主讲：顾金宏 （第六稿） 南京航空航天大学经济与管理学院 二00七年四月 商业银行业务管理.

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1 主讲：顾金宏 （第六稿） 南京航空航天大学经济与管理学院 二00七年四月 商业银行业务管理

2 专 题 一 六大关键词透视金融发展新动向

3 第三次全国金融工作会议 中共中央政治局1月２３日召开会议，研究部署金融改革发展工作。中共中央总书记胡锦涛主持会议。
全国金融工作会议1月19号至20号在北京举行。

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5 第一次全国金融工作会议 时间：1997年11月17日至19日 时逢亚洲金融危机爆发
决定央行自身管理体制变革的大手术，并成立四大资产管理公司，以处理从四大银行剥离的不良资产 银行改革：中央财政定向发行2700亿元特别国债，补充四大国有银行资本金；将13939亿元银行不良资产剥离给新成立的四家资产管理公司；以及取消贷款规模，实行资产负债比例管理等重要改革措施。

6 第一次全国金融工作会议 金融监管　　 对金融业实行分业监管，成立了证监会、保监会，分别负责证券业和保险业的监管，人民银行专司对银行业、信托业的监管； 对人民银行自身机构进行了改革，原有的省分行被撤销，改成9个大区行，货币政策独立性得以加强。

7 第二次全国金融工作会议 时间：2002年2月5日至7日 时任国务院总理朱镕基发表重要讲话
加强金融监管与国有银行改革的思路进一步得到深化，最终组建中央汇金投资有限责任公司主导中国银行业的重组上市。　

8 第二次全国金融工作会议 银行改革 快速推进新一轮国有商业银行改革，中国工商银行、中国建设银行、中国银行在股份制改革与海外上市项目的实施上得到了一系列关键政策支持。 金融监管　 撤消中央金融工委，成立银监会，并成立国有银行改革领导小组，酝酿、统筹、部署国有银行改革方案，会议还做出了改革农信社的决定，为此后农信社改革的全面铺开确立了“因地制宜，分类指导”的指导方针。

9 03年来中国金融业发展与改革大事记 ２００３年４月２８日，中国银行业监督管理委员会正式挂牌履行职责。
２００３年４月２８日，中国银行业监督管理委员会正式挂牌履行职责。　 ２００３年６月，国务院决定在浙江等８个省（市）实施农村信用社体系改革试点，２００４年８月，农村信用社改革在除海南和西藏以外的２１个省（区、市）全面推开，目前已取得重要进展和阶段性成果。 ２００３年９月，党中央、国务院决定对国有商业银行实施股份制改革，并选择中国银行、中国建设银行进行试点。目前，中国建设银行、中国银行、中国工商银行等三大国有商业银行已在香港或内地上市，中国农业银行的股份制改革正在进行中。

10 近年来中国金融业发展与改革大事记 2004年12月11日，中国保险业结束入世过渡期，率先在金融领域实现了全面对外开放。截至2006年12月，共有15个国家和地区的47家外资保险机构在华设立了121个营业性机构，135家外资保险机构设立了近200家代表处。 2005年4月29日，中国启动股权分置改革试点。截至2006年底，中国1300多家Ａ股上市公司中，超过95％的公司完成或进入股改程序。 2005年7月21日，中国实施人民币汇率形成机制改革，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。截至2007年3月30日，人民币兑美元汇率累计升值4.63％。

11 近年来中国金融业发展与改革大事记 ２００６年１２月１１日起施行的《中华人民共和国外资银行管理条例》取消了对外资银行的一切非审慎性市场准入限制，按照国际通行做法，向在中国注册的外资法人银行全面开放人民币业务。 截至２００６年１２月末，中国国家外汇储备余额突破万亿美元，达到１０６６３亿美元。中国外汇储备余额在２００１年底跨过２０００亿美元的门槛。　 到２００６年底，中国合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）投资额度已达到９０．４５亿美元。２００３年５月瑞士银行成为中国首家获批的ＱＦＩＩ，目前，ＱＦＩＩ已经成为中国股市上重要的机构投资者。　 截至2006年12月31日，沪深股市总市值合计达到 亿元。

12 金融工作的总体要求 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持以金融改革开放和科技进步为动力，着力推进现代金融体系和制度建设，着力提升金融创新能力和服务水平，着力提高金融运行效率和金融企业经营效益，着力加强金融调控和监管，着力维护金融稳定和安全，显著增强我国金融业的综合实力、竞争力和抗风险能力，促进经济社会全面协调可持续发展，充分发挥金融对全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的重要作用。

13 金融工作的主要任务 进一步推动金融业持续健康发展，不断满足经济社会日益增长的多样化金融需求；进一步优化金融结构，完善多层次金融市场体系和城乡、地区金融布局，加大对“三农”、中小企业和欠发达地区金融支持力度；进一步深化各类金融企业改革，完善公司治理，强化内部管理，加快转换经营机制；进一步完善金融服务功能和调控机制，促进国民经济平稳较快发展；进一步推进金融业对外开放，学习借鉴国外先进金融管理经验和技术，增强在扩大开放条件下我国金融业发展能力和竞争能力；进一步健全金融法制，依法强化金融监管，促进金融安全高效稳健运行。

14 六大关键词 深化改革 农村金融 扩大直接融资 金融调控 对外开放 金融监管

15 关键词一：深化改革 改革的目标——资本充足、内控严密、运营安全、服务优质、效益良好、创新能力和国际竞争力强的现代化大银行。

16 中国历年在全球1000家大银行排名榜中的情况 项目 中国银行 中国建设银行 中国工商银行 中国农业银行 中国银行上榜数量 06 05 04
03 02 01 00 99 98 97 96 中国银行 17 11 29 15 18 21 27 26 中国建设银行 25 37 28 32 na 56 66 72 中国工商银行 16 10 7 22 中国农业银行 60 36 23 24 20 79 78 74 中国银行上榜数量 19 14 9 6

17 美、日和欧盟历年在全球1000家大银行排行榜中的情况
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 美国 156 148 154 182 199 205 211 210 197 欧盟 330 323 325 317 288 280 275 285 271 294 日本 119 118 116 121 114 113 106

18 美、日、欧盟和中国 在全球1000家大银行排行榜中Top10的数量
96 97 98 00 01 02 03 04 05 美国 1 3 欧盟 4 2 5 日本 中国

19 2005年美、英、日四大银行 与中国四大银行经营绩效比较
排名 银行名称 国别 一级 资本 员工 人数 人均 利润 资产 1 花旗银行 美国 744.15 287000 8.426 25.929 517.11 2 JP摩根大道银行 686.21 155000 4.015 44.272 746.61 4 美洲银行 642.81 175742 12.075 36.577 631.87 16 威尔式法戈集团 290.60 145500 7.401 19.973 294.05 3 汇丰控股 英国 672.59 243333 7.236 27.641 524.70 6 苏格兰皇家银行 438.28 136600 9.779 32.085 819.53 9 苏格兰-海法银行 365.87 69243 12.807 52.839 1097 13 巴克莱银行 321.78 78400 11.339 41.044 1265.4

20 2005年美、英、日四大银行 与中国四大银行经营绩效比较
排名 银行名称 国别 一级 资本 员工 人数 人均 利润 资产 7 东京三菱金融集团 日本 399.32 19694 31.004 4977.6 8 瑞穗金融集团 388.63 25819 34.025 15 三井住友金融集团 303.89 21020 -4.810 4266.9 28 日联控股 215.50 31455 -6.946 68.511 2322． 11 中国银行 中国 348.51 181894 2.297 19.160 283.66 25 中国建设银行 235.30 310391 1.955 7.581 152 32 中国工商银行 201.70 375781 0.094 5.367 182.3 37 中国农业银行 166.70 511425 0.160 3.259 82.5

21 2005年按一级资本排序的全球前10家最大银行 排名 银行名称 国别 一级资本 总资产 税前利润 1 花旗银行 美国 74.415
24.182 2 JP摩根大道银行 68.621 6.223 3 汇丰控股 英国 67.259 17.608 4 美洲银行 64.281 21.221 5 农业信贷集团 法国 63.422 10.437 6 苏格兰皇家银行 43.282 13.358 7 东京三菱金融集团 日本 39.932 6.106 8 瑞穗金融集团 38.864 8.785 9 苏格兰-海法银行 36.587 8.868 10 巴黎巴国民银行 35.685 10.338 （单位：10亿美元）

22 已经上市的国有商业银行的改革 深入公司治理层面，改革银行内部绩效考核机制，推广先进的科学考核体系，引导银行建立和完善正向激励机制，使改革在国有商业银行内部“上下联动”。要克服改革执行力低甚至上下脱节的情况，注重做好分支行等基层金融机构的深化改革工作，细化关于制定明确的董事会和监事会的工作职责边界、监事会独立议决事务的议程等。

23 中国农业银行的改革 按照“面向三农、整体改制、市场运作、择机上市”的原则，稳步有序地推进农业银行股份制改革。要进一步强化农业银行为“三农”服务的市场定位和责任，实行整体改制，充分利用农业银行在县域的资金、网络和专业优势，更好地服务于“三农”和县域经济。

24 政策性银行的改革 按照“分类指导、一行一策”的原则，加快推进政策性银行改革。重点推进国家开发银行改革，使其全面推行商业化运作，自主经营、自担风险、自负盈亏，主要从事中长期业务，以市场化方式和商业化运作更好地支持国家经济社会发展。同时要推动进出口银行和农业发展银行改善内部管理，为全面改革创造条件。

25 关键词二：农村金融 将加快构建多层次、广覆盖、可持续的农村金融体系，完善城乡金融布局，加大对“三农”支持力度。明确了中国农业银行、中国农业发展银行、邮政储蓄银行、农信社、小额信贷等多种形式金融机构的发展方向，以完善农村金融机构体系。 最新出台的中央一号文件指出，要加快制定农村金融整体改革方案，努力形成商业金融、合作金融、政策性金融和小额贷款组织互为补充、功能齐备的农村金融体系，探索建立多种形式的担保机制，引导金融机构增加对“三农”的信贷投放。

26 村镇银行 2006年12月20日，中国银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，并决定在四川、内蒙古、吉林、青海、甘肃和湖北等六省（区）进行试点。

27 村镇银行 中国银监会核准四川仪陇惠民村镇银行有限责任公司和四川仪陇惠民贷款有限责任公司等2家机构开业，批准吉林东丰诚信村镇银行股份有限公司、梨树闫家村百信农村资金互助社和青海乐都雨润镇兴乐农村资金互助社等3家机构筹建。至此，5家新型农村银行业金融机构获得批准，这5家机构春节前后将陆续挂牌对外营业。

28 村镇银行 甘肃对村镇银行有兴趣的还不只是农信社一家，已有一些外资银行和省外银行表示愿意到甘肃省设立村镇银行。在全国范围，已有民生银行、北京农村商业银行、天津农村合作银行等7家银行提出到农村设立机构试点的申请，汇丰银行、渣打银行以及格莱珉信托公司等外资金融机构也表示希望到我国农村地区设立服务机构。

29 关键词三：扩大直接融资 大力发展资本市场和保险市场、构建多层次金融市场体系等一系列措施，股市将在加强基础性制度建设的过程中持续健康发展，上市公司的质量将得到提升。以扩大企业债券和公司债券的发行规模为基本手段，债券市场将获得快速发展。

30 证券业务主要指标 项 目 上市家数(A,B) 市价总值（亿元） 流通市值（亿元） 总股本（亿元） 筹资额（亿元） 成交额（亿元）
项 目 2003年 2004年 2005年 2006年 上市家数(A,B) 1287 1377 1381 1434 市价总值（亿元） 42458 37056 31373 89404 流通市值（亿元） 13179 11689 10132 25004 总股本（亿元） 6428 7149 7594 14898 筹资额（亿元） 391.6 238 654 1572 成交额（亿元） 32115 42334 2061 90469 投资者开户数(万户) 7025 7211 7320 7854 印花税（亿元） 128 169 6.68 296

31 关键词四：金融调控 基本任务：进一步提高金融调控的预见性、科学性和有效性，坚持合理调控货币信贷总量，更加有效地运用金融手段搞好宏观调控，优化信贷结构，努力促进经济总量平稳，保持物价总水平的基本稳定。

32 金融调控面临的困难 一方面，金融业本身就有着艰巨的改革任务，农行、政策性银行、农村金融等诸多改革正在启动；
另一方面，贸易顺差扩大、超万亿美元外汇储备居高不下、流动性过剩日益加剧等问题，也挤压着货币政策的调控空间。

33 金融调控的内容 要针对经济运行中存在的投资反弹压力，坚持区别对待、有保有压的信贷政策，引导商业银行严把信贷闸门，把握贷款进度和节奏，优化信贷结构； 要针对国际收支不平衡矛盾问题，采取综合措施，继续深化外汇管理改革，完善有管理的浮动汇率制度； 要针对流动性过剩的问题，协调运用多种货币政策工具，促进国民经济平稳较快发展。

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35 03年以来中央银行宏观调控措施 内 容 序号 时 间 1 03/09/21 提高法定存款准备金1%（7%） 2 04/04/25
时 间 内 容 1 03/09/21 提高法定存款准备金1%（7%） 2 04/04/25 提高法定存款准备金到7.5% 3 04/10/28 同步上调存贷款利率0.27个百分点 4 06/04/28 上调贷款利率0.27个百分点 5 06/07/05 提高法定存款准备金到8% 6 06/08/15 再次上调法定存款准备金到8.5% 7 06/08/19 8 06/11/15 上调存款准备金率0.5个百分点（9%） 9 07/01/05 上调存款准备金率0.5个百分点（9.5%） 10 07/02/25 上调存款准备金率0.5个百分点（10%） 11 07/03/18

36 中央银行宏观调控的压力 提高利率 人民币升值 吸引外资进入 加息抉择 的难度 通货膨胀压力 人民币双重收益 发行央行票据 外汇占款增加
回笼资金 两利相权取其重 两害相衡取其轻

37 人民币贷款、外汇占款增长情况统计表 年份 各项贷款 增长% 外汇占款 2000 99371 6.01 14291 -3.39 2001
单位：亿元 年份 各项贷款 增长% 外汇占款 2000 99371 6.01 14291 -3.39 2001 112315 13.03 17856 24.95 2002 131294 16.9 23223 30.06 2003 158996 21.1 34847 50.05 2004 177363 11.55 52593 50.93 2005 194690 9.77 71211 35.4 2006 225285 15.71 98980 39

38 年我国外汇储备变化表 年份 亿美元 1983 89 1991 217.12 1999 1984 82 1992 194.43 2000 1985 26.44 1993 211.99 2001 1986 20.72 1994 516.20 2002 1987 29.23 1995 735.97 2003 1988 33.72 1996 2004 1989 55.50 1997 2005 1990 110.93 1998 2006 10663

39 关键词五：对外开放 着力优化金融业开放结构、稳步推进资本市场对外开放等措施，进一步提高中国金融业对外开放的质量和水平，促进中外资金融企业的公平竞争。

40 入世五年来的经济成就 2002年：GDP突破10万亿元； 2003年：人均GDP突破1000美元； 2004年：进出口总额突破1万亿美元；
2005年：财政收入突破3万亿元； 2006年：外汇储备突破1万亿美元； GDP突破20万亿元。

41 向外资银行开放人民币业务的地域及时间表 时 间 开放的城市 2001年12月 深圳、上海、大连、天津 2002年12月
时 间 开放的城市 2001年12月 深圳、上海、大连、天津 2002年12月 广州、青岛、南京、武汉 2003年12月 济南、福州、成都、重庆 2004年12月 昆明、珠海、北京、厦门 2005年12月 汕头、宁波、沈阳、西安 2006年12月 所有城市

42 我国银行业对外开放的进展情况 开放人民币业务的城市：25个
有22个国家和地区的73家外资银行在我国24个城市设立了252家营业性机构。其中：111家获准开办人民币业务。 有41个国家和地区的183家银行在我国24个城市开设了242家代表处。 目前已有25家外国金融机构投资入股了近20家大中小型中资银行。

43 外资银行业务发展情况 项 目 2001年 2005年 外资银行资产占银行业资产比例（％） 1.8 1.9 人民币贷款占银行业贷款比例（％）
项 目 2001年 2005年 外资银行资产占银行业资产比例（％） 1.8 1.9 人民币贷款占银行业贷款比例（％） 0.35 0.55 外汇贷款占银行业外汇贷款比例（％） 14.7 20.97 盈利（亿美元） 1.96 4.46

44 部分国际性金融集团跨国经营情况 名称 分支机构 花旗银行 在98个国家和地区有3200个分支机构 美洲银行集团 德意志银行
在美国47个洲有2000家分行，37个国家和地区有分行和代表处 德意志银行 国内外分别有1662个和780个分支机构 BNP巴黎百富勤集团 在60多个国家设立有220个分支机构 威尔士法戈银行公司 在23个国家设立有4900个分支机构 巴克莱银行 在70个国家和地区有4184家办事处 瑞士联合银行 有驻世界各国分行和分支机构409家 荷兰银行 在60多个国家有3000家分行和分支机构 中国银行 国内有11018家分支机构，国外有600家分行、子公司、代表处

45 金融业全面开放后面临的压力 外部生存环境的五大变化 五方面能力有待提高 四项措施推进战略转型

46 外部生存环境的五大变化 一是金融市场国际化 二是竞争主体多元化 三是监管规则国际化 四是融资需求脱媒化 五是金融消费升级化

47 五方面能力有待提高 一是应对经济变化能力有待提高 二是盈利模式转型能力有待提高 三是差异化竞争能力有待提高 四是全面风险管理能力有待提高
五是综合金融服务能力有待提高

48 四项措施推进战略转型 一是实施价值管理，提高转型的执行力 二是加快接轨国际，实现按国际准则进行运作 三是打造业务专长，形成自身竞争优势
四是加大创新力度，探索实施综合经营

49 关键词六：金融监管 提高金融监管能力、强化金融企业内部管理、保障金融稳定和安全等一系列重要措施，在进一步完善金融分业监管体制机制的同时，明确提出要建立健全协调机制，进一步加强金融监管工作的协调与配合。

50 自2004年“一行三会”的组织架构确定以后，中国已经基本确立了功能监管的格局。
目前我国监管部门间主要的协调机制是“监管联席会议机制”，会议成员由银监会、保监会和证监会的主席组成，每季度召开一次例会。

51 数字背后的事实 10.7% ——GDP增长率 23.8％——对外贸易的增长幅度 10663亿美元 ——我国的外汇储备余额
10.4%与7.4% ——城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入的增长幅度 21.9%与19.7% ——税收增长的幅度和国有企业实现利润增长的幅度 4%与2% ——降低能耗目标和废弃物减排目标

52 2005年单位GDP能耗等指标 项目 全国 最低 省份 最高 与世界相比 1.22 广东 0.79 贵州 3.25 是日本的8倍
（吨标准煤/万元） 1.22 广东 0.79 贵州 3.25 是日本的8倍 欧盟4.5倍 世界平均水平2.2倍 单位GDP电耗 （千瓦时/万元） 1358.5 北京 828.5 2460 单位工业增加值能耗 2.59 1.08 山西 6.57

53 我国对外贸易发展情况表 年份 进出口总额 出口额 进口额 绝对值 增长% 2001 5096.5 7.6 2661 6.8 2435.5
单位： 亿美元 年份 进出口总额 出口额 进口额 绝对值 增长% 2001 5096.5 7.6 2661 6.8 2435.5 8.2 2002 6207.7 21.8 3256 22.4 2951.7 21.2 2003 8509.9 37.1 4382.3 34.6 4127.6 39.8 2004 35.7 5933.2 35.4 5621.3 36.2 2005 23.2 7620 28.4 6601.2 17.4 2006 17607 23.8 9691 27.2 7916 20

54 我国对外贸易发展情况

55 我国家庭人均收入和税收情况表 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 单位：元 农民人均纯收入 城镇人均收入
全国税收 绝对值 增长% 2001 2366.4 5 6859.6 9.2 19.7 2002 2475.6 4.6 7702.8 12.3 12.1 2003 2622.2 5.9 8472.2 10 20.4 2004 2936.4 12 9421.6 11.2 25.7 2005 3255 10.9 11.3 20.0 2006 3496 7.4 11581 10.4 21.9

56 我国财政收入增长图

57 谢谢！