中国石油化工股份有限公司 2004年三季度业绩发布

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1 中国石油化工股份有限公司 2004年三季度业绩发布
2004年10月29日

2 前瞻性陈述 根据中国证监会的要求,本公司前三季度的财务报告按照中国会计准则及制度编制，为了便于国际投资者参考，本演讲及本演讲稿中部分财务数据根据国际财务报告准则进行了调整。本演讲及本演讲稿中披露的本公司季度财务数据未经审计。 本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。

3 目录 前三季度业绩回顾 第四季度生产经营安排

4 前三季度业绩回顾

5 前三季度的市场环境 国内生产总值（GDP）增长达9.5% 国际原油价格在高价位震荡攀升 国内成品油、化工产品需求旺盛，化工产品价格维持高位

6 经营业绩 — 盈利大幅增长 各部门EBIT贡献 2003年 1-9月份 2004年 1-9月份 同比变化 （%） 经营收入 EBITDA
(人民币百万元) (人民币百万元） 经营收入 EBITDA EBIT 股东应占利润 每股收益 (人民币元/股) 318,636 48,811 29,673 17,209 0.197 433,646 66,978 44,563 26,653 0.307 36.09 37.22 50.18 54.88

7 勘探开发 — 油气产量稳步增长 勘探开发板块 EBIT 原油产量 (百万桶) 202.70 204.50 0.89
2003年 1-9月份 2004年 1-9月份 同比变化 （%） 人民币百万元 原油产量 (百万桶) 202.70 204.50 0.89 天然气产量 (十亿立方英尺) 138.34 152.18 10.00 现金操作成本 (美元 / 桶) 6.30 6.35 0.79 原油实现价格 (美元 / 桶) 27.82 31.27 12.38 天然气实现价格 (美元/千立方英尺） 2.05 2.07 0.98

8 炼油 — 提高装置效率 炼油板块 EBIT 原油加工量 (千吨) 84,906 98,678 16.22 炼油负荷率(%) 85.7
炼油 — 提高装置效率 2004年 1-9月份 2003年 同比变化 （%） 炼油板块 EBIT 原油加工量 (千吨) 84,906 98,678 16.22 人民币百万元 炼油负荷率(%) 85.7 92.38 6.68个百分点 高硫原油加工量 (千吨) 16,944 20,418 20.50 汽油产量 (千吨) 15,812 17,481 10.38 柴油产量 (千吨) 30,575 37,763 23.51 化工轻油产量 (千吨) 12,323 13,022 5.67 煤油产量 (千吨) 3,842 4,643 20.85 轻油收率(%) 73.50 73.94 0.44个百分点 综合商品率(%) 92.71 92.93 0.22个百分点 炼油毛利(美元/桶) 3.90 3.86 -1.03

9 销售 — 继续扩大经营总量 销售板块EBIT 成品油国内销售量(千吨) 55,171 70,188 27.22 零售量 (千吨)
销售 — 继续扩大经营总量 2004年 1-9月份 2003年 同比变化 （%） 销售板块EBIT 成品油国内销售量(千吨) 55,171 70,188 27.22 人民币百万元 零售量 (千吨) 27,992 38,571 37.79 直销量(千吨) 11,316 15,025 32.78 批发量 (千吨) 15,864 16,591 4.59 加油站总数 (座) 29,612 31,030 4.79 自营加油站 (座) 24,286 25,654 5.63 特许经营加油站 (座) 5,326 5,376 0.94 年均单站加油量（吨/座） 1,652 2,005 21.37

10 化工— 盈利大幅提高 化工板块 EBIT 单位：千吨 乙烯 2,613.8 2,670.1 2.15 合成树脂 3,828.8
2003年 1-9月份 2004年 1-9月份 同比变化 （%） 单位：千吨 化工板块 EBIT 乙烯 2,613.8 2,670.1 2.15 人民币百万元 合成树脂 3,828.8 4,061.9 6.09 其中：专用料 1,771.3 2,104.8 18.83 合成橡胶 392.5 414.6 5.63 合纤单体及聚合物 3,302.6 3,620.1 9.61 合成纤维 935.3 971.5 3.87 其中：差别化纤维 379.8 430.1 13.24 尿素 1,617.1 2,151.6 33.05

11 提高资产效率，发展核心业务 第三季度本公司对部分低效加油站、油库和化工资产进行了减值和报废处理。
根据国际财务报告准则，第三季度处置资产共计人民币16.3亿元，其中：销售板块11.42亿元，化工板块3.32亿元，炼油板块1.56亿元。预计明年可减少折旧约人民币2.09亿元。

12 资本支出 2004年1-9月份资本支出分布 1-9月份累计资本支出人民币423.3亿元
勘探开发 – 142.5亿元，新建原油生产能力 333万吨/年，新建天然气生产能力1.58亿立方 米/年 炼油 – 73.3亿元，950万吨/年新增炼油综合配 套能力正在加紧建设，部分已经投产 销售 – 143.7亿元，新增自有加油站1,148座 化工 – 57.1亿元，齐鲁石化72万吨/年乙烯改 扩建项目顺利投产 总部及其他 – 6.7亿元 2004年1-9月份资本支出分布 另外，上海赛科等合营公司资本支出人民币50亿元

13 第四季度生产经营安排

14 第四季度市场环境展望 国内成品油和化工产品的需求将继续保持旺盛的增长势头 国际原油价格仍将在高位震荡 化工仍将处于景气周期

15 第四季度生产经营安排 Q4 ’04计划 2004预计 原油产量(百万吨) 9.82 38.62 天然气产量(十亿立方米) 1.50 5.81
原油加工量(百万吨) 34.24 132.92 成品油国内销售量(百万吨) 24.00 94.19 其中：零售量(百万吨) 12.60 51.17 乙烯产量(千吨) 972 3642

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