中国进出口银行 境外投资贷款介绍 曾建华 副处长（主持工作） 云南省分行公司业务二处 2013年9月24日 1.

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1 中国进出口银行 境外投资贷款介绍 曾建华 副处长（主持工作） 云南省分行公司业务二处 2013年9月24日 1

2 产品简介 支持范围 申请条件 申请材料 贷款金额和期限

3 产品简介

4 境外投资贷款产品简介 境外投资贷款是指我行对我国企业各类境外投资项目所需资金提供的本、外币政策性贷款。我行所指境外投资项目主要包括:
境外资源、能源开发项目 带动国内设备、技术、产品、服务等出口的境外加工贸易、境外投资建厂、境外工业园区和境外基础设施项目 提高国内企业产品研发能力和出口竞争能力的境外研发中心项目、产品销售中心或销售渠道项目、服务中心或服务渠道项目 推动开拓国际市场、提高企业国际竞争能力的境外企业增资、收购、并购或参股项目等

5 支持范围

6 境外投资企业准入条件 在我国工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格的境内中资（或中资控股）企业。 实施项目的境内中资企业控股的境外公司。

7 境外投资贷款的三种形式 1.境外投资前期费用贷款
境外投资前期费用贷款用于借款人或其控股股东已向有关主管部门提交境外投资项目核准申请或投资意向，在获得正式核准前，借款人或其境外控股公司进行境外投资项目前期准备所需资金，主要包括： （1）拟收购境外企业股权或境外资产权益，按项目所在国（地区，下同）法律规定或出让方要求需缴纳的保证金； （2）在项目投标过程中，需支付的投标保证金； （3）在进行境外投资前，进行市场调查、勘探（未附后续开发权的独立风险勘探项目除外）、租用办公场地和设备、聘用人员和中介机构所需费用； （4）其他与境外投资有关的前期费用。

8 2.境外投资固定资产类贷款 境外投资固定资产类贷款用于在境外投资项目获得必要的境内外有 关政府部门批（核）准或备案通过后，借款人或其境外控股公司为实施境外投资项目所需资金，包括固定资产投资、股权投资、建设期利息、流动资金等。 3.境外投资流动资金类贷款 境外投资流动资金类贷款用于借款人或其境外控股公司为促成境外投资项目达产或保证境外投资项目正常运营所需资金，包括购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等。

9 申请条件

10 基本条件 申请境外投资前期费用贷款的条件 申请境外投资固定资产类贷款的条件 申请境外投资流动资金类贷款的条件

11 基本条件

12 基本条件 借款人经营管理、财务和资信状况良好，具备偿还贷款本息的能力； 境外投资项目预期经济效益良好； 境外投资项目所在国投资环境良好，经济、政治状况基本稳定； 如借款人为境内中资企业控股的境外公司，境外投资项目须整体风险较小、投资收益稳定且贷款本息偿还有充分保证； 提供本行认可的还款担保（如涉及）； 我行认为必要时投保海外投资保险； 我行认为必要的其他条件。

13 申请境外投资前期费用贷款的条件

14 申请境外投资前期费用贷款的条件 除应具备基本条件外，还应具备以下条件：
如借款人可按本行现行办法进行信用等级评定，借款人（或其中资控股股东）在本行信用等级一般应在A级（含）以上； 借款人具备与境外投资项目相适应的经济实力和经营管理能力，并具有一定的涉外经营管理经验； 借款人已向国家有关部门提交项目核准申请或投资意向，但项目尚未获得正式批（核）准； 项目中方拟出资额不低于500万美元，注册地在西部地区和东北老工业基地的企业，中方拟出资额可不低于400万美元； 借款人自有资金一般不低于其在项目中拟出资额的30%；   项目前期费用不低于200万元人民币；   对1亿美元（含）以上的境外收购或竞标项目，须获得国家有关主管部门出具的、仍在有效期的确认函。

15 申请境外投资固定资产类贷款的条件

16 申请境外投资固定资产类贷款的条件 除应具备基本条件外，还应具备以下条件：
除应具备基本条件外，还应具备以下条件：   如借款人可按本行现行办法进行信用等级评定，借款人在本行信用等级一般应在BBB级（含）以上；   借款人具备与境外投资项目相适应的经济实力和经营管理能力，并具有一定的涉外经营管理经验；   境外投资项目获得境内外有关政府部门批（核）准或备案通过，符合所在国法律规定、环境保护等要求，各项必要的审批完备；   项目中方出资额不低于100万美元；   借款人自有资金一般不低于其在项目中应出资额的30%；   与项目相关的投资协议、合作协议等相关文件已签订，项目配套条件落实。

17 申请境外投资流动资金类贷款的条件

18 申请境外投资流动资金类贷款的条件 除应具备基本条件外，还应具备以下条件： 项目中方出资额不低于100万美元；
除应具备基本条件外，还应具备以下条件：   项目中方出资额不低于100万美元；   如借款人可按本行现行办法进行信用等级评定，借款人在本行信用等级一般应在 A-级（含）以上；以银行全额保证或变现能力强的抵押物、质物提供担保的，信用等级可放宽至 BBB级；   境外投资项目进展顺利，与项目获得批（核）准或备案通过时相比，市场前景稳定或有所提升。

19 申请境外投资贷款应提交的材料

20 基本材料 申请境外投资前期费用贷款的材料 申请境外投资固定资产类贷款的材料 申请境外投资流动资金类贷款的材料

21 基本材料

22 基本材料 借款申请书； 借款人及担保人的基本情况、经年检的营业执照副本，近三年（成立不足三年的，成立以来）经审计的财务报告及本年近期财务报表及附注，其他表明借款人及担保人资信和经营状况的材料；如境外借款人或担保人无法提供经年检的营业执照副本、经审计的财务报告，应提供表明其资信、经营状况、财务状况的其他相关材料； 还款担保意向书（如涉及）；采取抵（质）押担保方式的，须提供有效的抵押物、质物权属证明，由本行委托外部机构评估抵押物、质物价值的，还应提供价值评估报告； 海外投资保险承保意向性文件（如涉及）； 本行认为必要的其他材料。

23 申请境外投资前期费用贷款的材料

24 申请境外投资前期费用贷款的材料 除应提交基本材料外，还应提交以下材料： 项目预可行性研究报告或立项建议书；
除应提交基本材料外，还应提交以下材料：   项目预可行性研究报告或立项建议书；   参与投标、并购项目的相关文件，如意向书、备忘录或框架协议等（如涉及）；   我国驻项目所在国经商机构对项目的书面意见；   对1亿美元（含）以上的境外收购或竞标项目，应提供有关主管部门出具的、仍在有效期的确认函；   如前期费用金额超过项目总投资的15%，还应提供外汇管理部门的批准文件。

25 申请境外投资固定资产类贷款的材料

26 申请境外投资固定资产类贷款的材料 除应基本材料外，还应提交以下材料：
境内外有关政府部门对境外投资项目的批（核）准、备案证明，以及其他必要的审批文件；对特殊项目，可将此款部分要求作为签约或放款条件； 境外投资项目可行性研究报告，包括建设投资、流动资金、盈利能力、偿债能力、投资回收期、市场前景等； 境外投资项目的合资（合作）协议、主要出资方的基本情况、相关公司章程等；   项目自有资金到位情况。

27 申请境外投资流动资金类贷款的材料

28 申请境外投资流动资金类贷款的材料 除应提交基本材料外，还应提交以下材料：
除应提交基本材料外，还应提交以下材料：   境内外有关政府部门对境外投资项目的批（核）准或备案文件，或其他必要的审批文件；   境外投资项目可行性研究报告，包括建设投资、流动资金、盈利能力、偿债能力、投资回收期、市场前景等；   境外投资项目进展情况、试生产或试运营计划及后期生产经营计划等有关情况；   境外投资项目的合资（合作）协议、主要出资方基本情况、相关公司章程等；   满足营运资金需求测算要求的相关财务数据，包括借款人自有和通过其它渠道已筹集的营运资金情况；   境外借款人需提供开立银行结算账户申请书及相关证明文件。

29 贷款金额和期限

30 贷款金额 贷款期限

31 贷款金额

32 贷款金额 境外投资前期费用贷款   境外投资前期费用贷款金额根据借款人实际资金需求并结合贷款具体风险状况合理确定，一般不超过项目前期费用总金额的70%；同时，除经国家有关部门批（核）准外，一般不超过向国家有关部门申请境外投资项目借款人拟出资额的15%。 境外投资固定资产类贷款 境外投资固定资产类贷款金额根据借款人实际资金需求并结合贷款具体风险状况合理确定，一般不超过境外投资项目中方应出资额的70%，最高不超过国家有关部门核准的项目总投资中银行融资比例且不超过中方应出资额的85%。

33 贷款金额 境外投资流动资金类贷款 对尚未正式运营或全面达产的境外投资项目，境外投资流动资金类贷款金额根据项目可行性研究报告中的流动资金、并结合贷款具体风险状况合理确定，一般不超过境外投资项目中方应出资额的30%；如我行或其他金融机构对该项目提供的贷款中已包括流动资金，应相应扣除。我行对同一境外投资项目提供的境外投资固定资产类贷款和用于促成境外投资项目达产的流动资金类贷款合计不得超过该项目中方出资额。   对于已正式运营或全面达产的境外投资项目，境外投资流动资金类贷款金额根据项目营运资金需求、结合贷款具体风险状况 确定，最高不超过项目实际营运资金需求。除公司章程另有规定外，我行应按中方持股比例提供境外投资流动资金类贷款；公司由中方控股且中方股东合计持股比例不低于30％的，贷款金额不受中方持股比例限制。

34 贷款期限

35 贷款期限 境外投资前期费用贷款 境外投资前期费用贷款期限根据境外投资项目进展、借款人综合实力等综合确定，一般不超过1年，最长不超过2年。
境外投资前期费用贷款期限根据境外投资项目进展、借款人综合实力等综合确定，一般不超过1年，最长不超过2年。   境外投资固定资产类贷款   境外投资固定资产类贷款期限根据项目投资回收期、借款人合收益等因素确定，一般不超过15年，最长不超过项目投资回收期且不超过25年。   境外投资流动资金类贷款   境外投资流动资金类贷款期限根据境外投资项目运营方经营管理能力、项目运营情况及资金周转情况综合确定，一般不超过3年。

36 案例一 境内借款人投资境外项目 要点：借款人在境内，实施项目在境外。 国内外审批手续齐全。 境内借款人落实担保措施。
优势：银行对境内借款人较易调查了解，审批方便。

37 案例二 境内借款人境外股权收购项目 背景：我省企业参与的境外矿产资源项目的股权收购较多。 要点：国内外审批手续齐全。
境内借款人落实担保措施。 大多项目有严格的交割时限。 股权收购项目和后续建设开发项目一并考虑。

38 案例三 境外借款人境外投资或股权收购项目 要点：由中资控股的境外子公司作为借款人。 境内母公司提供担保。

39 Q&A 39

40 联系方式： 曾建华 副处长（主持工作） 63165254 13888718270 王开元 项目经理 68336333转8606 13648813197
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