如何對俄羅斯出口 外貿協會駐莫斯科辦事處 鄭良瑩.

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1 如何對俄羅斯出口 外貿協會駐莫斯科辦事處 鄭良瑩

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3 俄國經濟基本統計 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e GDP(億美元) (註1) 4,351 5,919 7,643 9,894 12,944 16,766 12,547 13,640 每人GDP 2,975 4,105 5,329 6,929 9,103 11,807 8,874 9,717 年通貨膨脹率(%) 13.7 10.9 12.7 9.7 9.0 14.1 12.2 9.9 經常帳(億美元) ) 354 595 844 943 770 1,024 454 620 外匯存底(億美元) )(註2) 732 1,191 1,648 1,990 3,546 4,046 4,478 4,362 (註1)按當年幣值計算 (註2) 2003/4年係當年年底統計， 年11底統計，2010年2月底統計。 資料來源: 國際貨幣基金(IMF)、俄國中央銀行

4 1.俄羅斯市場環境 2.經濟、貨幣與財政 3.對外貿易 4.台俄經貿關係 5.對俄出口途徑 6.俄羅斯市場行銷 7. 建議事項
大綱 1.俄羅斯市場環境 2.經濟、貨幣與財政 3.對外貿易 4.台俄經貿關係 5.對俄出口途徑 6.俄羅斯市場行銷 7. 建議事項 羅斯

5 1.俄羅斯市場環境

6 地理特徵 巨大面積，中國或美國的1.8倍，占世界8分之1。 歐亞大陸橋樑，兩洋國家。 東歐邊陲。 氣候嚴寒。
平坦地形，河川縱橫，內河運輸發達，水資源豐富。 環北極圈最長海岸線。

7 人口、都會及生活水準 2/3人口集中在大城市，彼此相距很遠，交通聯繫非常不方便，各大城市像孤島一般浮在人口稀少的廣大地域，全面鋪設銷售據點的難度高。 俄國許多省的一半人口，都集中在首府，全俄100萬人口的城市有13個，大多建有地下鐵。 莫斯科人口1000萬，是歐洲最大城市，平均每人所得將近2萬美元。 俄國衛生條件尚可，醫療水準遠落後於先進國家，甚至不如東歐及拉丁美洲，男性平均壽命低。 「俄國人」中，「俄羅斯人」占80%，其它還有高加索人、韃靼人、巴什喀爾人、楚拜人、亞洲人。回教人口約1500萬。 人口規模居全球第9位，至2016年將降至第16位。

8 (單位:千人)(資料來源:聯合國)

9 「金磚四國」社會經濟指標確 俄羅斯 巴西 中國 印度 人口(2008) 1億4,180萬 1億9,197萬 13億2,564萬 11億3,997萬 人口成長率( ) -0.5% 1.3% 0.6% 1.4% 每人GDP(2008) 1萬1,358美元 8,400美元 3,263美元 1,068美元 都市人口比率(2007) 73% 85% 42% 29% 國家貧窮線下人口比率(2007) 20% 22% -- 15歲以上人口識字率(2007) 99% 89% 61% 每千人嬰兒死亡數(2007) 14人 19人 20人 57人 平均壽命(2007) 66歲 72歲 64歲 GDP成長率(1997—2007) 6.2% 2.8% 9.5% 6.9% 總資本形成占GDP比率(2007) 24.5% 22.1% 44.4%(2006) 38.2% 資料來源: World Bank, UNSCO統計

10 交通與通訊 俄羅斯鐵路長度8萬7,000公里，世界第3，電氣化僅一半。 公路及高速公路覆蓋率不高，品質亦不佳。 內河航運發達。
油管及瓦斯輸送管線總長度世界第1。 吞吐量前3大港為黑海的俄羅斯港、聖彼得堡港，遠東的納霍德卡港。 俄國航班的轉運中心(Hub)只有莫斯科及聖彼得堡，兩個城市以外的飛行旅行相當不方便，而且各航空公司服務差，收費昂貴。 俄羅斯郵政服務不可靠，各大國際快遞公司趁虛而入，收費昂貴。 俄國國際電訊品質不佳，收費昂貴，Call-back電話卡使用普遍。 俄國手機通訊擴充迅速，覆蓋率已相當高，手機門號數超過人口數。 俄國網路通訊自由，ISDN線路鋪設率不高，主要靠無線上網。

11 行政組織及政治 俄羅斯係一聯邦，分為89個地方自治體，包括「省」(Oblast)、「邊區」(Krai) 及「自治共和國」，聯邦權限由憲法規定，憲法未規定者均由屬地方權限(包括工商管理與投資)，地方政府貧富懸殊，聯邦政府對大部分自治體提供補助，地方首長經由間接選舉產生，大抵在聯邦政府掌握之中。 聯邦政府係總統制，與450席國會議員全部為民選產生，形式上是民主國家。 實際上俄國是在普丁威權領導下，維持一個穩定的政局，其領導的「團結俄羅斯」(United Russia)一黨獨大的，掌控政經大權及媒體，反對聲音微弱。 〝Freedom House〞自由指數(最自由至最不自由1-9): 俄羅斯「政治自由指數」為6，「民權指數」5。 〝Transparency International〞「貪污印象指數」(Corruption Perception Index)(最不貪污至最貪污10-0): 俄羅斯為2.2。

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13 俄羅斯參加的國際組織 俄羅斯談判WTO入會已歷15年，目前是唯一尚未加入WTO的大國，俄國認為有些規章可與世界接軌，有些則不必遷就他國，為入會而入會。 俄國2009年底與白俄羅斯及哈薩克成立「歐亞關稅同盟」，目前正在談三國統一的稅則、海關組織與稅收分攤比率等技術問題，預定今年年中實施。 俄羅斯為獨立國協組織(CIS)的龍頭，並與各會員國訂有自由貿易協定。 俄羅斯參加APEC高鋒會，及APEC政府與民間委員會各項會議。 俄羅斯自1994年以來參加歷年〝G8〞高鋒會，但其財長會議被排除在外。 俄羅斯參加〝G20〞高鋒會。 俄羅斯於2009年在Ekaterinburg舉辦首屆BRIC高蜂會。 俄羅斯參加歐洲理事會(Council of Europe)及歐洲安全合作組織(OSCE)，並透過歐盟-俄羅斯夥伴合作協定，與歐盟各國維持定期協商。

14 2.經濟、貨幣與財政

15 經濟發展與展望 俄國是老牌工業國家，19世紀末即邁入經濟起飛階段，工業技術在1950年代已達成熟階段。
俄國1990年代初期，由計畫經濟「轉型」至市場經濟，生產大幅萎縮，1998年歷經本土性金融危機，盧布貶值400%，2009年再受世界性金融危機之衝擊，盧布重貶25%。目前正呈現緩慢復甦之中。 俄國政府刻正致力高科技產業發展的發展，與國家基礎設施服務的現代化，經濟建設還有相當的進步空間，人民教育水準高、資源豐富、科技研究發達、政治趨於穩定，經濟發展條件可謂相當優越，將成為我們所熟悉的另一個歐洲大國。

16 俄國經濟在19世紀即邁入起飛階段。 俄國 成熟階段 大眾消費階段 英國 法國 美國 德國 瑞典 日本 加拿大 澳洲 土耳其 阿根廷 墨西哥
英國 法國 美國 德國 瑞典 日本 俄國 加拿大 澳洲 土耳其 阿根廷 墨西哥 中國 印度 俄國經濟在19世紀即邁入起飛階段。 起飛階段 成熟階段 大眾消費階段 資料來源: W.W.Rostow:The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto,1966

17 俄羅斯經濟成長 (e) 資料來源: 國際貨幣基金(IMF)

18 台灣與俄國GDP消長(單位:10億美元)

19 主要產業 俄國產業以能源產業為重心，俄國3分之2出口值來自於石油及天然氣。俄國經濟波動，大多與國際油價有關。
俄國粗鋼產量居世界第4，其它鋁、鎳、鈦、銅、貴金屬採礦及生產，亦在世界市場占重要地位。 航太與軍火生產與出口大國，先進戰機、戰艦及飛彈持續生產。 汽車市場及生產擴充迅速，歐美、日韓車系已開始在地組裝及生產。俄國AvtoVAZ及GAZ生產小汽車、商用與軍用車輛，KAMAZ生產卡車。 軟體技術大國，波音及Intel均設有開發中心，ICT產業擴充迅速。 俄羅斯百廢待興，營建業規模大，家具、廚房設備、衛浴設備等，店面林立，為繼石油產天然氣產業之後的火車頭產業。 俄國為世界小麥、大麥、燕麥、蕎麥及葵花籽主要生產國及輸出國， 肉品、啤酒、飲料產量大，國際品牌多。

20 俄國石油天然氣主要企業 1 2 3 4 5 6 7 8 公司名稱 主要業務 所有權 所在地 2008年營業額 Gazprom
天然氣生產及外銷 國營 莫斯科 2兆5,070億盧布 2 Rosneft 石油生產、加工及外銷 1兆零82億盧布 3 Lukoil 民營 6,240億盧布 4 Surgutneftegas 石油及天然氣生產及外銷 Tumen省 5,467億盧布 5 Transneft 油管、運輸 2,750億盧布 6 Tatneft 韃但共和國 2,190億盧布 7 Russneft 石油生產、加工 1,371億盧布(預估) 8 Slavatnefteorgsintez 石油化學 巴什基爾 1,049億盧布 資料來源: 2009年10月號俄文版Forbes月刊

21 ， 俄羅斯鋼鐵業主要企業(2008) 集團名稱 鋼廠名稱 鋼廠地點 粗鋼產量(萬噸) EVRAZ, S.A. (設於盧森堡)
Nizhny Tagil 鋼廠(NTMK) Nizhny Tagil, Sverdlovsk省 1,630 Zapsib鋼廠(ZSMK) Novokuznetsk, Kemerovo省 Novoskuznetsk鋼廠 (NKMK) Novoskuznetsk, Kemerovo省 Severstal Cherepovets鋼廠 Cherepovets, Vologodsk省 1,190 MMK Magnitogorsk鋼廠 Magnitogorsk,Chelyabinsk省 1,200 NLMK Novolipetsk 鋼廠 Novolipetsk, Lipetsk省 900 Mechel Mechel鋼廠 Chelyabinsk, Chelyabinsk省 591 Metinvest Ural鋼廠 Novotroitsk, Orenburg省 629 Oskol電氣鋼廠 Stariy Oskol, Belgorodskaya 省 六集團合計產量 6,140 俄羅斯全國產量 6,850 資料來源: 各大鋼廠官方網站彙整 ，

22 貨幣 俄羅斯貨幣為盧布(Ruble)，英文簡寫為RUB，俄文簡寫為p. 。
1盧布(Ruble)分為100 kopecks。現在很多超市及百貨都不計kopecks。 盧布對美金匯率受國際原油價格影響，俄國政府採有限度的浮動匯率政策。 俄羅斯禁止境內使用外幣，信用卡以盧布清算，免稅店及外籍航空公司可使用外幣交易，外國公司代表處則可以外幣支付員工薪水。 美元與歐元可在外匯指定兌換所兌換，非常方便，提款機亦相當普遍。 盧布(Ruble)紙鈔與硬幣品質，遠不如幣值大致相同的新台幣。

23 國際經常帳與外匯存底 俄羅斯國際經常帳，自2003年來，每年都有350-1,000億美元的盈餘。
外匯存底每兩年翻一倍，2007年以後，持穩在4,000億美元上下，高居世界第3位。 俄羅斯聯邦政府利用石油上漲收入，設有類似我國的國安基金，其金額規定不得低於GDP的10%，用於在不景氣時支撐經濟。

24 政府財政 俄國聯邦及地方支出約占GDP38%，聯邦政府預算約為我國中央政府預算的6倍，俄國人口約我國的6倍強，面積473倍，基本上政府預算仍不很充足， 尤其俄國現在農業、 公共設施、 教育、 住宅、健保以及科技產業發展等部門，都需要政府相當投資。 俄羅斯自1998年發生本土性金融危機以來，政府財政相當保守，不僅量入為出，而且還利用石油上漲的額外收入，設立「國安基金」。 俄羅斯政府預算係先對石油平均每桶價格先作預估，然後再以此為基準，估算GDP、通膨率及盧布匯率，並提出政府預算金額。 俄羅斯政府主要收入來自石油瓦斯出口稅、進口關稅、VAT及企業所得稅，個人所得稅僅佔10%左右，2008年歲入規模達16兆盧布左右。

25 銀行體系 俄羅斯有1,200家以上的銀行，國營的「儲蓄銀行」(Sberbank)一家獨大，占有53%存款、 37%消費性放款、32%商業性放款及25%總資產。最大25家銀行占有總資產65% 。 絕大部份的銀行存放款業務規模都很小，放款又集中少數大客戶，能夠提供全方位及歐美標準的金融服務的不多，僧多粥少，利息又高，中小企業辦理機械設備融資，並不容易，因此轉向外資銀行尋求貸款。

26 俄國主要銀行 銀行名稱 說明 網站(有英文版) Sberbank(俄羅斯儲蓄銀行) 60%由俄國央行持有，存款占有全俄一半以上，列名TheBanker雜誌全球第38大銀行，擁有2萬家分行。 VTB銀行(俄羅斯外貿銀行) 俄羅斯聯邦政府持有85.5，資產總值僅次於Sberbank，是否1998年金融危機後少數倖存的大引銀行) Alfa Bank 係俄國最大民間銀行，公司客戶5萬5,000家，全俄分行341家，Michail Friman及German Khan為大股東 奧地利銀行 Raiffeisen 該行三分之二股權益屬於奧地利央行，專攻中東歐市場，1996年才進入俄國市場，但發展迅速，已在45省設233分行，擁有4萬家中小企業客戶。 義大利信貸銀行UniCredit 服務中小企業已有20年，可開信用狀，僅在莫斯科即有26處分行，其它10餘城市亦或設分行。 法國巴黎銀行BNPParibas 1974即設代表辦事處理，是最早進入俄國市場的外資銀行，在四大城市設20多家分行。 其它外資銀行 花旗銀行 HSBC Bank Russia 三菱東京UFJ銀行

27 3.對外貿易

28 主要貿易夥伴國、貿易動向 歐盟如視為一體，是俄羅斯唯一最大貿易夥伴。 對獨立國協的貿易比重，逐年下跌。 對中國貿易比重，逐年提高。
對亞洲的貿易，集中於中國、日本及韓國。 對北美的貿易比重不高。 對歐盟及獨立國協的貿易大量順差，對東北市亞及對北美貿易，大致平衡。

29 2009年俄羅斯雙邊貿易按國家別金額〈單位:億美元〉

30 2009進口產品比重 總額: 1,552 (單位:億美元)

31 2009出口產品比重 總額: 2,339 (單位:億美元)

32 4.台俄經貿關係

33 貿易動向 台俄雙邊貿易1987年僅數百萬美元，2008年到達35億餘美元，2009年降至28億餘美元，回到2004年的水準。雙邊貿易基本上是朝擴充方向走，我國對俄的出口呈比較穩定的成長，自俄國的進口波動幅度較大。 我國對俄的出口，包括電子及ICT產品、零組件、機械、汽車零配件、家用品等，產品類別比較平均；自俄國的進口項目，則以鋼胚為大宗，其次為非鐵金屬、化學肥料等。 俄國自日韓、西歐的進口大宗--汽車，在我國對俄出口項目中缺席，另一方面，俄國的出口大宗--石油天然氣，台灣也買得不多。

34 (資料來源:我國海關)

35 台灣自俄國主要進口產品

36 台灣對俄國主要出口產品 人造纖維

37 5.對俄出口途徑

38 出口運輸路線 台灣出口到俄羅斯的貨物，大多是走海運到西歐各港，再以鐵公路運到俄羅斯各目的地，或者以子船運到聖比得堡或俄羅斯在波羅地海的其它港口，另有少部分是經由亞洲港口(包括俄國遠東的納霍德卡港)，再接西伯利亞鐵路運到俄國或西歐的轉運中心。 我國有1家船公司經營至海參威直航業務。 貨品自西歐各港口陸運到俄國，通常有兩條路線。一是經由波蘭及白俄羅斯，一是經由芬蘭，自芬俄邊界入境。由於今年起白俄羅斯與俄國「關稅同盟」開始運作，俄國的稅關已前進到白俄與波蘭的邊界。

39 進口稅率結構 俄羅斯海關稅則採用10位數的HS系統，基本上和台灣一樣，因此，只要上俄羅斯海關網站 不管您懂不懂俄文，核對產品HS碼，便可查到您的產品稅率。 進口稅大部份是從價按比率計算，少數按數量或件數定額計算。 進口稅率分5%、10%、15%、20%等4欄位，平均稅率為11%，表面上看是不高，但由於有些產品欄位可合併，且通常是採用較高稅率課徵，因此，實際課徵的稅率一般比先進國家高很多，亦略高於中所得國家。 俄羅斯海關在貨物進口時附徵VAT及貨物稅。 VAT一般稅率為18%，按課完進口稅的價格計算。 俄羅斯有特別經濟區之設置，提供關稅減免之優惠。

40 特別優惠制度(General System of Preference)
俄羅斯自1994年對「開發中國家」及「最低度開發國家」(The Least Developed Countries)給予低於最惠國待遇的特別優惠關稅，前者平均稅率比最惠國待遇低約25%，後者可到達零關稅的水平。 享有特別優惠關稅的「開發中國家」有102個，「最低度開發國家」有 50個，中國包括在「開發中國家」名單之內，台灣不包括在名單之內，依據俄羅斯政府之解釋，台灣屬於中國一部分，因此台灣產品亦享有特別優惠關稅。 特別優惠關稅之聲請，只需產品進關時繳驗原產地證明，即可取得。 俄羅斯海關接受〝Made in Taiwan〞之標識文字。 韓國與新加坡亦列名「開發中國家」名單。

41 一般性進口規定 俄國進口及報關、清關手續，限定由本國籍公司或自然人辦理，除特定產品之外，大都可自由進口外國產品，只要支付關稅，繳驗品質安全檢驗證書，即可將產品輸入進來，不需要進口執照。 俄國大多數船運代理商，都領有報關行執照，提供運輸及清關服務及相關服務之報價。 品質安全檢驗證書有專業公司服務，基本上不礙事。 進口商須選擇進口之方式(正式進口或保稅進口等)，必要時仍可隨時變更。 進口商得選擇辦理清關之稅關，稅關可在邊界檢查站，亦可在貨運目的地。 清關時間規定應在3天內完成。

42 特別進口規定 肉品之進口包括豬、牛、雞肉在內，俄國廠商須向聯邦經濟發展暨貿易部申請進口許可，才有資格進口，該部通常是以進口商前一年的進口量，作為發證的考量。 水產品及魚類之進口，俄國廠商須向聯邦經濟發展暨貿易部申請，將準備進口的對方出口商，列入俄羅斯允許進口的合格出口商名單，並向俄國檢疫單位及農業主管單位申請進口許可。 醫療設備及器材之進口，包括已通過美國FDA和歐盟CE認證的產品，均須向聯邦衛生暨社會發展監督局辦理註冊，惟製造商若能提供符合國際標準的相關認證文件將可簡化或豁免部分程序。 藥品之進口申請，須向聯邦衛生暨社會發展監督局藥品登記處，提出申請，通過後文件初審後，送國家醫藥用品鑑定研究中心檢測，然後再請外部專家檢，測試結果送回藥品登記處，經過180天後才通知是否准予進口。

43 外匯管理 俄國公司及個人依法得自由買賣外匯，包括某些進口預付款之外匯交易。不過，俄國外匯管制仍相當嚴，俄國公司及個人匯款給外國人，必須具備簽署外貿交易合約之資格，向往來銀行請領「進口交易護照」(Passport of Import Transaction)，並繳驗相關文件。 外匯帳戶必須每季申報，購買國外有價證券必須央行核准。機場進出攜帶外幣現鈔限制為3,000美元。 俄國外匯市場可交易各種貨幣，主要是美元及歐元，商業銀行辦理外匯業務，需有央行的執照，盧布匯率在央行作控制下浮動，呈現部分的市場機制，整體言，匯率變動小於巴西，高於中國及印度。 俄羅斯公司如果經常在進口，通常會在國外開設帳戶，自國外匯款。

44 海關設施 俄羅斯海關最高主管單位為聯邦海關總署(Federal Customs Service) ，各聯邦管區設立分署(Department) ，各省市設立一個或數個辦事處(Office) ，全國海關辦事處有142個，另外主管莫斯科三個國際機場(Sheremetyevo 、Demodedomo 、Pulkovo)稅關的辦事處，以及主管能源進出口稅關的辦事處，係直屬海關總署的辦事處。 俄羅斯海關報關作業正朝電子化改善，邊界貨車檢查站採用掃瞄機械，貨品准許在運達之前，先行辦理報關，海關總署並設有〝Department of Cooperation With Business Community 〞，加強對企業界的服務。 俄國海關關員超過8萬人，良窳不齊，同一產品有的照規定打稅，有的以〝Undervalue〞放行，更有循「灰色通關」管道進來，連VAT都逃漏，造成不公平競爭。

45 保稅進口(Temporary Import)與商業樣品進口
任何貨品只要能夠復運出口，均得向海關申辦保稅進口，期限最多2年。期限一到，貨品即應運出國外，或改辦其它進口方式處理。 作為生產用固定資產之貨品，在俄方使用者尚未取得財產權之情況下(例如租賃)，亦得保稅進口，為期34個月，每月繳交3%海關規費。期限一到，該貨品即可視為自用，無需再繳納任何稅金。 商業樣品仍須辦理繳稅進口，或辦理保稅進口後復運出口。如違反相關規定，貨物可能遭沒收，甚至於導致貨主遭到重罰。 俄羅斯係貨品暫准通關公約(ATA Convention)會員國，但俄羅斯海關能夠處理Carnets作業程序的不多，台俄兩國海關亦不相互承認對方的認証，找兩國海關蓋章亦不可行，因此，我國廠商攜帶樣品入境俄羅斯，大多直接或經由機場搬運工，與海關人員議定一定價錢後入境。

46 國內及國際過境通關(Transit Customs)
俄羅斯海關稅則，對於「國內過境通關」(Domestic Transit Customs)及「國際過境通關」(International Transit Customs) ，均有詳細規定。前者係指邊境至內地海關之運輸，後者係指通過俄羅斯國境後出境之運輸，過境通關無需繳稅。 「國內過境通關」由芬蘭邊界到莫斯科各海關地點，1天之內可達。 「國際過境通關」由遠東納霍德港(Nahodka)到芬蘭科卡港(Kotka)，經由西伯利亞鐵路，費時約11天。

47 郵遞包裹 俄羅斯海關對郵遞包裹的規定，與其它運輸工具一樣視同正式進口，仍需繳驗各種通關文件，因此，使用郵遞包裹，最好找熟悉俄羅斯海關作業的快遞公司處理，比較保險、省事。 郵遞包裹有重量與價值的限制，如果以個人而非公司為收件人，重量控制在10公斤以內，申報價值不超過100美元，則此種包裹可視為「私人包裹」(Personal Parcel)，提領手續較為簡單，且還有免課稅之機會。包裹之申報單，不可註明〝No Commercial Value〞。 俄羅斯郵政不可靠，建議多花些錢使用UPS、DHL等國際性快遞公司的服務。

48 6.俄羅斯市場行銷

49 市場通路結構 俄國市場通路，儘管產品不同，仍存在著「供應商(Vendors/Suppliers) →配銷商(Distributors)→ 批發商→零售商→ 消費者」的基本結構，各通路商都可能從事進口，配銷商也可能從事裝配與生產。 在零售層次，俄國市場介於傳統與現代之間，市場區隔涇渭分明。蘇聯時代遺留下來，經過私有化與經營轉型的大、小商店與專門店，加上路邊商攤、露天市場及非正式傳銷，構成傳統的通路；另一方面，現代化連鎖超商、連鎖專門店、大型賣場及量販店則已進入大、小城市。傳統通路賣國產品，也賣小量較廉價的進口貨，但很多是走私貨。高級進口名牌則集中於特定購物街、百貨公司與購物中心。 在批發層次，有些產品可以由大盤、中盤到小盤，轉售很多次。 網上購物因賣得便宜，日漸流行，許多企業特別是高科技企業，設有極佳英文網頁，但信用卡的使用還不普遍，網路主要是用於廣告及通訊購物。

50 百貨公司 俄羅斯百貨公司係蘇聯時代國營百貨公司遺留下來的資產，經過私有化及經營轉型，至今仍為重要的零售管道，各大百貨公司出售男女服飾、皮鞋、廚具、家用品、藝品、運動器材、音樂、紀念品、禮品、電子產品、超市及餐廳。莫斯科GUM及TsUM以營業額計，均列名全俄10大零售業者。 莫斯科及聖彼得堡幾家沙皇時代就營業的百年老店，係大理石砌成的古典建築，經過整修後，以其絕佳的黃金地段，成為俄羅斯最高級購物中心，包括GUM、 TsUM、Petrovsky Passage及聖彼得堡Passage 等。 芬蘭百貨業巨頭Stockman亦在俄羅斯開設7家分店，其中6家在莫斯科，1家在聖比得堡，走高級路線。 俄羅斯金字塔頂尖的消費者約30-40萬人，這些人大部份住在莫斯科。俄國「中產階級」占人口的5-20%。

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52 政府採購 法律上俄羅斯政府規定聯邦政府、省級政府及市政府之所有的標案，除少數例外情形，均須上網公告，依據此一招標網站，每天上網的標案多達3,000筆，估計一年有25萬筆。 實施運作上，俄羅斯政府標案常常已有內定名單，標單文字模擬兩可，其他公司的投標資格審查不容易通過，即使獲准參與投標，也不容易得標，賄賂佣金達到工程款的16%。 我國廠商可採用贊助俄羅斯政府各項活動計畫的方式，建立與政府承辦人員的合作關係。

53 展覽及其它拓銷活動 莫斯科是繁忙的大城市，參加知名的展覽，比較可以在短時間內建立商業渠道。近年來俄國政要頻頻現身SVYAZ-EXPOCOM等高科技展覽，更突顯出俄羅斯政商界的對展覽活動在的重視。與俄國商界夠溝通，他們重視的「整體形象與感覺」，參加展覽為比較有效的拓銷途徑。 俄羅斯參展攤位費、裝潢與西歐相當，但運費比較貴。幾個展覽中心之間競爭激烈，參展前最好先探口碑。 地方城市可採取個別拜訪進行，由地方商工會協助安排洽談，這種服務通常要收費，但服務品質反而比較可以放心。如果是省府所在，一個城市往往有「省商工會」，又有「市商工會」，其實力如何亦要先探聽。

54 2009年10月10-14日我國貿易訪問團第一次深入歐亞邊界的烏拉山葉卡婕琳堡(Ekaterinburg)訪問。

55 廣告媒體 俄羅斯媒體非常發達，歐美著名報紙、雜誌及專業刊物如Financial Times, Newsweek, Forbes,Computer World，都有發行俄文版。 俄國最貴的廣告媒體仍是電視與廣播，交由廣告公司規劃至少新台幣130萬元起跳，其次為報紙，在主要報紙刊登1/8頁廣告約新台幣15萬元。 俄羅斯戶外廣告無所不在，主要道路及高速道路兩旁排滿T霸，各大城市街道還長期懸掛橫幅出租(莫斯科市區每10條懸掛10天約新台幣15萬元。莫斯科許多最佳的廣告地點，都已被日、韓品牌長期佔據。 俄羅斯網路行銷則以本土搜索引擎Yandex為主，其它有Google, Rambler。 工業產品可選擇刊登專業刊物。 俄國廣告重視生動、幽默、美觀，表現品質與形象。 西方各大廣告公司亦已進入俄國市場如BBDO、Ogilvy。

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57 與俄國進口商談生意之要訣 俄羅斯商務洽談通常是比較正式，介紹時要恭謹，名片要帶，西裝要穿。俄國人重視對方的整體感覺猶勝於他的語言，臉部表情、髮型、衣飾、走路、文具設計、飲食、時間的掌握、公司產品及形象等等。即使隨行秘書或翻譯，亦構成公司整體形象之一環。若有銀行或駐外單位之加持，更為有利。 會議桌上雙方職位相當者，安排坐在對方位子。資料要攜帶齊全，以增進瞭解與信任。如有俄文說明書，更能表現 貴公司對俄國市場的重視。 俄國人商業會談之後喜歡簽署談話紀錄或備忘錄，應瞭解其法律責任後再行簽字。書面文書除由專業翻譯社翻譯之外，應以英文並列， 並規定雙方如有爭議以英文為準。 禮物要簡單實惠，如香檳酒、巧克力、花(給女主管) ，如自台灣遠道而來，可帶台灣茶。

58 指定代理商 俄羅斯市場的操作，對外國人來說困難度相當高，因此，以指定代理商來進行市場開發，在大部分情況下，不失為一有效的拓銷途徑。
商談代理時，要對 貴公司產品在俄羅斯不同區域的銷售潛力，以及對俄國代理商的拓銷能力，有所評估。即使是一家本土公司，要代表 貴公司在全俄範圍內進行拓銷、送貨、收帳，大部分是力有未逮。因此，代理範圍是否涵蓋全俄國，時間多長? 都要慎重考慮。 俄羅斯民法對授權代理之行為有略有規範，而且實際生活上，俄國人亦經常在簽授權書，知道這是不可馬虎的行為。 。

59 設立代表辦事處 我國及日、韓企業在俄羅斯設立代表辦事處的很多，有些還派2人以上，有〝Representative〞，、〝Chief Representative〞，其國籍不限。總公司CEO在俄國不需簽字，對代表有授權書就行。 一般商業交易簽字即可，稅捐處則要登記章。 外國企業設立代表辦事處，須向聯邦官署辦理備案(Accreditation)，文件認證手續繁雜，如找俄國律師代辦，最便宜需4000美元。代表辦事處辦奉准備案，並取得註冊登記後，人員之工作簽證及居住登記，才能取得。取得工作簽證及居住登記之後，車子的行車執照才能下來。 代表辦事處不能從事商業活動，不能開發票。 代表辦事處可設盧布與外幣帳戶。薪資由會計師事務所開立薪水單向銀行提領，現金或轉帳發放。 代表辦事處法定登記地址可以和實際地址不一樣，前者支付費用即可辦妥。 代表辦事處購買貨物及服務可免繳VAT，如為辦公室及外派人員租房子，但是購買車子則沒有辦成功之實例。

60 駐俄代表辦事處註冊手續 1 莫斯科及聖彼得堡以外地區，應取得地方政府核准函。 2
備妥國內相關文件，翻譯，公證後，向俄羅斯國家註冊局或聯邦商會辦理備案(Accreditation)，備案效期1-3年。 3 國家註冊局辦理註冊登記並取得登記執照(7至21工作日) 4 向地方統計局報備並取得行業碼 5 向地方稅捐單位辦理外國公司及相關勞健保登記，取得納稅人號碼登記 6 銀行付款帳戶之開設

61 台灣公司自2005年起紛紛在俄設立代表辦事處或當地公司法人，主要為銷售IT產品，投資製造業尚不多見
在俄布局投資的台灣公司(括弧示台商投資比率) 進入時間 進入地點 概要 宏碁 Acer CIS Inc. 1995 莫斯科 先設代表處，2009年改為公司，並已本土化。 技嘉 Gigabyte 2003 以代表辦事處運作，台俄員工達30餘人。 華碩 Asus 2002 設代表處，筆電市占率高 宏達電 HTC 2004 設代表處 微星 MSI 2003年設代表處，2009成立公司 精英 Elite Group 2005 富士康 FOXCONN(將近100) 2007 聖彼得堡 該公司將投資5,000萬美元，在聖彼堡地區生產主機板，HP為合夥人之一，但股權很少。 長榮海運 Evergreen (51) 1992年在俄即有生意往來，後與代理合資設公司 敦南科技 光林電子 (三家共80) 中美矽晶 2009 托木斯克(西伯利亞) 預計投資5,000萬美元，生產太陽能電池用之矽晶，已建試運轉工廠實驗室，俄國技術入股20% 博來 LEX (100) 銷售工業用電腦

62 貨物運輸注意事項 確認收貨人之信用度及真實性，避免貨物到達目的港後無人提領或收不到貨款的情況發生。
瞭解海關對各類貨物的進口相關規定，避免貨物到達目的港後因違反海關規定無法提領或產生罰款。 俄羅斯地區碼頭場租(Storage)及貨櫃延滯費(Demurrage)昂貴，在議定交易合約時要釐清費用的歸屬。 如有任何海運相關問題，請立即就近聯絡配合之船公司，尋求必要之協助，避免延誤處理問題的時效性。

63 對俄出口融資及放帳 目前使用我國輸出入銀行出口融資仍有餘額的案件計8件，融資餘額約折合新台幣1億8,270多萬元。
俄羅斯方面使用最多的輸銀服務為“出口融資” ，可請台灣賣方及俄羅斯買方直接洽輸銀駐華沙辦事處，該辦事處的祕書可以流利俄文與廠商溝通。 輸銀亦提供輸出保險服務，我國出口商如擔心能否安全收到貨款，可購買信用保險。 俄國公司一般言信用尚佳，新客戶最好是先收錢，或請他開經過西方銀行確認過的信用狀，等到彼此有了信任關係之後，才考慮放帳。不過，放帳時仍宜注意風險控管，不要累積過多。

64 對俄出口容易發生的糾紛與商務仲裁 我國與俄國廠商較容易發生的糾紛，主要是對於品質及售後服務有糾紛，俄商拖欠付款，或我國廠商收了對方貨款，遲遲不出貨，這一類爭端也有。 俄羅斯司法體制尚未健全，西方企業與俄國企業之間比較大的投資或貿易糾紛，常常送到斯德哥爾摩的國際仲裁法庭，俄羅斯法律對於國外法庭的裁決，是認為有法律效力的。 俄國法院也有仲裁法庭，俄羅斯聯邦商工會則設有國際商務仲裁法庭，目前我國與俄國廠商的糾紛，還沒有走到仲裁法庭的案例，通常是報到駐俄羅斯代表處經濟組，由經濟組本於善意出面協調雙方解決。

65 7. 建議事項

66 以俄國為市場行銷目標，因地制宜，推行客制化服務。 無國際行銷策略，仰賴俄國通路商、公司或客戶購買其部分產品。
台商前進俄羅斯的三個層次 獨立國協區域性行銷 由俄國向同質性高的CIS國家擴充。 對俄跨國行銷 以俄國為市場行銷目標，因地制宜，推行客制化服務。 單純出口 無國際行銷策略，仰賴俄國通路商、公司或客戶購買其部分產品。

67 未來台俄合作的可能方向: IT產品 汽車零組件 機械 奈米科技 軟體
汽車是最大的耐久性消費財，俄國政府已將汽車零組件生產列為產業發展的重點。我國敦揚科技10年前曾經在莫斯科生產汽車電子組件，我國廠商應可捲土重來。 機械 機械是我國對俄出口大宗，機械廠商私下短期駐留莫斯科，行銷售機械與提供售後服務者，亦不乏其人。未來我國機械亦可以Knock-down方式在俄國組裝。 奈米科技 俄羅斯過去因冷戰關係，錯過微電腦與塑膠科技的發展，現在，俄國政府已準備動再未來數年內動支110億美元，全力發展奈米科技，以迎頭趕上西方國家。 軟體 俄國擁有優秀的數理人才，工資相對低廉，且文化上比印度或中國，更接近於歐美市場，因此軟體設計方面之台俄合作，應有利基。

68 Welcome to 保加利亞 BULGARIA

69 TAITRA Sofia

70 TAITRA Sofia

71 簡報內容 保加利亞 BULGARIA 市場環境 經濟發展 對外貿易 對我貿易 市場特性 拓銷建議

72 保加利亞市場環境 人口：761萬人 面積： 11萬平方公里 地理位置：南歐巴爾幹半島中部 語言：保加利亞語 宗教：東方正教(87%)、
回教(9%) 時差：-6(夏令時間-5)

73 市場環境 最新的歐盟(EU)會員國(2007年加入) 國內生產毛額(GDP)：339億歐元(2009)
平均每人國民所得：4,466歐元(2009) 經濟成長率：-5% (2009) 消費者物價上漲率：0.55% (2009) 匯率：€1= Leva 外匯準備： 億歐元

74 市場環境

75 市場環境

76 市場環境-地形及鄰國

77 市場環境-面積為台灣3倍 =

78 市場環境-人口為台灣1/3 =

79 市場環境-經濟規模(GDP)是台灣的10分之1
=

80 經濟發展

81 經濟發展-經濟成長率

82 經濟發展-進出口貿易額

83 經濟發展-國際收支

84 經濟發展-外債

85 經濟發展-匯率US$1=BGN

86 對外貿易

87 對外貿易

88 對外貿易-2009年進口來源國 台灣居第40名

89 對外貿易-2009年出口市場國 台灣居第71名

90 對外貿易-2009年 進口：US$ 233億3,254萬 (衰退38%) 主要項目：原油天然氣、藥劑(+)、銅礦、車輛、通訊產品、電視/監視器、資訊產品、肉品(+)、絕緣纜線、印刷機 主要來源：俄國、德國、義大利、希臘、羅馬尼亞、土耳其、烏克蘭、奧地利、法國、匈牙利

91 對外貿易-2009年 出口：US$ 164億9,611萬 (衰退27%) 主要項目：成衣、農產品(葵花籽、麥類、菸葉)、銅及其製品(+)、鋼鐵製品、電力、醫藥製劑、電纜線、冷藏設備、鉛鋅礦及製品、金屬廢料 主要市場：德國、希臘、義大利、羅馬尼亞、土耳其、比利時、法國、塞爾維亞、西班牙、俄國

92 對外貿易-2010年1~3月(Q1) 進口：US$ 52億8,617萬 (成長0.8%)
主要項目：原油、天然氣、銅礦(+)、藥劑、車輛(-)、平面電視及監視器、通訊產品、電纜線、資訊產品 主要來源：俄國、德國、羅馬尼亞、義大利、土耳其、希臘、奧地利、法國、匈牙利、烏克蘭

93 對外貿易-2010年1~3月(Q1) 出口：US$ 41億6,756萬 (成長19%)
主要項目：銅製品(+) 、電力、麥類(+) 、成衣(-)、銅礦(-)、藥劑、葵花籽、菸葉、鋼鐵製品(-)、電纜線、鉛鋅礦及製品、冷藏設備(-)、金屬廢料(+)、電視(+) 主要市場：德國、義大利、土耳其、希臘、羅馬尼亞、法國、塞爾維亞、比利時、俄國、西班牙

94 對我貿易

95 對我貿易

96 對我貿易-2009年 自我進口值：US$ 6,045萬 (成長率：-44.5%) 向我出口值：US$ 1,661萬 (成長率： +5.6%)
主要項目：積體電路(-)、人纖棉(+)、資訊產品(-)、工具機車床(-)、汽車零配件(-)、通訊產品(-)、印刷機、電子產品(-)、電子零組件(-)、絕緣纜線(+)、金屬扣件(+)。 向我出口值：US$ 1,661萬 (成長率： +5.6%) 主要項目：積體電路(+)、鉛(+)、動物飼料(+)、銅廢料(+)、菸草(+) 、鋁廢料(-) 、酵素(+) 、植物精油(+) 、電玩機(+) 、銅箔板(-)。

97 對我貿易-2010年Q1 自我進口值：US$ 1,509萬 (成長率：-3.7%) 向我出口值：US$ 578萬 (成長率：+207%)
主要項目：積體電路(+) 、絕緣纜線(+)、電腦零組件(-)、LED(+)、人纖棉(-)、電腦(+) 、金屬扣件(+) 、汽車零配件(-) 、自行車零件(+)、印刷機(+)、通訊產品、電子零組件(+) 。 向我出口值：US$ 578萬 (成長率：+207%) 主要項目：積體電路(+)、鉛(+)、動物飼料(+)、銅廢料(+)、藥劑(+) 、殺蟲劑(+) 、銅箔板(+) 、菸草(+) 、鋁廢料(+) 、電玩機(+) 。

98 市場特性

99 市場特性 市場規模小，平均薪資偏低，市場購買力有限。 中產階級消費族群正在形成中，近年金融業消費性貸款，有助提升中產階級消費者的購買力。
市場對價格敏感度很高，採購者以產品基本功能為主，因附加功能或支援服務而使價格略高之產品未必有銷路。 過時之高級產品或庫存貨以價格優勢較有銷路，質優之二手貨也有相當市場。

100 市場特性 沿襲共產時代交易習慣，賣方要求預付貨款，但2007年以後逐漸改變，信用交易逐漸普及中。
保國買主普遍習於詢價比價，較不善討價還價；因此報價策略可採較實在之價格，以爭取買主採購意願。 金融機構對企業授信業務仍不發達，中小企業擴展業務所需資金來源受限制。因此普遍希望出口廠商給予融資，西歐業者在這方面通常提供較大之彈性。 2009年底金融業「壞帳」比率較年初時擴大三倍，達到12.2%，放帳風險極高。

101 市場特性 國際品牌進口市場通路係屬歐洲市場通路之延伸。 連鎖賣場過去5年快速擴張，目前已近飽和。
尚無西方自由市場之企業競爭環境，客戶服務觀念還在萌芽，消費者權益未受重視。 公共建設落後，公司/工廠外部與內部環境迥異。 台保兩國文化差異性高，商業談判時留意認知差距。

102 市場特性-商旅注意事項 保加利亞人通常以搖頭表示「肯定」，以點頭表示「否定」。
計程車並無統一費率，上車前需先看貼在側面車窗上的費率表；司機習慣不找零頭。旅館櫃檯代為叫車較為安全可靠。 接受邀宴送花須為單數花朵，雙數花朵為葬禮用。

103 拓銷建議

104 拓銷建議 Think BULGARIA, Think TAITRA-Sofia. 索菲亞台灣貿易中心
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105 謝謝！