银建期货经纪有限责任公司 聚丙烯基础培训 研发 解晓军.

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1 银建期货经纪有限责任公司 聚丙烯基础培训 研发 解晓军

2 LLDPE最新现货市场价格 地区 市场 牌号 1月13日 1月14日 涨跌幅 华北 天津 9085 11950 -- 222WT 11850
11800 -50 7420D 7042吉林 11750 11650 -100 齐鲁化工城 7042 11760 -40 北京 7042吉化 11700 7042大庆 华东 上海 7042独山子 218W 11900 南京 7042扬子 余姚 7042镇海 12000 华南 广州 7042广州 7042茂名 汕头 7042福建（无税） 11080 10950 -130 厦门 7042福建 华中 武汉 LLDPE最新现货市场价格

3 什么是聚乙烯？什么是LLDPE? 聚乙烯（以下简称PE）是五大合成树脂之一，其产量占世界通用树脂总产量的40%以上，是我国合成树脂中产能最大、进口量最多的品种。 PE主要分为线型低密度聚乙烯（以下简称LLDPE）、低密度聚乙烯（以下简称LDPE）、高密度聚乙烯（以下简称HDPE）三大类。 LLDPE产品无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒，主要应用领域是农膜、包装膜、电线电缆、管材、涂层制品等。 LLDPE由于具有较高的抗张强度、较好的抗穿刺和抗撕裂性能，主要用于制造薄膜。 LLDPE目前在大商所上市。LME最先在2005年推出LLDPE期货。

4 LLDPE用来干什么？ 目前，我国是世界最大消费国。 LLDPE的消费主要来自于薄膜需求，其余还有片材、注塑、旋转成型等，量都不是很大。
薄膜的产量约占塑料制品总产量的20% LLDPE的最大消费领域是薄膜，约占LLDPE消费总量的74%。 从中国塑料薄膜(厚度为0.06mm～0.26mm)的应用领域看，用量最大、品种最多、应用最广的是包装工业，其消费约占2/3，其次是农业约占30%，再有就是功能膜，如微孔膜、屏蔽膜、土工膜等。

5 世界哪些国家生产LLDPE? 世界LLDPE产能主要集中在北美、亚洲、西欧和中东地区 中东是产能增长最快的地区
美国、沙特阿拉伯、加拿大、中国和巴西位居世界产能的前五名，五国产能之和约占世界总产能的50%。 产能大致分布

6 我国LLDPE生产情况如何？ 目前，我国LLDPE的2013年产量预计可达到430万吨。
年产量分省看，根据2013年1-11月数据，浙江最多，1-11月累计生产43.5万吨；天津、新疆次之，分别为41.2万吨和41万吨。

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8 我国LLDPE消费情况如何？ 我国LLDPE消费具有明显的地域性，主要集中在以辽宁、河北、山东、北京、天津等省市形成的“环渤海湾消费区”，以安徽、江苏、浙江、上海等省市形成的“长三角消费区”和以广东、深圳等省区形成的“珠三角消费区”，呈南北并进之势，南部略重。 华东地区是国内LLDPE最大消费地区，2009年消费量占全国总消费量的33.2%；其次为华南地区，约占全国消费总量的25.2%；华北地区第三，占17.2%；东北地区居第四，占16.2；西北地区占8.2%。从增速来看，西北地区是消费增长最快的地区，但由于中西部地区交通状况和经济基础的局限性，目前这种地域分布状况在短时间内还是很难改变的。 注：尚无最新消费数据

9 我国LLDPE进出口情况如何？ 我国是世界最大的LLDPE进口国，2013年进口量大约233万吨。
我国目前从新加坡、沙特阿拉伯、泰国、韩国、卡塔尔的进口量最大，约占总进口量的 75%左右。 我国塑料由于受国内产能增加影响，进口依存度逐渐降低，目前为35%左右。2009年依存度曾达到50%之上，与国际价格关系密切。

10 我国LLDPE进口地区主要集中在华南、华东和环渤海地区。

11 LLDPE价格影响因素 原油价格 乙烯价格 国际LLDPE价格 LLDPE产能、产量 LLDPE需求 替代品（如：HDPE)价格
社会库存变化 宏观经济形势

12 原油市场近期状况 关注每周四EIA原油库存报告

13 国际六方与伊朗同意从1月20日开始实施去年达成的协定，西方国家放松部分经济制裁，同时伊朗停止增加核设施。
地缘政治缓和，利空油价： 国际六方与伊朗同意从1月20日开始实施去年达成的协定，西方国家放松部分经济制裁，同时伊朗停止增加核设施。 伊朗局势缓和势必会对油价构成拖累，加之利比亚产量仍在持续恢复，同时南苏丹的和平谈判也有进展，地缘政治的紧张局势从本周开始或将出现放缓，意味着原油价格将会继续承受下行压力。 不过伊朗问题难以彻底解决，原油的跌势或较有限，市场对协议的回应也非常有限，因为更广泛的制裁措施其实还是在延续生效，此次协议并无力迅速改变原油市场的格局。 近期地缘政治因素 伊朗 利比亚 苏丹

14 结论： 短期来看，国际原油已脱离高位运行，利空因素正逐渐占据上风。地缘政治使得供需面出现缓和，美国原油库存的下降趋势也有放缓迹象。近来疲软的就业数据打压美股，美股的连续下跌也对油价形成抑制，预计短期内国际原油持弱整理为主，且美油强于布油。 长期来看，页岩油气技术的开发，会大幅提高原油供应量，长期原油价格走势将偏弱。

15 近期亚洲乙烯市场价格走势图 日期 产品 地区 最低价 最高价 平均价 昨日价 涨跌 单位 1月14日 乙烯 CFR东北亚 1564 1566
1565 1555 10 美元/吨 CFR东南亚 1489 1491 1490

16 产量 长期产量主要关注产能投放。 短期产量主要关注各厂商装置开工情况，主要指标为开工率。
11月我国LLDPE产量为38.3万吨，同比增加3.5%，环比增加1%，预计2013年全年产量可达到430万吨。

17 下游需求情况 下游需求主要分析薄膜，薄膜主要分析农用薄膜。 农用塑料薄膜主要是棚膜和地膜、饲草用膜、遮阳网、防虫网等现代农用覆盖材料。
目前我国各种棚膜年使用量约150万吨，年更新需求量约70万吨。棚膜掩盖面积超越1000万亩。 我国地膜覆盖面积平均每年增长1000万亩左右，目前地膜覆盖面积已达2亿亩以上，每年地膜的实际消费量约45万吨，居世界首位。

18 历年农膜产量统计 历年塑料薄膜产量统计 11月农用薄膜产量与10月产量相同，为18.2万吨，塑料薄膜11月产量增加明显，较10月产量增加6.7万吨。12月份市场需求逐步转淡，特别是农用薄膜，其产量或有所下降。

19 社会库存（主要以部分石化库存、贸易商库存及港口库存为主）
据隆众数据统计显示，国内PE社会库存较上一统计日（12月下旬）增加21700多吨，主要受买涨不买跌心态影响。 从石化库存方面来看，华东及华南地区库存继续增加，其中华南地区增加明显，较上一统计日增加3000多吨，华北地区石化库存略降，但本周石化库存总量让比2013年年均水平高7000多吨。 贸易商库存方面，华北及华南贸易商库存略有下降，华东地区由于价格略高于其他地区，商家出货难度较大，库存较上一统计日增加7000多吨。 近期PE市场持续下跌，市场购买气氛偏弱，且临近年底，部分完成生产任务的终端用户已有离市的打算。因此短期市场需求将逐步放缓，商家出货难度也将随之提升，预计下周PE社会库存或继续增加。

20 LLDPE合约介绍 交易品种 线型低密度聚乙烯 交易单位 5吨/手 报价单位 元（人民币）/吨 最小变动价位 5元/吨 涨跌停板幅度
上一交易日结算价的4% 合约月份 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12月 交易时间 每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00 最后交易日 合约月份第10个交易日 最后交割日 最后交易日后第2个交易日 交割等级 大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准 交割地点 大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交割仓库 最低交易保证金 合约价值的5%  交易手续费 不超过8元/手  （当前暂为2.5元/手） 交割方式 实物交割 交易代码 L 上市交易所 大连商品交易所

21 大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准
  1 主题内容与适用范围     1.1 本标准规定了用于大连商品交易所交割的线型低密度聚乙烯质量指标。     1.2 本标准适用于大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货合约交割标准品。     2 引用标准     下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。     GB/T 6678 化工产品采样总则     GB/T 6679固体化工原料采样通则     GB/T 线型低密度聚乙烯树脂     3 技术要求     3.1 线型低密度聚乙烯为本色、圆柱状或扁圆状颗粒，粒子的尺寸任意方向上应为2-5mm，不夹杂金属、机械杂质。     3.2 线型低密度聚乙烯质量指标应符合表1要求。    线型低密度聚乙烯密度标称值位于区间[0.915，0.923]，且产品的密度与标称值的偏差不超过0.003g/cm3。     4 试验方法     4.1 取样要求按GB/T 6678和GB/T 6679执行。     4.2 质量指标检验按GB/T 15182执行。     5 标志、包装和贮存     5.1 标志     线型低密度聚乙烯包装袋上应印有该产品的标志。标志中包括：商标、产品名称、生产厂名称、产品标准号、产品牌号、批号及净重。     5.2 包装     使用原生产厂家或者其认可的包装，袋装产品每袋净重25±0.2Kg。包装材料应保证产品在多次运输、码放、贮存时不污染和泄漏，并能防潮、防尘。      5.3 贮存     线型低密度聚乙烯应存放在通风、干燥、清洁并有良好消防设施的仓库内，贮存时，应远离热源，防止阳光直接照射，禁止在露天堆放。     6 附加说明     本标准由大连商品交易所负责解释。

22 表1： 线型低密度聚乙烯交割质量指标 % ≥ 测试项目 单位 质量要求 颗粒外观 污染粒子 个/Kg ≤ 40 大粒和小粒 g/Kg ≤
10 熔体流动速率 标  称  值 g/10min 2.0 偏      差 ±0.5 密        度 g/cm3 [0.915,0.923] 拉伸屈服应力 MPa           ≥ 8.3 拉伸断裂应力 Mpa           ≥ 12.0 断裂伸长率  %            ≥ 500

23 大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交割仓库名录
序号 交割仓库名称 地址 邮编 联系人 电话 装运站 交割专区 基准库/非基准库 与基准库升贴水（元/吨） 1 天津全程物流配送有限公司 天津市东丽区华明镇华粮道2298号 300300 马文涛 022－ （F） 铁路：京局大毕庄站 本库房 非基准库 2 天津开发区泰达公共保税仓有限公司 天津经济技术开发区渤海路39号 300457 杜宇 铁路：天津开发 区站 3 青州中储物流有限公司 山东省青州市玲珑山北路638号 262500 唐元林 0536－ （F） 铁路：青州市站 4 中储发展股份有限公司 上海市宝山区南大路257号 200436 王忠良 021－ 铁路：上海桃浦站 基准库 上海市浦东新区仁庆路200号 201201 邵元辉 （F） 铁路：上海南站 天津市北辰区南仓道 300400 杨丰磊 （F） 铁路：（京）南仓站 5 上海长桥物流有限公司 上海市徐汇区老沪闵路1070号 200237 吴启凤 021－ （F） 铁路：上海南浦站 6 国家物资储备局浙江八三七处 浙江省宁波市镇海区大通路331号 315200 贝蓓 宋祝安 （F） 铁路：宁波庄桥站（上） 7 中国物资储运广州公司 广州市黄埔区黄埔东路268号怡港大厦A座 室 510700 陈日玲 020－ （F） 铁路：广州下元站 8 南储仓储管理有限公司 佛山市禅城区佛罗公路166号 528000 李俊斌 0757－ （F） 铁路:街边站 9 宁波保税区高新货柜有限公司 宁波保税区东区兴业四路二号 315800 孙亚尔 （F） 铁路:宁波庄桥站 10 上海安石仓储管理有限公司 上海市虹口区曲阳路900号3号楼211室 200122 鲍俐娜 （F） 铁路：杨行站 11 浙江省国际贸易集团物流有限公司 杭州市体育场路229号 310003 金方云 （F） 铁路：杭州北 12 浙江尖峰国际贸易有限公司 浙江金东经济开发区B区 32100 汤正仁 （F） 铁路:义乌站或塘雅站 13 广州市川金路物流有限公司 广东省广州市萝岗区开发大道1330号综合楼 房 510730 阮锐利 铁路：下元站 邹翰林 （F）

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