Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
———借壳上市
2
公司简介 1.“海澜之家”是海澜集团旗下2002年创立的品牌，以“高品质、中价位”定位于大众消费群体。 2.公司全称：海澜之家股份有限公司
3.交易所：上海证券 4.股票代码：600398 5.法人代表：周建平
3
上市关联企业
4
首选IPO（失败——缺乏独立性） 2012年，海澜之家正式进入IPO队列，拟募资10.6亿元，主要用于营销及仓储网络建设。然而并未获得证监会的批准。否决原因中提到：海澜之家的控股股东海澜集团曾是上市公司凯诺科技的控股股东。2009、2010年凯诺科技股份有限公司的三家主要供应商与海澜之家、海澜集团存在业务或资金往来，海澜之家的独立性存在缺陷。
6
借壳过程 2013年8月31日，凯诺科技公告显示： 1.公司向海澜之家全体股东以3.38元/股的 价格发行38.46亿股股份购买海澜之家
100%股权，交易价格为130亿元 2.江阴第三精毛纺有限公司（以下简称“江 阴三精纺”）将其持有凯诺科23.29%股权 （1.51亿股股份）以5.09亿元的格协议转 让给海澜集团
7
2014年1月18日，凯诺科技资产重组报告书获得证监会的批准，同年2月18日，完成资产的过户。
2014年3月14日，凯诺科技披露公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组已实施完毕，其资产业务全免发生变更。至此，海澜之家成为凯诺科技的全资子公司，海澜集团成为凯诺科技控股股东，周建平成为凯诺科技实际控制人。
8
海澜 集团 转让凯诺全部股份 子公司 控股股东 江阴三 精纺 海澜 之家 第一大 股东 凯诺 科技 收购海澜 之家
9
2014年4月11日，凯诺科技股票简称变更为“海澜之家”，证券代码“600398”保持不变。至此，海澜之家成功借壳实现上市，登陆A股。
10
THANKS
Similar presentations
