光大证券股份有限公司简介 Brief Introduction

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0 光大证券新三板业务及特色 投行创新融资部 2011年3月

1 光大证券股份有限公司简介 Brief Introduction
光大证券股份有限公司创建于1996年，是由中国光大（集团）总公司控股的全国性综合类股份制证券公司。公司注册资本为341,800万元。 光大证券始终秉承“诚信、稳健、规范、效率”的经营理念，积极投身于国内外资本市场，各项业务迅速发展，形成了涵盖证券承销、证券经纪、资产管理、资金管理、财务顾问、投资咨询、代客理财和国际业务合作等多层次，多领域的综合业务体系。光大证券各项业务均在业内保持着优势地位，稳居全国十大券商之列，成为国内成长最快、资产质量最好、竞争力最强的券商之一。 光大证券建立了一整套行之有效的内部管理体制和风险防范机制，从未有过严重的违法违规行为，也从未受到国家证券主管部门的任何处罚，充分体现了光大证券“服务为本、规范经营”的特点。

2 光大证券的强大实力 2008年公司获评A级AA类券商，是目前券商分类评级的最高级别。
集 团 鑫 鼎 投 资 联 景 实 业 厦 门 新 世 基 控 股 战 略 东 … 增资、上市 发行价21.08元， 发行股份52,000万股 2008年公司获评A级AA类券商，是目前券商分类评级的最高级别。 2009年8月公司登陆A股市场，成为2005年股改以来首家IPO上市的证券公司； 截至2009年末，总资产620.21亿，净资产224.56亿，2009年净利润28.27亿。 　2009年8月18日公司股票在上交所上市，股票简称：光大证券，股票代码：601788 　2009年8月4日经中国证监会核准公开发行人民币普通股（A股）52000万股 　2008年6月30日中国证监会通过了公司首次公开发行股票的申请

3 光大证券投行简介 在上海、北京、深圳三地设有专业投行业务部门
具有高素质的专业队伍，截止2010年12月，公司拥有200余名投资银行专业人员；其中保荐代表人55人，准保荐代表人53人， 公司拥有一批既具备深厚理论功底，又拥有国内外投资银行工作经验过十年的高级管理精英与业务骨干，业务骨干绝大部分拥有硕士及以上学位 拥有众多既有工科背景又有金融或经济理论知识的复合型人才 整个队伍富有勇于创新、吃苦耐劳的精神并注重与客户的长期合作。

4 投行荣誉 和讯网 “2007年度财经风云榜” 评选中获“中国最佳投行团队奖 ”，并被深圳交易所评为“中小企业板最佳保荐机构”
《证券时报》2008中国区优秀投行评选中荣获“中小板最佳投行”称号； 2009年入选“中国投资银行十年英雄谱 ”，荣获“十年投行成就奖” 2010年荣获“中国资本市场20年——十佳保荐机构”。

5 光大证券新三板队伍优势 人才聚集的专业团队——创新融资部 极具凝聚力和战斗力的投行团队新三板专业队伍。
拥有8名保荐代表人、4名准保荐代表人，拥有一批注册会计师、律师、行业研究员等投行专门人才。 团队历史已有5年以上，良好的团队文化、稳定的人员队伍、梯次的人员结构和强大的战斗力。 新三板业务团队由保荐代表人带队，专业骨干特别是项目负责人为证券投资银行业务多年的资深人士。 部门业务范围广泛，在新三板业务之外，同时具有丰富的IPO经验，能够提供更全面，更深远的服务。

6 团队成绩 2009年度精工钢构定向增发项目4个月完成 2010年度完成三个IPO项目
创造了光大证券投行历史上单个项目推进速度最快等多项纪录，希努尔男装和旷达集团从上报到过会均为6个月 中科国信新三板挂牌 成都欧美科、郑州辰维、明波通信、吉玛基因等多个新三班项目都已启动并顺利进展

7 我们竭诚为更多企业提供新三板服务 新三板是为高新园区企业服务的证券交易市场 我们竭诚为您提供新三板服务 挂牌：较低的挂牌门槛，让更多企业挂牌
融资：简单的融资程序，运营规范的企业可以自由融资 市场化：采用备案制，市场化运作 手续简单、便捷 成本低 我们竭诚为您提供新三板服务 全套挂牌服务、持续督导服务 帮助企业规范运营、提升企业价值 帮助企业完成融资

8 谢谢！