駐匈牙利台北代表處經濟組 Economic Division, Taipei Representative
H-1055 BUDAPEST, Rakoczi 1-3/II TEL: 布達佩斯台灣貿易中心 Taiwan Trade Center, Budapest 1056 Budapest, Vaci utca 81. Tel： Fax： 網址：

50 簡報完畢 敬請指教 布達佩斯台灣貿易中心 50

51 烏克蘭市場介紹 基輔台貿中心 蕭正宗主任 2010年6月16日

52 烏克蘭有4,620萬人口，面積60萬平方公里 土地面積及人口於中、東歐國家僅次於俄羅斯，居第2位 百萬以上城市有 5個，都市人口比例約20%

53 烏克蘭2009年經濟產值，於中、東歐國家次於俄羅斯(1兆2,292億美元)、波蘭 (4,299億美元)、捷克(1,903億美元)、羅馬尼亞(1,659億美元)及匈牙利(1,290億美元)，排名第6。
單位: 億美元

54 烏克蘭經濟產值成長率 %

55 2008-2009各季烏克蘭經濟產值成長率(與前一年同期比較)
%

56 烏克蘭經濟結構 GDP = Consumption + Gross Investment + Government Spending
+ (Export – Import) 年烏克蘭政府支出，除2006年成長 4.0%，其餘各年成長率均低於1.8% 自2005年起產生貿易逆差，且逐年擴大，是金融風暴原因之一 經濟成長動力主要來自於民間消費及固定投資

57 烏克蘭民間消費(Private Consumption) 2004-2008年，成長率均達兩位數。 2007年新車銷售50萬輛，2008年62萬輛，是歐洲第7大市場，但2009年新車銷售僅20.7萬輛
%

58 政府支出(Government Spending)包括公務員薪資、國防支出、公共投資等。烏克蘭近幾年公共投資變化不大
%

59 固定投資(Fixed investment)包括機械設備、營建工程、運輸工具。烏克蘭過去幾年的大幅成長，主要是反映在房地產市場的蓬勃發展。但2009年大幅衰退，至今仍未明顯恢復。
%

60 烏克蘭工業產值 % 註:與前一年同期比較

61 烏克蘭國民平均所得 (PPP) 單位: 美元

62 烏克蘭進出口貿易 單位:百萬美元

63 烏克蘭消費物價指數

64 烏克蘭金融風暴 期間:2008年10月迄今 起因:貿易逆差持續擴大，導致經常帳失衡 全球金融海嘯。各國應接不暇，無力顧及烏克蘭
鋼鐵出口因國際市場需求疲軟，持續不振 經濟過熱，產生泡沫經濟 (25.2% vs. 9%) 烏幣大幅貶值 百業蕭條，失業率高升 進口縮減 貨款回收 2008年11月，國際貨幣基金 (IMF)提供烏克蘭164億美元貸款

65 烏克蘭銀行 金融風暴，銀行發生擠兌 銀行存款總計被提領290億烏幣，及37億美元 (2008Q4 -2009Q1)
2009，銀行總計虧損40億美元 2009年烏克蘭銀行的呆帳占總貸款額比例，年初時為4%，迄年底達到15.4%。如以呆帳加計協商債務(Restructured loans) 占總貸款額比例，年初時為12.5%，迄年底竟達到50.3%。 2010Q1，銀行業虧損仍達6億美元 2010Q2，烏克蘭經濟已緩慢復甦，但銀行體質仍弱

66 2010經濟預測值 經濟成長 工業產值 固定投資 出口 進口 通貨膨脹 烏幣兌換美元匯率 國民平均所得(PPP) 10.6% 7.88
3.5% 經濟成長 工業產值 固定投資 出口 進口 通貨膨脹 烏幣兌換美元匯率 國民平均所得(PPP) 8.5% 6.5% 24.4% 15.9% 10.6% 7.88 US$6,683

67 報告完畢