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信保流程解读与常见问题分析 ---靳海丽
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1 信保操作流程 2 信保各环节常见问题分析
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01 PART ONE 信保操作流程 信用保障服务系统操作 信用保障服务注意事项
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如何使用信用保障服务？ 确认并支付 收货 交易流程 起草信保订单 发货
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起草订单 （一） 买家没提交线上订单 选择起草订单方式 1、上传合同附件，形式不限，PI/excel/word都可以，下单1分钟搞定
2、若还没有合同，可直接在线填写表单，生成合同
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起草订单（1.1）选择上传合同 3、填写总价和预付款金额，款项需付到合同指定的花旗银行账号，到账后可以在一达通后台提取款项。订单总价小于100美金，无法使用信保，无法提交订单。 选择上传合同 4、选择保障范围： 1）选择保障到发货前，则发货后买家提交纠纷不予保障。 2）选择保障到收货后，买家在清关15天内提起纠纷才有保障 3）如果您已跟买家协商一致，可以不选择提供保障服务。不占用额度，可积累信用 1、填写买家注册邮箱，若买家未注册，请填写买家常用邮箱，合同将邮件发送给买家 2、上传已有合同或产品清单
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起草订单 （1.2） 选择起草合同 选择在线起草 4、选择保障范围： 1）选择保障到发货前，则发货后买家提交纠纷不予保障。
2）选择保障到收货后，买家在清关15天内提起纠纷才有保障 3）如果您已跟买家协商一致，可以选择订单不提供保障，不占用额度，可积累信用 选择在线起草 4、选择保障范围： 1）选择保障到发货前，则发货后买家提交纠纷不予保障。 2）选择保障到收货后，买家在清关15天内提起纠纷才有保障 3）如果您已跟买家协商一致，可以选择订单不提供保障，不占用额度，可积累信用 选择起草合同 1、已注册或未注册的买家邮箱都可以填写 3、建议查询出货的产品通过一达通出口的退税率及出口模式 2、灵活添加产品，可以选择已经发布的网站产品或者未发布的产品
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进入商机管理中心，查看新询价，查找买家订单
起草订单 （二） 找到买家订单，点击查看未读 进入商机管理中心，查看新询价，查找买家订单 买家有提交线上订单： 进入商机管理中心查找并起草订单 1）填写产品信息，单价和数量均可修改 2）物流信息，选择物流方式及发货时间 3）填写预付款金额，订单总价不小于100美金 4）买家名称 5）起草完成之后点击确认订单，提交给买家确认
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买家确认&支付 【操作技巧】复制订单链接发送给买家，买家点开登陆即可确认
1）订单支持T/T 、信用卡和e-checking（仅限有美国银行卡的买家） 2）信用卡和e-checking支付可直接线上操作付款成功 3)T/T付款需买家在网银端等支付到该指定的账号，每对买卖家账号不一样 4）尾款也需要支付到该账号，否则订单无法继续 5）款项到账后，到一达通资金账户提款
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发货 1）信用保障订单通过一达通提供出口服务，支持多种出口方式，包括通关、外汇、退税（可选）等，部分产品可由供应商自行安排报关出口。
2）如果你每月要发多笔快递订单，可以走分送集报方式，分批发货，月底集中一次报关，节约报关费，省钱省时又省心。 在一达通起草出口订单后点击“关联一达通出口服务订单”，也可以直接在该页面起草出口订单。
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买家确认收货 收货 1）收到货物，买家觉得没有任何问题，确认收货，也可以提交评价。
2）如果收到货买家觉得有问题，可以提交纠纷，买卖家协商不一致情况下，阿里会根据验货报告公正判定责任方。 3）如果买家一直未确认，订单将根据不同运输方式自动完结订单。 运输方式 自动完结时间 海运 发货后45天 陆运 发货后30天 空运、快递 发货后15天 注：买家支付尾款至合同指定花旗账户之后订单才会自动完结
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02 PART TWO 信保各环节常见问题分析
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【热门问题】 订单类 线上操作 退汇时效 纠纷影响 纠纷类 准入类 无法使用 支付相关 订单流程 发货
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【准入类问题】 已准入客户，突然不能使用信保的原因？-主要6种原因
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【订单类问题】-外汇支付相关问题 1、信保订单有几种付款方式？方式？
付款操作：买家确认订单-点击“Send Initial Payment”-选择相应的支付方式
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【订单类问题】-外汇支付相关问题 2、买家为什么会汇款失败？失败？
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【订单类问题】-外汇支付相关问题 3、外汇跟信保订单匹配错误，如何处理？ 外汇匹配错误原因（目前外汇匹配逻辑）：
信保订单和外汇是系统自动匹配，目前客户操作不了； 会根据外汇和预付款/尾款的金额判断，差额较小的优先匹配； 根据信保订单起草和确认的时间顺序，外汇优先匹配到先起草确认的订单上面； 匹配错误后如何处理： 顾问和拍档请找信保接口处理； 注：后期将会优化目前挂账逻辑，由自动挂账到客户自行操作，避免系统导致的错误。
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【订单类问题】-订单流程相关问题 起草确认订单 支付 发货 收货 支付前，可取消 支付后发货前，可取消 发货后，不可取消 1、如何取消合同？
注： 1、确认订单15天内买家未付款，双方均可发起取消订单申请，对方同意即可； 2、确认订单15天后买家还未付款，卖家可单方取消订单，无需买家同意 注： 1、买家付款后卖家发货前，只有买家可发起，纠纷入口取消订单， 2、可选退汇or不退汇（TT退汇双方协商手续费承担方；信用卡，e-checking无需手续费；） 操作入口 操作入口
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【订单类问题】-订单流程相关问题 2、如何修改合同？ 发货前：除买卖家信息不能修改，其他都支持修改，双方协商，确认即可；
发货后：不能修改任何信息；
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【订单类问题】-订单流程相关问题 3、信保订单卖家无法按时发货怎么办？
买家同意修改；商定新的发货日期，然后修改信保订单上的约定发货日期，买家确认； b) 若买家不同意修改在线发起逾期纠纷，请主动跟买家协商处理方案，进入仲裁后积极配合纠纷处理人员处理； c) 若是买家原因造成逾期（比如发货前联系不上买家），请保管好相关证据，纠纷中积极举证；
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【订单类问题】-订单流程相关问题 4、发货前保障和发货后保障有什么区别？
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【纠纷类问题】-纠纷线上操作流程？ 买家发起纠纷
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【纠纷类问题】-纠纷线上操作流程？ 买家发起纠纷
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【纠纷类问题】-纠纷线上操作流程？ 卖家确认&提出新的解决方案
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【纠纷类问题】-客户如何撤销纠纷？ 如果未进入退款执行中状态，买家可以撤回。操作页面截图如下：
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信保订单，买家通过发起纠纷取消订单对我们卖家的店铺评分有影响吗？
【纠纷类问题】-纠纷处理&退汇时效？ 处理纠纷： 纠纷处理时长不定，受买卖家配合、验货等因素影响。 退汇： 当买卖家协商明确要退款后，退汇成功（即有退汇水单）后预计12个工作日左右到账；这个到账时间是由发卡行决定的，会有少部分发卡会30天左右才到账。 信保订单，买家通过发起纠纷取消订单对我们卖家的店铺评分有影响吗？ 暂时没有影响；
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