甲醇行业基本情况 信息与市场部 祝昉 副主任/教授级高工 2011年5月31日 郑州.

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1 甲醇行业基本情况 信息与市场部 祝昉 副主任/教授级高工 2011年5月31日 郑州

2 内 容 提 要 1 2 3 4 甲醇行业产业链介绍 全球及我国甲醇现状及发展趋势 我国甲醇行业存在的问题及对策 “十二五”甲醇行业发展政策

3 一、甲醇产业链介绍 甲醇是基本有机原料，也是重要的大宗化工产品
甲醇用途广泛，主要用来制造甲醛、醋酸、二甲醚、低碳烯烃、氯甲烷、甲胺等多种有机产品，也是农药、医药中间体的重要原料之一 甲醇生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等，世界甲醇生产以天然气为主，我国以煤炭为主 近几年，甲醇在汽油掺烧方面消费增长较快， 新用途将包括制烯烃、汽油、燃料电池等

4 一、甲醇产业链介绍 诺贝尔化学奖得主，美国著名有机化学家乔治A·奥拉教授2006年发表了一本著作，他针对全球面临的能源危机，提出一个解决能源问题的新概念：甲醇经济 由CO2制得甲醇，本身就是一种优秀燃料。甲醇也很容易经脱水生产乙烯和丙烯，从而转化为合成烃类及它们的衍生品，因此甲醇可以解除人类对正在不断减少的石油和天然气（甚至煤）资源的依赖。同时，通过对过量排放的CO2气体回收循环利用，我们可以减轻或消除由于人类活动造成全球气候变化（即全球变暖）的一个主要因素。

5 甲醇作为一种燃料和能源载体，可以创造一个时代。跨越油气时代 ——甲醇经济
一、甲醇产业链介绍 谁能替代石油？ 乙醇、甲醇汽油还是煤变油 甲醇作为一种燃料和能源载体，可以创造一个时代。跨越油气时代 ——甲醇经济

6 天然气为原料是国际上甲醇生产的主要原料，已成为世界甲醇工业的核心
一、甲醇产业链介绍 天然气为原料是国际上甲醇生产的主要原料，已成为世界甲醇工业的核心 甲醇生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等制造 我国主要以煤为原料生产甲醇，化肥行业的联醇装置成为生产甲醇的主流 甲醇 焦炉煤气制甲醇是我国甲醇生产的一大亮点，随着近年来炼钢行业的发展增长较快

7 一、甲醇产业链介绍 甲醛 醋酸 MTBE DMF
甲醛是甲醇最重要的下游产品之一，也是最重要的基本有机化工原料之一，主要用于生产酚醛树脂、黏合剂及其它有机化学品。目前我国是世界上最大的复合板生产国 醋酸 醋酸是甲醇另一重要的下游产品，它是一种重要有机化工原料,主要用于生产醋酸乙烯单体、醋酐、对苯二甲酸(PTA)、聚乙烯醇、醋酸酯类、醋酸纤维素等,在化工、轻纺、医药、染料等行业具有广泛用途 MTBE 甲基叔丁基醚（MTBE）是甲醇下游产品中增长最快的一个品种，它是一种重要的高辛烷值汽油添加剂，尽管最近一项研究表明；MTBE极易对土壤、地下水造成污染，且能致癌，但在新化学品未出现之前，它还是较为理想的汽油添加剂 DMF 二甲基甲酰胺(DMF)作为重要的化工原料以及性能优良的溶剂，在聚氨酯行业中作为洗涤固化剂；在医药行业中作为合成药物中间体，广泛用于制取强力霉素、可的松、磺胺类药品的生产；在腈纶行业中作为溶剂，主要用于腈纶的干法纺丝生产；在农药行业中用于合成高效低毒农药杀虫剂；在染料行业作为染料溶剂；在电子行业作为镀锡零部件的淬火及电路板的清洗等

8 一、甲醇产业链介绍 生产二甲醚燃料 甲醇新的 消费方向 直接加入汽油掺烧 由甲醇制烯烃产品
二甲醚（DME）除了在日用化工、制药、农药、染料、涂料等方面具有广泛的用途外，它还具有燃料性能，解决了能源和污染的矛盾这一难题 生产二甲醚燃料 M85、M15 甲醇汽油是一种清洁燃料，在汽油中掺入5%、15%和85%的甲醇及用纯甲醇(100%)作为汽车燃料，低比例掺烧甲醇，汽车无需做任何改动，可直接掺入汽油中使用 直接加入汽油掺烧 甲醇新的 消费方向 MTO 以甲醇为原料生产乙烯、丙烯等低碳烯烃的生产工艺技术（简称MTP/MTO）可有效缓解我国石脑油的不足和低碳烯烃对国际市场的依赖程度 由甲醇制烯烃产品

9 二、全球及我国甲醇现状及发展趋势 2007年以来，全球甲醇产能不断快速提高，至2010年底全球甲醇产能近1亿吨。同时，需求量与产量也在稳步提升，近年来全球甲醇需求年均增长率超过4% 世界甲醇供需状况 单位：万吨

10 二、全球及我国甲醇现状及发展趋势 全球甲醇规模和需求 资料来源：美国化工市场协会（CMAI）《全球甲醇市场展望》

11 二、全球及我国甲醇现状及发展趋势

12 二、全球及我国甲醇现状及发展趋势

13 二、全球及我国甲醇现状及发展趋势 近年来，随着下游市场对于甲醇需求量的不断增长，国内掀起一股甲醇装置建设热潮
2010年，国内共有甲醇生产企业近200家，总产能接近3000万吨/年，产量为1574.3万吨 我国甲醇最大消费领域是甲醛生产，消费比例约为40%；其次是二甲醚、MTBE和醋酸，所占比例分别为25%、7%和7.8%。近年来，甲醇燃料、甲醇制烯烃等领域的快速发展成为甲醇需求迅猛增长的主要动力。

14 二、全球及我国甲醇现状及发展趋势 甲醛：我国甲醛消费主要集中在三醛胶、聚甲醛、多聚甲醛、MDI、季戊四醇、1,4-丁二醇、乌洛托品等领域。其中，超过总消费量50%的甲醛用于生产三醛胶，三醛胶主要应用领域是木材加工和室内装饰装修 醋酸：2008年我国以甲醇为原料的羰基合成法醋酸产能约400万t/a，占醋酸总产能的77%。醋酸消费主要集中在醋酸酯、醋酸乙烯/聚乙烯醇、精对苯二甲酸（PTA）、醋酸酐、氯乙酸等领域。其中，醋酸酯是醋酸最主要的下游产品，广泛应用于涂料和粘合剂等行业 二甲醚：2010年国内二甲醚产能已达783万t/a，今年在建项目约500万吨。二甲醚的主要用途是替代液化石油气，用作民用燃气，其消费主要集中在经济相对发达、人口密度较高的沿海地区。但是由于相关配套设施不完善等问题，二甲醚的推广并不顺利，其市场需求量也不可能骤然放大

15 二、全球及我国甲醇现状及发展趋势 甲醇汽油：甲醇汽油行业面临的主要问题也是相关设施不完善，《高比例车用甲醇汽油》已经公布，但《M15车用甲醇汽油》标准尚未得到国家岐面认可，作为石油替代燃料，推广甲醇汽油所需要的相关配套设施仍不完善，随着国际原油价格的上涨，推高成品油价格，受部分省推行甲醇汽油，价格优势将会推动甲醇汽油的需求量，但另一方面，受发改委控制因素，不可能在短时间内推广甲醇汽油 甲醇制烯烃：我国传统的烯烃产品如乙烯、丙烯的制取路线主要是通过石脑油裂解生产，完全依赖石油。随着煤基甲醇制烯烃技术的不断开发和应用，MTO/MTP技术已经被掌握，我国也在经过30多年的努力取得了中试技术MTO、MTP、FMTO和DMTO等成果

16 一些行业由于产能严重过剩，供需失衡，导致市场持续低迷，竞争异常残酷
三、我国甲醇行业存在的问题及对策 存在问题 （一）产能扩张过快 2000年，国内甲醇产能只有348万t/a，而2010年已经达到3840万t/a，企业291家 需求的增长 2010年底，国内原计划投产的甲醇在建项目共有25个，新增年产能合计861万吨，2011年全国甲醇产能将超过4600万吨 近几年来，出于对醇醚燃料需求的高度期待，我国甲醇发展升温过快，呈现无序、混乱的态势。各产煤省、地区都提出了庞大的煤化工发展规划，不仅以合成氨、电石、PVC等为代表的传统煤化工产品的产能急剧膨胀，而在建和规划中的产品主要定位在煤制油、甲醇/二甲醚和甲醇制烯烃等方面。各类企业包括煤炭企业、电力企业、化工企业，各种资金包括，国有资金、民间资金、国内资金、国际资金等，都踊跃投入到甲醇及甲醇下游产品之中。据统计，截止到2010年我国甲醇行业共有企业291家，产能达到3840万吨，比“十一五”初增长三倍多，年均增长率为32%，而产量按统计局口径只有1574万吨（氮肥协会统计1752万吨），企业开工率在45%左右，甲醇严重过剩的矛盾十分突出。 从未来几年还在施工并规划要上的项目看，到2010年底，国内原计划投产的甲醇在建项目共有25个，新增年产能合计861万吨，意味着2011年全国甲醇产能将超过4600万吨，产能的增加量已远远大于消费需求的增加量。另外，我国还有25个拟建或处于规划阶段的甲醇项目，年产能合计2440万吨，新建、在建装置的不断投产，将进一步加剧国内甲醇产能过剩的局面，这种无序的产能扩张将严重损害了甲醇行业的健康发展。 燃料应用迟迟不能取得市场准入，甲醇消费传统领域和新兴领域均未如预期般发展，甲醇需求陷入低迷 2011 2015 一些行业由于产能严重过剩，供需失衡，导致市场持续低迷，竞争异常残酷

17 三、我国甲醇行业存在的问题及对策 （二）成本效率低下 投资回报较低 装置规模偏小 原料成本攀升
过剩的甲醇产能，低迷的市场价格，直接影响到甲醇行业的投资回报，中国氮肥工业协会2010年统计跟踪表明，甲醇价格一直维系在企业的盈亏平衡点左右 装置规模偏小 2010年底全国106家单醇企业中，产能在30万吨（含）以上的企业28家，占单醇企业数的26.4%，单醇总产能的61.2%，其余都在30万吨以下；国际水平在50万吨 原料成本攀升 成本攀升对效率产生负面影响，天然气为原料的甲醇企业受进口的天然气价格升高推动，煤炭原料也同样上涨严重，企业面临着原料价格上涨难以向产品传递的问题

18 三、我国甲醇行业存在的问题及对策 （三）环境资源的问题
1.以煤为原料制甲醇耗水较高，项目投资要量水而行，以不与农、民、生态争水为前提，国家产业政策严格控制在缺水地区建设相关项目 2.随着国际社会推行的低碳经济、减少碳排放量的趋势，我国同一地区布置多个大型煤化工项目，不仅要考虑环境承载力，更要考虑可持续发展、节能减排与循环经济

19 三、我国甲醇行业存在的问题及对策 （四）区域布局的问题 运输
作为一种易燃易爆的危险化学品，甲醇的长途运输存在一定的安全隐患。西部地区运力紧张，外销甲醇的长期大量运输存在一定困难，产品销售将成为制约当地企业发展的主要问题 下游 甲醇下游集中在经济相对发达的沿海地区。国内二甲醚产能主要分布在江苏、河北、广东、河南、山东等地区；羰基合成法醋酸产能主要分布在江苏、上海、山东、黑龙江等地区 上游 甲醇行业是资源密集型产业，对于资源的依赖程度很高，生产装置建设在资源地可以有效降低生产成本，产能集中在河南、内蒙古、山西、重庆、陕西、新疆、青海等地区。

20 三、我国甲醇行业存在的问题及对策 我国甲醇市场 竞争格局 （五）市场竞争加剧 中东低价甲醇的冲击 国内产能的不断增长
受下游新需求增长的驱动，甲醇产能增长较快 受煤炭价格打压，开工率较低 中东低价甲醇的冲击 中东地区甲醇产能近几年增长较快 中东天然气价格是世界水平的1/3~1/4

21 三、我国甲醇行业存在的问题及对策 （一）加快出台甲醇行业准入条件，提高准入门槛
尽快制定甲醇行业准入条件，提高行业准入门槛，从而有效遏制甲醇产能盲目扩张势头，同时促进产业结构优化升级和企业布局调整。另外，为防止企业间的竞争恶化，建立落后产能退出机制，促使规模小、物耗高、竞争力差的甲醇产能退出市场。 （二）加强与上下游企业的合作 首先，要加强与煤炭和天然气供应商之间的合作。如果能够获得充足且价格相对稳定的原料供应，企业就能够有效降低生产成本，从而使产品保持足够的竞争力。 其次，要加强与下游用户之间的合作。与下游企业建立长期且稳定的价格协调机制，既能避免甲醇价格大起大落对于下游行业产生不利影响，又能保障甲醇企业生产经营的稳定性，从而实现上下游企业的双赢。

22 三、我国甲醇行业存在的问题及对策 （三）延伸产品链，提高附加值，减少产品运输量
针对部分中西部地区甲醇产能集中、运输困难的问题，建议企业向下游延伸产品链，将甲醇就地转化为附加值较高且国内市场尚未饱和的下游产品。一方面可以提高产品附加值，另外一方面也能够减少运输量，降低库存压力。 （四）避免同一地区的重复建设 在同一地区重复建设大型甲醇生产项目，不仅会加大当地资源和能源供应压力，也会给污染治理带来更大负担。另外，由于部分地区，尤其是中西部地区的甲醇消费市场有限，需要将大量产品运输到东部地区进行销售，因此甲醇产能过于集中将使这些地区已经非常有限的运力更加捉襟见肘。

23 四、“十二五”甲醇行业发展政策 “十二五”将是我国经济由工业化中期向工业化后期转变的过渡时期，原材料工业的内部结构特征也将相应发生变化——传统产业比重下降，高端和新型产业得到较快发展，经济增长的质量将会进一步提高，增速将会逐步放缓 “十二五”也将是我国石油和化学工业调整转型的关键时期

24 四、“十二五”甲醇行业发展政策 我国主要能源和资源概况 石油 (Petroleum) 天然气 (Gas) 煤炭(Coal)
2010年基本数据：产量2.03亿吨，同比上升7.4%；进口2.4亿吨，同比增长17.6%；表观消费量4.4亿吨，同比增长13.6%；对外依存度54.5% 观点：09年对外依存度突破50%，我国对石油依赖性越来越大，国际价格更敏感。 我国主要能源和资源概况 2010年基本数据：天然气产量930亿立方米，同比增长12.1%；进口160亿立方米，同比增长115%；表观消费量1045亿立方米，同比增长20%；对外依存度15.3% 观点：国内产量快速增长，但需求量增长更快，供求矛盾显著，天然气供应、价格与安全面临挑战。 天然气 (Gas) 煤炭(Coal) 2010年基本数据：原煤产量29.6亿吨，同比增长12.7%；我国进口煤1.3亿吨，同比增长2.1倍；出口煤2240万吨，下降50.7% 观点：国内资源较为丰富，产量适度增长，与国际能源消费结构相比消费较高。

25 四、“十二五”甲醇行业发展政策 低碳是今后发展重点 我国在应对资源环境问题上特别是应对全球气候变化，既带来节能减排压力，也将推动技术创新和新增长点的形成，以破解资源环境难题为重要突破口推动结构调整和发展方式转变 现阶段我国“低碳经济”的主要含义，一是减少或节约高碳化石能源的消耗，二是节能减排，低碳经济就是以低消耗、低能耗、低污染为基础的经济。 我国仍处于工业化的中期阶段，发展的任务仍然很重。国务院已经确定到2020年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40-45%，作为约束性指标纳入“十二五”及其后的国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法加以落实。此目标也将成为我国发展低碳经济的量化考核目标。 25

26 四、“十二五”甲醇行业发展政策 目前我国石油和化学工业的产业结构仍以基础原材料的生产为主，高附加值、精细化的产品比重偏低，落后产能仍占有相当的比例，高耗能的基础原材料产品的平均能耗比国际先进水平要高20%左右，因此，我国石油和化学工业仍有一定的节能潜力。 化学工业具有产业链长、能量利用等级多等特点，采取园区化发展我国的化工产业具有可实现隔墙供应、能量优化利用等特点，已经成为我国各地方发展化工产业的必由之路。 全行业有不同规模和所有制企业10万余家，规模以上企业两万多家，20余种主要石油化工产品的产量居世界前列。在国家公布的千家重点耗能企业中，石化企业有340家，占1/3；在环保部公布的废气、废水污染源国家重点监控企业中，石油和化工企业分别有482家和803家，占13.4%和25.8%。

27 四、“十二五”甲醇行业发展政策 甲醇行业能否在“十二五”期间，实现跨越式发展，最根本的是靠核心技术、关键技术的突破，最关键的是靠自主创新能力的提升！

28 四、“十二五”甲醇行业发展政策 第一，严格控制甲醇产能盲目发展，加快淘汰落后生产能力
“十二五”期间甲醇行业要从提高能源转化效率、优化产业布局、严格准入条件三个方面入手，加强对产业发展的引导，要严格新建项目的审批，提高准入门槛，遏制盲目建设 进一步提高行业集中度，鼓励兼并重组、强强联合。支持业内龙头企业、能源企业，通过兼并重组优化资源配置，整合生产要素，实现优势互补和资源共享，形成大型化和集约化的企业集团，提高产业集中度

29 四、“十二五”甲醇行业发展政策 第二，全面提高甲醇现有装置的技术管理和节能降耗水平
要加强甲醇生产过程的关键和前沿技术攻关，加大核心技术装备的开发和应用。重点解决国产干煤粉气化进一步大型化和提高气化压力的技术问题、高效压缩机国产化问题、高效低压甲醇合成大型化问题，褐煤高效洁净综合利用技术，推进煤的洁净利用，提高高灰、高硫、低热值劣质煤的综合利用水平 推广连续加压煤气化、低压法甲醇合成、精脱硫、中低压甲醇合成催化剂等先进技术，淘汰和限制落后的工艺和设备，改善企业装备状况 按照园区化、集约化模式和发展循环经济、保护生态环境的要求，进一步优化产业布局，推进产能向资源地集中的政策，支持和鼓励中西部地区依托资源优势发展的大型甲醇项目 “十二五”期间，随着技术装备水平提升和管理水平加强，甲醇行业一定要在能耗、水耗、原材料消耗和生产成本上一个大的台阶，在清洁生产方式上新的水平，全面提升甲醇产品的市场竞争力

30 四、“十二五”甲醇行业发展政策 第三，加快煤制稀烃示范工程的完善、评价和成熟技术的适度推广工作
甲醇制烯烃（MTO/MTP）示范项目在“十一五”期间的先期试点已取得成果， “十二五”期间甲醇制烯烃将会适时、适度得到发展，成为甲醇下游应用的新兴方向，要加强对煤制稀烃示范工程的完善、评价和成熟技术的适度推广工作 对已开展的甲醇制烯烃、甲醇汽油、甲醇燃料等示范（试点）项目进行技术、经济、环境测评和总结工作，完善相关标准，提出明确的发展指导意见，使甲醇下游应用开发稳步、有序、健康进行。这不仅对打破甲醇的下游应用瓶颈有重要意义，对实现烯烃原料轻质化、多元化，解决替代化石能源等都具有重要的战略意义

31 四、“十二五”甲醇行业发展政策 第四，积极推进甲醇燃料及甲醇下游技术研发，引导甲醇行业持续、稳定、健康发展
高度重视自主创新能体系建设，甲醇生产企业应根据自身技术优势及技术发展战略，组建技术发展方向明确的企业技术中心、工程技术研发中心，加强技术创新 甲醇企业必须不断提高企业研发投入强度，为技术创新提供资金保障。技术研发费用应不低于销售收入的1%，并且应逐年增加。有条件的企业研发投入应达到国家对高新技术企业的要求（不低于3%）

32 2011年国内宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”，即实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳健康运行
四、“十二五”甲醇行业发展政策 2011年国内宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”，即实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳健康运行 缩短成品油调价周期 环境税的出台 值得关注的 政策导向 进一步理顺一次能源价格 行业准入门槛 人民币汇率变化 节能减排 资源税改革

33 随国内经济好转，宏观经济政策导向，使国内石化产品消费向好的方向发展
四、“十二五”甲醇行业发展政策 供应 压力 国内产能过快增长 目前，行业产能过剩的问题已成为压抑市场价格的主要矛盾。 有限的市场 多重的压力 中国甲醇市场 随国内经济好转，宏观经济政策导向，使国内石化产品消费向好的方向发展 进口 压力 国外产能增长 2010~12年是中东甲醇集中投产高峰期，其主要销售市场在中国，此外，日、韩、新加坡、美国、加拿大等国家自身消费下降，将中国看成是最具增长潜力的市场 消费 压力 下游消费动力不足 我国的城镇化率提高是促进甲醇及下游产品消费增长的最大动力，但同时也受到国家对房地产的宏观调控影响

34 四、“十二五”甲醇行业发展政策 能源消费增速加快，甲醇需求保持增长 2000万辆 ±20%
2010年原油消费增幅为12.9%，创5年以来最大，表观消费量突破4亿吨，达4.39亿吨，对外依存度54.5% 汽车消费将推动成品油需求增长 2000万辆 受国际原油价格走高影响，甲醇在燃料中的用量将继续升高，将推动国内甲醇消费 2011年甲醇表观消费将快速增长 ±20%

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