江苏股权交易中心 2015.3.30.

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1 江苏股权交易中心

2 主要内容 支持 发展 服务 各级政府支持 股东背景、市场数据企业介绍、战略合作 市场架构、挂牌条件、目标企业重点企业、企业需求、品牌提升融资方式、上升通道、中心功能

3 目录 第一部分 1 支持

4 主板 中小板 创业板 新三板 区域性股权交易市场
1.1 多层次资本市场 上海证券交易所 深圳证券交易所 打造蓝筹股市场 主板 1510家 744家 中小企业“隐形冠军”的摇篮 中小板 429家 创业成功期企业“助推器” 创业板 全国中小企业股份转让系统 2140家 具有一定规模和盈利的高新技术企业 新三板 初创期高新技术企业、地方中小微企业“成长摇篮”、孵化器 江苏股权交易中心 区域性股权交易市场 贴近企业，重点服务 数据截至：

5 党的十八大明确提出要加快发展多层次资本市场，更好的发挥金融服务实体经济的作用。
1.1 多层次资本市场 党的十八大明确提出要加快发展多层次资本市场，更好的发挥金融服务实体经济的作用。 国务院2013年12月14日发布《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》要求建立不同层次市场间的有机联系，就是要使得交易所市场、全国股份转让系统和区域性股权转让市场之间形成上下贯通、有机联系的统一整体。

6 1.2 省政府支持 2014年7月14日，江苏省十二届七次全会《关于加快推进金融改革创新的意见》提出将江苏股权交易中心作为建设区域性资本市场的重要抓手和平台，完善交易模式，提升市场竞争力和影响力。加强与“新三板”深度对接，努力建成全国一流的地方中小企业金融综合交易平台和拟上市企业培育基地。 2014年8月4日，江苏省财政厅《苏财金[2014]23号-江苏省财政厅关于促进金融业创新发展的若干意见》中提出对在省股权交易市场成功挂牌的前200家企业给予每家20万元补贴（按要求进行年度审计并开展信息披露，符合奖励条件的）

7 1.2 省政府支持 江苏省 《苏财金[2014]23号-江苏省财政厅关于促进金融业创新发展的若干意见》 南京
《宁政发[2014]172号-市政府关于全面深化金融改革创新发展的若干意见》 淮安 《淮政发[2013]186号-市政府关于鼓励企业在新三板和区域性股权交易市场挂牌的实施意见》 宿迁 《宿政办发〔2013〕128号-市政府办公室关于印发鼓励和扶持企业利用场外市场融资意见的通知》 常州 《武政发〔2013〕146号-关于加快企业在新三板等场外市场交易挂牌的意见》 南通 《通发改资本[2013]381号-关于进一步推动我市企业场外市场挂牌的若干意见》 无锡 《锡滨政发（2013）28号文-<关于大力推进我区中小企业场外市场股权融资工作的意见>的通知》 苏州 《姑苏府〔2014〕65号-区政府印发关于鼓励企业进入资本市场的扶持办法的通知》 海门 《海政发〔2013〕6号文-海门市政府关于大力推进企业上市的若干政策意见的补充意见》 新沂 《新政发2012年51号文-新沂市人民政府关于推进企业到场外资本市场挂牌融资工作的意见》 吴江 《吴办发2012年93号文-吴江市委办公室市政府办公室关于进一步推进企业资本运作发展的若干政策意见》

8 1.2 省政府支持 2014年12月7日，《省政府关于进一步促进资本市场健康发展的实施意见》（苏政发〔2014〕122号）提出：（六）加快江苏股权交易中心建设步伐。加大企业到江苏股权交易中心挂牌的相关扶持力度，鼓励拟上市企业、拟挂牌全国中小企业股份转让系统企业，首先在江苏股权交易中心托管和挂牌，先行规范，提高质量。探索建立江苏股权交易中心与全国中小企业股份转让系统及创业板的对接机制与通道。将江苏股权交易中心作为建设区域性资本市场的重要抓手和平台，支持该中心加强人才队伍建设，形成专业优势，拓展业务外延，完善交易模式，积极利用其作为全省企业上市培育基地的优势，将该中心发展成为有较强地区影响力的中小企业金融综合服务平台。全省力争至2020年在江苏股权交易中心挂牌企业不少于500家。

9 1.3 证监会支持 2014年11月18日，中国证监会主席肖钢一行莅临中心，调研江苏区域股权交易市场建设发展情况。 肖钢主席指出，区域性股权市场发展的业务范围应以属地化为原则，不要跨省区发展；业务和品种先以债信融资、并购重组为重点，逐步带动股权融资；运营模式以中介服务为主导，积极发挥投行等中介服务功能，在投融资双方个性化需求匹配中牵线搭桥，设计产品，创新投融资模式，多方共同努力做好中小微企业的普惠金融服务。

10 地方政府扶持小微企业各种政策和资金综合运用的平台
1.3 证监会支持 2015年3月7日证监会主席肖钢在两会上表示，区域性股权市场的主要功能和作用表现在： 小微企业的融资中心 资本市场中介服务 功能的延伸 B Ｄ 培育规范 政府扶持 企业融资 资本中介 A C 小微企业培育 和规范的园地 地方政府扶持小微企业各种政策和资金综合运用的平台

11 目录 第二部分 2 发展

12 2.1 股东背景 2013年7月，江苏股权交易中心完成工商登记注册，注册资本2亿元，其中华泰证券持有52%股权，东吴证券、南京证券、国联证券、东海证券4家券商分别持有12%股权。

13 2.2 开业揭牌 2013年9月24日江苏股权交易中心正式启动，江苏省常务副省长李云峰和南京市常务副市长刘以安为江苏股权交易中心揭牌并敲响开市锣。

14 118家 7500万元 62.85亿元 124家 1500万元 17.79亿元 挂牌企业 股权融资 私募债券 会员单位 银行股权质押贷款
2.3 市场数据 118家 挂牌企业 7500万元 股权融资 62.85亿元 私募债券 数据截至： 124家 会员单位 1500万元 银行股权质押贷款 17.79亿元 小微债券

15 2.4 挂牌企业 丰禾生物（690008）——科技农业 挂牌获得多家投资，业务全面发展，目标新三板 情况简介：2011年8月成立，注册资本350万。2013年9月鲜活米全面上市，12月底全谷物芽类健康食品上市。挂牌后，2014年初获得11名个人投资者共投资580万元，2014年9月南京紫金科创投资230万元。2014年10月公司产品全面进入苏果超市，已签署订单2850万元。目前股改已完成，即将从中心成长板升级到价值板。

16 2.4 挂牌企业 永威园林（690015）——园林环保 挂牌提升业绩，吸引投资留住人才，获得快速发展，目标新三板 情况简介：2011年1月成立，注册资本1000万元。挂牌后，公司知名度可信度提高，招标中优势明显，公司业绩大幅上升，多个投资者表达投资入股意愿，2014年获得3名个人投资者共投资252万元，这些都鼓舞了员工的干劲，并吸引了优秀的高级管理人才，目前股改已完成，从中心成长板升级到价值板，将争取2015年申请新三板挂牌，为以后3-5年内登陆创业板或中小板做准备。

17 2.4 挂牌企业 天印科技（690016）——集团公司 挂牌获得银行支持股权质押贷款，目标中小板 情况简介：天印科技集团是一家致力于专用汽车、干粉砂浆储料罐、干粉砂浆研发、生产及销售的大型集团公司。以混凝土搅拌车、散装水泥运输车、公路环卫用系列洒水车为主打产品，市场范围覆盖全国，远销东南亚和中东地区。企业发展潜力巨大，汇鸿投资、南京创投、江苏华控创投等8家VC/PE机构都是该企业股东。 2014年3月与江苏银行签署《最高额质押合同》，利用大股东南京天印汽车管理有限公司的 万股权（3.70元/股）进行股权质押贷款，融资1500万元，质押率接近15%。

18 2.4 挂牌企业 天云新材（690042）——节能建材 情况简介：南京天云新型建材科技有限公司是江苏省内较早从事环保、节能建筑建材的研发和生产的现代化科技型企业，也是目前全省规模最大的干粉砂浆企业，注册资本5930万元，总投资10800万元。公司拥有多种系列30多个品种，年产量大80万吨，年销售收入1.8亿元，年实现利税4000多万元，公司的砂浆产品在南京市场占有率约50%。 2014年9月25日和10月22日中心完成私募债券第一期1200万元和第二期1300万元债券的发行，共计为企业募得资金2500万元。

19 2.5 会员机构（包括不限于） 19

20 目录 第三部分 3 服务

21 价值板 成长板 一市 两板 3.1 市场架构 1、非上市股份有限公司； 2、标准化，更强的融资、交易能力； 3、上市公司兼并购项目池。 升板
1、有限责任公司为主； 2、方便、高效、低成本的展示平台； 3、迈入资本市场第一步。 成长板

22 重点关注：TMT、互联网、新能源、新材料、高端制造、节能环保、 生物医药、医疗器械、科技农业、文化传媒、智能体育......
3.2 挂牌条件 价值板 成长板 依法设立且存续满一年； 主营业务突出，具有持续经营能力； 治理结构健全，运作规范； 股份的发行、转让合法合规； 最近一个年度净利润在100万以上，或年营业收入在1000万以上（拥有核心技术、独特商业模式或高新技术企业，可不受此条件制约） 。 依法设立且存续满一年； 业务明确，具有持续经营能力； 企业管理规范，依法合规经营； 最近一个年度净利润在100万以上，或年营业收入在1000万以上（拥有核心技术、独特商业模式或高新技术企业，可不受此条件制约） 。 重点关注：TMT、互联网、新能源、新材料、高端制造、节能环保、 生物医药、医疗器械、科技农业、文化传媒、智能体育......

23 3.3 目标企业 1.有进入资本市场意愿，但暂时无法满足主板、创业板上市或新三板挂牌条件的企业；
2.希望其股份能够在市场上流通，并获得市场定价，但又不愿意过多公开披露信息的企业； 3.企业面临接班困境，希望引进职业经理人，建立现代化公司治理体系； 4.业务发展具有一定基础，希望能在资本市场上找到合适的战略投资者或财务投资者，以获得直接融资和企业持续发展资源的企业； 5.具有创新业务模式，需要借助江苏股权交易中心的平台对外宣传的企业。

24 3.4 重点企业 1 资本市场偏爱的企业 1 2 2 发展潜力巨大的企业

25 3.5 企业需求 需求 未来 收获 品牌 品牌： 扩大知名度 提升企业形象 收获： 政策与资源 多渠道融资 未来： 培育规范壮大 更高资本市场

26 3.6 品牌提升 一市 两板

27 A B 债权融资 股权融资 3.7 融资方式 银行（ 股权质押、应收账款 、信用、期权贷款等） 券商（中小企业私募债）
保险（履约保证保险贷款） 小微中心 （江苏小微私募债券） 蚂蚁金服、苏宁、京东等 股权融资 B 定向增发、股权转让、优先股、债转股、股权众筹等

28 3.8 上升通道 江苏股权交易中心 纽交所、纳斯达克、港交所 新三板 上市 一市 两板 升板 第三步 第二步 更高层次资本市场 第一步

29 3.9 中心功能 规范 治理 提升形象 信用增信 股权激励 价值发现 一市 两板 并购重组 多项融资 股份流动

30 3.10 会员服务 C 投行顾问 B 挂后服 务 A 会员全程企业服务 推荐挂 牌

31 南京市建邺区庐山路188号新地中心11楼 www.jseec.com.cn 董汝洋 18915985302 一市 两板 官方网站 微信平台
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